2
Agenda
1. México: situación actual
• Estabilidad
• Crecimiento económico
• Estado de derecho
2. Situación de la banca
3
90
95
100
105
110
115e
ne
.-1
3
feb
.-1
3
mar.
-13
ab
r.-1
3
ma
y.-
13
jun
.-1
3
jul.-1
3
ag
o.-
13
se
p.-
13
oct.-1
3
no
v.-
13
dic
.-13
en
e.-
14
feb
.-1
4
ma
r.-1
4
ab
r.-1
4
Diciembre 2012 = 100
Evolución tipo de cambio
Emergentes
Peso
Fuente: Bloomberg
4
95
74
4940 37
1810
(6)
Turquía Rusia Indonesia Brasil China Sudáfrica India México
Cambio en puntos base de CDS¹ marzo 2013-2014
1/ Credit default swap.
Fuente: Bloomberg, Banco Central de India como proxy
Mercados emergentes: cambio en riesgo de crédito
Nivel CDS¹ a
marzo 2014242 187 181 102 197 90235239
5
% PIB, 2013
7.4
6.1
4.4
3.4 3.4
1.3
(2.5)(2.9)
Turquía Sudáfrica India Indonesia Brasil México China Rusia
Déficit de cuenta corriente
Fuente: FMI World Economic Outlook
6
6.9
10.2
10.811.3
11.912.4
1993 2005 2007 2009 2011 2013
%
Participación de México en las importaciones de EU
Fuente: US Census Bureau
# 3 # 2Posición
7
Reformas estructurales
Laboral
Educativa
Energética
Política
Telecomunicaciones
Fiscal
Competencia
Financiera
9
En 10 años la banca ha invertido 470 mil millones de pesos
Capital contablemiles de millones de pesos
210
282
408
516
597
680
2003 2005 2007 2009 2011 2013
$470
Fuente: CNBV
10
%
Fuente: FMI Financial Soundness Indicators
Capital básico
15.3
13.4 13.1 12.8 12.611.6
11.0 10.9 10.9 10.8 10.6
9.4
Alemania México Francia EUA Brasil Canadá Corea Italia Rusia España China India
11
Relación de crecimiento de crédito a PIB
2002-2012; veces
Fuente: Banco Mundial y Banco de México para México
20
10.7
8.0
4.5 4.3 4.02.9 2.9
1.6 1.5 1.5 1.3 1.3
(0.9)
Ita
lia
Gre
cia
Po
rtu
ga
l
España
Ru
sia
Bra
sil
Mé
xic
o
Co
lom
bia
EU
A
Ch
ile
Ind
ia
Ch
ina
Co
rea
Ale
ma
nia
Veces
12
21
34
11
31
15
27
1960
1971
1976
1982
1988
1994
2001
2013
1.8x7x 3x
Expansión del crédito impactado por crisis económicas
Crédito al sector privado % PIB
Fuente: Banco Mundial
“Desarrollo
estabilizador”
Devaluación del ‘76
Devaluación del ‘82
Nacionalización
de la banca
Crisis financiera
y limpieza
de cartera
0.0x Crecimiento del crédito al sector privado (veces PIB)
Estabilidad y
crecimiento
Privatización,
saneamiento de
finanzas públicas y
crecimiento del
crédito
13
21
34
11
31
15
27
55
59
67
75
1960
1971
1976
1982
1988
1994
2001
2013
“Desarrollo
estabilizador”
Devaluación del ‘76
Devaluación del ‘82
Nacionalización
de la banca
Crisis financiera
y limpieza
de cartera
0.0x Crecimiento del crédito al sector privado (veces PIB)
Estabilidad y
crecimiento
Privatización,
saneamiento de
finanzas públicas y
crecimiento del
crédito
Escenario hipotético de crecimiento sostenido
Creciendo 1.8 veces PIB de 1971 a 2013
1.8x7x 3x
Crédito al sector privado % PIB
Fuente: Análisis ABM con información del Banco Mundial
14
2.5
3.5
4.6 4.7
México Brasil Colombia Chile
Profundidad crediticia en escenarios de mayor crecimiento
18
27
2003 2013
Crecimiento promedio del PIB
2003-2013 (%)
Escenario observado
en MéxicoCrédito a PIB (%)
37
48 49
...Brasil ...Colombia ...Chile
Escenario hipotético con
crecimientos del PIB iguales
que…
Fuente: Análisis ABM con información del Banco Mundial y FMl
Creciendo 3 veces PIB
15
29%
210%
PIB Crédito alSector Privado
Fuente: CNBV e INEGI
Crecimiento real del crédito 2003 – 2013
16
La banca presta más de lo que capta
1/Tasa anual de crecimiento compuesto
Fuente: CNBV
1,142
2,960
987
3,030
600
1,000
1,400
1,800
2,200
2,600
3,000
2003
2005
2007
2009
2011
2013
miles de millones de pesos
Depósitos
Crédito 11%
9%
TACC1
17
Crecimiento del crédito y calidad de cartera
Fuente: CNBV, Banco Central de Brasil, Banco Central de España y FED.
Información de España a noviembre 2013 y la información de EUA de índice de cartera vencida a septiembre 2013
Cartera Total[2007=100]
80
120
160
200
D-0
7
J-0
8
D-0
8
J-0
9
D-0
9
J-1
0
D-1
0
J-1
1
D-1
1
J-1
2
D-1
2
J-1
3
D-1
3
México
EEUU
España
Índice de Cartera Vencida[%]
0
2
4
6
8
10
12
D-0
7
J-0
8
D-0
8
J-0
9
D-0
9
J-1
0
D-1
0
J-1
1
D-1
1
J-1
2
D-1
2
J-1
3
D-1
3
México
EEUU
España
18
Evolución de las tasas de interés
Fuentes: *ABM intercambio, ** Banxico, ***CNBV
8.9
7.27
8
9
2009 2011 2013
12.8
11.8
11.5
12.0
12.5
13.0
2009 2011 2013
31.2
24.3
23
26
29
32
2009 2011 2013
Tarjeta de crédito* Crédito a la vivienda** Crédito a empresas***
%
19
Comisiones con tendencia decreciente
1/ Cifra promedio de 2007 a 2011
Fuente: Banco de México y CNBV
Composición de Ingresos¹[%]
35 33 3126
21 21
65 67 6974
79 79
Bra
sil
EU
27
Arg
en
tin
a
Co
lom
bia
Mé
xic
o
Chile
Margen Financiero Comisiones
26.2%
26.9%
17.6%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Comisiones a Ingresos[%]
Promedio 21%
20
12.2%
6.4%
4.8% 4.6%
3.3%
PyME Consumo Sector Privado Empresas Vivienda
456 3Veces
crecimiento
PIB
Fuente: ABM con información de INEGI y Banco de México. Cartera vigente.
Crecimiento real del crédito 2013 vs 2012
12
21
93100
26
27
119
127
2012 2013
1,475
1,622
2012 2013
622
695
2012 2013
Crecimiento en infraestructura 2013 vs 2012
Terminales(miles)
Tarjetas(millones)
Transacciones en Terminal
Punto de Venta(millones)
10%
6%
12%
Crédito DébitoFuente: Banco de México, CNBV
22
Niveles de competencia: comparativo internacional
1,200
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Reino Unido
España
Colombia
Argentina
UE 27*
México 2012
Chile
Brasil
LatAm
Australia
Canadá
Dinamarca
Perú
Finlandia
Fuente: Banco de México
Índice de Herfindahl
Umbral máximo
23
23.321.5
18.1 18.0
12.8
2.2 2.1 1.9
Nis
sa
n
GM
VW
Fo
rd
Chry
sle
r
Hond
a
To
yota
Fia
t
Automotrices[% de producción]
20.6 20.218.4
13.412.2
7.6
4.0 3.6
39Bancos
1 2 3 4 5 6 7
Bancos[% de activos]
1,200
1,800
Bancos Armadoras
Índice de Herfindahl
Comparativo con la industria automotriz
Fuente: Análisis ABM con información de CNBV y AMIA
24
Eliminación de barreras a la entrada
Apertura a la inversión extranjera (1998)
Pago de crédito mediante cheques y transferencias (2004)
Otorgamiento de crédito por instituciones no bancarias (2005)
Sofomes (2006)
Reducción de capital mínimo requerido (2008)
Banca especializada (de nicho) (2008)
Corresponsales (2009)
Banca móvil (2011)
Cuentas de expediente simplificado (2011)
Reglas aplicables a cámaras de compensación (2014)
Regulación de las redes de medios de disposición (2014)
25
Participación de mercado de “Nuevos Bancos”
Fuente: CNBV
14
25
2003 2013
Activos (%)
• 20 bancos han sido registrados
desde el 2000
• Hoy existen 48 bancos
26
28% 35%65%
130%
180%210%
380%
700%
PoblaciónAdulta
Afiliadosal IMSS
Sucursales CajerosAut.
TarjetasCrédito
TarjetasDébito
TerminalesPuntoVenta
Trans-acciones enTerminalesPunto de
Venta
Inclusión 2003 – 2013
Fuente: CNBV, Banco de México, INEGI, IMSS
Crecimiento acumulado
27
20 años de apoyar a los niños y jóvenes en México
Miles de Beneficiarios
Fuente: ABM: Fundación Quiera
8
19
33
50
6474
95
125
156
199
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
$225 millones invertidos
Casi 200 mil niños y jóvenes
beneficiados
24 mil niños y jóvenes en talleres de
verano
Casi 11 mil personas atendidas en su
salud emocional
Más de 6 mil becas educativas
82 Instituciones Amigas de Quiera
17 Estados de la República
11 modelos de atención publicados
28
Ejes de la agenda: instrumentación de la reforma financiera
Metodología para la medición de la expansión del crédito
Estudio de competencia elaborado por COFECE
Reglas para cámaras de compensación y medios de disposición
Reglas relativas a la protección del consumidor