Download - 2014 08-15 oportunidades caribe canadá europa rusia

Oportunidades de Negocio a la Unión Europea,

Canadá Rusia y el Caribe Punta Cana como plataforma logística a estos mercados

Bogotá, agosto de 2014

Unión Europea: información general,

comercio y oportunidades

Apertura del comercio: 73% de las importaciones llegan

con arancel 0 (cero) o reducido.

Fuente: WEO , TradeMap, EuroStat. *Cifras proyectadas a 2013.

Principal exportador mundial

de bienes: 38% (2013)

US$6.058 miles de millones

Principal importador mundial

de bienes: 36% (2013)

US$5.892 miles de millones

PIB superará los US$20

billones para el año 2019.

El 49% del PIB se

concentra en Alemania,

Reino Unido y Francia.

28 estados

miembros

En infraestructura, la UE

cuenta con más de 65.000

km de autopistas y algunos

de los aeropuertos más

dinámicos del mundo.

507 millones de

habitantes (2014)

PIB per cápita promedio en

2013 de US$30.736

El promedio de inflación

para la UE en 2013 fue

inferior al 1%.

Todos los países con

perspectivas de crecimiento

positivas en 2015

Información general del mercado

Principales destinos de las exportaciones colombianas

a la Unión Europea en 2013

España

• US$2.879 millones

• Participación en la U.E: 31%

Holanda


• Participación en la U.E: 24,4%

Alemania

• US$780 millones

• Participación en la U.E: 8,4%

Reino Unido


• Participación en la U.E: 12%

• Mineras y Café:

US$2.006 millones


US$879 millones


US$602 millones

• No mineras:

US$259 millones

• No mineras:

US$237 millones

• No mineras:

US$178 millones

Fuente: DANE. Cálculos Proexport.


US$2.754 millones

• No mineras:

US$125 millones

Importaciones frutas frescas de la Unión

Europea

Cifras en dólares

P.A Producto Colombia exporta al

mundo 2013

U.E. importa desde el mundo 2013

U.E. importa desde Colombia 2013

'080390 Bananos frescos 715.874.000 6.286.999.000 517.991.747

'081090 Otros frutos frescos (Uchuva, Gulupa, Granadilla, Pitahaya)

51.321.000 631.160.000 45.778.147

'080310 Plátanos frescos 47.985.000 310.451.000 43.388.000

'081340 Los demas frutos secos 2.690.000 223.285.000 1.656.000

'080550 Limones tahíti (Citrus limón) 2.095.000 1.514.138.000 1.447.000

'080430 Piñas frescas 1.814.000 1.179.642.000 668.000

'080510 Naranjas frescas 1.695.000 2.662.400.000 671.000

'080440 Aguacates (paltas) 1.179.277 1.035.136.000 1.119.109

'081190 Frutas congeladas 758.000 1.261.769.000 1.109.000

'080450 Guayabas, mangos y mangostanes frescos 665.000 792.230.000 729.000

'081010 Frutillas frescas 294.000 1.332.586.000 22.000

'080420 Higos frescos o secos 129.000 254.219.000 67.000

'080720 Papayas frescas 106.000 95.602.000 20.000

'081120 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras 82.000 722.590.000 76.000

'080122 Nueces de brasil, frescas o secas sin cascaras. 76.000 122.994.000 62.000

'080940 Ciruelas y endrinos frescos 74.000 438.645.000 1.000

'080610 Uvas frescas 58.000 3.548.133.000 2.000

'080810 Manzanas frescas 53.000 3.249.742.000 15.000

Fuente: Trademap

Importaciones hortalizas frescas de la Unión

Europea

Cifras en dólares

P.A Producto Colombia exporta

al mundo 2013



'070310 Cebollas y chalotes frescos 1.977.000 1.044.368.000 2.000

'070810 Arvejas frescas 1.925.000 226.262.000 930.000

'070951 Callampas (hongos) frescas 1.901.000 734.148.000 -

'071490 Las demas raices y tuberculos 1.669.000 32.689.000 3.000

'071190 Las demas legumbres y hortalizas 1.455.000 138.385.000 61.000

'070959 Setas y demás hongos, comestibles 658.000 435.552.000 1.000

'070511 Lechugas repolladas 572.000 562.557.000 19.000

'071410 Raices de mandioca (yuca) 552.000 34.496.000 47.000

'071010 Patatas (papas), incluso cocidas con agua o vapor 551.000 340.364.000 92.000

'070999 Hortalizas frescas o refrigeradas 548.000 1.066.124.000 390.000

'071333 Alubia comun, seca desvainada 535.000 672.203.000 69.000

'071430 Ñame, frescos, refrigerados, congelados o secos 489.000 28.810.000 158.000

'070960 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 193.000 2.741.895.000 28.000

'070200 Tomates frescos o refrigerados 174.000 4.514.198.000 33.000

'070390 Puerros y demas hortalizas aliaceas 159.000 270.270.000 33.000

'070820 Alubias, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas. 126.000 719.488.000 3.000

'070410 Coliflores y brecoles, frescos o refrigerados. 83.000 646.673.000 -

Fuente: Trademap

Importaciones flores frescas de la Unión

Europea

Cifras en dólares


mundo 2013



'060319 Alstroemerias, Aster; Gerbera; Gypsophila 581.055.000 1.836.426.000 12.922.000

'060311 Rosas frescas 365.189.000 1.887.763.000 43.190.000

'060312 Claveles frescos y miniatura 229.995.000 282.564.000 82.952.000

'060314 Pompones y Crisantemos 147.419.000 331.594.000 15.665.000

'060390 Las demas flores y capullos 10.839.000 295.060.000 16.452.000

'060420 Follaje, hojas, ramas 6.223.000 592.366.000 51.000

060290 Las demas plantas vivas 1.100.000 - -

060240 Rosales, incluso injertados 318.000 - -

Fuente: Trademap

Algunas oportunidades identificadas:

UNIÓN EUROPEA

Agroindustria

Frutas frescas: Uchuva, Gulupa,

Granadilla, Pitahaya, Banano, Limón Tahití,

Piñas, Naranjas, Aguacates, Papayas.

Hortalizas frescas: Cebollas, Arvejas,

Setas – Hongos, Papa, Tomates, Alubias,

Ñame, Raíces y Tubérculos, Lechugas.

Flores frescas: Alstroemerias, Áster;

Gerbera; Gypsophila, Rosas, Claveles,

Pompones, Crisantemos.

Canadá: información general, comercio y

oportunidades


PIB 2013 (precios de mercado) $1.825 trillones (13°)

Crecimiento del PIB 2013 1,6%

PIB per cápita (2013) US$43.100

Tasa de Desempleo (Mayo 2014) 7.1%

Importaciones 2013 US$461.800 millones

Exportaciones 2013 US$456.400 millones

Tasa de Cambio Julio 2014 1 CAD = US 0.93

Inflación 1%

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook

Canadá es el 2° país más grande del mundo en extensión con 35 millones de habitantes

Canadá es el segundo país más grande en extensión territorial después de Rusia con 9.970.610 km2.

Canadá está compuesto por 10 Provincias y 3 Territorios.

Posee alrededor de 35 millones de habitantes, con una densidad de 3,5 hab/km2.

Edad promedio: 42 años (Col: 28 años)

El 62% de los consumidores y la gran mayoría de los importadores se encuentran en Ontario y Quebec.

Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA.

20% de la población total son inmigrantes 1 de cada 5 (250.000 nuevos inmigrantes en el 2012).

Importaciones frutas frescas de Canadá

Cifras en dólares


mundo 2013

Canadá importa desde el mundo

2013

Canadá importa desde Colombia

2013

'080390 Bananos frescos 715.874.000 398.182.000 57.737.000

'081090 Otros frutos frescos (Uchuva, Gulupa, Granadilla, Pitahaya) 51.321.000 54.403.000 1.623.000

'080310 Plátanos frescos 47.985.000 12.657.000 4.427.000

'081340 Los demás frutos secos 2.690.000 25.021.000 281.000

'080550 Limones tahíti (Citrus limón) 2.095.000 91.583.000 10.000

'080430 Piñas frescas 1.814.000 107.973.000 223.000

'080510 Naranjas frescas 1.695.000 182.020.000 14.000

'080440 Aguacates (paltas) 1.179.000 145.779.000 21.000

'081190 Frutas congeladas 758.000 128.807.000 6.152


'081010 Frutillas frescas 294.000 351.289.000 15.000


'080720 Papayas frescas 106.000 25.877.000 87.000

'081120 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras 82.000 41.561.000 3.000

'080122 Nueces de brasil, frescas o secas sin cascaras. 76.000 - -

'080940 Ciruelas y endrinos frescos 74.000 42.085.000 1.000

'080610 Uvas frescas 58.000 439.734.000 20.000

'080810 Manzanas frescas 53.000 277.884.000 1.000

Fuente: Trademap

Importaciones hortalizas frescas de Canadá

Cifras en dólares


al mundo 2013


2013


2013

'070310 Cebollas y chalotes frescos 1.977.000 152.229.000 3.000

'070810 Arvejas frescas 1.925.000 55.739.000 1.000


'071490 Las demás raíces y tubérculos 1.669.000 6.820.000 5.000

'071190 Las demas legumbres y hortalizas 1.455.000 2.127.000 61.614

'070959 Setas y demás hongos, comestibles 658.000 8.774.000 -

'070511 Lechugas repolladas 572.000 80.046.000 26.000

'071410 Raices de mandioca (yuca) 552.000 3.813.000 1.000

'071010 Patatas (papas), incluso cocidas con agua o vapor 551.000 1.772.000 34.000

'070999 Hortalizas frescas o refrigeradas 548.000 145.745.000 25.149

'071333 Alubia comun, seca desvainada 535.000 34.165.000 7.000

'070960 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 193.000 224.953.000 27.000

'070200 Tomates frescos o refrigerados 174.000 301.983.000 12.000

'070390 Puerros y demas hortalizas aliaceas 159.000 10.472.000 62.000

'070820 Alubias, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas. 126.000 60.312.000 2.000

'070410 Coliflores y brecoles, frescos o refrigerados. 83.000 101.842.000 6.000

Fuente: Trademap

Importaciones flores frescas de Canadá

Cifras en dólares


mundo 2013


2013


2013

'060319 Alstroemerias, Aster; Gerbera; Gypsophila 581.055.000 40.601.000 17.349.000

'060311 Rosas frescas 365.189.000 62.658.000 31.842.000



'060390 Las demas flores y capullos 10.839.000 2.217.000 72.000

'060420 Follaje, hojas, ramas 6.223.000 24.183.000 1.008.000



Fuente: Trademap


CANADÁ

Agroindustria

Frutas frescas: Banano, Uchuva, Gulupa,

Granadilla, Pitahaya, Limón Tahití, Piñas,

Naranjas, Aguacates, Papayas.

Hortalizas frescas: Cebollas, Arvejas, Setas

– Hongos, Papa, Tomates, Alubias, Ñame,

Raíces y Tubérculos, Lechugas.




Las preferencias de los consumidores canadienses son resultado de las tendencias mundiales

Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que influencian la decisión de compra de los canadienses.

Productos en presentaciones individuales: el canadiense busca productos cada vez más hechos a la medida, donde se solucionen necesidades específicas. Se buscan más nutrientes y beneficios a la salud - preferencia por productos orgánicos. La demanda por este tipo de productos crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.

Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo (RTE).

Los website son herramientas de soporte del producto, donde se puede encontrar toda las información nutricional y de contacto con el productor.

Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá, es importado

Rusia: información general, comercio y

oportunidades

• Fuentes: WEF, IMD, FMI

Cifras claves

Población: 143,3 M

Area: 17.098.242 km2

(Colombia X 15)

PIB PPP (2012): 2.513.000 Millones USD

PIB per cápita: 17.594 USD (2012)

Desempleo: 5,5% (2012)

Inflación: 5,1% (2012)

Importaciones: 335.700 Millones USD

Crecimiento PIB:

2010 (+4,3%)

2011 (+4,3%)

2012 (+3,5%)

Rusia

Moscú


La formalización de la Unión Aduanera obliga a

pensar en un mercado ampliado.

Mercado de más cerca de 171 millones de consumidores

Comercio de US$ 992,1 mil millones

Importaciones por US$ 408.810 millones

Territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados

+ +

Importaciones frutas frescas de Rusia

Cifras en dólares


mundo 2013

Rusia importa desde el mundo 2013

Rusia importa desde Colombia 2013

'080390 Bananos frescos 715.874.000 996.368.000 10.077.000

'081090 Otros frutos frescos (Uchuva, Gulupa, Granadilla, Pitahaya) 51.321.000 158.466.000 1.168.000

'080310 Plátanos frescos 47.985.000 3.000 -

'081340 Los demas frutos secos 2.690.000 11.872.000 2.000

'080550 Limones tahíti (Citrus limón) 2.095.000 226.494.000 -

'080430 Piñas frescas 1.814.000 58.715.000 21.000

'080510 Naranjas frescas 1.695.000 479.617.000 -

'080440 Aguacates (paltas) 1.179.000 23.077.000 2.000

'081190 Frutas congeladas 758.000 37.201.000 121.000


'081010 Frutillas frescas 294.000 127.041.000 -


'080720 Papayas frescas 106.000 760.000 -

'081120 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras 82.000 14.912.000 -

'080122 Nueces de brasil, frescas o secas sin cascaras. 76.000 4.988.000 -

'080940 Ciruelas y endrinos frescos 74.000 89.161.000 -

'080610 Uvas frescas 58.000 504.514.000 -

'080810 Manzanas frescas 53.000 787.942.000 -

Fuente: Trademap

Importaciones hortalizas frescas de Rusia

Cifras en dólares


al mundo 2013

Rusia importa desde el mundo

2013

Rusia importa desde Colombia

2013

'070310 Cebollas y chalotes frescos 1.977.000 124.800.000 2.000

'070810 Arvejas frescas 1.925.000 197.000 -


'071490 Las demas raices y tuberculos 1.669.000 133.000 8.000

'071190 Las demas legumbres y hortalizas 1.455.000 172.000 -

'070959 Setas y demás hongos, comestibles 658.000 2.731.000 -

'070511 Lechugas repolladas 572.000 38.466.000 -

'071410 Raices de mandioca (yuca) 552.000 6.000 -

'071010 Patatas (papas), incluso cocidas con agua o vapor 551.000 393.000 13.000

'070999 Hortalizas frescas o refrigeradas 548.000 53.723.000 -

'071333 Alubia comun, seca desvainada 535.000 22.280.000 -

'071430 Ñame, frescos, refrigerados, congelados o secos 489.000 7.000 -

'070960 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 193.000 243.763.000 -

'070200 Tomates frescos o refrigerados 174.000 1.101.848.000 -

'070390 Puerros y demas hortalizas aliaceas 159.000 8.442.000 -

'070820 Alubias, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas. 126.000 580.000 -

'070410 Coliflores y brecoles, frescos o refrigerados. 83.000 38.250.000 -

Fuente: Trademap

Importaciones flores frescas de Rusia

Cifras en dólares


mundo 2013

Rusia importa desde el mundo

2013

Rusia importa desde Colombia

2013

'060319 Alstroemerias, Áster; Gerbera; Gypsophila 581.055.000 134.049.000 6.247.000

'060311 Rosas frescas 365.189.000 349.984.000 40.804.000



'060390 Las demas flores y capullos 10.839.000 388.000 96.000

'060420 Follaje, hojas, ramas 6.223.000 38.147.000 53.000

060290 Las demas plantas vivas 1.100.000 136.932.000 -

060240 Rosales, incluso injertados 318.000 14.477.000 16.000

Fuente: Trademap


RUSIA

Agroindustria

Frutas frescas: Banano, Uchuva, Gulupa,

Granadilla, Pitahaya, Limón Tahití, Piñas,

Naranjas, Aguacates, Papayas.

Hortalizas frescas: Cebollas, Arvejas, Setas

– Hongos, Papa, Tomates, Alubias, Ñame,

Raíces y Tubérculos, Lechugas.




Tendencias

Rusia es el Tercer País que más importa

Frutas en el mundo, después de Alemania y

Estados Unidos.

75-80% de frutas son importadas, en el caso

de sub-tropicales, es el 90%.

El crecimiento de 13% en 2013

Frutas no tradicionales es el segmento que

mayores crecimientos ha tenido de 2005 a

2011. CAGR de 13,8% y se espera un

crecimiento de 2,4% durante 2010-2015.

El 96% de las ventas se hace a través del

retail

Fuente: Euromonitor, EIU

Piña mini: US$ 4,5 kg

Mango: US$ 1,55 unidad

Carambolo: US$ 2,15 unidad

Maracuya: Us$ 1,81 unidad

Mango Ready to Eat: US$ 6,18 x 3

unidades

Tendencias

Caribe: información general, comercio y

oportunidades

28 mercados

Población

Población Flotante

Diversidad Cultura

42 millones apx. (2013) Residentes

Turistas: 29 Millones apx .(2012,

CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No

incluye Belice).

Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe

CARICOM: 14 paises y 5 Asociados Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.

Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y

Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y

Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)


Importaciones frutas frescas del Caribe

Cifras en dólares


mundo 2013

Caribe importa desde el mundo 2013

'080390 Bananos frescos 715.874.000 5.763.000

'081090 Otros frutos frescos (Uchuva, Gulupa, Granadilla, Pitahaya) 51.321.000 1.369.000

'080310 Plátanos frescos 47.985.000 3.369.000

'081340 Los demas frutos secos 2.690.000 966.000

'080550 Limones tahíti (Citrus limón) 2.095.000 4.495.000 '080430 Piñas frescas 1.814.000 2.968.000 '080510 Naranjas frescas 1.695.000 2.826.000

'080440 Aguacates (paltas) 1.179.000 281.000

'081190 Frutas congeladas 758.000 1.094.000

'080450 Guayabas, mangos y mangostanes frescos 665.000 262.000

'081010 Frutillas frescas 294.000 2.505.000

'080420 Higos frescos o secos 129.000 15.000

'080720 Papayas frescas 106.000 473.000

'081120 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras 82.000 194.000

'080122 Nueces de brasil, frescas o secas sin cascaras. 76.000 9.000

'080940 Ciruelas y endrinos frescos 74.000 369.000

'080610 Uvas frescas 58.000 13.247.000

'080810 Manzanas frescas 53.000 13.383.000

Fuente: Trademap

Importaciones hortalizas frescas del Caribe

Cifras en dólares


al mundo 2013

Caribe importa desde el mundo 2013

'070310 Cebollas y chalotes frescos 1.977.000 15.767.000

'070810 Arvejas frescas 1.925.000 587.000

'070951 Callampas (hongos) frescas 1.901.000 497.000

'071490 Las demas raices y tuberculos 1.669.000 417.000

'071190 Las demas legumbres y hortalizas 1.455.000 174.000

'070959 Setas y demás hongos, comestibles 658.000 410.000

'070511 Lechugas repolladas 572.000 2.755.000

'071410 Raices de mandioca (yuca) 552.000 579.000

'071010 Patatas (papas), incluso cocidas con agua o vapor 551.000 496.000

'070999 Hortalizas frescas o refrigeradas ncop 548.000 2.742.000

'071333 Alubia comun, seca desvainada 535.000 8.522.000

'071430 Ñame, frescos, refrigerados, congelados o secos 489.000 54.000

'070960 Pimientos del genero capsicum o del genero pimenta 193.000 - '070200 Tomates frescos o refrigerados 174.000 - '070390 Puerros y demas hortalizas aliaceas 159.000 - '070820 Alubias, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas. 126.000 - '070410 Coliflores y brecoles, frescos o refrigerados. 83.000 -

Fuente: Trademap

Importaciones flores frescas del Caribe

Cifras en dólares


mundo 2013

Caribe importa desde el mundo

2013

Caribe importa desde Colombia

2013

'060319 Alstroemerias, Aster; Gerbera; Gypsophila 581.055.000 770.000 260.000

'060311 Rosas frescas 365.189.000 973.000 570.000

'060312 Claveles frescos y miniatura 229.995.000 226.000 183.000

'060314 Pompones y Crisantemos 147.419.000 417.000 379.000

'060390 Las demas flores y capullos 10.839.000 265.000 5.000

'060420 Follaje, hojas, ramas 6.223.000 417.000 52.000



Fuente: Trademap


Agroindustria

Frutas frescas: Banano, Limón Tahití,

Uchuva, Gulupa, Granadilla, Pitahaya,

Piñas, Naranjas, Aguacates, Papayas.

Hortalizas frescas: Cebollas, Arvejas,

Setas – Hongos, Papas, Ñame, Raíces y

Tubérculos, Lechugas.




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