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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Global Dairy Trade - gDT
Los precios de los productos varían dependiendo del tipo de contrato y la fecha que aparece abajo de cada uno de
ellos significa la fecha de embarque del producto.
Grasa Butírica (AMF) – Subasta del 17 noviembre 2015
Contrato 1
Dec15
Contrato 2
Ene16
Contrato 3
Feb16
Contrato 4
Mar16
Contrato 5
Abr16
Contrato 6
May16
Fonterra
Regular 210kg drum - NZ/AU - $3,350 $3,385 $3,405 $3,480 $3,490
Premium 210kg drum - NZ - $3,425 $3,460 $3,480 $3,580 $3,590
Premium 1000kg bin - NZ - $3,475 $3,510 $3,530 $3,580 $3,615
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS) n.a. $3,391 $3,438 $3,463 $3,528 $3,541
Variación precio evento anterior n.a. -7.0% -5.0% -5.9% -4.0% -4.4% USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto. n.p. = producto se vendió al precio inicial.
En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de 12 meses de la Grasa Butírica (AMF) en las subastas del
gDT de Fonterra. (Precios promedio en dólares por tonelada)
17 noviembre: $3,430
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 17 noviembre 2015
USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto. n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.
Contrato 1
Dec15
Contrato 2
Ene16
Contrato 3
Feb16
Contrato 4
Mar16
Contrato 5
Abr16
Contrato 6
May16
Amul
Medium Heat - IN n.p. n.s. n.s. - - -
Arla
Low Heat Regular - DE - n.p. - - - -
Low Heat Regular - SE - n.s. - - - -
Medium Heat Instant - DK - n.p. - - - -
Medium Heat Regular - DE - n.p. - - - -
Medium Heat Regular - EU - n.p. - - - -
Medium Heat Regular - SE - n.s. - - - -
Medium Heat Regular - UK - n.p. - - - -
Fonterra
Low Heat - NZ - n.s. $1,835 $1,850 $1,920 n.s.
Medium Heat - AU $1,765 $1,770 $1,800 $1,850 - -
Medium Heat - NZ - $1,830 $1,835 $1,850 $1,905 $2,020
HH Heat Stable - NZ - $1,895 $1,885 $1,900 $1,970 $2,085
UHT - NZ - $1,895 $1,905 $1,900 $1,960 $2,070 Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS) $1,765 $1,839 $1,835 $1,862 $1,919 $2,044
Variación precio evento anterior -9.5% -7.4% -7.7% -10.7% -8.8% -8.2%
17 noviembre: $1,851
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 17 noviembre 2015
Contrato 1
Dec15
Contrato 2
Ene16
Contrato 3
Feb16
Contrato 4
Mar16
Contrato 5
Abr16
Contrato 6
May16
Fonterra
Regular - NZ - $2,055 $2,170 $2,180 $2,270 $2,300
Instant - NZ - $2,105 $2,220 $2,230 $2,320 $2,350
UHT - NZ - $2,160 $2,260 $2,320 $2,345 $2,400
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS) n.a. $2,065 $2,198 $2,221 $2,293 $2,319
Variación precio evento anterior n.a. -13.0% -9.6% -11.1% -6.0% -8.7% USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto. n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.
17 noviembre: $2,148
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Queso Cheddar – Subasta del 17 noviembre 2015
Contrato 1
Dec15
Contrato 2
Ene16
Contrato 3
Feb16
Contrato 4
Mar16
Contrato 5
Abr16
Contrato 6
May16
Fonterra
Young - NZ - $2,880 $2,855 $2,855 - -
Frozen - NZ - $2,930 $2,905 $2,905 - -
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS) n.a. $2,894 $2,860 $2,869 n.a. n.a.
Variación precio evento anterior n.a. -3.7% -4.7% -6.4% n.a. n.a. USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto. n.p. = producto se vendió al precio inicial.
17 noviembre: $2,874
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche en Polvo (Dólares por CWT), los cuales son
elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).
Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.
1 CWT = 100 libras o 45.36 kg
A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.
16.66
12
13
14
15
16
17
18
19
nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16
12-oct-15
29-oct-15
05-nov-15
12-nov-15
Futuros
12-oct-15 29-oct-15 05-nov-15 12-nov-15
nov-15 16.08 15.73 16.20
dic-15 15.23 14.57 14.60 14.68
ene-16 15.42 14.41 14.20 13.89
feb-16 15.75 14.93 14.60 14.18
mar-16 16.00 15.21 15.20 14.60
abr-16 16.10 15.73 15.50 14.94
may-16 16.40 15.95 15.67 15.20
jun-16 16.49 16.15 16.06 15.69
jul-16 16.55 16.46 16.20 16.00
ago-16 16.64 16.61 16.35 16.35
sep-16 16.72 16.72 16.64 16.64
oct-16 16.72 16.75 16.62 16.72
nov-16 16.41 16.70 16.90 16.90
dic-16 16.64 16.59 16.90 16.66
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son
elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).
Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.
1 CWT = 100 libras o 45.36 kg
A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.
16.55
12
13
14
15
16
17
18
19
nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16
12-oct-15
29-oct-15
05-nov-15
12-nov-15
Futuros
12-oct-15 29-oct-15 05-nov-15 12-nov-15
nov-15 15.89 15.40 15.62 15.43
dic-15 15.99 15.37 15.41 15.12
ene-16 15.94 15.37 15.31 15.07
feb-16 16.00 15.55 15.32 15.08
mar-16 16.15 15.77 15.59 15.26
abr-16 16.19 15.98 15.85 15.49
may-16 16.26 16.25 16.16 15.80
jun-16 16.47 16.52 16.44 16.20
jul-16 16.79 16.82 16.81 16.55
ago-16 16.85 16.96 16.94 16.74
sep-16 16.84 16.95 16.95 16.82
oct-16 16.70 16.90 16.94 16.79
nov-16 16.63 16.81 16.79 16.65
dic-16 16.50 16.81 16.76 16.55
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Noticias del sector
España: Cooperativas recogen el 45% de la producción española de leche de vaca
La industria láctea, según los datos ofrecidos recientemente por la Interprofesional Láctea, INLAC, genera 10.000
millones de euros al año, el 1,8% de la producción industrial española y el 13% de la del sector agroalimentario, y
emplea a 25.000 personas: el 1,3% del empleo industrial y el 8,6% del empleo en el sector alimentario. En la
actualidad hay en España 1.782 establecimientos industriales dedicados a las producciones lácteas. En comparación
con países como Dinamarca, Holanda, Alemania o Francia, la mayor parte de las industrias lácteas españolas tienen
una dimensión pequeña. La tercera parte de las empresas no tienen asalariados y más de la mitad presentan plantillas
de entre 1 y 9 trabajadores. Solo el 1% supera los 200 puestos de trabajo.
Uruguay: Exportaciones de lácteos cayeron 32% interanual en dólares en octubre
Las exportaciones de lácteos en valor cayeron 32% en dólares en el acumulado de octubre hasta el miércoles 28
respecto al mismo mes del año pasado, según datos de aduanas. Totalizaron US$ 56,3 millones frente a US$ 79,4
millones de octubre del 2014. En volumen, las solicitudes totalizaron 17.500 toneladas, 18% por debajo de las
21.339 toneladas exportadas en igual mes de 2014.
Argentina: Producción y exportaciones de lácteos brasileñas crecerán en el bienio 2015 y 2016, según USDA
La producción de leche en Brasil crecerá 2% este año impulsado por la fuerte demanda interna, de acuerdo al reporte
GAIN del USDA publicado en octubre. Este informe fue elaborado por los técnicos de la representación del USDA
en Brasil. Las exportaciones de quesos crecerán en el orden del 2% asociado a una mayor demanda desde Rusia. El
informe del USDA estima que la producción para este año sea de 26,1 millones de toneladas y de 26,6 millones
para 2016.
España: ‘Se debería apostar por un modelo de producción de leche de calidad’
Álex Bach es profesor en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y director del
departamento de Producción de Rumiantes del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA)
de Cataluña. Posee un doctorado en Ciencia Animal por la Universidad de Minnesota y cuenta con amplia
experiencia en el estudio de la mejora de eficiencia en vacuno de leche. Cientos de publicaciones llevan su sello, y
a lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones en reconocimiento a su actividad investigadora.
NOTA: Esta es una pequeña entrevista, les sugiero leerla, está muy interesante.
México: Liconsa cerrará año con compra de 900 millones de litros de leche
El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche informó que Liconsa cerrará 2015 con la compra de
900 millones de litros, empresa del Estado que paga mejor que los industriales de la industria privada. El líder de
esa organización, Álvaro González Muñoz, dijo que al reducirse las importaciones de leche, se garantiza la
permanencia de más de 11 mil granjas lecheras en el país y se incrementa el consumo del lácteo nacional hasta en
1.5 por ciento.
Situación del mercado lácteo internacional
Los precios de todos los productos lácteos en la UE han registrado una evolución diferente: ha aumentado el precio
de la leche entera en polvo en un 1,4% y el del queso cheddar en un 0,3%. Por el contrario, han descendido los
precios de la mantequilla (-0,1%) y de la leche desnatada en polvo en un 1,1%, de acuerdo con el último informe
del Observatorio Europeo de la leche. El precio spot de la leche se han mantenido estables, tanto en Holanda con
25,5 €/100 kg (25 de octubre), como en Italia con 35,8 €/100 kg (25 de octubre). En las últimas 4 semanas, los
costes de la alimentación animal han subido en un 0,7%, mientras que el de la energía ha descendido en un 1,4%.
Uruguay mantiene apuesta por la leche en polvo y agricultura con Cuba
Uruguay quiere contribuir a que Cuba alcance su soberanía alimentaria a través de programas de capacitación,
adaptación de tecnologías y manejo empresarial, además de promover el ya “fuerte” comercio bilateral, dijo hoy a
Efe el ministro uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Aguerre señaló que Uruguay, uno de
los principales exportadores de leche en polvo a Cuba, quiere asegurar su participación en la agroindustria de la isla,
para lo que se han enfocado en el “aumento del comercio de leche” y una posible “internacionalización de la
principal industria láctea uruguaya”.
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Colombia: Antioquia concentra la mayor producción pecuaria
En Colombia, 42,3 millones de hectáreas son destinadas para un uso agropecuario. De estos, 33,8 millones
corresponden a pastos. Antioquia concentra el 10,7% de los 21,4 millones de cabezas de ganado del país, según el
noveno boletín del Tercer Censo Nacional Agropecuario. En este censo, que realizó el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se reveló que en cuanto al inventario bovino en el área rural dispersa
censada, más del 35% se encontró en Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta; mientras que el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina; Amazonas; Vaupés y Guainía representaban sólo el 0,04% de los registros
pecuarios.
USDA: En 2016, exportaciones de productos lácteos de India deben permanecer estables
Las exportaciones de productos lácteos procedentes de la India (leche descremada en polvo) deben permanecer
estables a 30.000 toneladas el próximo año debido a las expectativas de altos precios mundiales y bajas ofertas,
según el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La producción de leche en
el país puede aumentar 4,8% a 154 millones de toneladas, considerando una temporada normal en 2016, mientras
que se espera que el consumo interno de leche para aumentar 5% a 62.75 millones de toneladas en el mismo período.
Como cambiará la economía china con la nueva política de dos hijos
La decisión del Partido Comunista Chino la semana pasada de abandonar la política del hijo único, un severo
mandato que data de 1979, fue un giro necesario ya que aumentan los desafíos sociales y demográficos. Las noticias
de China fueron una inesperada bendición para la industria láctea de Nueva Zelanda en espera de una mayor
demanda de leche en polvo, un producto de exportación importante para este país.
México: Temen los lecheros mayor competencia
Ante la apertura de los mercados, el sector lechero –del que Jalisco es líder nacional– sufrirá pérdidas económicas
por la competencia desleal y el aumento de las importaciones, temen productores locales. De acuerdo con Andrés
Ramos Cano, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ), esta situación deja sin colocar en el
mercado 300 mil litros de leche al día, en una industria que produce 5 millones 800 mil litros diarios. “Esperamos
un problema serio en el sector lechero, debido a que la importación y el mercado desleal que existen siguen
creciendo. Estamos preocupados por esta situación, porque se cumpla esa amenaza, y con esto podría haber una
disminución en la venta de leche”, advirtió Ramos Cano.
La UE y Nueva Zelanda inician las negociaciones para un acuerdo de libre comercio
La UE va a negociar un nuevo acuerdo de libre comercio, esta vez con Nueva Zelanda. Las conversaciones se
iniciaron la semana pasada, coincidiendo con la visita del Primer Ministro neocelandés, John Key con el Presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Nueva Zelanda no es un socio comercial muy relevante para la UE, ya que
ocupa la posición nº57. Por el contrario, si que la UE lo es para Nueva Zelanda, ocupando la tercera posición, tras
Australia y China. En futuro acuerdo comercial, los sectores que serán especialmente sensibles para la UE serán el
lácteo y el ovino, ya que Nueva Zelanda es un gran exportador de productos lácteos (polvo y mantequilla) y de carne
de cordero.
México: En sector agropecuario preocupan lácteos, commodities y granos
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Benjamín Grayeb, mencionó que el sector agropecuario
es uno de los más dinámicos de la economía mexicana, ya que se crece al doble de lo del país (cuatro por ciento);
mientras que las exportaciones reflejan un crecimiento del ocho por ciento. Sobre el Foro Global Agroalimentario,
realizado el 29 y 30 de octubre, dijo que se invitaron a más de 30 países del mundo, con quienes llegaron a que cada
entidad debe adaptarse a su modelo, ya que lo que funciona en un lugar no necesariamente se puede hacer en otro,
que las políticas públicas son importantes, las alianzas público- privadas funcionan verdaderamente.
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
El crecimiento a largo plazo de las exportaciones de lácteos en Estados Unidos
“¿Se trata sólo de un badén en el camino a la expansión en los Estados Unidos de productos lácteos en el mercado
mundial? o ¿se trata de un desvío importante que podría poner en duda la premisa de que las exportaciones
estadounidenses pueden y van a ir más allá de su reciente máximo de envío de 15.5 por ciento de la producción
estadounidense de leche?” Esas fueron las preguntas planteadas por Tom Suber, presidente del Consejo de
Exportación de Lácteos de Estados Unidos (USDEC). “La ventana de oportunidad se está cerrando en fáciles
ganancias de acceso al mercado, pero los cambios estructurales que impulsan el crecimiento de la demanda mundial
están todavía en su lugar. La creciente clase media del mundo seguirá impulsando la demanda de productos lácteos
y el crecimiento de las exportaciones.”dijo Suber.
Colombia: Fenómeno del Niño ha afectado más de 100 mil hectáreas de producción lechera
La Asociación Nacional de Productores de Leche, Analac, reportó que son más de 100 mil las hectáreas productivas
del sector lechero, afectadas por cuenta del Fenómeno del Niño. El gremio indicó que debido a los efectos del
fenómeno climático, los costos de producción de leche han aumentado en más del 4%, entre enero y septiembre de
2015. Así mismo, el alimento del ganado y los concentrados han experimentado un alza hasta del 20%, en lo corrido
del año.
Chile: Planta utiliza residuos del suero para generar biogás y autoabastecerse
A un costado de la planta deshidratadora Lácteos y Energía (L&E) de Purranque, los trozos de leña que en otro
tiempo servían como combustible para los mismos procesos productivos de la empresa, se encuentran prácticamente
olvidados. Ello, porque desde inicios de 2013 la empresa purranquina que posee dos plantas queseras más en Puerto
Octay y Osorno utiliza el biogás como combustible, siendo un elemento que prácticamente cierra el proceso
productivo de la planta y que en este caso se genera a partir de los mismos residuos lácteos con los que trabajan en
la elaboración de artículos deshidratados.
México: Advirten riesgo en consumo de leche “bronca” y derivados
Durango, Dgo.- La ingesta de alimentos derivados de la leche, sin el tratamiento preventivo de la pasteurización,
suele ser nocivo para quien los consume por la exposición a la bacteria Brucella que ocasiona desajuste adverso en
la salud de un potencial paciente. La característica de esta enfermedad, es fiebre elevada ondulante, dolor de cabeza
intenso, sudoración especialmente por la noche, fatiga y también anorexia, dijo Eduardo Díaz Juárez, Secretario de
Salud en la entidad, para enseguida hacer una referencia epidemiológica asentada en la estadística de la semana
número 41, en donde se sabe de 36 casos registrados en instituciones médica del Sector Salud en todo el estado.
Panamá: Introducirán la raza bovina ‘Simgry’ en Azuero
La introducción de la nueva raza se hará desde este mes en la región, producto del cruce de las razas Flecwvieh de
Alemania y Gyr de Brasil. En áreas calientes, bajo un régimen de pastoreo, la producción de este tipo de ganado se
estima entre 10 y 20 kilogramos de leche por día. Mientras que en carne alcanza entre 500 a 700 kilogramos de peso
vivo. Se desteta a los becerros entre el séptimo y octavo mes, cuando pesan como promedio 250 kilogramos. Las
novillas están aptas para la reproducción a partir de los 15 meses y producen aproximadamente un becerro por año.
Su periodo de productividad se extiende hasta los 12 años de edad.
México: Leche de traspatio va en aumento
Producen de 25 a 30 mil litros diarios. Tras afirmar que no sólo la actividad de la producción de leche de traspatio
se ha mantenido por el gran apoyo de la empresa Chilchota, a cargo de don Carlos Herrera Araluce y su familia, el
dirigente de la Integradora de La Loma, Gabino Soto Jiménez dijo que los 350 productores han incrementado la
producción de 25 mil a 30 mil litros diarios que son comprados a 6 pesos por esta compañía. Por tal motivo, y a
cinco años en que don Carlos Herrera Araluce salvara la actividad de 350 familias de la Integradora de Productores
de Leche de Traspatio de La Loma, hoy en día les han permitido aumentar la producción a un precio justo de seis
pesos por litro.
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
España: Situación del sector vacuno de leche tras medio año de la eliminación de las cuotas
El aumento del consumo de productos lácteos en los últimos años motivó a la Unión Europa a eliminar las cuotas
lácteas, alegando que este sistema impide a los productores responder a tal creciente demanda. La anulación de
cuotas ha supuesto una oportunidad pero también una preocupación para muchos profesionales del sector. Es tarea
complicada definir la situación del sector vacuno tras la eliminación de las cuotas lácteas, sobre todo por la
volatilidad del mercado. Fernando de Antonio, director del área Ganadería de Cooperativas Agro-Alimentarias, cree
que está pasando lo que ya era “previsible”. Aunque la bajada de importaciones de productos a países como China
han sido “inesperadas”, la desaparición de “los mecanismos de regulación de los mercado tradicionales (compras
en intervención a precio elevado y ayudas al almacenamiento privado) en la Pac y su sustitución por otros (ayudas
directas al productor) que sólo son aplicables como red de seguridad, cada aproximadamente tres años hay un
problema de precios en la UE, que afecta de forma muy diferente a las rentabilidades de las explotaciones”.
México limita importaciones de lácteos en el TPP
México limitó la entrada de productos lácteos originarios de ocho países con un sistema de cupos; la cantidad que
podrá ingresar libre de aranceles aumentará gradualmente. La leche en polvo y los lácteos de Australia y Nueva
Zelanda, que están entre los productores más grandes del mundo, entrarán gradualmente a México, según la versión
del documento del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) que liberaron los gobiernos de los 12 países firmantes
este jueves. La leche líquida, crema, leche en polvo, leche evaporada, leche condensada, mantequilla, queso y otros
productos derivados de lácteos provenientes de Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur
y Vietnam tendrán que cumplir un calendario de cupos para poder exportar al mercado mexicano. En el caso de la
leche líquida, estos ocho países podrán exportar en conjunto a México 250,000 litros hasta pasar a 375,000 litros a
partir del onceavo año a partir de la entrada de vigor del tratado. Para la leche en polvo, el cupo para el primer año
será de 25,000 millones de toneladas hasta alcanzar 42,000 millones de toneladas. En el marco de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), México cuenta con un cupo de importación de leche de alrededor de 80,000
toneladas. Lo acordado en el TPP se sumará a este cupo, según la Secretaría de Economía. México consumió 4.2
millones de toneladas de leche líquida en 2014 y produjo 11.4 millones de toneladas, según cifras de la Secretaría
de Agricultura.
Uruguay negocia con Japón reducir aranceles para productos lácteos
El gerente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), Gabriel Bagnato, dijo desde Japón que uno de los objetivos
de la misión oficial del Gobierno es “reunirnos con autoridades oficiales y privadas para profundizar el intercambio
de productos lácteos y tenemos expectativas muy importantes”. Bagnato detalló que a principios de 2015 Uruguay
recibió a autoridades de ALIC (Agriculture Livestock Industries Corporation, la agencia que regula la compra de
alimentos para el Ministerio de Ganadería de Japón), que vinieron con el propósito de conocer las plantas
industriales porque tienen la intención de que nuestro país se transforme en un proveedor de lácteos para su mercado.
Colombia: Industria láctea busca mayor eficiencia en recolección de leche
Con el apoyo de acertadas políticas públicas, la industria láctea optimiza la logística de recolección de leche en las
principales cuencas productoras. Hace dos años, empresas afiliadas a Asoleche iniciaron un exitoso proyecto en
Antioquia, que comienza a replicarse a nivel nacional. La problemática del transporte genera impactos nocivos de
manera transversal en la actividad económica nacional. Las deficiencias en la infraestructura vial y portuaria llevan
a que los costos de transporte se conviertan en un elemento adverso a la competitividad de los productos nacionales,
y también de las materias primas que se transportan al interior del país. “Este es el caso de la leche fresca, que
diariamente es recogida en fincas a lo largo y ancho del país, para ser procesada y comercializada de igual manera”,
manifestó Jorge Andrés Martínez, Director Ejecutivo de ASOLECHE.
Brasil acaparó 64% de la leche en polvo
El mercado brasileño representó el 63,9% del volumen de leche en polvo exportada por Uruguay el mes pasado y
desde junio en adelante, tanto Uruguay como Argentina (36,1%) vienen manteniendo el nivel de ventas en este
destino. La balanza comercial brasileña de productos lácteos tuvo un déficit de 9.400 toneladas en octubre, volumen
cinco veces mayor que el déficit presentado en septiembre de 2015, según publicó el portal Milkpoint, en base a
datos oficiales.
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Cómo podría impactar en la agroindustria la política de segundo hijo en China
El CEO del Grupo Los Grobo y autor del libro “China: ¿Conquistador o socio estratégico”, Horacio Busanello,
analiza cuál podría ser el impacto para el país de la política del segundo hijo en China. El Partido Comunista de
China anunció la última semana su decisión de flexibilizar la autorización para que las familias de ese país puedan
tener un segundo hijo, abandonando la política de “hijo único” implementada en 1979 para controlar la natalidad en
el país más poblado del mundo. Aunque no se conocen datos certeros sobre cómo esto podría impactar en la
demanda mundial de alimentos, automáticamente la noticia disparó la cotización en bolsa de multinacionales
vinculadas a la infancia, como la francesa Danone, la suiza Nestlé (alimentación) o la estadounidense Johnson &
Johnson (cuidado y salud).
En lo que va del año la exportación argentina de quesos duros creció 35% por mayores ventas a EE.UU. y
Rusia
Ambas naciones concentran dos tercios de la demanda. En los primeros diez meses de 2015 las exportaciones
argentinas declaradas de quesos duros (fundamentalmente Goya, Reggianito y Parmesano) fueron de 8701 toneladas
por un valor de 49,6 millones de dólares versus 6401 toneladas por 43,4 millones de dólares en el mismo período
de 2014. Tal crecimiento se fundamentó en la firmeza de la demanda rusa –que, a pesar de la súper devaluación del
rublo, sigue presente ante la imposibilidad de abastecerse en Europa, EE.UU. y Australia– y en mayores
colocaciones en el mercado estadounidense.
Honduras: En Congreso Nacional presentan iniciativa para reactivar ganadería
Ante la reducción alarmante del hato ganadero nacional y el desproporcional crecimiento demográfico del país que
se constituye en una seria y peligrosa amenaza a la seguridad alimentaria de la nación, en el Congreso Nacional, se
presentó un proyecto de Ley orientado a estimular la cría de ganado. El diputado del Partido Nacional, por el
departamento de Choluteca, Francisco Antonio Macías Ortega, al presentar su iniciativa, precisó que su proyecto
esencialmente lo que busca es otorgarles préstamos a los criadores de bovinos sin ningún tipo de intereses.
México: Baja la producción de leche a nivel nacional por producto en polvo
El presidente del Consejo Regional Agropecuario de La Laguna Mario Valdés Berlanga, dijo que la importación de
leche en polvo ha limitado la producción del producto de la canasta básica a nivel nacional afectando que se registre
una baja producción, otro de los factores que ha generado esta incidencia es la caída del precio internacional. Exigió
a las autoridades contemplar en el presupuesto de 2016 recursos para poder evitar que el programa de Leche
Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA) tenga que importar el producto en la presentación en polvo.
España: La ayuda europea al sector lácteo por la crisis queda fijada en 30 euros por vaca de leche
Las ayudas de 25,5 millones aprobadas por la Comisión Europea para afrontar la crisis del sector lácteo consistirá
en un único pago de 10,7 euros por cada tonelada de leche comercializada con entregas a industrias en los meses de
abril, mayo, junio y julio de 2015, lo que en circunstancias normales representa un equivalente aproximado a 30
euros por vaca lechera, según ha señalado ASAJA Leñon. El ministerio de Agricultura ya ha remitido a las
organizaciones agrarias un proyecto de Real Decreto por el que se va a regular esta ayuda excepcional. Se trata de
repartir íntegramente en el sector lácteo el importe de 25,5 millones de euros que le correspondieron a España de
un reparto de 420 millones de euros que estableció la Comisión para el conjunto de países de la Unión Europea.
México: Afecta a queseros importación leche en polvo
Queseros en su mayoría, al igual que productores de leche en polvo se ven afectados por la importación de leche en
polvo, pues con ello los productos que venden se ven desplazados por la comercialización más barata que se da en
varias regiones del país. El productor Jorge Quinto mencionó que la mayor parte de la leche en polvo proviene de
Estados Unidos lo que resulta para ellos totalmente perjudicial pues se tienen que conformar con precios que son
fijados con productos en donde se invierte menos en su proceso de fabricación.
España: Los ganaderos exigen un precio “rentable” de la leche para la subsistencia del sector
UCCL organiza en León una jornada de debate sobre el presente y el futuro del sector que pide al Gobierno que fije
un precio rentable y estable para dar viabilidad al sector ganadero. Los ganaderos reclaman un precio “rentable”
para la leche de vacuno que permita al sector seguir desarrollando su actividad y que permita una solución a largo
plazo para el sector.
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Lala cerrará el año beneficiado por sus estrategias comerciales
La firma mexicana Lala pronostica un fin de año positivo, apoyado también por factores estacionales como las
fiestas patrias y navidad donde el consumo de algunas categorías como queso y crema se duplica. Resultado de las
estrategias comerciales que ha venido realizado, la firma mexicana Lala pronostica un fin de año positivo, apoyado
también por factores estacionales como las fiestas patrias y navidad donde el consumo de algunas categorías como
queso y crema se duplica. De acuerdo con datos de Euromonitor International, el 76.9% del mercado de leche
blanca en México está concentrado en tres grandes líderes: Grupo Lala, Alpura y Liconsa.
Chile: “Falta de transparencia en el mercado lácteo”
En el sur se produce el 80% de la leche nacional. Esto significa que la lechería es el principal motor de la economía
regional, impactando directamente en el Inacer birregional, generando miles de empleos, distribuyendo crecimiento
y complementando sinergias económicas con el transporte, empresas proveedoras especializadas, servicios
financieros, asesorías, ferias, e incluso potenciando a otros rubros ajenos al sector. Hoy, con la ampliación de la
lechería en el ámbito de las exportaciones de animales vivos, se genera un nuevo impulso, que nace del
reconocimiento internacional de nuestra producción. La cadena láctea está desarrollada en un mercado imperfecto,
donde dos transnacionales se han posicionado generando graves faltas a la transparencia en el mercado de compra
de leche fresca.
México: TPP afectará precios de productos lácteos
A pesar de que países como Canadá protegieron su mercado de lácteos en las negociaciones del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), México otorgó cupos que le significarán un incremento de las importaciones de
los países integrantes del acuerdo, además de una caída de 30% en los precios de la leche. En el primer año de
entrada en vigor del convenio ingresarán 500 millones de litros adicionales al cupo de importación que ya se da a
Australia y Nueva Zelanda, de 400 millones de litros, lo que se traducirá en mil millones de litros adicionales para
el año 15 de vigencia. Ello reducirá los precios al ganadero y no habrá beneficios para el consumidor, advirtió la
Federación Mexicana de Lechería.
La Comisión Europea dice que subir los precios de la leche reduciría la competitividad del sector
La Comisión Europea (CE) ha anunciado que no hará ninguna propuesta para aumentar los precios de intervención
de la leche, ya que esto “reduciría la competitividad y el dinamismo del sector lácteo”. El comisario de Agricultura
y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha manifestado que “La CE no tiene intención de realizar ninguna propuesta para
aumentar los precios de intervención, ya que tal iniciativa podría retrasar el ajuste necesario e inevitable que debe
llevar a cabo el sector”. Preguntado por las medidas que prevé la CE para abordar la creciente volatilidad de los
precios, Hogan dijo que “en breve” se creará un grupo de trabajo sobre los mercados agrícolas que examinará esta
cuestión así como el acceso al crédito y a instrumentos de cobertura para los agricultores.
Compras de lácteos de Brasil se disparan pese a suba del dólar
La balanza comercial de productos lácteos de Brasil tuvo un déficit de 9.400 toneladas en octubre, volumen cinco
veces mayor que el déficit presentado en septiembre. En valores, hubo un cambio de equilibrio: mientras que en
septiembre se registró un superávit de US$ 7,4 millones, en octubre se produjo un déficit de $ 12,6 millones,
consignó MilkPoint. Una vez más, el mayor volumen de exportaciones fue la leche entera en polvo, con cerca de
5.200 toneladas exportadas a un precio promedio de US$ 5.434/t, con gran parte del volumen destinado al mercado
venezolano.
Galicia: el 40 % de la leche española y solo el 8 % del empleo
¿Qué singulariza el sector lácteo gallego? La comunidad produce el 40 % de la leche española, pero solo representa
el 8 % del empleo y el 10 % del tejido industrial. ¿Qué consecuencias tiene este desequilibrio? La debilidad del
tejido industrial gallego hace que se transforme solo el 20 % de la leche que producen nuestros ganaderos. Entre las
diez primeras regiones lácteas de la UE, Galicia es la única comunidad en la que desde el 2012 no se han acometido
inversiones industriales. Hay una empresa enfocada a meter leche en un brik, que en muchos casos es de marca del
distribuidor.
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Exportaciones australianas de leche descremada subieron 35%
Las exportaciones de lácteos en la zafra australiana de (julio-septiembre) se han incrementado un 6,7% en volumen
y 6,6% en valor con relación al mismo período del año anterior, según los últimos datos publicados por Dairy
Australia. La leche descremada en polvo (LDP) mostró el mayor aumento en términos de volumen, con un
incremento del 35,9% con 38.870 toneladas.
Uruguay incrementará la colocación de lácteos en México y Cuba
En Cuba quedaron echadas las bases para “aumentar la participación” de los productos lácteos uruguayos, dijo
Aguerre, quien recordó que Conaprole “vende en ese mercado desde hace 30 años”. En el caso de México, país con
el que Uruguay tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC), Aguerre dijo que se “puede crecer en la colocación de
quesos”.
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Ganado vacuno
Datos sobre el ganado vacuno
En los países desarrollados, la producción de leche de vaca está disminuyendo, junto con el número de explotaciones
lecheras y animales lecheros, pero la productividad por vaca está aumentando, mientras que en los países en
desarrollo, la producción está aumentando, junto con el número de vacas productoras de leche.
Los rendimientos lecheros medios varían ampliamente entre países, debido principalmente a las diferencias en los
sistemas de producción (p. ej., nutrición de los animales, razas). En países como el Afganistán, Bangladesh, Etiopía
y Nigeria, el rendimiento promedio de leche de vaca es menor o igual a 500 kilogramos por año. En países con
sectores lecheros en desarrollo, como la República Islámica de Irán, Perú y Vietnam, el rendimiento promedio de
leche de vaca es superior a 2 000 kilogramos por año.
En la mayor parte de Asia, la leche se está transformando en el principal producto de la producción ganadera.
Los principales productores de leche de vaca son los Estados Unidos de América, India y China.
La Frisian Holstein es la raza bovina más difundida en el mundo, estando presente en más de 150 países.
Las razas lecheras especializadas (Bos taurus) se utilizan casi exclusivamente en regiones templadas y desarrolladas;
la mayor parte del ganado vacuno de los países en desarrollo, particularmente en los trópicos húmedos, son del tipo
cebú (Bos indicus).
Los países con más ganado lechero son la India, Brasil, China, Etiopía y Pakistán.
Ganado vacuno
En comparación con otras especies animales de producción lechera, el ganado vacuno presenta muchas ventajas en
cuanto a facilidad de ordeño, debido al tamaño de la ubre y su gran capacidad de almacenamiento de leche, que
influye positivamente en el rendimiento lechero. De hecho, la leche del vacuno representa la mayor parte del total
de la producción lechera mundial. Existen mucho más vacas lecheras en los países en desarrollo que en los países
desarrollados. Pero, en los países en desarrollo los rendimientos lecheros de los animales son a menudo menores y
los períodos de lactancia más breves. El reducido rendimiento de los animales en los sistemas de producción lechera
a pequeña escala de los países en desarrollo es el resultado de factores como el clima (elevada temperatura y/o
humedad ambiente), la mala calidad de los piensos, los bajos niveles de suplementación con concentrados, el escaso
potencial genético para la producción de leche de los animales destinados a múltiples fines (además de la leche y la
carne, estos animales a menudo proporcionan también tracción animal), y la elevada incidencia de enfermedades.
En los países en desarrollo, la mayor parte de la leche proviene de razas de ganado locales o autóctonas criadas por
pequeños productores; sin embargo, en las zonas periurbanas, está aumentando el uso de ganado mejorado o cruzado
para atender la creciente demanda urbana de leche y productos lácteos. Las razas autóctonas están bien adaptadas a
las condiciones locales (p. ej., el entorno térmico, los recursos forrajeros y de agua disponibles, las enfermedades
endémicas y los parásitos), pero tienen una baja producción y generalmente deben ordeñarse en presencia del
ternero. La mayoría de las razas autóctonas de las regiones tropicales son del tipo cebú (Bos indicus), con la joroba
y papada características. Algunas de las razas lecheras más ampliamente distribuidas de ganado cebú son la Sahiwal,
Red Sindhi, Tharparkar, Kankrej, Gir, Kenana y Butana. El ganado autóctono Bos taurus se encuentra en las
regiones tropicales de África occidental y América Latina, e incluye el N’Dama y las razas criollas.
Razas lecheras especializadas como la Frisian y la Jersey tienen altos rendimientos lecheros pero se adaptan menos
a entornos difíciles y requieren niveles elevados de gestión, alimentación, alojamiento y atención veterinaria. De no
garantizarse estas condiciones, las vacas lecheras mejoradas no pueden expresar su potencial genético. En los
últimos decenios, se han utilizado toros de razas lecheras especializadas para cruzamientos con vacas autóctonas a
fin de obtener animales con mayores rendimientos lecheros y adaptados al entorno local. Fuente: FAO
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Boletín # 38 17 noviembre 2015
Ganado bufalino lechero (búfalos)
Datos sobre el ganado bufalino lechero
La población mundial de búfalos de agua es de alrededor de 168 millones de
cabezas; más del 95% se encuentra en Asia; el 2% en África, particularmente en
Egipto; otro 2 % en América del Sur, y menos del 1% en Australia y Europa.
Los países con la mayor cantidad de búfalas lecheras son la India, Pakistán,
China, Egipto y Nepal.
En Pakistán, Egipto y Nepal hay más búfalas lecheras que vacas lecheras.
Las búfalas de agua son la principal fuente de leche en Asia meridional.
Los mayores productores de leche de búfala de agua son la India y Pakistán,
donde las búfalas producen más leche que el ganado vacuno.
Búfalo de agua
El búfalo de agua (Bubalus bubalis) contribuye con una parte importante de la producción lechera mundial y en
varios países es el principal animal productor de leche. La mayor parte de los búfalos pertenecen a los pequeños
productores de los países en desarrollo, que crían uno o dos animales en sistemas mixtos de producción agrícola y
ganadera. Los búfalos de agua se clasifican en dos subespecies: el búfalo de río y el búfalo de pantano. Los búfalos
de río constituyen aproximadamente el 70 por ciento de la población mundial de búfalos de agua. La leche de búfalo
de río representa una parte sustancial del total de la producción lechera en la India y Pakistán; también es importante
en el Cercano Oriente. Los búfalos de pantano son más pequeños y sus rendimientos lecheros son inferiores a los
del búfalo de río. Están presentes principalmente en Asia oriental y se usan principalmente para tracción animal.
Las búfalas de río generalmente producen entre 1,500 y 4,500 litros de leche por lactación. Tienen una vida
productiva considerablemente mayor que la del ganado vacuno, puesto que proporcionan crías y leche hasta después
de los 20 años de edad. Los principales factores que limitan la producción comercial de leche de búfala son la edad
tardía del primer parto, la estacionalidad reproductiva, el prolongado intervalo entre partos y el largo periodo de
secado.
En los últimos decenios, especialmente en Bulgaria, China, Egipto, India y Pakistán, diferentes programas de cría
han intentado mejorar el rendimiento lechero de la búfala de río. Las razas lecheras especializadas de búfalos más
conocidas son la Murrah, Nili-Ravi, Kundi, Surti, Jaffarabadi, Bhadawari y Mehsana.
Breve comparación de la leche de búfala vs la leche de vaca
La leche de búfala tiene un contenido muy alto de materias grasas que, por término medio, es el doble que el de la
leche de vaca. La relación grasa/proteína de la leche de búfala es de 2:1 aproximadamente. En comparación con la
leche de vacuno, la leche de búfala también tiene una mayor relación caseína/proteína. El alto contenido de calcio
de la caseína facilita la fabricación de quesos.
Fuente: FAO (texto e imagen)
Búfalos de agua en una granja China