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INprocess Consulting Ltda.
INNOVACIN, DESAFOS PARA CHILEY LA INDUSTRIA MINERA
XVI Seminario Tcnico CytecOctubre 2013 - Antofagasta
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Agenda
1. Innovacin
2. 2013, Ao de la Innovacin en Chile?
3. El Cobre, es el Negocio de Chile?
4. Principales Desafos
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Mapas Mentales
No vemos las
cosas como son.Vemos las cosas
como somos.
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Mapas Mentales
No tiene sentido contratar a personas
inteligentes y despus decirles lo que tienenque hacer. Nosotros contratamos a personas
inteligentes para que nos digan que tenemos
que hacer
Steve Jobs, Presidente de Apple.
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Resistencia al Cambio
Inercia Psicolgica
Evita el abandono del campo
mental de lo conocido, aunquees slo pensamiento.
Diseo de ConflictosDos requerimientos surgen al
mismo tiempo y se oponen
entre s.
Resistencia al Cambio
El enfoque estructurado rompe
con el paradigma.
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Inercia Psicolgica
Cul es el mnimo tamao de una impresora?
Cul es el mnimo tamao de un lector de CD?
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Diseo de Conflictos
MayorPotencia
Menor Consumode Energa
INNOVACIN
Mantener la Inercia
Psicolgica
Salir de la Inercia
Psicolgica
Oportunidad
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Evolucin versus Extincin
Desaparece
Las empresas no se pueden dormir !
Nace
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Evolucin versus Extincin
Evoluciona
Nace
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Qu Haremos?
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Cmo lo Haremos?
Creciendo
Adaptndonos
Innovando
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Qu se Necesita?
Comunicacin
Interna
Enseemos a ser
innovadores, para queInnoven.No a la cultura del NO
Identificacin yseleccin del problema.Anlisis de las causas.
Planificacin desoluciones.
La Innovacin creaCompetitividad.
La Competitividadcrea Productividad
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Innovacin
La innovacin es el proceso de integracin de latecnologa existente y de los inventos, para crear,
mejorar un producto, un proceso o un sistema.Innovacin, en un sentido econmico, consiste en laconsolidacin de un nuevo producto, proceso o
sistema mejorado.Freeman, 1982, citado por Medina Salgado y Espinosa Espndola, 1994.
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Innovacin
La innovacin no es cuestin de dinero, es cuestinde personas.
Steve Jobs, fundador de Apple.
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Innovacin
INNOVACIN?
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Innovacin
La INNOVACIN permite la creacin de monopolios temporales
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Innovacin
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Innovacin
La Innovacin es un cambio fundamental en laforma como se conducen los negocios.
Compaas que
NO INNOVAN =
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Uniendo Puntos Invisibles
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Uniendo Puntos Invisibles
Ver lo invisibleel momento eureka. Conectar los puntos invisibles queoptimizan la oportunidad de creacinde valor.
Descubrimiento cientfico. Innovacin tecnolgica.
Penetracin nuevo mercado. Innovacin menor del mercado.
Nueva produccin/proceso del conocimiento. Innovacin en la cadena de suministros.
Nuevo negocio/Conocimiento financiero Innovacin en el modelo del negocio.Nuevas polticas de recursos humanos. Innovacin, gestin del capital humano.
Nueva visin social y ecolgica. Innovacin social.
Cambios en la regulacin legislativa. Innovacin, negocios y marketing.
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Innovacin segn su Originalidad
INCR
EME
NTAL
RADICAL
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Innovacin segn su Naturaleza
Cambios en la direccin y organizacin bajo la cual sedesarrolla la actividad productiva y/o comercial
InnovacinOrganizacional
InnovacinComercial
InnovacinTecnolgica
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Innovacin segn su Origen
Market pull
Fabricar lo que sepuede vender
Technology push
Vender lo que se puedefabricar
La innovacin es una actividad bilateral: Comporta el reconocimiento de una necesidad o de un
mercado potencial para un nuevo producto o proceso.
Comporta conocimiento tcnico capaz de saciarlo.
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Ecosistemas
Emprendimiento
CorporacinCapital, Manufactura, RR.HH.
Capital, Infraestructura
Gobierno
InversionistaCapital, Ideas, Gestin
RR.HH. Infraestructura,
Capital, Ideas
Universidad
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La Cultura Innovadora
Silicon Valley
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Prcticas en Silicon Valley
Bsqueda de la innovacin yemprendimiento
1. Con proceso.2. Se crea un grupo:
Se invierte (entrena). Se prueba. No se selecciona (todos realizan el
proceso)3. Inhouse-Outhouse (se recorre el mundo).4. Con sentido de urgencia (sin semillero no
hay futuro).
Seleccin y puesta enmarcha
1. Nuevos proyectos: Con recursos propios. Compiten entre ellos.
2. Evaluacin a la medida: Puesta en marcha (segn escala y
parmetros de proyecto nuevo). Mucho espacio para experimentar y
aprender.
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Prcticas en Silicon Valley
Se crea un grupo y se entrena
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Prcticas en Silicon Valley
Seleccin de quien pasa a la siguiente liga
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Prcticas que impiden Innovar
Bsqueda de la innovacin yemprendimiento
1. Sin proceso.2. Se busca el mejor proyecto (Seleccin e
inversin).3. Bsqueda Inhouse.
Limitado a la creatividad interna deempleados dedicados 100% al negocioprincipal.
Limitado a la innovacin segura, sinriesgo.
4. Sin sentido de urgencia.
Seleccin y puesta enmarcha
1. Nuevos proyectos (Compiten congrandes proyectos tradicionales).
2. Evaluacin financiera (Tradicional).
3. Puesta en marcha (Segn escala yparmetros de proyecto tradicional).
4. No hay espacio para experimentar nitrabajar con emprendedores.
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Prcticas que impiden Innovar
Seleccin del que llega ms rpido
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Organizacin y Cultura
Tradicional-Administrador Innovadora-EmprendedoraJerrquica No Jerrquica
Compromiso de recursos a largo plazo. Recursos variables comprometidos en etapas.
Estructurada Flexible, fcil de adaptar.
Administra, maximiza ingresos y reduce costos. Crea valor futuro, todo es inversin.Minimiza el riesgo, mucho que perder. Alto riesgo, mucho que ganar.
El proyecto debe funcionar. 9 de 10 proyectos fallan.
Financiamiento anual. Financiamiento por hitos.
Evala segn plan y trimestre. Evala segn aprendizaje e hitos.CFO/VAN Venture Capital/Mtodo VC
Ingreso/Utilidad. ROI
Compensacin en base a sueldo, objetivo corto plazo,
promocin y ganancia limitada.
Compensacin al equipo, participacin, ganancia
ilimitada, alineada al riesgo.
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Se puede?
Cmo?
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Cmo?
La innovacin es menos riesgosa que las
tecnologas existentes.
Fomentando la diversidad. Buscando ideas fuera de la compaa. Lideres comprometidos con la innovacin. Con nuevas preguntas para nuevas respuestas. Buscando innovaciones que soportan nuevas preguntas. Usando nuevos criterios para medir diferentes etapas de la innovacin. Disminuyendo el riesgo de la innovacin, a travs de pilotos y mercados
experimentales.
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Impacto de la Innovacin
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
HewlettPackard
Cisco Apple Intel Oracle Google Codelco EbayYahoo
Applied
Materials
MillonesdeDo
lares
9 Empresas de Silicon Valley generan 20 veces los Ingresos deCodelco en 2008
R ki d f I i
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Ranking de fortunas por Innovacin
1. Apple
2. Google3. Nike
4. Amazon.com
5. Goldman Sachs Group6. Procter & Gamble
7. Mc Donalds
8. Intel
9. UPS
10. FPL Group
0
10
20
30
40
50
Productos/Servicio
s/Mer
cados
Operaciones
ModelodeNegoc
io
Por
centaje%
nfasis de Innovacin de los CEOs
M d l d N
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Modelo de Negocio
0 10 20 30 40 50 60
Reduccin de costos
Flexibilidad estratgica
Focalizacin y especializacin
Respuesta rpida a nuevos mercados/ProductosCompartir o reducir el riesgo e inversin del capital
Pasar de costo fijo a variable
Porcentaje %
Qu beneficios se obtienen con la Innovacin en elmodelo de negocios?
M d l d N
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Racional Emocional
Modelo de Negocio
AlianzaColaboracin ClientesPropuestade valor
Costos
Actividadesclaves
Recursos
claves
Relacin con
el clienteCanales dedistribucin
IngresosFinanzas
Estructura ClientesOferta
Cmo? Qu? Para quin?
Cuntos?
M d l Ab d
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Modelos Absurdos
Producto bsico gratis.
Venda lo que el cliente desea comprar.
Distribuya el producto a medio terminar.
Regale y pruebe Lance el producto y luego vea comocobra.
M d l Ab d
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Modelos Absurdos
N 1 en comercio electrnico.
N 1 en pagos en lnea.
N 1 en comunicaciones de voz.
D f E i l
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Desafo Empresarial
De la innovacin ocasionalA la innovacin sistemtica
Modelo Empresarial:Gestin de la Innovacin
G ti d l I i
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Gestin de la Innovacin
La gestin de la innovacin trata de dirigir, dar coherencia ycontinuidad a los recursos y actividades dedicados a la
innovacin.
Frente a laimportanciade la Innovacin
Inclusin en planteamientos estratgicos
a mediano y largo plazo.
Direccin del foco estratgico.
Capacidad de innovar = Mecanismo de adaptacin al entorno
G ti d l I i
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Gestin de la Innovacin
Gestin de laInnovacinSistemtica
Herramientas
Desing Thinking
Desing Whatever
Vigilancia Tecnolgica
TRIZ
Modelo de Temaguide
Modelo de Hidalgo
Modelo de Sumanth
Modelo de los 8 pasos
Modelos deGestin
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2013, Ao de la Innovacin en Chile?
El I.I.G. es una herramienta de referencia valiosa, parafacilitar el dilogo pblico-privado, en el que los sectoresresponsables puedan evaluar el progreso, sobre una base
continua.
Fuente: www.globalinnovationindex.org
2013 Ao de la Innovacin en Chile?
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2013, Ao de la Innovacin en Chile?
6 74
1 1 1 1 1
11
710
5
5148
41
45
60
39
33
3942
38 39
46
0
5
1015
20
25
30
3540
45
50
55
60
65
2007 2008 2009 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Suiza EE.UU. Costa Rica Chile
Ranking Mundial en Innovacin, 2007 a 2013
2013 Ao de la Innovacin en Chile?
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2013, Ao de la Innovacin en Chile?
66.6 66.5 66.7
60.3
69.2
51.4
41.5 41.1 42.040.646.7
34.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ndice de Innovacin Global (media) Entrada de la Innovacin Salida de la Innovacin
ValordelIndicador
Comparacin de los Principales ndices de Evaluacin de la InnovacinSuiza EE.UU. Costa Rica Chile
2013 Ao de la Innovacin en Chile?
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2013, Ao de la Innovacin en Chile?
87.3
55.4 57.0
77.5
55.3
86.0
61.152.5
87.1
59.2
64.3
26.7
35.2
41.937.2
72.2
31.5
41.0
52.5
36.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Instituciones El capital humano y lainvestigacin
Infraestructura Sofisticacin del mercado Sofisticacin de negocios
ValordelIndicador
Comparacin de los ndices de Entrada de la Innovacin
Suiza EE.UU. Costa Rica Chile
Gasto pblico en educacin/alumno: 22,5 % - 49,5%
Graduados enseanza superior: 5,6 % - 25,4%Investigadores: 4,1 % - 80,9%
Gasto en I + D : 9,2 % - 65,9%
ERGE realizado por empresas comerciales, % del PIB: 4,6%- 59,9%
Ofertas de alianzas estratgicas: 7,1% - 40,6%
Patentes presentadas en al menos 3 oficinas: 3,4% - 100%
Importacin de alta tecnologa: 27% - 74,3%
Importacin de servicios de comunicaciones, informtica yde informacin: 8,9% - 45,4%
Pago de Royalty y Licencias: 22% - 100%
2013 Ao de la Innovacin en Chile?
Solicitudes de patentes en oficinas nacionales
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2013, Ao de la Innovacin en Chile?
61.5
71.8
53.6 49.2
41.0 43.0
26.3
42.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Salidas de conocimiento y tecnologa Salidas creativas
ValordelIndicador
Comparacin de los ndices de Salida de la Innovacin
Suiza EE.UU. Costa Rica Chile
Solicitudes de patentes en oficinas nacionalescorrespondiente a residentes del Pas: 4,7% -96,3%
Solicitudes de patentes en (PCT: Tratado decooperacin de patente a nivel internacional) aresidentes del Pas: 9,6% - 78,6%
El gasto total de software informtico: 16,7% - 100%
Exportacin de alta tecnologa: 2% - 75,1%
Exportacin de servicios de comunicaciones,informtica y de informacin: 4,8% - 87,6%
Peridicos de circulacin diaria: 7,7% - 70,2%
Impresin y publicacin de salida: 6,9% - 52,3%Dominios genricos de nivel superior: 3,6% - 100%
Ediciones mensuales Wikipedia : 19,4% - 42,8%
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
Fuentes:
www.cochilco.cl / www.bcentral.cl / www.umicore.com / www.ec.europa.eu / www.metal-pages.com
El Cobre es el Negocio de Chile?
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
1988
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
2008
20
10
20
12
MillonesUS$/ao
Valorizacin de las Exportaciones Chilenas entre 1960 y 2012
Exportaciones Mineras de Cobre Exportaciones Mineras de Otros Exportaciones No Mineras
El Cobre es el Negocio de Chile?
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,0004,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
20
00
2002
2004
2006
20
08
2
010
2
012
TM/ao
Productos de Cobre Exportados entre 1960 y 2012
Concentrado Blister Ctodo ER y RAF Ctodo EW
El Cobre es el Negocio de Chile?
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
0
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99108
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,0006,000,000
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
20
10
20
12
%d
eProduccinenC
hile
TM/ao
Produccin Anual de Cobre en Chile entre 1960 y 2012Pblico Privado % Pblico % Privado
El Cobre es el Negocio de Chile?
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
2,577 4,9406,113
11,092 11,357 10,618 8,68012,739 14,881 12,724
4,976
9,59011,649
22,25826,556 25,933
17,591
26,47828,733
27,431
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,00030,000
35,000
40,000
45,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MillonesUS$/ao
Distribucin de los Ingresos Anuales por Exportaciones de Cobre
Ingreso Empresa Pblica Ingreso Empresas Privada
El Cobre, es el Negocio de Chile?
-
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Refinado No Refinado
Exportacin
fsica(MilesTM),Valo
rNeto(US$/TM)
FOB
LquidodeRetorno,
MillonesUS$
Valorizacin de la Tonelada Mtrica de Productos de Cobre Exportados
FOB Lquido de Retorno Exportacin Fsica Valor Neto
El Cobre, es el Negocio de Chile?
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
10
2030
40
50
60
70
80
90
100
1960
1962
1964
1966
1968
1970
19
72
19
74
19
76
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
20
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20
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cUS$/lb
%
% Distribucin del Stock Comercial Mundial de Cobre Refinado
Productores Consumidores Bolsas Comerciantes Precio del Cobre
El Cobre, es el Negocio de Chile?
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El Cobre, es el Negocio de Chile?
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2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
MilesTMS/ao
Destino de Exportacin Anual de Concentrados de Cobre
Asia Europa Sudamrica Trader
Promedio de Leyes Concentrados y Barros andicos tipos de Chile entre 2002 y 2004
ElementoPt,g/t
Pd,g/t
Au,g/t
Ag,g/t
Bi,%
Cd,g/t
Sb,g/t
As,%
Se,g/t
Te,g/t
Mo,%
Zn,%
Cu,%
Fe,%
B. nod. 7,4 90,2 2.710 322.770 O,7 31.350 0,5 177.600 6.400 0,7
Concent.
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, g
Son materiales estratgicos para UE, EE.UU., China y otros,
porque: Se usan en una amplia gama de aplicaciones tecnolgicas emergentes.
Su produccin est concentrada en pocos pases y es alto el riesgo de controlarla oferta.
M. Semiconductores
Tierras Raras
Tecnologas de Metales
Metales Preciosos
Materiales Crticos EU
El Cobre, es el Negocio de Chile?
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Aplicaciones Precio 2011Sb Retardante de la llama (60%) Sb2O3 16.000 US$/ton
Bi Reemplazo Pb en pigmentos, Soldaduras, Farmacutica. 13 US$/lb
Ge Fibra ptica, ptica infrarroja, Celdas solares, Compuesto SiGeen electrnica y comunicaciones. 1.400 (dixido), 1.650(metal) US$/kg
AsPersevante de la madera. Pequea cantidad GaAs, fibra pticay lentes.
20 (As2O3) cUS$/lb
Cd Bateras Ni-Cd, Celdas solares CdTe 2,8 US$/kg
SeMetalurgia (30%), Manufactura vidrio (30%), Celdas solaresCIGS.
65 US$/lb
Te Metalurgia, Qumica, Celdas solares CdTe 360 US$/kg
Principales Desafos
Agotamiento acelerado del cobrecomo recurso Producir alambrn de
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Sobre produccin de cobrerefinado
como recurso
Acumulacin stock de cobrerefinado en las Bolsas
El retorno lquido por TM de cobrerefinado y no refinado son iguales
Se incrementa la exportacin de
cobre no refinado
No se estima el valor estratgico
y econmico de subproductos
Desarrollar la obtencinde subproductos
70% Ingresos exportaciones decobre en sector privado
Recursos para importar y crearnuevas tecnologas
Producir alambrn decobre
Recursos para invertir en gastopblico y en innovacin
Desarrollar aplicacionespara subproductos
Exportadores de
materias primas
1 Cambiar elmodelo de negocio
2 Autogestin de laproduccin de cobre
Crear tecnologas parala industria
Exportar nuevastecnologas
Sigamos Soando3 INNOVAR
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Hacer lo mismo una
y otra vezy esperar
resultados diferentes
Definicin de locura, Albert Einstein
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Gracias por su [email protected]
[email protected]@inprocessconsulting.com