Transport Infrastructures Consultancy
Consultoría Infraestructuras Transportes
Oscar Álvarez Robles
160 Southfield Road W4 1AN London +34 629 203240
+44 208 7474737 [email protected] 4 Mayo 2010
Mesa redonda: Oportunidades para el desarrollo de Aragón basadas en el Aeropuerto de Zaragoza
Oportunidades de negocio del Aeropuerto de Zaragoza
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Caracterización: Infraestructura
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Caracterización: Oferta de servicios
Zaragoza
Madrid
Tenerife
Paris
Coruña
Frankfurt Stansted
Palma
Alicante
Charleroi
Orio al Serio
Roma
Beauvais
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Caracterización: Demanda: pasajeros
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Caracterización: Demanda: carga
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Caracterización: Entorno competitivo: Pasajeros
Zaragoza
Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia
1h30m
1h45m
160 (53) Destinos 4.500 Frecuencias
84 Aerolíneas
118 (19) Destinos 3.000 Frecuencias
72 Aerolíneas
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Caracterización: Entorno competitivo: Carga
ZAZ
VIT
MAD
37.000 ton cargueros
puros
27.400 ton cargueros
puros
331.000 ton 350
frecuencias larga distancia
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Análisis DAFO: Debilidades
Área de influencia limitada
POBLACIÓN ARAGÓN 1,3M DENSIDAD 26 HAB/KM 3% VAB ESPAÑOL
CONEXIONES+PUNTO-PUNTO YIELD CONEXIONES INFERIOR SIN PUNTO-PUNTO NO VIABLE
ZAZ CARGUEROS PUROS COSTE OPERATIVO 6 VECES
MAS QUE EN BODEGA
Viabilidad tráficos en cargueros puros
Viabilidad tráficos en conexión
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Análisis DAFO: Amenazas
Red AVE existente y desarrollo
Cambios tácticos operadores clave
Posibles conexiones AVE en MAD ó BCN
DISPONIBILIDAD DE AVE EN BARAJAS OCASIONARÁ SUSTITUCIÓN RUTAS DE ALIMENTACIÓN
CARGUEROS PUROS NO SUJETOS A BASE FIJA
RYANAIR: OPTIMIZACIÓN TÁCTICA DE RED PARA MAXIMIZAR RENTABILIDAD
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Análisis DAFO: Fortalezas
Infraestructura amplia y desarrollada
2 PISTAS PARALELAS, ILS CAT I 4 PLATAFORMAS TERMINALES CARGA Y PASAJEROS
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLAZA SECTOR ASOCIADO SERVICIOS
BASE AÉREA BASE TÉCNICA, CONOCIMIENTOS
Y CAPACITACIÓN
Sustrato profesional y empresarial
Sociedad e instituciones comprometidas
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Análisis DAFO: Oportunidades
Capacidad disponible
DEMANDA ACTUAL MÁXIMA 4 OPERACIONES HORA
CAPACIDAD PISTAS HASTA 14 OPERACIONES HORA
NICHOS DE MERCADO DE TRANSPORTE POR EXPLORAR
MANTENIMIENTO AERONAVES INSTALACIÓN DE INTERIORES
Desarrollo actividades aeronáuticas
Crecimiento orgánico y nuevos tráficos
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Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia
Correlación con número de destinos, frecuencias, operadores y competencia
ZAZ precisaría un salto cualitativo muy considerable y saltar el vacío
Oportunidad de negocio depende de viabilidad y retornos para operadores
Industria aérea extremadamente competitiva, sobrecapacidad, márgenes estrechos
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Margen
Margen Operativo Margen Neto
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Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia
Tráficos no locales o en conexión sólo se pueden inducir bajando tarifas
Aerolíneas no tienen márgen para rentabilizar rutas sustentadas sólo en tráficos de conexión
Amplísima oferta de servicios y precios en MAD o BCN, sin problemas de capacidad
Viabilidad: 2/10
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Líneas de negocio: Intermodalidad AVE
Potencial intermodal AVE-Aeropuertos no lineal con tráfico aéreo
Fuerte correlación con rutas intercontinentales, larga distancia y operación hub
Rol AVE doble: Sustitución vuelos alimentación Modo de acceso al aeropuerto
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Líneas de negocio: Intermodalidad AVE
Aéreo medio: 8h07 TGV medio: 2h12
62% Intercontinentales 36% Media distancia
2008: 61 Mpax 2,5 Mpax TGV-avión
Aéreo medio: 3h55 TGV medio: 1h15
20% Intercontinentales 55% Media distancia
2008: 8 Mpax 40.000 pax TGV-avión
Paris Charles de Gaulle Lyon St Exupery
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Líneas de negocio: Intermodalidad AVE
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Líneas de negocio: Intermodalidad AVE
No es razonable esperar tasas de intermodalidad AVE-avión en ZAZ superiores a LYS (0,5%)
AVE en aeropuertos: reforzaría a MAD y en menor medida a BCN
Incluso duplicando o triplicando el tráfico actual, el número de conexiones diarias sería…
Viabilidad 1/10
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Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red
Operación estructurada en torno a hubs de concentración y distribución de tráfico
Tendencia a la concentración
Asociadas a alianzas aéreas para extender cobertura geográfica y servicios
Europa camino modelo USA: hubs más concentrados
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Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red
ZAZ
Viabilidad 5/10
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Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste
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Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste
La fórmula del bajo coste radical permite inducir tráficos anteriormente inexistentes
Ryanair ha suspendido nuevas compras de aviones; pasa de invertir a repartir dividendos
Riesgo elevado: volatilidad de la táctica operativa de la aerolínea
Viabillidad: 7/10
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Líneas de negocio: Pasajeros: Aviación Regional
Potenciales relaciones transpirenáicas no cubiertas
Viabilidad: 4/10 ZAZ
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Líneas de negocio: Carga Aérea
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Líneas de negocio: Carga Aérea
Coste unitario en bodega es 1/6 de un carguero puro
Viabilidad 6/10
La carga aérea en ZAZ se mueve casi en exclusiva en cargueros puros
Aparte de limitaciones de viabiliad, existe el riesgo de migración del operador
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Líneas de negocio: Servicios Aeronáuticos Auxiliares
Mantenimiento de aeronaves (MRO: maintenace, repair and overhaul)
Viabillidad: 7/10
Acondicionamiento de cabinas, interiores aviación ejecutiva, aparcamiento aeronaves larga estancia, desguace
Mantenimiento preventivo (revisiones C, D) Reparaciones Reformas y acondicionamientos Motores
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Líneas de negocio: Aviación General
Aviación privada y ejecutiva
Helicópteros conexión a las estaciones de esquí (?)
Viabillidad: 6/10
Escuela de vuelo
Vuelos panorámicos (?)
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El Transporte Aéreo es un sector “anormal”, caracterizado por una persistente sobrecapacidad, márgenes estrechos y escasa rentabilidad
En Europa todavía hay demasiados hubs, y falta consolidación y racionalización del sector y la estructura de rutas
Sector sometido a interferencias y shocks externos
Conclusiones: General y Entorno
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Necesidad de un plan de negocio sólido y viable
Riesgo de una exposición excesiva a segmentos volátiles (bajo coste radical, cargueros puros)
Importancia del márketing aeroportuario y el diálogo constante con los operadores
Evitar creer que la sobreinversión es la respuesta a la atonía de la demanda
Conclusiones: Aeropuerto de Zaragoza
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Desarrollar líneas de negocio actuales (carga, bajo coste)
Estimulación de mercado precisa gestión profesional, orientada a segmentos con ventaja competitiva y eficiencia
Abrir nuevas líneas de negocio con alto potencial (mantenimiento)
Articular actividad aeropuerto con el entorno económico y empresarial y su potencial
Conclusiones: Aeropuerto de Zaragoza
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Gracias por su atención