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1
Resultados 3T06
Noviembre, 2006
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2
1. Resultados 3T06.
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3
Cifras Relevantes de GFNorteMILLONES DE PESOS
22% 23%
9M069M05
4,653
28%
6%
24.04
2.34
8.0%
44%
21% 2.82
7.8%
25%
4,362
34.66
27% 34%
3,823 4,36214%
34% 25%
Crecimiento cartera vigente
Utilidad neta
ROE sin extraord.
Precio de la acción
P/VL
Margen financiero
Tasa de impuestos
Utilidad neta sin extraord.
ROE
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4
Utilidades GFNorte
Millones de pesos
787
3T04 3T05
1,509
3T06
1,373
Crecimiento anual compuesto 38%
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5
ROE y ROA
3T05
3% 3%
3T06
ROE
25%
3T06
27%
3T05
ROA
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6
Margen Financiero vs CETES
Porcentajes
CETES
Margen
70%
114%
CETE promedio:
9M05: 9.4%
9M06: 7.3%
6.3
7.1
8.1
9.0
9.7 9.5
8.6
7.6
4.4
5.1
6.2
7.3
8.5 8.3 8.5
7.57.0
7.7
7.1
8.0
2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06
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7
Gasto
MILLONES DE PESOS
ÍNDICE DE EFICIENCIA
Gasto totalMayor volumen 109Personal Sólida 270Infraestructura 130
509
9M05
8,512
9M06
9,0216%
57%
9M05
55%
9M06
Inercial54%
76%
9M04
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8
Captación Tradicional
Vista
Plazo
Total
Mezcla
Vista
Plazo
Captación 3T04 3T063T05
79
46
125
63%
37%
100%
67
40
107
63%
37%
100%
65
39
104
62%
38%
100%
17%3%
Miles de millones de pesos
18%
16%
4%
3%
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9
Cartera de Crédito Vigente
3T05 2T06 3T06 AnualVariación
Trim
3T05 2T06 3T06
105125 129
Comercial 23%3%
Corporativa 23%3%
Gobierno (7%)(2%)
Total 23%3%
Consumo 33%6%
46
22
13
129
48
45
22
13
125
45
38
18
14
105
36
Miles de millones de pesos
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10
Cartera de Consumo
3T05 2T06 3T06
3T05 2T06 3T06
3645 48
Variación
3%0%
44%8%
53%7%
33%6%
36%7%
6
8
5
48
29
6
8
4
45
27
6
6
3
36
21
Miles de millones de pesos
AnualTrim
Consumo
Automotriz
Tarjeta de Crédito
Credinómina y personal
Hipotecario
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11
CRÉDITOS NUEVOSMiles de millones de pesos
Dinámica de la Cartera de Consumo
9M05 9M06 9M05 9M06 9M05 9M06
4.9
8.4
3.63.9
3.1
4.3
71% 8% 39%
AUTOESTRENECREDINÓMINA
Y CRÉDITO PERSONAL
HIPOTECARIO
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12
Calidad de Activos
Cartera vencida
Reservas crediticias
3T05 2T06 3T06
ÍNDICE DE COBERTURA
1.9
3.2
ÍNDICE CARTERA VENCIDA
172%165%174%
3T05 2T06 3T06
1.6%1.8%
1.6%
3T05 2T06 3T06
Cartera de crédito total 109
2.0
3.5
128
2.1
3.5
132
Miles de millones de pesos
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13
Índice de Capitalización
3T04 3T05 3T06
15.0%
3.2%
18.3%
82%
11.4%
3.8%
15.3%
75%
12.6%
2.3%
14.9%
84%
Básico
Complementario
TOTAL
Porcentaje básico
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14
Millones de Pesos
Banca de Recuperación
Utilidad Neta
ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN
9M04
508
9M05
675
9M06
524
45 3617
2225
49
3T03 3T04 3T05
Banorte
IPAB
6761 66
5
55
3T06
60
Miles de millones de Pesos
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15
Nuevos Productos
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16
Ya Bájale
50
9M05 9M06
MILES DE CLIENTES SALDOMillones de pesos
33
51%
1,565
3T05 3T06
971
61%
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17
Banorte Fácil
602
9M05 9M06
MILES DE CLIENTES SALDOMillones de pesos
1,648
3T05 3T06
31889%
830 99%
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18
Enlace Express
Transacciones diarias en sucursales: 12,900
Monto pagado diario: US $5.1 millones
Monto por transacción: US $393
48
9M05 9M06
MILES DE CLIENTES SALDOMillones de pesos
189
3T05 3T06
28
71%
9599%
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19
Mujer Banorte
112
9M05 9M06
MILES DE CLIENTES SALDOMillones de pesos
2,399
3T05 3T06
46
143%
1,22296%
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20
Créditos ProNegocio
33
9M05 9M06
MILES DE CLIENTES SALDOMillones de pesos
545
3T05 3T06
10 230% 240127%
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21
Eventos Recientes
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22
Fusión de Banco del Centro (Bancen) y Banco Mercantil del Norte.
Colocación de USD $600 millones de deuda subordinada no convertible en dos
segmentos (Octubre 13):
USD 200 millones en notas para Capital Básico a 15 años, tasa de 6.862%.
USD 400 millones en notas para Capital Complementario a 10 años, tasa de
6.135%.
Lanzamiento del primer crédito hipotecario a 30-años en el mercado mexicano, con un
enganche mínimo del 5% y a tasa fija del 11.90%.
Apertura de un centro de computo de respaldo.
Pago de un Dividendo en efecto de $0.375 pesos por acción (Octubre 24).
Eventos Recientes
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23
2. Desempeño de la acción
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24
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Dic
-05
En
e-06
Feb
-06
Mar
-06
Ab
r-06
May
-06
Jun
-06
Jul-
06
Ag
o-0
6
Sep
-06
Desempeño de la Acción 9M06
IPC: 123
GFNorte: 150
Inbursa: 108
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25
Bursatilidad de la Acción: Volumen Diario
Millones de dólares
9M03 9M04
2.2
5.2
9M05
7.3
9M06
13.2
Crecimiento anual compuesto 82%
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26
Acciones más bursátiles de la BMV
Volumen promedio diario en millones de dólares
9M06
Acción Volumen
1) America Móvil 58.4
2) Cemex 33.4
3) Wal-Mart 28.1
4) Telmex 24.8
5) Grupo México 23.5
6) Televisa 16.2
7) Banorte 13.2
8) Geo 8.7
9) ICA 7.3
10) Femsa 6.7
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27
Valor de Capitalización de Mercado
Millones de dólares
6,364
3T06
2,393
1,517
3T03 3T04
4,505
3T05
Crecimiento anual compuesto 61%
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28