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Foro ANIF – La Foro ANIF – La RepúblicaRepública
La hora cero del La hora cero del TLCTLC
¿¿Qué tan preparados Qué tan preparados llegamos?llegamos?
Octubre 27 de 2005Octubre 27 de 2005
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PanelPanel
¿Cuáles son los ¿Cuáles son los estrategias de los estrategias de los
diferentes sectores diferentes sectores para enfrentar el para enfrentar el
TLC?TLC?
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TLC: La gran TLC: La gran oportunidad para el oportunidad para el
desarrollo desarrollo competitivocompetitivo
Luis Carlos VillegasLuis Carlos VillegasPresidente, Presidente,
Asociación Nacional de Empresarios Asociación Nacional de Empresarios ANDIANDI
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ContenidoContenido
I. ¿Por qué estamos negociando el
TLC con Estados Unidos?
II. El TLC en la agenda de los
empresarios
III. Avance de las mesas de
negociación
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I.I.¿Por qué ¿Por qué estamos estamos
negociando el negociando el TLC con Estados TLC con Estados
Unidos?Unidos?
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¿Por qué es importante el ¿Por qué es importante el TLC con EU?TLC con EU?
•Crecimiento
•Nuestros competidores están
negociando con Estados Unidos
•Agenda bilateral no es sólo
económica
•China e India
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Crecimiento Crecimiento
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8
El crecimiento hoy en día El crecimiento hoy en día está asociado a la está asociado a la
globalizaciónglobalizaciónEsto es lo que muestran Esto es lo que muestran las experiencias de los las experiencias de los
países del sudeste países del sudeste asiático, Irlanda, China y asiático, Irlanda, China y
en América Latina, México en América Latina, México y Chiley Chile
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9
Colombia ya ha iniciado Colombia ya ha iniciado los procesos de los procesos de
integraciónintegración::• G-3
• Comunidad Andina
• CAN-Mercosur
• Caricom
• Acuerdos parciales con Chile, Costa
Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay,
entre otros
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10
INDUSTRIA: TASA DE APERTURA EXPORTADORA
18.919.9
27.7
10
15
20
25
30
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
PORCEN
TA
JE
FUENTE: DANE, BANCO DE LA REPUBLICA. CALCULOS ANDI
Nota: Tasa de apertura exportadora: Exportaciones Industriales / Producción Industrial
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11
COLOMBIA: CRECIMIENTO ECONOMICO
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
10
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
PORCEN
TA
JE
FUENTE: DANE. Cuentas Nacionales
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El TLC con EU sería un El TLC con EU sería un motor de crecimiento por:motor de crecimiento por:
•El tamaño de la economía de EU
•La sofisticación de la demanda de este país
•Estímulo a la inversión nacional y extranjera
•Fomento a la competitividad colombiana
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Nuestros Nuestros competidores ya han competidores ya han
avanzado en las avanzado en las negociaciones con EUnegociaciones con EU
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14
• México ya pertenece al NAFTA y tiene los
beneficios del acuerdo
• Chile suscribió el acuerdo
• CAFTA ya se aprobó
• Perú y Ecuador están en las
negociaciones con Colombia
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Agenda bilateral Agenda bilateral con EUcon EU
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Las relaciones con EU no Las relaciones con EU no son solo comercialesson solo comerciales
• La agenda con EU incluye otros temas:– Política Internacional
– Derechos humanos
– Aspectos Jurídicos
– Temas sociales
– Temas ambientales
– Lucha contra el narcotráfico
– Lucha contra el terrorismo
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China e India China e India
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1984 1994 2003 2004
PI B (Millones US$) 256,100 542,500 1,418,300 1,653,800
I nflación % 8.30 24.10 1.20 3.90
Exportaciones (Millones US$) 26,139 121,006 438,228 593,369
Exportaciones manufacturas (Millones US$) 14,205 101,298 403,560 552,818
I mportaciones (Millones US$) 27,410 115,614 412,760 561,423
I mportaciones B. de capital (Millones US$) 7,245 51,467 192,869 252,624
I ED (Millones US$) 1,419 33,787 55,507 60,906
Exportaciones b. y s./PI B 11.30 25.30 34.30 40.20
I nversión/PI B 34.10 41.20 43.80 45.20
Ahorro/PI B 34.50 42.70 42.50 44.90
Agricultura/PI B 32.00 20.20 14.60 14.60
Manufactura/PI B 35.50 34.40 36.70 37.30
Servicios/PI B 24.70 31.90 33.20 31.90
FUENTE: Banco Mundial
CHI NA INDICADORES ECONOMICOS
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19
1984 1994 2003 2004
PI B (Millones US$) 206,500 322,600 600,700 688,700
I nflación % 4.30 7.60 3.70 6.60
Exportaciones (Millones US$) 10,061 26,855 62,952 76,345
Exportaciones manufacturas (Millones US$) 5,614 20,404 47,616 57,898
I mportaciones (Millones US$) 15,715 35,904 79,658 99,836
I mportaciones B. de capital (Millones US$) 2,546 7,638 17,132 20,915
I ED (Millones US$) 10 983 3,137 4,020
Exportaciones b. y s./PI B 6.50 10.00 14.50 15.30
I nversión/PI B 21.60 23.40 23.00 24.60
Ahorro/PI B 18.80 24.80 28.10 22.80
Agricultura/PI B 35.20 30.40 22.20 21.80
Manufactura/PI B 16.40 16.90 15.60 16.10
Servicios/PI B 38.70 42.50 50.70 51.80
FUENTE: Banco Mundial
I NDI A: INDI CADORES ECONOMICOS
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II.II.La integración en La integración en la agenda de los la agenda de los
empresariosempresarios
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21
La integración La integración económica ya es un económica ya es un
hecho en la agenda del hecho en la agenda del empresariado empresariado colombianocolombiano
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22
Agenda del Sector Agenda del Sector PrivadoPrivado
• Inversión Productiva• Fortalecimiento cadenas productivas
– Mantener visión de cadena– Evaluación acuerdos de competitividad
• Prepararse competitivamente para el TLC
• Ser fuente de insumos para la negociación
• Participar en el desarrollo de la agenda interna
• Presionar una política de competitividad
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23
LA INDUSTRIA FRENTE AL TLC Y ALCA
¿ESTA ADOPTANDO ESTRATEGIAS?
38.5
61.5
39.4
60.6
51.948.1
64.7
35.3
63.3
36.7
0
10
20
30
40
50
60
70
SI NO
EM
PRESA
S (
%)
May- 01 Abr- 02 Abr- 03 Abr- 04 Abr- 05
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24
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL TLC
10.2%
12.7%
14.6%
17.1%
26.3%
26.3%
47.8%
En elaboración
Otras
Alianzas estratégicas
Nuevos mercados
Diversificación productos
Modernización
Optimización recursos
FUENTE: Encuesta de Opinión I ndustrial Conjunta
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25
III.III.Avances de las Avances de las
mesas de mesas de NegociaciónNegociación
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26
Cerrado Por Cerrar Avanzado No Avanzado
1 Acceso a Mercados X
2 Agencia Comercial X
3 Agricultura X
4 Asuntos Ambientales X
5 Asuntos I nstitucionales X
6 Asuntos Laborales X
7 Comercio Electrónico X
8 Compras Públicas X
9 Defensa Comercial X
10 Cooperación (marco) X
11 I nversión X
12 Mesa J urídica X
TLC CON ESTADOS UNI DOS: AVANCE MESAS DE NEGOCIACION
MESA
ESTADO
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27
Cerrado Por Cerrar Avanzado No Avanzado
13 Medidas Disconformes X
14 MSF X
15 OTC X
16 Competencia X
17 Procedimientos Aduaneros X
18 Propiedad I ntelectual X
19 Origen X
20 Servicios Financieros X
21 Servicios Transfronterizos X
22 Solución de Controversias X
23 Telecomunicaciones X
24 Textiles X
TLC CON ESTADOS UNI DOS: AVANCE MESAS DE NEGOCIACION
MESA
ESTADO
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28
CanastaNúmero de
SubpartidasPart. %
I mport. de EU
Millones US$*Part. %
A 3,661 72.1% 2,652 81.6%
B 308 6.1% 175 5.4%
B* 52 1.0% 62 1.9%
B** 83 1.6% 50 1.5%
C 973 19.2% 309 9.5%
TOTAL 5,077 100.0% 3,248 100.0%
Nota: * Las importaciones corresponden al promedio entre 1999 y 2004
Excluye textiles y confecciones
RESUMEN DE LA OFERTA FI NAL DE COLOMBIA
SECTOR INDUSTRIAL
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29
OfertaNúmero de
SubpartidasPart. %
I mport. de EU
Millones US$*Part. %
A 36 64.3% 6 80.5%
B 12 21.4% 1 7.7%
C 8 14.3% 1 11.7%
Total 56 100.0% 7 100.0%A 846 78.7% 774 86.8%
B 61 5.7% 43 4.9%
C 168 15.6% 75 8.4%
Total 1,075 100.0% 892 100.0%
A 171 65.8% 704 94.4%
B 39 15.0% 15 2.1%
C 50 19.2% 26 3.5%
Total 260 100.0% 746 100.0%
Nota: * Las importaciones corresponden al promedio entre 1999 y 2004
Excluye textiles y confecciones
OFERTA FINAL DE COLOMBIA SEGÚN DESTINOSECTOR INDUSTRIAL
Equipo de Transporte
B. de capital para la
Agricultura
B. de capital para la
I ndustria
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30
OfertaNúmero de
SubpartidasPart. %
I mport. de EU
Millones US$*Part. %
Materias Primas para el
agroA 29 100.0% 29 100.0%
A 1,925 77.1% 914 76.0%
B 123 4.9% 80 6.6%
B* 41 1.6% 53 4.4%
B** 57 2.3% 41 3.4%
C 350 14.0% 116 9.7%
Total 2,496 100.0% 1,203 100.0%
A 526 57.6% 217 68.3%
B 46 5.0% 16 5.1%
B* 7 0.8% 9 2.9%
B** 26 2.8% 9 2.8%
C 308 33.7% 66 20.9%
Total 913 100.0% 317 100.0%
Nota: * Las importaciones corresponden al promedio entre 1999 y 2004
Excluye textiles y confecciones
B. de Consumo
Materias Primas para la
industria
OFERTA FINAL DE COLOMBIA SEGÚN DESTINOSECTOR INDUSTRIAL
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31
OFERTA COLOMBIANA
REDUCCION DE ARANCELES
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Año
Base
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ARAN
CEL
PRO
MEDIO
PO
R
CAN
ASTA
A B B* B** C
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32
OFERTA COLOMBI ANA
REDUCCI ON DE ARANCELES SEGÚN DESTI NO
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Año Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. de Capital y Mat. de Constr. Bienes de Consumo
MP y Prod. I ntermedios
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33
OfertaNúmero de
Subpartidas%
Export de
Colombia a EU%
A 7,091 99.7% 5,342 99.99%
C 20 0.3% 0.4 0.01%
TOTAL 7,111 100.0% 5,342 100.00%
Nota: * Las exportaciones corresponden al 2004
Excluye textiles y confecciones
Todos los productos con ATPDEA quedaron en Canasta A
RESUMEN DE LA OFERTA FI NAL DE ESTADOS UNIDOS
SECTOR INDUSTRIAL
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34
Oferta de EE.UU. en Canasta A
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Calzado y otros
Cerámica y vidrios
Pieles, cueros y peleteria
Madera y corcho
Met. y piedras preciosas
Plástico y caucho
Pesca
Quimicos
Metales
Muebles, juguetes etc
Electrodomesticos y otras maq.
Minerales
Instrumentos varios
Transporte
Arancel Prom. Ponderado Part. del Comercio en Canasta A
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35
Avances en OrigenAvances en Origen• En materia de normas de origen para la industria,
hay un consenso con los Estados Unidos para el 93.2% de las partidas, equivalente al 90.7% del comercio (US$ 2.947.173.470).
• Del 6.8% de las partidas pendientes, la gran mayoría requieren primero un consenso a nivel andino para luego ser discutido con los Estados Unidos.
• En el ámbito Textil-Confecciones, está pendiente la norma de origen para 15 partidas de un total de 900.
• Para esta cadena, la normatividad de origen es bastante restrictiva.
• Colombia propone mecanismos de flexibilidad para este sector tales como: – Acumulación Extendida – Lista de Short Supply – Retroactividad para esta cadena a partir de Enero de
2006 – Acumulación Nailon tipo ATPDEA
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En síntesisEn síntesis
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En industria hemos En industria hemos logrado:logrado:- - Acceso a materias primasAcceso a materias primas- Acceso a bienes de capital- Acceso a bienes de capital- Acceso de exportaciones- Acceso de exportaciones- Aprobación del Plan Vallejo- Aprobación del Plan Vallejo- Avances importantes en origen- Avances importantes en origen
Equivale a más que Equivale a más que ATPDEAATPDEAConfecciones y textiles: Confecciones y textiles: expectativaexpectativa
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Sin embargo:Sin embargo:Sin un buen Sin un buen
capítulo de agro no capítulo de agro no es suficiente lo que es suficiente lo que
tenemos hoy!tenemos hoy!Por tanto, la ronda Por tanto, la ronda
final es crucialfinal es crucial
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