“IDAS Y VENIDAS” EN LA PLANIFICACIÓN
PORTUARIA Y LOGÍSTICA
DEL AREA METROPOLITANA BUENOS AIRES
Ing. Gustavo Anschütz
Director CEDPLA-AIPPyC
www.aippyc.org
122/10/ 2019
“PUERTO DE BUENOS AIRES.
OPORTUNIDADES O PROPUESTAS
ALTERNATIVAS”
www.aippyc.org
Septiembre 2017
CEDPLACENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
PORTUARIO Y LOGISTICO AVANZADO
(1985) Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Argentina. (1987) Postgrado en IngenieríaPortuaria de la Universidad de Buenos Aires. (1991) Becario del Centro de Estudios de Puertos y Costas deEspaña (C.E.P.Y.C.). Tesis en Investigación aplicada a la Ingeniería Portuaria (Madrid). (1993) Becario de laAsociación Iberoamericana de Puertos y Costas, España. Tesis aplicada al desarrollo de terminales decontenedores (Puerto Bilbao). (2004) Master Internacional en Gestión Portuaria, por la UniversidadPolitécnica de Cataluña (España). Proyecto de Tesis: Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires y el ÁreaRetiro.
(1998 a la fecha) Socio de la Asociación Técnica de Puertos y Costas España (PIANC España). (Junio2004) - Premio ARLOG de Logística 2004, por su proyecto Area Intermodal Puerto de Buenos Aires-Retiro.Plataforma Logística 2020. (2004 a la fecha) Presidente de la Asociación Internacional de Profesionales enPuertos y Costas A.I.P.P.Y.C. (www.aippyc.org ).
(1987 a la fecha) Como consultor independiente participa en más de 100 estudios y proyectos detransporte, de puertos y vía navegables. Experto en análisis de factibilidad técnica económica y evaluaciónde proyectos, Planificación, Diseño y Gestión de Puertos y de Vías navegables.
(1995-2006) Jefe de Estudios y Proyectos de Hidrovía S.A., Concesionaria del Dragado y Balizamiento de lavía navegable Santa Fe-Océano. Coordinó el Proyecto para la profundización de la Vía Navegable de 32 a 36pies. Realizó Estudios de Tráfico, Planificación y evaluación de proyectos. Proyectista senior de dragado.(Enero a Abril 2006) Jefe de Área Logística de SOESA (Ferrocarril Belgrano Cargas Consorcio Macri-Sanhe-Ferrovias-Roggio). Realizó el Plan de Acción en el área Logística.
(Abril 2006/2010) Consultor del BID en el área Infraestructuras, Transporte y Puertos. Actuando enproyectos regionales de Latinoamérica. (Abril 2014 a la fecha) Consultor de CAF, en el área Hidrovias,Infraestructuras, Transporte y Puertos. Actuando en proyectos regionales de Latinoamérica. (Abril 2007 ala fecha) Director Ejecutivo de la Consultora AIC Estudios y Proyectos.www.aic-consultores.com.ar
Gustavo Anschutz [email protected]
1. IDAS Y VENIDAS EN LA PLANIFICACION SOBRE EL PUERTO DE BUENOS AIRES
2. PROYECTO AMBA 2030 – GCBA- UPPE PUERTOS - PRINCIPALES RETOS Y DESAFIOS PLANTEADOS AL FUTUROS
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Plan Estratégico
Plan Director
Plan Operativo y de Negocios
MASTER PLAN
Metodologías para la Evaluación de Proyectos: “MASTER PLAN”
Eje 1: Introducción
7
ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS POR NOSOTROS:
1. 2004- PUERTO BUENOS AIRES RETIRO- PLATAFORMA LOGÍSTICA 2020- PREMIO ARLOG 20042. INICIATIVA PRIVADA “PROYECTO MEGAPORT” RELOCALIZACION PUERTO BUENOS AIRES-
GRUPO PRIVADO - AÑO 20083. PERFIL ESTRATÉGICO COMPETITIVO PARA EL DESARROLLO PORTUARIO Y LOGÍSTICO AREA
METROPOLITANA AL 2030- UPE- PUERTO BS AS- JUNIO- 2018
RA
MO
S M
EJIA
J. M
. D
R, A
V
VILLA DE EMERGENCIA 31
ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE BUENOS AIRES
TRENES DE
FERROSUR
NUEVA FACHADA
ESTACION RETIRO
ESTACION RETIRO
LINEA HESTACION CERRITO
ESTACION
CALLAO
ESTACION FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE
DERECHO
LINEA F
PLAZA NACIONES UNIDAS
A.T.C.
ESTACION PLAZA Gral SAN MARTIN
PARQUE
THAYS
CENTRO MUNICIPAL DE
EXPOSICIONES
LINEA C
DARSENA F
DAR
SENA E
DAR
SENA D
DAR
SENA C
DAR
SENA B
DAR
SENA A
DARSENA NORTE
ANTE PUERTO
DIQ
UE 4
CALLE 15
3 2
ESTACION LINEA
BELGRANO
ESTACION
LINEA MITRE
FUTURA EST. LINEA SAN
MARTINMUSEO NAC.
FERROVIARIO
F.F.C.C. de cargaLOCOMOTORAS
Y COCHES
FUTURO CENTRO
DE TRANSBORDO
AUTOPISTA PRESIDENTE ILIA
PARQUE DEL
RETIRO
CALLE 15
EDIFICIO A
DEMOLER
1
5
4
T1 - T
ERMIN
AL 1
T2 - T
ERMIN
AL 2T3
- TERM
INAL 3
T4 - T
ERMIN
AL 4
T5 - T
ERMIN
AL 5
T6 - T
ERMIN
AL 6
LINEA E
TFP
ITFP
II
ZAL
I
ZAL
II
ADM
Muy limitada hoy. Inviable que “Puerto Nuevo” + Dock Sud (Exolgan) pueda seguircaptando el 90% de las cargas del País (en realidad iría a no mas del 60%)
La idea de RELOCALIZAR PUERTO BUENOS AIRES
(CARGAS):
Trasladar a “La Plata” la totalidad de Terminales de Contenedores de Buenos Aires, y destinar el área de Buenos Aires a Cruceros+Ferrys+ Desarrollo Urbano como continuidad de Puerto Madero”
Cliente Privado
1. IDAS Y VENIDAS
2.PROYECTO AMBA 2030 – GCBA- UPPE PUERTOS - PRINCIPALES RETOS Y DESAFIOS PLANTEADOS AL FUTUROS
“PLAN SISTEMA
PORTUARIO AMBA 2030”
TOMO I: INFORME FINAL
JULIO 2018
Para la Unidad de Proyectos Especiales Puerto de Buenos Aires
12
1. ESTO FUE UN ESTUDIO TECNICO-PROFESIONAL
2. HAY UNA METODOLOGIA DE TRABAJO Y DATOS QUE SE USARON PARA EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE ARRIBÓ, CON AÑO BASE 2016
3. HUBO UN EQUIPO DE PROFESIONALES INTERDISCIPLINARIO QUE PARTICIPÓ…4. POR LO TANTO: LAS CONCLUSIONES A LAS QUE SE ARRIBÓ
NO SON OPINIONES
Eje 1: Introducción
13
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE PUERTOS DEL AREA METROPOLITANA Y EL TRAFICO DE CONTENEDORES DEL PAÍS
1. PUERTO BUENOS AIRES + DOCK SUD
Evolución del Mercado de Contenedores
1) MEGA-CRISIS ARGENTINA: Devaluación y caídadel comercio exterior más del 40%
2) CRISIS INTERNACIONAL FINANCIERA: Lehman &Brothers. Crisis Financiera afecta fuertementeMercado Marítimo, fuerte caída de fletes.
3) CEPO (ARGENTINA): prohibición de compra dedólares y operar con divisas en Argentina afectafuertemente el comercio exterior. Prohibición deOperar en Montevideo. (Decreto 1108) afectafuertemente a Montevideo y Puertos Argentinos.
4) FIN DEL CEPO: nuevo Gobierno, se termina conel CEPO y se libera progresivamente el mercado
El mercado de contenedores en la Argentina presenta una virtual parálisis; está sin crecer desde hace 10 años(0,9% anual de crecimiento para el período 2.005-2.015) y en franco retroceso los últimos 5 años (-4,18% anual decaída para el período 2.010-2.015). Se presenta una leve recuperación en 2016 (2%). Existen puertos hoyparalizados (TECPLATA) y algunas terminales desinvirtiendo.
Fuente: Elaboración CEDPLA – AIPPYC
Trafico Total Contenedores Puertos - Argentina
14
Fuente: Elaboración CEDPLA-AIPPYC
Contenedores en TEUS – Puertos de la Hidrovía (sin Buenos Aires – Dock Sud ni La Plata)
Evolución del Mercado de Contenedores en puertos de la Hidrovía(sin Puerto Bs As ni Exolgan)
16
San Pablo
Curi ba
Porto Alegre
Chui
RioBranco
Iguazú
Dionisio
SaoBorja
Uruguayana
Paysandú
Rosario
Buenos Aires/Zarate
Montevideo
J.Lacaze
BahíaBlanca
San agodeChile
NOA
NEA
REGIÓNCENTRO
SUR BRASIL/NORTE URUGUAY
Rivera
San Antonio
Valparaíso
Referencias
1- Centros de Producción y/o Consumo 1.1 Paraguay1.2 Argentina: NOA+NEA1.3 Argentina - Región Centro
2. Puertos en CompetenciaComo HUB:2.1 Montevideo (TCP y Muelle Público)2.2 Buenos Aires (TRP/Puerto Nuevo y Exolgan)2.3 Zárate2.4 Río Grande Do Sul2.5 Tecplata (potencial)
3. Puertos Complementarios(Como Feeder )3.1 Bahía Blanca3.2 Mar del Plata3.3 Santa Fe3.4 Barranqueras3.5 Zárate3.6 Rosario
AREA MACRO DE INFLUENCIA REGIONALCentros de producción y consumo
17
AREA MACRO DE INFLUENCIA REGIONALÁrea de Competencia Directa - Hidrovía
COMPETENCIA o COMPLEMENTARIEDAD
EXPORTACIONES ARGENTINAS
• Santa Fe, (km 592 Hidrovía): COMPLEMENTARIEDAD
• Rosario, (km 430 Hidrovía): COMPLEMENTARIEDAD
• San Pedro, (km 150 Hidrovía): COMPLEMENTARIEDAD
• Zárate, (km 110) COMPETENCIA y COMPLEMENTARIEDAD
• Buenos Aires: Exolgan + TRP (TRP, BACTSA, APM) COMPETENCIA
• Tecplata: COMPETENCIA (potencial)
• Montevideo: COMPETENCIA
IMPORTACIONES DE ARGENTINA
• Zárate: COMPETENCIA y COMPLEMENTARIEDAD
• Puerto de Buenos Aires (Exolgan + TRP): COMPETENCIA
• Tecplata: COMPETENCIA (potencial)
• Montevideo: COMPETENCIA
La competencia se da principalmente entre el puerto de Buenos Aires, Montevideo y Sur de Brasil; y en un futuro tambiénprobablemente Zárate y Rosario (en cuanto tengan mayor frecuencia de líneas directas al mundo). El resto de los puertos soncomplementarios, por corresponder a puntos de transporte intermedios para el transporte de la mercadería. Tecplata puede ser unacompetencia potencial de mejorar sus condiciones comerciales y administrativas.
CONFLUENCIAkm1238
CORRIENTESkm 1208
BARRANQUERASkm 1198
RECONQUISTAkm 948
PARANÁkm 601SANTA FE
km 590
DIAMANTEkm 533
SAN MARTÍNkm 447
SAN LORENZOkm 455
ROSARIOkm 420
SAN NICOLÁSkm 352
SAN PEDROkm 277
ZARATEkm 107
CAMPANAkm 107
BUENOS AIRESkm 0
DOCK SUDkm 10
LA PLATA km 50ENSENADA km 52
PONTON RECALADA
NUEVA PALMIRAKm 140
CANAL PRINCIPAL
CANAL DEL ESTE
CANAL DEL INFIERNO
CANAL NUEVO
PASO DE SAN JUAN
PASO DE SAN PEDRO
PASO DEL FARALLON
BARRA DEL FARALLON
BRAVO
GUAZÚ
RÍO
PA
RA
NÁ
RÍO
PA
RA
NÁ
CA
NA
L M
AR
TÍN
GA
RC
IA
SEC
CIO
N 3
SEC
CIO
N 3
.1
SEC
CIO
N 1
.1SE
CC
ION
1.2
SEC
CIO
N 1
.3SE
CC
ION
20
SEC
CIO
N 2
.1 KM 584
KM 532 5
KM 460
KM 276
KM 37
KM 239.1
MVD
18
RESULTADOS ESCENARIO MODERADO (“Esperable”) AÑOS 2025 Y 2016 COMPARADOS (CP-SP)
1. HINTERLAND ARGENTINO (EXPO+IMPO)
Se presentan los resultados obtenidos para la evolución de la captación de cargas del sistema desde 2016 al año 2025, en donde gradualmente se producen los cambios del “Escenario Esperable”. Se comparan el año Base (2016) con el año 2025. Se observa una tendencia a exportar e importar desde los puertos mas cercanos a su centro de producción y/o consumo.
19
BALANCE DEL
CRECIM. HINT. ARG.
DIFERENCIA
EN CRECIM.
2025-2016
MILES DE
TEUS AÑO
2016 (SP)
% mkt sh 2016
MILES DE
TEUS AÑO
2025 (CP)
% mkt sh 2016
ROSARIO 332,38 57,18 3,48% 389,56 15,88%
AMBA 381,70 1.419,47 86,37% 1.801,17 73,40%
LT. MARIT 44,56 61,81 3,76% 106,36 4,33%
RESTO PAIS 51,78 105,00 6,39% 156,77 6,39%
BALANCE 810,41 1.643,45 100,00% 2.453,86 100,00%
810,41
BALANCE DEL
CRECIM. HINT. ARG.
DIFERENCIA
EN CRECIM.
2025-2016
MILES DE
TEUS AÑO
2016 (SP)
% mkt sh 2016
MILES DE
TEUS AÑO
2025 (CP)
% mkt sh 2016
BS-AS+DS -410,44 1.274,43 89,78% 863,99 47,97%
ZAR 468,83 145,04 10,22% 613,87 34,08%
LP 323,30 - 0,00% 323,30 17,95%
AMBA 381,70 1.419,47 100,00% 1.801,17 100,00%
Fuente: elaboración propia a partir de datos relevados y recopilados– AÑO 2016
RESULTADOS ESCENARIO MODERADO (“Esperable”) AÑOS 2025 Y 2016 COMPARADOS (CP-SP)
2. FEEDER (TRANSBORDOS) ARGENTINO
BALANCE DEL
CRECIM.
FEEDER. ARG.
DIFERENCIA EN
CRECIM. 2025-
2026
MILES DE TEUS
AÑO 2016 (SP) % mkt sh 2016
MILES DE TEUS
AÑO 2025 (CP) % mkt sh 2016
BS-AS+DS 229,10 184,80 89,78% 413,90 87,75%
ZAR 26,07 21,03 10,22% 47,10 9,99%
LP 10,67 - 0,00% 10,67 2,26%
AMBA 265,84 205,84 100,00% 471,68 100,00%
BALANCE DEL
CRECIM.
FEEDER. ARG.
DIFERENCIA EN
CRECIM. 2025-
2016
MILES DE TEUS
AÑO 2016 (SP) % mkt sh 2016
MILES DE TEUS
AÑO 2025 (CP) % mkt sh 2016
ROSARIO 10,28 8,29 3,55% 18,57 3,48%
AMBA 265,84 205,84 88,13% 471,68 88,37%
LT. MARIT 11,11 8,96 3,84% 20,07 3,76%
RESTO PAIS 12,97 10,46 4,48% 23,43 4,39%
BALANCE 300,20 233,55 100,00% 533,75 100,00%
Se presentan los resultadosobtenidos para la evolución de lacaptación de cargas del sistema detransbordo de cargas argentinas.
El período contemplado va desde2016 al año 2025, en dondegradualmente se producen loscambios del “Escenario Esperable”.
Si se comparan el año Base (2016)con el año 2025, se observa unatendencia a utilizar transbordoscombinando camión+barcazas+buques reemplazando, el«solo camión» desde su centro deproducción y/o consumo.
20Fuente: elaboración propia a partir de datos relevados y recopilados– AÑO 2016
RESULTADOS ESCENARIO MODERADO (“Esperable”) AÑOS 2025 Y 2016 COMPARADOS (CP-SP)
3. FEEDER (TRANSBORDOS) PARAGUAY + BOLIVIA + BRASIL
BALANCE DEL
CRECIM.
FEEDER. PY
DIFERENCIA EN
CRECIM. 2025-
2026
MILES DE TEUS
AÑO 2016 (SP) % mkt sh 2016
MILES DE TEUS
AÑO 2025 (CP) % mkt sh 2016
ROSARIO 55,58 - 0,00% 55,58 2,26%
AMBA 200,93 - 0,00% 200,93 8,19%
LT. MARIT - - 0,00% - 0,00%
RESTO PAIS - - 0,00% - 0,00%
BALANCE 256,51 - 0,00% 256,51 10,45%
BALANCE DEL
FEEDER PY
DIFERENCIA EN
CRECIM. 2025-
2026
MILES DE TEUS
AÑO 2016 (SP) % mkt sh 2016
MILES DE TEUS
AÑO 2025 (CP) % mkt sh 2016
BS-AS+DS 89,78 0,00 0,00% 89,78 44,68%
ZAR 55,58 0,00 0,00% 55,58 27,66%
LP 55,58 0,00 0,00% 55,58 27,66%
AMBA 200,93 0,00 0,00% 200,93 11,16%
Se presentan los resultados obtenidos para la evolución de la captación de cargas del sistema de transbordo de cargas de Paraguay, desde 2016 al año 2025, cuando gradualmente se producen los cambios del “Escenario Esperable”.
Si se comparan el año Base (2016) con el año 2025, se observa una tendencia a que los puertos empiecen a captar Cargas de Paraguay para trasbordar al mundo.
21Fuente: elaboración propia a partir de datos relevados y recopilados– AÑO 2016
RESULTADOS ESCENARIO MODERADO (“Esperable”) AÑOS 2025 Y 2016 COMPARADOS (CP-SP)
4. EVOLUCION TOTAL
Al efectuar la suma de 1)+2)+3) el Puerto de Buenos Aires queda casi compensado, cambiando su perfil a contar con mayores cargas de transbordos y menos directas vía camión, sobre todo de zonas alejadas.
22
BALANCE DEL
CRECIM.
TOTAL
DIFERENCIA
EN CRECIM.
2025-2016
MILES DE
TEUS AÑO
2016 (SP)
% mkt sh 2016
MILES DE
TEUS AÑO
2025 (CP)
% mkt sh 2025
ROSARIO 396,25 65,47 3,49% 463,70 14,29%
AMBA 788,47 1.625,30 86,59% 2.473,78 76,25%
LT. MARIT 53,52 70,77 3,77% 126,44 3,90%
RESTO PAIS 62,24 115,46 6,15% 180,20 5,55%
BALANCE 1.300,47 1.877,00 100,00% 3.244,11 100,00%
BALANCE DEL
TOTAL: HINT+
FEEDER
PY+ARG
DIFERENCIA
EN CRECIM.
2025-2016
MILES DE
TEUS AÑO
2016 (SP)
% mkt sh 2016
MILES DE
TEUS AÑO
2025 (CP)
% mkt sh 2025
BS-AS+DS -91,56 1.459,23 89,78% 1.367,67 55,29%
ZAR 550,48 166,07 10,22% 716,55 28,97%
LP 329,55 0,00 0,00% 389,56 15,75%
AMBA 788,46 1.625,30 100,00% 2.473,78 100,00%
86,59% 76,25%AMBA/PAIS
Fuente: elaboración propia a partir de datos relevados y recopilados– AÑO 2016
RESULTADOS ESCENARIO MODERADO (“Esperable”) AÑOS 2025 Y 2016 COMPARADOS (CP-SP)
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
EVOLUCION DE CONTENEDORES - EN TEUS AÑO
4. TOTAL HINTERLAND+TRANSBORDOS
PUERTO DE BUENOS AIRES + DOCK SUD3. TEUS ROSARIO4. TEUS ZARATE - TZ5.TEUS LA PLATA - TECPLATA6. TEUS MAR DEL PLATA7-TEUS BAHIA BLANCA8-TEUS MADRYN9-TEUS RESTO DEL PAIS10. TEUS NUEVOS PROYECTOS TIMBUES A SAN PEDRO11. TEUS NUEVOS PROYECTOS LIMA-ESCOBAR 23
Fuente: elaboración propia a partir de datos relevados y recopilados– AÑO 2016
Se plantean proyectos que “estructuren “ la posibilidad de un desarrollo sustentable del Sistema AMBA al 2030, generando beneficios macroeconómicos y sociales que lo hagan sustentable.
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UNA IDEA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA:
OBRAS DE ACCESOS Y LOGISTICA TERRESTRE REF
1 FFCC Nuevo Anillo FFCC en Autopista Ruta 6 Zarate-La Plata
2 FFCC Anillo FFCC EN TRAZA NUEVA BUEN AYRE y cont. ZARATE-LA PLATA
3 FFCC Accesos Lima-Zarate Y Nueva Via FFCC
4 FFCC Accesos LP POR BERISSO
5 VIAL Autopista Ruta 6 - Zarate - La Plata (finalizacion)
6 PUERTO Red Digital y Sistemas PCS-AMBA
7 TIL (x) ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA SUR (MERCADO CENTRAL)
8 TIL (x) ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA NORTE -OESTE
9 TIL (x) NODO LOGISTICO ZARATE
10 TIL (x) TERMINAL INTERIOR DE CARGAS RUTA LA PLATA
OBRAS DE LOGISTICA PORTUARIA Y DE DISTRIBUCION
Proyectos Estructurantes - Inversiones
LOGISTICA TERRESTRE Y PORTUARIA AMBA
A los efectos de estimar a nivel preliminar qué obras de infraestructuras portuarias ylogísticas-transporte serían necesarias para el desarrollo del Sistema Portuario-Logístico-AMBA, se desarrollan estos 5 proyectos estructurantes de logística terrestre (accesos viales yferroviarios) y 4 proyectos de terminales intermodales logísticas mas 1 proyecto de desarrollotecnológico (red fibra óptica + “Port Community Systems”) , algunos de los cuales han tenidoetapas de proyecto, otros están en ejecución y otros son totalmente nuevos. Se destacan losanillos “Ferro-Viales Ruta 6” y “Buen Ayre” con la incorporación de vía Férrea en sus trazadosviales en ejecución actualmente. En la siguiente página pueden verse graficados los mismos.
25
ITEM TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Unidad Monto PU (Mill. U$S/un) Mill. U$S % INV. ESTADO TOTAL Mill. U$S
OBRAS DE ACCESOS Y LOGISTICA TERRESTRE 1.265,20USD
1 FFCC Nuevo Anillo FFCC en Autopista Ruta 6 Zarate-La Plata 195 km Mill. U$S/km USD 3,00 585,00USD 100% 585,00USD
2 FFCC Anillo FFCC EN TRAZA NUEVA BUEN AYRE y cont. ZARATE-LA PLATA 120 km Mill. U$S/km USD 3,00 360,00USD 100% 360,00USD
3 FFCC Accesos Lima-Zarate 100 km Mill. U$S/km USD 0,50 50,00USD 100% 50,00USD
4 FFCC Accesos LP POR BERISSO 47,6 km Mill. U$S/km USD 2,00 95,20USD 100% 95,20USD
5 VIAL Autopista Ruta 6 - Zarate - La Plata (finalizacion) 175 km Mill. U$S/km USD 1,00 175,00USD 100% 175,00USD
OBRAS DE LOGISTICA PORTUARIA Y DE DISTRIBUCION 315,67USD
6 PUERTO Red Digital y Sistemas PCS-AMBA 1 GL mill . U$S USD 200,00 200,00USD 50% 100,00USD
7 TIL (x) ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA SUR (MERCADO CENTRAL) 46,2 HAS MILL. U$s/HA USD 2,56 118,15USD 50% 59,08USD
8 TIL (x) ZONA EXTRAPORTUARIA LOGÍSTICA NORTE -OESTE 46,2 HAS MILL. U$s/HA USD 2,56 118,15USD 50% 59,08USD
9 TIL (x) NODO LOGISTICO ZARATE 38,6 HAS MILL. U$s/HA USD 2,56 98,68USD 50% 49,34USD
10 TIL (x) TERMINAL INTERIOR DE CARGAS RUTA LA PLATA 37,2 HAS MILL. U$s/HA USD 2,59 96,37USD 50% 48,18USD
TOTAL OBRAS CLAVE (PROYECTOS ESTRUCTURANTES AMBA) 1.896,55USD 1.580,87USD
(x) Estado ; Inf. Basica+terreno+edificios aduana y edificios centrales. Sin naves Logisticas (Inversion Privada)
PROYECTOS ESTRUCTURANTES LOGISTICOS AMBA
LOGISTICA TERRESTRE DE CARGAS AMBA
TOTALES CONSIDERANDO EFECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES
Con el Escenario “Esperable”, teniendo en cuenta los efectos medioambientales y socialesdel transporte, las economías regionales ganan en competitividad para cargas de mayorvalor agregado (contenedores) mejorando sus costos en el País en más 682,6 millones deU$S/año de ahorros que implica un valor de 965,41 U$S/Teu movilizado.
Esto sin considerar el efecto positivo de la generación de empleo, que se estima en lasiguiente página.
26
Mill de U$S
Mill. U$S/año U$S/Teu año % Anuales
Hinterland USD 99,70 USD 60,66 60,9% 4,23 USD 421,72 USD 256,61
Hinterland USD 30,46 USD 37,58 18,6% 4,23 USD 128,82 USD 158,96
Feeder ARG USD 28,87 USD 115,63 17,6% 4,23 USD 122,14 USD 489,11
Hinterland USD 4,74 USD 29,20 2,9% 2,08 USD 9,86 USD 60,73
USD 163,77 USD 243,07 100,0% USD 682,55 USD 965,41
1. Ahorros de Fletes de Camion
3. Ahorros por cambio Modal
2 Ahorros por congesion accesos
4. TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS
Resumen de Beneficios Directos
INCLUYENDO EFECTOS medio ambientales y sociales)
Descripcion SectorSin efecto M.a.y S
Coef Sustable
Beneficio c/ Sustabilidad
U$S/Teu
año
Resumen Beneficios Directos Totales
Generación de Empleo
Con el Escenario “Esperable”, se generarán 6836 nuevos puestos de trabajos distribuidos endistintas zonas según se ha estimado, siendo más del 60% de ese total, 4242, puestosnuevos en la zona AMBA ampliada (Zarate a La Plata). Esto en total genera unacontribución a la economía de 13,4 millones de dólares anuales, tomando sólo los valorespromedio de los salarios netos en dólares. Sumado este efecto al del total de beneficiosestimado en la página anterior, el Beneficio Total supera los 813 millones de U$S anuales.
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TEUS CP-SP
HINTERLAND
ARGENTINO
AÑO 2025-
AÑO 2016
TEUS CP-SP
FEEDER
ARGENTINO
AÑO 2025 -
AÑO 2016
TEUS CP-SP
FEEDER
PARAGUAY
AÑO 2025-
AÑO 2016
TOTAL AÑO
2025 - AÑO
2016
PERSONAL
POR CADA
MIL TEUs.
DIRECTO
COEFICIENTE
EMPLEO
INDIRECTO/DI
RECTO
TOTAL
NUEVOS
EMPLEOS
DIRECTOS
TOTAL EN
MILES
EMPLEOS
INDIRECTOS
TOTAL
EMPLEOS
SUELDO
u$s/AÑO
PROMEDIO
CONTRIBUCION
A LA ECONOMIA
EN MILL.
U$s/AÑO
ROSARIO 332,38 10,28 55,58 398,23 2,00 1,5 796 1.195 1.991 20.000USD USD 39,82
ZARATE (xx) 468,83 26,07 55,58 550,48 2,00 1,5 1.101 1.651 2.752 20.000USD USD 55,05
BS AS+DS (x) -410,44 229,10 89,78 -91,56 2,00 1,5 -183 -275 -458 25.000USD USD -11,45
LA PLATA (xx) 323,30 10,67 55,58 389,56 2,00 1,5 779 1.169 1.948 20.000USD USD 38,96
MDP 17,53 1,26 - 18,79 2,00 1,5 38 56 94 15.000USD USD 1,41
BB 13,33 4,86 - 18,19 2,00 1,5 36 55 91 15.000USD USD 1,36
MADRYN 13,69 4,99 - 18,68 2,00 1,5 37 56 93 15.000USD USD 1,40
RESTO PAIS 51,78 12,97 - 64,74 2,00 1,5 129 194 324 15.000USD USD 4,86
TOTAL PAIS 810,41 300,20 256,50 1.367,12 2.734 4.101 6.836 USD 131,41
(x) No se estan teniendo en cuenta las nuevas actividades que generará el nuevo plan maestro del Puerto (Servicios Logisticos, Cruceros, Desarrollo Inmobiliario) etc)
(xx) El efecto sumado para el AMBA ES POSITIVO (xx)
1.697 2.545 4.242 82,56USD
ZONA PUERTO
MILES DE TEUS/AÑO
AMBA
(BS.AS+DS+ZARATE+LA 381,70 265,84 200,93 848,47