Acceso a los Servicios Públicos de Acceso a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú: Telecomunicaciones en el Perú:
Problem át ica y Polít icas RegulatoriasProblem át ica y Polít icas Regulatorias
Gerencia de Políticas Regulatorias
OSIPTEL
Agosto 2006Agosto 2006
AntecedentesAntecedentes
Situación de la industria luego de 10 años de reforma:• Mercado. • Evolución tecnológica. • Inversión. • Cobertura. • Acceso.• Precios.
Prioridades:• Acceso y heterogeneidad.• Acceso y desarrollo.• Acceso y crecimiento.
Diagnóstico y EstrategiaDiagnóstico y Estrategia
Diagnóstico:• Punto inicial de reformas.• Evolución macroeconómica / crisis institucional.• Esquemas regulatorios.• Visión de la industria.• Esquemas de subsidio.
Estrategia:• Diseño de mercado telecom.• Esquemas de Competencia:
Competencia indirecta y competencia directa.Competencia en infraestructura y competencia en servicios.
• Redireccionamiento de instrumentos:Esquemas de regulación.Mecanismos de subsidio.
Acciones y EstrategiasAcciones y Estrategias
Móviles: Reducción de incertidumbre:• Tarifa fijo móvil.• Cargos de terminación de llamadas en redes móviles.
Móviles: Visión y competencia indirecta:• Reducir el costo de alquiler de circuitos de transporte.• Incentivar la compartición de infraestructura.• Reducir el costo de despliegue de redes:
Reducción de costo de montar torres.Análisis del pago por canon.Tratamiento de restricciones por radiación.Reducción de barreras municipales o regionales.
• Reducir el costo de acceso mediante la reducción o eliminación de los impuesto a los teléfonos móviles.
Acciones y EstrategiasAcciones y EstrategiasFija: Modificación de esquemas regulatorios:• Elementos tarifarios e instructivo.• Telefonía fija y precios tope.• Factor de productividad y ciclo económico.
Telefonía Rural:• Subastas y tarifas en la literatura económica. • Regulación como proceso de adaptación.• Reducción de cargos y cargos diferenciados.• Reajuste de tarifas y empresa modelo eficiente.
Telefonía pública:• Abonado comercializador.• Operador independiente.• Tarifas: protección de inversiones y costos evitados.
Comentarios FinalesComentarios Finales
Competencia directa: • Prueba de imputación.• Expansión y conducta anticompetitiva.• Secuencia de políticas.
Evolución de la industria:• Convergencia.
Impactos esperados.Otros temas:• Internet.• Cable.
Tamaño de la IndustriaTamaño de la Industria
1994-1998
Telefonía Local
(1)
Larga Dist.(1)
Alquiler de Circuitos (2)Móvil (2)
Internet
Telefonía Local(1)
Larga Dist.(1)
Alquiler de Circuitos (3)
Móvil (3)
Internet
1998-Ago.2001
Sep.2001-Ago.2004
Telefonía Local(3)
Larga Dist.(23)
Alquiler de Circuitos (4)
Móvil(4)
Internet
Rural
Telefonía Local(5)
Larga Dist.(20)
Alquiler de
Circuitos (4)
Móvil(3)
Internet
Rural(2)
Sep.2004-hoy
US$ 841 M
US$ 1289 M
US$ 1426 M
US$ 2206 M
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
Diversidad de ServiciosDiversidad de Servicios
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
Estructura de Ingresos por Servicio
Internet 6%
Otros servicios9%
Telefonía Fija19%
Teléfonos Públicos9%
Televisión por Cable10%
Telefonía de Larga Distancia
9%
Servicios Móviles 36%
Transmisión de Datos y Alquiler de Circuitos
2%
Diversidad de Operadores.Diversidad de Operadores.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
Estructura de Ingresos por Operador - 2005
Nextel5%
Americatel2%
Otros9%
Telmex3%
America Móvil13%
Telefonica Móviles21%
Telefónica del Perú y Subsidiarias
47%
Variedad Tecnológica.Variedad Tecnológica.
Grandes empresasParques industrialesZonas altamentepobladas
DSL Plantaexterna de
cobre
Red deFibra Óptica
MetropolitanaRegional
Micro-OndasWirelessSatélite
Radio EnlacesFibra Óptica
Accesode
Fibra Óptica
ADSL LMDSPlanta externa de Cobre
Radio acceso móvi
WirelessIPCelular450
Vsat
WimaxWi-Fi
Acceso Transporte
SME (Pyme)SOHO, ResidenciasZonas urbanas -Sub urbanas
Clase deusuarios
SOHOResidenciasPequeñospoblados
SOHO: Small Office Home Office
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
Innovación Tecnológica Innovación Tecnológica –– Banda Ancha.Banda Ancha.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
En sus primeros años, la principal forma de acceso a Internet era el dial-up. Luego, el acceso vía cable módem se popularizó.
A partir del 2002, el crecimiento del ADSL tomo fuerza en detrimento de el dial-up y el Cable-Módem. El mayor crecimiento lo ha presentado el ADSL siendo actualmente la forma de acceso más usada.
Dial-up90,77%
ADSL1,08%
Wireless Circuits2,01%
Wire Circuits2,32% Cablemodem
3,82%
Dial-up90,77%
ADSL1,08%
Wireless Circuits2,01%
Wire Circuits2,32% Cablemodem
3,82%
Dial-up39,66%
ADSL52,36%
Wireless Circuits0,76%
Wire Circuits0,69%
Cablemodem6,53%
Dial-up39,66%
ADSL52,36%
Wireless Circuits0,76%
Wire Circuits0,69%
Cablemodem6,53%
Acceso 2001 Accesso 2004
Evolución de la calidad (Evolución de la calidad (ADSLADSL))
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Dic
-01
Ma
r-0
2
Jun
-02
Se
p-0
2
Dic
-02
Ma
r-0
3
Jun
-03
Se
p-0
3
Dic
-03
Ma
r-0
4
Jun
-04
Se
p-0
4
Dic
-04
Ma
r-0
5
Jun
-05
Se
p-0
5
Dic
-05
Ma
r-0
6
200/64 kbps 400/128 kbps 600/128 kbps 900/128 kbps
Conforme se da la innovación tecnológica la calidad de los servicios tambiénaumenta.
Kbp
s/ U
S$
Evolución de la calidad por US$ pagado(kbps/US$)
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
532,660 546,538497,343
582,564664,622
519,294
752,726
471,747
269,086314,644
257,062197,440
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
En
mile
s d
e U
S$
Inicos de laReforma
Reducción deInversiones de
BellSouth Internacional. Serv. Inalámbricos
Banda Ancha Internet
Nota: Inversión Total, incluye infraestructura, intangibles y otros, de los principales operadores: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles, América Móvil, Americatel, Nextel, Telmex, Te Sam Perú e Impsat Perú. En el año 2000, el incremento en el nivel de inversión total se debió al ingreso de dos nuevos operadores al mercado.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
Evolución de la Inversión Total.Evolución de la Inversión Total.
Mayor Cobertura Geográfica.Mayor Cobertura Geográfica.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
Expansión de la Cobertura – Crecimiento de Distritos cubiertos
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2002
2003
2004
2005
América Móvil
Telefónica Móviles
Nextel
La expansión reciente ha generado un crecimiento de la cobertura aún mayor.
Diferencias en Acceso: Red FijaDiferencias en Acceso: Red Fija
A nivel departamental existen diferencias considerables en penetración.Lima tiene una ventaja clara sobre el resto del país en penetración. Departamentos con la penetración más alta se encuentra en la Costa.Departamentos con los indicadores más bajos se encuentran principalmente en la región de la Sierra.
Fuente: OSIPTEL
0.6 - 1.31.3 - 2.22.2 - 3.33.3 - 4.34.3 - 8.68.6 - 14.9
Perú 2004Penetración Fija por
Departamento
San Martín
Loreto
Ucayali
Piura
Lambayeque
La Libertad
Caja-marca
Ama-zonas
Tumbes
Callao Lima
Huanca-velica
Junín
Pasco
HuánucoAncash
Ica
Cusco
ApurímacAyacucho
Moquegua
Tacna
Puno
Arequipa
Madre de Dios
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias
Diferencias en Acceso: Red FijaDiferencias en Acceso: Red FijaA nivel de HogaresA nivel de Hogares
Fuente: ENAHO 2005
58,6
24,2
8,5 9,5
40,5
0,4
26,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
LimaMetr.
RestoCosta
Sierra Selva Urbano Rural Perú
%
El aumento de las líneas fijas en servicio ha permitido aumentar la penetración de la telefonía fija.Para este tipo de líneas, la penetración de Lima es la más alta.Otros departamentos con penetración alta están localizados en la costa sur del país.Tres de cada cuatro departamentos con los menores ratios de penetración se encuentran en la Sierra. Fuente: OSIPTEL
0 - 1.81.8 - 4.44.4 - 7.27.2 - 1212 - 19.419.4 - 31.2
San Martín
Loreto
Ucayali
Piura
Lambayeque
La Libertad
Caja-marca
Ama-zonas
Tumbes
Callao Lima
Huanca-velica
Junín
Pasco
HuánucoAncash
Ica
Cusco
ApurímacAyacucho
Moquegua
Tacna
Puno
Arequipa
Madre de DiosPerú 2004
Penetración Móvil por Departamento
Diferencias en Acceso: Redes MóvilesDiferencias en Acceso: Redes Móviles
Fuente: ENAHO 2005
Diferencias en Acceso: Redes MóvilesDiferencias en Acceso: Redes MóvilesA nivel de HogaresA nivel de Hogares
39,4
20,8
7,25,7
28,8
1,6
19,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
LimaMetr.
RestoCosta
Sierra Selva Urbano Rural Perú
%
Diferencias en Acceso: CableDiferencias en Acceso: Cable
Ha existido un incremento sostenido de la cantidad de subscriptores de este servicio.
Sin embargo, este crecimiento se ha concentrado principalmente en Lima.
Luego, en pequeñas participaciones se ubican las ciudades de Arequipa, Trujillo y Cuzco.
Cable Distribución Regional de Clientes
Lima
Arequipa
Trujillo
Cusco
Chiclayo
Piura
Chimbote
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
Telefonía FijaTelefonía Fija
Fuente: Empresas Operadores, Elaboración: GPR – OSIPTEL
0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8
1.11.3
1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.71.8
2.02.2 2.3
43%
5%
3%
9%
13%
24%
11%
11%
-3%
0%4%
1%
22%
15%
4%8%6%
7%
0.000.250.500.751.001.251.501.752.002.252.50
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Jun-
06
Líne
as e
n s
ervi
cio
(m
illo
nes)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50% Tasa de crecim
iento anual
Líneas en servicio f ij as Tasa de crecimient o
Variación del PBIVariación del PBI
-0.66%
2.95%
0.21%
5.16%
3.90%
5.22%
6.45%
0.91%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reducción de Tarifas Fijo Reducción de Tarifas Fijo -- MóvilMóvil
0.02360.0230
0.0208
0.01620.015
0.018
0.020
0.023
0.025
Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06
S/ c
on I
GV
.
Problemática de los Cargos de TerminaciónProblemática de los Cargos de Terminación
LDI
LDN
XTUP
XMóvil 3
Móvil 1
Móvil 2
X
X
X
X
X
• Tarifa TUP-Móvil
• Tarifa LDI-Móvil
• Tarifa LDN-Móvil
Cargo
• Tarifa Off
• Tarifa On
• Precio de terminal
• Nivel de renta mensual
En su propuesta OSIPTEL ha tomado en cuenta todos estos efectos.
Unificación deUnificación deCargosCargos
ReducciónReducciónInmediataInmediata
Opciones de Aplicación del CargoOpciones de Aplicación del Cargo
2006 2007 2008 2009
OSIPTEL:OSIPTEL:RegulaciónRegulación
GradualGradual
20,53
0,10
0,09
25,00
27,00
Incremento del Incremento del cargocargo
• Cobertura.• Mayor acceso.
No regulaciónNo regulación • Cobertura.• Equidad por
mayor acceso.
• Competencia.• Eficiencia.• Equidad por
menores tarifas desde TUPs.
• Cobertura.• Eficiencia.• Equidad por
menores tarifas desde TUPs.
• Equidad por mayor acceso.
• Competencia.
2005-1 2005-2
Fuente: Empresas operadorasElaboración: GPR - OSIPTEL
Telefonía MóvilTelefonía MóvilNuevos Abonados
212 546
271 701
355 018322 950
272 495290 161297 270
630 872
509 026
665 872
52 669
133 175146 781
290 774
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
I Trim03
II Tri03
III Tri03
IV tri03
I Trim04
II Tri04
III Tri04
IV tri04
I Trim05
II Tri05
III Tri05
IV tri05
I Trim06
II Tri06
Evolución de Precios en Telefonía Fija Evolución de Precios en Telefonía Fija Índice de Precios ConjuntoÍndice de Precios Conjunto
Indice de Precios (Paasche)
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
Mar
-05
Jun-
05
Sep
-05
Dic
-05
Mar
-06
Jun-
06
Sep
-06
P = p – X
Costo, Precio
Cobertura
P0
P1
P2
N0N1N2
Curva de Costos
D1 (Y1,pr,d-i)
D2 (Y2,pr,d-i)ED2ED1
Precios Tope y CoberturaPrecios Tope y Cobertura
Oferta
Propuesta: Esquema BásicoPropuesta: Esquema Básico
jjjjj SpcpS ).(.Introducción de un plan social:
).(.1
jjj
N
iii pcSpSP
Por ende, el cálculo para la aplicación del factor será de acuerdo a:
El costo es determinado de acuerdo a criterios de costos eficientes y dentro del marco de un plan de expansión eficiente.
N
iii pSP
1
.
Esquema de Precios Tope:
jj pS .
Implementación: BienestarImplementación: Bienestar
x̂
01p
*1p
1'p
1'x
2'p
2'x
2c
1D2D
2CMe
Segmento con Acceso al Servicio
Segmento sin Acceso al Servicio
Costo, Precio
Cobertura
Curva de Costos
D (Y,p,di)
Con Acceso Sin Acceso
C2
P1
P2
C1=P1*
Precios, Costos y DemandaPrecios, Costos y Demanda
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