BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
Programa de Servicios Financieros y no financieros Programa de Servicios Financieros y no financieros para las MIPYMESpara las MIPYMES
Programa de Cooperación Técnica ATN/ME-9118-ME “Apoyo a intermediarios financieros Rurales “ . BID –FOMIN
México, 2010
Ing. Miguel Campos E.
INVERSIONINVERSION
BN-VITALBN-VITAL
BN-FONDOBN-FONDOSS
COMERCIALCOMERCIAL
HIPOTECARIOHIPOTECARIO
BN-BN-DESARROLLODESARROLLOSERVICIOSSERVICIOS
INTERNACIONALESINTERNACIONALES
BN-VALORESBN-VALORES
BANCO UNIVERSALBANCO UNIVERSAL
155 oficinas 4.500 empleados
COBERTURACOBERTURA NACIONAL NACIONAL
Banco estatal, fundado en 1914.
Fiscalizado y supervisado por la SUGEF
Sus recursos provienen de la captación del público
indicador millones US$Activos 5.679,6
Cartera crédito 3.185,0
Patrimonio 564,2
Utilidades netas 51,1
ROE % 9,1
ROA % 0,9
al 31/12/2009
Variables 2009activos totales 27,8activo productivo 26,2cartera crédito 25,5inversiones valores 33,2
Captación interna -i- 31,5Ahorros a la vista 37,7Cuentas corrientes 35,9CDPs 27,4
Captación externa -e- 25,5Pensiones 27,9Fondos inversión 21,6
Captación total (e + i) 30,25Tarjetas de crédito 14,1Comisiones 30,9Utilidad neta 22,5
Banco Nacional de Costa RicaParticipación de mercado
en porcentajes %
Dirección Corporativa del Banco Nacional Dirección Corporativa del Banco Nacional que está orientada a promover el desarrollo social y económico . Diseña Diseña programasprogramas, productos y brindaproductos y brinda servicios financieros servicios financieros integrales y no financierosintegrales y no financieros para la micro, pequeña y mediana empresa de todos los sectores productivos.
Fortalece la formación y gestión empresarial, en conjunto con aliados estratégicos (universidades, instituciones públicas, entes privados).
Junta Directiva General
Gerencia General
Sub Gerencia Banca Empresas
Dirección Corporativa BN-Desarrollo
Bancos Regionales
Agencias y Sucursales
Director Regional BN-Desarrollo
Ejecutivos y gestoresJefes de crédito
ORGANIGRAMA
Volumen de clientes, empresas y proyectos
DiversidadDiversidad
innovacióninnovación
Alianzas y cooperación
Gestión integral Gestión integral
Ejecutivo o gestor de negocios
PromotorPromotor
Asesor Asesor
FacilitadorFacilitador
CLIENTE EMPRESARIOCLIENTE EMPRESARIO
ServiciosServicios
financierosfinancieros
Gestión Gestión
empresarialempresarial
Relación a largo plazo Relación a largo plazo
MODELO DE NEGOCIOS MODELO DE NEGOCIOS
TECNOLOGIA FINANCIERATECNOLOGIA FINANCIERA
Contacto directo y permanente ejecutivo - cliente, relación de largo plazo.
Servicios financieros integrales.
Utilización de un sistema intensivo de información.
Herramienta financiera básica: flujo de caja
Alfabetización financiera y tecnológica .
Crecimiento progresivo en el monto de los préstamos y otros servicios.
Estricto seguimiento .
Servicios financieros ajustados a:Servicios financieros ajustados a:
Las características, necesidades e historial del cliente
Actividad (es) generadora de ingresos
Experiencia y conocimiento
Proyecto o plan de inversión
Capacidad de pago
Potencial de incrementar vinculación financiera
Disponibilidad para recibir servicios de apoyo
Situación financiera y flujos de efectivo esperados: análisis de la estabilidad y continuidad de las fuentes principales de ingresos.
Experiencia en el giro del negocio y calidad de la administración: análisis de la capacidad administrativa del propietario.
Entorno empresarial: análisis de las variables del sector que afectan la capacidad de pago.
Vulnerabilidad a cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio: capacidad para enfrentar cambios en las condiciones pactadas.
Características del deudor: estado civil, escolaridad, ocupación o, profesión, género (scoring crediticio).
Otros factores: patentes y permisos, tecnológicos, ambientales, contratos de venta.
Capacidad de pago
Información y análisis financiero
Préstamos < a US10.000
Score crediticio e informe básico ingresos, gastos y utilidades
Préstamos hasta US$110.000
Informe técnico, flujo de caja.*
Préstamos montos mayores y hasta US$1. 0 millón
Análisis estados financieros
* Elaborado por el ejecutivo con base en información suministrada por el cliente, conocimiento de la actividad y verificada en visitas de campo.
Apoyo a la producciónApoyo a la producción
COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
Nuevas oportunidades de negocios
Identificación
Promoción
Divulgación
ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
Asociatividad
Encadenamientos
CAPACITACION Y ASESORIACAPACITACION Y ASESORIA
Gestión administrativa y desarrollo empresarial
Asesoría técnica
Acceso y uso de TIC´s
Coaching
CAPACITACION Y ASESORIACAPACITACION Y ASESORIA
Gestión administrativa y desarrollo empresarial
Asesoría técnica
Acceso y uso de TIC´s
Coaching
CONTROL Y SEGUIMIENTOCONTROL Y SEGUIMIENTO
Cumplimiento planes inversión
Producción y ventas
Eventos estacionales
Pago puntual
Vinculación financiera
Capacitación
Asesoría
Comercialización
Encadenamiento
Exportación
meta ponderación %1. Colocaciones $ 35saldo créditomicro empresa 50%Pymex 20%
Clientes No. 25
2. Captaciones $ 10
3. Servicios No. 15
4. Rentabilidad $ 15TOTAL 100
CASTIGOS1. mora legal
2. mora > 90 días
3. campañas
monto base $monto máximo $
Esquema de comisiones
Salario fijo + componente variable
segmento millones US$micro empresa 306,10pequeña empresa 195,60mediana empresa 160,70junta rural 96,502do.piso 139,20otros 37,40
935,50
a dic. 2009
33%
21%
17%
10%
15%4%
BN-DESARROLLO: distribución cartera de crédito por segmento
micro empresa pequeña empresa mediana empresa
junta rural 2do.piso otros
Cartera crédito (millones US$) 935,4Créditos activos 64.087 Clientes activos 55.294
Servicios financieros 282.000
Tarjetas mipymes (millones US$) 33,2
Mora legal - % 4,64Mora mayor > 30 días - % 3,39Mora > 90 días - % 1,77
Utilidad (millones US$) 52,9Participación cartera BN -% 28,5
Cartera A+B - % 93,7Cartera D+E - % 5,15Pérdida esperada -% 1,15
Cartera Crédito Agropecuario (millones US$) 101,0Clientes 9.686
BN-DesarrolloBN-Desarrollo
Al 31/12/2009Al 31/12/2009
Juntas Rurales de Crédito AgrícolaJuntas Rurales de Crédito Agrícola
Finalidades y atribuciones:
Impulsar y facilitar el uso adecuado del crédito agrícola uso adecuado del crédito agrícola y el mejoramiento económico y social del pequeño agricultor .
Procurar el mejoramiento gradual de las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de los pequeños propietarios , así como el fortalecimiento de la familia campesina.
Identificar y apoyar esquemas de comercialización y valor agregado a la producción agropecuaria.
Retos de las economías familiares ruralesRetos de las economías familiares rurales
Apertura de mercados.
Eliminación de precios subsidiados
Disminución de servicios de procesamiento y acondicionamiento de granos básicos .
Debilitamiento en la capacitación, asistencia técnica e investigación agropecuaria .
Reducción en la formación de nuevos asentamientos campesinos.
Diversificación de las unidades de producción.
Participar en alianzas estratégicas con empresas de exportación o agroindustriales.
Del Pequeño Productor Agropecuario al Del Pequeño Productor Agropecuario al Empresario RuralEmpresario Rural
• Expansión
• Reconversión
• Diversificación
• Modernización
Valor agregado a la producción
Generación de empleo Incremento oferta exportable
Desarrollo de Desarrollo de oportunidades de negocios oportunidades de negocios
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDADCOMPETIVIDADCOMPETIVIDAD
• En el uso de los recursos empleados en la producción
• Aumento en los precios de sus productos
Diferenciación de productoTiempo de respuesta
Volumen y calidad
• Formación del recurso humano
• Adopción y cambio tecnológico
MICRO BENEFICIOS DE CAFÉMICRO BENEFICIOS DE CAFÉ
Organizaciones de pequeños Organizaciones de pequeños empresarios agropecuariosempresarios agropecuarios
Desde 1937, el BNCR fortalece el desarrollo social y económico de la pequeña producción agropecuaria en zonas rurales, brindando crédito para la producción y el bienestar familiar.
millones ¢año saldo
2003 11653,82004 12570,12005 16778,32006 23214,92007 36708,72008 43206,02009 52627,12010 55970,0
Pequeños productores agropecuarios
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
millones ¢
año
Juntas Rurales: saldos de créditomillones ¢
El Banco Nacional de Costa Rica El Banco Nacional de Costa Rica ha desarrollado diversos esquemas de prestación de servicios financieros para las micros y pequeñas empresas rurales, ajustados a las características productivas de las diversas regiones del país, las necesidades de los productores y las relaciones de cooperación con diversos entes públicos y privados.
ONGLocales y regionales
Bancomunalesfundaciones
BN – DesarrolloBN – Desarrollo2do. piso2do. piso
INTERMEDIARIOSFINANCIEROS
OTROSCooperativasAsociaciones
Centros agrícolas
RELACION NEGOCIACION
Cobertura crediticia a pequeños productores y microempresarios a través de organizaciones locales y regionales.
Crédito ganadero Servicios financieros Alfabetización financiera y electrónica
Auxilio temporal a tasa interés Capacitación Transferencia tecnológica Trazabilidad
Auxilio Tasa Interés Asistencia Técnica Capacitación
Alianzas EstratégicasAlianzas Estratégicas
Competitividad en ganaderíaCompetitividad en ganadería
Crédito y Crédito y servicios servicios
financierosfinancieros
Organización, asistencia técnica,
capacitación
compra procesamiento
exportación
Garantía crédito y asistencia social
Producción de Plátano
para exportación
pequeñosproductores
Tercerización
Asistencia técnica
Dirección de inversión en finca
Administración de ingresos
Suministro de insumos
Compra de producción
Crédito Otros servicios financieros
BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO AGRICOLA Y COMPETITIVIDAD
Familias, pequeños productores agropecuarios y mujeres, en condiciones de pobreza, con potencial empresarial.
FideicomitenteFideicomitente
Selección de población objetivo
Identificación de ideas productivas y proyectos
Servicios de capacitación y apoyo al crédito
Garantía y fondo para subvención a la tasa de interés
Fideicomisario garantizadoCrédito y servicios financieros
FiduciarioFiduciarioAdministración e inversión del
capital fideicometido
FIDEICOMISO DE FIDEICOMISO DE
MICRO CREDITO MICRO CREDITO
Y GARANTIAY GARANTIA
Inclusión socialInclusión social
Estrategia empresariaEstrategia empresaria
AÑO
No. Créditos Millones de ¢ No. Operaciones Millones de ¢
1999 282 291,70 282 291,70 2000 1.110 1.526,00 1.252 1.789,00 2001 1.308 1.984,00 2.397 3.369,00 2002 1.869 3.129,80 4.167 5.981,60 2003 2.429 4.590,50 5.076 8.577,60 2004 2.522 6.029,50 5.581 11.809,00 2005 3.027 7.959,50 6.429 15.911,60 2006 2.149 6.134,00 7.132 18.765,90 2007 5.310 25.162,40 10.687 40.657,40 2008 3.562 20.083,10 11.752 51.882,90 2009 3.355 23.070,20 12.258 65.313,10
TOTAL 26.923 99.960,70
Evolución de las colocaciones en BN-Desarrollo para mujeres1999 - 2009
Préstamos nuevos/año SALDOS DE CARTERA **
US$112.6 millones
Orientación de las políticas de desarrollo del Banco Nacional al apoyo de las exportaciones de MIPYMES, bajo un concepto de cadena de valor.”
BN PYMEXBN PYMEX
Sistema de Banca para el DesarrolloSistema de Banca para el Desarrollo
CREDITO CREDITO CAPACITACIONCAPACITACION AVALESAVALES
Micro, pequeña y mediana empresaMicro, pequeña y mediana empresa
Proyectos viables y factibles
Hasta el 75% monto del crédito
Técnica y empresarial
Plataforma Plataforma tecnológicatecnológica
Ejecutivo virtual
Relación con Intermediarios Financieros y no financieros
Internetbanking
Puntos de venta
Innovación en la estrategiaInnovación en la estrategia
FACTORES DE ÉXITO !FACTORES DE ÉXITO !
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
El Banco Nacional ha impulsado el desarrollo agropecuario nacional, manteniendo un equilibrio entre el bienestar económico y social de la población, la innovación tecnológica, la competitividad y la protección ambiental.
La coordinación y la cooperación interinstitucional, son elementos indispensables para el desarrollo rural, el cambio tecnológico y la competitividad de los productores agropecuarios.
A través del programa BN-Desarrollo , el crédito dirigido hacia la pequeña y mediana producción agropecuaria, ha estado acompañado de servicios de capacitación y asesoría para incrementar la productividad e identificar alternativas de diversificación.
El acceso al crédito por parte de los productores se ha facilitado por sistemas de integración del Banco con organizaciones de productores y empresas privadas.
PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
Competitividad ante apertura comercial: conocimiento y productividad.
Mayor disponibilidad de los diferentes sectores económicos a fortalecer las interrelaciones necesarias, para alcanzar un desarrollo rural integral.
Mayor innovación tecnológica y comercial: producción primaria más eficiente, valor agregado y estrategias comerciales inteligentes.
Fortalecimiento de las mipymes rurales, para la generación de empleo y promover el desarrollo regional.
Agricultura capaz de compatibilizar producción sostenible y conservación .
Mayor participación de los empresarios rurales y los gobiernos locales.
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Claridad y precisión en la definición de la estrategia, metas y objetivos.
Adecuada selección del personal administrativo y técnico: gente comprometida.
Ajustar procedimientos y sistemas de atención de acuerdo a la población objetivo que faciliten el acceso al crédito y otros servicios, de forma ágil y oportuna.
Utilizar indicadores de política económica: cobertura, sostenibilidad o rentabilidad e impacto socioeconómico.
Amplia difusión y múltiples relaciones.
Investigación y actualización constante.
www.bncr.fi.crSan José, Costa RicaApartado 10015 – 1000.