Download - ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS
-
ASAMBLEA
DE
OBLIGACIONISTAS19 de NOVIEMBRE de 2002
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
FACTURACION MYSSA AO 2001
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY10,74558.5%
78%
ARGENTINA3,58719.5%
CHILE745
MEXICO1,401
USA583
CANADA170
RESTO1,133
TOTAL EXPORT7,61941.5%
TOTAL MYSSA18,364
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
IMPACTOS AO 2002
U$S
CAIDA ARGENTINA3,35418%
CAIDA MERCADO URUGUAY
1er. Semestre (25 %)1,507
2 Semestre (55 %)2,511
4,01822%
Caida de precios
internacionales de ceramica8215%
TOTAL IMPACTO8,19345%
FACTURACION AO 200118,364
Hoja2
18720
8091
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
ABSORCION DEL IMPACTO
(miles de U$S)
URUGUAY
FACTURACION 200110,745
IMPACTO4,537*
6,208
* Incluye baja U$S 519 mil por caida de precios
ABSORBIDO
PROYECTADO 20026,920712
EXPORTACION
FACTURACION 20017,619
IMPACTO3,656**
3,963
** Incluye baja U$S 302 mil por caida de precios
ABSORBIDO
PROYECTADO 20027,0803,117
TOTAL IMPACTO8,193
ABSORBIDO3,82946.7%
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
-
MERCADO URUGUAY
SANITARIOS
REVESTIMIENTOS
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
SANITARIOS
MERCADO URUGUAYSANITARIOS AO 2002
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE-DIC 02
MYSSA67.45%65.31%51.27%76.82%71.04%53.94%51.65%76.76%63.98%63.53%
COMPETENCIA32.55%34.69%48.73%23.18%28.96%46.06%48.35%23.24%36.02%36.47%
(piezas)ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE-DIC 02PROM AO 02
MYSSA11,1209,4356,4869,1619,9087,6946,0614,3315,13069,3267,703
COMPETENCIA5,3675,0116,1652,7644,0396,5715,6741,3112,88839,7904,421
TOTAL16,48714,44612,65111,92513,94714,26511,7355,6428,018000109,11612,124
(piezas)PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA13,13611,49310,4867,703
COMPETENCIA7,6299,3336,4544,421
TOTAL20,76520,82616,94012,124
MYSSA63.26%55.19%61.90%63.53%
COMPETENCIA36.74%44.81%38.10%36.47%
SANITARIOS
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
ESMALTADOS
7065756510
6350243034
MYSSA
COMPETENCIA
piezas
SIN ESMALTAR
MERCADO URUGUAY AO 2002PISO - PARED ESMALTADO
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02
MYSSA39.74%41.52%36.18%42.43%40.11%36.61%36.27%51.09%44.44%40.12%
COMPETENCIA60.26%58.48%63.82%57.57%59.89%63.39%63.73%48.91%55.56%59.88%
M2ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02PROM. AO 02
MYSSA88,05584,68473,75981,20674,00369,77453,89539,43057,492622,29869,144
COMPETENCIA133,520119,252130,120110,194110,480120,83994,68437,75271,885928,726103,192
TOTAL221,575203,936203,879191,400184,483190,613148,57977,182129,3770001,551,024172,336
M2PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA113,894101,58296,74269,144
COMPETENCIA198,850189,386180,772103,192
TOTAL312,744290,968277,514172,336
MYSSA36.42%34.91%34.86%40.12%
COMPETENCIA63.58%65.09%65.14%59.88%
SIN ESMALTAR
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
TOTAL REVESTIMIENTOS
6156591107445
5808211179580
MYSSA
COMPETENCIA
MERCADO URUGUAY AO 2002PISO SIN ESMALTAR
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02
MYSSA22.18%43.23%18.48%40.46%38.88%32.59%32.68%47.99%36.65%34.27%
COMPETENCIA77.82%56.77%81.52%59.54%61.12%67.41%67.32%52.01%63.35%65.73%
M2ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02PROM. AO 02
MYSSA12,58931,52411,09429,04220,86510,4668,18110,97410,419145,15416,128
COMPETENCIA44,15941,40448,95442,73032,79921,64416,85411,89418,011278,44930,939
TOTAL56,74872,92860,04871,77253,66432,11025,03522,86828,430000423,60347,067
M2PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA34,91115,90818,32816,128
COMPETENCIA50,30847,58540,66030,939
TOTAL85,21963,49358,98847,067
MYSSA40.97%25.05%31.07%34.27%
COMPETENCIA59.03%74.95%68.93%65.73%
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
143286288215
87058263667
MYSSA
COMPETENCIA
MERCADO URUGUAY AO 2002TOTAL REVESTIMIENTOS ESMALTADOS Y SIN ESMALTAR
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02
MYSSA36.16%41.97%32.15%41.89%39.84%36.03%35.76%50.38%43.03%38.87%
COMPETENCIA63.84%58.03%67.85%58.11%60.16%63.97%64.24%49.62%56.97%61.13%
M2ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02PROM. AO 02
MYSSA100,644116,20884,853110,24894,86880,24062,07650,40467,911767,45285,272
COMPETENCIA177,679160,656179,074152,924143,279142,483111,53849,64689,8961,207,175134,131
TOTAL278,323276,864263,927263,172238,147222,723173,614100,050157,8070001,974,627219,403
M2PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA148,806117,490115,07085,272
COMPETENCIA249,259236,972221,432134,131
TOTAL398,065354,462336,502219,403
MYSSA37.38%33.15%34.20%38.87%
COMPETENCIA62.62%66.85%65.80%61.13%
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
SANITARIOS
MERCADO URUGUAYSANITARIOS AO 2002
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE-DIC 02
MYSSA67.45%65.31%51.27%76.82%71.04%53.94%51.65%76.76%63.98%63.53%
COMPETENCIA32.55%34.69%48.73%23.18%28.96%46.06%48.35%23.24%36.02%36.47%
(piezas)ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE-DIC 02PROM AO 02
MYSSA11,1209,4356,4869,1619,9087,6946,0614,3315,13069,3267,703
COMPETENCIA5,3675,0116,1652,7644,0396,5715,6741,3112,88839,7904,421
TOTAL16,48714,44612,65111,92513,94714,26511,7355,6428,018000109,11612,124
(piezas)PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA13,13611,49310,4867,703
COMPETENCIA7,6299,3336,4544,421
TOTAL20,76520,82616,94012,124
MYSSA63.26%55.19%61.90%63.53%
COMPETENCIA36.74%44.81%38.10%36.47%
SANITARIOS
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
ESMALTADOS
7065756510
6350243034
MYSSA
COMPETENCIA
piezas
SIN ESMALTAR
MERCADO URUGUAY AO 2002PISO - PARED ESMALTADO
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02
MYSSA39.74%41.52%36.18%42.43%40.11%36.61%36.27%51.09%44.44%40.12%
COMPETENCIA60.26%58.48%63.82%57.57%59.89%63.39%63.73%48.91%55.56%59.88%
M2ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02PROM. AO 02
MYSSA88,05584,68473,75981,20674,00369,77453,89539,43057,492622,29869,144
COMPETENCIA133,520119,252130,120110,194110,480120,83994,68437,75271,885928,726103,192
TOTAL221,575203,936203,879191,400184,483190,613148,57977,182129,3770001,551,024172,336
M2PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA113,894101,58296,74269,144
COMPETENCIA198,850189,386180,772103,192
TOTAL312,744290,968277,514172,336
MYSSA36.42%34.91%34.86%40.12%
COMPETENCIA63.58%65.09%65.14%59.88%
SIN ESMALTAR
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
TOTAL REVESTIMIENTOS
6156591107445
5808211179580
MYSSA
COMPETENCIA
MERCADO URUGUAY AO 2002PISO SIN ESMALTAR
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02
MYSSA22.18%43.23%18.48%40.46%38.88%32.59%32.68%47.99%36.65%34.27%
COMPETENCIA77.82%56.77%81.52%59.54%61.12%67.41%67.32%52.01%63.35%65.73%
M2ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02PROM. AO 02
MYSSA12,58931,52411,09429,04220,86510,4668,18110,97410,419145,15416,128
COMPETENCIA44,15941,40448,95442,73032,79921,64416,85411,89418,011278,44930,939
TOTAL56,74872,92860,04871,77253,66432,11025,03522,86828,430000423,60347,067
M2PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA34,91115,90818,32816,128
COMPETENCIA50,30847,58540,66030,939
TOTAL85,21963,49358,98847,067
MYSSA40.97%25.05%31.07%34.27%
COMPETENCIA59.03%74.95%68.93%65.73%
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
143286288215
87058263667
MYSSA
COMPETENCIA
MERCADO URUGUAY AO 2002TOTAL REVESTIMIENTOS ESMALTADOS Y SIN ESMALTAR
%ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02
MYSSA36.16%41.97%32.15%41.89%39.84%36.03%35.76%50.38%43.03%38.87%
COMPETENCIA63.84%58.03%67.85%58.11%60.16%63.97%64.24%49.62%56.97%61.13%
M2ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENE - DIC 02PROM. AO 02
MYSSA100,644116,20884,853110,24894,86880,24062,07650,40467,911767,45285,272
COMPETENCIA177,679160,656179,074152,924143,279142,483111,53849,64689,8961,207,175134,131
TOTAL278,323276,864263,927263,172238,147222,723173,614100,050157,8070001,974,627219,403
M2PROM AO 1999PROM AO 2000PROM AO 2001PROM AO 2002
MYSSA148,806117,490115,07085,272
COMPETENCIA249,259236,972221,432134,131
TOTAL398,065354,462336,502219,403
MYSSA37.38%33.15%34.20%38.87%
COMPETENCIA62.62%66.85%65.80%61.13%
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MYSSA
COMPETENCIA
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
ABSORCION EN PRINCIPALES
MERCADOS EXTERNOS
EXPORTACION
Aumento de mercados
MEXICO118%1,670
CANADA378%636
CHILE53%396
USA14%80
Hoja2
100
118
Hoja3
100
378
100
153
100
114
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
-
Grfico1
ARGENTINA0.4369905956
CHILE0.0934169279
MEJICO0.1756739812
USA0.0731034483
CANADA0.0213166144
RESTO MUNDO0.1994984326
MYSSA EXPORT AO 2001
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
FACTURACION MYSSA AO 2001
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY10,745
ARGENTINA3,485
CHILE745
MEXICO1,401
USA583
CANADA170
RESTO1,591
TOTAL EXPORT7,975
TOTAL MYSSA18,720
INCIDENCIA EXOGENAS
ARGENTINA-3,377
URUGUAY
1er. Semestre-1,612-4,298
2o. Semestre-2,686
TOTAL-7,675
11,045
Hoja4
AO 2002
ARGENTINA2924%
CHILE1,06015%
MEJICO3,12044%
USA76911%
CANADA71310%
RESTO MUNDO1,12616%
7,080100%
AO 2001
ARGENTINA3,48544%
CHILE7459%
MEJICO1,40118%
USA5837%
CANADA1702%
RESTO MUNDO1,59120%
7,975100%
Hoja4
MYSSA EXPORT AO 2001
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2002
(miles de U$S)
AO 2002DIF C/2001IMPACTO
TOTAL URUGUAY6,920-3,825-4,298
ARGENTINA292-3,193-3,377
CHILE1,060315
MEXICO3,1201,719
USA769186
CANADA713543
RESTO1,126-465
Grfico2
0.0412429379
0.1497175141
0.4406779661
0.1086158192
0.1007062147
0.159039548
AO 2002
MYSSA EXPORT AO 2002
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
FACTURACION MYSSA AO 2001
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY10,745
ARGENTINA3,485
CHILE745
MEXICO1,401
USA583
CANADA170
RESTO1,591
TOTAL EXPORT7,975
TOTAL MYSSA18,720
INCIDENCIA EXOGENAS
ARGENTINA-3,377
URUGUAY
1er. Semestre-1,612-4,298
2o. Semestre-2,686
TOTAL-7,675
11,045
Hoja4
AO 2002
ARGENTINA2924%
CHILE1,06015%
MEJICO3,12044%
USA76911%
CANADA71310%
RESTO MUNDO1,12616%
7,080100%
AO 2001
ARGENTINA3,48544%
CHILE7459%
MEJICO1,40118%
USA5837%
CANADA1702%
RESTO MUNDO1,59120%
7,975100%
Hoja4
MYSSA EXPORT AO 2001
Hoja3
AO 2002
MYSSA EXPORT AO 2002
FACTURACION MYSSA AO 2002
(miles de U$S)
AO 2002DIF C/2001IMPACTO
TOTAL URUGUAY6,920-3,825-4,298
ARGENTINA292-3,193-3,377
CHILE1,060315
MEXICO3,1201,719
USA769186
CANADA713543
RESTO1,126-465
-
Hoja1
FACTURACION MYSSA AO 2002
(miles de U$S)
PresupuestadoProyectado
AO 2002AO 2002diferencia
TOTAL URUGUAY6,9206,694-226
ARGENTINA292203-89
CHILE1,0601,14181
MEXICO3,1203,022-98
USA769610-159
CANADA713838125
RESTO1,126992-134
TOTAL EXPORT7,0806,806-274
TOTAL MYSSA14,00013,500-500
Hoja2
Hoja3
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
COMPARATIVO FACTURACION Y MARGEN
AOS 2001 - 2002
(miles de U$S)
AO 2001
FACTURACIONMARGEN
18,3645,944
10,700Plaza 58,5 %
7,600Export 41,5 %
32.3%
AO 2002
Proyectado
FACTURACIONMARGEN
5,576
13,500
6,694Plaza 49,6 %
6,806Export 50,4 %41.3%
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
PRECIOS PROMEDIO VENTAS MYSSA
AOS 2001 - 2002
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
Hoja1
REVESTIMIENTOS U$S / M2
AOPLAZAEXPORT
20014.443.49
20024.053.44
SANITARIOS U$S / PIEZA
AOPLAZAEXPORT
200118.9812.53
200217.5410.37
Hoja2
Hoja3
Hoja1
REVESTIMIENTOS U$S / M2
AOPLAZAEXPORT
20014.443.49
20024.093.50
SANITARIOS U$S / PIEZA
AOPLAZAEXPORT
200118.9812.53
200218.4512.33
Hoja2
Hoja3
-
20012002 c/ 20 % cada de precios2002 c/ 6 % cada de precios INCIDENCIA DE CAIDA DE PRECIOS EN MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE CONTRIBUCIONU$S (miles)5.9443.1445.78232,3 %22,4 %41,3 %
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
Grfico1
5944
3144
5782
Hoja1
20012002 c/20 % caida precios2002 c/ 6% caida de precios
5,9443,1445,782
Hoja1
Hoja2
Hoja3
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
PROYECTO URUGUAY (6 meses / 1 ao)
SANITARIOS REVESTIMIENTOS
DONDE ESTAMOS 63 % 38 %
ADONDE QUEREMOS LLEGAR 65 / 70 % 40 / 45 %
COMO VAMOS A LLEGAR
AUMENTO PARTICIPACION DE TIENDAS PROPIAS EN FACTURACION
DIVISION DE TERRITORIO URUGUAYO POR REGIONES Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD EN REGIONES CON PARTICIPACION MAS DEBIL.
INTEGRACION DE NUEVOS PRODUCTOS (PRECIO / CALIDAD) QUE APUNTEN A LA MOVILIDAD ACTUAL DE SEGMENTOS.
IPANEMA
VERANDA
OLMOS
OLMOS TOP
MEJORAMIENTO DE IDENTIDAD E IMAGEN DE MARCA EN EL PUNTO DE VENTA
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
PROYECTO EXPORTACION (6 MESES / 1 AO)
DONDE ESTAMOS ARGENTINA CERO
MEXICO CRECIENDO CON CUIDADO
CANADA CRECIENDO
USA CRECIENDO
CHILE CRECIENDO
CENTRO AMERICA SIN CRECIMIENTO PERO
CON RENTABILIDAD
ADONDE QUEREMOS
LLEGAR ARGENTINA MONITOREO PERMANENTE
MEXICO ADMINISTRAR EL CRECIMIENTO
DIVERSIFICACION DE MERC/PROD
FACTORING / FOR FAITING
CANADA CONTINUA CRECIENDO EN
SANITARIOS
APUNTAR A REVESTIMIENTOS
USA CRECER EN SANITARIOS
NUEVOS CLIENTES PARA
REVESTIMIENTOS
CHILE EQUILIBRAR Y ADMINISTRAR CREC.ENTO
CENTRO AMERICA PROFUNDIZAR EL DESARROLLO
INTEGRANDO 20 % DE FRANJA BAJA
EN LA CARTERA PARA CRECER EN
METROS.
OTROS PERU, SUD AFRICA, LIBANO,
ETC
-
Hoja1
ENE JULAGOSET DICTOTAL
URUGUAY4,8463541,7206,920
ARGENTINA6290140292
CHILE637633601,060
MEJICO1,8921041,1243,120
USA38841340769
CANADA39360260713
RESTO MUNDO522845201,126
8,7407964,46414,0000
Hoja2
Hoja3
FACTURACION MYSSA AO 2001
FACTURACION AO 2002
(miles de U$S)
TOTAL URUGUAY6,920
ARGENTINA292
CHILE1,060
MEXICO3,120
USA769
CANADA713
RESTO1,126
TOTAL EXPORT7,080
TOTAL MYSSA14,000
OBJETIVO
ADMINISTRAR LA CRISIS NACIONAL Y REGIONAL
CON CRECIMIENTO EN MERCADOS ALTERNATIVOS
QUE PERMITAN MANTENER EL NIVEL
DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
DIRECCION COMERCIAL
-
SE PONE A CONSIDERACION: MODIFICACION PROPUESTAASAMBLEA 20 DE JUNIO 2002 INTERESES PENDIENTES DE PAGO: SE PROPONE COMENZAR A PAGAR EN JULIO 2003 EN LUGAR DE JULIO 2002, EN CUOTAS MENSUALES Y CRECIENTES.
PAGOS DE CAPITAL SE PROPONE COMENZAR A PAGAR EN DICIEMBRE 2005 EN LUGAR DE DICIEMBRE 2004
-
SE PONE A CONSIDERACION: MODIFICACION PROPUESTAASAMBLEA 20 DE JUNIO 2002 INTERESES QUE VENZAN A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2002: SE PROPONE COMENZAR A PAGAR EN DICIEMBRE 2005 EN LUGAR DE DICIEMBRE 2004.-
-
CUADRO DE INTERESES PENDIENTESSemestre Importe Total1 5,00030,0002 10,00060,0003 15,00090,0004 20,000 120,0005 25,000 125,0006 30,000 180,0007 35,000 210,000 TOTAL 840,000
Diciembre/2001: U$S 440.000Junio/2002: U$S 400.000 Total U$S 840.000
-
PAGOS DE CAPITAL: Los pagos de Capital se inician a partir de Diciembre/05
PAGOS DE INTERESES: Los vencimientos a partir de diciembre/02 se retoman en Diciembre/05RESTANTES PAGOS DEL CONVENIO DE REFINANCIACIN
-
PROPUESTA SOBRE AGENTE DE PAGO
La empresa sugiere la eleccin del Banco de la Repblica como Agente de Pago
-
SUPUESTOS EN LA CONFECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOVENTAS AUMENTAN UN 5% ANUAL HASTA EL AO 2006, MANTENIENDOSE CONSTANTE POR EL RESTO DEL PERIODO: EXPLICAN LA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO LA CONSOLIDACIN DEL MERCADO MEXICANO Y OTROS, Y LA PRONTA REACTIVACION DEL MERCADO DOMESTICO.
-
SUPUESTOS EN LA CONFECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
COSTOS VARIABLES DE VENTAS REPRESENTAN UN 6,2% SOBRE LAS VENTAS TOTALES.-SE PREVEE QUE DICHO PORCENTAJE SE MANTENGA CONSTANTE A LO LARGO DEL PERIODO PROYECTADO.
-
SUPUESTOS EN LA CONFECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOCOSTOS VARIABLES DE PRODUCCION DISMINUYEN DESDE EL 49 % AL 46 % S/VTAS. A PARTIR DEL AO 2003: SE EXPLICA POR LA INTRODUCCION DEL GAS NATURAL PROVENIENTE DE ARGENTINA
-
SUPUESTOS EN LA CONFECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOCOSTOS FIJOS DE PRODUCCIN DISMINUYEN DEL NIVEL ACTUAL DE MU$S 4.200.- A MU$S 2.400.- A PARTIR DEL AO 2003: SE EXPLICA POR LA DISMINUCIONES EN LOS NIVELES SALARIALES Y POR CONTINUAS MEJORAS EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS.
-
SUPUESTOS EN LA CONFECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
COSTOS FINANCIEROS: SE ESTIMA UNA TASA DE INTERES LIBOR DEL 2 % ANUAL.- SE EXPLICA POR EL LENTO CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS.
-
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (En mU$S)AO 2002 2003 2004 2005VTA.NETA 13.500 14.175 14.884 15.628CTO.VAR. -8.171 - 8.136 -8.525 -8.934 CTO.FIJOS -4.200 -2.400 -2.400 -2.400 RDO.OPERAT. 1.130 3.639 3.959 4.294 CTO.FINANC. -1.383 -1.382 -1.374 - 1.367RDO.S/AMORT. -253 2.257 2.585 2.927AMORT. -1.635 -1.635 -1.635 -1.635 RDO.NETO -1.888 622 950 1.292
-
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (En mU$S)AO 2006 2007 2008 2009VTA.NETA 17.017 17.017 17.017 17.017CTO.VAR. -9.696 - 9.696 -9.696 -9.696 CTO.FIJOS -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 RDO.OPERAT. 4.921 4.921 4.921 4.921 CTO.FINANC. -1.339 -1297 -1.240 - 1.174RDO.S/AMORT. 3.582 3.624 3.681 3.747AMORT. -1.635 -1.635 -1.635 -1.635 RDO.NETO 1.947 1.989 2.046 2.112
-
PARTIENDO DEL RESULTADO NETO OBTENIDO A TRAVES DEL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO, SE REALIZAN AJUSTES AL MISMO PARA GENERAR EL FLUJO DE FONDOS ANUAL SOBRE BASE CAJA:AMORTIZ. DE ACTIVO FIJOCOSTO FINANCIERO SE OBTIENE DE ESTA MANERA EL FLUJO DE FONDOS INICIAL.
SUPUESTOS EN LA CONFECCION DEL FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
-
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO(En mU$S)
AO 2002 2003 2004 2005FF INICIAL 586 3.097 3.425 3.768VTA.MADERA 150 500 1.000 1.000A BCOS. -335 -530 -1.150 -2.396 A PROVEED. -180 -365 -447 -447 DESPIDOS 0 -200 -300 -200A B.P.S. -355 -775 -775 -775A D.G.I. 0 - 360 -170 -170A CAJA AUX. 0 - 130 -130 0FF FINAL -134 1.237 1.453 780
-
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO(En mU$S)AO 2006 2007 2008 2009FF INICIAL 4.401 4.409 4.420 4.431VTA.MADERA 350 0 0 0A BCOS. -3.226 - 2.957 -3.427 -4.066 A PROVEED. -373 -360 -220 -180 DESPIDOS 0 0 0 0A B.P.S. -775 -775 -723 0A D.G.I. 0 0 0 0A CAJA AUX. 0 0 0 0FF FINAL 377 317 50 185
-
CONCLUSIONESDE ACUERDO AL FLUJO DE FONDOS PROYECTADO, LA EMPRESAGENERARA FLUJO DE CAJA NEGATIVO AL FINALIZAR EL AO 2002, PREVIENDOSE MEJORAS A PARTIR DEL AO 2003 Y SIGUIENTES.-