Junta General de Accionistas
Bernardo Calleja
22 de mayo de 2019
Grupo Zardoya Otis
Uno de los
centros
mundiales
de diseño e
ingeniería
I+D
EQUIPOS EN MANTENIMIENTO
> 288.000
FÁBRICAS
35.476EMPLEADOS
Fuente: memoria anual Zardoya Otis 2018
784VENTAS
CONSOLIDADAS
MILLONES
146BENEFICIO
DESPUES DE IMPUESTOS
MILLONES
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 2
1,2%
1,8%
1,2%
-2%
0%
2%
4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,3%
3,0%
2,1%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15,3%9,8%
6,3%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Entorno económico
España 2007: > 500 mil
CRECIMIENTO PIB
IPC
TASA DESEMPLEO
VIVIENDAS TERMINADAS
ESPAÑA MARRUECOS PORTUGAL
España 2007: 8,8%
Fuente: Euroconstruct. June 2016
INE
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
64.354
10.7000
200
400
600
800
93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17* Portugal: Euroconstruct ; España: Ministerio de Fomento
Página 3
Españoles > 65 años *
18%25%
39%
2017 2029 2064
* Fuente: INE
Entorno demográfico
• En 10 años, el 25% de la población
en España será > 65 años
• En 45 años, el 39% de la población
en España será > 65 años
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 4
Ventas totales
(€ millones)
Exportación
Servicio
Nuevas Instalaciones
2014 2015 2016 2017 2018
739 732 746
20,7%
74,0%
5,3%
21,2%
73,7%
5,1%
22,8%
71,6%
5,6%
23,7%
70,1%
6,3%
778
© 2019 Zardoya OTIS S.A
22,6%
70,2%
7,2%
784
Página 5
Instalación exterior e interior
Gen2 Home
Huecos muy pequeñosAvanzada tecnología Estética elegante
®
®
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
GEN2 Home. VIVE TU HOGAR Evolución expediciones de fábrica:(unidades)
Sin impacto arquitectónico o visual9 667 1.000
2017 2018 2019 Plan
Página 6
GEN2 Fit MÍNIMOS ESPACIOS
CON GRANDES POSIBILIDADES
Huecos mínimos
Gen2 Fit®
®
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
Ascensores para 1 persona
Mínimo consumo
100 viajes de autonomía sin conexión a la red
Regeneración de energía
7Página 7
Marine
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
Primer crucero propulsado por GNL (Gas Natural Licuado)
41 Ascensores OTIS
Quinto crucero mas grande del mundo
6.600 pasajeros y 337 metros de eslora
Primero en altura
20 cubiertas
Página 8
Adquisición LV3
LV3
Nuestro departamento de Accesibilidad le ofrece
asesoramiento gratuito para su instalación.
Sillas y plataformas salvaescaleras
Tramos rectos y curvos
Atención personalizada: 24 horas al día. 365 días al año
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 9
Accesibilidad. Mercado potencial
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
37% de los edificios no son accesibles desde la vía pública
28% de los ascensores existentes no son accesibles desde el portal
43% de los ascensores existentes necesitan mejorar sus condiciones
de accesibilidad
Aún existen 300.000 edificios sin ascensor de 4 o más alturas
* Fuente: Fundación Mutua de propietarios e INE
Página 10
EvoluciónGrupo Zardoya OTIS
ZARDOYA 1919
2019
1972
SCHNEIDER
(1885)
ZARDOYA OTIS
OTIS(1853)
SCHNEIDER OTIS(1965)
ENOR (Naval) 2013
2007OTIS MARRUECOS
1995ACRESA
1993OTIS ELEVADORES PORTUGAL
1986EGUREN
1977MUNAR Y GUITART
2005ROLLTORE (Puertas)
LV3, Andorra & Limarlift 2018
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 11
Responsabilidad Social Corporativa
Reconocimientos
Protección a la infancia Salud y Bienestar
Programa “Todos somos todos” Voluntariados corporativos con Special
Olympics y Cruzada por los niños
Carrera Solidaria
Programa de salud y bienestar
Diversidad e Inclusión
Entidades colaboradoras
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 12
Responsabilidad Social Corporativa
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 13
Beneficio después de impuestos y Ventas consolidadas
154,0 148,7 152,6 152,7145,7
2014 2015 2016 2017 2018
Bº después de Impuestos (millones de €)
(millones de €) 2017 2018 % VAR
VENTA NUEVA 48.8 56.5 16.0%
SERVICIO 545.4 550.7 1.0%
EXPORTACIÓN 184.2 177.2 (3.8%)
TOTAL 778.3 784.4 0.8%
Ventas consolidadas
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 14
39,437,1
41,7
48,8
56,5
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas de Nuevas Instalaciones
(26,8)%
(€ millones)+16,0%
+16,8%
+12,6%
(6,0%)
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 15
546,9539,9
534,4
545,4550,7
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas de Servicio
(5,7)%
(€ millones)
+1,0%+2,0%
(1,0%)(1,3%)
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 16
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
ESPAÑA PORTUGAL MARRUECOS
59.933
Evolución de la cartera – Nº de unidades
Complejo de oficinas Helios (Madrid)
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 17
Nov 2018
288.467 uds.
152,7 155,3169,9
184,2177,2
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas de Exportación
21,7%
(€ millones)
(3,8%)+8,4%+9,4%
1,7%
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
Expediciones por país
Página 18
Francia
14%
Italia
7%Latino
America
8%
Oriente
Medio
14%
EEUU
5%
Europa
del Este
10%
China
6%
OTROS
36%
2014 2015 2016 2017 2018
Portugal
Marruecos
España
Contratos recibidos Venta Nueva
(€ millones)
Hospital Privado Vila Real - Portugal
Campus Iberdrola - Madrid
106
123
+16,1%
168+36,6%
197+17,3%
189(4,1%)
Estación de tren Alta Velocidad
Kenitra. Marruecos
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 19
2014 2015 2016 2017 2018
Portugal
Marruecos
España
Obra pendiente de ejecutar(€ millones)
Hospital Privado de Madeira
Ciudad de la Justicia - Albacete
83
92+11,4%
110+19,6%
139+26,7%
143+2,8%
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 20
Estación de tren Alta Velocidad
Casablanca. Marruecos
Remuneración al accionista – Año 2018
(*)
(**)
FechaBruto porAccion
Con cargo aAcciones con
Derecho a dividendo
Retribución total
10 de abril 0,080 € 1° a cta. 2018 470.464.311 37.637.144,88 €
10 de julio 0,080 €Con cargo a
Reservas470.464.311 37.637.144,88 €
10 de octubre
0,080 € 2° a cta. 2018 470.464.311 37.637.144,88 €
10 de enero
0,080 € 3° a cta. 2018 470.464.311 37.637.144,88 €
TOTAL REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA EN 2018 150.548.579,52 €
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 21
(35%)
(19%)
(14%)
(8%)
-40.0%
-35.0%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0% % Variación Capitalización Bursátil Zardoya Otis
% Variación Indice IBEX 35
% Variación cotización vs Ibex 35
Fuente: www.bolsamadrid.es 2018 2019
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
Página 22
% Variación cotización bursátil Zardoya Otis
% Variación Índice IBEX 35
© 2018 Zardoya OTIS S.A.
1er trimestre 2019 - Resultados
(millones de €)1er TRIMESTRE
2018
1er TRIMESTRE
2019% VAR
Ventas 188,0 194,4 3,4%
Beneficio después de impuestos 33,7 32,6 (3,0%)
Página 23
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
1er trimestre 2019 - Contratos recibidos y Cartera de pedidos
VAR %
1er TRIM 2019 / 2018
+ 19,8%
CONTRATOS RECIBIDOS
VAR %
1er TRIM 2019 / 2018
+ 17,4%
CARTERA DE PEDIDOS
Terrazas del Lago - Valdebebas (Madrid)
Torre Riverside
(Madrid)
Página 24
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
+ 1,5 %1er trimestre
2018
285.981Unidades
1er trimestre 2019 - Unidades con contrato de servicio
1er trimestre
2019
290.335Unidades
Página 25
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
Propuesta del Consejo de Administración
Propuesta dividendo
con cargo a reservas por
un importe bruto de
0,08 euros por acción
(10 de julio 2019)
Página 26
Retribución al accionistaBeneficio Neto vs. Dividendos Pagados en el Año (Pay-Out %) (€ millones)
(*)
Página 27© 2019 Zardoya OTIS S.A.
BENEFICIO NETO PAY OUT (%)DIVIDENDOS BRUTOS PAGADOS EN EL AÑO(*) Antes de Resultado Extraordinario
98
154
205
154 146
87
155
194
147 151
89%
100%95% 96%
103%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018