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Intenciones y expectativas de los consumidores latinoamericanos
Diciembre de 2012
Encuesta Anual de Navidad – Año 2012
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Encuesta de Navidad 2012Aspectos destacados
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Situación económica de los consumidores
El 61% de los consumidores considera que la situación económica de sus respectivas familias es hoy igual o ligeramente mejor a la que tenían en 2011.
• Colombia es el país donde más familias creen disfrutar de una mejor situación que la experimentada el año previo.
• El 52% de los encuestados se sienten seguros respecto de la estabilidad de sus trabajos, siendo los mexicanos los más optimistas en tal sentido, con respuestas favorables en el 62% de los casos.
• El 70% de los consumidores afirma que pagará la mayoría de sus compras en efectivo o con tarjeta débito.
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Encuesta de Navidad 2012Aspectos destacados
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Comportamiento de los consumidores
Este año, los consumidores van a investigar más, antes de decidirse a realizar las compras de sus regalos navideños.
• Los consumidores están planificando más cuidadosamente sus gastos de fin de año y son más cautelosos acerca de su capacidad de endeudamiento a futuro.
• El 73% de los consumidores en América Latina tiene la intención de gastar más o lo mismo que gastó el año inmediatamente anterior, excepto los de Brasil. De otra parte, el 89% de los encuestados mexicanos gastará una cifra similar o superior a la desembolsada el año anterior.
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Encuesta de Navidad 2012Aspectos destacados
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Comportamiento de los consumidores en línea
El 61% de los consumidores adquirirá algún producto en línea durante la próxima navidad
• Los brasileños son quienes más compras realizan en línea, en comparación con los demás habitantes de la región latinoamericana.
• Los sitios virtuales estilo “Groupon” son los más populares y el 33% de los consumidores utilizará dispositivos móviles o tipo tableta para acceder a ellos.
• El 30% de los consumidores adquirirá cerca de la mitad de sus regalos en línea, siendo la población joven la que hará un mayor uso de este canal (84%).
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Encuesta de Navidad 2012Aspectos destacados
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Hábitos de compra de los consumidores
Regalos, celebraciones y vestuario constituyen las principales prioridades de los consumidores en América Latina para las festividades navideñas.
• Los artículos de vestuario serán los más apetecidos y adquiridos por los consumidores en la época navideña, seguidos por los equipos portátiles.
• El 37% de los consumidores utilizará sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar sus compras navideñas, adquiriendo un promedio de cinco regalos de aproximadamente US$35 cada uno.
• Los consumidores aspiran a realizar sus compras navideñas a comienzos del mes de diciembre.
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¿Cuál es la percepción de los consumidores respecto de su situación económica?
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El 62% de los consumidores considera que la actual situación económica de sus respectivas familias es similar o ligeramente mejor a la experimentada en 2011…
Respuesta única (%)Base: 2,927 encuestados
Ligeramente mejor que en esta época del año previo
Considerablemente mejor que en esta época del año previo
Igual que en esta época del año previo
Peor que en esta época del año previo, pero con cierta mejoría
Peor que en esta época del año previo, sin señales de mejoría
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...y se sienten muy seguros acerca de la estabilidad de sus actuales trabajos, de cara a los meses por venir.
Extremadamente seguro
Respuesta única (%)
Base: 2,117 encuestados
Muy seguro
Ligeramente seguro
No muy seguro
Nada seguro
Actualmente estoy desempleado
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Ante el enunciado “es importante disfrutar de los buenos momentos en Navidad y luego sí preocuparse por los costos", la mayoría de los encuestados no estuvo de acuerdo…
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25% ni de acuerdo ni en desacuerdo
21% de acuerdo
1% no sabe
52% en desacuerdo
2012
Los consumidores están planeando más cuidadosamente sus gastos de fin de año y son más cautelosos acerca de su endeudamiento futuro.
*respuesta única
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Pretendo gastar más que el año pasado
*respuesta única
• Reducir mis deudas y no gastar más.
• Ahorrar en vez de gastar.
• Mejoría en las condiciones financieras.
• Renovación de artículos personales para la familia.
Entre tanto, el 73% de los consumidores latinoamericanos pretende gastar más o lo mismo que el año anterior…
América Latina
Brasil
Argentina
Chile
Colombia
México
Pretendo gastar menos que el año pasado
Pretendo gastar lo mismo que el año pasado
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El 37% de los consumidores usará sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar sus compras navideñas
Respuesta única (%)Base: 2,911 encuestados
Pagar deudasRealizar compras navideñasAhorrarNo recibo primas o bonificacionesOtros
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Efectivo(70%)
Tarjeta débito
(42%)
Tarjeta de crédito (36%)
…además, pagarán la mayor parte de sus compras en efectivo o con tarjeta débito.
¿Cuáles son los métodos de pago que usa con mayor frecuencia al realizar sus compras navideñas?
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¿Cuál es el perfil del consumidor latinoamericano?
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Regalos, celebraciones y vestuario constituyen las más altas prioridades para los consumidores latinoamericanos; sin embargo, de manera sorprendente, los consumidores de la región están planeando aumentar sus gastos en viajes.
Respuestas múltiples (%)Base: 2,914 encuestados
Regalos
Cena navideña y celebraciones de fin de año
Vestuario
Mejoras o reparaciones del hogar
Viajes, excursiones, etc.
Celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos
Otros
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Como en el año 2011, los
consumidores comprarán un promedio de cinco regalos en Navidad.
(*): promedio ponderado de las observaciones
...y comprarán, en promedio, alrededor de cinco regalos con un costo de US$35 cada uno.
Para el grupo que abarca el mayor número de consumidores, los regalos más costosos estarán destinados a sus respectivos hijos e hijas.
Respuesta única (%)Base: 2,904 encuestados
Gasto promedio* en 2012: US$ 35
Gasto promedio* en 2011: US$ 35.4
De 5 a 10 USD De 10 a 25 USD De 25 a 35 USD De 35 a 50 USD De 50 USD, o más
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Para la mayoría de consumidores, el momento indicado para realizar sus compras se presentará durante la primera semana de diciembre…
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Diciembre, semana 1
Diciembre, semana 2
Diciembre, semana 3
Diciembre, semana 4
Noviembre Enero
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Respuestas múltiples(%)
Este año, los consumidores van a investigar más cuidadosamente, antes de comprar sus regalos…Si consideramos sus actuales hábitos de gasto, ¿qué ha cambiado en sus comportamientos de compra?
Investigo más antes de comprar
Compro más en tiendas mayoristas y de descuento
He comenzado a comprar menos
He comenzado a comprar más
Soy menos fiel a las marcas
Hago más compras por Internet (tiendas por departamentos, de marca, clubes de compradores, etc.)
Compro menos en tiendas por departamentos
Soy más fiel a las marcas
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¿Qué deseo comprar?
Los artículos de vestuario serán los más aspirados y adquiridos por los consumidores...
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Otros artículos mencionados:
Para comprar: accesorios deportivos (14%); videojuegos (12%); electrodomésticos (11%); joyas (10%); otros (5%).
Para recibir: accesorios deportivos (15%); videojuegos (9%); electrodomésticos (12%); joyas (15%); otros (4%).
Top 10: regalos que a los
encuestados les gustaría recibir
Vestuario 47%
Cosméticos/perfumes/
artículos de cuidado personal
21%
Zapatos 29%
Juegos, juguetes, muñecos
2%
Libros 18%
Dispositivos electrónicos
portátiles33%
Mejoras y reparaciones del
hogar14%
CDs, DVDs 10%
Muebles, lencería 13%
Electrónicos 14%
Vestuario
Cosméticos/perfumes/artículos de cuidado personal
Zapatos
Juegos, juguetes, muñecos
Libros
Dispositivos electrónicos portátiles: celulares, computadores, reproductores de mp3, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.
Mejoras y reparaciones del hogar
CDs, DVDs, BluRays
Muebles, lencería
Electrónicos
1º
2º
3º
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¿Podría considerarse ya a los consumidores latinoamericanos como avezados compradores en línea?
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¿Qué espera encontrar en las tiendas físicas cuando va de
compras?%
Vendedores útiles y calificados 92
Promociones 89
Mayor variedad 87
Disponibilidad inmediata del producto 86
Revisión y prueba en persona de los productos
86
Mayor capacidad de negociación 76
Servicios 75
Otros 24
Respuestas múltiples (%)
¿Qué espera encontrar en las tiendas virtuales cuando
va de compras en línea?%
Precios más bajos 58
Aspectos prácticos 42
Descuentos ofrecidos 38
Manera sencilla de comparar precios
34
Mayor selección de productos 30
Envíos gratuitos 26
Otros 3
Respuestas múltiples (%)
Al visitar tiendas físicas, los consumidores esperan encontrar vendedores útiles y calificados; en contraste, al visitar tiendas virtuales, estos mismos consumidores aspiran a encontrar precios más bajos.
25
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48%33%
Utilizarán sus computadores portátiles personales.Utilizarán sus dispositivos de tableta y teléfonos móviles.
Respuestas múltiples (%)
¿Qué porcentaje de sus compras corresponderá a actividades adelantadas en línea?
¿En qué tipos de sitios virtuales realizará sus
compras?%
Sitios tipo “Groupon” 48
Sitios de tiendas por departamentos 43
Sitios propios de empresas comercializadoras y manufactureras
43
Sitios de subastas virtuales 20
Otros 3
El 61% de los consumidores adquirirá algún producto en línea durante esta Navidad, siendo los sitios tipo “groupon” sus preferidos.
Respuesta única (%)
Base: 1,775 respondientes
Todas (100%)
Entre 99% y 75%
Entre 75% y 50%
Entre 50% y 20%
Entre 20% y 10%
Menos de 10%
No haré compras en línea (0%)
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Metodología y muestreo
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Metodología y muestreo
• El estudio investigativo denominado "Navidad 2012" (Christmas 2012) es llevado a cabo por Deloitte. La encuesta contemplada en el citado estudio fue coordinada por un instituto especializado e independiente de investigaciones en Internet.
• Deloitte llevó a cabo la encuesta durante el período comprendido entre el 1° y el 8 de noviembre del año 2012, abarcando cinco países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, Argentina y México. Cada país contó con un reporte específico.
• El objetivo central de la investigación consistió en revelar las principales tendencias que siguen los consumidores durante la época navideña de cada año.
• La muestra contempló 3,000 encuestados y tuvo un margen de error de 4% (hacia arriba o hacia abajo).
• Con el fin de ajustar la muestra virtual a la población de cada país, se usó una ponderación estadística tipo ex-post. Dicha ponderación se basa en género y edad en cada país específico.
• En la tabla contigua se incluye el número total y por país de los respondientes.
30
País MuestraArgentina 500
Brasil 750
Chile 500
Colombia 500
México 750
TOTAL 3,000
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Metodología y muestreo
Encuestados: 3,000
31
Edad
Género: masculino 51% / femenino 49%
Respondientes que desarrollan actividades remuneradas: 72%
Período: 1° a 8 de noviembre de 2012
¿Cuántas personas viven en su residencia? (%)
Ingresos mensuales totales de su familia (%)Respuesta única (%)
Base: 3,000 respondientes
Respuesta única (%)
Base: 749 respondientes
Respuesta única (%)
Base: 2,982 respondientes
De 18 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 60 años
De 61 a 74 años
Una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Más de cinco
Hasta US$ 335
De US$ 336 a UD$ 750
De US$ 751 a US$ 1,250
De US$ 1,251 a US$ 2,000
De US$ 2,001 a US$ 2,700
De US$ 2,701 a US$ 4,000
Por encima de US$ 4,000
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.