Aprovechamiento de los
TLC
Oportunidades para productos de los sectores Agropecuario, Minería No
Metálica, Textil – Confecciones y Químico
en Colombia
APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, MINERÍA NO
METÁLICA, TEXTIL – CONFECCIONES Y QUÍMICO EN COLOMBIA1
1. Exportaciones
Las exportaciones a Colombia de productos de los sectores considerados sumaron US$ 454
millones y representaron 63% de las exportaciones no tradicionales en 2013. El rubro más dinámico
en los últimos diez años ha sido Minería No Metálica, al mostrar una tasa de crecimiento promedio
anual de 24,3% entre el periodo 2004 – 2013.
Exportaciones a Colombia por Sectores Analizados
(US$ Millones)
Sector 2004 2013 Var.% Prom
13/04 Var.% 13/12
Químico 45 221 19,5 -4,3
Agropecuario 23 106 18,6 8,6
Textil - Confecciones 23 94 16,8 1,0
Minería No Metálica 5 33 24,3 -8,1
Sectores Analizados 95 454 18,9 -0,7
Total No Tradicional 180 724 16,7 -5,5
TOTAL EXPORTADO 260 854 14,1 -7,3
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ
1.1 Productos
Químico:
Los envíos del sector Químico han sido los de mayor crecimiento en valor (FOB) en la última década
al incrementarse en US$ 176 millones sustentado, básicamente, en el ingreso de manufacturas de
plástico a partir de 2007, tales como las películas de polipropileno biorientado (US$ 32 millones en
2013/ 12,6% de variación) y las preformas (US$ 24 millones / 1,3%), a la par los dos principales
productos (HS10) del rubro exportados a Colombia en la actualidad. A su vez, resalta el aumento de
las ventas de los medicamentos para uso veterinario (130,4% de variación en 2013), las tintas de
imprenta (114,4%) y los productos de plástico varios2 (94,1%).
Debido a la liberalización del comercio entre Perú y Colombia se ha podido registrar el ingreso de
productos con mayor valor agregado con arancel de 0% en 2013, entre los que destacan los
colorantes naturales (US$ 337 miles), las mangueras de polietileno para sistemas de riego (US$ 169
miles) y las planchas de caucho vulcanizado (US$ 142 miles).
1 El Acuerdo de Libre Comercio Perú – Comunidad Andina de Naciones (CAN) entró en plena vigencia en 2005 2 Incluye: Hombreras de plástico,
Agropecuario:
Las exportaciones del sector Agropecuario a Colombia mostraron un incremento de 8,6% en 2013 y
los principales productos (HS10) enviados a este destino fueron el arroz pilado – a su vez el producto
más dinámico - (US$ 22 millones en 2013 / 218,1% de variación), el aceite de palma en bruto (US$
12 millones / N.R.3) y las galletas dulces (US$ 11 millones / 14,5%). Asimismo, debido a su
crecimiento destacan otros productos como los complementos y multivitamínicos (133,1% de
variación 13/12) y las bases de bebidas (15,9%).
En los últimos diez años, el sector ha mostrado el tercer mayor incremento en valor (FOB) al
experimentar un significativo incremento de US$ 83 millones. Destaca el ingreso por primera vez a
este mercado, con envíos superiores a US$ 100 000 en los últimos cinco años, de los espárragos
frescos (US$ 454 miles en 2013), el jugo de arándano (US$ 378 miles) y el palillo molido (US$ 131
miles)4.
Textil - Confecciones:
Entre 2004 y 2013, los envíos del sector Textil - Confecciones a Colombia aumentaron a una tasa
media anual de 16,8%, lo cual significó un incremento total de US$ 71 millones. En la actualidad, los
productos (HS6) más enviados a este destino fueron los tejidos de punto de algodón (US$ 13
millones en 2013 / 41,8% de variación), las camisas de algodón para hombres (US$ 9 millones /
27,8%) y camisetas de algodón para mujeres (US$ 5 millones / - 53,4%). En cuanto a los más
dinámicos figuran los tejidos teñidos de fibras discontinuas de poliéster (247,7% de variación), los
vestidos de fibras sintéticas (117,6%) y los hilados texturados de poliéster (54,7%).
En los últimos cinco años destaca el ingreso, con valores por encima de US$ 100 000, de productos
textiles como telas de filamentos sintéticos (US$ 3,6 millones en 2013), así como de tejidos de punto
por urdimbre de anchura mayor a 30 cm.5 (US$ 614 miles), de algodón - de ligamento de sarga o
cruzado – (US$ 424 miles) y de algodón - de gramaje inferior a 200 gr. / m2 – (US$ 379 miles).
Minería No Metálica:
Los envíos del sector Minería No Metálica al mercado colombiano han mostrado el mayor índice de
crecimiento promedio en la última década, al mostrar una tasa de 24,3%. Los principales productos
(HS10) vendidos a este mercado fueron los frascos de vidrio de capacidad inferior o igual a 0,15 L
3 Este producto registró su primer envío al mercado colombiano en 2013 4 Cifras MAPEX – Módulo de Análisis de Productos de Exportación 5 HS06: 600532
– a su vez, el producto más dinámico - (US$ 12 millones en 2013 / 30,6% de variación), las placas
y baldosas cerámicas (US$ 8 millones / - 29,5%) y las placas Superboard6 (US$ 4 millones / - 18,7%).
Por último, en los últimos diez años las exportaciones de productos como las placas Superboard
(US$ 4 millones en 2013), los boratos de sodio naturales (US$ 551 miles), las guarniciones de
fricción sin montar para frenos y embragues a base de asbesto (US$ 384 miles) y los adornos de
cerámica (US$ 136 miles), superaron por primera vez los US$ 100 000.
1.2 Empresas7
Agropecuario: En el último quinquenio, 437 empresas han dirigido sus productos al mercado
colombiano, de las cuales 244 exportaron por primera vez a este destino. Asimismo, de este grupo,
55 empresas han mantenido continuidad exportadora y 35 han realizado sus primeros envíos en
2013, de las cuales 2 fueron medianas, 10 pequeñas y 23 microempresas.
Destacan los productos frescos como las cebollas, los ajos, el jengibre y las uvas, así como
alimentos procesados como los suplementos alimenticios, las galletas dulces y las bases para
refrescos. Vale destacar también los envíos de arroz blanqueado y semi – blanqueado por parte de
las nuevas empresas.
Minería No Metálica: Este sector ha registrado 186 empresas que han realizado exportaciones a
Colombia en los últimos cinco años, de aquellas 44 fueron nuevas.
Del grupo de empresas nuevas, solamente 6 han mantenido continuidad a partir de su primer año
de exportación al mercado colombiano. A su vez, 7 empresas realizaron sus primeros envíos en
2013, de las cuales 2 fueron pequeñas y 5 microempresas, siendo sus principales productos
exportados productos de la línea de Materiales y Acabados para la Construcción tales como las
baldosas, los fregaderos y los pedestales de cerámica, las placas Superboard, y manufacturas de
mármol, así como otros artículos (vidrios de seguridad contrachapados, artículos de cristalería de
mesa, entre otros).
Químico: Entre 2009 y 2013 se registraron 679 empresas del sector que realizaron exportaciones a
Colombia de las cuales 179 fueron nuevas. De este grupo, solo 34 empresas han mantenido
exportaciones superiores a US$ 20 000 a partir de sus primeros envíos a este mercado y 24
registraron su primeros envíos en 2013 (2 pequeñas y 22 micro empresas).
6 Placas Superboard: Placas planas, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales. Utilizadas para la
construcción de fachadas, paredes interiores y paredes económicas. 7 El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco años anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el valor de US$ 20 mil.
Entre los principales productos enviados por las nuevas empresas se pueden encontrar desde
artículos de plástico manufacturado como vajillas, artículos para la construcción y empaques
flexibles, hasta preparaciones varias como keratina y alcohol etílico.
Textil - Confecciones: A partir de 2009, fueron 647 las empresas que realizaron ventas a Colombia
de las cuales 289 fueron nuevas. De este grupo, 60 han mantenido sus niveles de exportación a la
fecha y 33 han efectuado sus primeros envíos en 2013 (1 mediana, 12 pequeñas y 20 micro
empresas).
Destacan, entre las empresas nuevas, los envíos de tejidos variados, hasta confecciones de algodón
y de fibras sintéticas tales como polos, t – shirts, blusas, vestidos, entre otros.
Nuevas Empresas que exportaron a Colombia gracias al ACE
Sector Año
Empresas FOB Part. % sobre FOB - Sector
Nuevas8 (US$ Miles)
Agropecuario
2009 53 8,957 10%
2010 53 9,889 12%
2011 54 18,221 17%
2012 49 10,336 11%
2013 35 8,209 8%
Total 244 - -
Minería No Metálica
2009 6 959 4%
2010 7 1932 5%
2011 17 2013 4%
2012 7 235 1%
2013 7 442 1%
Total 44 - -
Químico
2009 37 10,774 7%
2010 50 10,089 6%
2011 38 3,962 2%
2012 30 1,889 1%
2013 24 1,240 1%
Total 179 - -
Textil - Confecciones
2009 68 16,273 24%
2010 65 8,797 10%
2011 68 13,413 12%
2012 55 7,968 9%
8 Empresas nuevas con respecto al año anterior
2013 33 4,275 5%
Total 289 - -
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ
2. Productos con oportunidades comerciales en Colombia
Gracias a la puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio entre los miembros de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), el comercio de bienes y servicios entre Perú y Colombia se encuentra
liberalizado para todos los productos del universo arancelario.
Productos del Sector Agropecuario con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6 Producto Principales Proveedores Comercio
Potencial
País FOB
080610 Uvas frescas
Chile 17 311
30 532 EEUU 12 038
Perú 10 231
200290 Tomates preparados o conservados
Chile 6 781
11 653 EEUU 5 036
Perú 1 907
210390 Salsas preparadas (Pasta de ají amarrillo / panca)
EEUU 7 636
11 626 México 7 062
Chile 969
180500 Cacao en polvo, sin azucarar
Ecuador 7 284
9 584 Brasil 2 261
España 795
200799 Compotas, jaleas, mermeladas y purés de frutas
Chile 4 893
5 345 EEUU 394
Alemania 339
130239 Goma de tara
Chile 805
3 540 Canadá 759
EEUU 499
190410 Cereales para el desayuno (Hojuelas / Arrocillo)
Chile 11 460
3 460 México 7 039
Argentina 4 199
200990 Jugo de arándanos rojos
EEUU 5 150
3 363 Perú 110
Holanda 5
080930 Duraznos frescos Chile 5 051 2 371
EEUU 2 444
España 1 706
210410 Sopas y preparaciones para potajes criollos
EEUU 1 582
2 212 Perú 516
Chile 362
121190 Orégano seco, hierba luisa, mejorana, romero y demás hierbas aromáticas
India 475
2 032 EEUU 349
China 308
200899 Frutas preparadas en conserva, al natural o en almíbar
Tailandia 252
1 232 China 208
España 194
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013 Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
Productos del Sector Minería No Metálica con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6 Producto Principales Proveedores Comercio
Potencial
País FOB
690890 Baldosas y azulejos esmaltados / Revestimientos cerámicos
China 56 297
94 670 España 13 300
Brasil 12 818
701090 Bombonas, damajuanas, botellas y envases tubulares de vidrio
México 27 495
32 000 Perú 10 626
China 6 064
680221 Mármol, travertinos y alabastro
España 2 412
6 987 Egipto 1 465
Turquía 724
691090 Fregaderos, lavabos y bañeras de cerámica
Ecuador 3 646
4 899 China 2 474
Perú 2 158
681381 Guarniciones de fricción a base de amianto
Brasil 1 151
2 779 EEUU 423
México 317
691390 Estatuillas y adornos de cerámica
China 2 034
2 627 México 284
Vietnam 105
701010 Ampollas para inyectables
México 1 375
1 091 Francia 104
India 97
321310 Pinturas al agua, acuarelas y temperas
China 415
767 Italia 134
México 87
691010 Fregaderos, lavabos y bañeras de porcelana
China 10 494
728 Ecuador 1 683
México 935
681182 Manufacturas de amianto cemento, celulosa cemento o similares que no contengan amianto
Perú 4 715
369 Honduras 152
México 79
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013 Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
Productos del Sector Químico con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6 Producto Principales Proveedores Comercio
Potencial
País FOB
300490 Medicamentos preparados de uso veterinario
EEUU 130 013
22 280 Alemania 114 335
Francia 81 090
330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel
Francia 17 040
15 439 EEUU 12 362
Perú 11 482
392410 Vajilla y artículos para el servicio de mesa, de plástico
China 19 825
14 039 Perú 6 663
Ecuador 4 651
392690 Manufacturas de plástico varias: Hombreras, imitaciones de piedras semi - preciosas, entre otras
China 41 109
4 590 EEUU 22 540
México 6 365
330590 Preparaciones capilares y productos para el alisado del cabello
México 20 209
4 573 Brasil 7 750
EEUU 6 455
320890 Pinturas y barnices disueltos en medios no acuosos
EEUU 6 943
4 105 Alemania 2 196
China 1 963
392490 Artículos de uso doméstico y de higiene, de plástico
China 8 105
3 770 Perú 2 475
EEUU 1 524
940370 Muebles de plástico China 4 412
3 497 EEUU 1 027
Perú 660
340111 Jabones de tocador, incluso medicinales
México 12 558
1 147 Brasil 3 939
Turquía 989
392610 Artículos de oficina y de escuela, de plástico
China 6 306
10 071 Taiwán 265
Brasil 190
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013 Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
Productos del Sector Textil - Confecciones con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)
HS6 Producto Principales Proveedores Comercio
Potencial
País FOB
610910 Camisetas de punto de algodón para mujeres y niñas
China 15 695
38 246 Perú 4 904
Vietnam 3 153
611020 Suéteres, jerséis y cardiganes de algodón
China 24 763
33 305 Bangladesh 1 883
Turquía 1 399
620462 Pantalones y pantalones cortos de algodón para mujeres y niñas
China 25 343
13 159 Bangladesh 5 532
Turquía 2 611
611120 Prendas y complementos de vestir de algodón para bebés
China 9 483
12 139 Perú 1 507
India 834
611595 Calzas, panty - medias, calcetines y artículos de calcetería
China 1 999
5 749 Ecuador 1 300
Turquía 560
610443 Vestidos de fibras sintéticas para mujeres o niñas
EEUU 3 887
3 663 China 3 056
Perú 1 264
610831 Camisones y pijamas de algodón para mujeres o niñas
China 2 467
2 872 Perú 879
Bangladesh 207
630260 Ropa de tocador o de cocina de algodón
China 1 897
2 545 Ecuador 1 173
India 1 093
630622 Tiendas de fibras sintéticas China 3 896 2 033
Bangladesh 228
EEUU 85
620442 Vestidos de algodón para mujeres o niñas
China 3 654
1 885 India 780
Perú 719
*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013 Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ
3. Anexos
Var. %
13/12
Quimpac S.A. 0 2,929 4,231 4,556 5,512 21.0 Premezclas
El Álamo Export S.A.C. 0 0 476 3,652 4,276 17.1 Bases para refrescos
Agroexport del Campo E.I.R.LTDA. 0 0 0 1,259 3,293 161.5 Arroz blanqueado
Importadora Misti S.A.C. 0 0 0 1,041 2,582 148.0 Arroz blanqueado
Tánkar Perú S.A.C. 0 0 0 240 1,879 683.3 Arroz blanqueado
Negocios & Transportes Fernández 482 65 211 348 1,755 403.8 Cebollas / Ajos / Jengibre
Empresa Export & Import Marerose 919 4,983 2,987 2,717 1,602 -41.0 Cebollas / Ajos / Páprika
Prolife Biotech S.A.C. 0 0 191 672 1,566 133.0 Suplementos alimenticios
Panadería San Jorge S.A. 470 943 931 875 1,053 20.3 Galletas dulces
Eco - Acuícola S.A.C. 0 0 1,159 1,053 828 -21.3 Uvas frescas
Sector Agropecuario : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Productos
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
Var. %
13/12
FCA Peruana Eternit S.A. 0 263 3,022 4,959 4,031 -18.7 Superboard
Tecnosanitaria S.A. 0 0 229 55 440 706.7 Fregaderos de cerámica
Fundente Copelas & Crisoles S.A.C. 0 4 25 35 140 304.1 Crisoles / Copelas
Productos Avon S.A. 0 17 44 28 64 133.9 Artícuos de cristalería
Dyclass de Perú S.R.L. 0 0 0 32 30 -8.2 Vajilla de vidrio
Clariant Perú S.A. 0 0 0 0 134 - Arcillas
Braz E.I.R.LTDA. 0 0 0 0 60 - Piedras naturales
Minera Deisi S.A.C. 0 0 0 0 34 - Mármol y travertinos
Suministros Desarrollo y Capacitación 0 0 0 0 26 - Bentonita
AGP Perú S.A.C. 7 12 13 19 23 24.5 Vidrios de seguridad
Sector Minería No Metálica : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Productos
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
Var. %
13/12
Coazúcar del Perú S.A. 0 4,601 2,114 7,834 6,725 -14.2 Alcohol Etílico
EMUSA Perú S.A.C. 0 134 2,337 4,315 5,654 31.0 Empaques flexibles
Casa Grande S.A.A. 0 1,413 2,020 6,515 3,319 -49.1 Alcohol Etílico
Plásticos Agrícolas y Geomembranas 0 385 1,954 4,210 2,272 -46.0 Geomembranas de Polímeros de Et.
Top Comercializadora y Distribuidora 0 0 133 608 1,194 96.4 Vajillas y artículos de plástico
Industrias Fibraforte S.A. 0 77 1,151 926 756 -18.4 Artículos para la construcción de plástico
Trading Plast Inter S.A. 0 0 62 402 747 85.9 Vajilla y bañeras de plástico
Starbrands S.A.C. 0 0 168 549 650 18.5 Keratina para le cabello
Solpack S.A.C. 0 0 0 103 572 455.0 Láminas de Polímeros de Etileno
S.G.M. Importaciones S.A.C. 0 0 0 67 380 467.1 Polipropileno en formas primarias
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
Químico : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Productos
Var. %
13/12
Fitesa Perú S.A.C. 0 0 0 103 4,006 3807.4Telas sin tejer de filamentos
artificiales
Filamentos Industriales S.A. 0 0 673 1,541 2,655 72.4 Hilados de poliéster
Garment Trading S.A.C. 0 0 0 810 1,656 104.3 Tejidos de punto de algodón
Algotex Trading S.A.C. 498 1,441 1,471 1,307 1,360 4.1 T - Shirts / Camisas de algodón
Cotton Tech S.A.C. 0 0 0 1,214 1,140 -6.1 Prendas de vestir de fibras sintéticas
Textiles Cross S.A.C. 0 21 172 362 1,077 197.3 T - Shirts / Camisas de algodón
Asoexport S.A.C. 0 0 11 1,026 1,051 2.4Vestidos de fibras sintéticas para
mujeres / Blusas de algodón
JPS Sport E.I.R.L. 0 111 1,144 1,335 1,009 -24.5Prendas de vestir / Conjuntos de
fibras sintéticas
Corditex S.A.C. 12 285 285 428 981 129.5 T - Shirts de algodón
DK Textiles S.A.C. 0 0 1,501 2,528 799 -68.4Vestidos de fibras sintéticas para
mujeres / Prendas de vestir
Sector Textil - Confecciones : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Productos
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ