AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVA DE PEMEX REFINACIÓN DE PEMEX REFINACIÓN
XVIII FORO DE AVANCES DE LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
11 Y 12 DE JULIO, 2012
Contenido
Situación actual de Pemex Refinación■ Situación actual de Pemex Refinación
• Posicionamiento
• Esquema de negocio e infraestructura • Esquema de negocio e infraestructura
• Mercado de combustibles
■ Retos y Estrategia de Pemex Refinación
www. .comref.pemex 1
Posicionamiento (1/2)Principales empresas
f óPrincipales países en el
mundiales de refinación 2011
Capacidad de refinación (Mbd)1/
mercado de destilados 2011
Consumo de destilados(Mbd)2/
A nivel mundial en 2011, Pemex Refinación ocupó el 13° lugar entre las empresas
1. ExxonMobil 6,2602. Sinopec 4,1943. Roya Dutch Shell 3,954
4. CNPC 3,142
1. Estados Unidos 14,0622. China 5,045
3. Japón 2,335
4. India 2,019
refinadoras con base a su capacidad nominal de procesamiento.
México destacó como el 11°5. PDVSA 3,035
6. BP 2,667
7. ConocoPhillips 2,6578 SaudiAramco 2 423
5. Alemania 1,869
6. Rusia 1,733
7. Brasil 1,640
8 Reino Unido 1 452
país a nivel de consumo de destilados en 2011, con un volumen de 1,261 Mbd.
De 2007 a 2011, la inversión 8. SaudiAramco 2,423
9. Total 2,36310. Chevron 2,16011. Petrobras 2,10712 NOIC 1 741
8. Reino Unido 1,452
9. Canadá 1,411
10. Francia 1,383
11. México4/ 1,26112 Arabia Saudita 1 139
,acumulada en Refinación ascendió a 99.6 MMMpesos.3/
El valor de las ventas totales en 2011 fue de 884 2 mil12. NOIC 1,741
13. Pemex3/ 1,62714. Lukoil 1,43615. Reliance 1,240
12. Arabia Saudita 1,139
13. Italia 1,121
14. Irán 1,070
15. Indonesia 1,025
en 2011 fue de 884.2 mil millones de pesos (equivalente a 6.2% del PIB).
1/ PIW PIW’ T 50 D 12 2011
www. .comref.pemex
1/ PIW, PIW’s Top 50, Dec. 12, 2011.2/ Incluye consumo de gasolinas, diesel y turbosina, P&G, GPMO 20113/ Pemex, Información a Inversionistas, Pemex en cifras, 2011. Capacidad no incluye primarias 3 y 4 de Minatitlán, y MF de Madero4/ Pemex Refinación, Volumen de Ventas Internas de gasolinas, diesel y turbosina. Incluye
ventas interorganismos 2
Mercado de gasolinas en 20111/, Mbd
Posicionamiento (2/2)Importación neta /con-
Importa-ción neta
Principales productores Principales consumidores
9791,752
8,734
JapónChinaEEUU1
23
12.7--
2 29571,884
7,625
JapónChinaEEUU 1,109
--22
sumo (%)(Mbd)
606 744 791 800 979
BrasilCanada
RusiaMéxicoJapón3
4567
2.250.6
--3.8
29.2429 617 715 852 957
BrasilIndia
CanadaRusiaJapón
México: 445 mbdEn el primer semestrede 2012
22405--28
177
2/
341345 416 437 445
IránIndia
AlemaniaA. SauditaIndonesia8
9101112
52.09.36.2--
341390 395 396 397
R UnidoAlemania
MéxicoItalia
A.Saudita 2324126--
293 308 323 341
VenezuelaFrancia
R. UnidoIrán12
131415
12.6--
3.1--298
318 329 341
IránVenezuelaCorea Sur
R. Unido 43--9--
México es uno de los países con el porcentaje más alto de importaciones de gasolinas con respecto a su consumo, ocupando el lugar 4 en el grupo de principales consumidores.E t it ió i l i t i d á l t ti l d d
www. .comref.pemex 31/ P&G, GPMO 20112/ Incluye ventas internas e interorganismos, BDR, 2011
Esta situación ocasiona que las importaciones sean cada más relevantes para surtir la demanda nacional.
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Situación actual de Pemex Refinación■ Situación actual de Pemex Refinación
• Posicionamiento
• Esquema de negocio e infraestructura • Esquema de negocio e infraestructura
• Mercado de combustibles
■ Retos y Estrategia de Pemex Refinación
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Pemex Refinación
MisiónSatisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa,
mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial y protección
ambiental.
Dirección General Pemex Refinación
Subdirección de Distribución
Subdirección de Almacenamiento y
Reparto
Subdirección Comercial
Subdirección de Administración y
Finanzas
Subdirección de Producción
Contraloría
Subdirección de Planeación,
Coordinación y Evaluación
SASIPA Subdirección de Proyectos
La industria de refinación es intensiva en capital y altamente competitiva. Por ello, la generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la administración y operación de la empresa para la captura de sinergias.
Es indispensable asumir roles y responsabilidades bajo un esquema de negocio integrado para la captura
www. .comref.pemex 5
del valor.
Centro de eficiencia Centro de ingresos Centro de costos
Infraestructura de Pemex RefinaciónOleoductos 5,201 km
Para abastecer con eficiencia, calidad, Poliductos 8,958 km
Terminales terrestres de almacenamiento
77
Residencias de operaciones port arias 10
a a abastece co e c e c a, cal dad, oportunidad, seguridad y a precios
competitivos la demanda de petrolíferos del país, Pemex Refinación cuenta con:
d d d d l
Cadereyta•275 Mbd
operaciones portuarias
Terminales marítimas 5
Estaciones de servicio (Dic. 2011) 9,637
Carrotanque 525 propios y 306 fletados
Capacidad de destilación primaria: 1,627 Mbd
•275 Mbd•Coker
Carrotanque 525 propios y 306 fletados
Autotanque 1,486 propios (local)2,805 fletados
Buquetanque 11 propios y 9 fletados
Salamanca•245 Mbd•FCC Alk Lubs
Cd. Madero •177 Mbd(2)•Coker Minatitlán
•285 Mbd(1)Coker
RefineríasTerminalesTula
315 MbdSalina Cruz330 Mbd
•Coker
www. .comref.pemex 6(1) No considera primarias 1 y 2.(2) No considera MF.
Ducto
Rutas Marítimas
•315 Mbd•FCC Alk H-Oil
•330 Mbd•FCC Alk
Evolución de Pemex Refinación
1 800Mbd
ó
1,400
1,600
1,800
Capacidad Nominal SNR
4 Organismos Reconfiguración Madero
Reconfiguración Cadereyta
Cierre Azcapotzalco y
Ampliación Azcapotzalco, ptas de
lubricantes y Inauguración
Cadereyta y Salina
Ampliación Madero y Tula
Ampliación Salina Cruz
Eliminación gasolina con
plomo (NOVA)
1,000
1,200
Nacionalización de la industria petrolera Se
Reforma energética,
Inicio de
yAzcapotzalco y Poza Rica
Reinauguración Azcapotzalco, Inauguración Salamanca
yparafinas en Salamanca,
reinauguración Minatitlán
Ampliación Madero cierre
Inauguración Tula,
ampliaciones Azcapotzalco
, Madero, Minatitlán y
Cruz
Ampliación Poza Rica y Salamanca
Inicio de
NOM 086Inicio de
producción Premium UBA
400
600
800industria petrolera. Se cuenta con las ref de Minatitlán, Madero, Azcapotzalco, Árbol
Grande, Mata Redonda y Bellavista
producción de Magna y Diesel
UBA
Reconfiguración Minatitlán 2011
Madero, cierre Mata Redonda y
Árbol Grande
Ampliación
Minatitlán y Poza Rica
Inicio de programa para mejorar calidad
(MTB, TAME, Alk, HOil)
Inicio de producción de
0
200
400
1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008
Minatitlán 2011
Ampliación Minatitlán
Salamanca Pemex Diesel (bajo azufre)
1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008
ValorVolumétrico
Enfoque:
Calidad
www. .comref.pemex 7
MercadoCalidad
combus-tibles1/
CrecimientoConsolidación
1/ Gasolinas sin plomo, diesel de bajo azufre, incremento en el barril octano.
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• Posicionamiento
• Esquema de negocio e infraestructura • Esquema de negocio e infraestructura
• Mercado de combustibles
■ Retos y Estrategia de Pemex Refinación
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Mercado mundial de energía
Demanda mundial de energía primaria(1)
Otros renovables
Demanda mundial de refinados(2)
Otros, 11%
2011
GasNuclear
Hidro
Biomasa
Asia y Oceanía,
33%Europa, 19%
11%
Petróleo
GasNuclear 19%
Carbón
Estados Unidos,
21%
Medio Oriente,
8%
América Latina,
9%
Crecimiento de 40% en la demanda mundial de energía en los próximos 20 años. Combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria. Principales regiones consumidoras: Asia, Estados Unidos y Europa.
%8%
www. .comref.pemex
p g , y p Sustitución de combustóleo a gas natural, con enfoque a la eficiencia energética.
(1) OECD / IEA, 2010 World Energy Outlook, 2009(2) Purvin & Gertz, 2011 Global Petroleum Market Outlook, 2011 9
Expectativas de mercado internacional,1/
(Margen de refinación)
El mercado de la industria de refinación se caracteriza por ser volátil y cíclico.8.0
Margen variable de refinación 1990-20301/
(2011 Dls/bl)
Registró un periodo de márgenes amplios hasta el año 2007. Sin embargo, las crisis económicas y cambios en el mercado los
6.0
7.0 Proyección
cambios en el mercado los han reducido.
En el corto plazo se esperan márgenes estrechos y actualmente
3 0
4.0
5.0
pemex222pemex222
se tiene la expectativa de una recuperación moderada para el mediano plazo.
El nivel de competitividad1.0
2.0
3.0
El nivel de competitividad en los mercados de referencia hace necesario elevar la eficiencia operativa del Organismo.
0.01990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030
www. .comref.pemex 10
1/ Crudo tipo Istmo en configuración FCC, Costa Norteamericana del Golfo de México. Fuente: GPMO - Purvin & Gertz, Dec. 2011.
Estructura de la demanda nacional
De 2006 a 2011, la demanda de gasolinas y diesel creció 11.3%; mientras que la demanda de
Volumen (Mbd) Valor (MMMpesos an ales)
, g y ; qturbosina y combustóleo se redujo en 8.2% y 23.9%, respectivamente.
Dado el crecimiento de los precios del crudo y en consecuencia el de los destilados, se incrementó en 63.2% el valor de las ventas.
Volumen (Mbd) Valor, (MMMpesos anuales)
Turbosina5.0%
Combus-tóleo11.6%
Gasolinas
Turbosina4.4%
Combus-tóleo, 19.0%
(61)(264)
(43)(19)
2006Gasolinas
58.9%Diesel24.6%
Gasolinas51.1%
Diesel25.7%
(61)
(362)
(719) (92) (222)
Turbosina5.1%
Combus-tóleo
13.2%
Turbosina3.9%
Combus-tóleo13.9%
(56) (201)
Total 2006: 1,406 Total 2006: 376
(32) (80)
2011Gasolinas
53.3%Diesel28.5%
Gasolinas54.9%Diesel
27.5%(800) (329)
(405)
( ) (201)
(176)
(32) (80)
1/1/
1/1/
www. .comref.pemex 11
Total 2011: 1,461 Total 2011: 6171/ Incluye ventas internas e interorganismos, BDR, 2011(Volumen)
Expectativas de mercado, 2012-20221/
(Demanda nacional)
Demanda de principales petrolíferos, 2010-2022
El pronóstico considera el comportamiento esperado de la
í8794
101106
TACC 2010-2022 %
Total 2.7
Premium 5.2
1,413 1,439 1,435 1,544 1,649 1,748 1,848 1,944
(Miles de barriles diarios)
macroeconomía y un incremento en la eficiencia del parque vehicular, tanto de vehículos ligeros como56 56 61 67 73 80 85 90
744 739 734 839 913 991 1,063 1,12458 61 73
7687
Magna 3.5
Turbosi-na 4.0
Diesel 3.6 vehículos ligeros como de pesados.
Hacia el año 2022 se espera que la participación del
185 201 167 142 120 92 72 58
371 384 400 420 455 491 528 566
2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Diesel 3.6
Combus-tóleo -9.2
2/
E d l d d % participación del combustóleo en el total de la demanda sea de 3%, lo que implica una transición de la53 51 51 54 55 57 58 58
4 4 5 5 5 5 5 5 Premium
Magna
Estructura de la demanda, %
transición de la demanda hacia destilados.
26 27 28 27 28 28 29 29
4 4 4 4 4 5 5 5
55 57 58 58 Magna
Turbosina
Diesel
www. .comref.pemex 121/ Proyección 2013-2022. Escenario Medio del Ciclo de Planeación 2012. DCF.2/ POT II
13 14 12 9 7 5 4 3
2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022Combustóleo
2/
Mercado nacional de destilados
Balance de gasolinas Durante los próximosBalance de gasolinas
1 000 1,200 1,400 1,600 TACC 2002-2011
4.2%TACC 2012-2027
3.7%
D d Nueva refinería en Tula y
Durante los próximos años se espera que la demanda de destilados crezca a una tasa superior al 3
-200 400 600 800
1,000
Oferta
Demanda
Importaciones
Reconfiguración Minatitlán
Nueva refinería en Tula y Conversión de residuales Salamanca
p%.
Los proyectos de incremento en capacidad de Pemex
% importaciones 30 27 37 43 47 43 43 39 38 42 45 48 51
Balance de destilados intermedios
2002 2004 2006 2008 2010 2012* 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026capac dad de e eRefinación permitirán atender el crecimiento de esta demanda.
Balance de destilados intermedios
500 600 700 800 TACC 2002-2011
3.7%TACC 2012-2027
3.4%
Demanda
En particular, el balance de diesel pasará de importación a
0 100 200 300 400
Oferta
Reconfiguración Minatitlán
Nueva refinería en Tula y Conversión de residuales Salamanca
exportación. Estos proyectos
también permitirán reducir la producción
www. .comref.pemex
% importaciones 0 -7 3 9 20 15 8 -5 -15 -8 -1 6 11
2002 2004 2006 2008 2010 2012* 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
* POT II, versión 3.10 13
de combustóleo.
Contenido
Situación actual de Pemex Refinación■ Situación actual de Pemex Refinación
• Posicionamiento
• Esquema de negocio e infraestructura • Esquema de negocio e infraestructura
• Mercado de combustibles
■ Retos y Estrategia de Pemex Refinación
www. .comref.pemex 14
Desempeño
Retos y oportunidades de la industria de la Refinación
Precios de equilibrio basados en configuraciones
Oferta fragmentada Alta intensidad de
capital.
Determinación de precios conforme a productor marginal.
Escasa diferenciación deproductos.
Oferta Demanda Competencia Desempeño operativo
gcomplejas.
Utilidades cíclicas. Rentabilidad
promedio inferior al costo de capital.
p Curvas de costos
planas. Barreras de entrada
limitadas.
p g Inversión en
períodos de márgenes altos.
Tendencia a la integración vertical.
p Crecimiento a
ritmo similar a la economía.
Mercadocompetitivo.
Estructura de la industria de refinación
Barreras de salida con costos altos.
Retos y oportunidades
t l d l
Incremento en la complejidad de las refinerías.
Volatilidad en los márgenes de refinación.
Cambios regionales y de calidad en la oferta de crudos.
Requerimientos más estrictos sobre calidad de los
actuales de la industria
Construcción de capacidad en nuevas regiones.
Integración de biocombustibles.
combustibles. Cambio en demanda
de gasolinas a diesel. Cambio de calidad
en crudos Regulación sobre
calidad petrolíferos Crecimiento de la
demanda nacional. Capacidad logística. Eficiencia en
Retos y oportunidades para Pemex Refinación
mexicanos. Alta disponibilidad
de productos residuales.
No se cuenta con
calidad petrolíferos (ultra bajo azufre).
Cambio en el perfil de la demanda nacional y crecimiento a tasas
demanda nacional. Potencial de
negocios por el suministro con producción propia y captura del margen
Eficiencia en proceso y logística.
Incrementar confiabilidad operativa y seguridad.
www. .comref.pemex
unidades alta conversión en todas las refinerías.
aceleradas con respecto al PIB.
p gde refinación.
g .
15
P l li i d l Mi ió d P R fi ió h di ñ d
Enfoque estratégico
Para el cumplimiento de la Misión de Pemex Refinación, se ha diseñado unaestrategia orientada a la atención de los problemas operativos, estructurales yadministrativos identificados, que comprende cuatro líneas de acción:
Eficiencia operativa
Maximización del valor ResponsabilidadCrecimiento económico de
forma sustentable
Responsabilidad social
Modernización de la Gestión
www. .comref.pemex 16
Sinergia entre líneas de acción
■ Para maximizar el valor de la empresa, no es suficiente con j i i i i Resultados: ejecutar iniciativas en una
sola de las líneas de acción.
■ Se requiere necesariamente de la ejecución de iniciativas iv
a y
gest
ión
Resultados:Maximización de valor
Atiende brechas de:Confiabilidad
de la ejecución de iniciativas que mejoren la eficiencia al mismo tiempo que se ejecuten proyectos de
i i
Atiende brechas de infraestructura:ci
a op
erat
iac
ión
de la
DesempeñoRecursos humanosAdministración y
gestión
crecimiento.
■ Lo anterior implica que para capturar el valor esperado de los proyectos de crecimiento
infraestructura: Proceso y
Producción Calidad de
combustiblesL í ti d
Efic
ien
mod
erni
za
los proyectos de crecimiento se necesita capturar las brechas de eficiencia asociadas.
Logística de petrolíferos
m
Crecimiento y responsabilidad social
www. .comref.pemex 17
C i li ióAl i tDi t ib ióP d ió
Estrategia
Programa para mejorar el desempeño y
ComercializaciónAlmacenamientoDistribuciónProducción
Programa para mejorar el desempeño y la
Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad
Programa para modernizar el proceso
1 2 3 4
Eficiencia Operativa
desempeño y confiabilidad de los sistemas de distribución
el desempeño y la confiabilidad operativa en refinerías
de los sistemas de almacenamiento y reparto local
comercial
Programa estratégico paraCrecimiento
Programa estratégico para incrementar la oferta de destiladosOferta de combustibles de bajo impacto ambiental
5
6
7 Ampliación de la capacidad de transporte
Control de balances10
Programa para fortalecer la seguridad de personas e instalacionesPrograma para fortalecer la protección al ambiente
8
9
Responsabilidad Corporativa
Programa para implementar mejores prácticas en la ejecución de proyectos
Consolidar el procesos de gestión administrativa y financiera
Consolidación de los procesos de gestión Desarrollo de competencias y administración del
Control de balances
11
12
14
15
10
Modernización de la Gestión
www. .comref.pemex
Impulso de la gestión tecnológica hacia la creación de valor
gestratégica y operativa
p yrecurso humanoAlinear organización y cultura con la estrategia
13 16
18
I D ñ ti fi i II. Suministro de petrolíferos en el
Agenda de Pemex Refinación para convertirse en una empresa rentable y segura (1/2)
I. Desempeño operativo y financiero II. Suministro de petrolíferos en el corto plazo
pale
s
•Cerrar brechas en margen y desempeño operativo
• Incrementar confiabilidad del SNR y de
•Garantizar abasto oportuno y con la calidad que requiere el mercado
•Desalojo de excedentes de
Reto
s pr
inci
p sistemas de transporte, distribución y almacenamiento
•Elevar la productividad laboral•Proteger al ambiente•Mitigar riesgos a personas e instalaciones
combustóleo• Importación de gasolinas•Suministro de combustibles UBA
Rcr
ític
os •Programa para mejorar el desempeño operativo SNR
•Válvulas deslizantes en Madero y C d t
•Descuellamiento de sistema de transporte
•Estrategia de desalojo de combustóleo d l t d l í
Proy
ecto
s c Cadereyta
•Sustitución de combustóleo por gas natural
• Implantación del SSPA
del centro del país•Sistema Tuxpan-México•Estrategia para el suministro de
combustibles UBA
Asp
ecto
s ex
tern
os
•Disponibilidad de gas natural•Relación con proveedores de servicios de
transporte•Ley de Petróleos Mexicanos•LAASSP
•Norma de calidad de combustibles•Relación con industria y proveedores
de servicios de transporte
www. .comref.pemex
A e •Norma Oficial Mexicana NOM-148, NOM-085
19
III Suministro de petrolíferos en el mediano IV Gestión administrativa
Agenda de Pemex Refinación para convertirse en una empresa rentable y segura (2/2)
III. Suministro de petrolíferos en el mediano y largo plazo
IV. Gestión administrativa
• Incremento en la producción de destilados, y disminución en la de combustóleo
•Producción de combustibles tipo UBA
•Adecuar la política de precios y eliminar subsidios
•Modernización de la función comercialpale
s
p•Crecimiento del sistema de transporte,
incluyendo redundancia•Garantizar el inicio de los proyectos
críticos de inversión
•Contener el crecimiento de la reserva laboral
•Mejorar procesos de suministros,ejecución de proyectos, planeación operativa, planeación estratégica y de Re
tos
prin
cip
p , p g yrecursos humanos
•Reconfiguración de Salamanca•Nueva refinería Tula•Calidad de combustibles
R fi ió S li C
•Estrategia integral de política de precios
•Modernización de la Franquicia P
Rcr
ític
os
•Reconfiguración Salina Cruz•Nueva infraestructura para suministro
Pemex•Estrategia de suministros•Gestión operativa y estratégica
Proy
ecto
s
•Disponibilidad y oportunidad presupuestal•Crecimiento de la demanda de
petrolíferos•Combustibles alternativos
•Negociación con Gobierno para adecuar política de precios y manejo del pasivo laboral
Asp
ecto
s ex
tern
os
www. .comref.pemex
A e
20
Conclusiones
■ Pemex Refinación enfrenta retos asociados a la eficiencia de sus operaciones y al comportamiento del mercado en términos de crecimiento y calidadcrecimiento y calidad.
■ En este sentido, cuenta con una Estrategia enfocada a la sustentabilidad del negocio (maximización del valor económico).
■ Ésta incluye el desarrollo de proyectos de mejora operativa y de la gestión, así como de crecimiento para el incremento de la oferta y de la capacidad de transporte y distribución.
■ La Estrategia toma en cuenta, entre otras cosas, los cambios en la tecnología de alta conversión, así como la influencia del los combustibles alternativos (etanol y biocombustibles, en particular biodiesel).( y , p )
www. .comref.pemex 21