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El Sector Vitivinícola Chileno
Seminario “Chile: Una Potencia Alimentaria”
Santiago, Octubre 8, 2004
Contenido
• Desarrollo de la industria del vino chileno
• Promoción del vino chileno• Competencia• Desafíos
Desarrollo de la Industria del Vino Chileno
Crecimiento entre 1993 y 2003:
• Aumento de la superficie plantada de viñedos de 62.000 a 109.000 ha
• Crecimiento en producción de 224 a 640 millones de litros
• Mayor consumo doméstico de 164 a 255 millones de litros
• Exportaciones crecieron de 87 a 394 millones de litros en volumen y de US$129 millones a US$670 millones en valor
Desarrollo de la Industria del Vino ChilenoAño 2000
• La política de fomento a las exportaciones y de apertura del país al comercio exterior dio un impulso a la industria del vino a fines de los 80. La fuerte inversión en el sector y promoción en el exterior produjo un aceleramiento de las exportaciones desde mediados de los 90.
Fuente: Viñas de Chile
1435
5284
119 129 143
182
293
412
503526
573593 602
670
770
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Millo
ne
s d
e U
S$
Prom.1978-
88
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004e
Exportaciones de Vino Totales 1978 - 2004e
Chile y las Exportaciones Mundiales de Vino
• En 2003, Chile ocupa el 5º lugar como país exportador de vino en el mundo:
Millones Litros % TOTAL
1 Francia 1.502 20,9%2 Italia 1.330 18,5%3 España 1.229 17,1%4 Australia 537 7,5%5 Chile 403 5,6%6 USA 329 4,6%7 Portugal 312 4,3%8 Alemania 270 3,8%9 Sudáfrica 235 3,3%
10 Argentina 185 2,6%Total Mundial 7.200 100,0%
Fuente: OIV
Chile y las Exportaciones Mundiales de Vino
• En 1986-1990, 6 países europeos exportaban el 82% del total mundial. Chile representaba un 0,4% del este total.
• En 2003, las exportaciones alcanzan 7.200 mill lt y los países del Nuevo Mundo representan más del 25% del total.
2003 : 7.200 mill litros1986 - 1990 : 4.424 mill litros
Fuente: OIV
Francia29%
Italia28%
España11%
Alemania6%
Bulgaria4%
Portugal4%
Resto18%
Australia7,5%
USA4,6%
Resto26,0%
Chile5,6%
España17%
Italia18%
Francia21%
Promoción del Vino Chileno en el Exterior - Hitos
• El éxito exportador de Chile es consecuencia tanto de los esfuerzos individuales de cada viña como de la promoción genérica del vino chileno
• 1988 - Primer convenio entre el ProChile y Viñas de Chile para promoción genérica
• 1995 - Primera campaña genérica en el Reino Unido, con apoyo de ProChile. Se inicia participación más amplia en ferias y campañas en Escandinavia, Asia, Latinoamérica y otros países
• 1998 - Se crea Wines of Chile por Viñas de Chile y Chilevid
• 2002 – Nueva estrategia de Wines of Chile, financiada mayoritariamente por el sector privado. Fuerte énfasis inicial en el Reino Unido
Promoción del Vino Chileno en el Exterior - Financiamiento
ActividadesAporte Privado US$ millones
%Aporte Público US$ millones
%TOTAL* US$
millones
1999Wines of Chile UK, Ferias Vinexpo, London Wine, Vinitaly, Prowein, actividades genéricas diversos países
2,5 62% 1,5 38% 4,0
2004
Wines of Chile UK, Wines of Chile USA, Ferias Vinexpo, London Wine, Vinitaly, Prowein, actividades genéricas diversos países
5,2 80% 1,3 20% 6,5
* Incluye aportes indirectos de las viñas relacionado con estas actividades (ej pasajes, viaticos, etc)
Apoyo genérico al desarrollo de la industria doméstica
• El éxito exportador se sustenta en el desarrollo de la industria vitivinícola local en diversas áreas
• Viñas de Chile realiza importantes actividades de promoción del vino y apoyo al desarrollo de la industria del vino en el mercado doméstico– Marketing mercado nacional
– Investigación y desarrollo (inversión de US$4,5 millones entre 1997-2003)
– Capacitación laboral
– Legislación sector vitivinícola y relaciones internacionales
Consumo de vino en Chile – crecimiento bajo 2000-2003
271
227 225230
255
285
19,018,3
16,215,2
14,614,9
150
170
190
210
230
250
270
290
310
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Mil
lon
es d
e L
itro
s
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Lit
ros
per
Cáp
ita
An
ual
Consumo mill de litros Consumo per cápita
Promoción del Vino – Mercado Interno
Consumo per Cápita de Vino – 2001
2001Litros / capita
Francia 57,4
Italia 54,7
Portugal 50,5
España 36,4
Reino Unido 15,5
Austria 31,8
Alemana 23,7
Dinamarca 29,3Estados Unidos 7,8
Australia 20,4
Argentina 38,2
Chile 14,6
Uruguay 32,3
• Chile tiene un bajo consumo per cápita para país productor de vino
• Viñas de Chile realiza esfuerzos permanentes por promover el consumo responsable de vino e incrementar el consumo per cápita de Chile doméstico a través de :
– Galas del Vino
– Muestras
– Catas
– Promoción de vino en los Mall Plaza
– Fiesta de la Vendimia
Competencia Externa
• Chile hoy enfrenta un sector vitivinícola mundial sumamente competitivo:– Fuerte presencia de países competidores como Australia y
USA– Mercados y consumidores cambiantes– Concentración y mayor poder de compra por parte de los
compradores – Cadenas de distribución más complejas
Enfrentando la competencia externa: fortalezas y desafíos
• Chile es el país productor de vino que exporta la mayor proporción de su producción en el mundo, un 62% en 2003.
• Esta capacidad de exportación en un sector altamente competitivo como el vino es una gran fortaleza, y refleja las ventajas competitivas de Chile en el sector vino: – el clima y suelos óptimos– condiciones fitosanitarias ventajosas– bajo costo relativo de producción– fuerte apertura del país al comercio exterior, – alta capacidad de adaptación cambios en la demanda externa.
• Por otro lado, el reducido mercado interno y dependencia de la industria vitivinícola de los mercados de exportación la hace más vulnerable a crisis mundiales y obliga a estar fuertemente atento a la competencia.
Exportaciones de Vino Embotellado Enero - Agosto 2004
Fuente: Viñas de Chile
• El total exportado en enero – agosto 2004 fue de US$511,4 millones, creciendo un 26% respecto a igual período 2003.
• Un 85% fueron exportaciones de vino embotellado. • El principal mercado fue USA, con US$93 millones y crecimiento de
18%, seguido por Reino Unido con US$86 millones y crecimiento de 29% en el año.
ENERO - AGOSTO 2003 ENERO - AGOSTO 2004 Variación % 2003/2004CAJAS (9 LT) US$ PRECIO PROMEDIO CAJAS (9 LT) US$ PRECIO PROMEDIO CAJAS (9 LT) US$ PRECIO
AREA GEOGRAFICA (Miles) (Miles) US$/CAJA (Miles) (Miles) US$/CAJA
ESTADOS UNIDOS Y CANADA 4.329 98.004 22,64 4.819 115.362 23,94 11,3% 17,7% 5,7%
EUROPA 7.873 189.837 24,11 9.742 233.535 23,97 23,7% 23,0% -0,6%
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 1.506 32.647 21,67 2.318 48.974 21,13 53,9% 50,0% -2,5%
ASIA Y OCEANIA 796 23.085 29,01 1.170 33.446 28,58 47,1% 44,9% -1,5%
OTROS 89 2.105 23,56 128 3.026 23,56 43,8% 43,8% 0,0%
TOTAL EMBOTELLADO 14.593 345.678 23,69 18.178 434.343 23,89 24,6% 25,6% 0,8%
La gestión de Wines of Chile en el Reino Unido ha sido exitosa en 2004
109
119 118
128
115
150
100
110
120
130
140
150
160
Mil
lon
es d
e U
S$
2000 2001 2002 2003 Sep 02 -Ago 03
Sep 03 -Ago 04
Exportaciones Totales de Vino al Reino Unido
Crecimiento 30%a agosto 2004
Importaciones Vino USA 2000 - 2003
Fuente: ITA, US Dept of Commerce
• Si bien en 2004 Chile se recupera en USA, entre 2000-2004 Chile disminuye su participación de mercado de 6,1% a 4,4%, mientras que Australia incrementa su participación de 12,7% a 19,5%.
(% participación primeros cinco países)
42,4%
27,5%
4,9%
25,5%
4,6%6,1%
12,7%
37,1%
4,9%6,3%
15,6%
35,1%
28,5%
5,0%5,2%
17,4%
35,2%
28,3%
4,4%
19,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Francia Italia Australia España Chile
% D
EL
TO
TA
L IM
PO
RT
AD
O
2000
2001
2002
2003
Proyecciones
• El mayor valor de las exportaciones hacia delante debiera ser reflejo tanto de un aumento en los volúmenes producidos como en los precios de exportación de los vinos chilenos.
• Se espera que en le mediano plazo los porcentajes de ventas de vino de bajos precios disminuya y aumente la cantidad de vino vendido a rangos de precios mayores.
• Una calidad del vino chileno consistente, permanente y confiable en el tiempo, producto del mayor desarrollo de la industria en Chile es lo que permitiría consolidar la presencia del vino chileno en los canales de distribución mundiales, facilitando así la penetración y permanencia en los mercados de destino y abriendo nuevos mercados.
Desafíos Mercado Externo
• Potenciar Wines of Chile – basado en el éxito en UK, se debe ampliar a otros mercados clave como EE.UU. y Alemania
• Calidad alta y consistente de productos de exportación
• Mejorar la imagen del vino chileno en el exterior
Desafíos Mercado Interno
• Es clave aumentar el nivel de consumo per cápita de vino doméstico
• Se debe mejorar la calidad del consumo de vino
• Mejorar la imagen del vino
El Sector Vitivinícola Chileno
Santiago, Octubre 8, 2004