11
Estudio de consumo de medios digitales en México
Fecha: Noviembre, 2009
Preparada por: Millward Brown México
2
•Penetración•Composición demográfica•Actividades•Convergencia y Uso de nuevas tecnologías•Dispositivos de acceso a Internet•Lugares de conexión•Tiempo de conexión•Alcance de medios en Internet
Universo de Internautas
Conocer y profundizar en el patrón de consumo de medios de los internautas mexicanos, particularmente los digitales, en relación con al estudio realizado en 2008.
3
¿Qué preguntas se responderán?
¿Dónde, cómo y cuánto se exponen a Internet?
¿Cómo se comportan los internautas en términos de usos y actitudes 'online'?
¿Cuál es la interacción con las redes sociales?
¿Qué opinan los internautas de los medios?
¿Cuáles son las actitudes hacia la publicidad 'online'?
¿Qué cambios se han dado en el último año entre los internautas?
4
¿Cómo se realizó el levantamiento?
Hombres y mujeres, mayores de 14 años y de todos los niveles socioeconómicos.
Portales en Internet con cobertura nacional
Entrevistas a 1,250 entrevistas en Internet
Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Quién?
¿Dónde?
Base 2008: 2,057
Base 2009: 1,250
5
Los principales aprendizajes
Los internautas se han acercado más a Internetdebido a la evolución de los dispositivos de comunicación, capaces de conectarse a Internet entre otras aplicaciones importantes y la proliferación de las redes sociales.
La atención del internauta está cada vez más dividida en actividades online ya que realizan un mayor número de actividades e Internet.
Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos importantes: La lucha por la atención del internauta.
66
¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio?
77
¿Cuál es el perfil del estudio? …
14 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 o más
ABC+
C
D+
DE
Hombre
Mujer
Nivel socioeconómico
Rangos de edad
Género
De manera natural, el perfil se compone de la siguiente manera:
Reponderados al 100%
29%
37%
20%
10%
4%
61%
39%
62%
19%
10%
9%Muestra 2009
1,250 casos
Muestra 2009
1,250 casos
8
Artículos que posee actualmente
La aceptación de la tecnología es mayor durante este año y los Smartphones muestran un incremento importante.
¿Cuál de los siguientes artículos posee?
Cámara digital 70%
Reproductor MP3 60%
Computadora 86%
Celular 88%
13%
PDA's 22%
PDA/Palm Pilot 13%
Blackberry/iPhone
80%
62%
54%
16%
86%
20092008
N/A
16%
20092008
Base: 1,250Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
9
Conectado la última vez
Conectado la última vez
2009
Base: 1,250
4:28horas
Lugar donde ocupa Internet
¿En qué lugar se encuentra mientras utiliza Internet regularmente?
4%
8%
11% 41%
36%
Tiempo que dedican mientras están en Internet:
Los internautas utilizan Internet de manera activa cerca de 4 horas, principalmente en el hogar y en el trabajo.
¿Cuánto tiempo se conectó a Internet la última vez?
Nota: Café Intenet muestra un crecimiento con respecto al año anterior. Estos resultados son en base a la muestra de este estudio.
10
45
30
25
26
50
36
25
54
22
41
¿Cuáles actividades realizó la última vez …?
Actividades ONLINE
78
63
49
33
87
77
41
54Leyendo noticias en línea
Chateando/Mensajes instantáneos
Enviando o revisando correo
Buscando información
20082009%
Promedio de actividades en simultáneo
2008 3.11
2009 7.72
Los internautas están realizando cada vez más actividades online.
Actividades OFFLINE
Envía mensajes de texto
Veía Televisión
Escuchaba música
Trabajaba
Hablar por teléfono
¿Qué otras actividades realizó al mismo tiempo?
PromedioDiferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
Base: 1,250
20082009%
2008 2.16
2009 2.40
82%
78%
63%
28%
Jóvenes 2009
11
49
24
27
25
8
51
30
28
7
18
16
44
No45% Sí
55%
No51%
Sí49%
Subieron videos o fotos a algún sitio de Internet
Subieron videos o fotos a algún sitio de Internet
La mitad de los usuarios de Internet ha subido una foto o video a sitios como Hi5, Facebook y Youtube.
¿Ha subido un video o foto a algún sitio de Internet para compartirlo?
¿En qué sitios ha subido videos o fotos?
2009%
2008%
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior Base: 1,250
20082009%
12
Sitios de noticiasSitios de noticias
48
26
23
18
15
9
6
5
4
3
El Universal es el sitio noticiero con el mayor número de visitas en Internet hechas por los internautas.
¿Ha visitado algún portal de información en Internet alguna vez?
Base: 1096
%
Sí
2009%
88
¿Cuál portal de información en Internet visitó alguna vez?
Promedio de sitios de noticias visitados: 2.39
Datos no disponibles de 2008
13
El boom de las redes socialesEl boom de las redes sociales
14
58
34
31
12
11
9
8
6
66
34
30
13
11
4
23
5
5
22
55
Registro en sitio personal/red socialRegistro en sitio personal/red social
Las redes sociales se encuentran en una etapa de crecimiento muy importante 'El Boom de las Redes Sociales'.
¿Se ha registrado en alguna páginapersonal/sitio personal/ red social alguna vez?
70
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
2009%
2008%
Sí 51
Base:
¿Cuál?
Base Total: 1096
20082009%
Promedio2008 2.16
2009 2.60
880
15
Facebook es la Red Social más visita en este año, logrando niveles similares a Hi5.
Sitio principal que visita con mayor frecuenciaSitio principal que visita con mayor frecuencia
¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia?
Base*
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior * Base: Los que tienen dos sitios personales / redes sociales
572
Base*: 624
5%
10%
31%30%
14%4%
Share 2009*
Share 2008*
10%
13%
19% 14%
41%
3%
Otras
Otras
16
El interés de búsqueda de Facebook incrementósignificativamente durante el 2009.
Durante 2009 Hi5 parece ceder terreno en su nivel de búsquedas: Facebook, en cambio, incrementa constantemente su tendencia desde principios de 2008.
* Fuente: Google Insights
17
Imagen de los medios
Imagen de los medios
18
Lo amo
Es indispensable en mi vida
Forma parte de mi vida cotidiana
Es para alguien de mi edad
Disfruto utilizarlo
Atributos Emocionales
Internet Televisión Radio Revistas Periódicos impresos
Exteriores
Total 2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2
2008%
2
12
13
3
5
11
20
25
15
10
8
16
31
21
14
19
34
34
28
23
30
52
46
43
34
48
67
68
71
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Base 2009: 1,250
77
74
41
73
54
47
47
24
56
30
31
36
15
39
22
32
40
16
23
12
20
26
8
23
15
4
3
18
3
14
19
Es el medio de comunicación
más accesible
Marcan tendencias
Estoy muy expuesto a este
medio de comunicación
Me mantiene actualizado
Base 2009: 1,250
Atributos del medio
8146354938
8924164850
161513284858
52819274274
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Internet Televisión Radio Revistas Periódicos impresos
Exteriores
Total 2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
81
64
58
45
45
50
50
51
30
29
16
32
25
18
32
10
31
18
12
19
8
22
16
13
20
Es más confiable
Es para distraerme de mis tareas habituales
Me permite decidir lo que veo, leo o escucho
Lo uso más que cualquier otro medio de comunicación
¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Internet Televisión Radio Revistas Periódicos impresos Exteriores Total
Atributos de relación
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
41917274057
41023255153
42613233630
276163462
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
Base 2009: 1,250
71
34
52
65
33
33
54
41
17
27
27
26
8
23
33
20
10
21
14
33
3
7
6
4
21
¿Cuáles son las actitudes hacia la publicidad Online?
¿Cuáles son las actitudes hacia la publicidad Online?
22
3) Siempre me detengo a ver la publicidad por Internet
2) A veces me detengo a ver la publicidad por Internet
1) Nunca me detengo a ver la publicidad por Internet
La publicidad incrementa su aceptación entre los internautas.
¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet?
¿Por qué razones a veces se detiene a ver la publicidad por Internet y no siempre?
2009%
2008%
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
3431No me llama la atención
3533Porque anuncian productos que no me interesan
3538Me molesta que aparezca cuando navego
3838Porque se abren muchas páginas a la vez
4046Me quita tiempo
4445Porque al dar \click\" te lleva a otro sitio"
6891393Base
Base 2009: 1,250
6
69
25
7
83
11
20082009%
23
No44%
Sí, pero no lo visité22%
Sí, y lo visité34%
39
61
Uno de cada tres internautas visitan los sitios que ven anunciados en programas de TV cuando navegan en Internet.
Base Total: 1,250
¿Recuerda haber visto información sobre algún sitio web en algún programa o algún comercial mientras veía TV y navegaba por Internet al mismo tiempo?
En ese mismo instante
Después en algún otro momento
¿Visitó el sitio que fue mencionado en el comercial programa?
2009%
Base Total: 427
2009%
56%
¿En qué momento visitó el sitio web?
Datos no disponibles de 2008
24
En un buscador como Google, Yahoo o Bing
La página de la marca
En algún sitio especializado
En algún blog
9 de cada 10 internautas buscan información sobre marcas, productos y/ o servicios.
Búsqueda de información sobre marcas en Internet
Búsqueda de información sobre marcas en Internet
* ¿Ha buscado información de marcas, productos o servicios en Internet?
Base Total: 1,250
No12%
Sí88%
2009%
79
68
14
7
2009%
* ¿Dónde ha buscado la información sobre productos en Internet?
Base: 1102
Uso de buscadores en general:
2008 2009
90% 96%
* Datos no disponibles de 2008
25
La disposición a ver anuncios, videos publicitarios o buscar información también se ha vuelto más selectiva.
¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en la red?
Total
Alta Frecuencia
Ocasionales
Rechazo
Base 2009: 1,250
22 1726 24
10 8 12 12
5772
58 67
4353 46
54
2211 15
9
4738 42
34
Hago clic en anuncios
Veo videos publicitarios
Busco sobre marcas
Busco sobre productos
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
2009%
2008%
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
26
Siempre proporciono mis datos
Algunas veces proporciono mis datos
Nunca proporciono mis datos
No me han pedido proporcionar mis datos
Las promociones en Internet logran una mayor participación durante este año.
PromocionesPromociones
¿Ha participado en promociones o rifas en Internet?
2009%
2008%
¿Qué tan dispuesto ha estado a proporcionar sus datos en Internet?
Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior
Detonadores de confianzaDetonadores de confianza
¿Qué te ha hace confiar en un sitio para proporcionar tus datos?
Base 1250
2009%
4No confió en este medio
4El sitio donde aparecen
4La privacidad de los datos
4Que sea recomendada por otras personas
4Nunca proporciono mis datos
4La información que pidan
4Que yo conozca el sito
4Que sea marca de prestigio
4La empresa
5Que sea reconocida
5Que sea seria / seriedad
5La marca
7Que sea confiable sitio
8La seguridad / que sea seguro
13Que sea conocida
48NETO EQUITY / PRESTIGIO
2
40
45
12
4
64
4
29
20082009%
Base: 2008 1,0492009 863
No49%
Sí51%
No31%
Sí69%
27
La penetración de los esfuerzos publicitarios vía e-mail es alta. Se confirma que el conocimiento de la marca es un factor de confianza para abrir el correo electrónico.
E-mailingE-mailing
¿Ha recibido algún e-mail con información acerca de alguna marca para participar en alguna rifa / sorteo / promoción?
Base Total: 1,250
No11%
Sí89%
2009%
12
61
18
9
2009%
¿Qué es lo que normalmente hace cuando recibe un email de este tipo?
Base: 1108
Siempre los abro y los leo
Los abro y los leo si es de alguna marca que reconozco o me interesa
Casi nunca los abro
Nunca los abro
Datos no disponibles de 2008
28
Las redes sociales juegan un papel importante para generar 'Word of Mouth' para las marcas
Publicidad en redes socialesPublicidad en redes sociales
¿Ha escrito sobre alguna marca en alguna red social?
Base Total: 834
11%
Bueno, algo positivo sobre la marca
Malo, algo negativo sobre la marca
%Diría que la opinión de la persona fue…
96
4
Base: 322
¿Ha visto publicidad sobre alguna marca en la red social dónde tiene su cuenta?
Base Total: 834
Sí
¿Ha visto que alguien en la red social a la que pertenece hable sobre alguna marca?
Base Total: 834
Sí
1 de cada 10 internautas han escrito acerca de alguna marca en alguna red social
76%
39%Sí
2009
Datos no disponibles de 2008
2929
Hallazgos
30
Hallazgos
• Entre los internautas, la posesión de artículos con acceso a Internet como computadoras, celulares y Smartphones incrementaron su penetración durante el 2009.
• Lugares de estudio, café Internet y casa de otros, son los lugares con conexión a Internet que presentan un mayor crecimiento durante este año.
• Los internautas realizan, en línea, un mayor número de actividades cada vez que se conectan. Durante el 2008 en promedio realizaban tres actividades, mientras que este año cerca de ocho.
• Las actividades a las que se dedica el mayor tiempo son 'Búsqueda de información' y 'Correo electrónico'.
• Internet se muestra cada vez más inmerso en las actividades diarias como envío de mensajes de texto por medio de Blackberry, iPhone y celularescon conexión a Internet.
31
Hallazgos
• Las redes sociales tienen cada vez más una mayor aceptación entre los internautas, siendo Facebook la que muestra un mayor crecimiento y con la frecuencia de visita más alta.• Las redes sociales ayudan a que se hable más de las marcas positivamente 'Word of Mouth' -4 de cada 10 internautas ha visto la opinión de alguien en estos sitios-
• Dentro del mundo de internautas, frente a otros medios, Internet se caracteriza por ser el medio más amado, el cual los internautas disfrutanutilizarlo y es indispensable en su vida.
• La publicidad por medio de Internet muestra cada vez una mayor aceptación, generando una menor molestia a los internautas durante este año, sin embargo la frecuencia de dar 'Click' en anuncios disminuyó este año.
• Los esfuerzos publicitarios realizados en Televisión como 'Call to Action' hacia Internet, logran ser notados por 6 de cada 10 internautas, de los cuales el 34% visitó el sitio 'web' anunciado.
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Los principales aprendizajes
Los internautas se han acercado más a Internetdebido a la evolución de los dispositivos de comunicación, capaces de conectarse a Internet entre otras aplicaciones importantes y la proliferación de las redes sociales.
La atención del internauta está cada vez más dividida en actividades online ya que realizan un mayor número de actividades e Internet.
Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos importantes: La lucha por la atención del internauta.
3333
Conclusiones
34
Conclusiones
• Una red social puede o no ser una moda, pero el aspecto social de Internet no hace más que fortalecerse cada vez más.
• Entender la interactividad es crucial.
• El cambio se está acelerando, para las marcas actuar es cada vez más urgente.
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Conclusiones
• Una red social puede o no ser una moda, pero el aspecto social de Internet no hace más que fortalecerse cada vez más• Dado que la gente pasa cada vez más tiempo en espacios sociales, se torna crítico para las marcas y sus agencias entender cuál es la mejor forma de participar en estos espacios
• Entender la interactividad es crucial.• Cada vez es más claro que el click no debe ser el foco de las marcas, pero sí entender cómo el hecho de que Internet es muy medio activo, participativo, social, lo coloca en una categoría aparte.
• Dado que el control lo tienen los usuarios, el paradigma tradicional de la publicidad como interruptor no es, seguramente, el mejor uso del medio.
• La tarea de ganar la atención de los usuarios de Internet a través de la creatividad comparte muchos atributos con los medios tradicionales (pertinente, único, memorable, consistente, relevante), pero agrega otros que se vuelven indispensables (útil, compartible, maleable, colaborativo...).
36
Conclusiones
• El cambio se está acelerando, para las marcas actuar es cada vez más urgente.• El año pasado mencionamos que, para 27 millones de mexicanos, el Internet era su medio favorito, y que las consecuencias de esto eran profundas, pues cada nuevo usuario del medio exhibiría este comportamiento, y la penetración sigue aumentando a buen ritmo.
• Este año, con ya más de 30M, observamos que los atributos del medio, emocionales, y de relación han incluso crecido. Esto es: cada vez hay una mayor base de usuarios, y su relación con el Internet es aún más fuerte, más importante.
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Créditos
• COMITÉ DE INVESTIGACIÓN•Néstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola Márquez•Pablo Slough, VP Investigación. OCESA Interactive•Iván Marchant, Certifica.com•Isabel Menéndez, Clarus Digital
• MILLWARD BROWN•Ricardo Barrueta, Director General•Cecilia Maya, Líder de Proeyectos Online•Sandra Garbuno, Account Group Director•Diana Aguilar, Senior Research Executive
• IAB MÉXICO•Bianca Loew, Directora•Pablo Pozo, Marketing•Agustín Moreno, Coordinación de Marketing
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Estudio de consumo de medios digitales en México
Fecha: Noviembre, 2009
Preparada por: Millward Brown México
¡Muchas gracias!