1
REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO
Febrero del 2013
CONTENIDO
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I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO1. Evolución de la Actividad Económica2. Evolución del Comercio Exterior3. Evolución del Empleo4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios5. Expectativas para el 2013 y 2014
III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO1. Evolución del PIB Agroalimentario2. Balanza Comercial Agroalimentaria3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores
Eventuales del Campo
3
I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
4
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El PIB Primario para el tercer trimestre del 2012 registró una repunte del 1.7%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 3.3% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial fue producto del alza mostrada en la agricultura, particularmente por la mayor producción de avena forrajera, caña de azúcar, frijol, tomate rojo, alfalfa verde, uva, chile verde, aguacate, papa, cebolla, papaya, sorgo forrajero, tomate verde, trigo en grano y mango.
El PIB agroindustrial al tercer trimestre del 2012 refleja un crecimiento del 1.74%, resultado de una mejora, tanto en la industria alimentaria (+1.68%), como en la industria de bebidas y tabaco (+1.95%).
El IGAE Primario para el mes de Noviembre registró una mejora muy favorable del 9.5%, versus un incremento del 4.1% para la economía en su conjunto. El crecimiento en la actividad primaria fue resultado del alza en la Agricultura. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA reportaron un incremento en la producción de cultivos como caña de azúcar, trigo y maíz en grano, frijol, maíz y avena forrajera, cebada en grano, manzana, sorgo forrajero, uva, plátano, papa, limón, sorgo en grano, alfalfa verde, tomate rojo, nuez, papaya, cebolla y café cereza.
La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una mejora del 5.5% en Noviembre del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que la industria alimentaria registró un aumento del 2.74%. Estos resultados se comparan con un decremento del 0.86% para el total de las industrias manufactureras.
5
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 13.5% al 14.3% (Mes de Noviembre y 4º. Trim. del 2012, respectivamente) del total nacional.
En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para Diciembre del presente año es mayor versus el mismo mes del año pasado (+8.32%). En general, para el 2012 hubo un incremento en el registro de los trabajadores eventuales versus los años anteriores.
De acuerdo al INEGI, al cierre del 2012, las exportaciones agropecuarias registraron un crecimiento del 6.1%, muy en línea con la cifra para la economía en su conjunto (+6.2%).
Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron una mejora del 3.42% al mes de Octubre del 2012, versus un crecimiento del 4.07% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentaria al cierre de Octubre del 2012 registró un incremento en el déficit del 7.38%.
Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el mes de Septiembre del presente año, versus el año anterior; el café; el chile bell; los productos de panadería; los pepinos; la cebolla; la carne de bovino y la carne de cerdo, con crecimientos de dos dígitos.
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COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias para el mes de Octubre del 2012, versus el año anterior, sobresalen con aumentos de dos dígitos, el maíz amarillo; la fructosa; la pasta de soya; el maíz blanco, y las manzanas.
Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el cierre del 2012, registraron una cifra récord histórica, con un incremento del 7.32% versus el año anterior.
En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de enero del presente año hay un incremento nominal del 2.0% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al cierre del 2012 hay una mejora nominal del 17.8%, versus el año anterior.
Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al tercer trimestre del 2012, un monto de 463.5 millones de dólares, monto que representa solamente un acumulado del 14.1% del total registrado el año anterior y de este monto total, solamente el 7.81% corresponde a la actividad primaria.
El presente mes se registró un cambio en el contenido del Reporte Mensual del Banco de México de: “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, por lo cual las láminas contenidas en esta sección (41 a 47) difieren de las presentadas en reporte anteriores. En general, las diferentes variables apuntan a un mejor expectativa para la economía nacional.
7
II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS
PARA MÉXICO
8
1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.
9
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I* II* III
4.4
7.5
5.1
4.2 4.3
2.9
4.43.9
4.94.4
3.3
2010* 20122011*
10
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMOTRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
r/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.
Denominación
2011r/ 2012
Trimestre
Anual
Trimestre9
meses1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.r/ 3er.
PIB Total 4.3 2.9 4.4 3.9 3.9 4.9 4.4 3.3 4.2
Actividades Primarias (‑)2.2 (‑)8.4 0.7 0.3 (‑)2.6 6.7 11.1 1.7 6.6
Actividades Secundarias 5.2 3.1 3.8 3.8 4.0 4.8 4.1 3.6 4.2
Actividades Terciarias 4.5 3.8 5.6 5.1 4.8 5.3 4.6 3.3 4.4
11
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES
PRIMARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
I II III IV I II III IV I* II* III
-0.4
4.0
5.8
2.3
-2.2
-8.4
0.7 0.3
6.7
11.1
1.7
2010* 20122011*
12
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES
SECUNDARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I* II* III
4.7
8.0
6.5
5.2 5.2
3.1
3.8 3.8
4.8
4.13.6
2010* 20122011*
13
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES
TERCIARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.Fuente: INEGI
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I* II* III
4.7
7.7
4.24.5 4.5
3.8
5.6
5.1 5.3
4.6
3.3
2010* 20122011*
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Actividades Primarias
IGAE
2.8
4.5
9.5
4.1
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE NOVIEMBRE DE 2012
(% VARIACIÓN ANUAL)
Fuente: INEGI 14
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASON
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 2009 2010 20112007 2012
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE 2003=100)
Fuente: INEGI 15
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASON
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASON
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 20092007 2010 2011 2012
16
TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD
(ÍNDICE 2003=100) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
Actividades Primarias Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
90
100
110
120
130
140
150
160
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASON
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2220112010200920082007 2012
17
INVERSIÓN FIJA BRUTA A NOVIEMBRE DE 2012
(Índice base 2003=100)
Fuente: INEGI
18
FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
(MILLONES DE DÓLARES; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2002 I
2002 II
2002 III
2002 IV
2003 I
2003 II
2003 III
2003 IV
2004 I
2004 II
2004 III
2004 IV
2005 I
2005 II
2005 III
2005 IV
2006 I
2006 II
2006 III
2006 IV
2007 I
2007 II
2007 III
2007 IV
2008 I
2008 II
2008 III
2008 IV
2009 I
2009 II
2009 III
2009 IV
2010 I
2010 II
2010 III
2010 IV
2011 I
2011 II
2011 III
2011 IV
2012I
2012II
2012 III
Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México
80
90
100
110
120
130
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2007 2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A DICIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
19Fuente: INEGI
80
85
90
95
100
105
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASON
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012
80
85
90
95
100
105
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASON
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo20112008 2009 2010 2012
20
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/
NOVIEMBRE DE 2012 (ÍNDICE 2008=100)Personal ocupado Horas – hombre trabajadas
1/ Sector manufacturero de transformación
Fuente: INEGI
21
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE DICIEMBRE 2011 A DICIEMBRE
2012)
Fuente: INEGIFuente: INEGI
22
2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
6,535
429
-7,800
-5,361
-8,049-9,953
-7,916
-5,690
-8,811-7,587
-6,133
-10,083
-16,183
-4,764-3,251
-1,288 -1,063
453
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO
(OCTUBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
23
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
12,42511,977 9,77715,322
20,07426,530
36,08240,973
54,620
65,015
81,48883,676
83,211
72,445
93,515100,356
83,26185,218
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS
(OCTUBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
24
-50,000
-45,000
-40,000
-35,000
-30,000
-25,000
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0-638-1,187
-1,511-1,795-2,676-3,745-5,761-8,938
-13,622-16,561
-22,750
-27,851
-32,707-30,313
-41,409
-46,283
-37,885
-42,032
Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA
(OCTUBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
25
26
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (DICIEMBRE DEL 2012)
Fuente:INEGI
ConceptoDiciembre* Enero-Diciembre*
Millones de Dólares
Variación % anual
Millones de Dólares
Variación % anual
Exportaciones Totales 30,169.6 3.6 370,914.6 6.2Petroleras 3,876.3 (-)19.3 53,078.5 (-)5.9No petroleras 26,293.3 8.1 317,836.1 8.5Agropecuarias 951.5 1.7 10,937.0 6.1Extractivas 365.7 (-) 22.3 4,906.5 20.7Manufactureras 24,976.1 8.9 301,992.7 8.4
Automotrices 7,043.4 6.0 88,377.2 11.6No automotrices 17,932.7 10.2 213,615.5 7.1
Importaciones Totales 29,207.9 0.3 370,751.6 5.7Petroleras 2,856.5 (-) 9.3 41,138.5 (-)3.7No petroleras 26,351.3 1.4 329,613.1 7.0Bienes de consumo 4,170.1 (-) 1.3 54,272.4 4.8
Petroleras 1,152.4 (-) 2.2 18,668.8 (-)1.6No petroleras 3,017.7 (-) 0.9 35,603.6 8.5
Bienes intermedios 21,632.1 0.8 277,911.1 5.3Petroleras 1,704.2 (-) 13.6 22,469.7 (-)5.3No petroleras 19,928.0 2.3 255,441.4 6.3
Bienes de capital 3,405.7 (-) 1.4 38,568.1 10.1Saldo de la Balanza Comercial 961.7 S.S. 163.0 S.S.
27
3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
2005 1er
2005 2do
2005 3er
2005 4to
2006 1er
2006 2do
2006 3er
2006 4to
2007 1er
2007 2do
2007 3er
2007 4to
2008 1er
2008 2do
2008 3er
2008 4to
2009 1er
2009 2do
2009 3er
2009 4to
2010 1er
2010 2do
2010 3er
2010 4to
2011 1er
2011 2do
2011 3er
2011 4to
2012 1er
2012 2do
2012 3er
2012 4o.
% part
28
POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL
(AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012)
Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
12.71
14.27 14.3214.39
29
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO
(% PARTICIPACIÓN; DICIEMBRE DE 2012)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
86.50%
13.50%
No Agropecuaria Agropecuaria
30
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 - 2011(MILLONES DE PERSONAS)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2011-IV 2012-IV
29.6 29.6
11.2 11.4
6.7 6.9Primario
Secundario
Terciario
Total */47.8 48.2
TASA DE DESOCUPACIÓN A DICIEMBRE DEL 2012
(PORCENTAJE DE LA PEA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
31
32
POBLACIÓN SUBOCUPADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012-2011
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2011-IV 2012-IV
9.0
8.0
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, DICIEMBRE DE
2012)
Fuente: CNA con datos del IMSS
33
34
4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS
35
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE ENERO DEL 2013
(ENERO DE 2003=100)
Fuente: INEGI
88.7
91.6
89.2
88.5
91.2 92
.392
.391
.789
.789
.393
.0 95.5
93.4
92.4
90.6
89.5 90
.895
.493
.693
.497
.296
.395
.598
.997
.694
.0 94.9
94.2
99.0
100.
0
75
80
85
90
95
100
105
A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E
2010 2011 2012 2013
COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A NOVIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
36
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A NOVIEMBRE DE 2012
(ÍNDICE BASE 2003=100)
37
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 25 DE ENERO DEL
2013)
Fuente: SHCP con datos de JP Morgan38
Argentina
Brasil
México
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Ene
200
5M
ar
2005
Ma
y 20
05Ju
l 20
05S
ep 2
005
Nov
200
5E
ne 2
006
Ma
r 20
06M
ay
2006
Jul 2
006
Sep
200
6N
ov 2
006
Ene
200
7M
ar
2007
Ma
y 20
07Ju
l 20
07S
ep 2
007
Nov
200
7E
ne 2
008
Ma
r 20
08M
ay
2008
Jul 2
008
Sep
200
8N
ov 2
008
Ene
200
9M
ar
2009
Ma
y 20
09Ju
l 20
09S
ep 2
009
Nov
200
9E
ne 2
010
Ma
r 20
10M
ay
2010
Jul 2
010
Sep
201
0N
ov 2
010
Ene
201
1M
ar
2011
Ma
y 20
11Ju
l 20
11S
ep 2
011
Nov
201
1E
ne 2
012
Ma
r 20
12M
ay
2012
Jul 2
012
Sep
201
2N
ov 2
012
Ene
201
3
INPC
Subyacente
INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A ENERO DEL
2013)
Fuente: CNA, con base en información de INEGI
39
40
5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2013-2014
Nota:A partir del presente mes se ha registrado un cambio en el contenido del reporte del Banco de México de: “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, por lo cual las láminas contenidas en esta sección difieren de las presentadas en reporte anteriores.
41
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA
ECONOMÍA(ENERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.
42
EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL
IMSS(ENERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.
43
EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL
(ENERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.
44
EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO(ENERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.
45
EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO(ENERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.
46
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO(ENERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.
47
PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS(ENERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: febrero del 2013.
48
III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO
49
1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO
2.52
-2.81
6.78
2.181.67
-3.24
2.67
-3.67
6.17
-6.000
-4.000
-2.000
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
III trim.2012
PIB AGROPECUARIO (2004 AL 3er. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.
50
4.11
3.55
2.72 2.58
1.62
(0.44)
1.49
2.34
1.74
-1.000
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
III trim 2012
PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 3er. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”
51
3.32
2.63
1.752.34
1.37
(0.55)
2.041.67 1.68
7.27 7.07
6.27
3.42
2.47
(0.07)(0.37)
4.67
1.95
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
III trim 2012
Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco
PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 3er. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 52
2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
53
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OCT_2011OCT_2012
-3,4
01
-3,5
02 -2,8
81 -2,5
18
-4,7
20
-6,0
23
-2,9
68
-3,4
48
-4,5
64
-3,4
73
-3,7
29
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(OCTUBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2012.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
54
55
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO - OCTUBRE 2011-2012(MILLONES DE DÓLARES)
2011 2012
ENE-OCT ENE-OCT Absoluta Relativa (%)Saldo Comercio Total -1,063 453 1,515 -142.60
Exportaciones Totales 289,409 309,275 19,865 6.86Importaciones Totales 290,472 308,822 18,350 6.32
Exportaciones Agroalimentarias 17,717 18,324 607 3.42Agropecuarias 6,875 6,880 5 0.07
Agroindustriales 10,842 11,444 602 5.55
Importaciones Agroalimentarias 21,190 22,053 863 4.07Agropecuarias 9,111 7,588 -1,523 -16.71
Agroindustriales 12,079 14,464 2,385 19.75
Saldo Agroalimentario -3,473 -3,729 -256 7.38Agropecuarias -2,236 -709 1,527 -68.30
Agroindustriales -1,237 -3,020 -1,783 144.17
Nota: Excluye sector Pesquero
Variación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
Concepto
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – OCTUBRE 2011-2012
(millones de dólares)2011 2012
ENE-OCT ENE-OCT Absoluta Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias 17,717.0 18,324.0 607 3.43
Cerveza de Malta 1,752.9 1,855.3 102 5.84Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,690.0 1,401.5 -288 -17.07Aguacates (paltas) 707.4 730.9 24 3.32Tequila 700.9 718.3 17 2.47Los demás de café sin tostar ni descafeinar 501.3 601.2 100 19.93Los demás animales vivos de la especie bovina 657.4 547.7 -110 -16.68Los demás de azucar 584.6 466.7 -118 -20.16Los demás artículos de confitería sin cacao 382.9 377.5 -5 -1.41Chile "Bell" 258.6 325.4 67 25.86Los demás, productos de panadería 259.7 315.3 56 21.42Galletas dulces (con adición de edulcorane) 262.7 282.9 20 7.71Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 190.0 279.9 90 47.29Cebollas 250.0 278.1 28 11.25Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, ref. 162.7 274.6 112 68.80Los demás frutos del genero capsicum o pimienta, fr, rf 282.1 272.9 -9 -3.27Los demás Piernas Paletas y sus trozos, sin deshuesar 211.5 257.7 46 21.87Otros 8,862.4 9,337.9 475 5.37
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
56
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO
ENERO – OCTUBRE 2011-2012
(MILLONES DE DÓLARES)2011 2012
ENE-OCT ENE-OCT Absoluta Relativa (%)
Importaciones Agroalimentarias 21,190 22,053 863 4.07
Maíz amarillo 1,930.4 2,160.7 230 11.93Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,322.3 1,018.5 -304 -22.98Semilla de nabo (nabina) o de colza 764.2 759.4 -5 -0.63Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 747.9 660.0 -88 -11.75Leche en polvo o en pastillas. 570.4 610.9 41 7.11Trigo comun 827.1 556.5 -271 -32.72Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 498.0 538.0 40 8.02fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 449.0 521.3 72 16.10Pasta de Soya 367.0 494.5 127 34.73Maíz blanco (harinero) 365.6 458.5 93 25.43Las demás, preparaciones alimenticias 392.5 411.8 19 4.92Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 733.5 385.8 -348 -47.41Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 386.7 350.7 -36 -9.30Aceite en Bruto de Palma 327.6 343.9 16 4.96Las demás, preparaciones alimenticias que contengan cacao 243.0 257.7 15 6.06Manzanas 180.9 237.8 57 31.50Arroz con cascara (arroz paddy) 245.8 232.2 -14 -5.54Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 375.6 200.8 -175 -46.55Otros 10,462.6 11,854.2 1,392 13.30
Nota: Excluye sector Pesquero
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
57
3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
58
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; 2012 AL MES DE
DICIEMBRE)
Fuente: Banco de México 59
84.5
60.0 58.768.3 73.0
98.7106.9 109.1 113.4
121.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
(miles de millones de Pesos)
*/ Al Mes de Diciembre del 2012.
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO
(AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012)
Banca Comercial
95%
BancaDesarrollo
5%
Agroind.59%
Agrop.41%
Fuente: Banco de México
(Total 121,717 Millones de Pesos)
60
COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL
(AVANCE A DICIEMBRE DEL 2012)
61
62
COLOCACIÓN FIRA(AVANCE ENERO DEL 2013)
63
1/ Del total Acum. 1999-2012, el 50.1% proviene de los Estados Unidos, 14.9% de España, 13.3% de los Países Bajos, 4.2% de Canadá, 2.8% de Reino Unido, 2.5% Suiza, 2.1% de Alemania y 1.8% de Islas Vírgenes.
2/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de septiembre del 2012
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)1999 – 3er Trim. 2012
(MILLONES DE DÓLARES) 1/
Fuente: Secretaría de Economía
Acum. 1999 – 2012
/2Año 2011
% Part. Tot.
Año 2012%
Part. Tot.
2011 (3er Trim.) 2012
Agroalimentario 32,350.3 3,288.40 15.79% 463.50 3.55%
Agropecuario 827.5 22.3 0.11% 36.2 0.28%
Agroindustrial31,522.8 3,266.10 15.68% 427.30 3.28%
Total 304,635.4 20,823.30 100% 13,045.10 100%
Sector
64
4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES
65
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE
CADA MES(DICIEMBRE DEL 2012)
Fuente: IMSS
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246127,606125,821127,277101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192008 141,927148,295147,210145,399105,453 82,947 81,135 74,466 85,583 88,735 97,329 115,5652009 138,672149,254158,949129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561125,1232010 159,472158,892170,276145,757107,464 85601 78044 78,621 98,723 97,811 121,881127,1542011 159,929161,817161,152137,524112,100 96,241 93,884 98,049 100,440107,210123,225147,9092012 174,599179,918190,534160,284117,271100,981 93,026 98,274 101,749114,775144,401160,211
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000