Download - Boletín mensual de Comercialización
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D e sc u e n to S o ya v s. A c e ite d e p a lm a B M D M 3 S o y a A ce ite p a lm a B M D M 3
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 041 Enero - 2014
Comportamiento de los precios internacionales
Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2012-2013)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
de ComercializaciónBoletín mensual
$USD
El precio internacional del aceite de palma
Bursa Malasia posición tres, fue de 806
US$/Ton. en diciembre, registrando una leve
disminución del 0,8 % respecto al mes de
noviembre. De manera similar, los precios del
aceite de soya registraron una disminución del
4,3%. La prima de descuento de la palma vs.
soya continuó reduciéndose, y llegó a US $87
por tonelada, después de haber estado por
encima de los US $300 a principios de año.
Un factor importante que explica la caída del
precio del aceite de palma durante el mes está
asociado a las bajas exportaciones de aceite de
palma en Indonesia, que disminuyeron en
noviembre y en diciembre con respecto al año
anterior, esto se explica por la baja producción,
el aumento en el consumo local de biodiesel y
la pérdida de competitividad del precio
internacional del aceite de palma con respecto
al precio del aceite de soya. Los inventarios de
Malasia, por su parte, registraron un leve
incremento del 0,5% y las exportaciones de
aceite de palma, registraron una disminución
del 6,6%. Dichos factores tambíen pueden
estar asociados con la caída del precio del
aceite del palma durante el mes de diciembre.
En cuanto al precio internacional del aceite de
palma crudo Ciff Rotterdam durante 2013,
este fue de 857 US$/Ton., 14% menor a los
994 US$/Ton. en 2012. La disminución en el
precio, está asociada a tres factores: el
aumento de la producción en el sudeste
asiático, la caída en el precio internacional del
aceite de soya y la caída del precio del petróleo
Brent. Según datos de la industria del aceite de
palma en Malasia, se registró un incremento
del 3% en la producción de aceite de palma del
mismo país, debido a que este al ser el
JUAN ANTONIO SANCHEZ
.
Junio - 2010
.
Evolución del mercado local
70% respecto a 2012. Las importaciones de
aceite de palma refinado llegaron a 49 mil
toneladas en el mismo periodo, 53% menos
que en 2012. Adicionalmente, se registró un
aumento de 11 mil toneladas en las
importaciones de aceites vegetales, como
el aceite de soya, de girasol, entre otros.
Este cambio de aceite refinado por crudo
responde al incremento del arancel variable
del aceite de palma en el sistema andino de
franja precios durante la segunda mitad del
año, ya que se vuelven más costosas las
importaciones de Malasia e Indonesia de
donde venían los refinados en relación a
las importaciones de Ecuador, que fuel el
orígen de los de crudo de palma
2 Enero - 2014
Tabla 01. Evolución de la producción de aceite de palma por zonas palmeras Ene-Oct 12/13 (miles de toneladas)
Fuente: Sispa, Fedepalma.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
segundo país productor mundial de aceite de
palma, su oferta incide sobre los precios.
El año agrícola 2012/2013, se caracterizó por
el buen comportamiento de la producción de
soya, principalmente en Estados Unidos y
Brasil que registraron récords de producción
de 82 millones de toneladas cada uno. Este
hecho, sumado a una menor demanda de
soya por parte de China, explica la
disminución en el precio del aceite de soya
que pasó de 1156 US$/Ton. a 961 US$/Ton.
Cabe aclarar que al ser el aceite de soya un
competidor directo del aceite de palma, las
tendencias en sus precios están
fuertemente ligadas. Por otro lado, se
registró una leve disminución del 3% en el
precio del petróleo. Debido a que el petróleo
es el principal insumo para la producción de
diesel, el cual es competidor del biodiesel
de palma, su precio está muy ligado al del
aceite de palma.
La producción nacional de aceite de palma
sumó 1040 mil toneladas entre enero y
diciembre de 2013, superando en 7% la
producción de 2012.
La Zona Oriental, con 398 mil toneladas, y la
Zona Norte, con 332 mil toneladas, se
mantuvieron como las zonas de mayor
producción entre enero y noviembre de 2013.
Aunque la Zona Norte disminuyó su
producción en 3% . La Zona Central y la Zona
Suroccidental por su parte mostraron
crecimientos de 11% y 38%, respectivamente.
Respecto a las importaciones de aceite de
palma crudo, estas sumaron 62 mil toneladas
en 2013, lo que representó un aumento del
Zona Nov. Dic. 2012 2013 Abs. %
Central 17,0 19,6 265,8 294,8 28,9 10,9
Oriental 27,8 25,6 354,3 398,0 43,7 12,3
Norte 23,6 23,7 343,3 332,8 -10,6 -3,1
Suroccidental 1,5 1,2 10,3 14,3 4,0 38,5
Total 69,8 70,1 973,8 1039,8 66,0 6,8
Ene-Dic Variación
.
Junio - 2010
.
Tabla 04. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma 2012/2013 (miles de toneladas)
Durante el año 2013, las primeras ventas de
aceite de palma crudo al mercado local
aumentaron en 10% con respecto a las de
2012, con un total de 872 mil toneladas,
equivalentes a 77 mil toneladas adicionales a
2012. El 52% se destinó al segmento de
biodiesel y el 48% restante al mercado
tradicional. Dicho segmento tuvo un
crecimiento del 18% en el año 2013 , frente al
año 2012, mientras que el segmento de
biodiesel apenas creció 3% en el mismo
periodo.
En lo que tiene que ver con las primeras
ventas de exportación de aceite de palma,
estas sumaron 171 mil toneladas durante
2013 registrando una disminución del 3%
respecto a 2012.
Finalmente, es importante resaltar, que en el
año 2013, se estima que el consumo
aparente de aceite de palma crudo en
Colombia fue de 984.000 toneladas, lo que
representa un crecimiento del 8% frente al
mismo periodo en el año 2012.
3 Enero - 2014
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
2012 2013 Abs. %
Producción 974,0 1040,0 66,0 7%
Importaciones* 122,0 112,0 -10,0 -8%
Ventas de exportación 177,0 171,0 -6,0 -3%
Oferta disponible 919,0 981,0 62,0 7%
Cambio inventarios 9,0 -3,0 -12,0 -133%
Consumo aparente 910,0 984,0 74,0 8%
Var.Año
Balance de Aceite de Palma Crudo 2012-2013. (Miles de Ton.)
Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, Sobordos, FEP Palmero
Tabla 03. Colombia. Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
2012 2013 Variación Abs. Variación %
Industria de aceites y grasas comestibles 304,0 366,0 62,0 20%
Industria de alimentos concentrados 28,0 37,0 9,0 32%
Industriales jaboneros 6,0 8,0 2,0 33%
Otros industriales 12,0 3,0 -9,0 -75%
Subtotal 350,0 414,0 64,0 18%
Biodiésel 445,0 458,0 13,0 3%
Total General 795,0 872,0 77,0 10%
Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (Miles deTon.)
Ene-Dic.
7 5 0
8 5 0
9 5 0
1 .0 5 0
1 .1 5 0
1 .2 5 0
1 .3 5 0
d ic -1 3 e n e -1 4 fe b -1 4 m a r -1 4 a b r -1 4 m a y -1 4 ju n -1 4
A c e ite d e P a lm a C ru d o C IF R o tt A c e ite C ru d o S o y a D u tc h A c e ite C ru d o d e P a lm is te C IF R o tt
Por el lado de las perspectivas del sector, se
espera una producción de 1.160.000 toneladas
de aceite de palma en 2014
En cuanto a las perspectivas del precio
internacional del aceite de palma, el consultor
internacional “INTL FC STONE” estima un
record de producción de soya para el siguiente
año en Brasil (90 millones de toneladas),
mientras que el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos también elevó su pronóstico de
producción de soya en Estados Unidos (88
Millones de Toneladas), en el caso del aceite de
palma “Oil World” estima también producciones
récord de aceite de palma en Malasia (19.5
millones de toneladas) y en Indonesia
(29 Millones de toneladas); un buen
comportamiento de la producción de aceites
vegetales ocasionaría una disminución en los
precios. Sin embargo, James Fry de LMC
International, prevé que los precios serán
soportados por el mayor consumo de aceite
de palma en Malasia, Indonesia y Tailandia y
de aceite de soya en Brasil, como
consecuencia del aumento en la mezcla de
ACPM-Biodiésel en dichos países. Se espera
un consumo adicional de 700.000 Toneladas
de aceite de soya al año en Brasil y un
consumo adicional de 3 millones de toneladas
de aceite de palma en Indonesia.
Figura 02. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)
Perspectivas
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508
Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org
4
A pesar de las expectativas tan altas de
producción de soya tanto en Estados Unidos
como en Brasil y en Argentina, la ola de calor en
el sur del continente está afectando los cultivos
de soya.
Por otro lado Oil World estima que los
inventarios de aceite de palma a nivel mundial
caigan por tercer año consecutivo, alcanzando
9,7 millones de toneladas durante el periodo
enero/septiembre como consecuencia del
mayor consumo de aceite de palma en el
sudeste asiático y de mayores importaciones
por parte de China e India.
Esto último, mantendría los precios
soportados al menos hasta el tercer trimestre
del año en curso.
Enero - 2014
Fuente: Fedepalma-Sispa - LMC International
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
USD/Ton
Enero - 2014
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
5
“ F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s , m i e m b r o s , c o n s u l t a n t e s , y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s , q u e l o si n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.
2012
2013 2013
Noviembre Diciembre % Absoluta 2012 2013 % Absoluta
Aceite crudo de palma
Nacional 71,9 70,1 -2,5% - 1,8 60,7 973,8 1.039,8 6,8% 66,0
Zona Central 17,0 19,6 15,0% 2,6 265,8 294,8 10,9% 28,9
Zona Norte 23,6 23,7 0,6% 0,1 343,3 332,8 -3,1% - 10,6
Zona Sur-Occidental 1,5 1,2 -15,6% - 0,2 10,3 14,3 38,5% 4,0
Zona Oriental 29,8 25,6 -14,2% - 4,2 354,3 398,0 12,3% 43,7
Aceite de palmiste* 5,6 6,0 6,2% 0,4 5,4 90,5 94,3 4,2% 3,8
Almendra de palma 13,5 14,3 6,2% 0,8 13,0 215,5 224,5 4,2% 9,0
Aceite de palma 8,0 7,0 -13,1% - 1,1 7,3 122,1 112,2 -8,1% - 9,9
Crudo 2,6 4,5 69,8% 1,8 1,1 48,5 62,6 29,1% 14,1
Refinado y fracciones 5,4 2,5 -4,6% - 2,9 6,3 73,6 49,6 -32,6% - 24,0
Aceite de palmiste crudo - - - - - - - -
Aceites y grasas vegetales 39,4 73,3 86,3% 34,0 39,9 512,1 523,8 2,3% 11,7
Aceites y grasas animales 2,5 0,1 -94,7% - 2,3 1,8 26,7 23,4 -12,5% - 3,4
Aceite de palma 15,6 4,9 -68,4% - 10,7 4,7 189,9 203,9 7,4% 14,1
Crudo 9,9 3,7 -62,3% - 6,2 1,1 141,0 144,1 2,2% 3,1
Incorporado en productos procesados 5,7 1,2 -78,8% - 4,5 3,6 48,9 59,9 22,5% 11,0
Aceite de palmiste 1,8 3,7 107,9% 1,9 0,9 51,6 57,1 10,7% 5,5
Crudo 0,0 3,0 #¡DIV/0! 3,0 0,0 40,2 43,7 8,5% 3,4
Incorporado en productos procesados 1,8 0,7 -61,0% - 1,1 0,9 11,4 13,4 18,2% 2,1
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
Aceite de palma 69,8 63,2 -9,3% - 6,5 56,8 802,4 872,3 8,7% 69,9
Aceite de palmiste 2,5 3,4 34,0% 0,9 3,5 35,9 39,6 10,5% 3,8
Aceite crudo de palma 10,8 12,8 18,0% 2,0 12,8
Almendra de palma 2,2 2,3 6,4% 0,1 5,5
ACTUALIDAD ACUMULADO
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
Variación Diciembre
Ene-Diciembre Variación
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
Enero - 20146
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
Noviembre Diciembre % Absoluta
Aceite de Palma Crudo 29 25 -13,8% - 4,0
Aceite de Palmiste 262 170 -35,1% - 92,0
Aceite de Palma Crudo Noviembre Diciembre % Absoluta
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Aceite de Palmiste
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
(1) Excepto EcuadorFuente: Resoluciones FEP Palmero
Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y
resto de la CAN(1), Centro América, El
Caribe, Puerto Rico y México; Europa y
190 245 28,9% 55
Variación
COMPENSACIÓN
Variación
Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y
resto de la CAN(1), Centro América, El
Caribe, Puerto Rico y México; Europa y
el resto del mundo (1)
397 358 -9,8% - 39,0
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2013
CESIÓN