Análisis global de las frutas y hortalizas
2016
Departamento de Inteligencia de MercadosSubdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Exportaciones Totales 2016
US$ 36,042 Millones
Exportaciones Agroindustriales 2016
US$ 5,529 Millones
+7%
+3%
2,203
2,834 3,059
3,408
4,202 4,390
4,653
975
1,685
1,095 789
863 723
876
1,006
1,3251,479
1,736
2,129
2,4612,681
3,178
4,519
4,154 4,197
5,066 5,113
5,529
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NO TRADICIONAL TRADICIONAL Frutas y Hortalizas AGROINDUSTRIAL
Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$
Evolución de Exportaciones de FHF
468 538 663
2,018
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculosalimenticios
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios(cítricos), melones o sandías
Valor (Millones US$)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios468 502 575 633 596 644 663 6%
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías538 824 904 1,103 1,533 1,817 2,018 25%
Subtotal 1,006 1,325 1,479 1,736 2,129 2,461 2,681 18%
espárragos frescos
63%
cebollas frescas
10%
hortalizas congeladas
10%
arvejas frescas
3%
frijoles, pallares
3% resto11%
D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N H O R TA L I ZA S
uvas frescas38%
paltas frescas18%
mangos frescos
11%
bananos8%
mandarinas frescas
7%
resto18%
D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N F R U TA S
Evolución de Exportaciones de FHF
368 432 439
1,109
-
200
400
600
800
1,000
1,200
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculosalimenticios
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios(cítricos), melones o sandías
Mill
ares
Volúmen (miles tm)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios367,979 388,812 380,041 408,129 399,032 384,607 439,091 3%
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías431,887 574,957 602,271 707,981 935,934 1,059,560 1,108,918 17%
Subtotal 799,866 963,769 982,313 1,116,111 1,334,966 1,444,167 1,548,008 12%
9 6 10
181
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Frijol (Castilla) Frijol (otrasvariedades)
aceitunas enconserva
cebollas frescas
Mill
ares
H O R TA L I ZA S + D I N Á M I C A S
13%
14%
4%
87
32
10 9 10
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mandarinas frutoscomestibles
fresascongeladas
naranjasfrescas
sandíasfrescas
Mill
ares
F R U TA S + D I N Á M I C A S
11%
20%
16%
5%
19%
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Diversificación de mercados: Exportaciones de hortalizas
PaísMillones
US$10 - 16
VolúmenTM
10 – 16
TCP10 - 16
Part. %10 - 16
Estados Unidos 328 205,814 3% 52%
Reino Unido 45 13,214 7% 3%
Países Bajos 49 15,430 -3% 4%
España 40 22,645 9% 6%
Colombia 20 63,811 -7% 16%
Chile 11 30,398 31% 8%
Japón 16 3,703 3% 1%
México 4 1,748 12% 0%
Alemania 9 1,531 2% 0%
Brasil 6 2,918 15% 1%
Global: Exportaciones Hortalizas, 2010 – 2016Millones de US$
8,038
7,293
5,842
5,101
3,967 4,175
1,153 570 513
132 48 36 14
4%
1%
3%
6% 6%
4%
1%
6%
1%
-2%
22%
8%
4%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
China Países Bajos España México Canadá Estados Unidos Alemania Perú Reino Unido Chile Brasil Japón Colombia
valor prom 10 - 15
valor 16
tcp 10 - 16
Tcp global = 3%
Nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, representan el 47% de la demanda global
Global: Exportaciones Hortalizas 2010 – 2014Miles de TM
7,228 7,867
4,950 5,098
5,869
4,054
2,336
395 752
94 53 9 8
3%5% 5% 4%
6%
3%1%
3%
-2%
-13%
34%
8%
0%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
China Países Bajos España México Canadá EstadosUnidos
Alemania Perú Reino Unido Chile Brasil Japón Colombia
Mill
ares volumen prom 10 - 14
volumen 16
tcp 10 - 14
Entre 2010 – 2014, nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, llegaron a hacer envios anualmente por un total 38,712 TM
España: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
ProductoMillones US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 - 16Part. %10 - 16
Tomates frescos 1,164 906,660 17% 3%
"Capsicum" frescos 933 597,251 11% 9%
Pepinos y pepinillos562 549,844 11% 6%
Lechugas repolladas frescas 421 417,686 8% 3%
Coles y "broccoli“ frescos 383 315,634 6% 6%Hortalizas, incl. "silvestres", congeladas 326 288,186 6% 5%Lechugas "Lactuca sativa", frescas 299 250,426 5% 8%
Ajos frescos243 105,924 2% 16%
Calabazas frescas241 223,949 4% 6%
Berenjenas, frescas o refrigeradas 152 134,492 3% 5%
ProductoMillones
US$11 – 16
Volúmen TM11 – 15
TCP11 – 15
Part. %11 – 15
Batatas "boniatos, camotes" frescos 15 12,647 61% 0%
Pepinos y pepinillos conservados 3 2,831 51% 0%
Patatas "papas" para siembra 7 10,012 48% 0%Judías, frijoles de las especies "Vigna mungoL. Hepper"... 0.5 298 32% 0%
Hongos del género "Agaricus“ frescos 4 1,619 31% 0%
Remolachas para ensalada 25 29,397 25% 1%
Coles "repollitos" de Bruselas, frescas 1 1,451 22% 0%
España: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
España: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
2 1 2 0
2
12
1
23
11 12
0
6
45
4
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Camotes Frescos Pepinosconservados
Patatas Parasiembra
Frijoles "Vignamungo L.Hepper"...
Hongos "Agaricus“
frescos
Remolachas paraensalada
Coles deBruselas frescas
Mill
ares
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
54%
58%
41%
29%
20%
24%
28%
México: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
ProductoMillones US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 - 16Part. %10 - 16
Tomates frescos o refrigerados 1,846 1,554,213 2% 29%Frutos de las géneros "Capsicum" frescos 837 790,024 7% 15%
Pepinos y pepinillos frescos 379 582,979 6% 11%
Cebollas frescas 346 376,798 4% 7%Hortalizas congeladas (espárragos, brócolis) 311 278,626 2% 5%
Espárragos frescos 260 108,008 9% 2%
Calabazas frescas 224 258,109 - . - 5%
Garbanzos secos desvainados 147 130,277 0% 2%
Coles frescos 146 177,763 12% 3%
Hortalizas frescas o refrigeradas 113 172,572 30% 3%
ProductoMillones
US$11 – 16
Volúmen TM11 – 15
TCP11 – 15
Part. %11 – 15
Hortalizas frescas (MaízDulce) 113 172,572 30% 3%
Coles "repollitos" de Bruselas frescas 33 37,895 18% 1%
Mezclas de hortalizas secas (ajos, aceitunas) 7 1,139 18% 0%Arvejas, chícharos" "Pisum sativum“ congelados 1 560 17% 0%
Coles frescos 146 177,763 12% 3%
Frijoles "Vigna spp.“ frescos 50 37,377 11% 1%Arvejas, chícharos" "Pisum sativum" refrigerados 12 15,044 10% 0%
México: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
México: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
61
26
6 1
100
45
12
199
58
10 4
220
66
14
-
50
100
150
200
250
Hortalizasfrescas
Coles Bruselas Mezclas dehortalizas secas
Arvejascongeladas
Coles frescos Frijoles frescos Arvejas frescas
Mill
ares
2012 2013 2014 2015 2016
34%
10%
12%
40%
15%
12%
8%
Colombia: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
ProductoMiles US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 - 16Part. %10 - 16
Cebollas frescas 2,039 454 -9% 3%
Hongos "Agaricus“ frescos 1,653 532 -6% 9%
Arrurruz, salep, aguaturmas1,606 1,749 3% 6%
Mezclas de hortalizas, incl. "silvestres" conservadas 1,587 1,255 1% 3%Judías, frijoles, "Phaseolusvulgaris" 1,213 543 -18% 6%
Ñames "Dioscorea spp.“ frescos 1,074 1,049 - . - 5%
Patatas "papas", congeladas824 316 32% 8%
Hortalizas, incl. "silvestres“ secas 739 115 2% 16%
Hortalizas frescas501 93 -2% 6%
Raíces de mandioca "yuca“ frescas 437 350 43% 5%
ProductoMiles US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 – 16Part. %10 – 16
Raíces de mandioca "yuca“ frescas 437 350 43% 4%
Patatas "papas“ congeladas 824 316 32% 4%
Puerros y demás hortalizas aliáceas 207 42 31% 1%
Tomates frescos178 480 7% 2%
Patatas "papas" frescas413 37 5% 6%
Arrurruz1,606 1,749 3% 21%
Mezclas de hortalizas739 115 2% 1%
Colombia: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Colombia: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
458
295
99 180
46
1,620
750
396
1,657
634
262 133
2,101
657
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Raíces de mandioca "yuca“ frescas
Patatas "papas“ congeladas
Puerros y demáshortalizas aliáceas
Tomates frescos Patatas "papas"frescas
Arrurruz Mezclas de hortalizas
2012 2013 2014 2015 2016
38%
33%
38%
2%
7% 7%
12%
Chile: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
ProductoMiles US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 - 16Part. %10 - 16
Hortalizas congeladas 2,039 12,367 0% 14%
Ajos frescos o refrigerados 1,653 9,889 10% 12%
Cebollas frescas 1,606 45,539 -20% 53%
Mezclas de hortalizas secas 1,587 1,000 -3% 1%Mezclas de hortalizas congeladas 1,213 2,856 7% 3%
Judías, frijoles secos 1,074 1,877 -3% 2%
Setas y demás hongos y trufas, secas 824 328 -14% 0%
Maíz dulce congelado 739 3,002 -15% 4%
Setas y demás hongos "Agaricus“ en conservadas 501 1,024 -100% 1%
Hongos del género "Agaricus“ secos en trozos 437 183 -13% 0%
ProductoMiles US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 – 16Part. %10 – 16
Papas frescas 269 675 20% 1%
Frutos de las géneros "Capsicum" 1,139 165 14% 0%
Cebollas secas en trozos 615 236 13% 0%
Ajos frescos o refrigerados 25,335 9,889 10% 12%
Mezclas de hortalizas congeladas 6,515 2,856 7% 3%
Papas para siembra 825 761 6% 1%
Hortalizas congeladas 36,841 12,367 0% 14%
Chile: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Chile: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
0 1 1
24
5
0
37
1 0 1
31
11
1
39
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Papas frescas Frutos de las géneros"Capsicum"
Cebollas secas entrozos
Ajos frescos orefrigerados
Mezclas de hortalizascongeladas
Papas para siembra Hortalizas congeladas
2012 2013 2014 2015 2016
29%
10%
14%
9%
10%
5% 5%
China: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
ProductoMillones US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 - 16Part. %10 - 16
Ajos frescos 1,656,117 1,595,805 2% 22%
Hongos, trufas secas 984,310 59,555 21% 1%
Hortalizas silvestres secas
693,010 244,112 -4% 3%
Hortalizas silvestres congeladas
612,139 585,939 3% 8%
Frijoles secos 541,655 606,474 -13% 8%
Cebollas frescas 320,510 696,940 9% 10%
Orejas de Judas "Auricularia spp."
307,832 19,203 30% 0%
Zanahorias y nabosfrescos
254,616 564,321 7% 8%
Coles 253,309 474,680 13% 7%
Alubias, frijoles « Vignamungo L. Hepper » 203,147 140,050
-14% 2%
ProductoMiles US$
11 – 15Volúmen TM
11 – 15TCP
11 – 15Part. %11 – 15
Hongos “Agaricus” frescos
3,325 2,145 57% 0%
Orejas de Judas 307,832 19,203 30% 0%
Setas, trufas en trozos
984,310 59,555 21% 1%
Patatas congeladas 8,059 7,732 19% 0%
Setas, trufascongeladas
144,023 37,683 16% 1%
Esparragos frescos 281 138 13% 0%
Coles 253,309 474,680 13% 7%
China: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
China: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
4
207
1,235
7
158
0
260
7
663
1,426
13
151
0
387
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Hongos Orejas de Judas Setas en trozos Patatascongeladas
Setascongeladas
Esparragosfrescos
Coles
Mill
ares
2011 2012 2013 2014 2015
57%
30%
21%
19%
16%
13%
13%
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Reino Unido: Exportaciones de hortalizasProductos consolidados
ProductoMiles US$
10 – 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 - 16Part. %10 - 16
Patatas frescas 87,175 192,430 -6% 25%
Patatas para siembra 75,618 113,162 1% 15%
Habas "Vicia faba var. major"
67,909 158,129 3% 21%
Legumbres secas 26,818 68,738 4% 9%
Arvejas, chícharos 22,329 30,830 2% 4%
Arvejas, chícharoscongelados
21,051 17,712 -5% 2%
Hortalizas, incl. "silvestres"
14,454 10,375 0% 1%
Zanahorias y nabosfrescos
13,909 26,619 -5% 3%
Lechugas "Lactuca sativa« frescas
13,290 2,854 0% 0%
Remolachas, rábanospara ensalada
11,375 17,991 7% 2%
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Reino Unido: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
ProductoMiles US$
10 - 16Volúmen TM
10 – 16TCP
10 - 16Part. %10 - 16
Batatas "boniatos, camotes", frescas
6,721 6,116 34% 1%
Frutos de las géneros"Capsicum«
6,963 1,996 30% 0%
Garbanzos secos 3,222 1,714 12% 0%
Judías "porotos, frijoles" "Vigna spp."
2,921 3,232 34% 0%
Apio, fresco o refrigerado
1,672 1,318 12% 0%
Ajos frescos o refrigerados
6,104 2,981 18% 0%
Lentejas secas 5,130 2,451 11% 0%
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Reino Unido: Exportaciones de hortalizasProductos + dinámicos
3
6
3 3
2
4 4
14
10
5
6
2
9
8
-
2
4
6
8
10
12
14
16
Camotes Capsicum Garbanzos Frijoles Ajos Lentejas
Mill
ares
2012 2013 2014 2015 2016
34%
30%
12%
34%
12%
18%
11%
Muchas gracias