Anuario Automotriz2016/2017
Registro de Propiedad Intelectual N° 284312ISBN Obra Independiente: 978-956-9338-03-8
Comité EditorialGustavo CastellanosDaniel NunesManuel MaldonadoJocelyn Bay-SchmithAndrea Fernández
ColaboradoresForecast Consultores
CoordinaciónGustavo Elías (RS CHILE SA)
Diseño Gráfico, Diagramación e IlustraciónAlejandra Montalbetti (RS CHILE SA)Débora Romero (RS CHILE SA)
Diseño de PortadaCarolina Selig (RS CHILE SA)
Índice
Tendencias de la Industria Automotriz Mundial
Oferta Demanda Movilidad Urbana y Población Tecnología La Nueva Era de la Industria Automotora Mundial
2.12.22.32.42.5
19 20202122
2
Mercado Automotor Mundial
Principales Indicadores Clave del Sector Automotor 2016 Cifras Mundiales del Sector Automotor 2016 Ventas de Vehículos en el Continente Americano 3.3.1 Estadísticas por País – Año 2016
3.13.23.3
25 262728
3
Mercado Automotor Chileno en la Economía Nacional
Evolución de las Ventas del Mercado de Vehículos Livianos y Medianos 4.1.1 Empleo 4.1.2 Consumo Bienes Durables 4.1.3 Inversión 4.1.4 Aporte Tributario Evolución de las Ventas del Mercado de Camiones 4.2.1 Actividad 4.2.2 Precio del Cobre 4.2.3 Confianza Empresarial 4.2.4 Tipo de Cambio 4.2.5 Condiciones Crediticias
33 343638 3940404142 4344
44.1
4.2
Asociación NacionalAutomotriz de Chile A.G.
Directorio ANAC Carta del Presidente Asociados Marcas Socias de ANAC Vehículos Livianos y Medianos Camiones Buses Origen por Segmentos de las Marcas Asociadas 2017 Origen de Fabricación de las Marcas Presentes en el Mercado Chileno 2017
1.11.21.31.4
1.51.6
08 1011121213 131416
1
Camiones
Evolución Ventas Retail y Marcas Ventas por Marcas y Segmentos 2016 Ventas Mayoristas por Peso Bruto Vehicular Ventas Mayoristas por Tipo de Uso Ventas Mayoristas por Tracción Participación por Origen de Marca y Origen de Fabricación Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación según Continente Ventas Mayoristas según País de Fabricación
6.16.26.36.46.56.66.76.8
68 6971727374 7575
6
Buses
Evolución de las Ventas Retail Ventas Retail por Marcas de Chasis Ventas Retail por Segmento Año 2016 Importaciones de Buses Importaciones por Marcas de Chasis y Marcas de Carrocería Participación por Origen de Fabricación y Origen Marca de Chasis Evolución Importaciones según Origen de Fabricación Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago
82 828383 8485 8586
77.17.27.37.47.57.67.77.8
Vehículos Livianos y Medianos
Evolución de las Ventas en Unidades y Valores Distribución Regional de las Ventas Retail 2016 Evolución de las Ventas Retail y Cantidad de Marcas Evolución de Modelos y Versiones Ventas Mayorista por Segmentos Tratados de Libre Comercio en el Mercado Automotor Chileno Participación por Origen de Marca y Fabricación (Ventas Mayorista) 5.7.1 Ventas Mayorista por Origen de Fabricación Ventas y Precios Ventas Mayorista por Rangos de Precios Ventas Mayorista por Tipo de Combustible Ventas Mayorista por Tracción Ventas Mayorista por Tipo de Transmisión
5.15.25.35.45.55.65.7
5.85.9
5.105.115.12
46474850515354545758616466
5
La Seguridad en el Sector Automotor en Chile
Elementos de Seguridad para Vehículos de Pasajeros y SUV 8.1.1 ABS y Control de Estabilidad 8.1.2 Norma Airbag 8.1.3 Sistemas de Anclajes o Asientos de Seguridad para Niños Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos Elementos de Seguridad para Vehículos Eléctricos Elementos de Seguridad para Camiones Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos
8.1
8.28.38.48.58.6
888889899090919192
8
Parque Automotor y Motorización
Tasa de Motorización en Chile Parque Automotor por Mercado Parque y Motorización por Zonas Distribución del Parque de Livianos y Medianos y Población de Chile 2016 Parque Vehicular por Tipo de Combustible Parque Vehícular de Livianos y Medianos a Gas (GLP o GNC) Parque Vehicular de Livianos y Medianos Eléctricos Antigüedad del Parque Automotor
9.19.29.39.49.59.69.79.8
93949698
100103104106
9
Ventas y Proyecciones 2017
Ventas a Público a Septiembre de Cada Año Ventas Trimestrales del Mercado Automotor 2017 Ventas Mensuales del Mercado Automotor 2017 Ventas por Segmento a Septiembre 2017 Ventas a Público por Marcas a Septiembre 2017 Proyecciones de Ventas 2017
10.110.210.310.410.510.6
109 111112114115118
10
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 7
QUIÉNES SOMOS
MISIÓN
ÁREAS DE ACCIÓN
1. Representar gremialmente a sus asociados ante los distintos grupos de interés, participan-do en la definición de políticas públicas relevan-tes para el desarrollo sustentable del sector.
2. Velar por la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos con apego al principio de desa-rrollo sustentable.
3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector, procurando un ambiente de entendimiento y cooperación y promoviendo una sana competen-cia basada en el profesionalismo y el bien común.
4. Ser la principal fuente de información re-lacionada con el sector automotor de Chile su-ministrada prioritariamente a nuestros socios, además de entidades públicas y privadas.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G., fundada en el año 1993, es una entidad gre-mial que reúne a los representantes de marcas automotrices e importadores de automóviles, vehículos comerciales livianos, camiones y buses presentes en el país.Asociación
Nacional Automotriz de Chile A.G.
01
POLÍTICAS PÚBLICAS Relaciones con
entidades de Gobierno
ANAC SPA Actividad Empresarial
- ICAR S.A.
FERIAS Y SALONES
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Escuela Guillermo Marín, Liceo Manuel
Montt y web educacionvial.cl
SERVICIOS A LOS ASOCIADOS
Informes, Estadísticas, Capacitaciones,
Asesorías y Charlas
8 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
Roberto Maristany
Watt PRESIDENTE
Sebastián De Cárcer
Prado 1° VICEPRESIDENTE
Emilio Ascarrunz
AranaTESORERO
Alexander Köhler Achenbach2° VICEPRESIDENTE
Directorio ANAC
1.1
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 9
Roberto Delgado Barrientos DIRECTOR
Gustavo Castellanos BissieresSECRETARIOGENERAL
Fernán Gazmuri
Plaza DIRECTOR
Álvaro Mendoza Negri DIRECTOR
Fernando Agudelo Valencia DIRECTOR
Máximo Morel Guzmán DIRECTOR
10 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
Carta del Presidente
Roberto Maristany
WattPresidente ANAC A.G.
P or cuarto año consecutivo nuestra asociación publica su Anuario 2016-2017, que se ha transformado en un
documento de consulta no sólo para los aso-ciados de ANAC, sino también para las casas matrices que éstos representan, entidades gubernamentales, instituciones educaciona-les y organizaciones internacionales, lo que nos llena de satisfacción, transformando esto en un compromiso a futuro.
El presente anuario refleja el devenir de la actividad del sector automotor nacional en cada uno de sus mercados y las principa-les tendencias de la industria, sobre todo, estando conscientes de que durante los próximos años veremos los mayores cam-bios del último medio siglo, los que estarán relacionados con tecnologías de propul-sión, la interconectividad y la conducción autónoma, entre otros.
Al igual que las versiones anteriores, se puede constatar a través de su lectura el dinamismo y competitividad de nuestro sector, que lo hace un mercado único a ni-vel mundial, considerando la oferta de 74 marcas de vehículos livianos y medianos; 28 de camiones y 20 de buses. A su vez,
otras de sus principales características es importar vehículos fabricados en más de veinte países, de los cuales 94% de ellos cuentan con acuerdos comerciales, permi-tiendo que ingresen a nuestro país sin pa-gar derechos de internación.
Producto de lo anterior, y gracias tam-bién al aumento del ingreso per cápita de US$5.846 en 1990 a US$23.969 a 2016, los grandes ganadores han sido las familias chi-lenas, quienes han podido adquirir un ve-hículo a precios competitivos. Esto ha per-mitido que la tasa de motorización pase de 13,6 personas por auto a 3,9 en 2016.
Adicionalmente, a través de la lectura de la presente edición, se podrá comprobar del trabajo conjunto que se ha realizado con las entidades de gobierno para poder me-jorar día a día la calidad del aire en nuestro país y la oferta de vehículos más seguros. Teniendo, por consiguiente, una calidad de combustibles y normas de emisión como las de los países desarrollados.
Los invitamos, una vez más, a conocer esta nueva edición, que se encuentra disponi-ble en versión digital y papel.
1.2
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 11
ASIAMOTORS SPA
AUTOMOTORES FORTALEZA S.A.
AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA
AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A.
CIDEF COMERCIAL S.A.
CITROËN CHILE S.A.C.
COMERCIAL CHRYSLER S.A.
COMERCIAL GILDEMEISTER S.A.
COMERCIAL ITALA S.A.
COMERCIAL KAUFMANN S.A.
COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES LTDA.
COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMÓVILES S.A.
DERCO S.A.
DERCOMAQ S.A.
FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA
GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LTDA.
GLOBAL MOTOR S.A.
HINO CHILE S.A.
HONDA MOTOR DE CHILE S.A.
HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A.
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALAMEDA S.A.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECÁNICA S.A.
KIA CHILE S.A.
MACO INTERNATIONAL S.A.
METALPAR S.A.
MMC CHILE S.A.
MOTORTRADE S.A.
NEWCO MOTORS CHILE S.A.
NISSAN CHILE SPA
PEUGEOT CHILE S.A.
PORSCHE CHILE SPA
SALINAS Y FABRES S.A.
SCANIA CHILE S.A.
SIGDOTEK S.A.
SKC TRANSPORTE S.A.
SOCIEDAD COMERCIAL DE VEHÍCULOS S.A.
SOUTH PACIFIC MOTOR CHILE S.A.
SSANGYONG MOTOR CHILE S.A.
SUBARU CHILE S.A.
TOYOTA CHILE S.A.
VOLVO COM VEHICLES AND CONSTRUCTION EQUIPMENT SOUTH CONE SPA
WILLIAMSOM BALFOUR MOTORS SPA
Asociados
1.3
12 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
Marcas Socias de ANAC1.4MARCAS DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 13
MARCAS DE BUSES
MARCAS DE CAMIONES
14 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
PasajerosLIVIANOS Y MEDIANOS
CamionetasSUVCAMIONES
ComercialesBUSESMARCAORIGEN MARCA
BMW
MAN
MERCEDES BENZ
OPELPORSCHE
AUDI
VOLKSWAGEN
BRILLIANCE
BYD
CHANGAN
CHERY
DFSK
DONGFENG
FAW
FOTON
GAC GONOWGEELY
GOLDEN DRAGON
GREAT WALL
HIGER
HAVAL
JAC
JMC
KING LONG
LIFAN
MAXUS
MG
SHACMAN
SINOTRUK
SUNLONG
YOUYI
YUEJIN
YUTONG
ZNA
DFM
BAIC
AGRALE
ZXAUTO
KIA
SSANGYONG
HYUNDAIDAEWOO
ORIGEN Y SEGMENTOS DE LAS MARCAS ASOCIADAS 20171.5
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 15
PasajerosLIVIANOS Y MEDIANOS
CamionetasCAMIONES
ComercialesBUSESMARCAORIGEN MARCA
FORD
INTERNATIONALJEEPKENWORTH
MACK
RAM
CHEVROLET
CHRYSLERDODGE
PEUGEOT
DSCITROËN
RENAULT
DAF
MAHINDRA
FERRARI
FIAT
IVECO
ALFA ROMEO
MASERATI
FREIGHTLINER
HINO
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
FUSO
HONDA
TOYOTA
LAND ROVER
JAGUAR
MINI
SKODA
PROTON
SCANIA
VOLVO
SUV
Fuente: Wholesales - ANAC
16 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
Core
a
India
Indon
esia
Japó
n
Malas
ia
Taila
ndia
China
Turq
uía
Espa
ña
Fran
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Hung
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AMÉRICADEL SUR
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BRILLIANCE
BYD
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ALFA ROMEO
AGRALE
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CHERY
CHEVROLET
CITROËN
CHRYSLER
DAEWOO
BMW
DAF
DFM
DFSK
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FERRARI
FORD
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FREIGHTLINER
FIAT
FUSO
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GOLDEN DRAGON
HIGER
HINO
HONDAHYUNDAI
GAC GONOW
GREAT WALL
HAVAL
INTERNATIONAL
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DONG FENG
DODGE
JAGUAR
IVECO
MARCA
JEEP
*Otros comprende a los paises de Holanda (DAF, Mini), Portugal (Volkswagen) y Austria (Mini). Fuente: Wholesales - ANAC
ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO 20171.6
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 17
KING LONG
LAND ROVERLEXUS
LIFAN
MAHINDRA
MACK
MAN
MAXUS
MAZDA
MG
MINI
MITSUBISHI
MERCEDES BENZ
NISSAN
PEUGEOT
PORSCHEPROTON
RAM
SCANIA
SHACMAN
SINOTRUKSKODA
SSANGYONG
SUBARU
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India
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*Otros comprende a los paises de Holanda (DAF, Mini), Portugal (Volkswagen) y Austria (Mini). Fuente: Wholesales - ANAC
ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO 2017
18 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 19
Tendencias de la Industria Automotriz Mundial
La industria automotora ha demostrado ser pionera en el desarrollo e implementación de avances tecnoló-gicos, los cuales están directamente relacionados con las necesidades y gustos de los consumidores. En la actualidad, la seguridad, la eficiencia en el uso de combustibles, los sistemas de conexión autónoma y el uso de aplicaciones móviles en la conducción están entre las principales tendencias que está manejando el sector, según lo registran diversos estudios especializados que se están realizando a nivel mundial:
1 EY. Changing lanes 2016-17. The automotive C-suite’s agenda. 2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.
2.1 Oferta
• 72% de las compañías financieras cree que las nuevas tecnologías serán esenciales para la continuidad del negocio automotriz.1
• 57% de los fabricantes sostiene que es más importante alcanzar la excelencia operacional.1
• 76% de los ejecutivos encuestados del sector automotor está de acuerdo (total o parcialmente) en relación con que un vehículo con conectividad generará mayores ingresos que 10 vehículos que no es-tén conectados.2
• 82% de los ejecutivos encuestados del sector está de acuerdo total o parcialmente que los vehículos necesitan su propio sistema operativo.2
• Solo el 12% de los ejecutivos consultados del sector cree que India alcanzará a China en términos de venta de vehículos al 2030.2
02
20 | CAPÍTULO 2: TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL
2.3 Movilidad Urbana y Población
• 95% de los accidentes viales son causados por errores humanos, siendo la octava causa de fallecimientos a nivel mundial.5
• 54% de los encuestados espera que los vehículos autónomos me-joren la fluidez del tráfico en sus ciudades.5
• Se espera que el 70% de todos los vehículos vendidos para 2045 cuenten con sistemas autónomos, mientras que para el 2050, el 5% debería ser completamente autónomo.3
• 40% de los encuestados considera que los concesionarios del fu-turo tendrán que centrarse en el concepto de movilidad alternativa y en los servicios postventa para generar ganancias estables.3
• Para 2024 se espera que los servicios de autos compartidos generen globalmente US$6.5 billones, en comparación a los US$1.1 billones que generaron en 2015.3
• Para el 2050, 6,3 mil millones de habitantes estarán en centros urba-nos, lo que representará el 70% de la población mundial.5
2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.3 EY. Automotive change drivers for the next decade.4 Deloitte. Global Truck Study 2016.5 EY. Who’s in the driving seat?
2.2 Demanda
• 66% de los nuevos compradores de vehículos usan los sitios web de las marcas como primera fuente de información.3
• 10 horas es el promedio que invierten los consumidores en los si-tios web de las marcas para buscar información y decidir cuándo y dónde comprar.3
• Las ventas anuales de camiones medianos con sistemas de propul-sión alternativos aumentarán de 1% (2016) a 20% en 2026.4
• La participación de mercado de los camiones medianos híbridos aumentará del 1% en 2016 al 14% para el 2026.4
• 76% de todos los ejecutivos encuestados del sector piensa que China conseguirá una participación en las ventas del 40% para el año 2030. Para esto es necesario que se comercialicen 43 millones de vehículos.2
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 21
2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.4 Deloitte. Global Truck Study 2016.5 EY. Who’s in the driving seat?6 PwC. The 2016 Global Innovation 1000.
• Solo el 60% de los camiones medianos puede utilizar sistemas de propulsión alternativos, ya que el 40% de los vehículos tienen funcio-nes especiales que requieren energía para operar superestructuras en cantidades que estos sistemas no pueden proveer.4
• En 2016, el 15,4% de la inversión mundial en Investigación y De-sarrollo fue generado por la industria automotora, ubicándose como la tercera con mayor inversión en este campo, gracias al trabajo de 93 compañías.6
• Entre el top 20 de las empresas que más invierten en Investi-gación y Desarrollo resaltan cinco fabricantes de vehículos: Volk-swagen, Toyota, General Motors, Ford Motors y Daimler.6
• 60% de los consumidores encuestados afirmó total o parcialmente que adquirirá un vehículo autónomo si el tiempo de conducción lo puede disponer para realizar otras actividades.2
• 40% de los encuestados podría dejar que el piloto automático maneje su vehículo, aumentando al 66% si existiera la posibilidad de tomar el control del auto en caso de emergencia.5
• 75% de los conductores menores de 45 años encuestados po-dría ceder el volante a un robot, mientras que sólo la mitad de los mayores a 65 años podría consideran esta opción.5
2.4 Tecnologías
22 | CAPÍTULO 2: TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL
2.5 La Nueva Era de la Industria Automotora Mundial
La industria automotriz mundial experimentará más cambios en la próxima década que los que se han visto en los últimos cien años, según concuerdan la mayoría de los ejecutivos y expertos del sector, especialmente en cuatro campos, como son la motricidad eléctrica, la conectividad, la movilidad compartida y la conducción autónoma.
Junto con los cambios de mentalidad asociados a las nuevas generaciones de usuarios, estas tendencias termi-narán por modificar a la industria, privilegiando la movilidad compartida o pago por servicio, eventualmente, por sobre la propiedad del automóvil, y la conducción autónoma del vehículo.
Estos cambios debieran traer consigo también la disminución de un problema que aqueja a la sociedad actual: la congestión vehicular.
Si bien aún falta para disfrutar de las ventajas de esta revolución y quedan grandes retos por superar —como la adaptación de una legislación acorde con los nuevos tiempos, que incluya a la conducción autónoma, su con-vivencia con los automóviles convencionales, y sobre todo, con los conductores y peatones que transgreden las normas— ya podemos vislumbrar cómo estos cambios se van materializando.
Motricidad Eléctrica:
Las nuevas baterías permiten recorrer más kilómetros y sus costos son cada vez más competitivos. Hoy el mayor problema radica en aumentar la infraestructura de carga viable.
Los estudios sobre el tema apuntan a que a partir de 2020, las autonomías reales de los modelos a batería superarán los 500 kilómetros y que los tiempos de recar-ga serán muy rápidos.
Además, como estos vehículos son más simples —no llevan tubos de escape, cajas de cambio, ni circuitos de refri-geración—, permiten reducir el tamaño de las partes mecánicas. Si a esto le sumamos la conducción autónoma, que permitirá ocultar el manubrio y los pedales cuando no se utilicen, y mover los asientos por el habitáculo, el espacio a bordo será mayor, mucho más flexible y modulable.
Conectividad:
Los expertos proyectan que el automóvil ofrecerá 100% de conectividad permanente y universal. Así, el vehículo estará conectado en tiempo real con los dispositivos de comunicación del conductor y los ocupantes, enlazándose también con todo tipo de aparatos que puedan transmitir información, incluyendo otros vehículos, cámaras de control de tránsito y cualquier infraestructura a través de Internet.
El objetivo es optimizar los servicios, desde la búsqueda de itinerarios hasta reservar espacios de recarga de baterías o estacionamientos. El automóvil estará también per-
manentemente conectado con su fabricante para informar de cualquier novedad o posible problema.
Además, las llamadas a los servicios de urgencia en caso de accidente, que se hacen ya de forma automática en mu-chos modelos presentes en Europa cuando se activa algún airbag, serán obligatoria en la Unión Europea.
Gracias a la inteligencia artificial, el auto aprenderá de los gustos de sus ocupantes y elegirá la música preferida o el programa de conducción según el estado de ánimo del conductor, y avisará las calles congestionadas propo-niendo la mejor ruta alternativa.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 23
Movilidad Compartida:
Tendrá que validarse como un nuevo sistema de uso de transporte, con el objetivo de que cada unidad traslade varios usuarios y pasajeros al día.
Las plataformas de movilidad debieran resolver las necesidades de transporte, combinando las alternativas disponibles: desde automóviles a motos, bicicletas e incluso scooters eléctricos para cubrir los trayectos a través de con sistemas de registro único para poder acceder en todo el mundo.
Adicionalmente, la movilidad compartida será “el servicio que revolucionará la movilidad urbana”, según los exper-tos. Y como aumentará drásticamente la ocupación de los vehículos en movimiento, contribuirá a reducir el tráfico de forma significativa en las grandes ciudades. ¿Cómo funcionará? Se estima que el proveedor del servicio podrá ser un profesional o un particular que anunciará en tiempo real el trayecto que estén realizando a través de una aplicación para que puedan compartir el auto quienes vayan en la misma dirección.
Conducción Autónoma:
Se espera que las funciones de la conducción autónoma se incorporen por etapas durante los próximos años. El conductor deberá seguir manejando en lo que se ha denominado como conducción delegada. En 2017 empezarán a llegar los primeros pilotos automáticos para autopista en países desarrollados, como los que ofrecen ya, con limitaciones de tiempo, algunas marcas.
En 2018 este sistema sumará también la función automática de adelantamiento y cambio de carril. Y hacia 2020 la de circulación automática en ciudad, para alcanzar
la madurez entre 2025-2030, cuando el automóvil llegue a la fase 5 de automatización y abandone la conducción delegada para circular por sí mismo sin conductor.
A futuro, se espera que la industria masifique el uso de la inteligencia artificial. Es lo que falta por implementar para que el auto deje atrás la conducción delegada, con el conductor al volante, y pueda ofrecer con absoluta seguridad un funcionamiento 100% autónomo en el que el puesto de manejo sea prescindible.
La solución pasaría por una coordinación perfecta entre varias tecnologías y sistemas. Por una parte, los equipos de radares, cámaras y sensores del vehículo; por otra, los futuros navegadores con cartografías precisas y márge-nes de error inferiores al centímetro.
Y, por último, los equipos de inteligencia artificial, que están ahora almacenando los protocolos de comportamien-to de todos los actores que participan en el tráfico, desde conductores, ciclistas, peatones hasta animales. Pero también están memorizando las costumbres y tradiciones de cada país; condiciones meteorológicas, el estado de las carreteras, adherencias y el color de las líneas del pavimento.
Así, el vehículo autónomo deberá almacenar esa cantidad de información y ser capaz de procesarla en milésimas de segundo para encontrar la mejor solución a cada situación, lo que llevará al límite los nuevos súper procesadores.
Resolver todos esos desafíos será clave para evitar que una implementación precipitada de la conducción autó-noma provoque accidentes fatales que desencadenen el rechazo de la sociedad.
Fuente: Diario El País (España).
24 | CAPÍTULO 2: TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 25
Mercado Automotor Mundial3.1 Principales Indicadores Clave del Sector Automotor 2016Mercado de Livianos, Medianos y Pesados (Millones de Unidades)Fuente: OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)*
03
* Definiciones de vehículos usadas por la OICA para la determinación de los segmentos: Pasajeros: vehículos con al menos cuatro ruedas, usados para el transporte de pasajeros, con no más de ocho asientos además del asiento del conductor. Comerciales: incluye vehículos comerciales livianos, camiones y buses. Camiones: vehículos destinados para el traslado de mercancías, con un peso autorizado superior a las 7 toneladas.Buses: vehículos usados en el transporte de pasajeros, con más de ocho asientos además del asiento del conductor.
Norteamérica421 (11%)
Europa269 (7%)
América del Sur80 (2%)
Otros47(1%)
Asia3.043 (79%)
Unidades fabricadas en el Mercado de Livianos y Medianos a nivel mundial.
72,1 MILLONES DE UNIDADES
Unidades vendidas en el Mercado de Livianos y Medianos a nivel mundial.
69,5 MILLONES DE UNIDADES
Unidades fabricadas en el Mercado de Vehículos Comerciales y Pesados a nivel mundial.
22,9 MILLONES DE UNIDADES
Unidades vendidas en el Mercado de Vehículos Comerciales y Pesados a nivel mundial.
24,4 MILLONES DE UNIDADES
Europa18.952 (26%) Norteamérica
6.730 (9%) América del Sur
2.086 (3%)Otros
823(1%)Asia43.515 (61%)
Asia7.162 (29%)
Europa2.843 (12%)
América del Sur765 (3%)
Otros725 (3%)
Norteamérica12.898 (53%)
Europa 17.292 (25%)
Norteamérica8.600 (13%)
América del Sur2.901 (4%)
Otros2.257 (3%)
Asia 38.415 (55%)
26 | CAPÍTULO 3: MERCADO AUTOMOTOR MUNDIAL
ChinaUnidades de Fabricación¹ Unidades Vendidas
E.E.U.U.Japón
AlemaniaIndia
Corea del SurMéxicoEspañaCanadá
BrasilFrancia
TailandiaReino Unido
TurquíaRepública Checa
RusiaIndonesia
Irán
EslovaquiaItalia
Argentina
MalasiaPolonia
Sudáfrica
BélgicaRumania
TaiwánMarruecos
Pakistán
Hungría
AustraliaFilipinasPortugal
Suecia
EsloveniaAustria
Uzbekistán
Otros
28.028.175
4.970.260
6.106.868
3.708.8673.669.277
1.823.0411.647.7231.347.3441.983.7452.050.321
2.478.472768.788
3.123.7551.007.857
291.0081.404.464
1.048.1341.448.500
2.050.292100.600504.550580.124547.406709.482123.807
617.854142.020163.110262.346211.295431.818
1.178.133359.572247.343
76.213374.545
28.002.21112.198.137
356.530
4.470.3534.210.977
3.597.4622.885.922
2.370.2712.138.2612.082.0001.936.3551.816.6221.485.9271.308.0291.211.1511.172.5071.159.8811.103.5161.007.744
660.690511.316478.284468.809457.361399.427348.162345.106308.248220.034205.374161.294135.277134.591129.555108.00081.876 56.300
CHILE 319.606Unidades FabricadasUnidades Vendidas
6.062.562
17.865.7739.166.427
1 Ránking ordenado por volumen de producción.
3.2 Cifras Mundiales del Sector Automotor 2016
En el año 2016 la fabricación a nivel mundial ascendió a 94,98 millones de unidades, mientras que las ventas sumaron 93,86 millones de unidades.
Los principales países que lideran la fabricación en el mundo son China, Estados Unidos y Japón, que representan un 52% y concentran las ventas mundiales con 54,2% de las unidades comercializadas.
Chile ocupa el lugar número 31 del ranking global en ventas con una participación de 0,3%; superándolo en Sudamé-rica sólo Argentina (número 21) y Brasil (número 8), quienes fabrican el 98% del Cono Sur y el 2,8% a nivel mundial.
Mercado de Livianos, Medianos y PesadosFuente: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA)
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 27
3.3 Ventas de Vehículos en el Continente Americano
Las ventas del sector automotor de cada país están fuertemente relacionadas con el desarrollo económico del mismo. Si bien Chile ocupa el cuarto lugar en las ventas en América, al analizar el índice de comercialización de unidades según habitantes de cada país, queda en el segundo lugar del continente, después de Estados Unidos.
Brasil (ANFAVEA3)
E.E.U.U. (NADA2)
México (AMIA1)
Venezuela (CAVANEZ10)
Colombia (ANDI9)
Ecuador (AEADE8)
Perú (ARAPER7)
Chile (ANAC6)
Uruguay (ACAU4)
Argentina (ADEFA5)
2014 2015 2016
3.333 2.481 1.989
2014 2015 2016
53 49 44
2014 2015 2016
589 587 721
2014 2015 2016
16.437 17.386 17.465
2014 2015 2016
1.135 1.352 1.604
2014 2015 2016
24 18 3
2014 2015 2016
326 283 254
2014 2015 2016
107 71 58
2014 2015 2016
338 282 306
2014 2015 2016
165 158 154
(1) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (2) National Automobile Dealers Association (3) Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Auto-motores (4) Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (5) Asociación de Fábricas de Automotores (6) Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (7) Asociación de Representantes Automotrices del Perú (8) Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (9) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (10) Cámara Automotriz de Venezuela
EEUU 5,43Chile 1,75Argentina1,66México 1,33Uruguay 1,29
ÍndicedeVentasdeVehículosporCadaMilHabitantes*
*El índice se obtiene mediante el cociente entre la venta de vehículos y los habitantes.
Brasil 0,96Colombia 0,58Perú 0,49Ecuador 0,36Venezuela0,01
(Miles de Unidades)
28 | CAPÍTULO 3: MERCADO AUTOMOTOR MUNDIAL
3.3.1 Estadísticas por País – Año 2016
Para este capítulo se consideró por separado el parque automotor de vehículos livianos y medianos, y el de camio-nes y buses. Cálculos de ANAC estiman que el parque automotriz (sin contar motocicletas, tractores, casas rodantes y vehículos sin motor) alcanzó en 2016 los 4,4 millones de vehículos. La tasa de motorización en este caso es de cantidad de vehículos por persona. Países por orden de ventas:
Mercado Estadounidense
Mercado Brasileño
Mercado Mexicano
GM
Ford
Toyota
FCA
Honda
Nissan
Otros
14,31%
9,38%
8,96%
22,61%
17,42%
14,56%
12,76%
3.042.479
2.542.319
2.499.588
2.228.578
1.637.942
1.564.423
3.949.697
DATOS GENERALES
Variación 16/15 0,45%
Población** 321.418.820Tasa Motorización 1,25
Unidades Fabricación 12.198.137Variación Fabricación 0,8%
Ventas Totales 17.465.020
Variación PIB*** 2,6%
Parque Automotor * 258.026.929
Fuente: NADA, FMI, OICA
**Datos informados a 2014 ***Datos informados a 2015
GM
Ford
Toyota
FCA
Honda
Nissan
Otros
14,31%
9,38%
8,96%
22,61%
17,42%
14,56%
12,76%
3.042.479
2.542.319
2.499.588
2.228.578
1.637.942
1.564.423
3.949.697
DATOS GENERALES
Variación 16/15 0,45%
Población** 321.418.820Tasa Motorización 1,25
Unidades Fabricación 12.198.137Variación Fabricación 0,8%
Ventas Totales 17.465.020
Variación PIB*** 2,6%
Parque Automotor * 258.026.929
Fuente: NADA, FMI, OICA
**Datos informados a 2014 ***Datos informados a 2015
FCA
GM
Volkswagen
Toyota
Ford
Hyundai
Otros
11,49%
9,07%
8,65%
25,95%
18,35%
17,39%
9,10%
364.867
345.886
228.473
180.888
180.382
171.984
516.120
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -19,80%
Población 207.847.528Tasa Motorización 4,98
Unidades Fabricación 2.087.195Variación Fabricación -11,2%
Ventas Totales 1.988.601
Variación PIB -3,8%
Parque Automotor 41.742.000
Fuente: ANFAVEA, Banco Mundial
*Datos informados a 2015
FCA
GM
Volkswagen
Toyota
Ford
Hyundai
Otros
11,49%
9,07%
8,65%
25,95%
18,35%
17,39%
9,10%
364.867
345.886
228.473
180.888
180.382
171.984
516.120
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -19,80%
Población 207.847.528Tasa Motorización 4,98
Unidades Fabricación 2.087.195Variación Fabricación -11,2%
Ventas Totales 1.988.601
Variación PIB -3,8%
Parque Automotor 41.742.000
Fuente: ANFAVEA, Banco Mundial
*Datos informados a 2015
21,11%
Nissan
GM
Volkswagen
Toyota
FCA México
Ford
Otros
15,43%
6,48%
6,19%
401.055
308.624
247.368
104.955
103.907
99.269
338.494
DATOS GENERALES
Variación 16/15 18,65%
Población* 121.005.816Tasa Motorización 5,35
Unidades Fabricación 3.465.615Variación Fabricación 2,0%
Ventas Totales 1.603.672
Parque Automotor Livianos y Medianos 22.596.880
19,24%
6,54%
25,01%
Parque Automotor Camiones 9.985.562Variación PIB 2,5%
Fuente: AMIA, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) y Banco Mundial
*Datos informados a 2015
21,11%
Nissan
GM
Volkswagen
Toyota
FCA México
Ford
Otros
15,43%
6,48%
6,19%
401.055
308.624
247.368
104.955
103.907
99.269
338.494
DATOS GENERALES
Variación 16/15 18,65%
Población* 121.005.816Tasa Motorización 5,35
Unidades Fabricación 3.465.615Variación Fabricación 2,0%
Ventas Totales 1.603.672
Parque Automotor Livianos y Medianos 22.596.880
19,24%
6,54%
25,01%
Parque Automotor Camiones 9.985.562Variación PIB 2,5%
Fuente: AMIA, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) y Banco Mundial
*Datos informados a 2015
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 29
Mercado Argentino
Mercado Chileno
Mercado Colombiano
Volkswagen
Ford
Chevrolet
Renault
Fiat
Toyota
Otros
10,60%
10,30%
115.842
90.204
86.143
77.380
70.135
65.320
180.582
DATOS GENERALES
Variación 16/15 22,00%
Población 43.416.755Tasa Motorización 3,75
Unidades Fabricación 472.776Variación Fabricación -10,2%
Ventas Totales 714.816
Parque Automotor Camiones y Buses* 420.426
Parque Automotor* 11.591.725
Variación PIB -2,3%Fuente: ADEFA, AFAC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
*Datos informados a 2015
22,60%
13,90%
14,00%
15,20%
13,40%
Volkswagen
Ford
Chevrolet
Renault
Fiat
Toyota
Otros
10,60%
10,30%
115.842
90.204
86.143
77.380
70.135
65.320
180.582
DATOS GENERALES
Variación 16/15 22,00%
Población 43.416.755Tasa Motorización 3,75
Unidades Fabricación 472.776Variación Fabricación -10,2%
Ventas Totales 714.816
Parque Automotor Camiones y Buses* 420.426
Parque Automotor* 11.591.725
Variación PIB -2,3%Fuente: ADEFA, AFAC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
*Datos informados a 2015
22,60%
13,90%
14,00%
15,20%
13,40%
Hyundai
Chevrolet
Kia
Suzuki
Nissan
Toyota
Otros
7,28%
6,66%
31.939
30.387
28.864
24.058
23.283
21.282
159.793
DATOS GENERALES
Variación 16/15 8,30%
Variación Fabricación N/A4.400.224Parque Automotor
Ventas Totales 305.540
Unidades Fabricación N/A
50,00%
9,03%
9,51%
9,99%
7,53%17.373.831Población*
3,94Tasa Motorización*242.057Parque Automotor Camiones y Buses
1,6%Variación PIBFuente: ANAC, INE y Banco Central
*Según cifras preliminares Censo 2017
Hyundai
Chevrolet
Kia
Suzuki
Nissan
Toyota
Otros
7,28%
6,66%
31.939
30.387
28.864
24.058
23.283
21.282
159.793
DATOS GENERALES
Variación 16/15 8,30%
Variación Fabricación N/A4.400.224Parque Automotor
Ventas Totales 305.540
Unidades Fabricación N/A
50,00%
9,03%
9,51%
9,99%
7,53%17.373.831Población*
3,94Tasa Motorización*242.057Parque Automotor Camiones y Buses
1,6%Variación PIBFuente: ANAC, INE y Banco Central
*Según cifras preliminares Censo 2017
Chevrolet
Renault
Kia
Nissan
Mazda
Ford
Otros
7,15%
6,30%
60.089
50.944
26.297
18.253
18.146
15.977
63.992
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -10,55%
Población 49.161.272
Unidades Fabricación 133.400Variación Fabricación 2,2%
Ventas Totales 283.698
8,69
Parque Automotor 5.658.441
Parque Automotor Camiones* 466.916Variación PIB 2,0%
Tasa Motorización
Fuente: ANDEMOS, BBVA Research, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Registro Único Nacional de Tránsito (Runt)
25,22%
10,37%
20,08%
23,69%
7,19%
*Corresponde a parque automotor del año 2011
Chevrolet
Renault
Kia
Nissan
Mazda
Ford
Otros
7,15%
6,30%
60.089
50.944
26.297
18.253
18.146
15.977
63.992
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -10,55%
Población 49.161.272
Unidades Fabricación 133.400Variación Fabricación 2,2%
Ventas Totales 283.698
8,69
Parque Automotor 5.658.441
Parque Automotor Camiones* 466.916Variación PIB 2,0%
Tasa Motorización
Fuente: ANDEMOS, BBVA Research, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Registro Único Nacional de Tránsito (Runt)
25,22%
10,37%
20,08%
23,69%
7,19%
*Corresponde a parque automotor del año 2011
30 | CAPÍTULO 3: MERCADO AUTOMOTOR MUNDIAL
Mercado Peruano
Mercado Ecuatoriano
Mercado Venezolano
Toyota
Hyundai
Kia
Nissan
Chevrolet
Suzuki
Otros
13,77%
6,48%
5,61%
32,65%
17,92%
15,39%
8,16%
27.578
23.685
21.196
12.556
9.977
8.639
50.245
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -2,33%
Población** 31.151.643Tasa Motorización 12,31
Ventas Totales 153.876
Parque Automotor* 2.531.595
Parque Automotor Camiones* 346.353Variación PIB*** 3,3%
Fuente: AAP, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Banco Mundial
*Corresponde a parque automotor del año 2012**Estimado para 2015
***Datos informados a 2015
Toyota
Hyundai
Kia
Nissan
Chevrolet
Suzuki
Otros
13,77%
6,48%
5,61%
32,65%
17,92%
15,39%
8,16%
27.578
23.685
21.196
12.556
9.977
8.639
50.245
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -2,33%
Población** 31.151.643Tasa Motorización 12,31
Ventas Totales 153.876
Parque Automotor* 2.531.595
Parque Automotor Camiones* 346.353Variación PIB*** 3,3%
Fuente: AAP, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Banco Mundial
*Corresponde a parque automotor del año 2012**Estimado para 2015
***Datos informados a 2015
Chevrolet
Kia
Hyundai
Toyota
Great Wall
Nissan
Otros
7,76%
4,28%
3,38%
21,43%
44,65%
13,35%
4,54%
28.375
8.486
4.930
2.951
2.717
2.474
13.622
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -18,6%
-45,25%
Población* 16.144.363
Parque Automotor Camiones y Buses 256.161
Unidades Fabricación 26.786Variación Fabricación
Ventas Totales 58.185
Variación PIB* 0,2%
Parque Automotor 2.011.184
Fuente: AEADE y Banco Mundial*Datos informados a 2015
Tasa Motorización 8,03
Chevrolet
Kia
Hyundai
Toyota
Great Wall
Nissan
Otros
7,76%
4,28%
3,38%
21,43%
44,65%
13,35%
4,54%
28.375
8.486
4.930
2.951
2.717
2.474
13.622
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -18,6%
-45,25%
Población* 16.144.363
Parque Automotor Camiones y Buses 256.161
Unidades Fabricación 26.786Variación Fabricación
Ventas Totales 58.185
Variación PIB* 0,2%
Parque Automotor 2.011.184
Fuente: AEADE y Banco Mundial*Datos informados a 2015
Tasa Motorización 8,03
Ford
Toyota
Mack
MMC
Iveco
GM
Otros
3,16%
2,5%
1,1%
5,25%
72,14%
12,83%
3,03%
2.170
386
95
91
75
158
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -82,89%
Población* 31.108.083
Unidades Fabricación 2.849Variación Fabricación -84,8%
Ventas Totales 3.008
Parque Automotor 4.200.000
Tasa Motorización 7,41Variación PIB -18,6%
Fuente: CAVENEZ, Banco Central de Venezuela, Banco Mundial*Datos informados a 2015
Ford
Toyota
Mack
MMC
Iveco
GM
Otros
3,16%
2,5%
1,1%
5,25%
72,14%
12,83%
3,03%
2.170
386
95
91
75
158
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -82,89%
Población* 31.108.083
Unidades Fabricación 2.849Variación Fabricación -84,8%
Ventas Totales 3.008
Parque Automotor 4.200.000
Tasa Motorización 7,41Variación PIB -18,6%
Fuente: CAVENEZ, Banco Central de Venezuela, Banco Mundial*Datos informados a 2015
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 31
Mercado Uruguayo
Fiat
Volkswagen
Suzuki
Renault
Chevrolet
Hyundai
Otros
10,08%
8,58%
4,99%
41,79%
12,44%
12,25%
9,87%
5.524
5.436
4.473
4.381
3.809
2.215
18.550
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -8,63%Ventas Totales 44.388
Unidades Fabricación N/AVariación Fabricación N/A
Población** 3.431.555Tasa Motorización 5,06
Parque Automotor* 678.676
Parque Automotor Camiones 45.548Variación PIB 1,0%
Fuente: ACAU, Banco Mundial
*Corresponde a parque automotor del año 2015*Datos informados a 2015
Fiat
Volkswagen
Suzuki
Renault
Chevrolet
Hyundai
Otros
10,08%
8,58%
4,99%
41,79%
12,44%
12,25%
9,87%
5.524
5.436
4.473
4.381
3.809
2.215
18.550
DATOS GENERALES
Variación 16/15 -8,63%Ventas Totales 44.388
Unidades Fabricación N/AVariación Fabricación N/A
Población** 3.431.555Tasa Motorización 5,06
Parque Automotor* 678.676
Parque Automotor Camiones 45.548Variación PIB 1,0%
Fuente: ACAU, Banco Mundial
*Corresponde a parque automotor del año 2015*Datos informados a 2015
Tasa
de
Moto
rizac
ión
0
2
4
6
8
10
12
14
5
10
20
15
25
3,7 4,1 5,0 5,1 7,4
Argentina Chile Brasil Uruguay
2320 21
8,0
Venezuela Ecuador
12
8,7
Colombia
14
12,3
Perú
16 18
13
PIB per cápita (M$ USD) Habitantes/Vehículos
PIB per cápita 2015 vs Tasa de Motorización
En el 2015 habría en Chile 4,1 personas por vehículo, lo cual crea una variación de un 80% respecto de los últimos diez años.
32 | CAPÍTULO 3: MERCADO AUTOMOTOR MUNDIAL
Las ventas de Chile durante el 2016 están compuestas en un 95,6% por vehículos livianos y medianos, un 3,6% de camiones y un 0,8% de buses.
Disminución Promedio 0,32%
Colombia-10,55%
8,30%
18,65%
Argentina
México
Chile
EE.UU
22,88%
Uruguay
0,45%
Ecuador-18,60%
-19,80% Brasil
Venezuela-82,89%
Perú-2,33%
-8,63%
Variación de Ventas de Vehículos 2015-2016
México2,20%
1,96% E.E.U.U.
0,76% Ecuador
-10,23% Colombia
-11,2% Brasil
-45,25% Argentina
-84,83% Venezuela
Producción
Producción (Variación Porcentual Anual 2015-2016)
Fuente: OICA, FMI
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 33
Mercado Automotor Chileno en la Economía Nacional4.1 Evolución de las Ventas del Mercado de Vehículos Livianos y MedianosVentas: Facturación en Millones de $ con IVA incluídoFuente: ANAC y Banco Central de Chile
Ventas en Valores del Mercado Automotor y PIBFuente: ANAC y Banco Central de Chile
Las ventas del sector automotor experimentaron caídas relevantes en el período 2014 – 2015, reflejo de un deterioro de los parámetros que influyen en el mercado automotor. Así, en estos años las ventas del sector mostraron una contracción anual promedio de 6,7% en términos reales, resultado de un crecimiento económico más moderado, la caída en la inversión, el debilitamiento en el ritmo de creación de empleo y condiciones crediticias algo más estre-chas. Como consecuencia de lo anterior, la importancia relativa del sector respecto de la actividad agregada (PIB) se redujo desde un 3,5% en 2013, a un 3,2% en 2014 y a un 2,9% en 2015.
Sin embargo, durante 2016 el sector dio cuenta de una notable fortaleza, apreciándose un crecimiento en la actividad automotriz de 6,7% en términos reales, más que triplicando la expansión de la economía. Ello se dio en un contexto de políticas comerciales agresivas y mejoras, aunque aún marginales, en los principales determinantes de la demanda.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vent
as e
n Mi
llone
s de
Peso
s PIB en Millones de Pesos
0
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
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180.000.000
0
1.000.000
2.000.000
4.000.000
3.000.000
5.000.000
6.000.000
Ventas en Valores Mercado Automotor PIB
2.240.088 2.652.598 2.857.794 2.269.845 3.809.691 4.365.492 4.633.995 4.913.594 4.781.089 4.653.977
2016
5.123.370
04
34 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
4.1.1 Empleo
Distribución de Trabajadores Dependientes Informados por Subsector (%)Fuente: Ministerio del Trabajo y Previsión Social – Observatorio Nacional
Transporte de CargaVía Terrestre
34,0%
Transporte de PasajerosVía Terrestre
27,1%
Actividades de TransporteComplementarias 16,1%
Telecomunicaciones14,3%
Transporte Vía Aérea3,6%
Actividades de agencias de viaje1,7%
Transporte por Vía Acuatica1,6%
Correos1,6%
De acuerdo con la encuesta de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el nivel de ocu-pación del sector Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones llegó a 625 mil empleos al cierre de 2016, cerca de 30 mil ocupados más que el registro de fines de 2015. Con ello, la mencionada agrupación económica representa un poco más del 7,0% de la ocupación total de la economía.
El sector Transporte comprende actividades de transporte de pasajeros o de carga, por ferrocarril, por carrete-ra, por vía acuática y por vía aérea. Abarca también las actividades asociadas a la manipulación y almacenamien-to de la carga y, por último, las actividades postales y de mensajería. Por su parte, el sector Telecomunicaciones contempla los servicios de telefonía fija, telefonía móvil e internet, portadores telefónicos de larga distancia, servicios de telefonía no abierta, centros de acceso a telefonía e internet, y centro de llamados, entre otros.
Desde la óptica de la distribución de trabajadores entre los principales subsectores del sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, el subsector de Transporte de Carga por Vía Terrestre registra la mayor concentración de trabajadores, seguido por el subsector Transporte de Pasajeros por Vía Terrestre. Estos dos subsectores representan cerca del 62% del empleo total de la agrupación, aunque cabe notar que sólo una parte está relacionada directamente con el uso de vehículos.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 35
Choferes de Autobuses – Número de OcupadosFuente: Elaboración Forecast sobre la base de la Encuesta Casen 1998 - 2015
Conductores de Camiones Pesados – Número de OcupadosFuente: Elaboración Forecast sobre la base de la Encuesta Casen 1998 - 2015
Según información que se desprende de la encuesta CASEN, en el año 2015, cerca de 75 mil personas se des-empeñaban como choferes de autobuses y se estima cerca de 78 mil empleos para el año 2016, de los cuales cerca del 90% se encuentran clasificados en el Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
En tanto, según el mismo sondeo, los conductores de camiones pesados bordearon los 150 mil en 2015 y se estima algo en torno a los 161 mil en 2016, de los cuales cerca del 50% están clasificados en el sector Transporte, Almacenamiento y Co-municaciones, mientras que el 40% se encuentra clasificado en Minería, Industria Manufacturera, Construcción y Comercio.
0
10.000
50.000
40.000
30.000
20.000
70.000
60.000
80.000
90.000
43.084
1998
48.008
2000
66.906
2003
60.901
2006
63.093
2009
73.569
2011
77.865
2013
75.141
2015
78.220
2016
Núm
ero
de O
cupa
dos
0
20.000
100.000
80.000
60.000
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140.000
120.000
160.000
180.000
86.546
1998
84.899
2000
104.384
2003
123.694
2006
118.678
2009
145.305
2011
151.639
2013
149.416
2015
160.898
2016
Núm
ero
de O
cupa
dos
36 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
Composición del Gasto de los HogaresFuente: Banco Central de Chile
Servicios49%
No durable42%
Durable9%
El consumoprivado
representa el64% del PIB
4.1.2 Consumo Bienes Durables
En el 2016, el consumo privado continuó experimen-tando un crecimiento moderado, consecuencia del de-terioro en el mercado laboral, condiciones crediticias algo más restrictivas y una desaceleración en la expan-sión de los ingresos reales. Todo lo anterior redundó en un sostenido debilitamiento en los distintos indicado-res de confianza de los consumidores. Sin perjuicio de ello, este componente en la demanda interna se expan-dió levemente por sobre el crecimiento de la economía. Con ello, participó con cerca de un 64% de la actividad agregada (PIB) y de un 65% del gasto interno total.
Conductores de Automóviles, Taxis y Camionetas – Número de OcupadosFuente: Elaboración Forecast sobre la base de la Encuesta Casen 1998 - 2015
Finalmente, el número de ocupados en el segmento de conductores de automóviles, taxis y camionetas llegó a cerca de 167 mil empleos en 2015 y se estima algo en torno a los 188 mil en 2016, considerando el fuerte crecimiento de otros servicios de transporte de pasajeros (Uber y Cabify).
80.000
160.000
140.000
120.000
100.000
200.000
180.000
161.549
1998
142.736
2000
158.702
2003
146.626
2006
169 .572
2009
150.232
2011
151.609
2013
167.193
2015
187.957
2016
Núm
ero
de O
cupa
dos
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 37
Gasto de los Hogares en Vehículos Nuevos - Pasajeros y SUV Millones de Pesos Estimación: Forecast sobre los datos de ANAC
Participación del Sector en el Consumo de Bienes Durables Fuente: Banco Central de Chile
Otros bienesdurables68%
Gasto en vehículos(Pasajeros-SUV)
32%
A nivel de sus componentes, el gasto en servicios se moderó nuevamente en 2016, mientras persistió el lento crecimiento del consumo en bienes no durables. En contraste, el gasto en bienes durables aceleró su avance, sustentado en la notable recuperación del sector automotor. Con ello, el gasto de los hogares en vehículos nuevos (Pasajeros y SUV) representó en 2016 cerca de un 32% del gasto en bienes durables. Dicha cifra representa un aumento de 2 puntos por-centuales en su importancia relativa, dejando en evi-dencia la relevancia del sector.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
ones
de
Peso
s
0
1.000.000
500.000
1.500.000
2.500.000
2.000.000
3.000.000
3.500.000
1.213.929 1.478.076 1.587.365 1.281.602 2.091.048 2.447.928 2.509.350 2.860.672 2.765.194
2015
2.600.559
2016
2.947.568
38 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
4.1.3 Inversión
La Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión total) volvió a experimentar una contracción durante 2016, completan-do así tres años consecutivos de resultados negativos. Con ello, la tasa de inversión llegó a un 23,2%, alcanzando su nivel más bajo desde principios de 2012, trayectoria que tuvo implicancias negativas para el crecimiento potencial de la economía. En tanto, el flujo de inversión en el período llegó a los US$57.200 millones.
En relación con sus principales componentes, cerca del 64% de la inversión estuvo representada por Construcción y Otras Obras, mientras que el 36% restante correspondió al gasto en Maquinaria y Equipo. Ambos segmentos de la inversión cerraron 2016 con resultados negativos, destacando en el margen la contracción en la actividad de la construcción, consecuencia de retrocesos en la inversión residencial y en la infraestructura privada.
Sin perjuicio de lo anterior, se estima que del componente de Maquinaria y Equipo, el gasto de inversión en maqui-naria de transporte terrestre (Buses, Camiones y Vehículos de carga) representó un poco menos del 16% durante 2016, dejando en evidencia la relevancia del sector automotor en la inversión.
Composición de la Formación Bruta de Capital Fijo Fuente: Banco Central de Chile
Composición de la Inversión en Maquinaria y EquipoFuente: Forecast sobre la base de datos de ANAC y Banco Central de Chile
Inversión en Equipos de Transporte - Camiones, Buses y Otros Vehículos de Carga Millones de US$Fuente: Forecast sobre la base de los datos de ANAC
Inversión enmaquinariay equipo36%
Construccióny otras
obras64%
La inversión total representa
el 23% delPIB
Mill
ones
de
dólar
es
0
1.000
3.000
2.500
2.000
1.500
500
4.000
3.500
4.500
5.000
1.935
2006
2.247
2007
2.435
2008
1.766
2009
3.367
2010
3.967
2011
4.365
2012
4.147
2013
3.537
2014
3.140
2015
3.214
2016
Camiones yvehículos de carga
13% (US$2.698 Mill)
Buses3%
Otros vehículosde transporte
11%
Otros bienesde capital73%
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 39
4.1.4 Aporte Tributario
El aporte tributario que realiza el sector automotor, relacionado con la venta y utilización de los vehículos de carretera, bordeó los US$4.000 millones durante 2016, cifra que constituye cerca de un 7,0% por sobre el aporte realizado en 2015. Si bien se aprecia una contribución positiva en todos sus componentes, destacan las mayores incidencias del IVA (reflejo del repunte en las ventas de vehículos), los ingresos tributarios asociados a la compra de combustible y de la contribución del denominado “Impuesto Verde”, que deben pagar todos quienes adquieran un vehículo nuevo, bien sea de Pasajeros, SUV, o Camionetas que no se incorporen al activo fijo, el cual surgió de la reforma tributaria. Se esti-ma que en 2016 dicho impuesto recaudó cerca de US$71 millones, por sobre los US$50 millones del 2015.
(I) Aporte Tributario del Sector Automotor Millones de US$Fuente: Forecast sobre la base de los datos de ANAC y de la Dipres
MM
Dólar
es
0
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2.727 3.182 3.123 2.482 3.872 4.179 4.619 4.731 4.171 3.765
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 20152011
4.009
2016
(II) Composición Aporte Tributario del Sector Automotor Fuente: Forecast en base a datos de ANAC y de la Dipres
Permisos de circulación7%
Primera Categoría5%IVA
30%
Combustible 56%Otros (incluye
impuesto verde)2%
40 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
ene-
00
ene-
15
ene-
16
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01
ene-
02
ene-
03
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05
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07
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08
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10
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11
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13
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14
-100.0
-50.0
0.0
50.0
100.0
150.0
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30.0
20.0
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-30.0
0.0
Venta Camiones Inversión Total
4.2 Evolución de las Ventas del Mercado de Camiones
En 2016, el flujo de ventas en el mercado de Camiones registró una caída anual de un 10,1%, con transacciones en torno a las 11.500 mil unidades. Dicho resultado dio cuenta de su peor registro desde el 2009, período en el cual la economía aún sentía los efectos de la crisis financiera internacional. Dicho desempeño estuvo plenamente alineado con la evolución de los principales determinantes del sector, entre los que destacan:
4.2.1 Actividad
Las ventas de camiones en el mercado chileno se encuentran estrechamente relacionadas con la evolución de la inversión agregada, siendo esta variable una de las principales determinantes de su trayectoria. En relación con su evolución reciente, la inversión siguió transitando sobre una senda declinante. Así, en 2016, la inversión total cerró el período con una contracción de 0,8%, luego de una caída de magnitud similar en 2015 y un retroceso de 4,8% en 2014. La información reciente sugiere una nueva caída de este componente de la demanda durante 2017, de la mano de caídas en sus dos segmentos: construcción y otras obras, y maquinaria y equipos. Por otra parte, la evolución del comercio internacional constituye otro fundamento relevante para el sector camiones, mientras se aprecian sub divisiones más sensibles al comercio interno. En relación con lo anterior, los indicadores del comercio dieron cuenta de una gradual mejoría a lo largo de 2016, mientras el flujo de comercio internacional (la suma de exportaciones e importaciones) experimentó un leve retroceso.
Inversión - Venta de Camiones (Tasa de Variación Anual) Fuente: ANAC y Banco Central
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 41
4.2.2 Precio del Cobre
Es sorprendente la alta correlación entre el precio del cobre y las ventas de camiones. En todo caso, el efecto es indi-recto y se transmite a través del impacto sobre la inversión en el sector minero y la mayor actividad de las agrupaciones económicas relacionadas directa e indirectamente. En relación con su evolución reciente, el precio del cobre ha expe-rimentado una sostenida recuperación desde fines de 2016, marcada por condiciones internacionales más benignas, en un contexto de extrema liquidez internacional, y, en lo que va de 2017, por el debilitamiento del dólar a escala global.
Ventas de Camiones Nuevos v/s Precio del Cobre (US$/LB) Fuente: ANAC y Banco Central
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Ventas en Unidades Precio del Cobre (US$/LB)
12.8 12.7 12.9 8.2 13.8 18.6 18.3 14.8 12.7 12.8
2016
11.5
Mile
s de
Unid
ades
42 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
Confianza Empresarial - Venta de CamionesFuente: ANAC y Banco Central
-100.0
-50.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0 80.0
65.0
70.0
75.0
60.0
55.0
50.0
40.0
35.0
30.0
45.0
Venta Camiones (Var% anual) Confianza Empresarial (Nivel)
ene-
00
ene-
15
ene-
16
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01
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03
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06
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07
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08
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09
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10
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12
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14
4.2.3 Confianza Empresarial
En aquellos segmentos del sector automotor que son más sensibles a la inversión y al comercio, como es el caso de los camiones, su trayectoria histórica ha estado más relacionada con la evolución de los indicadores de confianza a nivel empresarial, los que prolongaron y profundizaron su señal negativa en 2016. De esta forma, el Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), publicado por ICARE, completó tres años consecutivos en que se situó por debajo del nivel de 50pts, nivel que define el umbral entre expectativas optimistas y pesimistas. Adicionalmente, fue parti-cularmente preocupante el bajo nivel alcanzado por el sector de la construcción, mientras que el correspondiente al comercio se situó en un nivel muy cerca de la neutralidad.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 43
4.2.4 Tipo de Cambio
Por otra parte, la evolución de los precios juega un papel fundamental en la decisión de compra de camiones. A su vez, los precios en el mercado interno han estado estrechamente relacionados con los movimientos en el mercado cambiario local. Es así como se estima que la escalada en los precios expresados en moneda local que se aprecia desde principios de 2013 ha estado en buena medida explicada por un gradual traspaso de la depreciación del peso.
En tanto, la moderación y posterior caída del tipo de cambio real que se aprecia desde principios de 2016 ha tenido un impacto en los precios denominados en pesos y en las decisiones de compra.
Tipo de Cambio Real - Venta de Camiones (Tasa de Variación Anual)Fuente: ANAC y Banco Central
-100.0
-50.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0 40.0
30.0
20.0
10.0
-10.0
-20.0
-30.0
0.0
Venta Camiones TCR (Nominal - UF)
ene-
00
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15
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16
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01
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02
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03
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10
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12
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13
ene-
14
44 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
Ventas de Camiones Nuevos v/s Tasa de Interés Fuente: ANAC y Banco Central
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Ventas en Unidades Tasa de Interés
12.8 12.7 12.9 8.2 13.8 18.6 18.3 14.8 12.7 12.8
2016
11.5
Mile
s de
Unid
ades
4.2.5 Condiciones Crediticias
La mayor facilidad (o dificultad) en el proceso de entrega de créditos para la adquisición de camiones, unido al costo de financiamiento (tasas de interés), determinan también la evolución de las ventas en el mercado. En este sentido, reflejo del deterioro en las condiciones económicas internas, los estándares crediticios han continuado restringiéndose, lo que contrasta con niveles de tasas de interés históricamente bajas. En todo caso, cabe notar que, si bien las condiciones crediticias tienen un impacto sobre las ventas, su incidencia es inferior a la de las otras variables antes señaladas.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 45
Vehículos Livianos y Medianos
05
Citycar Hatchback Sedán Station Wagon
Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y ha-bitáculo de pasajeros- que puede tener tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero como una puerta de largo menor o igual 360 centímetros.
Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y ha-bitáculo de pasajeros- que puede tener tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero como una puerta con un largo supe-rior a 360 centímetros.
Vehículo monovolumen con un mínimo de tres corridas de asientos y para un máxi- mo de nueve pasajeros, incluyendo al conductor.
Vehículo de dos volúmenes, con tres o cinco puertas, considerando el portalón trasero y con apariencia de vehículo todoterreno.
Vehículo provisto de cabi-na simple o doble, dotado de dos o cuatro puertas, y con una caja de carga de hasta 2.000 kilos.Es utilizado principal-mente en las flotas de minería, agrícolas, pesquera, forestales e industria y también tienen un importante protagonismo en el comercio urbano.
Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el movimiento de la carga.Es principalmente utilizado en activi- dades de logística urbana y prestación de servicios urbanos.
Vehículo para el trans-porte de personas, entre diez y veinte asientos, carrocería en un solo cuerpo, con vidrios en sus paneles laterales.Tiene como principal objetivo el transporte de personas, servicios de turismo, traslado de escolares, y otros, tanto urbano como interurbano.
Vehículo de carga similar en sus características al seg-mento de camiones, pero con un peso bruto vehicular menor a 3.860 kilos. Es utilizado en gran medida para el transporte urbano de bienes y servicios.
Vehículo de pasajeros de dos volúmenes -capó y habitáculo de pasajeros de cinco puertas, considerando el portalón trasero- y que cuenta con mayor espa-cio de carga trasera.
Vehículo de pasajeros de tres o dos volúmenes con dos puertas.
Vehículo de pasajeros con techo abatible.
Coupé Cabriolé Mini Van
Vehículo de pasajeros de cuatro puertas y tres vo-lúmenes -capó, habitáculo de pasajeros y maletero-.
Camioneta Furgón Minibús
CO
ME
RC
IAL
ES
LIV
IAN
OS
SUV (Sport Utility Vehicle)
Minitrucks
AU
TO
S
Los dibujos no son proporciona-les en tamaño, sólo represen-tan la silueta más frecuente o una de las siluetas de los vehículos de cada categoría.
Nota
46 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
5.1 Evolución de las Ventas en Unidades y Valores Fuente: ANAC
Millones de Pesos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unid
ades
190.639 227.743 239.835 165.303 275.270 334.052 338.826 378.240 337.594 282.232 305.5400
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Venta en Unidades Ventas en Valores - En pesos 2016
En el año 2016, el mercado de Livianos y Medianos sumó 305.540 unidades comercializadas, lo que significó un incre-mento del 8,3% en comparación al 2015.
El crecimiento de las ventas en unidades del sector en los últimos diez años ha sido del 60%. En términos de ventas en pesos reales a 2016, el incremento en la última década ha sido del 75%.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 47
VII DE MAULE
0,1% (436)
XII DE MAGALLANES
XI DE AYSÉN
IV DE COQUIMBO
III DE ATACAMA
XV DE ARICA Y PARINACOTA
X DE LOS LAGOS
XIV DE LOS RÍOS
IX DE ARAUCANÍA
VIII DE BÍO - BÍO
VI DE O’HIGGINS
V DE VALPARAÍSO
I DE TARAPACÁ
II DE ANTOFAGASTA
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Participación Ventas Vehículos Livianos y Medianos 2016
10,3% (31.339)
2,6% (7.844)
7,6% (23.249)
0,9% (2.616)
0,7% (2.151)
3,0% (9.286)
3,4% (10.540)
0,6% (1.859)
2,8% (8.479)
2,6% (8.032)
2,8% (8.467)
0,5% (1.570)
0,8% (2.563)
5.2 Distribución Regional de las Ventas Retail 2016 Ventas Regionales de Vehículos Livianos y Medianos 2016Fuente: ANAC
Ventas de Vehículos Livianos y Medianos en la Región Metropolitana vs el Resto de las RegionesFuente: ANAC
Región
Metropolitana187.11061,2%
OtrasRegiones118.43038,8%
48 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
470
530
410
350
290
230
170
110
50
190227 239
275
334 338 337378
305282
165
3639
49
5855
6367
64
75 74
56
70
60
50
40
30
20
10
0
80
N° de Marcas Miles de Unidades Vendidas
Miles de Unidades
Cant
idad
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
50
40
30
20
10
0
60
N° de Marcas Seg. Pasajeros N° de Marcas Seg. Suv
N° de Marcas Seg. Comerciales N° de Marcas Seg. Camionetas
34 34
25
13
14 14
17
30
41
32
19
1719
20
33
47 47
34
22
19 19
25
39
5053
43
28
17 18
30
48
54 53
50
32
17 19
31
52
54
22
12
11
46
El mercado automotor chileno se ha vuelto cada vez más competitivo, debido a la gran cantidad de marcas presentes. Es por ello que esta cifra ha aumentado el doble en los últimos diez años, registrándose 74 marcas en 2016.
En el 2016, las ventas de automóviles superaron las 305 mil unidades, lo que significa 1,6 veces más que hace diez años.
El número de marcas comercializadas en el país llegó a 74 en 2016, 28 más que en 2006.
5.3 Evolución de las Ventas Retail y Cantidad de MarcasVentas y Marcas Fuente: ANAC
N° de Marcas por Segmento
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 49
N° MARCA %
HYUNDAI
CHEVROLET
KIA
SUZUKI
NISSAN
TOYOTA
PEUGEOT
FORD
MAZDA
MITSUBISHI
RENAULT
VOLKSWAGEN
FIAT
SSANGYONG
SUBARU
CITROËN
MERCEDES BENZ
GRUPO CHRYSLER
JAC
GRUPO GREAT WALL
MAHINDRA
CHERY
HONDA
CHANGAN
BMW
DFM
MG
VOLVO
AUDI
FOTON
DFSK
10,3%
9,5%
9,4%
7,9%
7,6%
7,0%
5,0%
4,8%
4,3%
3,8%
3,3%
2,4%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,7%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
31.398
28.886
28.864
24.058
23.283
21.282
15.193
14.757
13.060
11.498
9.975
7.336
6.548
6.296
6.059
5.900
5.317
4.273
4.104
4.073
3.555
3.316
3.122
2.953
2.607
1.891
1.852
1.779
1.748
1.007
930
N° MARCA %
FAW
OPEL
GEELY
LAND ROVER
MINI
LIFAN
SKODA
PORSCHE
LEXUS
ZNA
MAXUS
JAGUAR
BYD
DONGFENG
ALFA ROMEO
ZXAUTO
IVECO
DS
FERRARI
MASERATI
PROTON
GAC MOTOR
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
TOTAL
678
594
514
434
417
411
410
336
329
317
228
185
160
79
68
59
41
30
17
14
14
13
OTROS 0,3%767
TOTAL MERCADO 100%305.540
BRILLIANCE
GAC GONOW
0,3%
0,3%
0,2%
33
34
843
756
BAIC32 906
Ventas Retail por MarcaParticipación 2016Fuente: ANAC
50 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
Pasajeros
SUV
Camionetas
Comerciales
2006
768
2016 Var (%)
924 20%
244 598 145%
140 164 17%
63 168 198%
La oferta en el mer-cado de Livianos y Medianos ha crecido 54% en comparación al año 2006, llegando a 1.874 versiones.
En la última década, la oferta de vehículos en el segmento de Pasajeros ha aumen-tado 20%, teniendo un crecimiento de 145%, con respecto a 2016, alcanzando los 598 modelos versiones.
Para las marcas que comercializan vehí-culos comerciales y camionetas ha crecido un 73% aproximada-mente, con una oferta de versiones de 188 y 164, respectivamente.
Cantidad de Modelos Versiones por Segmento
Cantidad de Versiones del Mercado de Livianos y Medianos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.214 1.275 1.408 1.505 1.369 1.512 1.658 1.851
2014
1.936
2015
1.868
2016
1.874800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
5.4 Evolución de Modelos y VersionesMercado de Livianos y Medianos - Venta MayoristaFuente: ANAC
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 51
5.5 Ventas Mayoristas por Segmentos Participación 2016 - Mercado de Livianos y Medianos Fuente: ANAC
ComercialesCamionetasPasajeros SUV
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8% 8% 9%9% 9%
15%
15% 15% 15% 15%14%
15% 17%
17% 17%
20% 19% 19%
18%
21% 23%
10%10% 10%
60% 61% 58% 56% 56% 54% 53%
2014
9%
16%
26%
50%
2015
9%
16%
28%
46%
2016
10%
15%
29%
46%54%
4%
2006
2016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
53%
49%
30%
35%
9%
3% 1%
11%
3% 1%
1%
Minivan y MonovolumenCitycarSedan Hatchback OtrosCoupe & CabrioletStation Wagon
Los vehículos de Pasajeros representan el 46% de las ventas del Mercado de Livianos y Medianos, aunque su participación ha dismi-nuido en 14 puntos por-centuales en los últimos diez años, ya que los SUV han aumentado su presencia en el sector.
Este cambio en el mer-cado se ha originado por el incremento de los modelos y ver-siones de SUV que ofrecen las marcas pre-sentes en Chile y por la incorporación de los SUV compactos, por lo que los consumidores han elegido este tipo de vehículos en lugar de los de Pasajeros.
Ventas Mayoristas de Vehículos de Pasajeros por SubsegmentoFuente: ANAC
Las variaciones en cada uno de los subsegmentos se han producido por un cambio en las preferencias de los consu-midores y por los grupos etáreos que acceden a ellos.
De esta forma, el público más joven tiende a adquirir vehículos como hatchbacks y citycars, subsegmentos que han aumentado su participación en los últimos diez años.
A pesar de la disminución de la participación de los sedanes, éstos siguen teniendo el mayor market share del segmen-to de Pasajeros.
52 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
2006
2016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
60%
63%
9%
26%
31%
11%
GrandeMediano Pequeño
2006
2016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
57%
56%
28%
33%
15%
11%
MinibusFurgones Minitruck
Ventas Mayoristas de SUV por SubsegmentoFuente: ANAC
Ventas Mayoristas de Vehículos Comerciales por SubsegmentoFuente: ANAC
Al igual que en 2006, el segmento de los SUV medianos sigue liderando las ventas diez años después, alcanzando un 63% del total. Sin embargo, los SUV compacto destacan por su considerable aumento en la participación, pasando de un 9% en 2006 a un 26% en 2016, producto de la mayor oferta al incorporarse marcas y modelos para este tipo de vehículos, que son preferidos por los profesionales jóvenes. Por otro lado, los SUV Grandes, pierden terreno ba-jando más de 20 puntos porcentuales a 2016.
El aumento en la participación de los minitrucks es resultado de la incorporación en los últimos diez años de nuevas mar-cas, principalmente de origen chino, con diferentes capacidades de carga, generando una alternativa para las mini pymes.
Aunque hubo una disminución de 1 punto porcentual en la participación de los furgones, la cantidad de marcas que participan en este subsegmento se ha incrementado, así como la cantidad de modelos, aumentando la oferta de vehículos con distintas características que se ajustan a las necesidades de las empresas de servicio urbano.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 53
2006
2016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
83%
87%
9%
5%
8%
8%
GrandeMediana Pequeña
Ventas Mayoristas de Camionetas por SubsegmentoFuente: ANAC
En este subsegmento, las camionetas medianas concentran la mayor participación de mercado, ya que son destina-das a labores mineras e industriales, las que han tomado mayor relevancia en los últimos diez años, aumentando en 4 puntos porcentuales su market share.
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido un factor relevante para el desarrollo de la economía de nuestro país, específicamente en el área de importaciones y exportaciones, siendo posible, a través de ellos, ofrecer vehículos de mayor tecnología y seguridad a menores precios.
Chile es uno de los países de mayor apertura económica a nivel mundial junto a México. Lo anterior, se ve en la práctica al tener 91,4% de los vehículos comercializados provenientes de naciones con las que se han firmado acuerdos o TLC, cifra que se incrementó en más de 8 puntos porcentaluales, debido a la entreda en vigencia del TLC con Tailandia.
TLC - Orígenes de los Vehículos Año 2006
Fuente: ANAC
TLC - Orígenes de los Vehículos Año 2016
Fuente: ANAC
Con TLC62,1%
Sin TLC37,9%
Año 2006
Sin TLC0,3%
TLC Parcial8,3%Con TLC
91,4%
Año 2016
5.6 Tratados de Libre Comercio en el Mercado Automotor Chileno Fuente: ANAC
54 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
Corea
País de FabricaciónPaís de la Marca
ChinaJapón
TailandiaIndia
BrasilEEUU
ArgentinaAlemania
EspañaReino Unido
RumaniaHungríaTurquía
ItaliaOtros
FranciaMéxico
Suecia
21,7%13,1%
22,0%8,3%
12,3%8,4%
1,2%
10,3%
2,3%2,3%2,1%1,8%1,5%1,2%1,0%
0,3%
0,6%0,6%0,3%2,2%1,3%0,2%
33,4%
8,0%6,5%
5,6%5,3%4,7%
5,6%
16,0%
Corea se mantiene como el principal origen de fabricación de los vehículos comercializa-dos en Chile con un 22% del total del Mercado de Livianos y Medianos.
China, como ocurre desde 2011, recupera el segundo lugar como ori-gen de fabricación, luego de que Japón ocupara esta posición en 2015.
A su vez, las marcas más vendidas corres-ponden a marcas japonesas, coreanas y estadounidenses con un 33,4%, 22% y 16% respectivamente.
5.7 Participación por Origen de Marca y Fabricación (Ventas Mayoristas)Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2016Fuente: ANAC
5.7.1 Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación Evolución de las Ventas por País de FabricaciónFuente: ANAC
Ventas Mayoristas de Vehículos Livianos y Medianos en Chile
EspañaAlemania
Otros
ArgentinaEEUUBrasilFranciaMéxicoIndia
Tailandia
Japón
China
Corea
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5%
7%
13%
17%
29%
12%
11%
26%
26%
4%
25%
29%
6%
4%4%4%
7%
4%
25%
29%
9%
4%
5%4%
20%
37%
6%
6%
21%
36%
7%
7%
14%
13%
33%
7%
12%
16%
31%
4%
4%6%
6%
6%4%
4%
7% 8%4%
10%4%
5% 6%
6%9% 5%4%5%
7%
7%
11%
13%
12%
25%
5%5%
7%7%
8%
8%
12%
13%
22%
5%5%
7%8%
6%5% 6% 6% 7%
11%
11%
15%
29%
4%En el mercado de Livianos y Medianos se mantiene como origen principal el continente asiático con un total del 63%, gracias a Corea, China, Japón, Tailandia e India.
La variación en la par-ticipación de cada país se ha producido, de-bido a que las marcas han instalado fábricas en distintos orígenes, diversificando los luga-res de producción.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 55
A diferencia del seg-mento de Pasajeros, en el de los SUV los países asiáticos representaron el 60% de los orígenes de fabricación para 2016, mientras que en 2006 eran el 76%.
Este cambio se debe a la aparición de estos vehículos en marcas que anteriormente no participaban en este segmento, incorporán-dose orígenes como Alemania, Francia, España y Hungría, entre otros.
Evolución de las Ventas Mayoristas por Origen en el Segmento de Pasajeros
Brasil
AlemaniaRumania
Francia
Tailandia
MéxicoJapón
India
China
Corea
Otros
11%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
25%
6%
4%4%4%
7%
25%19%
9%
6%4%4%
12% 8%8%6%
25%
4%
5%
14%
8%
18%
44%36% 31%
46% 41% 38% 36%
12%7%11%
11%5% 10%
12% 11%8%
6%
14%
11%18%19%
5%
4%
6%
6%
7%6%6%
8%
4%4%5%
26%
11%
19%
8%4%4%
2016
7%
6%6%
26%
7%
14%
14%
7%
4%
4%
6%
30%
4%7%
33%
15%
6%6%
18%
14%
11% 7%El continente asiático presenta una parti-cipación similar en el segmento de Pasajeros a la que se registra en el Mercado de Livianos y Medianos, concen-trando el 61% de las unidades que se comer-cializan en el país.
Evolución de las Ventas Mayoristas por Origen en el Segmento de SUV
Brasil
China
IndiaMéxico
EEUU
Hungría
Japón
Reino Unido
Corea
OtrosAlemania
42% 40% 42%
25% 27% 28% 32%32%
34% 35% 32%39%
34% 28% 28% 22%
12%
9%
35%
36%
12%
5% 14%14% 13%
11% 14% 12%
5%
29%
33%
13%
7%
8%
7%
4%
8%
5%
4%
9%
7%
9%
11%
7%
6%
7%
8%4%
4%
4%
5% 8%
30%
19%
9%
11%
6%5%4%
6%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
56 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
Evolución de las Ventas Mayoristas Segmento por Origen de Camionetas
BrasilChina
Corea
Argentina
EEUU
Tailandia
India
Japón
México
Otros
39%
4%5%5%7%
9%
13%
17%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9%
9%
6%
6%
11%
14%
15%23%22%
29%37% 38%33%
6%
6%
5%
7%6%5%
5%
8%
8%
9%
9%
20%
6%
6%
7%
7%
9%6%
6%
16%
5%
51%42%
52%
30%
12%
9%
23%
13%
14%
8%
19%
9%
12%
13%
16%
6%6%5%
10%19%
4%
5%8%
8%
6%
6%
7%
7%
5% 9%5%7%
7%
8%6%
12%9%
8%
22%
4%4%
5%
5%
11%
11%
10%
Uno de los principales cambios en este seg-mento ha sido la modi-ficación de los orígenes de fabricación de las marcas japonesas, las cuales hoy se produ-cen, principalmente, en Tailandia y México, que conjuntamente repre-sentan el 56% en 2016, mientras que en 2006 sumaban sólo el 21% y Japón contaba con una participación de 30%.
Evolución de las Ventas Mayoristas Segmento por Origen de Vehículos Comerciales
Otros
Brasil
España
MarruecosAlemania
Turquía
China
Corea
Argentina
Francia
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6%
6%
7%
4%
4%4%
6% 6%5%
9% 10%
4%
6% 4% 6%
5%
6% 5%
4%4%4%
4%
5%
9%6%
9%
4%
9%4%
22%
11%
35%
26%
36%
23%
22% 24%
53%
39%
27% 16%
14%
19%
22%
50%
17%
19%
36% 32% 29%17%
28%
31%
4%
4%
4%
4%
6%
42%
9%
14% 21%
6%6%
20%17%
5%7%
4%
26%
27%
23%
Para el año 2006 Corea contaba con una participación del 50% en el segmento de vehículos comer-ciales, situación que cambió en 2016, ya que Corea y China, cuentan con 26% y 27%, respectivamente, totalizando 53%.
Otro cambio que se puede observar en este segmento es la variación que ha teni-do España en los últi-mos diez años, dado a que algunas marcas modificaron los oríge-nes de fabricación de sus vehículos.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 57
5.8 Ventas y Precios (a Pesos 2016)
Evolución del Precio Referencial Promedio Segmentos del Mercado de Liviano y Medianos
Evolución del Precio Referencial ₁ Mercado de Livianos y Medianos
12,6
5
9
11
13
17
19
21
Millo
nes d
e Pe
sos
16,8
19,6
10,3
18,6
17,0
14,6
9,1
16,7
10,3
17,3
15,1
9,2
17,0
9,2
16,7
16,7
12,5
17,0
18,818,0
17,0
12,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SUV Camionetas Comerciales Pasajeros
15
7
10,2
2016
10,59,69,0
11,811,5
9,910,8
12,112,5
14,0
15,6
18,4
20,0
16,1
15,9 15,8 15,8
11,5
13,5
9,6
8
9
10
11
12
13
14
Prec
io e
n Mi
llone
s de
Peso
s
15
2015 2016
12,913,1
12,1
11,4
12,7
11,9 12,111,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12,8
2014
Precio Promedio Referencial Ponderado ¹
13,814,1
El precio promedio ponde-rado, que es calculado mul-tiplicando las ventas por el precio referencial, muestra un aumento de 9% en los últimos diez años, según distintas variables, como los precios referenciales del momento, la oferta y la variación de las ventas por rango de precios.
Una de las razones de este crecimiento es el cambio en las personas al adquirir vehículos con mayor tecnología en seguridad y confort, ade-más de un mejoramien-to en su poder adquisi-tivo, lo que les permite comprar vehículos con mayores prestaciones.
En 2016, el 21,4% de los vehículos comercia-les vendidos en Chile estuvieron en el rango de hasta los $7 millones, situación que en 2006 no se presentaba. Este rango de precio surgió por la oferta de vehícu-los de fabricación china.
El precio referencial de los SUV presenta una disminución en la última década, producto de la incorporación de nue-vas marcas, modelos y orígenes, especialmente en el subsegmento de SUV compactos.
En el caso de los vehícu- los Comerciales, el pre- cio referencial tuvo un aumento de 12% entre 2006 y 2016; mientras que para las Camionetas, la variación en este mismo período fue de 16%.
1 Corresponde al precio promedio publicado en pesos, no considera acciones comerciales.
58 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
5.9 Ventas Mayoristas por Rango de Precios (a Pesos 2016)Fuente: ANAC
Ventas de Vehículos de Pasajeros en Chile en 2016
hasta 7 mill.
7 a 11 mill.
11 a 15 mill.
15 a 19 mill.
19 a 23 mill.
23 mill. y más
10,7%
42,6%
13,1%
12,8%
30,4%
21,9%
10,0%
9,4%
2006 2016
18,3%
8,2%
7,2%
15,5%
2016Marcas Modelos23 48
33 98
2006Marcas Modelos7 12
17 51
hasta 7 mill.
7 a 11 mill.
11 a 15 mill.
15 a 19 mill.
19 a 23 mill.
23 mill. y más
17,8%
59,3%
4,4%
23,0%
2,9%
3,8%
2006 2016
2,4%
3,5%
4,2%
51,6%
14,4%12,6%
Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2016
En los últimos diez años las ventas por rango de precios se modificaron fuertemente, ya que en 2006, el 42,6% se concen-traba en el segmento entre $7 y $11 millones; mientras que en 2016, este mismo segmento disminuyó a 30,4%, aumen-tando su participación los otros rangos de precios.
Esto ha sido posible por la competitividad y el gran número de marcas participantes en el mercado chileno, que han he-cho que la oferta comercial sea mucho más amplia.
El 51,6% de los vehículos de Pasajeros vendidos en Chile en 2016 estuvieron entre los rangos de precios de $7 y $11 millones. A pesar de que disminuyó su participación en casi ocho puntos porcentuales, en este mismo segmento se registró un aumento significativo de la cantidad de marcas y modelos en comparación a las ofrecidas en 2006.
Los vehículos de entrada hasta $7 millones de pesos presentaron un aumento de 5,2 puntos porcentuales, producto de la participación de 23 marcas con 48 modelos.Por su parte, los vehículos sobre los $15 millones de pesos mantuvieron participaciones similares en la última década.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 59
2016Marcas Modelos20 39
29 52
22 39
2006Marcas Modelos3 3
6 7
11 18
hasta 11 mill.
11 a 15 mill.
15 a 19 mill.
19 a 23 mill.
23 a 27 mill.
27 mill. y más
21,7%
22,5%
4,0%
9,2%
2006 2016
11,0%
9,2%
23,2%
7,4%
14,3%
15,8%
37,8%
23,9%
2016Marcas Modelos
14 14
9 12
9 18
9 14
hasta 11 mill.
11 a 15 mill.
15 a 19 mill.
19 a 23 mill.
23 a 27 mill.
27 mill. y más
20,5%
21,2%
2006 201613,0%
2,5%
31,8%
2006
37,4%
5,5%
5,7%
13,4%
27,6%
7,7%
13,9%
Marcas Modelos
Ventas de SUV en Chile en 2016
Ventas de Camionetas en Chile en 2016
Los SUV vendidos en Chile en 2016 se concentraron en un rango de precio que va desde los $11 millones hasta los $19 millones, con un 61,7% de participación de las ventas.
Los segmentos que tuvieron mayor crecimiento fueron los de los vehículos hasta $11 millones y entre $11 y $15 millones, con un aumento de 8,4 y 16 puntos porcentuales, respectivamente.
Tal como se ha señalado, esto ha sido posible gracias a la gran cantidad de marcas y modelos que se han incorporado en este segmento de vehículos.
Las ventas de las Camionetas se concentraron en 2016 entre los $15 millones y $23 millones con 59,4% de participación, las cuales fueron similares a la del año 2006, con 58,6%. Pero tal como se observa en el gráfico se invirtieron las participaciones entre $15 millones y $19 millones —que disminuyó diez puntos porcentuales— y $19 millones y $23 millones —que ganó dicha variación.
Por otra parte, las camionetas con un precio mayor a $23 millones tuvieron un aumento de participación de casi catorce puntos porcentuales.
A diferencia de los otros segmentos, la cantidad de modelos y marcas se ha mantenido similar en los últimos diez años.
60 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
2016Marcas Modelos
11 18
12 17
18 44
8 17
0 0
7 10
6 9
4 5
hasta 7 mill.
7 a 11 mill.
11 a 15 mill.
15 a 19 mill.
19 a 23 mill.
23 mill. y más
2006 2016
2,5%
2006
37,4%
5,5%
21,4%
12,1%
23,7%
5,8%
11,8%
Marcas Modelos
38,2%
21,2% 25,1%
Ventas de Comerciales en Chile en 2016
En 2016, el 21,4% de los vehículos comerciales vendidos en Chile estuvieron en el rango de hasta los $7 millones, situación que en 2006 no se presentaba. Este rango de precio surgió por la oferta de vehículos de fabricación china. Asimismo, los vehículos Comerciales sobre los $15 millones tuvieron un importante aumento en la participación de las ventas, creciendo casi 13,5 puntos porcentuales.
Por su parte, el rango entre los $11 millones y $15 millones disminuyó 13,7 puntos porcentuales. Lo anterior se debe a un aumento importante en el mix de productos en este segmento, dado las necesidades de los distintos tipos de empresas de servicios, principalmente, urbanos.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 61
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gasolina Diésel
73%
27% 28%
74%
26%
77%
23%
78%
22%
77%
23%
78%
22%
75%
25%
75%
25%
2014
72%
2015
28%28%
2016
72%72%
La proporción en las ventas por combusti-bles se ha mantenido de manera constante entre los años 2006 y 2016. Sólo ha habido cambios en esta tendencia en el año 2008, producto de una rebaja transitoria al impuesto específico a la gasolina, lo que originó una menor venta de vehículos diésel.
5.10 Ventas Mayoristas por Tipo de Combustible - Evolución de la ParticipaciónFuente: ANAC
Mercado de Livianos y Medianos*
* Para este gráfico se consideraron sólo vehículos a gasolina y diésel, debido a que los de otros combustibles representan menos del 1%.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
50
100
150
200
250
300
56 66 217 94 149 261 297 300 224 167 176
Unid
ades
Ven
dida
s
Híbridos
Evolución de las Ventas Vehículos Híbridos Mercado de Livianos y Medianos (2006 - 2016) Fuente: ANAC
62 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gasolina Diésel
5%
95%
6%
94%
2014
7%
93%
5%
95%
4%
96%
3%
97%
3%
97%
3%
97%
2015
8%
92%
2016
9%
91%96%
4%
Las ventas en el segmento de Pasa-jeros siguen siendo mayoritariamente de vehículos a gasolina, concentrando el 91% de la participación.
En los últimos cinco años, las ventas de vehículos diésel han aumentado conti-nuamente, de un 3% hasta alcanzar un 9% de participación de mercado, producto de la evolución tecnológica en este tipo de moto-res, que los hacen más amigables con el medio ambiente, cumpliendo hoy con la norma Euro VI, en su gran mayoría.
Segmento de Pasajeros
2011 2012 2013 2014 2015 20160
10
20
30
40
Unid
ades
Ven
dida
s
Vehículos Híbridos Enchufables Vehículos Eléctricos
6 5 5 3
1413
23
22
9
Evolución de las Ventas Vehículos Eléctricos e Híbridos Enchufables Mercado de Livianos y Medianos (2011 - 2016) Fuente: ANAC
Evolución Ventas por Combustible - Evolución de la Participación*Fuente: ANAC
* Para este gráfico se consideraron sólo vehículos a gasolina y diésel, debido a que los de otros combustibles representan menos del 1%.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 63
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gasolina Diésel
67%
33%
72%
28%
78%
22%
86%
14%
86%
14%
83%
17%
78% 78%
22% 22%
79%
21%
2014 2015
85%
15%
83%
17%
2016
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gasolina Diésel
%!#$91%
9%
90%
10%
68% 68%
32% 32%
73%
27%
71%
29%
65%
35%
62%
38%
62%
38%
2014 2015
71% 71%
29% 29%
2016
Segmento de SUV
Segmento de Comerciales
Si comparamos las ventas de este seg-mento entre 2006 y 2016, ha existido un cambio de tenden-cia en este tipo de vehículos, en el que predominan los SUV a gasolina por la intro-ducción de una gran cantidad de marcas y modelos compactos.
La participación de los diésel baja en este segmento por la llegada de vehículos con motores a gasolina a precios más competi-tivos. Desde 2014 se ha visualizado un cambio en esta tendencia, alcanzando niveles de venta como los de 2010.
64 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gasolina Diésel
30%
70%
29%
71%
32%
68%
33%
67%
31%
69%
29%
71%
20%
80%
19%
81%
2014
16%
84%
2015
14%
86%
2016
17%
83%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4x2 4x4
81,5%
18,5%
82,9%
17,1%
82,5%
17,5%
81,3% 81,0%
18,7%
80,9%
19,1% 19,0%
82,3%
17,7%
81,8%
18,2%
82,1%
17,9%
2014
79,8% 78,7%
20,2%
2015 2016
21,3%
Segmento de CamionetasEstos vehículos son usados, principalmen-te, por las industrias mineras, forestales, agrícolas, entre otras, recorriendo grandes distancias durante el año, y considerando que las motorizaciones diésel son más eficien-tes en el consumo de combustible, éstas son prefereridas al momento de una evaluación de compra para las empresas.
A pesar de esto, se pue-de ver un cambio de tendencia en 2016, año en el que aumentaron las ventas de camio-netas a gasolina en 3 puntos porcentuales.
5.11 Ventas Mayoristas por Tracción - Evolución de la ParticipaciónFuente: ANAC
Mercado de Livianos y Medianos
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 65
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4x2 4x4
61%
39%
56%
44%
54%58%
42% 42%
58%
2014
58%
28% 49 %46%
2015
61%
39%
2016
66%
34%
42%
50%
50%
51%
72%
Segmento de SUV
Los SUV han experi-mentado un cambio significativo en cuanto a su tracción. En sus inicios estaban orienta-dos fundamentalmente a actividades todo terreno, mientras que hoy son preferidos por muchos consumidores por sus prestaciones pensadas para satisfa-cer los requerimientos de toda la familia. Por lo mismo, actualmente el 66% se comercializa con tracción 4x2, lo que sumado a otras características los ha vuelto vehículos más amigables con el medioambiente.
Producto del uso que se les da a estos vehículos en caminos que en ocasiones requieren tracción en las cuatro ruedas es que se ha producido un aumento para el año 2016 en la parti-cipación en las ventas de camionetas 4x4, comparado con 2006.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4x2 4x4
58%
42%
57%
43%
56%
44%
57%
43%
53%53%
48% 49%
2014
45%47%47%
52% 51% 55%
2015
43%
2016
45%
57%55%
Segmento de Camionetas
66 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
83% 83% 83% 82% 80% 81% 80% 80% 78%
17% 17% 17% 18% 20% 19% 20% 20% 22%
Mecánica Automática
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
76% 75%
24% 25%
2015 2016
5.12 Ventas Mayoristas por Tipo de Transmisión - Evolución de la Participación Mercado de Livianos y Medianos Fuente: ANAC
En los últimos diez años la transmisión automática ha tenido un incremento del 8%, llegando en 2016 a un 25% de la participación de las ventas.
En el caso de vehículos de Pasajeros, se presen-ta una variación en su participación, pasando de un 14% en el año 2006 a un 18% en 2016. Distinto es el caso de los SUV, que tienen una participación mayor en este tipo de transmisión, con 47% en 2016.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 67
El mercado de Camiones es un agente clave en el desarrollo de la economía en Chile principalmente por la geografía con la que contamos, ya que con la extensa distancia entre una localidad y otra es imprescindible trasladar los bienes y servi-cios (retail, faenas de producción, industrias como la forestal, la minera o la agricultura).
Camiones
06
Cargo Tracto Tolva
Furgón
Camión que lleva la carga sobre el chasis, el cual puede ir abierto o con una carrocería cerrada. Es utilizado para trasladar diferentes tipos de carga, tanto urbana como interurbana, variando su uso de acuerdo al tipo de equipo que monten y a la clasificación antes mencionada de Livianos, Medianos y Pesados. En el caso de los camiones cargo de mayor tonelaje pueden arrastrar un remolque y aumentar la carga.
Camión pesado, que traccionan un semi-rremolque, no lleva la carga sobre el chasis. Su principal uso es para tráficos de larga distan-cia o mixtos, minería, graneles, containers.
Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el movimiento de la carga. Es utilizado en actividades de logística urbana y prestación de servicios urbanos.
Camión especialmente equipado para su uso en faenas forestales.
Camión especialmente equipado para el traslado de hormigón.
Forestal Mixer
Para transporte de áridos o productos mineros.
CA
MIO
NE
S
Los dibujos no son proporcionales en tamaño, sólo representan la silueta más frecuente o una de las siluetas de los vehículos de cada categoría.Nota
68 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
Cantidad de MarcasMile
s de
Unid
ades
0
5
10
15
20
25
30
35
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
12.800 12.700 12.900 8.200 13.800 18.600 18.300 14.800 12.710
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12.819 11.521
2015 2016
2325 24
26 26
29 29 29
Venta en Unidades Cantidad de Marcas
33
30 30
6.1 Evolución Ventas Retail y MarcasFuente: ANAC
El mercado de camiones es un anticipador a las variables económicas, por ello en el período 2013-2016 se ha regis-trado una disminución en las ventas, producto de la baja tasa de crecimiento que ha tenido nuestro país desde 2014, afectando, además, la confianza del empresariado, la baja inversión y las importaciones, las que también han caído.
A pesar de la disminución de las ventas, en los últimos años se ha mantenido estable el número de marcas, teniendo 30 participantes en el 2016, lo que lo hace un mercado altamente competitivo y poco común en el resto del mundo.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 69
6.2 Ventas por Marcas y Segmentos 2016Fuente: ANAC
N° MARCA
JAC
VOLKSWAGEN
FOTON
INTERNATIONAL
MAN
JMC
IVECO
DAF
YUEJIN
DONG FENG
SINOTRUK
FAW
KENWORTH
RAM
RENAULT
SHACMAN
OTROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Camiones %
CHEVROLET
MERCEDES BENZ
VOLVO
HINO
SCANIA
FREIGHTLINER
FORD
FUSO
HYUNDAI
MACK
591
589
317
327
233
156
181
113
91
69
73
39
38
22
27
18
88
1.495
1.789
709
869
749
842
817
543
492
244
13,4%
15,1%
6,3%
7,5%
6,5%
7,1%
7,1%
5,0%
4,8%
4,8%
2,8%
2,8%
4,6%
2,0%
1,9%
1,6%
1,6%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
16,2%
28,1%
16,4%
57,1%
5,2%
16,7%
40,5%
51,3%
13,9%
29,5%
23,3%
100%
68,8%
3,8%
75,7%
37,5%
28,4%
31,3%
83,3%
38,4%
96,9%
48,8%
3,9%
70,5%
45,2%
37,5%
15,0%
68,1%
100%
8,0%
62,5%
100%
100%
14,5%
63,5%
21,1%
100%
3,1%
100%
82,3%
100%
100%
31,5%
100%
62,5%
100%
100%
100%
0,8%
TOTAL 100%11.521
Distribución de ventas por segmentoLivianos Medianos Pesados
70 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
Participación de Marcas por Segmento 2016 - Ventas Mayoristas
TOTAL 100%
N° MARCA
IVECO
YUEJIN
OTROS
RAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CamionesLivianos
JAC
MERCEDES BENZ
FOTON
CHEVROLET
HINO
JMC
FUSO
VOLKSWAGEN
DONG FENG
1,7%
1,5%
0,3%
0,5%
17,8%
36,3%
4,3%
14,8%
4,8%
8,1%
7,4%
1,6%
0,9%
N° MARCA
FOTON
JMC
FAW
DONG FENG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CamionesMedianos
HINO
MERCEDES BENZ
FORD
HYUNDAI VC
FUSO
JAC
VOLKSWAGEN
MERCEDES BENZ
YUEJIN
3,4%
2,0%
0,6%
IVECO 0,2%
0,8%
18,1%
30,1%
4,2%
12,4%
4,7%
11,6%
7,8%
2,4%
1,7%
TOTAL 100%
N° MARCA
CHEVROLET
MAN
JAC
DAF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CamionesPesados
SCANIA
MERCEDES BENZ
FORD
VOLVO
FREIGHTLINER
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
MACK
IVECO
3,8%
3,1%
1,3%
HINO 1,1%
SINOTRUK 1,1%
1,8%
12,7%
24,6%
5,5%
11,6%
5,8%
10,1%
7,6%
3,6%
2,8%
KENWORTH
DONG FENG
SHACMAN
HYUNDAI VC
16
17
18
19
20
21
22
FOTON
FAW
RENAULT
0,8%
0,3%
0,2%
0,2%
1,1%
0,6%
0,3%
TOTAL 100%
Distribución Ventas Mayoristas por Segmento de Camiones 2016
Medianos31,3%
Pesados53,7% Livianos
15,0%
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 71
6.3 Ventas Mayoristas por Peso Bruto VehicularParticipaciones por SegmentoFuente: ANAC
13% 14% 15% 17% 16% 16% 15% 15%
28% 20% 23% 23% 24% 24% 24% 29%
59% 66% 62% 60% 60% 60% 61% 56%
15%
30%
55% 55%
Livianos Medianos Pesados
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14%
31%
15%
31%
54%
2015 2016
Livianos
Medianos
Pesados
3.860 - 6.350 kilos
6.351 - 14.968 kilos
14.969 kilos o más
CLASIFICACIÓN PORPESO BRUTO VEHICULAR
La mayor proporción de unidades comercializadas corresponde al segmento de camiones pesados, segmento que ha perdido participación frente al de medianos, situación que es característica cuando el mercado de camiones disminuye sus ventas afectando en mayor medida al segmento de pesados.
72 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
6.4 Ventas Mayoristas por Tipo de UsoFuente: ANAC
Otros
Tracto
Cargo58,7%
23,6%
4,4% 5,7% 7,6%
60,4%
20,0%
5,8% 6,4% 7,4%
54,0%
22,3%
9,3% 6,0% 8,4%
55,9%
21,8%
9,8% 4,8% 7,7%
54,8%
22,6%
9,4% 5,2% 7,9%
55,6%
24,9%
6,8% 4,8% 7,9%
57,8%
24,1%
51,8%
26,0%
9,7%
8,7% 3,8%
53,7%
23,3%
53,1%
23,3%
10,4%
9,4% 3,7%
11,2% 4,5% 7,3%
55,1%
24,1%
5,6%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
FurgónTolva6,6%
7,6% 3,9%
4,4% 10,7%
Los camiones cargo se mantienen con una participación similar a los años anteriores, con 58,7% en 2016, debido a que tienen una diversa gama de usos, dependiendo del tipo de equipo que se les coloque, como por ejemplo carro-cería, grúas u otro tipo de equipamiento, por lo que participan en los tres segmentos (livianos, medianos y pesados).
Los tracto camiones mantienen su participación en torno al 24% como se ha registrado en los últimos cuatro años. A diferencia de los cargo, este tipo de camiones participa sólo en el segmento de pesados y en su gran mayoría son para traslados de larga distancia.
Los furgones son vehículos de carga que vienen compuestos de una cabina de carga en un solo cuerpo, cuya par-ticipación aumentó en 2016 a 5,7%. Este tipo de vehículo participa sólo en el segmento de camiones livianos y es utilizado principalmente en el transporte urbano e influenciado por la renovación de vehículos fiscales.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 73
6.5 Ventas Mayoristas por TracciónFuente: ANAC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
69,7%62,7% 63,5% 66,0% 61,8% 59,2% 57,4% 62,3% 65,6%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
63,0% 64,1%
26,9%33,6% 31,4% 31,0%
32,8% 34,4% 36,7%33,2% 31,5% 32,9% 32,7%
3,4% 3,7% 5,1% 3,0% 5,4% 6,4% 5,9% 4,6% 2,9% 4,1% 3,2%
2015 2016
Grupo 6x Grupo 8xGrupo 4x
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
41,5% 43,4% 44,8% 45,3% 47,7% 49,2% 50,1% 48,3% 45,5%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
44,7% 40,0%
48,7% 43,7% 40,4% 42,9% 35,9% 31,7% 29,8% 32,0% 37,1%31,9%
32,9%
5,7%4,0%
5,6%7,2%
8,2%
5,9%
4,8%6,4%
9,0%
7,1%10,6%
8,1%
9,7%
10,1%
8,2%
11,0%
5,3%
11,7%
7,4%
15,5%
5,7%
20,6%
2015 2016
4x2 6x2 Otras Tracciones6x4
El Grupo 4x compren-de los camiones con tracción 4x2 y 4x4, que pueden ser livianos, medianos y pesados.
Por su parte, el Grupo 6x incluye a los camio-nes 6x2, 6x4 y 6x6, y el Grupo 8x com-prende los camiones 8x4, los cuales son sólo pesados.
Si bien es cierto que la participación de los camiones pesados con tracción 6x4 ha dis-minuido desde 2012, todavía concentra el 40% del segmento.
Por otro lado, los camio-nes 6x2 han aumentado su participación de 4% a 20,6% en diez años.
En cambio, los camiones 4x2 han disminuido su participación en 15,8 puntos porcentuales, debido a que el requeri-miento de mayores car-gas influye directamente en la cantidad de ejes y neumáticos que los camiones deben tener para dar cumplimiento a las normativas vigentes de peso por eje.
Mercado de Camiones
Segmento Pesados
74 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
6.6 Participación por Origen de Marca y Origen de FabricaciónFuente: Ventas Mayoristas ANAC
Mercado Camiones - Año 2016
Segmentos de Camiones Medianos – Año 2016
Segmentos de Camiones Livianos – Año 2016
Segmentos de Camiones Pesados – Año 2016
EEUU
País de Fabricación País de la Marca
Alemania
Suecia
Japón
China
Holanda
Francia
Brasil
México
Argentina
España
India
Italia
Corea
31,1%2,1%
25,8%11,7%
13,0%
11,8%25,2%
11,2%11,2%
4,0%4,0%
1,8%1,1%
1,0%1,0%
0,2%0,2%
28,3%
8,8%
5,4%
0,6%
0,3%
EEUU
País de Fabricación País de la Marca
Japón
China
Corea
Alemania
India
Brasil
Italia
37,9%
29,6%58,7%
12,7%
12,4%12,4%
7,1%1,1%
0,2%
13,8%
1,0%
0,2%
12,7%
Alemania
País de Fabricación País de la Marca
China
EEUU
Japón
Italia
México
Brasil
Argentina
38,0%0,4%
32,2%32,2%
15,2%
13,0%27,7%
1,7%1,7%
35,9%
1,6%
0,5%
Alemania
País de Fabricación País de la Marca
EEUU
Suecia
China
Italia
Francia
Corea
Brasil
México
España
Japón
Holanda
33,3%21,1%
31,7%3,9%
24,3%
4,5%4,5%
2,8%1,5%
1,8%1,8%
1,1%4,9%
0,3%0,3%
44,3%
16,3%
0,2%0,2%
1,1%
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 75
6.7 Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación según Continente
6.8 Ventas Mayoristas según País de Fabricación
20142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12,1%
11,5%
64,1%
12,3%
17,9%
13,8%
51,4%
17,0%
15,6%
18,0%
38,6%
27,8%
13,3%
20,2%
33,8%
32,6%
12,9%
19,0%
32,7%
35,5%
13,3%
20,3%
28,4%
37,9%
12,4%
22,6%
26,0%
39,0%
14,4%
20,4%
24,5%
40,7%
12,6%
18,0%
24,9%
44,5%
20162015
13,1%
14,7%
28,3%
43,9%
14,6%
11,0%
33,7%
40,8%
América del Norte EuropaAmérica del SurAsia
Otros
CoreaArgentina
EEUU
México
China
Japón
Brasil
Alemania
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
13,8%
4,2%4,5%6,9%6,5%
12,1%
51,9%
16,1%
6,1%6,6%
6,2%
7,3%
14,9%
40,8%
11,5%
6,4%
8,8%
8,5%
7,6%4,8%
16,7%
32,2%
8,8%
5,6%6,7%
12,0%
8,1%
12,2%
4,6%
14,9%
27,1%
6,1%
15,4%
7,1%
5,8%
14,3%
26,9%
4,5%
4,6%
8,9%5,5%
10,4%10,7%
5,8%
7,9%
19,5%
9,9%
12,9%
23,8%
8,7%
4,2%
13,7%
19,3%
10,4%
15,8%
21,9%
5,1%
4,5%5,5%
10,9%
17,7%
15,3%
17,6%
20,0%
4,8%
13,1%
4,7%
17,5%
9,4%
22,2%
21,4%
4,1%
4,3%4,6%4,0%
10,6%
9,1%
13,6%
25,7%
24,0%
5,4%4,0%
8,8%
11,7%
11,2%
25,2%
28,3%
Asia es el continente que tiene mayor parti-cipación en el mercado de camiones con 40,8%, producto del aumento que ha tenido Japón en la importación de estos tipos de vehículos.
En el año 2016 se produjo un cambio de tendencia en el crecimiento de Asia, frente al crecimiento que obtuvo América del Sur, que está fuertemente influenciado por Brasil, hecho que también afecta en la participación de América del Norte.
Japón ha tenido un importante crecimiento desde 2006, consi-guiendo el 25,2% de la participación del merca-do diez años después.
En cambio, Brasil, aunque ha aumentado su participación en los últimos cuatros años. todavía no alcanza los niveles que registró hace una década.
El cambio de orígenestiene relación con cambios normativos y también con el tipo de cambio.
Segmentos de Camiones Pesados – Año 2016
76 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Livianos
Brasil
Japón
Otros
Italia
China
Argentina
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
31,8%
20,9%
26,5%
12,1%
8,6%
24,6%
26,7%
9,2%
8,0%
27,6%
20,9%
21,4%
27,3%
28,7%
44,1%
15,1%
10,4%
22,7%
58,5%
18,0%
25,2%
47,6%
17,8%
7,8%
23,1%
55,9%
20,9%
27,9%
46,0%
21,8%
22,3%
50,9%
25,4%
29,6%
37,7%
30,6%
35,9%
32,2%
27,7%
28,1%
La participación de 35,9% en el segmento de camiones livianos está representada fundamentalmente por furgones de carga procedentes de Argen-tina, aunque la mayor participación la con-centran China y Japón con 32,2% y 27,7%, respectivamente.
En este segmento los camiones de origen japonés han tenido un fuerte crecimiento, alcanzando el 60% el año 2015, mientras que Brasil se mantuvo alrededor del 8% de participación en los últimos cuatro años, ge-nerándose un cambio de tendencia al crecer seis puntos porcentua-les en el año 2016.
Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Medianos
China
Brasil
Japón
Corea
60%
18,9%
21%
30%
35%
20%
11%
12%
17,9%
4%
30,9%
38%
21%
13,4%
14%
20%
30%
20%
22%
7,8%
14%
36%
27%
21%
6%
13%
34%
28%
15%
5%
8%
45%
25%
18%
10%
43%
20%
15%
8%
55%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
16%
14%
8%
60%
13%
12%
14%
59%
2015 2016
AlemaniaOtros
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 77
Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Pesados
OtrosJapónChinaEEUU
Alemania
México
Brasil
8,3%
11,7%
7,9%
8,5%
61,2%
7,6%
12,7%
10,7%
10,6%
55,6%
9,3%
15,1%
7,8%
14,9%
47,0%
10,0%
6,0%
14,6%
14,3%
17,4%
34,5%
5,1%
6,5%
14,3%
15,3%
22,5%
32,9%
6,0%
6,2%9,2%
18,3%
26,5%
30,8%
5,8%
6,7%
8,7%
16,3%
23,7%
34,8%
9,4%
13,7%
8,1%
21,1%
41,9%
8,3%
13,3%
18,5%
12,0%
40,2%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6,0%5,3%5,6%7,3%
19,2%
15,5%
39,5%
4,9%
4,5%4,9%
16,3%
21,1%
44,3%
2015 2016
Alemania ha sido uno de los países que ha tenido un importante porcentaje de creci-miento en los últimos diez años, obteniendo 21,1% en 2016.
A pesar de esto, Brasil sigue dominando como país de origen de fabricación en este tipo de camiones con 44,3% en 2016.
Ventas Mayoristas Tracto Camión según País Fabricación
Holanda
Alemania
Otros
EEUUChina
México
Brasil
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
48,7%
7,6%
17,5%
7,7%
18,5%
12,0%
23,4%
7,5%
21,0%
31,9%
30,5%
18,3%
9,7%
7,2%
31,9%
30,5%
20,1%
9,2%
6,1%
27,1%
30,2%
17,7%
5,5%
5,5%
13,9%
30,8%
32,1%
16,4%
12,9%
4,4%
27,4%
33,0%
15,0%
15,5%
5,6%
26,3%
36,0%
18,5%
7,9%
5,3%
33,3%
30,7%
5,4%6,6%
4,7%
16,4%
39,1%
28,2%
4,5%6,0%
13,6%
5,4%
41,3%
25,1%
18,3%
4,0%4,7%5,5%
36,1%
78 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
Ventas Mayoristas Camión Tolva según País Fabricación
Francia
China
Otros
MéxicoEEUU
Brasil
Alemania
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
13,9%
60,4%
7,1%
8,2%
10,4%
64,8%
5,1%10,0%
7,6%
10,6%
49,4%
5,9%7,9%
6,0%
13,0%
7,2%
40,0%
12,0%
4,5%
10,8%
19,6%
9,1%4,0%
25,0%
27,0%
6,9%
8,0%
7,9%
23,8%
20,3%
34,4%
5,6%5,4%
19,7%
6,1%
8,6%
25,7%
19,7%
11,2%
10,4%
6,9%
25,4%
32,2%
14,0%
8,5%
23,7%
12,3%
6,4%
28,9%
12,1%
26,1%
11,0%
5,5%
15,3%
40,5%
10,8%
8,5%
17,2%
13,6%
6,9%
46,4%
20,4%
14,1%
5,6%7,9%
12,1%
Ventas Mayoristas Camión Cargo según País Fabricación
China
CoreaMéxicoAlemaniaOtros
Japón
Brasil
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
71,4%
22,8%
34,1%
40,1%
6,4%
33,7%
13,7%
29,7%
23,0%
27,6%
10,5%
6,0%
25,8%
9,7%
4,0%
23,2%
32,4%
29,0%
26,9%
27,0%
11,0%
22,0%
29,7%
7,2%
4,9%
31,3%
21,4%
31,0%
27,5%
9,5%
4,4%4,6%
19,7%
25,4%
7,9%6,5%
36,9%
22,4%
7,9%
20,3%
42,9%
26,7%
42,8%
15,8%
6,7%
56,6%
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 79
Ventas Mayoristas de Otros₁ Tipos de Camión según País Fabricación
Alemania
Brasil
MéxicoSuecia
Otros
EEUU
Argentina
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
44,4%
14,3%
7,9%
15,5%
13,2%
20,6%
12,2%
14,7%
10,1%
37,7%
12,6%
25,9%
10,5%
7,9%
39,2%
10,0%
8,5%
9,4%
8,1%
16,0%
8,8%
27,3%
13,0%
13,6%
16,2%
7,5%
14,6%
7,7%
34,9%
8,6%
8,6%
10,1%
11,6%
15,9%
10,3%
28,3%
17,6%
5,6%7,3%
11,5%
11,5%
18,2%
35,5%
12,1%
7,4%
12,8%
22,7%
7,9%
30,5%
10,9%
11,1%
16,6%
5,8%
12,9%
12,1%
28,2%
17,2%
7,9%
9,2%
10,4%
16,4%
10,7%
40,5%
24,0%
4,3%
14,9%
11,1%
5,2%
40,2%
1 Otros: Faena, Furgones, Forestal y Mixer.
80 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 81
Buses
07
Minibús Pesado Taxibús
Bus Media Distancia
Bus Larga Distancia
Buses Interprovinciales
Con capacidad entre 21 a 26 personas, incluyendo el conduc-tor es utilizado principalmente para transporte público rural, transporte particular y turismo. Es de mayor tamaño y peso bruto vehicular en relación a los mini-buses de livianos y medianos.
Con capacidad entre 27 a 35 pa-sajeros y un largo entre 8 a 9 me-tros. Es utilizado principalmente para transporte urbano, transporte rural, transporte privado y turismo.
Con capacidad entre 40 a 45 pasajeros y longitud de 10 a 13,5 metros. Este tipo de bus es utili-zado principalmente en el turismo, para el traslado de personal privado y público interregional.
Con capacidad entre 42 a 50 pa-sajeros, y hasta 64 personas en el caso de buses de dos pisos, y con un largo del carrozado entre 12 y 15 metros, el cual es utilizado para el transporte privado.
Con largo entre 8 y 12 metros y de uso exclusivo para transporte público en el Gran Santiago.
Existen empresas en Chile que importan solo el chasis que cuenta con motor y que localmente fabrican su correspondiente carrocería.
Urbano Transantiago
Chasis de Bus
Con capacidad entre 36 a 45 pasajeros y entre 10 a 11 metros de longitud. Es usado como servi-cios de transporte público de corta distancia, rurales o interprovinciales, transporte privado y turismo.
BU
SE
S
Los dibujos no son proporcionales en tamaño, sólo representan la silueta más frecuente o una de las siluetas de los vehículos de cada categoría.Nota
82 | CAPÍTULO 7: BUSES
7.1 Evolución de las Ventas Retail Fuente: ANAC
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
5.00
1.000
1.500
2.000
2.500
4.500
3.000
4.000
3.500
3.406 2.536 2.614 2.016 2.945 3.822 3.458 4.172 3.168 2.733 2.458
Unid
ades
Ven
dida
s
Unidades
7.2 Ventas Retail por Marcas de Chasis Ventas de Buses 2016 / Participación por Marca
N° MARCA %
MERCEDES BENZ
SCANIA
VOLVO
FUSO
VOLKSWAGEN
SUNLONG
YUTONG
AGRALE
HYUNDAI
KING LONG
DAEWOO
YOUYI
HIGER
JAC
MAN
GOLDEN DRAGON
CHEVROLET
OTROS
46,1%
9,0%
7,2%
6,9%
5,2%
2,4%
2,4%
2,0%
2,0%
1,5%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,4%
0,3%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BUSES
1.134
221
177
169
127
59
59
50
49
38
23
22
17
16
10
7
0,2%6
10,9%270
DONG FENG 0,2%16 4
TOTAL 2.458 100%
N° MARCA %BUSESN° MARCA %
MERCEDES BENZ
SCANIA
VOLVO
FUSO
VOLKSWAGEN
SUNLONG
YUTONG
AGRALE
HYUNDAI
KING LONG
DAEWOO
YOUYI
HIGER
JAC
MAN
GOLDEN DRAGON
CHEVROLET
OTROS
46,1%
9,0%
7,2%
6,9%
5,2%
2,4%
2,4%
2,0%
2,0%
1,5%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,4%
0,3%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BUSES
1.134
221
177
169
127
59
59
50
49
38
23
22
17
16
10
7
0,2%6
10,9%270
DONG FENG 0,2%16 4
TOTAL 2.458 100%
N° MARCA %BUSES
El mercado de buses registró una disminución de 6,9% en el año 2016, manteniéndose la caída desde el 2014. Esto se debe fundamentalmente a la baja renovación de buses que se utiliza en el transporte privado, donde la minería era un sector de gran demanda para el traslado de personas; como también por la baja renovación de buses para el transporte público, excepto en el segmento de Taxibuses que gracias al programa "Cambia tu Bus" ha provocado un mayor dinamismo en el segmento.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 83
7.3 Ventas Retail por Segmento Año 2016
Larga Distancia355 / 15%
Minibus221 / 10%
Doble Piso168 / 7%
Taxibus1.147 / 50%
No Identificado148 / 6%
Interprovincial159 / 7%
UrbanoTransantiago72 / 3%Media Distancia51 / 2%
Las importaciones de buses están directamente correlacionadas con sus ventas y los stock que puedan existir, por lo que al igual que las ventas al año 2016 continúa la tendencia de disminución desde el año 2013 de un 52%. Las importaciones de chasis, son carrozadas y terminados en Chile, las cuales posteriormente se comercializan.Los buses que se internan completamente armados correspondían en el año 2006 al 92% aproximadamente. Situación similar ocurre en la actualidad con este tipo de buses llegando al 94% del total de importaciones.
7.4 Importaciones de Buses Evolución Importaciones según Estructura
1.500
1.000
500
3.500
2.000
4.000
3.500
3.000
4.500
5.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
Unidades Importadas Chasis y Carrocería Unidades Importadas Chasis
2.671 2.435 2.478 1.722 2.697 3.173 4.393 4.103 2.216
155
1.983
120
411
256
337 315
284
383
2.011
122
239
Unid
ades
136
84 | CAPÍTULO 7: BUSES
7.5 Importaciones por Marcas de Chasis y Marcas de Carrocería Fuente: ANAC
En el mercado buses a diferencia de los otros mercados de vehículos motorizados, es habitual que los fabricantes de chasis y las fabricas de carrocería sean de distintas empresas.
N° Marca Chasis - Marca Carrocería
MERCEDES BENZ
Mercedes Benz - Marcopolo
Mercedes Benz - Caio
Mercedes Benz - Neobus
Mercedes Benz - Mascarello
Mercedes Benz - Irizar
Mercedes Benz - Comil
Mercedes Benz - Busscar
Mercedes Benz - Italbus
Mercedes Benz - Maxibus
Mercedes Benz
Scania - Marcopolo
Scania - Mascarello
Scania - Neobus
Scania - Irizar
Scania - Busscar
Scania - Caio
Scania - Comil
Scania - Viaggio
Scania
SCANIA
VOLVO
FUSO
Fuso
1
2
3
4
2006 2016Importaciones
Volvo - Marcopolo
Volvo - Mascarello
Volvo - Caio
Volvo - Comil
Volvo - Neobus
Volvo - Irizar
Volvo - Busscar
Volvo
999
343
270
125
113
21
17
10
2
98
206
124
124
144
19
13
11
2
1
1
15
48
24
14
12
9
5
46
158
1.816
366
237
61
1
97
80
478
318
178
44
2
44
5
32
14
125
4
9
3
58
127
213
66
66
Var%2006 - 2016
-45,0%
-6,3%
13,9%
104,9%
11.200,0%
-78,4%
-78,8%
-97,9%
-100,0%
-44,9%
62,2%
87,9%
87,9%
227,3%
450,0%
-95,5%
-80,0%
-100%
242,9%
-88,8%
200%
-44,4%
-100%
-20,7%
-25,8%
HYUNDAI6
Hyundai 69
6925
25
176,0%
176,0%
AGRALE10
Agrale - Neobus
Agrale - Mascarello
Agrale - Marcopolo
Agrale - Busscar
Agrale
Agrale - Caio
21
3
24
31
33
4
1
5
74
-32,3%
-100%
-100%
-100%
-100%
-67,6%
King Long
KING LONG8 57
57
Daewoo
DAEWOO9 30
30
N° Marca Chasis - Marca Carrocería
VOLKSWAGEN
Volkswagen - Marcopolo
Volkswagen - Mascarello
Volkswagen - Neobus
Volkswagen - Italbus
Volkswagen - Irizar
Volkswagen - Comil
Volkswagen - Caio
Volkswagen - Busscar
Volkswagen - Fabusforma
Volkswagen
Yutong
YUTONG
HIGER
OTROS
5
7
11
2006 2016Importaciones
Higer
82
37
24
7
3
2
9
80
285
80
10
10
GOLDEN DRAGON12
Golden Dragon 9
9
391
54
106
12
3
90
46
2
78
198
Var%2006 - 2016
-79,0%
-31,5%
-77,4%
-41,7%
-100%
-100%
-100%
-100%
-88,5%
43,9%
TOTAL 2.133 -26,7%2.910
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 85
7.7 Evolución Importaciones según Origen de Fabricación
Brasil 92,9% China 1,9%Suecia 2,0%Japón 2,3%
Corea 0,9%Usa 0,03%Colombia 0,03%
2006 Brasil 76,1%
Italia 1,0%Colombia 0,9%Suecia 0,5%
Corea 3,5%Alemania 1,4%
China 10,1%
Argentina 1,1%
Japón 5,8%2016
7.6 Participación por Origen de Fabricación y Origen Marca de Chasis Ventas por Origen -Año 2016Fuente: ANAC
Brasil
China
Marca ChasisFabricación
Italia
Corea del Sur
Alemania
Japón
Suecia
EEUU
Argentina
Colombia
3,23%
0,1%
0,99%0,98%
0,94%
0,05%
1,36%
1,13%
17,55%
16,69%
0,94%
51,10%
5,81%
10,13%
12,10%76,14%
10,08%
5,81%
3,52%
El 51,1% de los buses vendidos en 2016 en Chile corresponden a una marca alemana.
La mayoría de los buses vendidos en Chile en 2016 fueron fabricados en Brasil (76%) y China (10%).
86 | CAPÍTULO 7: BUSES
7.8 Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago Fuente: Dirección del Transporte Público
9 metros15%
Otro1%
12 metros62%
Articulado22%
Tipo de Bus - Flota 2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31,9%
65,4%
26,7%
69,5%
58,1%
13,5%
28,4%
58,4%
8,7%
32,9%43,0%
48,4%
6,3%
41,8%
45,1%
12,2%
41,5%
41,0%
17,5%
2015
40,9%
40,7%
18,4%
3,7%2,6%0,1%
2,2% 1%
Euro I Euro II Euro III Euro III con filtro Euro V
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 87
Como asociación, participamos activamente en los procesos de discusión y actualización de aquellas normas que velan por la seguridad de los ciudadanos, manteniendo una relación de confianza mutua entre el sector público y privado, avanzando en pos del bien común, y de acuerdo con los exigentes estándares imperantes en la industria automotora internacional.
De esta manera, ANAC se ha propuesto como objetivo ser un continuo aporte para las entidades normativas y reguladoras del país, gracias al desarrollo de un elevado nivel de profesionalismo y actualización permanente, lo que se ha traducido en la implementación de importantes políticas públicas relacionadas con este tema.
Es así como se han incorporado distintas normas de seguridad para los mercados de vehículos livianos y media-nos, camiones y buses, que permiten que todos los segmentos que esta asociación representa cumplan estánda-res internacionales en cuanto a seguridad y emisiones.
Los sistemas o elementos de seguridad son tecnologías empleadas en la prevención de accidentes o en la mini-mización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de los ocupantes de los vehículos. Estos se dividen en dos grupos, según su función:
Sistema de seguridad activa: son aquellos que asisten al conductor para evitar un posible accidente, intervi-niendo de manera permanente durante la circulación: sistemas de freno, suspensión, transmisión, sistemas de asistencia, entre otros.
Sistemas de seguridad pasiva: son aquellos que protegen a los pasajeros en caso de accidente y disminuyen los efectos del mismo: cinturón de seguridad, vidrios de seguridad, columna colapsarle, apoyacabezas, airbag, sistemas de protección de los ocupantes, entre otros.
Gracias al trabajo constante y en conjunto con la autoridad, se han ido incorporando estándares de seguridad, tanto activa, como pasiva, en todos los vehículos nuevos que ingresan al país.
La Seguridad en el Sector Automotor en Chile
08
88 | CAPÍTULO 8: LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE
El Control Electrónico de Estabilidad, que también es conocido como Control Diná-mico de Vehículo o Control Dinámico de Estabilidad según el fabricante, es un elemento de seguridad activa que evita el derrape del vehículo en curvas o sobre pisos resbalosos, controlando y obligando al vehículo a regresar a su posición.
En ciertas situaciones es recomendable desconectar este elemento, como por ejemplo, en caminos de tierra, por tal motivo, los vehículos que cuenten con esto poseen un botón para activarlo o desactivarlo.
Al igual que el ABS, se está analizando la incorporación obligatoria del Control de Estabilidad, lo cual podría suce-der 36 meses después de la publicación del decreto para los nuevos modelos de vehículos de pasajeros livianos.
8.1 Elementos de Seguridad para Vehículos Pasajeros y SUV
Vidrios deseguridadApoyacabezas
• Carrocería deformación programada
Pretensor y limitador de tensión para cinturón de seguridad
Anclaje parasilla de niños
• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo
Cinturón de seguridad
Airbags
Alarma visual y sonora de uso de cinturón de seguridad
Espejo retrovisor abatible
Sistemaprotección de los ocupantes
Programa electrónico de estabilidad (ESP) (Opc.)
Columna de dirección retráctil
Anclaje de asientos
• Habitáculo indeformable
Sistema protección impacto lateral
Sistema de frenos
ABS (Opc.)
Desempañador de luneta trasera
8.1.1 ABS y Control de Estabilidad
El ABS, o Sistema Antibloqueo de Frenos, es un sistema de seguridad activa que funcio-na en conjunto con el freno, para evitar electrónicamente que las ruedas dejen de girar y, con esto, prevenir el deslizamiento del vehículo sin control. Este sistema permite un frena-do a menor distancia y tener control de dirección mientras se está circulando.
Este elemento se ha ido incorporando en la industria automotora local en todos los seg-mentos de vehículos y con el Ministerio de Transportes se está trabajando un decreto para la incorporación de éste de forma obligatoria, lo cual entraría en vigencia 24 meses después de la publicación del decreto para los nuevos modelos y 36 meses para todos los modelos de pasajeros livianos.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 89
8.1.3 Sistemas de Anclajes o Asientos de Seguridad para Niños
El sistema de anclaje de sillas, conocido como ISOFIX o Latch dependiendo de su origen, facilita el posicionamiento adecuado y seguro de una silla infantil que cuente con este sistema. Este elemento es obligatorio para los nuevos modelos de vehículos de pasajeros livianos desde el 26 de marzo de 2017. Junto con esta medida, se modificó la norma de la Ley del Tránsito para el traslado de niños y certificación de las sillas de seguridad que éstos deben usar.
Esta iniciativa fue impulsada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) y apoyada por ANAC.
De esta forma, los niños de hasta 9 años o 40 kg deben usar obligatoriamente una silla o alzador adecuado, per-mitiendo que el cinturón de seguridad vaya sobre el hombro y no pase por encima del cuello o cara; y hasta los 12 años deben viajar en los asientos traseros de los vehículos usando el cinturón de seguridad, solo en el caso que el niño pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso.
8.1.2 Norma Airbag
El airbag es un elemento complementario al cinturón de seguridad, que consiste en una bolsa de aire que se infla de forma automática en el momento en que se produce una colisión, amortiguando sus efectos. La aplicación de la norma que establece la obligatoriedad del doble air bag para los vehículos de pasajeros livianos se realizó de forma gradual desde el 18 de abril de 2015, completándose su última etapa el 1 de diciembre de 2016.
Fuente: Conaset
90 | CAPÍTULO 8: LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE
8.3 Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos
Cinturón de seguridad
Espejo retrovisor interior (Opc.)Vidrios de seguridad
Sistema de frenos
Apoyacabezas
Anclaje de asientos
Espejo retrovisor abatible
• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo
Los vehículos medianos cumplen con las mismas normas de seguridad de los vehículos comerciales livianos desde el 1 de enero de 2016.
8.2 Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales Livianos
• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo
Cinturón de seguridad
Espejo retrovisor interior (Opc.)
Vidrios de seguridad
Apoyacabezas
Sistema de Frenos
Anclaje de asientos
Espejo retrovisor abatible
Columna de dirección retráctil
Columna de dirección retráctil
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 91
8.4 Elementos de Seguridad para Vehículos que Utilizan Electricidad
Señal acústica de alerta del vehículo
Señalética yseñales deseguridad
Sistema de acoplamientode carga
Sistema de acumulación de energía recargable
Infomación de servicios de emergencia
Información alpropietario
Protección contra recargaseléctricas
Color de circuitoseléctricos y altatensión
Por la evolución de las tecnologías y de los vehículos que están ingresando a nuestro país, ANAC ha establecido mesas de trabajo para analizar y discutir las normas de seguridad para los vehículos eléctricos e híbridos, las cuales aún se en-cuentran en consulta en la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo decreto debería ser publicado en el segundo semestre de 2017.
Para garantizar la seguridad tanto de conductores, como de peatones y otros vehículos, la asociación trabajó junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una serie de normas que se aplicarán de forma gradual desde que sea publicado el decreto en el diario oficial.
8.5 Elementos de Seguridad para Camiones
Dispositivos de protección lateralDepósito de combustibleDesempeño de frenos
Vidrios de seguridad
Asiento y anclajes
Anclajes cinturones de seguridad
Parachoques anti empotramiento trasero
Dispositivo anti proyecciónCinturones de seguridad y sistemas de retención
92 | CAPÍTULO 8: LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE
8.6 Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos
Estabilidad al vuelco
Programa electrónico de estabilidad (ESP)
Sistema automático de detección y supresión de fuego
Frenos ABS
Resistencia de la superestructura
Comportamiento frente al fuego
Alarma de retroceso
Luz trasera antiniebla
Resistencia de los asientos y sus anclajes
Resistencia del cinturón de seguridad y sus anclajes
Desde el 5 de diciembre de 2015 comenzó a regir la segunda y última etapa de la aplicación de los elementos de seguridad para los buses interurbanos, como son el comportamiento frente al fuego y resistencia de los asientos y sus anclajes para los buses privados menores a 11 metros y mayores a 8 metros.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está en etapa de tramitación de un decreto que permitirá que los buses interurbanos de transporte público de un piso puedan tener un largo mayor a 14 metros y menor a 15 metros, cumpliendo con los siguientes elementos de seguridad según normativas de la Comunidad Económica Europea: eje trasero direccional, radio de giro y avance radial, salidas de emergencia y dirección de masa.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 93
Parque Automotor y MotorizaciónEl parque vehicular se obtiene de los resultados de la Encuesta Nacional Anual 2017 de vehículos en circulación que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta información proviene del pago de los permisos de circulación otorgados por las municipalidades, es decir, el impuesto que deben pagar anualmente todos los dueños de vehícu-los motorizados y no motorizados que les permite circular por las calles y carreteras del país en forma legal.
En 2016, se registraron 4.853.413 vehículos motorizados en circulación en Chile. Si se consideran sólo los ve-hículos de pasajeros, comerciales, camiones y buses en circulación durante este mismo año la cifra es de 4.650.573 vehículos, por lo que no se tomaron en cuenta las motocicletas y los tractores.
9.1 Tasa de Motorización en Chile Fuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
Vehículos en Circulación 2016
Motorización Inversa: N° de Personas por VehículoPara calcular la Tasa de Motorización se debe realizar una depura-ción de las cifras de acuerdo con estánda-res internacionales, que sólo toman en con-sideración los vehículos livianos y medianos.Para el 2016 la tasa de motorización en Chile fue de 3,9 personas por vehículo, basándose en un parque de 4.400.224 vehículos livianos y me-dianos y una población de 17.373.831*.La tasa ha mejorado un 5%, con respecto al año anterior y un 41% en los últimos 10 años.
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
1,3
2,0
2,8
3,5
Parque Livianos y Medianos Tasa Motorización Inversa
Parq
ue e
n Mi
llone
s
N° de Personas por Vehículo
4,3
5,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6,86,5
2016
4,44,24,0
3,83,5
3,2
3,02,82,7
2,52,4
6,05,6
5,24,8
4,54,1 3,9
6,2
4,3
09
LIVIANOS Y MEDIANOS
Pasajeros y SUV Total Camiones Buses Total
3.170.522 1.229.702 4.400.224 196.404 53.945 250.349
Comerciales y Camionetas
PESADOS
* Censo preliminar 2017.
94 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓNPa
rque
en
Millo
nes
0,5
5,0
4,5
3,5
4,0
3,0
2,0
1,0
2,5
1,5
2,37 2,50 2,66 2,76 2,97 3,22 3,50 3,76 4,03
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4,20
Variación % Año Anterior
0%
8%
10%
6%
4%
2%
2016
4,40
6% 6% 6%
8% 8%
9%
7% 7%
4% 4%
5%
Parque en Millones Variación % Año Anterior
El parque de vehículos Livianos y Medianos totaliza 4.400.224 unidades, contemplando como pasajeros y SUV a los automóviles, que representan el 74% del parque; y como Comerciales a los furgones, minibuses y camionetas, que representan el 26%.
En los últimos diez años los vehículos livianos y medianos han tenido un crecimiento de 85%, donde los automó-viles y SUV aumentaron 104%; mientras que los comerciales y camionetas crecieron 78%, lo que es reflejo del desarrollo económico que ha tenido el país en esta década.
9.2 Parque Automotor por Mercado
Evolución del Parque de Vehículos Livianos y MedianosFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
PIB per cápita v/s Evolución del ParqueFuente: INE y FMI
PIB Per cápita (US$)¹
Parque Vehicular Livianos y Medianos(Miles de Unidades)²
1990
5.840
972
2016 Var (%)
24.113
4.400
313%
353%
1 FMI. 2 Cálculos ANAC según base de datos INE.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 95
El crecimiento del parque está directamente relacionado con el ingreso per cápita del país, situación que se ve internacionalmente en los países desarrollados que tienen un ingreso per cápita alto y, por ende, mayor tasa de motorización, como en el caso de Estados Unidos, que es cercana a 1.
Parq
ue Li
vian
os y
Med
ianos
en
Millo
nes
5,0
4,5
3,5
4,0
3,0
2,0
1,0
0,5
2,5
1,5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIB per Cápita PPP (Miles de USD)
20
30
25
15
10
5
20162005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990
1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4
5,8 6,4 7,1 7,6 8,1 8,8 9,4 10,2 10,6 10,611,2 11,7
12,2 12,8 14,015,1
16,417,5
18,3 17,919,0
20,321,5
22,5 23,2 23,7 24,1
Parque Livianos y Medianos en Millones PIB per Cápita PPP (Miles de USD)
Parq
ue
0
50.000
250.000
200.000
150.000
100.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Variación % Año Anterior
0%
2%
4%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
6%
8%
10%
140.076 152.387 161.615 149.217 155.438 165.842 177.569 181.305 189.554 192.298
2016
196.404
4%
9%
6%
4%
-8%
2%1%
2%
7% 7%
5%
Parque Variación % Año Anterior
El parque de camiones en circulación totalizó 196.404 unidades en el año 2016. El 77% del total corresponde a camiones (cargo, forestal, tolva, mixer, etc.) y el 23% restante corresponde a tracto camiones.
En la última década, este parque aumentó 40%, siendo los tracto camiones los que registraron mayor crecimiento con 364%, lo que es un reflejo del desarrollo económico y crecimiento de productos, puesto que éstos son camio-nes pesados usados para largas distancias.
Evolución del Parque de CamionesFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
96 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
Parq
ue e
n Mi
les
Variación % Año Anterior
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%
2%
4%
6%
8%
10
20
30
40
50
60
2016
43.791 44.243 45.033 45.678 47.763 48.538 49.055 52.149 52.590 53.024 53.945
1% 1% 1% 1%1% 1%
2% 2% 2%
5%
6%
Parque en Miles Variación % Año Anterior
Para el 2016 el parque de buses alcanzó las 53.945 unidades, incluyendo los buses y los taxibuses, que au-mentó 10.154 unidades en los últimos diez años, es decir, 23%.
Evolución del Parque de BusesFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
9.3 Parque y Motorización por ZonasFuente: ANAC, Proyecciones de población e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
Parque Vehicular 2016 por Zonas Geográficas
REGIONES HABITANTES* LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES
Norte (I - IV) 2.176.354 13%
40%
33%
14%
13%
44%
31%
12%
18%
30%
25%
27%
16%
28%
26%
30%
571.508 34.684
R.M. 7.036.792 1.930.502 60.225
Centro - Sur (V - VIII) 5.750.764 1.350.799 48.125
Sur (IX - XII) 2.409.921 547.415 53.370
BUSES
8.740
15.174
14.010
16.021
TOTAL 17.373.831 4.400.224 196.404 53.945
(*) Fuente : INE
El tamaño del parque y la población por zonas tiene una correlacion directa, tal como se puede observar entre el parque de Livianos y Medianos en las cuatro zonas del país y los habitantes de ellas. En el caso de buses, la rela-ción es más directa en el norte y en el sur, ya que allí se ubican las principales actividades económicas; en cambio, para el porcentaje de la Región Metropolitana se debe considerar el uso del metro y otros tipos de transporte.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 97
Motorización 2016 - Habitantes / Vehículos por Zonas Geográficas
Motorización de Livianos y Medianos por Región
La tasa de motorización, en el caso de los vehículos Livianos y Medianos, en las distintas zonas del país es similar a la nacional, que es 4,1 personas por cada vehículo, excepto en la zona sur, que es la más extrema de Chile.La zona que tiene la mayor cantidad de vehículos en comparación a su cantidad de habitantes es la norte, afectada por la Zona Franca que se encuentra en la I y XV Región, donde se permite el ingreso y circulación de vehículos usados.
REGIONES
PAÍS 3,9 322,1
LIVIANOS Y MEDIANOS
Norte (XV - IV)
R.M.
Centro - Sur (V - VIII)
Sur (IX - XII)
3,8
3,6
4,3
4,4
BUSES
249,0
463,7
410,5
150,4
5,0 6,04,02,01,0 3,0
2,6
XV ARICA Y PARINACOTA
III ATACAMAIV COQUIMBO
V VALPARAÍSORM REGIÓN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINSVII MAULE
VIII BÍO - BÍOIX ARAUCANÍA
XIV LOS RÍOSX LOS LAGOSXI DE AYSÉN
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENAPAÍS
I TARAPACÁII ANTOFAGASTA
0,0
2,94,3
3,9
4,23,6
4,24,4
4,4
4,2
4,1
3,9
3,4
5,05,0
3,2
98 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 1,0%
XI DE AYSÉN 0,6%
X LOS LAGOS 4,7%
IV COQUIMBO 4,3%
III ATACAMA 1,6%
XV ARICA Y PARINACOTA 1,3%
XIV LOS RÍOS 2,2%
IX ARAUCANÍA 5,4%
VIII BÍO - BÍO 11,6%
VII MAULE 5,9%
5,2%
RM REGIÓN METROPOLITANA 40,6%
V VALPARAÍSO 10,3%
1,6%
2,6%
3,2%
4,3%
1,7%
4,3%
0,7%
1,4%
1,7%
4,0%
9,6%
43,8%
5,0%
5,7%
10,4%
1,9%I TARAPACÁ
3,4%II ANTOFAGASTA
Habitantes Parque Vehículos Particulares
224.548 69.640
324.930 112.238
599.335 139.709
285.363 73.300
742.178 176.621
1.790.219 423.006
7.036.792 1.930.502
908.545 221.728
1.033.197 248.631
2.018.803 457.434
938.626 188.850
380.181 76.705
823.204 188.169
102.317 30.337
165.593 63.354
Habitantes por región
Parque VehículosParticulares.
+#$%&'
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 1,0%
XI DE AYSÉN 0,6%
X LOS LAGOS 4,7%
IV COQUIMBO 4,3%
III ATACAMA 1,6%
XV ARICA Y PARINACOTA 1,3%
XIV LOS RÍOS 2,2%
IX ARAUCANÍA 5,4%
VIII BÍO - BÍO 11,6%
VII MAULE 5,9%
5,2%
RM REGIÓN METROPOLITANA 40,6%
V VALPARAÍSO 10,3%
1,3%
2,3%
5,9%
5,8%
2,4%
6,3%
0,5%
1,0%
2,9%
3,9%
11,6%
28,0%
7,1%
7,2%
13,8%
1,9%I TARAPACÁ
3,4%II ANTOFAGASTA
Habitantes Parque Vehículos Particulares
224.548 675
324.930 1.220
599.335 3.191
285.363 1.562
742.178 2.092
1.790.219 6.282
7.036.792 15.174
908.545 3.825
1.033.197 3.903
2.018.803 7.422
938.626 3.136
380.181 1.273
823.204 3.398
102.317 272
165.593 520
Habitantes por región Parque Buses
9.4 Distribución del Parque de Livianos y Medianos y Población de Chile 2016
Distribución del Parque de Livianos, Medianos y Población de Chile 2016 Fuente: ANAC, Proyecciones de población e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
Distribución del Parque de Buses y Población de Chile 2016 Fuente: ANAC, Proyecciones de población e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 99
Distribución del Parque de Camiones Fuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular Previo 2016 INE
60.00020.00010.000
XV ARICA Y PARINACOTA
III ATACAMAIV COQUIMBO
V VALPARAÍSO
RM REGIÓN METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINSVII MAULE
VIII BÍO - BÍO
IX ARAUCANÍA
XIV LOS RÍOSX LOS LAGOS
XI DE AYSÉN
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
I TARAPACÁ
II ANTOFAGASTA
0 30.000 40.000 50.000 70.000
2.811
4.684
10.258
8.258 8.673
18.348
13.029 16.748
23.433
9.954
4.341
10.851
1.956
2.835
60.225
100 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
50% 60%40%20%10% 30% 80% 100%90%70%
PASAJEROS& SUV
COMERCIALES
CAMIONETAS
0%
46,1% 53,9%
91,7% 8,3%
32,6% 67,4%
DiéselBencinero
9.5 Parque Vehicular por Tipo de Combustible
Distribución del Parque de Livianos y MedianosFuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2015 (INE)
Tipo de Combustible por Segmento
Parque de Livianos y Medianos
Bencinero79,3%
Diésel20,7%
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 101
Bencinero Diésel
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII PAÍS
65,6%
34,4%
60,7%
39,3%
71,0%
29,0%
67,6%
32,4%
82,3%
17,2%
79,0%
21,0%
79,0%
21,0%
79,3%
20,7%
79,3%
20,7%
78,5%
21,5%
83,0%
17,0%
80,6%
19,4%
80,8%
19,2%
76,7%
23,3%
76,9%
23,1%
74,5%
25,5%
Bencinero Diésel
XV
73,0%
27,0%
XI
74,2%
25,8%
XII
82,9%
17,1%
I
76,8%
23,2%
II
93,1%
6,9%
III
93,0%
7,0%
VI
92,5%
7,5%
VII
92,7%
7,3%
IV
91,3%
8,7%
V
92,4%
7,6%
RM
93,4%
6,6%
VIII
93,0%
7,0%
IX
91,6%
8,4%
XIV
90,6%
9,4%
X
90,4%
9,6%
Parque Regional de Livianos y Medianos según Tipo de Combustible
Parque Regional de Segmento de Pasajeros y SUV según Tipo de Combustible
102 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
Bencinero Diésel
XV
22,4%
77,6%
XI
37,4%
62,6%
XII
32,9%
67,1%
I
17,6%
82,4%
II
46,5%
53,5%
III
47,0%
53,0%
VI
50,3%
49,7%
VII
55,8%
44,2%
IV
49,9%
50,1%
V
51,6%
48,4%
RM
39,4%
60,6%
VIII
55,4%
44,6%
IX
54,2%
45,8%
XIV
50,4%
49,6%
X
44,0%
56,0%
Bencinero Diésel
XV
18,8%
81,2%
XI
21,0%
79,0%
XII
29,4%
70,6%
I
13,2%
87,7%
II
32,6%
67,4%
III
34,7%
65,3%
VI
26,0%
74,0%
VII
38,1%
61,9%
IV
29,8%
70,2%
V
35,0%
65,0%
RM
33,6%
66,4%
VIII
36,2%
63,8%
IX
27,1%
72,9%
XIV
26,5%
73,5%
X
26,9%
73,1%
Parque Regional del Segmento de Camionetas según Tipo de Combustible
Parque Regional del Segmento de Comerciales según Tipo de Combustible
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 103
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.0001951 51 3089 1241 1 19
Gas
XV XI XII TOTALI II III VI VIIIV V RM VIII IX XIV X
0
1.634
434
1.877
7.656
3.209
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.0001951 50 3089 1221 1 19
Gas
XV XI XII TOTALI II III VI VIIIV V RM VIII IX XIV X
0
1.631
431
1.715
7.336
3.060
9.6 Parque Vehícular de Livianos y Medianos a Gas (GLP o GNC)
Parque Vehicular Mercado de Livianos y Medianos Gas (GLP o GNC)
Parque Vehicular Segmentos de Pasajeros y SUV Gas (GLP o GNC)
Son vehículos duales que pueden utilizar combustible convencional (Gasolina o Diésel) y también tienen la posi-bildad de utilizar Gas (Gas Licuado del Petróleo, Gas Natural Comprimido u otro). La normativa chilena sólo permite la utilización de gas en vehículos comerciales.
104 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
3 3
350
300
250
200
150
100
50
1 2
Gas
XV XI XII TOTALI II III VI VIIIV V RM VIII IX XIV X
0
162
320
149
1
100
80
60
40
20
1 1 1 1 1
Eléctrico
XV XI XII TOTALI II III VI VIIIV V RM VIII IX XIV X
0
88
82
Parque Vehicular Segmentos de Camionetas y Comerciales Gas (GLP o GNC)
9.7 Parque Vehicular de Livianos y Medianos Eléctricos
Dentro de los vehículos eléctricos se consideran los 100% eléctricos y los vehículos híbridos con recarga exterior de electricidad.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 105
1
60
50
40
30
20
10
1 1 1 1 1
Eléctrico
XV XI XII TOTALI II III VI VIIIV V RM VIII IX XIV X
0
52
46
40
30
20
10
Eléctrico
XV XI XII TOTALI II III VI VIIIV V RM VIII IX XIV X
0
36 36
Parque Vehicular Segmento Pasajeros y SUV Eléctricos
Parque Vehicular Segmento Camionetas y Comerciales Eléctricos
106 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
Antigüedad del Parque de Livianos y Medianos en Chile
Pre
1996
>20Años
20Años
19Años
18Años
17Años
16Años
15Años
14Años
13Años
12Años
11Años
10Años
9Años
8Años
7Años
6Años
5Años
4Años
3Años
2Años
1997
1999
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2013
1Año
2015
2016
2,2% 2,1%
11,3%
2,6% 2,9%2,1%
2,9%3,7% 4,1% 4,4%
5,1%
7,0% 7,2%8,2% 8,0%
6,4% 6,5%
0
400
300
200
100
450
350
250
150
50
500
Norte Centro RM Sur
Mile
s de
Unid
ades
1,9%
5,3%
3,8%
2,4%
10 a 20 años
Mayor a20 años
Menor a10 años
11%
62%
27%
Antigüedad Promedio por Región Parque de Livianos y Medianos
14,7 11,812,2 11,911,4 11,512,2 11,313,38,6 8,19,9 10,010,7 10,6 10,5
XV A
RICA
YPA
RINA
COTA
III A
TACA
MA
IV C
OQUI
MBO
V VA
LPAR
AÍSO
RM R
EGIÓ
N M
ETRO
POLIT
ANA
VI LI
B. G
ENER
AL.
B. O
’HIG
GINS
VII M
AULE
VIII
BÍO
- BÍ
O
IX A
RAUC
ANÍA
XIV
LOS
RÍOS
X LO
S LA
GOS
PAÍS
XI G
ENER
AL C
ARLO
SIB
AÑEZ
DEL
CAM
PO
XII M
AGAL
LANE
S Y
DELA
ANT
ÁRTI
CA C
HILE
NA
I TAR
APAC
Á
II AN
TOFA
GAST
A
9.8 Antigüedad del Parque Automotor
Participación del Parque de Livianos y Medianos por Zona Geográfica según Antigüedad
En la actualidad la mayor concentración del parque de Livianos y Medianos que circula en el país tiene una antigüe-dad menor o igual a 10 años, representando el 62% a nivel nacional, lo que significa que es un parque joven como resultado de las mayores ventas en los últimos seis años.
La Región Metropolitana es la que cuenta con el parque más joven a nivel nacional, seguido por la Región de Antofagasta.Por el contrario, la Región de Arica y Parinacota, donde se ubica la Zona Franca, es la que registra un parque automotor más antiguo, debido a que acá está permitido el ingreso de vehículos usados.
Criterio Antigüedad Promedio: Para el parque 2016 se consideraron que los vehículos año de fabricación 2016 tuvieran una antigüedad de 1 año.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 107
Pre
1996
>20Años
20Años
19Años
18Años
17Años
16Años
15Años
14Años
13Años
12Años
11Años
10Años
9Años
8Años
7Años
6Años
5Años
4Años
3Años
2Años
1997
1999
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2013
2015
1Año
2016
16%
2% 3%2%
3%
5% 5%
0
30
25
15
20
10
5
35
Norte Centro RM Sur
Mile
s de
Unid
ades
2% 2%1% 2%
4% 4%5%6%
7%
5%
9%
6% 6%6% 6% 5%
15,1 13,912,8 11,711,6 13,3 13,512,9 14,313,86,6 9,29,9 11,210,3 14,0
XV A
RICA
YPA
RINA
COTA
III A
TACA
MA
IV C
OQUI
MBO
V VA
LPAR
AÍSO
RM R
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VI LI
B. G
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VII M
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VIII
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- BÍ
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IX A
RAUC
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XIV
LOS
RÍOS
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XI G
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XII M
AGAL
LANE
S Y
DELA
ANT
ÁRTI
CA C
HILE
NA
I TAR
APAC
Á
II AN
TOFA
GAST
A
Mayor a20 años
Menor a10 años
10 a 20 años
16%58%
25%
Antigüedad del Parque de Camiones en Chile
Antigüedad Promedio por Región Parque de Camiones
Participación del Parque de Camiones por Zona Geográfica según Antigüedad
En el año 2016, la mayor concentración del parque de Camiones que circula en el país, tiene una antigüedad menor o igual a 10 años, representando el 58% a nivel nacional.
La Región de Antofagasta tiene un parque de camiones muy joven de tan sólo 6,6 años promedio, en contraposición a Arica y Parinacota, que tiene el parque más antigüo con 15,1 años promedio; mientras que la Región Metropolitana tiene un promedio de 9,2 años.
108 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
Antigüedad del Parque de Buses en Chile
Pre
1996
>20Años
20Años
19Años
18Años
17Años
16Años
15Años
14Años
13Años
12Años
11Años
10Años
9Años
8Años
7Años
6Años
5Años
4Años
3Años
2Años
1997
1999
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2013
2015
8%
2% 2% 2%
5%
9%12%
0
5
2
6
4
3
1
7
Norte Centro RM Sur
Mile
s de
Unid
ades
1Años
2016
5%3%
1%
3% 3% 3%4% 4%
7% 7%
5% 5% 6%5%
9%
5%
10 a 20 años
Mayor a20 años
Menor a10 años
8%
59%
33%
Antigüedad Promedio por Región Parque de Buses
10 8,87,4 10,810,3 11,511,7 8,712,76,8 8,39,6 9,711 10 10,1
XV A
RICA
YPA
RINA
COTA
III A
TACA
MA
IV C
OQUI
MBO
V VA
LPAR
AÍSO
RM R
EGIÓ
N M
ETRO
POLIT
ANA
VI LI
B. G
ENER
AL.
B. O
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GINS
VII M
AULE
VIII
BÍO
- BÍ
O
IX A
RAUC
ANÍA
XIV
LOS
RÍOS
X LO
S LA
GOS
PAÍS
XI G
ENER
AL C
ARLO
SIB
AÑEZ
DEL
CAM
PO
XII M
AGAL
LANE
S Y
DELA
ANT
ÁRTI
CA C
HILE
NA
I TAR
APAC
Á
II AN
TOFA
GAST
A
Participación del Parque de Buses por Zona Geográfica según Antigüedad
El parque de los buses más antiguo experimenta una baja, llegando a un 8,3 % puntos porcentuales menos que el 2014.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 109
Ventas y Proyecciones 2017
10.1 Ventas a Público a Septiembre de Cada AñoFuente: ANAC
Las ventas acumuladas al 30 de septiembre de 2017 sumaron 261.567 unidades nuevas en todo el país, equiva-lente a un incremento de 19,1%, cifras ligeramente superiores a los años 2011 y 2014 cuando se superaron las 330 mil unidades vendidas. Agosto y septiembre fueron los mejores meses de venta en este 2017.
0
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
2011 20132012 2014 20162015 2017
Ventas Acumuladas a Septiembre de Cada Año
27,1%
248.319 242.757
274.477261.567
219.596
-2,2% 13,1% -7,6% -18,9% 6,7% 19,1%
253.685
205.783
10
Mercado de Livianos y Medianos
110 | CAPÍTULO 10: VENTAS Y PROYECCIONES 2017
De enero a septiembre de 2017 se han comercializado 9.341 unidades nuevas, representando un crecimiento de un 12,8%, cifra similar a la del 2014 y 2015. Este crecimiento es producto del aumento de las ventas de camiones pesados, que están en el proceso de renovación de flotas por concepto de cumplimiento de contratos con las in-dustrias mineras, forestales, entre otras.
Este mercado también ha mostrado una mayor actividad durante los primeros nueve meses del año en comparación con el 2016 con un incremento del 17,8%, llegando a las 1.777 unidades en 2017. Este incremento está relacionado fundamen-talmente con la renovación de buses para locomoción colectiva en regiones en línea con el plan Espejo del Transantiago.
0
16.000
14.000
12.000
10.000
6.000
8.000
4.000
2.000
2011 20132012 2014 20162015 2017
Ventas Acumuladas a Septiembre de Cada Año
45,6%
13.798
2,8% -18,6% -19,0% 1,2% -10,0% 12,8%
13.423
11.229
9.2008.282
9.092 9.341
0
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2014 20162015 2017
Ventas Acumuladas a Septiembre de Cada Año
2.208
1.777
-26,5% -18,3% -16,3% 17,8%
1.509
1.803
Mercado de Camiones
Mercado de Buses
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 111
10.2 Ventas Trimestrales del Mercado Automotor 2017Fuente: ANAC
I TRI2015
II TRI2015
III TRI2015
IV TRI2015
I TRI2016
II TRI2016
III TRI2016
I TRI2017
II TRI2017
III TRI2017
IV TRI2016
100.000
80.000
60.000
20.000
0
120.000
40.000
30%
20%
-10%
-20%
-40%
10%
0%
-30%
Variación (%)Un
idad
es
Ventas Trimestrales Variación Igual Trimestre Año Anterior
63.593 75.290 70.039 79.449 85.944 80.752 81.911 98.90466.900 70.10876.449
-27,5%
-14,0% -14,6%-8,9%
10,2%12,4% 15,2% 17,0%
4,7% 5,5%
24,5%
I TRI2015
II TRI2015
III TRI2015
IV TRI2015
I TRI2016
II TRI2016
III TRI2016
I TRI2017
II TRI2017
III TRI2017
IV TRI2016
3.500
3.000
2.500
1.000
0
4.000
2.000
500
1.500
20%
15%
-5%
-10%
-25%
10%
5%
0%
-15%
-20%
Variación (%)Un
idad
es
Ventas Trimestrales Variación Igual Trimestre Año Anterior
2.873 3.401 2.764 2.777 3.239 3.041 3.047 3.2532.926 2.7413.619
-5,5% -4,9%
14,4%
0,0%
-4,6%
-10,5%
10,9% 10,2%
-5,5%
-18,3%
17,1%
Evolución de las Ventas Trimestrales - Livianos y Medianos
Evolución de las Ventas Trimestrales - Camiones
Este semestre ha demostrado un cambio de tendencia en las ventas de camiones, ya que ha sido el único que ha reflejado un crecimiento en los últimos seis años, exceptuando el segundo semestre de 2015 cuando se produjo un adelantamiento en la adquisición de unidades por el cambio normativo de emisiones.
112 | CAPÍTULO 10: VENTAS Y PROYECCIONES 2017
Evolución de las Ventas Trimestrales - Buses
I TRI2015
II TRI2015
III TRI2015
IV TRI2015
I TRI2016
II TRI2016
III TRI2016
I TRI2017
II TRI2017
III TRI2017
IV TRI2016
900
800
700
300
0
1.000
500
600
200
100
400
40%
30%
-10%
-20%
-50%
20%
10%
0%
-30%
-40%
Variación (%)Un
idad
es
Ventas Trimestrales Variación Igual Trimestre Año Anterior
637 463 555 949 648 507 622644 491930
-43,0%
0,5% -2,2% -3,1%-5,9%
2,0%
32,0%
9,5%
-28,1%
-12,9%
12,1%
522
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
27.308 23.805 29.639 24.675 29.910 27.326
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
28.092 35.354 35.458
2017 2016 2015
Evolución Mensual de las Ventas de Livianos y Medianos
El resultado obtenido en los primeros nueve meses del año 2017 es producto del esfuerzo y las estrategias comercia-les realizadas por las marcas y sus casas matrices para ofrecer una amplia oferta de modelos y precios competitivos.
10.3 Ventas Mensuales del Mercado Automotor 2017Fuente: ANAC
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 113
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
1.103 864 1.074 1.004 1.032 1.011
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
962891 1.400
2017 2016 2015
Evolución Mensual de las Ventas de Buses
Evolución Mensual de las Ventas de Camiones
El crecimiento en estos primeros nueve meses del año está influenciado por los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2016, lo cual se traspasó al 2017, reflejándose, por ejemplo, en enero, mes con las mayores ventas del semestre, debido a la entrega de unidades por compras realizadas normalmente con seis meses de antelación.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO SEPTIEMBRE0
200
400
274 156 218 164 167
JUNIO
176
JULIO
113
AGOSTO
69 440
2017 2016 2015
600
114 | CAPÍTULO 10: VENTAS Y PROYECCIONES 2017
10.4 Ventas por Segmento a Septiembre 2017Fuente: ANAC
Mercado de Livianos y Medianos
Distribución Ventas Mayoristas Mercado de Camiones
Pasajeros SUV Comerciales Camionetas
50.000
70.000
60.000
30.000
20.000
0
80.000
40.000
10.000
90.000
100.000
Acumulado a Septiembre 2016 Acumulado a Septiembre 2017
29%64.043
10%22.114
9%23.420
15%33.897
16%40.743
43%113.057
32%84.347
45%99.542
El segmento que sigue concentrando la mayor parte del mercado de Livianos y Medianos a Septiembre de 2017 es el de Pasajeros. A pesar de esto, el que más tuvo crecimiento en sus ventas en comparación al mismo período de 2016 fue el de las SUV con 31,7%, seguido de las Camionetas con 20,2%.
El mercado de camiones mantiene su proporción entre sus segmento al comparar las ventas acumuladas a septiem-bre de 2017 y 2016, siendo el segmento de pesados quien lidera la venta de camiones con un 55,84% del total. Por su lado los camiones livianos presentan una disminución en la distribución con respecto al año anterior, alcanzando el 10,69% del total y el segmento de medianos practicamente sin variación llegando al 33,47% del mercado. El incremen-to de camiones en el segmento pesado viene dado por cambios de flotas y mejoras expectativas para el año 2018.
Livianos15,18%
Medianos33,50%
Pesados51,32% Acumulado
a Septiembre
2016
Livianos10,69%
Medianos33,47%
Pesados55,84% Acumulado
a Septiembre
2017
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 115
N° MARCA PasajerosUnidades % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %
Suv Comerciales Camionetas TOTAL
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
SUZUKI
TOYOTA
FORD
PEUGEOT
MAZDA
MITSUBISHI
RENAULT
VOLKSWAGEN
CITROËN
FIAT
SUBARU
SSANGYONG
CHERY
GRUPO GREAT WALL
JAC
MERCEDES BENZ
GRUPO CHRYSLER
CHANGAN
HONDA
MAHINDRA
BMW
MG
BAIC
DFM
VOLVO
AUDI
FOTON
DFSK
FAW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
14.943
14.208
14.567
5.680
14.136
6.336
1.225
4.754
5.121
720
5.120
5.664
3.338
2.157
1.920
152
1.736
725
312
1.529
53
307
737
1.488
2.140
24
1.026
937
121
3.560
7.075
4.781
9.508
5.121
6.856
7.017
2.694
4.593
2.060
3.801
245
351
153
3.157
1.290
2.926
2.542
3.082
1.164
2.429
1.393
1.744
1.140
963
212
1.133
935
376
443
3
104
13,2%
12,6%
12,9%
5,0%
12,5%
5,6%
1,1%
4,2%
4,5%
0,6%
4,5%
5,0%
3,0%
1,9%
1,7%
0,1%
1,5%
1,5%
0,3%
0,6%
0,1%
0,4%
0,7%
1,3%
1,9%
0,0%
473 0,4%
0,9%
0,8%
0,1%
4,2%
8,4%
5,7%
11,3%
6,1%
8,1%
8,3%
3,2%
5,4%
2,4%
4,5%
0,3%
0,4%
0,2%
3,7%
1,5%
3,5%
3,0%
3,7%
1,4%
2,9%
1,7%
2,1%
1,4%
1,1%
0,3%
1,3%
1,1%
0,4%
0,5%
0,0%
3 0,0%
0,1%
1.494
2.737
2.496
216
175
44
368
4.561
1
793
156
1.719
1.759
494
1.542
1.071
1
1.010
776
665
6,4%
11,7%
10,7%
0,9%
0,7%
0,2%
1,6%
19,5%
0,0%
3,4%
0,7%
7,3%
7,5%
2,1%
4 0,0%
2,1%
4,6%
0,0%
254 1,1%
4,3%
3,3%
2,8%
4.273
5.690
6.183
4.394
1.547
7.046
2.388
1.277
3.374
1.094
466
705
114
1.390
313
10,5%
14,0%
15,2%
10,8%
3,8%
17,3%
5,9%
50 0,1%
3,1%
8,3%
2,7%
1,1%
1,7%
0,3%
3,4%
0,8%
24.270
24.020
21.844
21.094
19.432
19.419
13.004
12.009
11.262
9.826
9.764
8.453
5.408
5.346
5.077
4.816
4.662
4.361
4.354
4.235
3.191
2.771
2.595
2.530
2.451
2.352
1.411
1.409
1.402
1.380
1.326
880
789
9,3%
9,2%
8,4%
8,1%
7,4%
7,4%
5,0%
4,6%
4,3%
3,8%
3,7%
3,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
10.5 Ventas a Público por Marcas a Septiembre 2017
Mercado de Livianos y Medianos
116 | CAPÍTULO 10: VENTAS Y PROYECCIONES 2017
N° MARCA PasajerosUnidades % Unidades % Unidades % Unidades %
Suv Comerciales Camionetas
MAXUS
BRILLIANCE
LIFAN
SKODA
MINI
LAND ROVER
LEXUS
PORSCHE
JAGUAR
ZNA
GAC GONOW
OPEL
DS
FUSO
PROTON
IVECO
MASERATI
BYD
GEELY
ALFA ROMEO
FERRARI
ZXAUTO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
164
4
325
278
98
57
87
58
114
75
34
9
2
6
1
174
30
60
308
120
161
78
18
23
5
0,1%
0,0%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
12 0,0%
0,0%
0,0%
6 0,0%
0,0%
0,2%
406 0,2%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
0,2%
0,0%
7 0,0%
0,0%
0,0%
2 0,0%
0,0%
100 0,1%
468
14
285
2,0%
0,1%
1,2%
136 0,6%
110 0,5%
34 0,1%
37 0,2%
2
98 0,2%
220 0,5%
0,0%
119 0,3%
689
584
463
355
338
308
218
218
165
156
143
132
75
37
34
34
32
14
7
6
6
2
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
OTRO 79 0,1% 408 0,2%
TOTAL MERCADO 84.347 100% 23.420 100% 40.743 100%113.057 100% 261.567 100%
Unidades %TOTAL
Mercado de Livianos y Medianos
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 117
N° MARCA CamionesUnidades %
TOTAL MERCADO
1 MERCEDES BENZ 1.656 17,7%
2 CHEVROLET 1.182 12,7%
3 SCANIA 798 8,5%
4 VOLVO 739 7,9%
5 HINO 723 7,7%
6 FORD 576 6,2%
7 VOLKSWAGEN 523 5,6%
8 HYUNDAI 425 4,5%
9 JAC 420 4,5%
10 FUSO 388 4,2%
11 FREIGHTLINER 317 3,4%
12 MAN 234 2,5%
13 INTERNATIONAL 232 2,5%
14 FOTON 221 2,4%
15 MACK 199 2,1%
16 IVECO 159 1,7%
17 DAF 148 1,6%
18 YUEJIN 88 0,9%
19 FAW 62 0,7%
20 RENAULT 61 0,7%
21 DONG FENG 50 0,5%
42 0,4%
33 0,4%
25 0,3%
7 0,1%
22 SINOTRUK
23 JMC
24 KENWORTH
25 SHACMAN
OTROS 33 0,4%
9.341 100%
N° MARCA BusesUnidades %
1 MERCEDES BENZ 966 54,4%
2 SCANIA 167 9,4%
3 FUSO 86 4,8%
4 VOLVO 81 4,6%
5 VOLKSWAGEN 66 3,7%
6 YUTONG 59 3,3%
7 HYUNDAI 46 2,6%
8 KING LONG 43 2,4%
9 AGRALE 40 2,3%
10 DAEWOO 29 1,6%
11 HIGER 18 1,0%
12 CHEVROLET 16 0,9%
13 JAC 4 0,2%
TOTAL MERCADO
14 GOLDEN DRAGON 2 0,1%
15 SUNLONG 1 0,1%
16 MAN 1 0,1%
OTROS 152 8,6%
1.777 100%
Mercado de Camiones Mercado de Buses
118 | CAPÍTULO 10: VENTAS Y PROYECCIONES 2017
10.6 Proyecciones de Venta 2017Fuente: ANAC
Mercado de Livianos y Medianos
Las proyecciones de venta del mercado se realizan sobre la base de un modelo econométrico, que toma en consi-deración los valores de la Actividad Agregada, IMACEC, Tasa de Inversión, Confianza Empresarial y de los Consumi-dores, Importaciones de bienes de capital, Inflación, Tasa de Política Monetaria, Evolución del tipo de cambio, entre otros, que, junto al comportamiento del mercado, permiten estimar las unidades comercializadas en el año, que para este 2017 alcanzaria un volumen similar al del 2012 y 2014.
250.000
350.000
200.000
100.000
0
400.000
300.000
150.000
50.000
10%
15%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
Variación (%)Un
idad
es
Ventas Anuales Variación Año Anterior
338.826 378.240 337.594 282.232 305.540 350.000
11,6%
-10,7%
-16,4%
8,3%
14,6%
2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 119
Mercado de Camiones
Mercado de Buses
Para este mercado también se toma como base un modelo econométrico con parámetros como la confianza empre-sarial, el tipo de cambio y los proyectos de inversión.
Al igual que el mercado anterior, se toma como base un modelo econométrico con parámetros como la confianza empresarial, el tipo de cambio y los proyectos de inversión.
14.000
18.000
10.000
6.000
0
20.000
16.000
12.000
8.000
2.000
4.000
10%
15%
5%
0%
-10%
-20%
-25%
-5%
-15%
Variación (%)Un
idad
es
Ventas Anuales Variación Año Anterior
18.309 14.753 12.710 12.819 11.521 13.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)
-19,4%
-13,8%
0,9%
-10,1%
12,8%
3.000
2.000
0
6.000
5.000
4.000
1.000
5%
10%
15%
0%
-5%
-15%
-25%
-10%
-20%
Variación (%)Un
idad
es
Ventas Anuales Variación Año Anterior
5.196 4.172 3.168 2.733 2.458 2.600
2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)
-19,7%
-13,7%-10,1%
5,8%
-24,1%