Download - 1 Estrategias para el Desarrollo del Sector Portuario-Logístico Buenos Aires, 10 de Agosto de 2.005
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Estrategias para elEstrategias para elDesarrollo del Desarrollo del
SectorSectorPortuario-LogísticoPortuario-Logístico
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2.005Buenos Aires, 10 de Agosto de 2.005
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El Plan de El Plan de EmpresaEmpresa
del puerto.del puerto.
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Visión del Sistema PortuarioVisión del Sistema Portuario
•Contribuir al desarrollo económico y socialContribuir al desarrollo económico y social•Promover la implantación de la iniciativa Promover la implantación de la iniciativa privadaprivada•Gestionar los recursos bajo el principio de Gestionar los recursos bajo el principio de autosuficienciaautosuficiencia•Configurar los elementos que lo componen Configurar los elementos que lo componen como Unidades de Negociocomo Unidades de Negocio•Autoridades Portuarias con autonomía Autoridades Portuarias con autonomía funcional y de gestiónfuncional y de gestión•Establecer relaciones de cohesión y Establecer relaciones de cohesión y explotar las sinergiasexplotar las sinergias
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Avanzar en el proceso de transformación de los Avanzar en el proceso de transformación de los puertospuertos
de interés general hacia el objetivo de puerto de interés general hacia el objetivo de puerto proveedorproveedor
de infraestructuras y espacios, y regulador de losde infraestructuras y espacios, y regulador de losservicios prestados por la iniciativa privadaservicios prestados por la iniciativa privada
TOOL PORTAutoridad Portuaria prestadora de servicios portuariosInternalización
LANDLORD PORTAutoridad Portuaria proveedor de infraestructurasExternalización
Modelo de negocioModelo de negocio
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Alinear con el modelo de negocio presentado lasAlinear con el modelo de negocio presentado lasestructuras organizativas y políticas deestructuras organizativas y políticas de
recursos humanosrecursos humanos
GESTION PÚBLICAVisión mecánicaConstrucción de infraestructurasEstructura burocrática
GESTION EMPRESARIALVisión orgánicaOrientada a serviciosEstructura flexible
Modelo de gestiónModelo de gestión
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Desarrollo de instrumentos para analizar y decidir deDesarrollo de instrumentos para analizar y decidir deforma consensuada las actuaciones. forma consensuada las actuaciones.
CENTRALIZACIÓNJerarquizaciónDecisión centralizadaOrientación a control
AUTONOMÍACoordinaciónDecisión participadaOrientación a integración
Modelo de relaciónModelo de relación
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NIVELES E INSTRUMENTOS DE NIVELES E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA PORTUARIOEN EL SISTEMA PORTUARIO
ESTRATÉGICOESTRATÉGICO OPERATIVOOPERATIVO
Marco EstratégicoMarco Estratégico
Plan EstratégicoPlan Estratégico
Plan DirectorPlan Director
Plan de InversionesPlan de Inversiones
Plan de EmpresaPlan de Empresa
PresupuestoPresupuesto
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Diagnóstico de la situaciónDiagnóstico de la situaciónPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones económico-financierasPrevisiones económico-financierasProgramación de inversionesProgramación de inversionesObjetivos de gestiónObjetivos de gestión
Plan de EmpresaPlan de Empresa
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Diagnóstico de la situaciónDiagnóstico de la situaciónPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones económico-financierasPrevisiones económico-financierasProgramación de inversionesProgramación de inversionesObjetivos de gestiónObjetivos de gestión
Plan de EmpresaPlan de Empresa
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Análisis DAFOAnálisis DAFO
Diagnóstico de la situaciónDiagnóstico de la situación
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EBILIDADESEBILIDADES
MENAZASMENAZAS
ORTALEZASORTALEZAS
PORTUNIDADESPORTUNIDADES
Análisis DAFOAnálisis DAFO
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TRENGTHSTRENGTHS
EAKNESSESEAKNESSES
PPORTUNITIESPPORTUNITIES
HREATSHREATS
Análisis DAFOAnálisis DAFO
23
UCH AUCH A
ASTEASTE
FF
IMEIME
Análisis DAFOAnálisis DAFO
24
Análisis del entornoAnálisis del entornoOportunidadesOportunidades
AmenazasAmenazas
Análisis internoAnálisis internoFortalezasFortalezas
DebilidadesDebilidades
Análisis DAFOAnálisis DAFO
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EconómicoEconómico
Análisis del entornoAnálisis del entorno
PolíticoPolíticoTeconológicoTeconológico
Análisis DAFOAnálisis DAFO
SocialSocial
STEPSTEPPESTPEST
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EconómicoEconómico
Análisis del entornoAnálisis del entorno
PolíticoPolíticoTeconológicoTeconológico
Análisis DAFOAnálisis DAFO
SocialSocial
OperacionesOperaciones
FinanzasFinanzas
MarketingMarketing
Otros...Otros...
Análisis internoAnálisis interno
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Análisis STEPAnálisis STEP
DemografíaDemografíaDistribución de rentaDistribución de rentaCambios en el estilo de vidaCambios en el estilo de vidaNiveles de educaciónNiveles de educaciónConsumoConsumo……
Factores SocioculturalesFactores Socioculturales
28
Análisis STEPAnálisis STEP
Nuevos productosNuevos productosTransferencia de tecnologíaTransferencia de tecnologíaObsolescenciaObsolescenciaTecnologías de la informaciónTecnologías de la información……..
Factores TecnológicosFactores Tecnológicos
29
Análisis STEPAnálisis STEP
InflaciónInflaciónDesempleoDesempleoRenta disponibleRenta disponibleCiclos económicosCiclos económicosDisponibilidad y coste de la energíaDisponibilidad y coste de la energía……..
Factores EnonómicosFactores Enonómicos
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Análisis STEPAnálisis STEP
LegislaciónLegislaciónMonopoliosMonopoliosProtección medioambientalProtección medioambientalPolítica fiscalPolítica fiscalPolítica de empleoPolítica de empleo……..
Factores PolíticosFactores Políticos
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Análisis DAFOAnálisis DAFO
Falta de dirección estratégicaFalta de dirección estratégicaRecursos limitadosRecursos limitadosEscaso I+DEscaso I+DRentabilidad bajaRentabilidad bajaCostes elevadosCostes elevadosProductos o tecnología obsoletosProductos o tecnología obsoletosFalta de formación en el personalFalta de formación en el personalSistemas ineficientesSistemas ineficientes……....
Ejemplos de DEBILIDADESEjemplos de DEBILIDADES
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Análisis DAFOAnálisis DAFO
Recursos financieros adecuadosRecursos financieros adecuadosPrestigio de marcaPrestigio de marcaPatentes o tecnología propiasPatentes o tecnología propiasEconomías de escalaEconomías de escalaCostes bajosCostes bajosCalidad reconocida de productos o serviciosCalidad reconocida de productos o serviciosCapacidad directivaCapacidad directiva……....
Ejemplos de FORTALEZASEjemplos de FORTALEZAS
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Análisis DAFOAnálisis DAFO
Mayor regulación por el GobiernoMayor regulación por el GobiernoCrecimiento lento del mercadoCrecimiento lento del mercadoMayores requerimientos medioambientalesMayores requerimientos medioambientales……....
Ejemplos de AMENAZASEjemplos de AMENAZAS
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Análisis DAFOAnálisis DAFO
Expansión a mercados emergentesExpansión a mercados emergentesCrecimiento de mercados actualesCrecimiento de mercados actualesEliminación de barreras comerciales en Eliminación de barreras comerciales en mercados potencialesmercados potencialesNuevas tecnologíasNuevas tecnologías……....
Ejemplos de OPORTUNIDADESEjemplos de OPORTUNIDADES
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ESTRATEGIAS DEESTRATEGIAS DESUPERVIVENCIASUPERVIVENCIA
AMENAZASAMENAZASOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES
FORTALEZASFORTALEZAS
DEBILIDADESDEBILIDADES
ESTRATEGIASESTRATEGIASOFENSIVASOFENSIVAS
ESTRATEGIASESTRATEGIASDEFENSIVASDEFENSIVAS
ESTRATEGIAS DEESTRATEGIAS DEREORIENTACIÓNREORIENTACIÓN
Análisis DAFOAnálisis DAFO
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PR
OV
EED
OR
ES
PR
OV
EED
OR
ES
CLIE
NTES
CLIE
NTES
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIAANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
NUEVOS ENTRANTESNUEVOS ENTRANTES
SUSTITUTOSSUSTITUTOS
COMPETIDORES COMPETIDORES ACTUALESACTUALES
Cinco fuerzasCinco fuerzascompetitivascompetitivas
37
Cinco fuerzasCinco fuerzascompetitivascompetitivas
NUEVOS ENTRANTES
Barreras de entradaBarreras de entradaEconomías de escalaEconomías de escalaReputación del productoReputación del productoCostes de cambioCostes de cambioLicencias o autorizacionesLicencias o autorizacionesCanales de distribuciónCanales de distribución
El riesgo de nuevos competidoresEl riesgo de nuevos competidores
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Cinco fuerzasCinco fuerzascompetitivascompetitivas
COMPETIDORES ACTUALES
Concentración o fragmentaciónConcentración o fragmentaciónBarreras de salidaBarreras de salida
Marco laboralMarco laboralEmpresas públicasEmpresas públicas
Aumentos de capacidad en saltosAumentos de capacidad en saltos
Lucha entre competidores actuales y existentesLucha entre competidores actuales y existentes
39
Cinco fuerzasCinco fuerzascompetitivascompetitivas
PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
Tope al precioTope al precioSustituto a menor precioSustituto a menor precioPropensión al cambioPropensión al cambio
Introducción de productos o servicios sustitutivosIntroducción de productos o servicios sustitutivos
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Cinco fuerzasCinco fuerzascompetitivascompetitivas
CLIENTES
Volúmen (cuota del vendedor)Volúmen (cuota del vendedor)Porcentaje de costos del compradorPorcentaje de costos del compradorCostes de cambioCostes de cambioProducto únicoProducto únicoMargen del compradorMargen del compradorAmenaza de integraciónAmenaza de integraciónImportancia de la calidad del productoImportancia de la calidad del producto
Poder de negociación de los clientesPoder de negociación de los clientes
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Cinco fuerzasCinco fuerzascompetitivascompetitivas
PROVEEDORES
Volúmen (cuota del vendedor)Volúmen (cuota del vendedor)Porcentaje de costos del compradorPorcentaje de costos del compradorCostes de cambioCostes de cambioProducto únicoProducto únicoMargen del compradorMargen del compradorAmenaza de integraciónAmenaza de integraciónImportancia de la calidad del productoImportancia de la calidad del producto
Poder de negociación de los proveedoresPoder de negociación de los proveedores
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ES
TR
ATEG
IAS
AC
TU
ALES
ANALISIS DEL ENTORNOAMENAZAS OPORTUNIDADES
AN
ÁLIS
IS D
ELA
IN
DU
STR
IA
ANALISIS INTERNODEBILIDADES FORTALEZAS
ES
TR
ATEG
IAS
A
LTER
NA
TIV
AS
PR
OV
EED
OR
ES
CLIE
NTES
NUEVOS ENTRANTES
SUSTITUTOS
COMPETIDORESACTUALES
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CostesCostes
PrecioPrecio
MárgenMárgen
PrecioPrecio
MárgenMárgen
AA BB
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DIFERENCIACIÓN
Prestigio de marca Prestigio de marca Capacidad tecnológicaCapacidad tecnológicaServicioServicioEspecializaciónEspecializaciónSer el mejorSer el mejorReconocimiento del mercadoReconocimiento del mercado
Productos atractivos con relativa independencia delProductos atractivos con relativa independencia delprecioprecio
Tipos deTipos deestrategiaestrategia
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CONCENTRACIÓN
Línea de productosLínea de productosZona geográficaZona geográfica
Especialización en una parte del mercadoEspecialización en una parte del mercado
Tipos deTipos deestrategiaestrategia
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AMENAZAS
El análisis DAFO en el Plan de Empresa:El análisis DAFO en el Plan de Empresa:
Diagnóstico deDiagnóstico dela situaciónla situación
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS DEBILIDADES
Línea Estratégica:COMPETITIVIDADAUTOSUFICIENCIA ECONÓMICACRECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURASEXCELENCIA OPERATIVA
A.3A.2A.1
Perspectiva clave:RECURSOS
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NN
SituaciónSituación
MejoraMejora
EmpeoraEmpeora
Se mantieneSe mantiene
De nueva consideraciónDe nueva consideración
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Diagnóstico de la situaciónDiagnóstico de la situaciónPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones económico-financierasPrevisiones económico-financierasProgramación de inversionesProgramación de inversionesObjetivos de gestiónObjetivos de gestión
Plan de EmpresaPlan de Empresa
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Análisis, PrevisionesAnálisis, Previsionesy Contraste de Tráficosy Contraste de Tráficos
Previsiones de Tráfico PortuarioPrevisiones de Tráfico Portuario
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Análisis, PrevisionesAnálisis, Previsionesy Contraste de Tráficosy Contraste de Tráficos
Establecer previsiones de tráficoEstablecer previsiones de tráficoAnálisis de desviacionesAnálisis de desviacionesEstudio de variables macroeconómicasEstudio de variables macroeconómicasEstudios específicosEstudios específicos
Objetivos:Objetivos:
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Análisis, PrevisionesAnálisis, Previsionesy Contraste de Tráficosy Contraste de Tráficos
Análisis tendencial de las series históricasAnálisis tendencial de las series históricasEntrevistasEntrevistas
Procedimientos:Procedimientos:
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Análisis, PrevisionesAnálisis, Previsionesy Contraste de Tráficosy Contraste de Tráficos
Tráficos ligados a instalaciones industrialesTráficos ligados a instalaciones industrialesTráficos ligados a zonas de consumoTráficos ligados a zonas de consumoTráficos en competencia de fachadaTráficos en competencia de fachadaTráficos en competencia abiertaTráficos en competencia abierta
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Análisis, PrevisionesAnálisis, Previsionesy Contraste de Tráficosy Contraste de Tráficos
Grupos:Grupos:
• EnergéticoEnergético• SiderúrgicoSiderúrgico• MetalúrgicoMetalúrgico• AbonosAbonos• QuímicoQuímico
• Mat. Mat. ConstrucciónConstrucción
• AgroalimentarioAgroalimentario• Otras Otras
mercancíasmercancías• Ttes. EspecialesTtes. Especiales• InterinsularInterinsular
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Previsiones dePrevisiones detráfico portuariotráfico portuario
Mercancías según su forma de presentación:Mercancías según su forma de presentación:
GRANELES LÍQUIDOSGRANELES LÍQUIDOSCrudos de petróleoCrudos de petróleoGas naturalGas naturalProductos refinadosProductos refinadosOtros graneles líquidosOtros graneles líquidos
GRANELES SÓLIDOSGRANELES SÓLIDOSPor instalación especialPor instalación especialSin instalación especialSin instalación especial
MERCANCÍA GENERALMERCANCÍA GENERALConvencionalConvencionalEn contenedorEn contenedorRo-RoRo-Ro
TOTALMERCANCÍAS
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Mercancías según su forma de presentación:Mercancías según su forma de presentación:
PESCA FRESCAPESCA FRESCAAVITUALLAMIENTOAVITUALLAMIENTO
Productos Productos PetrolíferosPetrolíferos
OtrosOtrosTRÁFICO LOCALTRÁFICO LOCAL
TOTALMERCANCÍAS
TRÁFICOTOTAL
TOTALOTROS
+
=
Previsiones dePrevisiones detráfico portuariotráfico portuario
64
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
Ámbito temporalÁmbito temporal
Cierre real
65
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
Ámbito temporalÁmbito temporal
Presupuesto
aprobado
Presupuestoactualizado
66
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
Ámbito temporalÁmbito temporal
Presupuesto
67
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
Ámbito temporalÁmbito temporal
Previsionesa 3 años
68
Resúmen General del Tráfico Portuario:Resúmen General del Tráfico Portuario:
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
GRANELES LÍQUIDOSCrudos de petróleo
Gas natural
Productos refinados
Otros G.L.
GRANELES SÓLIDOSPor instalación especial
Sin instalación especial
MERCANCÍA GENERALConvencional
En contenedor
Ro-Ro
TOTAL MERCANCÍAS
Previsiones dePrevisiones detráfico portuariotráfico portuario
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Resúmen General del Tráfico Portuario:Resúmen General del Tráfico Portuario:
PESCA FRESCAAVITUALLAMIENTO
Productos petrolíferos
Otros
TRÁFICO LOCAL
TOTAL MERCANCÍAS
TRÁFICO TOTAL
Previsiones dePrevisiones detráfico portuariotráfico portuario
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
70
Resúmen General del Tráfico Portuario:Resúmen General del Tráfico Portuario:
PasajerosLínea Regular
Cruceros
UTISContenedores TEUsUd. Arqueo Bruto GTBuques
VehículosRégimen de Equipaje
Nuevos
Previsiones dePrevisiones detráfico portuariotráfico portuario
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
71
Diagnóstico de la situaciónDiagnóstico de la situaciónPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones económico-financierasPrevisiones económico-financierasProgramación de inversionesProgramación de inversionesObjetivos de gestiónObjetivos de gestión
Plan de EmpresaPlan de Empresa
73
Resultado de las operaciones:Resultado de las operaciones:
Personal
Amortizaciones
Var. provision insolvencias
Ingresos ExplotaciónImp. neto cifra negocios
Otros ingresos explotac.
Gastos Explotación
Otros gastos explotación
Resultado ExplotaciónIngresos financieros
Gastos financieros
Result. Act. ordinariasIngresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Result. Operaciones
PrevisionesPrevisioneseconómico-financieraseconómico-financieras
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
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PrevisionesPrevisioneseconómico-financieraseconómico-financieras
Europeas
Otras
Recursos GeneradosF.Contrib. aportadoF.Contrib. recibidoSubvenciones
Deudas a LPEnajenación de inmoviliz.Otros orígenesTOTAL ORIGEN
Cancelación deuda LPProvisiones aplicadasOtras aplicacionesTOTAL APLICACIONES
Adquisión de inmoviliz.
Fondo de Maniobra inicialVariaciónFondo de Maniobra final
2009200820072006
2005
2004
Real
Presup.aprobad
o
Presup.Actualiz.
PrevisionesPresup.
75
Diagnóstico de la situaciónDiagnóstico de la situaciónPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones económico-financierasPrevisiones económico-financierasProgramación de inversionesProgramación de inversionesObjetivos de gestiónObjetivos de gestión
Plan de EmpresaPlan de Empresa
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• Dragados• Obras de abrigo• Obras de atraque• Ampliación de superficie• Otras Infraestructuras• Defensas, bolardos etc.• Vías de servicio• Pavimentos• Instalaciones y habilitaciones
Clases de InversiónClases de Inversión
• Almacenes y tinglados• Silos• Otros edificios• Otras superestructuras• Equipamiento terrestre• Equipamiento marítimo• Maquinaria• Otras inversiones en equipamiento
• Refinerías• Centrales Térmicas• Astilleros• Cargaderos• Otras instalaciones
Plan de InversionesPlan de Inversiones
78
• Infraestructura y capacidad portuaria• Actividades logísticas e intermodalidad• Equipamiento e instalaciones• Puerto-Ciudad• Actuaciones medioambientales• Señalización marítima y seguridad• Pesca• Deportivo• Pasajeros• Otros
ObjetivosObjetivos
Plan de InversionesPlan de Inversiones
79
2009
PrevisionesPresup.
ProgramaciónProgramaciónde Inversionesde Inversiones
2005
Plan de inversiones 2005-2009:Plan de inversiones 2005-2009:
20082007
2006Presup.Actualiz
.
Presup.aprobado
Certif.2004Certif. a
31/12/03Año
Inicio/Fin
PROYECTOSubven
ción
2010Y
Sig.
TOTALTOTAL
80
Diagnóstico de la situaciónDiagnóstico de la situaciónPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones de tráfico portuarioPrevisiones económico-financierasPrevisiones económico-financierasProgramación de inversionesProgramación de inversionesObjetivos de gestiónObjetivos de gestión
Plan de EmpresaPlan de Empresa
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ObjetivosObjetivos
PECIFICPECIFIC
EASURABLEEASURABLE
TTAINABLETTAINABLE
EALISTICEALISTIC
IMEDIMED
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ObjetivosObjetivos
¿Está bien diseñado el objetivo?¿Es factible?¿Es realista?¿Se han previsto dificultades y cómo solucionarlas?¿Se pueden observar resultados en un tiempo razonable?¿Compensarán los resultados el esfuerzo requerido?
Preguntas clavePreguntas clave
83
ObjetivosObjetivos
Objetivo EstratégicoObjetivo Estratégico
Objetivo OperativoObjetivo Operativo
Dpto. ResponsableDpto. Responsable Dptos. implicadosDptos. implicados Año inicioAño inicio Año finAño fin
Indicador EstratégicoIndicador Estratégico Indicador Operativo AnualIndicador Operativo Anual
Meta finalMeta final Meta anualMeta anual
Evidencia consecución meta anualEvidencia consecución meta anual
Descripción iniciativaDescripción iniciativa Evidencia Evidencia consecuciónconsecución
InicioInicio FinFin Peso %Peso %
Descripción iniciativaDescripción iniciativa Evidencia Evidencia consecuciónconsecución
InicioInicio FinFin Peso %Peso %
Descripción iniciativaDescripción iniciativa Evidencia Evidencia consecuciónconsecución
InicioInicio FinFin Peso %Peso %
Descripción iniciativaDescripción iniciativa Evidencia Evidencia consecuciónconsecución
InicioInicio FinFin Peso %Peso %