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1/ Con información al cierre del lunes18 de septiembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
19 de septiembre, 2017
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, en espera de la conclusión de la reunión de dos días de la FED estadounidense (mañana miércoles 20 de septiembre). En particular, los mercados de renta variable estadounidense probablemente marquen nuevos máximos históricos tras los registrados ayer.
En EUA, en materia económica, los inicios de construcción de casas cayeron en agosto -0.8% a 1.18 millo-nes de residencias, después de que se revisaron al alza las del mes previo (a 1.19 millones). Por su parte, los permisos de construcción, un proxy de edificaciones futuras, subieron en 5.7% a 1.3 millones (su nivel más alto desde enero pasado).
Hoy, el presidente de EUA, Donald Trump, utilizará su primer discurso ante la ONU para instar a los líderes mundiales a formar una alianza para hacer frente a Corea del Norte e Irán, dos países a los que su Admi-nistración ve como las mayores amenazas para la seguridad global.
En Alemania, de acuerdo al instituto ZEW, la confianza entre los inversionistas mejoró más de lo esperado en septiembre después de bajar durante tres meses consecutivos. El índice se ubicó en 17.0 puntos en septiembre, desde el 10.0 de agosto.
El precio internacional del petróleo se ubica por arriba de los 50 dólares por barril, después de que un fun-cionario de Iraq declarara que los integrantes de la OPEP están listos para llevar mayores acciones que permitan reducir los excesos de oferta global de crudo.
El peso mexicano inicia la jornada con un comportamiento errático, por momentos presionándose hacia los $17.82, pero recortando pérdidas gracias al avance en el precio del petróleo. Los inversionistas operan cautos, en esperan del discurso de Trump ante la ONU y una posible respuesta de Corea del Norte, así como del desenlace de la reunión de mañana de política monetaria de la FED.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.67 y $17.82 por dólar spot (el euro entre $1.195 y $1.202).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
19-sep. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Sep 87.90 86.20 86.70
19-sep. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Sep 17.00 12.00 10.00
19-sep. 7:30 EU Inicios de construcción de casas (miles) Ago 1180 1174 1155
19-sep. 7:30 EU Permisos de construcción (miles) Ago 1300 1220 1223
20-sep. 9:00 EU Ventas de casas usadas (millones) Ago 5.46 5.44
20-sep. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 15-sep 5.89
20-sep. 13:00 EU Decisión de Política Monetaria (Tasa de Interés FED) Sep 1.25 1.25
20-sep. 23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Jul -0.10 0.40
21-sep. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 16-sep 300 284
21-sep. 8:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) Jul 1.00 0.40
21-sep. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Sep -1.50 -1.50
21-sep. 9:00 EU Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Ago 0.30 0.30
22-sep. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Sep 57.20 57.40
22-sep. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Sep 54.80 54.70
22-sep. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Sep 55.50 55.70
22-sep. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-sep 6.59 6.74
22-sep. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-sep 0.40 0.12Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 18 al 22 de septiembre de 2017)
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1/ Con información al cierre del lunes18 de septiembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
19 de septiembre, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00
09-s
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6
24-s
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16
24-o
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16
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-16
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07-e
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-17
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-17
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17
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-17
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05-a
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.-17
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go
.-17
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7
17.76
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
25/0
7/2
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08/0
8/2
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22/0
8/2
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23/0
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17/0
4/2
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01/0
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017
15/0
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29/0
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12/0
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26/0
6/2
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10/0
7/2
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24/0
7/2
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07/0
8/2
017
21/0
8/2
017
04/0
9/2
017
18/0
9/2
017
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
17.45
17.60
17.75
17.90
18.05
18.20
18.35
26
-ju
n.-1
7
29
-ju
n.-1
7
2-j
ul.-
17
5-j
ul.-
17
8-j
ul.-
17
11
-ju
l.-1
7
14
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l.-1
7
17
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l.-1
7
20
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7
23
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7
26
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7
29
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7
1-a
go
.-1
7
4-a
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.-1
7
7-a
go
.-1
7
10
-ag
o.-
17
13
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17
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17
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-ag
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17
28
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17
31
-ag
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17
3-s
ep
.-1
7
6-s
ep
.-1
7
9-s
ep
.-1
7
12
-se
p.-
17
15
-se
p.-
17
18
-se
p.-
17 19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
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20.80
21.00
21.20
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21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.40
05/0
9/2
016
19/0
9/2
016
03/1
0/2
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17/1
0/2
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31/1
0/2
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14/1
1/2
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2/2
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17/0
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15/0
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7/2
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24/0
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21/0
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18/0
9/2
017
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 17.76 0.4 -0.5 -13.9 -9.4 20.62
Dólar Spot EE.UU. 17.76 0.6 0.3 -14.3 -9.8 20.73
Euro Spot 21.23 0.6 1.9 -2.7 -3.5 21.81
Libra Spot 23.97 -0.1 5.1 -6.3 -6.6 25.59
Dólar Canadiense Spot 14.45 -0.2 2.7 -6.4 -3.1 15.43
Yen Spot 0.16 0.0 -1.9 -10.2 -17.6 0.18
Franco Suizo Spot 18.47 0.4 0.6 -9.3 -8.1 20.37
Dólar por Euro 1.1954 0.1 1.6 13.7 7.0 1.0517
Yen por dólar 111.57 0.7 2.2 -4.6 9.5 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 17.83 18.00 18.25 18.76
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Peso mexicano 0.6 (14.3)
Zloty polaco 0.3 (14.2)
Euro (0.1) (13.7)
Dólar australiano 0.5 (10.4)
Libra esterlina 0.7 (9.4)
Nuevo dólar taiwanés (0.2) (7.0)
Peso chileno 0.2 (6.7)
Won coreano (0.1) (6.1)
Rupia hindú (0.1) (5.7)
Yuan chino (0.1) (5.7)
Rublo ruso 1.0 (5.6)
Yen japonés 0.7 (4.6)
Real brasileño (0.3) (4.4)
Peso colombiano (0.1) (3.5)
Rand sudafricano 1.1 (3.2)
Rupia indonesa (0.1) (1.7)
Peso argentino (0.1) 6.9
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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1/ Con información al cierre del lunes18 de septiembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
19 de septiembre, 2017
/1
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.543 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.000 7.090 6.569 4.16 5.78
Cetes 28 días 6.980 6.980 6.542 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.100 7.110 6.779 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.160 7.160 6.924 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.180 7.220 7.047 4.69 6.39
TIIE 28 7.376 7.375 6.922 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.386 7.390 7.003 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45
5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25
10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25
20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60
30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.80 5.80 5.72 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.58 3.60 3.73 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 1.86 1.89 2.41 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 6.96 6.95 6.86 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 6.73 6.71 7.08 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 6.82 6.80 7.18 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.02 7.01 7.37 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.20 7.19 7.51 6.80 7.90
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 111 112 110 217 164 212
México 97 99 97 196 156 166
Brasil 178 180 176 332 280 340
Francia 19 20 15 73 38 34
Italia 132 137 102 218 165 139
España 57 59 47 103 79 91
Irlanda 31 31 28 71 65 63
Portugal 142 146 140 362 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.02 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.05 1.04 0.84 0.33 0.56
5 años 1.83 1.81 1.85 1.33 1.93
10 años 2.23 2.20 2.31 1.84 2.44
30 años 2.80 2.77 2.92 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.32 1.32 1.19 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.73 1.72 1.74 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.02 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.23 2.20 1.76 México 6.84 6.82 7.44
Zona Euro 0.46 0.43 0.21 Chile 4.31 4.28 4.36
Japon 0.03 0.03 0.46 Brasil 9.81 9.79 11.46
Reino Unido 1.30 1.31 1.24 Portugal 2.44 2.80 3.75
Italia 2.07 2.08 1.82 Grecia 5.48 5.44 7.11
España 1.587 1.609 1.38 China 3.63 3.61 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* (0.2) 2.2 1,184.43 1,146.5 1,159
WTI (usd/barril) 0.1 (7.1) 49.93 49.2 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) (0.2) 5.5 48.86 44.1 46.3
Oro (usd/onza troy) (1.0) 13.4 1,307.53 1,247 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (2.1) 8.2 17.21 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) 0.7 17.7 294.90 268.7 250.6
Indice Agricola (0.6) (4.1) 1,289.2 1,329.5 1,345
Maiz (usd/bushel) (0.6) (8.6) 3.09 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
en
e.-
10
ab
r.-1
0
jul.
-10
oc
t.-1
0
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e.-
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1
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-11
oc
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1
en
e.-
12
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r.-1
2
jul.
-12
oc
t.-1
2
en
e.-
13
ab
r.-1
3
jul.
-13
oc
t.-1
3
en
e.-
14
ab
r.-1
4
jul.
-14
oc
t.-1
4
en
e.-
15
ab
r.-1
5
jul.
-15
oc
t.-1
5
en
e.-
16
ab
r.-1
6
jul.
-16
oc
t.-1
6
en
e.-
17
ab
r.-1
7
jul.
-17
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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1/ Con información al cierre del lunes18 de septiembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
19 de septiembre, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 50,258.42 0.67 -1.60 10.11 9.44 29.43 2.84 20.43 9.03
Dow Jones (EU) 22,331.35 0.28 3.03 13.00 23.22 73.85 3.70 19.02 12.01
S&P 500 (EU) 2,503.87 0.15 3.23 11.84 17.05 70.17 3.17 21.42 13.04
Bovespa (Brasil) 75,990.41 0.31 10.59 26.17 33.13 86.93 1.82 23.72 9.61
Dax (Alemania) 12,559.39 0.32 3.24 9.39 22.22 71.06 1.83 17.50 7.22
FTSE 100 (Reino Unido) 7,253.28 0.52 -0.97 1.55 8.09 27.46 1.85 24.54 9.81
CAC40 (Francia) 5,229.32 0.30 2.25 7.55 20.70 67.44 1.58 18.64 9.42
Nikkei 225 (Japón) 19,909.50 0.52 2.26 4.16 20.52 65.51 1.71 17.99 9.84
SSE Composite (China) 3,362.86 0.28 2.88 8.35 11.13 54.45 1.85 17.64 14.40
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-2.5
-2.5
-2.3
-2.3
-1.8
1.7
2.0
2.4
3.8
4.3
BIMBOA
KOFL
AC
MEXCHEM
LABB
ALFAA
ASURB
LALAB
ELEKTRA
OHLMEX
-30.1
-28.0
-19.3
-15.9
-15.2
20.8
20.9
24.9
27.4
205.9
VOLARA
ALPEKA
NEMAKA
GCARSOA1
GENTERA
ASURB
SANMEXB
AMXL
OHLMEX
ELEKTRA
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1/ Con información al cierre del lunes18 de septiembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
19 de septiembre, 2017
/1
Actualización reciente
INFLACIÓN EN AGOSTO DE 2017 (var. %)
Mensual Acum. Anual Anual (julio
'17) Mensual Acum. Anual
Anual (julio
'17)
INPC 0.49 4.08 6.66 6.44 Servicios
Subyacente 0.25 3.52 5.00 4.94 No Subyacente 1.22 5.80 11.98 11.27
Mercancías 0.47 4.90 6.51 6.42 Agropecuarios 2.06 8.67 13.89 11.98
Servicios 0.06 2.34 3.72 3.68 Energét. y Tarif. Gob. 0.67 3.98 10.76 10.81
Fuente: INEGI.
Por actividades
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 I-17 IV-16 III-16 II-16 2016
PIB 1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.1 2.8 3.0 2.5 2.7
Gasto Gubernamental 0.9 1.6 1.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada 0.0 1.0 -0.7 0.7 0.1
Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 9.1 2.0 1.0 0.1 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 7.7 0.5 0.3 0.8 1.1
Fuente: INEGI. Base 2008.
Por componentes
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
jul.-17 jun.-17ene-jul
20172016 jul.-17
ene-jul
20172016
IGAE 2.4 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,172 38.2 555.6 732.6
Actividades Primarias 2.2 4.2 Permanentes (miles) 16,474 26.4 443.9 649.8
Actividad Industrial -1.5 0.0 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,548 19.0 174.9 69.2
Ind. Manufactureras 2.7 2.7 3.7 1.1 jun-17 may-17 abr-17 2016
Actividades Terciarias 3.9 3.3 Tasa de desempleo 3.27% 3.56% 3.46% 3.37%
Ventas al menudeo 0.5 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
Variación % real anual
jul.-17
Creación/pérdida neta de empleos
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
SECTOR EXTERNO
jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016 jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016
Exportaciones 8.0 11.5 10.1 -1.8 Importaciones 6.6 9.5 7.6 -2.1
Petroleras 19.3 10.4 28.6 -19.1 Consumo 2.4 11.7 7.8 -7.7
No Petroleras 7.4 11.5 9.2 -0.6 Bienes Intermedios 8.2 10.8 8.3 -0.8
Manufactureras 7.2 11.3 8.9 -1.1 Bienes de Capital 0.4 -2.2 2.0 -3.8
Automotriz 13.2 17.8 11.2 -1.0 Balanza Comercial (md) -17 62 -4,432 -13,135
2017* 2016 2015 jun.-17 may.-17 abr.-17 2016
Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 174.2 175.1 175.0 173.5
Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4
Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Variación % anual
Saldo a f in de periodo (mmd)
Variación % anual
Variación % anual
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
2017 2018 2 T. '17 1 T. '17 4 T. '16 2016
PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 ago 17 jul 17 may 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor 2/ 0.4 0.1 0.0 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 1.7 1.6 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 17.80 17.70 Producción industrial 2/ 0.2 0.4 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.00 2.30 Producción industrial 3/ 2.2 2.0 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.4 4.3 4.4 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 156 209 231 155
4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 93.1 95.1 97.1 98.2
5.
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1/ Con información al cierre del lunes18 de septiembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
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Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico [email protected]
1103 1103 Ext. 5699
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Analista Junior [email protected]
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe [email protected]
1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:
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