9th World Telecommunication/ICT Indicators
Meeting (WTIM-11) Mauritius, 7 - 9 December 2011
Contribution to WTIM-11 session Document C/20-S 8 December 2011
Spanish
SOURCE: Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mexico
TITLE: Inversiones e Ingresos Sector TIC de México
12/2/2011
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Inversiones e Ingresos Sector TIC de México
Novena reunión sobre los indicadores de las Telecomunicaciones/TIC mundiales de la UIT
Port Louis, Mauricio7, 8 y 9 de Diciembre de 2011
Guillermo González R.
CONTENIDO
• Aspectos Generales
• Regulador
• Fuentes de la Información
• Publicación de Resultados
• Indicadores Globales
• Ingresos
• Inversiones
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ASPECTOS GENERALES
2010
� Población: 112,336,538 Habitantes.
� Extensión Territorial: 1,959,248 Km2
� PIB: 1,034,804.4 millones de dólares
� PIB per cápita: 8,103 dólares
� División Política: 32 Entidades Federativas
� Principales Entidades:
Estado de México y Distrito Federal con el 21 % de la población y el 27 % del PIB
REGULADOR
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) esun organismo desconcentrado de la Secretaría deComunicaciones y Transportes (SCT), con autonomíatécnica y operativa, creado el 9 de agosto de 1996, con elobjeto de regular y promover el desarrollo eficiente de lastelecomunicaciones.
A través de la Dirección de Información Estadística deMercados (DIEM), se realizan las siguientes funciones:
� Integrar la estadística del sector telecomunicaciones;� Desarrollar y establecer procedimientos para la obtención,depuración, actualización y difusión de informaciónestadística, económico-financiera, documental;
� Realizar Diagnósticos de la evolución y comportamiento delmercado de las telecomunicaciones nacional e internacional.
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REGULADOR
Ser la fuente de referencia, a nivel nacional einternacional, en indicadores y diagnósticos dela evolución del sector telecomunicaciones deMéxico.
Dirección de Información Estadística de Mercados (DIEM)
Visión:
Asegurar que la información que ingresa pormedios electrónicos u otros en la COFETEL porparte de los operadores de telecomunicacionessea recibida en los tiempos establecidos para suintegración en el sistema de información, parala generación de los resultados del acervoestadístico, anuario estadístico detelecomunicaciones, diagnósticos de laevolución del sector y la difusión de indicadorespara el público en general.
Misión:
FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Ingresos e Inversiones� Estados financieros auditados� Reportes de separación contable� Reportes de inversión en expansión de la red� Solicitudes vía mail cada añoComo se realiza:� Una primera captación preliminar del 95% del universo paraobtener resultados preliminares
� Un segundo ejercicio de revisión de la información paracompletar la faltante y obtener el 100% de las empresas
El proceso de recopilación, procesamiento, generación y difusiónde los resultados de la información estadística del sector, se llevaa cabo a partir de la recepción de registros administrativos demás de 1000 concesionarios, permisionarios y registratarios.
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FUENTES DE LA INFORMACIÓN
� Concesionarios.
Concesiones otorgadas, para prestación de servicios de telecomunicaciones.
Redes públicas que proveen servicios de Telefonía, Paging, Trunking, TV dePaga, etc.
Pago de concesión de espectro por subasta pública.
� Permisionarios.
Comercializadoras de servicios de Telefonía Pública y de Larga Distancia, etc.
� Registratarios.
Empresas que registran servicios de Valor Agregado: Audiotexto, ProcesamientoRemoto de Datos, Intercambio electrónico de Datos, Correo Electrónico yFacsímil, Videotexto, Correo de Voz, Teletexto, Consulta Remota de Datos,Acceso a Internet, etc.
Ley Federal de Derechos (http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/ley_federal_de_derechos)
� Se actualiza cada año.� Establece los pagos por el otorgamiento de concesiones, permisos, registros,cambios de titular, prorroga de inició de operaciones, etc.
Ingresos e Inversiones
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
� Diagnósticos e Índices de Producción del SectorTelecomunicaciones.
� Indicadores Globales del Sector.� Telefonía Local Fija, Telefonía Móvil, Telefonía Pública yTelefonía de Larga Distancia.
� Radiocomunicaciones (Trunking y Paging)� Televisión de paga (Cable, Satélite y MMDS)� Servicios de Internet� Servicios Satelitales� Otras estadísticas (Kilómetros de Fibra Óptica)� Comparativos Internacionales
Sistema de Información Estadística de Mercados de Telecomunicaciones (SIEMT)
SIEMT: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/
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RESULTADOS
PARTICIPACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PRODUCO INTERNO BRUTO GLOBAL (%)
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información del INEGI.
El sector
telecomunicaciones
se ha constituido
como uno de los de
mayor crecimiento
en la economía, con
lo que ha
incrementado su
participación en el
Producto Interno
Bruto Nacional.
INDICADORES GLOBALES
PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE 2003 E INDICADOR DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DEL
SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)
p/ Cifras Preliminares a partir de 2009. Notas: Las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2010=1.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los concesionarios y del INEGI.
ITEL
� Es un indicador económico.
� Se genera con una periodicidad trimestral.
� Su finalidad es medir a través del tiempo la variación conjunta del volumen de producción de los servicios que componen el sector.
� Los índices y diagnósticos del sector telecomunicaciones de México se pueden consultar en la siguiente liga:
I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11
PIB 7.4 7.4 7.0 4.7 1.9 0.2 -1.3 -1.4 -2.3 1.9 1.7 2.0 2.4 -0.1 1.0 2.1 3.4 3.7 4.4 4.5 2.0 3.8 3.4 3.6 6.2 5.3 5.2 4.1 3.0 2.9 3.5 3.6 2.1 2.5 1.3 -1.0 -7.4 -9.6 -5.5 -2.0 4.5 7.6 5.1 4.4 4.6 3.3
ITEL 24.3 26.2 26.2 20.9 18.9 16.9 15.7 14.9 9.7 8.3 6.2 10.8 12.2 13.0 14.0 13.1 17.8 19.5 19.2 20.9 19.5 18.3 17.8 15.8 14.0 15.2 15.6 18.1 19.5 19.1 24.5 27.5 29.3 30.3 20.5 12.1 11.2 10.1 14.1 13.4 10.4 10.1 9.3 12.5 12.7 11.3
-12.0
-8.0
-4.0
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
32.0
36.0
40.0
VARIACIÓN % ANUAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-jun 2011
PIB Global 6.0 -0.1 0.1 1.4 4.1 3.2 5.2 3.3 1.2 -6.1 5.4 3.9ITEL 24.4 16.5 8.7 13.1 19.4 17.8 15.8 22.8 22.5 12.2 10.6 12.0
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INVERSIONES
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e/Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
Inversiones de la Industria de las Telecomunicaciones (Infraestructura), Millones de Dólares
Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7 2008 p/ 2009 2010 2011 e/
TOTAL 1,971.1 3,165.1 4,027.6 5,228.6 5,749.3 3,128.2 2,58 4.5 3,616.2 3,545.5 3,699.2 3,273.0 3,648.2 2,721.5 5,654.7 4,735.4
1. Servicio Telefónico Local y de LargaDistancia 1/ 1,425.0 1,873.8 2,404.8 2,772.0 3,365.6 1,610.2 1,155.5 1,804.9 1,772.9 2,102.0 1,747.0 1,422.1 1,026.8 1,309.9 1,188.1
2. Telefonía Móvil 2/ 276.2 732.1 1,053.4 1,845.1 1,458.2 1,017.2 932.7 1,366.0 1,173.8 746.5 771.3 1,235.3 903.7 2,948.8 1,917.5
2. Televisión Restringida 3/ 199.9 188.9 326.5 277.5 450.3 191.4 216.9 277.8 340.9 418.2 426.4 693.7 599.1 1,065.5 840.7
3. Paging y Trunking 36.4 88.9 206.5 231.7 297.6 115.7 18 1.0 114.3 197.0 300.4 262.1 222.1 109.9 133.2 515.7
4. Nuevos permisionarios de TelefoníaPública 21.8 13.9 15.7 29.1 23.0 17.8 22.6 21.5 21.6 39.4 30.0 30.6 24.1 27.1 30.4
5. Servicios Satélitales 4/ 0.3 259.6 5.7 14.6 100.9 121.9 38.0 2.7 12.8 62.2 10.4 14.5 9.7 75.3 187.5
6. Servicios de Valor Agregado 5/ 11.5 8.0 15.0 58.6 53.8 54.0 37.9 28.9 26.5 30.5 25.7 29.9 48.1 94.9 55.5
1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica y de Larga Distancia. Asimismo, las empresas reportan sus inv ersiones en forma total,
sin desglosar por tipo de servicio, por lo que pueden incluir las inversiones para otros servicios , como son telefonía pública, paging y valor agrega do.
2/ Incluye Telcel, Grupo Telefonica, Grupo Iusacel l y Unefon. Asimismo, las empresas reportan sus inv ersiones en forma total, sin desglosar por tipo de servicio, por
lo que pueden incluir las inversiones para ot ros servicios, como son telefonía pública, paging y valor agregado.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión por Cable, MMDS y DTH. Asimismo, las empr esas reportan sus inversiones en forma total, sin d esglosar
por tipo de servicio, por lo que pueden inclui r las inversiones para otros servicios, como son te lefonía local y valor agregado.
4/ Incluye empresas que proporcionan servicios de p rovisión de capacidad satelital.
5/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios de valor agregado e internet.
INVERSIONES
Inversiones, Participación Porcentual, 1997- 2010
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010 2011e
Valor Agregado 0.6% 0.3% 0.4% 1.1% 0.9% 1.7% 1.5% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 1.8% 1.7% 1.2%
Servicios Satélitales 0.0% 8.2% 0.1% 0.3% 1.8% 3.9% 1.5% 0.1% 0.4% 1.7% 0.3% 0.4% 0.4% 1.3% 4.0%
Permisionarios de Telefonía Pública 1.1% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 0.6%
Paging y Trunking 1.8% 2.8% 5.1% 4.4% 5.2% 3.7% 7.0% 3.2% 5.6% 8.1% 8.0% 6.1% 4.0% 2.4% 10.9%
Televisión Restringida 10.1% 6.0% 8.1% 5.3% 7.8% 6.1% 8.4% 7.7% 9.6% 11.3% 13.0% 19.0% 22.0% 18.8% 17.8%
Telefonía Móvil 14.0% 23.1% 26.2% 35.3% 25.4% 32.5% 36.1% 37.8% 33.1% 20.2% 23.6% 33.9% 33.2% 52.1% 40.5%
Telefonía Local y de Larga Distancia 72.3% 59.2% 59.7% 53.0% 58.5% 51.5% 44.7% 49.9% 50.0% 56.8% 53.4% 39.0% 37.7% 23.2% 25.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
p: Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.e: Cifras de los planes de negocios de los operadores.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
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INVERSIONES
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
Inversión por persona ocupada, dólares
-
10'000
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010
28'510
42'537 46'409
56'221
60'727
34'560
28'716
38'943 35'141 36'445
29'841 31'301
22'796
46'673
INVERSIONES
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
Comparativo LatinoamericanoInversión por persona ocupada, dólares
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INVERSIONES
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
El crecimiento de la red de fibra óptica es resultado de la implementación, para eltránsito de servicios de telefonía tradicional, de la red de la Comisión Federal deElectricidad y de empresas que prestan servicio de televisión por cable.
Red de Fibra Óptica, miles de kilómetros
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010
65.1 75.2
85.7 98.1
106.2 111.5 111.9 116.7 126.7
153.8 171.7
188.4 195.1 201.1
INGRESOS
Ingresos de la Industria de las Telecomunicaciones, Millones de Dólares
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
Contenido 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20 08 p/ 2009 2010
TOTAL 9,658.4 11,297.6 14,320.5 16,052.8 17,082.8 17,215.7 19,096.5 22,506.2 26,047.5 29,098.5 30,308.1 26,837.3 30,644.7
1. Servicio Telefónico local Fijo 1/ 4,958.7 5,044.6 5, 704.2 5,792.3 5,700.8 5,279.3 5,280.9 5,881.3 6,437.8 6,356.5 5,906.6 4,552.9 4,773.5
2. Servicio Telefónico de larga Distancia 2/ 3,099.7 3 ,785.3 4,287.5 4,028.1 3,616.4 3,464.3 3,325.2 3,395.5 3,356.5 3,403.7 3,252.1 2,584.0 2,456.7
3. Telefonía Móvil 3/ 814.9 1,542.0 3,215.6 4,563.1 5,69 2.5 6,314.7 8,008.1 10,243.7 12,359.9 14,551.1 15,572.3 14,630.3 17,415.1
4. Televisión Restringida 4/ 366.6 469.7 534.8 909.1 1,0 03.8 932.4 1,069.5 1,211.1 1,565.9 1,782.3 2,189.6 2,029.8 2,548.4
5. Paging y Trunking 210.9 229.6 296.7 419.0 536.3 663.8 6 54.9 816.9 1,304.8 1,822.3 2,162.7 1,884.6 2,143.2
6. Nuevos permisionarios de Telefonía Pública 32.4 38. 0 39.6 39.5 59.4 71.5 69.2 140.5 160.5 243.7 202.8 168.1 179.6
7. Servicios Satélitales 5/ 111.9 113.1 140.7 154.0 252.2 246.2 427.8 440.6 409.3 374.0 367.1 329.6 321.6
8. Servicios de Valor Agregado 6/ 63.4 75.3 101.3 147.7 221 .6 243.5 260.7 376.7 452.8 564.9 654.9 658.0 806.6
1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elefonía Local Fija Alámbrica e Inalámbrica.
2/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elefonía de Larga Distancia Nacional e Internaciona l de Salida y Entrada.
3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elefonía Móvil.
4/ Incluye las empresas que prestan el servicio de T elevisión por Cable, MMDS y DTH.
5/ Incluye los ingresos de empresas que proporcionan servicios de provisión de capacidad satelital
6/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios d e valor agregado e internet.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se ind ica.
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INGRESOS
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010
Servicios de Valor Agregado 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 1.3% 1.4% 1.4% 1.7% 1.7% 1.9% 2.2% 2.5% 2.6%
Servicios Satélitales 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.4% 2.2% 2.0% 1.6% 1.3% 1.2% 1.2% 1.0%
Permisionarios de Telefonía Pública 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%
Paging y Trunking 2.2% 2.0% 2.1% 2.6% 3.1% 3.9% 3.4% 3.6% 5.0% 6.3% 7.1% 7.0% 7.0%
Televisión Restringida 3.8% 4.2% 3.7% 5.7% 5.9% 5.4% 5.6% 5.4% 6.0% 6.1% 7.2% 7.6% 8.3%
Telefonía Móvil 8.4% 13.6% 22.5% 28.4% 33.3% 36.7% 41.9% 45.5% 47.5% 50.0% 51.4% 54.5% 56.8%
Telefonía de Larga Distancia 32.1% 33.5% 29.9% 25.1% 21.2% 20.1% 17.4% 15.1% 12.9% 11.7% 10.7% 9.6% 8.0%
Telefonía local Fijo 51.3% 44.7% 39.8% 36.1% 33.4% 30.7% 27.7% 26.1% 24.7% 21.8% 19.5% 17.0% 15.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ingresos, Participación Porcentual, 1997- 2010
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
INGRESOS
-
50'000
100'000
150'000
200'000
250'000
300'000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p 2009 2010
129'804 130'180
153'983 169'557
188'727 191'281
205'653
223'072
256'623 265'306 260'037
224'798
252'938
Ingreso por persona ocupada, dólares
p/ Cifras Preliminares a partir de la fecha que se indica.Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.
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INGRESOS
Comparativo LatinoamericanoIngreso por persona ocupada, dólares
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
INGRESOS
Indicadores de Telefonía Fija y Móvil
Fuente: Sistema de Indicadores Regionales de telecomunicaciones, SIRTEL de REGULATEL
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GRACIAS
PUNTO DE CONTACTO Guillermo González RobledoCOFETEL, MEXICOTel: (+52) 55 50 15 40 28e-mail: [email protected]