CASO DE ESTUDIOBanco sin papeles – Resúmenes de cuenta electrónicos
EQUIPO 1 - INTEGRANTES
Ing. Mariana Cativa Ing. Mauro Dimare Ing. David Sánchez Ing. Ezequiel Ardiaca Ing. Jorge Silva Ing. Lucas Perez Ing. Walter Szutan
AGENDA
Introducción Caso de estudio Análisis Variaciones Proyecciones Conclusión
Introducción Caso de estudio Análisis Variaciones Proyecciones Conclusión
AGENDA
INTRODUCCIÓN
Se presentará como caso de estudio un proyecto desarrollado por la empresa BANSI.
Se explicará por qué fue necesaria una segunda propuesta comercial, con un nuevo presupuesto, luego de avanzado el proyecto.
Finalmente, se intentará determinar si se podría haber evitado la desviación de costos y cómo.
HISTORIA
Misión: gestionar con idoneidad la aplicación de la tecnología de la información para las entidades bancarías.
Visión: constituirse en la empresa líder en el sector informático bancario basando su funcionamiento en el profesionalismo y en la calidad de sus servicios.
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CASO DE ESTUDIO
El banco Tandersan solicita a BANSI que a través del producto “Banco Online para Empresas” se permita a los clientes Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas acceder a los resúmenes de cuenta actuales e históricos.
Solicitó la implementación del cambio evolutivo en el producto “Banco Online para Empresas” en 9 meses.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
La propuesta comercial del proyecto
La propuesta fue aprobada por el banco y se lanzó el proyecto.
8000 horas
$ 300 hora
Costo Total del Proyecto : $ 2.400.000
SITUACIÓN
Al comienzo del tercer trimestre del desarrollo del proyecto, el control de avance físico del mismo refleja un 47%.
Teniendo en cuenta que en dicha fase el gasto acumulado estimado es $ 2.200.000, el índice de desempeño de los costos arroja 0,32.
Con lo cual decidió presentar una nueva propuesta comercial para completar el proyecto.
PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
¿Qué herramientas utilizó el líder del proyecto para analizar el estado del
proyecto y confeccionar la nueva propuesta comercial?
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GESTIÓN DE VALOR GANADO (EVM)
Herramienta utilizada para controlar de forma integrada, el alcance, los costos y los tiempos del proyecto, midiendo el desempeño del proyecto.
GESTIÓN DE VALOR GANADO (EVM)
Permite: Revisar si se ha sobrepasado o no el presupuesto del
proyecto y en qué medida.
Revisar si se han producido adelantos o atrasos en el cronograma del proyecto.
Analizar la situación del proyecto en términos de costo y tiempo.
Decidir si se sigue adelante o no con el proyecto, si es preciso solicitar más fondos o tomar cualquier decisión importante respecto al proyecto.
ANÁLISIS
Horas Estimadas 8000
Costo $/hora (50 dolares) 6$ $ 300
Costo Total del Proyecto $ 2.400.000
Planificado
T1 $ 700.000
T2 $ 800.000
T3 $ 900.000
BAC $ 2.400.000
Costo Real
T1 $ 1.200.000
T2 $ 1.000.000
T3
CALCULO DE VALORES (AL FINAL DE T2)
Valor planificado (PV): Presupuesto autorizado del trabajo que es necesario realizar. El PV coincide con la línea base de costo o presupuesto acumulado $1.500.000
Costo real (AC): Es el costo total del trabajo realizado hasta la fecha $2.200.000
Valor ganado (EV): Es la estimación del valor del trabajo realizado, requiere una medición del trabajo durante la ejecución. Al final de T2, el avance es de un 47% = $700.000
GRÁFICO
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CÁLCULO DE VARIACIONES
Variación de Costo (CV): Permite identificar si estamos por encima o por debajo del valor planificado hasta la fecha y en qué medida.
Índice de desempeño del presupuesto (CPI): Mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado.
CÁLCULO DE VARIACIONES
Variación del cronograma (SV): Indica cómo avanzamos en el cronograma, de manera que nos permite evaluar adecuadamente el cumplimiento del avance.
Índice de desempeño del cronograma (SPI): Mide el avance logrado en un Proyecto en comparación con el avance planificado.
Estado del proyectoDesempeño del Cronograma
Desviación del Cronograma (SV) = EV - PV = -$ 800.000SV < 0, Proyecto retrasado
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) = EV / PV= 0,47SPI < 1, se realizó menos trabajo que el planificado
Desempeño del Costo
Desviación del Costo (CV) = EV - AC = -$ 1.500.000CV < 0, se está gastando por encima del presupuesto
Índice de Desempeño del Costo (CPI) = EV/AC = 0,32CPI < 1, se está gastando mas de lo planificado (cada $1
gastado rinde $0,32)
AC = EV/ CPI = $ 2.200.000
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PROYECCIONES
BAC: Presupuesto hasta la conclusión.
EAC: Estimación a la conclusión. Independientemente del presupuesto inicial, el costo del trabajo restante se llevará a cabo según se había presupuestado inicialmente.
PROYECCIONES
ETC: Estimación hasta la conclusión.
TCPI: Índice de Desempeño del Trabajo por Completar. Proyección del desempeño del costo para el trabajo restante, con el propósito de cumplir con una meta especificada, como BAC o EAC.
Proyecciones para completar el proyecto
Presupuesto hasta la conclusión BAC = $ 2.400.000
Estimación a la conclusión EAC = BAC / CPI $ 7.542.857
Estimación hasta la conclusión ETC = EAC - AC $ 5.342.857
Proyección de costo (EAC) en base a nuevas estimaciones
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar TCPI
Valor económico falta realizar (BAC – EV) = $ 1.700.000
Valor económico de lo que tengo para hacer el trabajo (BAC – AC) = $ 200.000
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) = 8,5
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CONCLUSIÓN Luego de realizar el análisis se preparó un
nuevo plan para negociarlo con el cliente sobre los costos incurridos, y solicitarle más inyección económica al proyecto.
Utilizar herramientas de análisis de costos en los proyectos nos permite monitorear en forma más efectiva el estado en que se encuentran los proyectos.
Se debe controlar frecuentemente, ya que hacerlo con el proyecto muy avanzado habrá mayor riesgro de que el desvío sea irreversible.
Preguntas