Administración de Riesgo en el Sector Agropecuario:Situación Actual y Perspectivas
Octubre16,2002
México, D.F.
Marco de Referencia
Sistema de Administración de Riesgos del Sector Agropecuario
Nuevos Productos y Perspectivas
Antecedentes del Seguro Agropecuario en México
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ActividadAgropecuaria
• Elevada siniestralidad
• Carácter Catastrófico
• Mayor exposición, severidad y frecuencia de daños
Marco de Referencia
4Fuente: European Commission: Agriculture Directorate-General
Riesgos humanos o personales
Riesgos de los recursos
Riesgos de producción o rendimiento
Riesgos financieros
Riesgos de precios
Riesgos institucionales
Categorías de Riesgo en el Sector Agropecuario
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• Fluctuaciones de precios
• Diseminación de plagas y enfermedades
• Compromisos ante consumidores: calidad de productos
• Cambio climático y productividad
• Necesidad de Agricultura compatible con el medio ambiente
Globalización: Nuevos Retos para la Actividad Agropecuaria
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Reducir
EstrategiasEx ante
EstrategiasEx post
Mitigar
Transferir
Adaptar
Especialización
Diversificación
Inversión
Activos
Ahorro
Seguro
Administración de Riesgo
Otros mecanismos
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• Alternativa eficaz para transferir riesgos y proveer seguridad en el ingreso
• Incrementa la solvencia económica del productor
• Promueve la permanencia de la población en el medio rural
• Reduce cargas financieras para el Estado
El Seguro Agropecuario: Beneficios
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• Presencia de riesgos covariados o sistémicos,
principalmente fenómenos climáticos adversos
• Altos costos de transacción
• Riesgo moral
• Selección adversa
• Información asimétrica
El Seguro Agropecuario: Obstáculos para su Desarrollo
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implantar de manera efectiva el Seguro Agropecuario y proveer los medios que garanticen su permanencia y desarrollo
Desarrollo del Seguro Agropecuario
Objetivo
Factores a considerar
• Perfil de políticas públicas• Recursos gubernamentales disponibles• Desarrollo y organización del mercado
• Figuras asociativas• Reaseguro internacional
Participación del Estado
• Marco Legal
•Subsidio a la Prima
•Reaseguro
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ANAGSA (1963-1990)
ANAGSA
Antecedentes del Seguro Agropecuario en México
Participación monopólica del Estado
Características
Seguro a todo riesgo
Seguro como subsidio indirecto a la producción
y al crédito
Reaseguro a todo riesgo
Elevado Costo Fiscal
Riesgo Moral
Selección Adversa
Balance
Escasa transparencia deoperaciones
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AGROASEMEX
Tecnificacióndel
Seguro
AGROASEMEX (1990-2000)
PromoverParticipación
Privada ySocial
Objetivos
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CompañíasPrivadas
de Seguros
Agroasemex Fondosde
Aseguramiento
Productores
Reaseguro
Subsidio a la prima
Seguro Directo
Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (1990-2000)
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Nuevo Esquema (A partir de abril de 2001 )
Adecuación de Políticas Públicas
en el SectorFinanciero
Rural
•PND•PRONAFIDE
•Programa Sectorial
2001-2006
RedefiniciónAgroasemex
Agencia de
Desarrollo
Sistema de Administración de Riesgos del Sector Agropecuario
Reaseguradora
Instrumentode Fomento
Retiro del Seguro Directo
Modelo de Desarrollo
• Desregulación• Redimensionamiento del Estado• Cambios al marco jurídico • Apertura Comercial
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Estimular participación de los agentes privados y sociales en la Administración de Riesgo
Proponer y desarrollar nuevos productos e instrumentos de administración de riesgo que amplíen el mercado
Canalizar subsidio a la prima
AGROASEMEX: Objetivos a partir de abril de 2001
Contribuir a la constitución del Sistema de Administración de Riesgos del Sector Agropecuario
Afirmarse como Reaseguradora especializada en el Sector Rural
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Agroasemex
Reaseguradora
Instrumento deFomento
Compañías Privadas
Fondos
Canalización Subsidio
Desarrollo nuevos productos
Desarrollo del Mercado
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Reaseguradora
• Respaldo de operaciones de agentes económicos
• Acceso al mercado internacional de retrocesión
• Esquemas alternativos para disminuir costos y ampliar aseguramiento
• Transferencia de Tecnología
AGROASEMEX como…
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Instrumento de Fomento
• Impulsar participación privada y social
• Consolidar y ampliar autogestión de productores rurales en seguro directo
• Impulsar desarrollo tecnológico y ampliar cobertura geográfica, productiva y de riesgos
• Manejo eficiente del subsidio a la prima
• Vinculación del seguro con otros instrumentos de administración de riesgo
AGROASEMEX como…
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Elevado Costo
Administrativo
Esquemas Tradicionales
•Atomizaciónde la Propiedad• ConcentraciónGeográfica del
SeguroTradicional
• Control Riesgo Moral
• Control Selección Adversa
• Supervisión Suscripción y
Ajuste
Retos para el Desarrollo del Mercado
Limitación deCobertura
yProductos
+ =
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Desarrollo denuevos productos
Mecanismos alternativos deTransferencia
deriesgo
Incorporar estratos de productores sin acceso al seguro agropecuario.
Qué se hace para incrementar la cobertura y eficiencia del Sistema….
Ampliar opciones para una mayor cobertura geográfica, productiva y de riesgos.
Responder a las necesidades específicas de protección de productores altamente tecnificados
• Proteger los riesgos a través de mecanismos diferentes al contrato tradicional de reaseguro
•Colocar los riesgos asegurables en mercadosdistintos al de seguros o reaseguros
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Seguros Paramétricos
Seguro AgrícolaCatastrófico
Seguro por Índicesde Lluvia
Parámetro:
Clima
Diversos nivelesde daños
Daño total
Coberturas
Desarrollo de Nuevos Productos
Nuevos Productos y Perspectivas
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Mercados Financieros
Internacionales
Derivados climáticos
Bonos Catastróficos
Sustitutos del
Reaseguro Tradicional
Mecanismos Alternativos de Transferencia de Riesgo
Reaseguro Financiero
Capas extremas
Capas medias
Primeras capas
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Operaciones de los Ciclos Primavera-Verano 2000 y 2001
3,703
355.7105.7
3,238
322.2112.9
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000MILLONES DE
PESOS
2000 2001
SUMA ASEGURADA PRIMAS SUBSIDIO
Indicadores Unitarios
CICLO SUMA ASEG / HA. ($)
PRIMA / HA. ($)
SUBSIDIO / HA. ($)
TARIFA (%)
2000 3,435 330 98 9.61
2001 4,032 401 141 9.95
Situación Actual del Mercado
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Comparativo de los Ciclos Primavera-Verano
2000 y 2001
FONDOS10%
AGROASEMEX56%
PRIVADAS34%
AGROASEMEX7%FONDOS
16%
PRIVADAS77%
2000
Superficie Apoyada
1´077,836 hectáreas
2001
Superficie Apoyada
803,248 hectáreas
24
Comparativo de los Ciclos Otoño-Invierno
2000/2001 y 2001/2002
5,714
444.7132.7
5,800
467143.8
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000MILLONES DE
PESOS
2000/2001 2001/2002
SUMA ASEGURADA PRIMAS SUBSIDIO
Indicadores Unitarios
CICLO SUMA ASEG / HA. ($)
PRIMA / HA. ($)
SUBSIDIO / HA. ($)
TARIFA (%)
00/01 5,833 454 135 7.78
01/02 5,986 482 148 8.05
25
Comparativo de los Ciclos Otoño-Invierno
2000/2001 y 2001/2002
AGROASEMEX15%
FONDOS51%
PRIVADAS34%
FONDOS68%
PRIVADAS32%
2000/2001
Superficie Apoyada
979,569 hectáreas
2001/2002
Superficie Apoyada
968,889 hectáreas
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Comparativo de las Operaciones de enero-agosto 2002 con el Período
homólogo anterior de 2001
Seguro Ganadero
12,572.2
208.5 58.9
16,850.9
248.1 72.8
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
18,000.0MILLONES DE
PESOS
2001 2002
SUMA ASEGURADA PRIMAS SUBSIDIO
Indicadores Unitarios
AÑO SUMA ASEG / CBZ. ($)
PRIMA / CBZ. ($)
SUBSIDIO / CBZ. ($)
TARIFA (%)
2001 2,381 39.5 11.2 1.65
2002 2,288 33.7 9.9 1.47
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Comparativo de las Operaciones de enero-agosto de 2002 con el Período
homólogo anterior de 2001
Seguro Ganadero
FONDOS0%
AGROASEMEX64%
PRIVADAS36%
FONDOS6%
PRIVADAS94%
ene-ago 2001
Cabezas apoyadas
5,278 (miles)
ene-ago de 2002
Cabezas apoyadas
7,363 (miles)
FIN 28
Nuevos Productos
Alternativasde
Transferenciade Riesgo
TransferenciaTecnológica
Menor costo fiscal y mayor cobertura
Desarrollo del Mercado
Conclusiones