АНАЛИЗ АНТИКОНКУРЕНТНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
Расселл Дамтофт Федеральная комиссия по торговле США
Москва
24 сентября 2012 г.
Изложенная здесь точка зрения принадлежит докладчику и может не отражать
позицию Федеральной комиссии по торговле и еѐ членов.
2
Проблема, которую надо решить
• Монополист создаѐт искусственный дефицит своего продукта, уменьшая общий выход продукции на рынок.
• На конкурентных рынках соперники рассматривают это как возможность увеличить сбыт, увеличив своѐ производство и снижая цену.
• Заключая соглашения, ограничивающие торговлю, а также путѐм слияния компании могут коллективно осуществлять монопольную власть, тем самым причиняя тот же вред конкуренции, что и монополист.
3
Элементы доказательства
1. Соглашение
– Две стороны или больше
– Не обязательно явное или письменное
2. Необоснованное ограничение торговли
3. Антиконкурентный эффект
– Презюмируется, если речь идѐт о картелях и
прочих соглашениях, которые
противозаконны сами по себе (per se)
– В остальных случаях надо доказывать
(правило здравого смысла)
Доказательство наличия соглашения
4
5
Соглашения, противозаконные сами по себе • Фиксация цен:
– Соглашение о повышении, снижении и сохранении цен.
– Соглашение не вести переговоров по цене.
– Соглашение об ограничении или запрете на скидки, льготы или продвижение на рынке.
– Соглашение о формуле цены или ценовом ориентире.
• Конкурсное мошенничество: – ротация конкурсных предложений (конкуренты по очереди
предлагают наименьшую цену),
– подавление конкурсных заявок,
– дополняющая заявка (конкурент соглашается подать заявку с большей ценой)
• Распределение рынка: соглашение об отсутствии конкуренции в отношении определѐнных районов, потребителей или продуктов.
6
Условия, благоприятствующие сговору
• Небольшое количество продавцов или
покупателей (концентрированный
рынок)
• Стандартизированная продукция
• Частые контакты между конкурентами
• При прозрачных ценах обман
обнаружить легче
7
Как доказывать наличие соглашения
• Лучше всего – прямые улики, но их может не быть.
• Признаки возможной фиксации цен: – конкуренты одновременно поднимают цены;
– конкуренты одновременно ликвидируют скидки;
– конкуренты ссылаются на «общеотраслевые» цены;
– объявления о повышении цен одинаково сформулированы и совпадают по времени.
• Одних признаков недостаточно, т. к. они могут объясняться и законным поведением.
• Наличие соглашения можно логически вывести из поведения, но должны быть доказательства, «исключающие возможность самостоятельных действий [сторон]».
Параллельное поведение конкурентов
• Самого по себе параллельного поведения и
осознанного параллелизма недостаточно, чтобы
доказать наличие соглашения
• Параллельное поведение на концентрированном
рынке может быть результатом независимого
восприятия рыночной ситуации
• Должны быть прямые или косвенные
доказательства того, что обвиняемые
сознательно придерживались общей схемы,
призванной добиться противозаконной цели.
8
Необходимость дополнительных доказательств
• Где имеет место параллельное поведение, дополнительная информация, указывающая на возможность соглашения, может быть такой:
– поведение вопреки собственным интересам (например, повышение цен при переизбытке продукции)
– объяснение поведения – явная отговорка
– возможность соглашения (например, встречи)
– структурные признаки рынка, допускающие возможность соглашения
9
10
Пример: публикации «Фастлайн»
• Компания «Фастлайн» опубликовала руководства по закупке оборудования для ферм и была «важнейшим средством» рекламы в отношении фермеров соответствующего района.
• Торговое объединение, представляющее дилеров по продаже оборудования для ферм, было обеспокоено снижением цен под давлением публикации «Фастлайн» рекламы, где фигурировали сниженные цены на новое фермерское оборудование.
11
Пример: публикации «Фастлайн» • Члены торгового объединения угрожали отозвать
или снять свою рекламу у «Фастлайн», если компания не перестанет публиковать материалы, в которых фигурируют цены на новое фермерское оборудование.
• Перед угрозой потери существенного дохода от рекламы «Фастлайн» перестал принимать рекламные объявления, где упоминаются цены на новое оборудование.
• Вывод о наличии соглашения о бойкоте можно сделать на основе отказа членов объединения размещать объявления, благодаря которым сбывалась бóльшая часть их продукции. При отсутствии сговора это решение противоречило бы их собственным интересам.
Пример: «Джей-ти-си петролеум» • Речь шла о коммерческих предложениях по
контрактам на строительство дорог в штате Иллинойс.
• «Джей-ти-си», строительная компания по укладке
дорог. По еѐ словам:
– другие компании согласились не конкурировать друг с другом
при подаче конкурсных предложений местным властям
– и производители согласились не конкурировать друг с другом.
•
12
Производитель Производитель Производитель
Истец
Джей-ти-си Компания-
ответчик
Компания-
ответчик
Компания-
ответчик
Компания-
ответчик
Государств.
заказчик
Государств.
заказчик
Государств.
заказчик
«Джей-ти-си петролеум»
• Нет прямого доказательства соглашения или
сговора.
• Все производители уладили разногласия до
рассмотрения дела в апелляционном суде. У
суда остался один вопрос: был ли сговор у
других компаний-укладчиков.
• Вопрос: имелись ли косвенные доказательства
наличия соглашения? То есть имеется ли
экономически логичное объяснение ПОМИМО
существования картеля?
13
«Джей-ти-си петролеум»
• Суд счѐл, что соглашение имело место
– налицо условия для сговора
– у производителей есть стимул сохранять высокие
цены, т. к. они соревнуются только по цене, а
заводы нельзя использовать для других целей
– легко выявить обманщиков
• Суд решил, что подрядчики подключили к
своему сговору и производителей, поручив им
реализовывать картельное соглашение
укладчиков, отказываясь продавать продукцию
тем из них, кто игнорировал картель.
14
Необоснованное ограничение торговли
15
16
Как различать конкурентные соглашения
• Необходимо уметь отличать антиконкурентные соглашения от прочих соглашений между конкурентами, особенно соглашений, способствующих конкуренции.
– Картельное соглашение считается вредным и противозаконным само по себе. Рыночную власть, фактический ущерб потребителям и компенсационные льготы расследовать не надо.
– Другие соглашения между конкурентами, ограничивающие конкуренцию, требуют более тщательного изучения целей договорѐнности и рыночных условий – иначе не определить, нанесѐн ли вред конкуренции.
• Компании могут сотрудничать с конкурентами на благо конкуренции: с целью снижения цен, повышения качества, разработки новых или улучшенных продуктов или услуг, достижения других целей.
• Сложные виды хозяйственной деятельности иногда требуют сотрудничества.
17
Соглашения на благо конкуренции
• Сотрудничество на благо конкуренции может
относиться к любому аспекту коммерческой
деятельности:
– НИОКР
– производству
– оптовому сбыту
– маркетингу
• Сотрудничающие стороны часто заключают
соглашения, определяющие деятельность совместного
предприятия и коммерческую деятельность его сторон.
18
Возможные варианты соглашений, способствующих конкуренции
• Совместное предприятие – Ассоциация кредитных карт
– Альянс по строительству фабрики или другого объекта, позволяющего сэкономить средства
– Групповое приобретение
– Предложение нового продукта
• Торговое объединение – Профессиональные или отраслевые
– Сбор или распространение информации, лоббирование, формулирование этических стандартов
• Орган стандартизации – Компьютеры
– Телекоммуникации
Пример: три тенора
• Паваротти, Каррерас и Доминго записали несколько концертов, совпавших по времени с финалами Кубка мира. – 1990: «Полиграм»
– 1994: «Уорнер»
– 1998: СП «Полиграм»/»Уорнер»
• Соглашение 1998 г. не позволяло компаниям «Полиграм» и «Уорнер» заниматься активным маркетингом альбомов 1990 и 1994 гг., конкурировавших с альбомом 1998 г.
• Совместное предприятие по выпуску концерта 1998 г. объединило опыт и знания обеих фирм и было законно
• Но соглашение об отсутствии конкуренции с ранее выпущенными альбомами выходило за рамки СП и было признано незаконным.
19
20
Пример: СП по дроблению камней • Конкурирующие между собой урологи согласились
сообща купить прибор для дробления камней и пользоваться им
– Врачи объединили капитал с целью приобретения аппарата и совместного его использования
– Врачи разделил финансовый риск прибылей/убытков
• Врачи согласились взимать единую «плату за аппарат»
– В буквальном смысле соглашение о фиксации цен
– Признано вторичным по отношению к соглашению и обоснованно необходимым для выполнения целей совместного предприятия
• Однако инвесторы-урологи согласились также взимать единую «профессиональную плату» за врачебные услуги
– Отсутствует разделение рисков между собой
– Соглашение о ценах не имеет обоснованного отношения к главному соглашению (незаконно)
Практические правила
• Некоторые практические правила помогают
различать сотрудничество на благо конкуренции и
картели
• Есть ли совместная производственная
деятельность?
– Соглашения об СП предполагают совместную работу
сторон СП для увеличения производства или снижения
затрат.
– В отличие от них, картели не предполагают настоящего сотрудничества.
• Скрытный характер соглашения
– СП обычно действуют открыто.
– Картели обычно действуют скрытно 21
Антиконкурентный эффект
22
23
Шаги при конкурентном анализе
1. Может ли соглашение причинить вред
потребителям?
– Потенциальная цена конечных результатов.
2. Обладают ли стороны СП рыночной властью?
– Доля рынка, альтернативные поставщики,
продукты-заменители, условия входа на рынок.
3. Обосновано ли соглашение с точки зрения
эффективности?
– Позволяет внедрить новый продукт, снизить
затраты, повысить качество, добиться верности
покупателей к СП.
24
Шаги при конкурентном анализе
4. Имеется ли существенно менее ограничительный
способ достижения той же цели?
– Обосновано ли соглашение по охвату?
– Есть ли более обоснованная альтернатива?
– Удовлетворяет ли альтернатива законные потребности СП?
5. Оцените относительные масштабы и значение
конкурентных и антиконкурентных последствий.
– Величина потенциального вреда.
– Величина потенциальной выгоды.
Антиконкурентный эффект
• Каков антиконкурентный эффект, о котором следует не забывать? – Сокращение производства
– Рост цен
– Снижение качества продукции/услуг
• Как возникает этот антиконкурентный эффект? – Снижение у сторон соглашения мотивации к
конкуренции
– Уход других конкурентов с рынка
25
26
Пример: справедливая система распределения • Дилер компании «Крайслер» в сельской
местности начинает продажу машин через «Интернет».
• Благодаря небольшим накладным расходам машины продаются со скидкой.
• Конкурирующие дилеры «Крайслер» образовали ассоциацию, чтобы разрешить проблемы в связи с этим дилером.
• Члены ассоциации сообща попытались заставить «Крайслер» поставлять дилеру-конкуренту меньше машин.
• В числе антиконкурентных эффектов: прекращение или снижение конкуренции среди автодилеров и блокирование новаторского метода продажи.
27
Пример: справедливая система распределения
• Они это делали, сообща угрожая отказаться продавать некоторые машины «Крайслер» и ограничить гарантийные услуги, предоставляемые потребителям, если «Крайслер» не выполнит их требований.
• В жалобе ФКТ утверждалось, что соглашения этой ассоциации с дилерами – членами ассоциации с целью принуждения «Крайслера» ограничить количество машин, продаваемых дилеру-сопернику, были сами по себе противозаконной формой группового бойкота.
• По согласительной договорѐнности, ассоциации запрещалось участвовать в бойкоте каких бы то ни было автопроизводителей или потребителей, способствовать такому бойкоту или угрожать им.