Download - Agro Europa
Oportunidades en Tiempos de Diversificación e Innovación
AGROINDUSTRIA
Europa
Octubre 2010
AGROINDUSTRIA
España
CONTEXTO ESPAÑA
• El canal Horeca (Hostelería, restauración y cafeterías) en España
representa 302.000
puntos de venta, siendo el 66%
el subcanal de
establecimientos de bebidas (bares, discotecas y cafeterías).
• España es un país muy abierto a la gastronomía.• Cultura del tapeo y el picoteo: 1 caña – 1 tapa• Un menú
ejecutivo en España supera en calidad y variedad a un
menú
equivalente en Colombia.
• Un español desayuna, almuerza, merienda y tapea en el bar.• En España residen 500.000 colombianos aproximadamente.• El mercado étnico está
maduro y estable.
TENDENCIAS EN ESPAÑA
• Pese a la caída del consumo del sector Horeca por la crisis, se sigue
innovando y lanzando nuevos productos al mercado.
• Las ventas de Horeca están migrando al canal de la gran distribución.
• Crecimiento de las marcas de distribuidor.
• Presencia de distribuidores Internacionales.
• Consumo de productos aspiracionales.
• Después de varios años, el inmigrante disminuye el consumo de productos
étnicos.
• Culto al cuerpo ‐
comer más veces durante el día en menores cantidades
alimentos más saludables.
• La crisis obliga a muchos inmigrantes a regresar a sus países de origen.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN ESPAÑA
OPORTUNIDADES EN ESPAÑA
• Algunos productos colombianos pueden trascender el mercado étnico y
entrar al consumidor español
• Productos orgánicos
• Snacks y Rones
• Productos de nicho, ejemplo: sin Gluten para celíacos
• Productos funcionales
• Productos con diferenciación y mayor valor agregado
AGROINDUSTRIA
Reino Unido
8
• Población: 62 millones (2009)
• Area 243.610 km2
• PIB 2009: USD$ 2.003.433 MM (número 6 mundo). Variación:2007 + 2.6%2008 + 0.5%2009 – 4.9%
• PIB per cápita (PPP): USD$ 36.496 (número 14 del mundo, 3 del G7)***Source: World Bank
• Economía de servicios
• Parte de la UE, pero moneda y sistemas de inmigración independientes
CONTEXTO EN EL REINO UNIDO
CARACTERISTICAS DEL MERCADOREINO UNIDO
9
•El mercado de Flores representó
en el 2009 USD 870,2 Mill.
•Reino Unido importa el 90% de las flores que consume.
•Los principales países que proveen a Reino Unido de Flores son
Holanda (77%), Kenia (9%), Colombia (6%), Sudáfrica (1%) y
España (1%).
•Por la tradición jardinera de los británicos, el consumo de flores
es constante en todos los estratos de la sociedad.
•El mercado de Frutas representó
en el 2009 USD 4.634 Millones.
•Los principales proveedores de frutas de Reino Unido son España
(14,71%), Sudáfrica (9,96%), Holanda (6,54%), Costa Rica (5,33%) y
Chile (5,08%).
•Las frutas mas vendidas en el 2009 fueron Banano, Manzana,
Naranja, Pera y Uva (Euromonitor).
10
•El mercado de Fruta deshidratada en el Reino
Unido representó
en el 2008 USD 860,8 Millones.
•Los principales consumidores de Fruta
deshidratada en la Unión Europea son Italia,
Reino Unido, Alemania, España y Francia.
•USD 322,6 Mill (37,4% del total del mercado) de
las frutas deshidratadas que importó
Reino Unido
venían de países en desarrollo.
•Sus principales proveedores son Holanda,
Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y
Sudáfrica.
CARACTERISTICAS DEL MERCADOREINO UNIDO
•Demanda creciente de productos orgánicos y
sellos/certificaciones que acrediten prácticas sociales
y ambientales justas.
•El Fair Trade sigue impulsado por el banano, tan sólo
el banano Fair trade representa en 6% en volumen
del mercado total de fruta fresca.
•Productos listos para consumo en empaques simples
y reciclables.
•Productos bajos en grasa y saludables.
•La flor como nuevo artículo de la canasta familiar
debido a su distribución en supermercados.
TENDENCIASREINO UNIDO
11
12
•Fuerza de importación concentrada en los supermercados debido a la alta
influencia y poder de compra que ejercen.
•La creciente presencia de frutas y verduras deshidratadas en el retail.
Principales países proveedores Holanda, Estados Unidos y Chile.
•Salud y bienestar. Los ingleses se preocupan por su salud y buscan productos
naturales y con algún atributo saludable.
•El factor novedad.
El consumidor se interesa por nuevos productos, entre ellos
productos exóticos que ofrezcan nuevos sabores y texturas.
•El dinámico estilo de vida hace que las personas acostumbren a almorzar en la
oficina, para lo cual los snacks y las frutas deshidratadas son un buen
complemento .
TENDENCIASREINO UNIDO
•Frutas tropicales con valor agregado como cortadas y empacadas.
•Frutas exóticas como Piña, Uchuva, Gulupa, Mango, Mangostino y Aguacate.
•Las frutas deshidratadas como ingrediente en la industria de cereales, pastelerías, barras de dulce y consumo On the Go (Snacks – Comer en movimiento).
• Aumento de la participación de flores en los supermercados. (Supermercados son 75% de la venta de flores en UK)
OPORTUNIDADES REINO UNIDO
13
CANALES DE DISTRIBUCIONREINO UNIDO
14
Frutas y Snacks Flores
‐6.000 Floristerias‐300 Mayoristas
AGROINDUSTRIA
Alemania
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES EN
EL MERCADO ALEMAN
SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS
Gracias al Sistema Generalizado de Preferencias, la mayoría de
productos agrícolas y agroindustriales no deben pagar arancel
para
ingresar a la Unión Europea o tienen una tarifa preferencial.
Algunos ejemplos:
TENDENCIAS GENERALES DE AGROINDUSTRIA EN
ALEMANIA
FAIRTRADE
• Concepto– Forma alternativa al comercio convencional
promovida por las Naciones Unidas y
movimientos sociales y políticos
– Sello que el consumidor reconoce y por el cual
está
dispuesto a pagar un sobreprecio que será
destinado a los productores
• Objetivo– Promover una relación comercial justa
entre
productores de países del sur
y consumidores
del norte
– Lograr mayor equidad
en el comercio
internacional
– Proteger la fuente de sustento de los
productores
– Evitar intermediarios
Fuente: www.fairtrade.net
Foto tomada en Karstadt
• Productos– Fundamentalmente agrícolas
• Café, té, arroz, bananos, mangos, cacao,
algodón, azúcar, miel, jugos de fruta,
nueces, fruta fresca, quinoa, hierbas y
especies.
– Vinos y pelotas deportivas
• ¿Cuál es el certificado?– El sello internacional de certificación de
comercio justo FAIRTRADE
• Quién certifica?– FLO‐CERT
Colombia
• Qué
garantiza?– Reconocimiento internacional de la
responsabilidad social de la empresa
FAIRTRADE
CRITERIOS FAIRTRADE
Pequeños productores Trabajo contratado
• Son aquellos que no dependen de un
trabajo contratado
permanentemente, administran su
plantación con su propio trabajo y el
de su familia
• Los trabajadores deben estar
organizados (sindicatos) y la empresa
debe estar de acuerdo
• Hacen parte de organizaciones
(cooperativas, asociaciones, etc.) que
estén controladas democráticamente
por sus miembros
• Ingresos generados por Fairtrade
deben ser compartidos con los
trabajadores
• Mas del 50% del producto Fairtrade
vendido debe ser producido por
pequeños productores.
• La empresa debe contar con medios
administrativos, logísticos y técnicos.
• Existir demanda para el producto • La empresa debe tener metas de
responsabilidad social
• Cumplir con los criterios de
exportación
• Demostrar desventajas del comercio
convencional frente al precio
• Tener metas de fortalecimiento de las
operaciones comerciales (control de
calidad, capacitaciones, etc.)
• Producto de calidad
Fuente: Criterios Genéricos de Comercio Justo FAIRTRADE. http:// www.fairtrade.net
PROCESO DE CERTIFICACIÓN FAIRTRADE
Fuente: http:// www.flo-cert.net
BENEFICIOS FAIRTRADE
Mayor y fácil
acceso a préstamos
con bajo o nulo
interés
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta
Mayor precio de venta……
Asistencia técnica en la
contrucción de
infraestructura para
mejorar la producción
PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y
AMBIENTALES)
Definición
Son aquellos productos agrícolas primarios o elaborados,
obtenidos sin la utilización de productos químicos y con la
utilización de aguas no contaminadas con residuos
químicos y sin ningún contenido de metales pesados [1]
Origen
Inició
a mediados del sigo XX en Alemania, el Reino Unido y
Suiza
Objetivos
Lograr el desarrollo sostenible en la región
Cuidar la degradación del medio ambiente
Consumir productos de calidad, mas saludables, inocuos,
nuevas formas de empaque
Fuente: [1] Resolución 544 de 1994. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PRODUCTOS ECOLÓGICOS (BIO‐ORGÁNICOS Y
AMBIENTALES)
El certificado en Colombia
Sello Único Nacional de
Alimento Ecológico
Garantía
Que el producto obtenido
cumple con los requisitos de
calidad orgánica
Otorgante
El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural al presentar la
carta de certificación de la
entidad de acuerdo a la
resolución 187 de 2006
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PROCESO DE CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Fuente: Corporación Colombia Internacional. ‐
http://www.cci.org.co
ENTIDADES CERTIFICADORAS EN COLOMBIA
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Nombre certificadora Ciudad Página web
Corporación Colombia Internacional (CCI) Bogotá www.cci.org.co
Biotrópico Cali www.biotropico.com
BCS OKO Garantie - Colombia Bogotá www.bcs-oeko.com
Cotecna Bogotá www.cotecna.com.co
SGS - Colombia Bogotá www.sgs.com.co
ECOCERT - Colombia Bogotá www.ecocert.com
Control Unión Colombia Bogotá www.controlunion.com
CERES - Colombia Cali www.ceres-cert.com
Biolatina Chía www.biolatina.com
FERIAS EN ALEMANIA
PARTICIPACION EN FERIAS
– Hannover, Frankfurt, Colonia y
Düsseldorf: cuatro de los cinco recintos
feriales mas grandes del mundo– Alemania cuenta con 24 centros de
exhibición, un total de 2,7 millones m2
de
espacio cubierto, 150 ferias
internacionales con mas de 170.000
expositores y 10 millones de visitantes– Las ferias son internacionales, hay
exposición a compradores de todo el
mundo– Es la mejor inversión que puede hacer un
exportador en el tema comercial– Es necesario participar varias veces
– 30 de enero al 2 de febrero de 2011, Colonia
– Feria internacional de la industria de las golosinas y los confites
– 1.503 expositores– 32.000 visitantes
– Frecuencia: anual– http://www.ism-cologne.com
ISM –
Internationale Süßwarenmesse
– 9 al 11 de febrero 2011 ‐
Berlín
– Feria internacional para la
industria de frutas y verduras– 2.314 expositores de 71 países– 2.070 expositores extranjeros
– 54.172 visitantes de 125 países– http://www.fruitlogistica.de
FRUIT LOGISTICA
– 8 al 12 de octubre 2012, Colonia– Principal feria internacional del mundo
de los alimentos y las bebidas– 6.522 expositores de 98 países– 149.349 visitantes de 180 países– Frecuencia: bi‐annual– http://www.anuga.de
ANUGA
– 16 al 19 de febrero 2011, Nuremberg– Feria internacional del mundo orgánico
– 2.557 expositores– 79.000 m2 espacio ferial
– 43.669 visitantes (38% internacionales)– Frecuencia: anual
– http://www.biofach.de
BIOFACH
OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA EN ALEMANIA
Acuícola y pesquero
Frutas exóticas
Frutas tropicales
Cafés especiales
Frutas y verduras procesadas
Flores tradicionales y exóticas
ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO
EN ALEMANIA
• Alemania es el quinto
consumidor más grande de
productos acuícolas y pesqueros
de la Unión Europea.
• Alemania depende de las
importaciones para cubrir su
demanda interna.
Top 10 de especies consumidas
Abadejo de Alaska
Arenque
Salmón
Atún‐bonito
Pangasius
Salmón (carbonero)
TruchaTrucha
Merluza
Gallineta dorada
Caballa
Fuente: Fisch-Informationszentrum. Daten und Fakten 2010
ACUÍCOLA Y PESQUERO: TENDENCIAS DE CONSUMO
EN ALEMANIA
Alemania es un mercado
para filetes
Pescado
congelado
Conservas y
marinados
Crustaceos
y moluscos
Pescado
fresco
Pescado
ahumado
Otros
Ensaladas
de pescado
El pescado congelado fue el preferido
por los consumidores
Fuente: FIZ
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CARACTERÍSTICAS DEL
MERCADO EN ALEMANIA
Alemania es el país que más productos certificados
MSC vende en el mundo.
Actualmente Global Gap puede
certificar Salmon, Pangasius, Tilapia y
Camarones. En el 2011 todas las
especies podrán ser certificadas.
Y la tendencia BIO sigue
creciendo
ACUÍCOLA Y PESQUERO: CANALES DE DISTRIBUCION
Los importadores distribuyen a los supermercados y al mercado institucional
ExportadorSupermercados o
mercado institucionalImportador
FRUTAS EXÓTICAS: TENDENCIAS DE CONSUMO EN
ALEMANIA
• Alemania
es
el
importador
lider
de
frutas
y
verduras
de
la
Unión
Europea
• Los alemanes tienden a consumir
frutas
exóticas
motivados
por
su
alto
contenido
nutricional
y
por
sus
buenas
consecuencias
para
la
salud.
• Aunque
son
sensibles
al
precio
valoran
la
calidad
y
la
frescura
de
los productos
FRUTAS EXÓTICAS: CARACTERISTICAS DEL MERCADO
EN ALEMANIA
… De nuevo lo mismo
Los sellos que dan valor agregado en este mercado
FRUTAS EXÓTICAS: CANALES DE DISTRIBUCIÓN
SECTOR AGROINDUSTRIAL
Rusia
ALGUNAS GENERALIDADES
• Mercado de 142 millones de habitantes
• Crecimiento del 7% después de la crisis
• Devaluación del rublo
• Sobreoferta en centros urbanos
• Importaciones estacionales• Alimentos es el primer rubro en el gasto ruso
• Más del 80% de la población en el territorio europeo
• Más de 23 millones de personas en dos centros urbanos
http://www.proexport.com.co/siic/http://www.proexport.com.co/siic/
http://www.foodmarket.spb.ru/http://www.foodmarket.spb.ru/
OPORTUNIDADES
A tener en cuenta:Rusia es más que Moscú o St. PeterZonas especiales: Kaliningrad, TatarstánUnión Aduanera Rusia – Bielorrusia – Kazajstán
Conservas y productos marenados: Tomate, pepino, zanahoria, champiñiones
Pulpa de fruta para la industria de jugos y fruta en conservas
Camarones de cultivo
Café tostado, en grano y molido
Carne de bovino y ave
Leche y productos lácteos
Azúcar refinada y morena
Licores
Cacao
TENDENCIAS DEL CONSUMO EN RUSIA
•Cambio de conserva tradicional•Exhibir la lista de las certificaciones aprobadas•Los sabores "tradicionales" del campo ruso
•Boom de comida japonesa
y menús
asiáticos. Esta tendencia se extiende
rápidamente a las regiones.•Camarón hace parte de la canasta familiar
básica.•Presentaciones desde 25 hasta 100 gramos
(tipo chips), tradicional "Zakuska" rusa.
SEGUIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA:
Participación en las ferias
•Envío previo de oferta con especificación de precios
•Respuesta rápida a los correos electrónicos (2do día)
•Largos procesos de negociación
•Actualización constante de precios
•Primeros volúmenes limitados
•Contacto constante y personal entre pares
•Envió de muestras para las certificaciones
AL MOMENTO DE EXPORTAR…
•Es necesario un registro previo a la importación
•Certificado sanitario para productos de origen animal
•Uso de membretes y sellos de la empresa exportadora
•Acceso Preferencial SGP
•Arancel desde el 0%
•La contraparte rusa es clave y debe estar informada
CANALES DE DISTRIBUCION
FRUTAS Y VERDURAS, PROCESADOS
FRUTAS Y VERDURAS, PROCESADOS
SECTOR ACUICOLA Y CARNES
SECTOR ACUICOLA Y CARNES