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Documento de estrategia de la ruta competitiva del clúster de cacao en Arauca
Producto 6
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 4
EL OBJETIVO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y LAS FASES DEL ANÁLISIS ...................................................... 4
2. RECORDATORIO DE LAS ETAPAS PREVIAS ........................................................................... 5
ETAPA 1: SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................................................................. 5 ETAPA 2: EVOLUCIÓN DEL SEGMENTO O NEGOCIO (5 FUERZAS) ................................................................ 7 ETAPA 3: ENTORNO ACTUAL DEL CLÚSTER (DIAMANTE) .............................................................................. 11 ETAPA 4: CRITERIOS DE COMPRA CLIENTES AVANZADOS ........................................................................... 13 ETAPA 5: BENCHMARKING DE ESTRATEGIAS Y CLUSTERS .......................................................................... 17 ETAPA 6: OPCIONES ESTRATÉGICAS ................................................................................................................ 22 ETAPA 7: FACTORES CLAVE DE ÉXITO ............................................................................................................. 35 ETAPA 8: ENTORNO IDEAL (DESCRIPCIÓN DEL DIAMANTE IDEAL) .............................................................. 37
3. ETAPA 9: ÁREAS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES .................................................... 39
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del análisis estratégico y las fases del análisis El análisis estratégico tiene como objetivo la identificación de segmentos de negocio y
opciones estratégicas coherente con la evolución de la demanda del mercado y adaptados a
las características de las empresas, de cara a facilitar que las empresas se posicionen en
negocios más atractivos de forma sostenible en el tiempo.
El análisis estratégico se desarrolla a dos niveles:
a nivel global (a nivel de industria), de cara a entender cuáles son las demandas del
mercado y las reglas de funcionamiento de la industria,
a nivel de clúster, de cara a validar qué opciones estratégicas son factibles para la
tipología de agentes presentes en nuestro clúster.
El gráfico siguiente muestra cada una de estas etapas que deben componer el análisis
estratégico y que nos llevarán a entender cuáles son las áreas de mejora y las
recomendaciones a efectuar, de cara a la posterior realización de los planes de acción.
Algunas de estas etapas ya se han realizado (y han sido presentadas en los productos
anteriores), por lo que se procederá a un resumen de forma a facilitar la comprensión del hilo
lineal que guía el análisis estratégico, así como su visión completa.
Plan de acción coherente con las estrategias de futuro
SEGMENTO/S ESTRATÉGICO/S DE NEGOCIO
(identificar y caracterizar cada uno de ellos)
ENTORNO DEL NEGOCIO
Entorno ideal (diamante)
Benchmarking de estrategias y clusters
Entorno actual(Diamante)
Contexto
de
Estrategia
empresarial
y
rivalidad
I ndustrias
relacionadas
y
de
soporte
Condiciones
de
los
Factores
( I nput)
Condiciones
De la
Demanda
Contexto
de
Estrategia
empresarial
y
rivalidad
I ndust r ias
relacionadas
y
de
soporte
Condiciones
de
los
Factores
( I nput)
Condiciones
De l aDema
nda 3
5
8
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Evolución Negocio(5 fuerzas)
Criterios Compraclientes
Opciones Estratégicas
Factores clave éxito
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7
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CLUSTERSECTOR
5
2. RECORDATORIO DE LAS ETAPAS PREVIAS
Durante el desarrollo de la primera etapa de identificación, mapeo y segmentación estratégica
del clúster y análisis del sector Cacao del Departamento de Arauca, se observó que el sector
presenta retos a nivel de producción, transformación y comercialización. En cuanto a la
producción, para el sector es importante lograr una cal idad homogénea en el beneficio del
cacao y en el rendimiento del mismo, buscar alternativas de valor agregado que convengan
al clúster y lograr una asistencia técnica permanente para el productor que los lleve a la
certificación. Referente a los retos que enfrenta el sector en la comercialización, se visualiza
la necesidad de lograr el reconocimiento de la calidad del cacao de Arauca y mejores precios
de venta, contar con certificaciones como mercado justo u orgánico para entrar en nuevos
mercados que representen mayores oportunidades para el cacao de Arauca, lograr la
consolidación de cooperativas de productores que acopien cacao y brinden mayores
beneficios y lograr una denominación de origen que asegure la identificación del cacao del
Departamento.
Una vez analizado el sector, es importante conocer cuáles podrían ser las opciones de
segmentación estratégica que se pueda implementar en el Clúster que permita dinamizar la
economía de la región, generar valor agregado al producto de cacao en grano que se p roduce
actualmente y lograr mejorar la competitividad del sector tanto a nivel nacional como
internacional. Para esto, revisaremos los diferentes segmentos del negocio que se podrían
desarrollar, partiendo del cacao en grano.
ETAPA 1: SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA A continuación se presentan los segmentos estratégicos identificados dentro de la industria
del cacao, los cuales son: cacao en grano, pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo
y chocolate. De cada uno de ellos se muestra un perfil que lo describe de manera global.
1. Cacao en grano
Descripción: Es la semilla fermentada y secada del Theobroma cacao,
del cual los sólidos de cacao y la manteca de cacao se extraen.
Uso: base del chocolate.
Principales exportadores: Ghana, Indonesia, Ecuador, Bélgica,
Estonia.
Principales importadores: USA, Alemania, Malasia, Bélgica, Francia.
Valor del mercado internacional: $6.201 millones de dólares.
2. Pasta de cacao
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Descripción: Producto resultante del tostado, la molienda y el refinado
del cacao en grano tras haberlo limpiado, secado y descascarillado.
Uso: chocolates, confitería, galletería y pastelería, helados y cremas.
Principales exportadores: Alemania, Indonesia, Francia, USA,
Malasia.
Principales importadores: Francia, Alemania, USA, Bélgica, Rusia.
Valor del mercado internacional: $2.691 millones de dólares.
3. Manteca de Cacao
Descripción: es la grasa natural comestible procedente del haba del
cacao, que se separa de la masa de cacao mediante presión.
Uso: chocolate, cosmética, productos para el cuidado de la piel,
jabones.
Principales exportadores: Malasia, Indonesia, Francia, Alemania, Singapur.
Principales importadores: Alemania, Bélgica, USA, Francia, Reino Unido.
Valor del mercado internacional: $3.132 millones de dólares.
4. Cacao en polvo Descripción: es el polvo que se obtiene mediante la presión del licor
de cacao.
Uso: chocolate, confitería, pastelería, bebidas.
Principales exportadores: Holanda, Malasia, Alemania, Francia y
España.
Principales importadores: Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Fed. Rusa.
Valor del mercado internacional: $4.479 millones de dólares.
5. Chocolate
Descripción: alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos
productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao:
pasta y manteca.
Uso: alimentación y cosmética.
Principales exportadores: Alemania, Bélgica, Francia, USA, Polonia.
Principales importadores: Alemania, USA, Francia, Reino Unido, Canadá.
Valor del mercado internacional: $21.255 millones de dólares.
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ETAPA 2: EVOLUCIÓN DEL SEGMENTO O
NEGOCIO (5 FUERZAS)
La evolución del segmento de mercado se realiza a través del esquema de las 5 fuerza s de
Porter, en las cuales se analiza la industria describiendo aspectos como: nuevos entrantes,
productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los
clientes y rivalidad de la industria, que permite tener un análisis minucioso del
comportamiento del sector de cacao en el Departamento de Arauca, permitiendo identificar
dificultades o desventajas dentro del mismo y así para buscar alternativas que puedan mejorar
su desarrollo, o, visualizar ventajas y fortalezas que se puedan aprovechar para el objetivo
final que es mejorar la competitividad del sector en general, análisis que se muestra a
continuación:
Cacao en grano
Nuevos Entrantes
Existen oportunidades para nuevos entrantes a la
producción de cacao dado que su cultivo está
abierto a cualquier agricultor, sin embargo se
requiere conocimiento técnico para producirlo y
capital de inversión.
Productos Sustitutos
El cacao no tiene productos sustitutos como
insumo para la producción de chocolate, ventaja
que lo hace invaluable a la hora de producir
chocolate.
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Poder de Negociación Proveedores
El poder de negociación hacia los proveedores lo
tienen los productores.
Poder de Negociación Clientes
El poder de negociación hacia adelante lo tienen
los clientes, dado que ellos establecen el precio de
compra en base a precios internacionales y ajustes
por calidad.
Atractividad de la industria
El negocio del cacao tiene una atractividad media
debido a que existen oportunidades de entrada con
pocos sustitutos, pero un bajo poder de negociación
frente a los clientes. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que por la sobredemanda que se aproxima
para el año 2020, su precio se elevará y generará
mayores utilidades que lo hará más atractivo.
Productos intermedios de cacao
Nuevos Entrantes
Las oportunidades para nuevos entrantes a la
producción de productos intermedios de cacao son
buenas ya que existe una demanda creciente en el
mercado internacional de estos productos, sin
embargo se requiere tecnología y conocimientos
técnicos para ello.
Productos Sustitutos
Los productos intermedios de cacao no tienen
productos sustitutos ya que son insumos básicos
para la producción de chocolate y confitería.
Poder de Negociación Proveedores
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Los proveedores de insumos y los productores de
productos intermedios de cacao comparten el
poder de negociación, ya que ambos establecen
condiciones de compra y venta que satisfagan a
ambos.
Poder de Negociación Clientes
El poder de negociación hacia adelante es
compartido entre productores de productos
intermedios y clientes, dado que ambos llegan a
acuerdos en precios y niveles de compra.
Atractividad de la industria
El negocio de productos intermedios tiene una buena
atractividad debido a que existe una alta demanda del
producto que facilita la entrada de nuevos productores
y el poder de negociación se comparte con los
proveedores y con los clientes.
Del análisis anterior, se puede deducir que el cacao en grano es una buena opción de negocio
por ser una materia prima sin sustitutos para un producto tan demandado como el chocolate
y demás derivados, adicionalmente teniendo en cuenta que para los años siguientes existirá
un déficit de más de un millón de toneladas de cacao para el mercado intern acional, lo cual
generará gran demanda y aumento de sus precios, beneficiando directamente al productor.
Esto genera atractividad del negocio, tanto por no tener barreras de entrada, por no tener
sustitutos para productos como el chocolate y por su pronosticado déficit de cacao en los
próximos años que hace del negocio un negocio próspero y rentable.
Sin embargo, en el caso de Colombia, solo existen dos principales compradores de cacao,
como son las empresas nacionales Nacional de Chocolates y CasaLuker; las cuales cuentan
con el poder de negociación frente a los productores y comercializadores, debido a que son
las que establecen el precio y normalmente este es debajo de la bolsa de valores. Es por ello
que a pesar de la atractividad de este negocio la existencia de este duopolio, no permite una
mayor rentabilidad para los productores.
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Debido a lo anterior, para el sector cacaotero del Departamento de Arauca es importante que
se pueda exportar el cacao en grano, pues los precios internacionales son más a ltos que los
nacionales. Razón por la cual requieren certificaciones, ofrecer mejor producto de calidad
homogénea y conseguir mayor volumen del producto sostenible en el tiempo que permita una
comercialización continúa.
Para el caso de los productos intermedios de cacao, la atractividad de negocio también es
muy buena debido a que no existen barreras de entrada más que la tecnología y conocimiento
técnico y existe una demanda creciente en los mercados internacionales, sin productos
sustitutos.
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ETAPA 3: ENTORNO ACTUAL DEL CLÚSTER
(DIAMANTE)
A continuación se presenta el análisis de competitividad del clúster de cacao a partir de la
herramienta del diamante de M.Porter, describiendo aspectos como: condiciones de los
factores; condiciones de la demanda; estrategia, estructura y rivalidad; industrias
relacionadas y de apoyo; y gobierno, que permite tener un análisis detallado de todo el sector,
este modelo ayuda a entender la posición comparativa de l sector a nivel nacional e
internacional.
De acuerdo a la gráfica anterior, el primer componente es el de Condiciones de los factores,
que hace referencia a identificar las ventajas comparativas que tiene el sector de cacao en
este caso, por su abundante dotación de recursos o factores básicos de producción, como
tierra, mano de obra y capital, que representa a las más de 4.550 familias productoras de
cacao, que necesitan de capacitación o asistencia técnica y las más de 90.000 Hectáreas
óptimas con las que cuenta el Departamento de Arauca para siembra de cult ivos de cacao.
Para ser competitivos se necesita de capital para inversión en infraestructura que mejore las
condiciones de producción y laboratorios que apoyen el mejoramiento de los cultivos.
El segundo componente es Condiciones de la Demanda: que hace referencia a la
segmentación de la estructura de la demanda interna, la sofisticación de los compradores
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domésticos y la anticipación de las necesidades de los compradores, por tanto, en el sector
de Cacao se puede observar, un crecimiento continuo de la demanda, y búsqueda de
demanda internacional, es decir, cumplir los requisitos de los clientes sofisticados para poder
comercializar en mejores condiciones de compra.
El tercer componente, son las industrias relacionadas y de apoyo; puesto que la
complementariedad entre industrias es importante para producir una demanda nacional o
internacional, se conoce que el sector de cacao de Arauca, cuanta con proveedores de
materias primas, insumos y tecnologías que suministran a los productores y que existen dos
cooperativas que asocia productores para el acopio del producto y respectiva
comercialización, queriendo así lograr alianza entre estas mismas para lograr mayores
volúmenes de cacao.
Finalmente, el cuarto componente es Estrategia, estructura y rivalidad de empresas, y analiza
la manera como se crean, organizan y administran las empresas, en nuestro caso particular,
la importancia de la asociatividad entre ellas para poder lograr un mayor acopio de cacao en
grano que pueda ser exportado y mantener este volumen constante se logra solo por medio
de alianzas, buscar nuevos mercados que beneficie al productor y al sector en general.
En cuanto al papel de Gobierno que tiene influencia sobre estos cuatro determinantes bien
sea positiva o negativamente y para este caso el sector cuenta con el respaldo y el apoyo del
gobierno nacional y departamental mediante el financiamiento de proyectos que apunten a
mejorar el sector.
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ETAPA 4: CRITERIOS DE COMPRA CLIENTES
AVANZADOS
Para poder comercializar el producto del Departamento de Arauca del sector cacao, que es
cacao en grano, es importante que el sector conozca primero cómo o cuales son las
condiciones o requerimientos de las empresas internacionales para lo cual se indago durante
el viaje de referencia a Munné como se describe a continuación.
Clientes Entrevistados
Para investigar los criterios de compra de clientes avanzados se realizaron entrevistas con
Fedecacao Saravena del Departamento de Arauca y en República Dominicana a la empresa
Munné, la cual fue fundada en 1935 e inició exportando café, cacao, maíz y arroz.
Actualmente solo transforma y exporta productos de cacao como cacao en polvo, manteca de
cacao, chocolatería, etc.
Criterios de compra internacionales
A partir de las entrevistas con las empresas antes citadas se obtuvieron los criterios de
compra por segmento de producto. A continuación se presenta su descripción.
Cacao en grano
Los criterios técnicos de compra a nivel internacional especifican cómo debe el productor
entregar el grano de cacao al comprador, exigencia que busca que el grano sea de excelente
calidad y presentación. Algunos de los principales criterios de compra en e l mercado
internacional son los siguientes:
1. Costales de fique de 70 kg.
2. Secado de acuerdo al cliente.
3. Fermentación superior al 65% o 75%.
4. Costales marcados con procedencia.
5. Trazabilidad (algunos clientes y mercados).
6. Certificaciones (orgánico y comercio justo, principalmente Europa).
7. Buenas Práctica Agrícolas (BPA).
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8. Cooperativas deben ofrecer mejor calidad para mejorar precios.
En el mercado internacional los requisitos para el cacao en grano, son más exigentes, como
el Mercado Europeo, donde piden certificaciones como comercio justo, rain forest y orgánico
para un cacao de mayor calidad. Así mismo, se solicita volúmenes sostenibles de envíos,
niveles de fermentación de acuerdo a las especificaciones de cada cliente y las demás que
cada comprador establezca.
En el caso del mercado estadounidense los criterios son menos exigentes para el cacao en
grano, dado que este país se caracteriza por no solicitar en la mayoría de los casos
certificaciones como lo hace el mercado europeo. Igualmente, los niveles de fermentación y
requisitos técnicos varían de acuerdo al comprador.
De esta manera para el cacao en grano, lo importante es cumplir los requisitos del cliente
potencial que se tenga, ya que cada comprador tienes sus propios criterios. Sin embargo, si
se desean mayores precios de compra es deseable la obtención de certificaciones como lo
solicitan los clientes más sofisticados principalmente el mercado europeo.
Productos intermedios
Para los productos intermedios, los criterios de compra no técnicos en general son el
mantenimiento de volúmenes de una manera periódica y con convenio de mediano y largo
plazo, el empaque del producto de acuerdo a los estándares internacionales, el cumpli miento
permanente de la calidad, aceptar plazos de pagos diferidos, así como los que cada
comprador considere necesarios de acuerdo a las políticas de cada empresa. Para llegar a
los mercados internacionales con productos intermedios de cacao es necesari a la conexión
con traders internacionales, asistir a ferias y exposiciones comerciales o bien tener un
promotor de ventas internacionales dentro del clúster o sus empresas.
Y de estos productos intermedios, los que son importantes conocer los criterios de compra
son los que como Clúster hemos analizado, y son los siguientes:
1. Pasta de cacao
1. Aspecto: pasta de licor solidificado, exento de cuerpos extraños y /o parásitos.
2. Sabor: puro cacao, ausente de sabor enmohecido o quemado.
3. Color: marrón oscuro.
4. Olor: típico a cacao, carente de olores, tales como enmohecido o quemado.
5. Prueba de solubilidad: positiva.
6. Materia grasa: 51% - 54%.
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7. Ph: 5.0 – 6.0
8. Finura: Mínimo 99% sobre 200 mesh o 75 micras
9. Contenido de humedad: Máximo 1.5%
10. Cáscara: 1.75% máx.
11. Aeróbicos: máx 10,000 per gr.
12. Hongos: máx: 100 per gr.
13. Levaduras: máx. 100 per gr.
14. Coliformes: máx. 10 per gr.
15. E.Coli: Negativo
16. Salmonella: Negativo
2. Manteca de cacao
1. Aspecto: Grasa exenta de cuerpos extraños y/o parásitos.
2. Sabor: Puro cacao, ausente de sabor enmohecido o quemado.
3. Color: Típico a cacao, carente de olores, tales como enmohecido o quemado.
4. Punto de fusión: 90.0 grados F +/- 2.0
5. Índice de refracción: 1.4530 – 1.4580
6. Contenido de humedad: Máximo 1.0%
7. Valor de saponificación: 190-200
8. Valor de yodo: 35-40
9. Almacenamiento en lugar seco y fresco 15-25 grados C.
10. Humedad relativa 50% máx.
11. Tiempo máximo: 6 meses
3. Cacao en polvo
1. Aspecto: polvo fino, exento de cuerpos extraños y/o parásitos.
2. Sabor: Puro cacao, ausente de sabor enmohecido o quemado.
3. Color: castaño oscuro.
4. Olor: Típico a cacao, carente de olores, tales como enmohecido o quemado.
5. Prueba de solubilidad: positiva.
6. Materia grasa: 10% - 12%.
7. Ph: 5.0 – 6.0 sin tratamiento.
8. Finura: >99.0% < de 75 micras.
9. Contenido de humedad: Máximo 4.5%
10. Cáscara: 1.75% máx.
11. Aeróbicos: máx. 10,000 per gr.
12. Hongos: máx. 100 per gr.
13. Levaduras: máx. 100 per gr.
14. Coliformes: máx. 10 per gr.
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15. E. Coli: Negativo.
16. Salmonella: Negativo.
Chocolatina
En la chocolatina como producto final el mercado internacional tiene criterios de compra
técnicos y no técnicos como los siguientes:
1. Calidad y precio.
2. Posicionamiento de la marca e inversión en marketing.
3. Volúmenes continuos.
4. Sanidad e inocuidad del producto.
5. Empaque y características del producto.
6. Duración del producto.
7. Porcentaje de cacao.
8. Condiciones de pago y beneficios.
Criterios que se deben cumplir de acuerdo a las especificidades o requerimientos del cliente,
quien es quien pone las condiciones de compra de acuerdo a sus necesidades o preferencias.
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ETAPA 5: BENCHMARKING DE ESTRATEGIAS Y
CLUSTERS
Dentro de las actividades del programa en desarrollo Rutas Competitivas, se establece
realizar un viaje de referencia a otro país caracterizado por su producción, industrialización o
comercialización del producto en el cual estamos trabajando, en este caso es el Cacao. Razón
que lleva a investigar qué países son destacados o importantes en este tema.
Países Analizados
Para el estudio de los países para realizar el viaje de referencia se tuvo en cuenta criterios
importantes como condiciones geográficas similares a nuestro país, relevancia del sector en
la economía del país, importancia del país en el sector cacao como productor, exportador o
cualidades que los destacan o identifican. Es así que los destinos analizados para este
estudio son: Ecuador, Perú y República Dominicana, como se muestra en el siguiente gráfico:
País elegido: República Dominicana
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Es importante destacar que los representantes del sector cacaotero del Departamento de
Arauca expresaron querer conocer la producción y el beneficio que le dan al cacao en
República dominicana ya que es un país que exporta el 97% de su producción y es el país
líder en exportación de cacao orgánico en el mundo, teniendo en cuenta lo anterior s e eligió
República Dominicana también por las siguientes razones:
1. Ha superado retos similares a los de Arauca, como consolidar una oferta de
calidad y exportar a mercados como EUA y Europa.
2. Sus certificaciones de cacao fino de aroma y sabor, cacao orgánico y comercio
justo, le permiten competir en los mercados con mayores ventajas competitivas.
3. De acuerdo a los productores de Arauca, República Dominicana cuenta con una
buena post-cosecha (beneficio), área clave para los propósitos de exportación de
Arauca.
4. El sector cuenta con asociaciones con buen nivel de desarrollo como Conacado,
lo cual puede aportar aprendizajes a las asociaciones de Arauca.
5. El Clúster de Cacao de República Dominicana cuenta con un buen nivel de
institucionalidad.
Hipótesis de Estudio Con un país definido, es importante tener claro qué es lo que se debe analizar y cuales
características investigar, para contextualizar por qué no estamos en esas condiciones y qué
debemos hacer para llegar allí.
Por tal razón, la Hipótesis de estudio para el viaje de República Dominicana fue que como
este país se encuentra en una posición más avanzada en el beneficio del cacao y que con
sus certificaciones en cacao orgánico y comercio justo, ofrece al mercado internacional un
cacao de alta calidad que lo ubican entre los primero diez (10) lugares en el ranking de
exportadores de este producto. Es por esto que, a lgunas de las preguntas que guiaron la
investigación en este país fueron: ¿Cuáles son las mejores prácticas de beneficio?, ¿Cuáles
son las condiciones de exportación de este país?, ¿Cuáles son los productos de valor
agregado elegidos y por qué?, ¿Cuáles son los factores de éxito en la producción y
exportación de cacao? ¿Cómo lograron convertirse en un país exportador de un cacao
certificado?
Agenda del viaje
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Durante el viaje de referencia realizado a República Dominicana, la agenda de visitas
ejecutadas fueron las siguientes:
ITEM LUNES 08-SEP MARTES 09-
SEP MIERCOLES
10-SEP JUEVES 11-
SEP VIERNES 12-
SEP
EMPRESA Laboratorios del
IDEAF Biocafcao Munné y Cía.
Sendero del Cacao
AIRD
CONTACTO Orlando
Rodríguez
Salvador Villanueva y
José del Orbe
Ricardo Munné
Chevy Guzmán
Ricardo Munné, Marino
Marcelino, Roberto Castillo, Carlos Rodríguez
y MariPily Hernández.
HORA 10:00am 10:00am 9:00 a. m. 10:30 a. m. 9:00 a. m.
Principales conclusiones
De las anteriores visitas y entrevistas realizadas, se conoció que República Dominicana es
un país que tiene 152.261,56 Has cosechadas de cacao y produce alrededor de 72.000
toneladas de cacao y exporta 61.000 toneladas del mismo, con un consumo interno de tan
solo el 3% de su producción. Dentro de las exportaciones de cacao en grano el 58% es tipo
Sánchez, el 20% tipo Hispaniola, el 18% orgánico tipo Hispaniola y el 4% orgánico tipo
Sánchez.
En cuanto a productores, nos informaron que cuentan con:
40.000 productores de cacao, 10.000 productores de cacao orgánico.
Pequeños productores con tres (3) Has en promedio de cultivos de cacao.
Formados por asistencia técnica especializada y permanente, lo que generó mejor
calidad del producto, mayores ingresos y certificaciones.
Venden a los centros de acopio cacao en baba.
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En los centros de Acopio como Biocafcao, compran en baba para realizar el proceso
de beneficio, fermentación, secado, almacenamiento del grano y comercialización.
Garantizando una calidad homogénea del producto.
Las asociaciones brindan beneficios a los productores como la asistencia técnica y el
contacto directo ante cualquier tipo de necesidad.
Los productores son fieles a sus asociaciones a quienes venden toda su producción.
Cuentan con certificaciones de cacao orgánico, mercado justo.
En cuanto al tema de Comercializadores / Exportadores, conocimos que:
Ofrecen un producto de calidad homogénea.
Cuentan con grandes infraestructuras que les permiten grandes capacidades de
beneficio.
Cuentan con personal especializado para cumplir sus funciones.
Estandarización de los procesos y mejora continua de sus productos.
Invierten en la capacitación de su gente y así; disponen del personal idóneo, motivado
e integrado a la Empresa.
Brindan asistencia técnica a sus productores.
Garantizan la permanencia en el mercado.
Promueven y mantienen negocios rentables con terceros.
Garantizan volumen a tiempo y especificación.
Exportan cacao tipo Sánchez a Estados Unidos y tipo Hispaniola a países europeos
que exigen mayor calidad.
Referente al tema de la Industria, se identificó que:
Existen alrededor de siete (7) empresas procesadoras de cacao, con subproductos
como: torta, manteca, licor, chocolate terminado.
Las exportaciones de semielaborados de cacao de acuerdo a su orden de importancia
son: manteca de cacao, licor de cacao orgánico, cacao en polvo amargo.
El 6% de lo que se produce se transforma, un 3% se exporta y el ot ro 3% es para
consumo interno.
Se enfocan en productos de cocoa porque es resistente a la temperatura del país.
En el tema principal del Clúster, conocimos que:
Tiene como objetivo el desarrollo sostenible y mejoramiento de la competitividad del
cacao Dominicano.
Su principal reto fue lograr nivel de confianza dentro del Clúster.
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La asistencia de actores de sector fue creciendo con el tiempo, al inicio solo asistieron
2, al primer año 8, y al segundo y tercer años cerca de 18 miembros.
Cuentan con un plan estratégico para el sector a mediano plazo.
Sus líneas de acción son: productividad; calidad; comercialización y posicionamiento
en mercados; financiamiento y fortalecimiento de la Asociatividad.
El Clúster Manager tiene las funciones de dar continuidad y asegurar el cumplimiento
de las acciones del plan estratégico y buscar financiamiento.
El gobierno no participa en la financiación del clúster y solo es un miembro de la junta
directiva.
La base jurídica del Clúster es “Fundación”.
Las opciones estratégicas del clúster son de acuerdo a las demandas del mercado.
Las reglas o políticas del Clúster se definen entre los mismos miembros.
En cuanto al papel del Gobierno:
Creó por decreto ejecutivo la Comisión Nacional de Cacao.
En República Dominicana el cacao no tiene impuesto.
Escaso papel del gobierno en el Clúster de Cacao Dominicano. Analizado el viaje de referencia, se pudo observar el nivel de organización en el que se
encuentra República Dominicana, en asociatividad, en confianza, en prestigio y en
reconocimiento, su producción se exporta inicialmente por la falta de consumo interno, lo que
lo vuelve exportador por excelencia, pero es importante destacar que la calidad del grano
producido en el Departamento de Arauca es excelente y que para exportar faltan pocos pasos
como confianza, asociatividad y compromiso.
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ETAPA 6: OPCIONES ESTRATÉGICAS
Una vez analizado es sector de cacao del Departamento de Arauca, las condiciones de los
factores, demanda, industrias, Gobierno, productores, datos del sector , es importante analizar
cuáles podrían ser sus opciones estratégicas a seguir para mejorar la competiti vidad del
mismo, que se mostrará a continuación:
Las opciones estratégicas del clúster de cacao se construyeron a partir de las variables como
mercado geográfico y valor agregado. Para el caso de mercado geográfico se presentan los
niveles de mercado local, nacional e internacional. En cuanto a valor agregado se
identificaron diferentes tipos de producto, como: cacao en grano, pasta de cacao, manteca
de cacao, cocoa en polvo y chocolatina. La combinación de ambas variables dio como
resultado las opciones estratégicas que se muestran a continuación:
1. Cacao en grano para el mercado internacional.
2. Pasta de cacao para el mercado internacional.
3. Manteca de cacao para el mercado internacional.
4. Cacao en polvo para el mercado internacional
5. Chocolatina para el mercado nacional e internacional.
Me
rcad
o g
eo
gráf
ico
Pasta de cacao Chocolatina
Cacao en grano para el
mercado nacional
Cacao en grano
Internacional
Nacional
Local
1. Cacao en grano para el
mercado
internacional
2. Pasta de cacao para el
mercado internacional
Chocolatina para el
mercado local
Valor Agregado
Manteca de cacao
3. Manteca de cacao para el
mercado internacional
Cocoa en Polvo
4. Cacao en polvo para el
mercado
internacional5.
Chocolatina para el
mercado nacional e
internacional
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En este mapa de opciones estratégicas aparecen en color verde las opciones de negocio que
se llevan a cabo actualmente en el departamento como es la venta de cacao en el mercado
nacional y venta de chocolatina en el mercado regional. En color marrón aparecen las
opciones estratégicas de futuro, las cuales se buscará desarrollar con el apoyo del clúster ,
que permitirá generar valor agregado a los productos beneficiando al sector en genera l y que
se explicaran a continuación para poder analizar sus ventajas y conveniencia .
1. Cacao en grano para el mercado Internacional Descripción: Es la semilla fermentada y secada del Theobroma
cacao, del cual los sólidos de cacao y la manteca de cacao se
extraen.
Uso: base del chocolate.
Justificación: Esta opción es elegida como la más importante dentro del mapa de opciones
estratégicas dado que Arauca ya cuenta con la suficiente capacidad de producción y calidad
del producto con reconocimiento internacional y certificado por la ICCO como Fino, de Aroma
y Sabor. Sin embargo, las condiciones del mercado nacional dominado por dos empresas
restan rentabilidad y competencia al sector, por lo cual la alternativa de exportar generaría
mejores condiciones de compra al productor, haciendo más rentable su negocio.
Condiciones del mercado internacional: A continuación se presenta las dimensiones de
mercado internacional para el cacao en grano como el nivel de exportación, el crecimiento
anual promedio de los últimos cinco años, el precio promedio del Commodity en el comercio
internacional, los principales productores, exportadores, importadores y los destinos a los
cuales exporta este producto Colombia. El objetivo de presentar esta información es conocer
los competidores y la atractividad del negocio.
Relación inversión – precio: Esta opción no requiere inversiones en valor agregado pero sí
en mayor infraestructura para para la parte de beneficio. Es la opción estratégica con el menor
precio promedio en el mercado internacional.
24
Como se puede observar en las gráficas anteriores, los mayores países productores y
exportadores son los países africanos, y los países importadores Estados Unidos y países
Europeos. Con esta grafica lo que se pretende mostrar en que existe un amplio mercado para
el cacao en grano y déficit del mismo que aumentara sus precios en el futuro.
Así mismo, es importante conocer cuáles son los países con los que Colombia comercializa
cacao en grano, para identificar clientes potenciales para el Departamento de Arauca,
sobresaliendo México y España, seguidos de Estado Unidos como se muestra a continuación:
2. Pasta de cacao para el mercado internacional
25
Descripción: Producto resultante del tostado, la molienda y el refinado del
cacao en grano tras haberlo limpiado, secado y descascarillado.
Uso: chocolates, confitería, galletería y pastelería, helados y cremas.
Justificación: Esta opción se ha considerado dado que representa un mayor nivel agregado
para el cacao, además de que se ha identificado una demanda internacional por empresas
de chocolate que compran pasta de cacao ya elaborada como insumo en sus preparaciones
y fabricación de chocolate.
Condiciones del mercado internacional: El valor del mercado internacional de este
producto es de $2.691 millones de dólares y tiene un crecimiento anual promedio del 5,1% el
cual es el tercero más importarte entre los productos de cacao y sus derivados, detrás de
chocolate y cacao en polvo
Relación inversión – precio: En cuanto a la inversión requerida para producirla se requiere
un estimado de $2.811 millones de pesos, con un precio promedio internacional de $3,51
dólares/kg. Ambas cifras se encuentran por debajo del monto de inversión requerido y el
precio internacional de la manteca de cacao.
Adicionalmente, es importante identificar los países exportadores de este producto intermedio
como Alemania, Indonesia, Francia y Estado Unidos, países caracterizados por sus
avanzadas tecnologías, y los mayores países importadores como Francia, Alemania y
Estados Unidos conocidos por grandes sus empresas chocolateras.
26
El mercado para exportar Colombia son Argentina, Trinidad y Tobago y Mexico,
caracterizados por su proximidad geogradica que los hace aliados estrategicos, como se
muestra en la grafica siguiente:
3. Manteca de Cacao para el mercado internacional
Descripción: es la grasa natural comestible procedente del haba del
cacao, que se separa de la masa de cacao mediante presión.
Uso: chocolate, cosmética, productos para el cuidado de la piel,
jabones.
Justificación: Esta opción se ha considerado al igual que la pasta de cacao puesto que
generan valor agregado al cacao, la cual se obtiene del proceso después del prensado del
cacao y en algunos casos no es empleada en productos finales de cacao dado que se
sustituye por grasa hidrogenada. Para este producto se ha identificado una demanda
internacional por empresas de productos alimenticios y de cosméticos. Se ha observado que
en el mercado nacional las grandes empresas de chocolate ya cuentan con procesos para la
producción de productos intermedios, por lo cual se propone su exportación.
Condiciones del mercado internacional: Después de los productos de chocolate y cacao
en grano, la manteca de cacao es el producto con el mayor tamaño del mercado, con $3.132
millones de dólares, aunque su crecimiento no es alto.
27
Relación inversión – precio: De los productos intermedios es el que requiere el mayor nivel
de inversión. No obstante es el de mayor precio internacional, superando a pasta de cacao y
cacao en polvo.
Adicionalmente, es importante identificar los países exportadores de manteca de cacao, como
Malasia, Indonesia y Francia y los países importadores Alemania, Bélgica y Estado Unidos
caracterizados por sus avanzadas tecnologías como se muestra a continuación.
Colombia exporta manteca de cacao a Estados Unidos, Argentina, Francia, con lo cual se
observa que ya existe un mercado abierto con estos países que permite a Arauca poder
comercializar con ellos.
28
4. Cacao en polvo para el mercado internacional
Descripción: es el polvo que se obtiene mediante la presión del licor
de cacao.
Uso: chocolate, confitería, pastelería, bebidas.
Justificación: Esta opción se ha considerado porque además que generar valor agregado al
cacao, existe demanda de empresas nacionales e internacionales de confitería, repostería y
chocolatería. Este es un segmento de producto básico y de sencilla elaboración por medio de
un proceso de prensado.
Condiciones del mercado internacional: Actualmente el cacao en polvo tiene el menor
tamaño de mercado a nivel internacional, aunque es que el presenta el mayor crecimiento
anual promedio, con una tasa del 21%, muy superior al segundo lugar que es chocolate con
el 11%.
Relación inversión – precio: De los productos intermedios de cacao es el que requiere una
menor inversión estimada con $1.242 millones de pesos y un precio promedio in ternacional
de $3.76 dólares/kg, el segundo más alto de los productos intermedios de cacao detrás de
manteca de cacao.
Para el cacao en polvo, los principales países exportadores son Holanda, Malasia y Alemania,
y los principales importadores son Estados Unidos, Alemania y Francia, países altamente
sofisticados en tecnologías e infraestructura, como se muestra a continuación:
29
Colombia exporta cacao en polvo a la Unión europea y Trinidad y Tobado, existiendo ya un comercio con otros países Arauca tiene la posibilidad de hacer parte de este comercio.
5. Chocolate para el mercado nacional e internacional
Descripción: alimento que se obtiene mezclando azúcar con
dos productos derivados de la manipulación de las semillas
del cacao: pasta y manteca.
Uso: alimentación y cosmética.
Justificación: Esta opción ya se desarrolla actualmente en el Departamento de Arauca de
manera muy incipiente y en forma artesanal, con bajos volúmenes de producción y para el
mercado local y regional. Lo que se desea es crear una empresa de tamaño mediano que
procese entre 2.000 y 3.000tn de cacao al año, que cuente con un mayor n ivel de sofisticación
y que su producto sea posicionado a nivel nacional e internacional, con reconocimiento de
calidad y prestigio por su contenido de cacao de Arauca el cual ya cuenta con premios
internacionales.
Condiciones del mercado internacional: El sector de chocolates y productos a base de
cacao es el de mayor tamaño de mercado internacional con unas exportaciones de $21.255
millones de dólares y un crecimiento del 11%, el segundo más importante después de cacao
en polvo.
30
Relación inversión –precio: Se considera es la opción estratégica con la más alta inversión
requerida con el mayor precio promedio internacional. Se considera que su éxito requiere
fuertes inversiones en logística, canales de venta, publicidad y marketing.
En cuanto al chocolate y sus derivados los países que más exportan son Alemania, Bélgica,
Italia y Francia, mientras los que más importan son Alemania, Estados Unidos y Reino Unido,
países que cuentan con las más grandes empresas de chocolates y gran consumo del mismo.
Como se observa en las siguientes graficas:
Colombia exporta Chocolate a países como Venezuela, Ecuador y Estados Unidos como se
observa en la siguiente gráfica:
31
Resumen Opciones Estratégicas. A continuación se muestra la tabla evaluativa de las opciones estratégicas donde se muestran
las exportaciones mundiales de cada una, el crecimiento anual promedio, la inversión
estimada y los precios internacionales (dólares/kg).
En la tabla se puede observar que la opción con el mayor tamaño de mercado son los
chocolates y productos de cacao con 21,255 mdd, enseguida cacao en grano con 6,201 mdd
y en tercero manteca de cacao.
En cuanto al crecimiento, el cacao en polvo presenta el mayor de todos con una tasa de
crecimiento anual promedio de 21%, seguido por chocolate y productos de cacao, y en tercero
pasta de cacao con 5.1%.
En la siguiente grafica se compara la relación tamaño del mercado y crecimiento anual
promedio de cada una de las opciones estratégicas analizadas:
Producto
Exportaciones
mundiales
(millones de
dólares)
Crecimiento
Anual
Promedio
(2008-2013)
Inversión
estimada
(millones
de pesos)
Precio
(dólares/kg)
Cacao en grano 6,201$ 0.6% 3.1
Pasta de cacao 2,691$ 5.1% 2,811 3.5
Manteca de cacao 3,132$ 2.0% 3,358 4.0
Cacao en polvo 2,479$ 21.0% 1,242 3.8
Chocolate 21,255$ 11.0% N.D. 4.9 Fuente: elaboración propia con base en datos de UNcomtrade y Plan de Factibilidad de Planta de
Procesamiento de Cacao en del Departamento de Arauca.
Evaluación Cuantitativa de las Opciones Estratégicas
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
$-
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
Cacao engrano
Pasta decacao
Manteca decacao
Cacao enpolvo
Chocolate
Mill
on
es d
e D
óla
res
Relación Tamaño de Mercado Internacional -Crecimiento Anual Promedio
Exportaciones mundiales Crecimiento promedio
32
Como se muestra en la tabla de relación tamaño – crecimiento se puede observar como la
opción de menor tamaño es la de cacao en polvo pero con la mayor tasa de crecimiento.
Mientras chocolate es la de mayor tamaño con una menor tasa de crecimiento.
La opción de productos intermedios que requiere una mayor inversión estimada es la de
manteca de cacao con 3,358 mdp, seguida por pasta de cacao con 2,811 mdp y la de más
baja inversión es la de cacao en polvo.
En relación a los precios internacionales de los productos el de m ayor valor promedio es el
de chocolate y productos de cacao con 4.9 dólares/kg, seguido por manteca con 4.0
dólares/kg y en tercer lugar cacao en polvo con 3.8 dólares/kg. La opción con el precio
promedio más bajo es el cacao en grano con 3.1 dólares/kg.
En la siguiente gráfica, se muestra un comparativo entre la relación de inversión estimada y
el precio promedio internacional:
Como se muestra en la tabla previa, el producto con mayor inversión estimada requerida es
la de manteca de cacao, la cual también tiene el mayor precio en el mercado. La opción de
cacao en polvo es la de menor inversión y el segundo mejor precio de mercado de las tres
opciones de productos intermedios.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Pasta de cacao Manteca de cacao Cacao en polvo
Mill
on
es d
e P
eso
s
Relación Inversión Estimada - Precio Promedio Internacional
Inversión estimada Precio promedio
33
En el tema de los principales destinos para la exportación que tiene Colombia para cada
opción estratégica, a continuación se muestra los tres primeros en el ranking :
1. Cacao en grano: México, España y Estados Unidos.
2. Pasta de cacao: Argentina, Trinidad y Tobago y México.
3. Manteca de cacao: Estados Unidos, Argentina y Francia.
4. Cacao en polvo: Estados Unidos, Trinidad y Tobago, y República de Corea.
5. Chocolate: Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.
De esta lista se puede desprender que Estados Unidos es uno de los principales clientes en
todas las opciones estratégicas, excepto en pasta de cacao; Argentina aparece en las
opciones de pasta de cacao y manteca; México se repite en cacao en grano y pasta de cacao;
y Trinidad y Tobago es relevante en pasta de cacao y cacao en polvo. En el caso del chocolate
el vecino país de Venezuela es el principal consumidor de este producto de Colombia.
Conclusiones
La opción estratégica más importante para el sector de cacao del Departamento de
Arauca, es la exportación de cacao en grano, dado que su producción ya cuenta con
las condiciones para su comercialización al exterior y porque el mercado internacional
presenta una alta demanda del producto y los precios llegan a ser mejores. En casos
como la exportación con certificaciones de cacao orgánico y comercio justo, los
precios que se obtienen son Premium. Para dar este paso se requiere mejorar
aspectos en la parte de beneficio, contar con certificaciones y contar con el capital de
trabajo necesario para financiar las operaciones de exportación.
La segunda opción para el sector cacao del Departamento de Arauca, se sugiere sea:
la producción de productos intermedios, los cuales generan valor agregado y cuentan
con una demanda internacional creciente en la mayoría de los casos. De los productos
intermedios, el que se recomienda en primer lugar es el de cacao en polvo, y que
cuenta con el mayor crecimiento en el mercado internacional, la inversión estimada
más baja, de fácil elaboración.
En tercer lugar, se recomienda la producción de chocolate debido a que aunque su
tamaño de marcado es el más grande y tiene un buen nivel de crecimiento y el más
alto precio internacional por kilo, requiere de una gran inversión para construir una
transformadora en el Departamento, además de la inversión en marketing.
De acuerdo a la investigación en el viaje de referencia y en el estudio realizado en
Bogotá, se considera, es importante empezar con la fabricación de productos básicos
de cacao que requieran menos inversiones, menos esfuerzos de posicionamiento y
34
que cuenten con una demanda potencial importante y en crecimiento en el mercado
internacional como puede ser el cacao en polvo. Unos de los pasos más importantes
para emprender este tipo de negocio sería la realización de un estudio de mercado
que ayude a identificar clientes potenciales e intenciones de com pra.
35
ETAPA 7: FACTORES CLAVE DE ÉXITO
Los factores claves de éxito son los elementos que permiten alcanzar los objetivos que se
tracen y distingue o caracteriza al sector de la competencia haciéndola única, l os factores
de éxito para el clúster de cacao son analizados por segmento, considerando aquellos
aspectos que se necesitan desarrollar para ser exitoso en cada uno de ellos, como se muestra
a continuación:
Para el Cacao en grano los factores claves de éxito son:
1. Calidad homogénea.
2. Reconocimiento del salón del chocolate.
3. Certificaciones ICCO, orgánico, comercio justo.
4. Mantener volúmenes.
5. Relación de largo plazo con clientes en otros países.
Para la Pasta de cacao los factores claves de éxito son:
1. Calidad.
2. Mantener volúmenes.
3. Almacenamiento.
4. Logística de transporte.
5. Tecnología especializada.
6. Recurso humano.
7. Certificaciones.
8. Estándares internacionales.
9. Inversión
Para la Manteca de cacao los factores claves de éxito son:
1. Calidad.
2. Mantener volúmenes.
3. Almacenamiento.
4. Logística de transporte.
5. Tecnología especializada.
6. Recurso humano.
7. Certificaciones.
8. Estándares internacionales.
9. Inversión.
36
Para el Cacao en polvo los factores claves de éxito son:
1. Calidad.
2. Mantener volúmenes.
3. Almacenamiento.
4. Logística de transporte.
5. Tecnología especializada.
6. Recurso humano.
7. Certificaciones.
8. Estándares internacionales.
9. Inversión.
Para la Chocolatina los factores claves de éxito son:
1. Calidad.
2. Mantener volúmenes.
3. Temperatura.
4. Almacenamiento.
5. Logística de transporte.
6. Tecnología especializada.
7. Recurso humano.
8. Inversión.
9. Sanidad e inocuidad del producto.
10. Empaque.
11. Creación y posicionamiento de marca.
12. Receta única.
37
ETAPA 8: ENTORNO IDEAL (DESCRIPCIÓN DEL
DIAMANTE IDEAL)
El entorno ideal o diamante ideal es aquel que muestra las condiciones alrededor de la
industria o sector del cacao que de estar en buenas condiciones o funcionando como se
señala, permitirían al clúster tener un buen desempeño y el sector sería competitivo a nivel
nacional e internacional. Dichas condiciones cubren los aspectos de los factores; demanda;
estrategia, estructura y rivalidad; industrias relacionadas y de apoyo; y gobierno analizados
anteriormente para la situación actual. La descripción de las condiciones ideales de este
diamante se muestra a continuación:
Entorno Ideal (Diamante de Porter)
Referente al primer componente, Condiciones de los factores, se requiere que en el sector
exista capacitación continua del recurso humano, certificaciones de comercio justo, orgánico,
rain forest y recursos financieros que apoyen al sector y laboratorios donde se facilite la
investigación en calidad, resistencia a enfermedades entre otros, para que todo apunte a la
mejora de la competitividad del sector. En el caso de Condiciones de la Demanda, el sector
necesita crecimiento continuo de la demanda que permita la sostenibilidad de la
38
comercialización y conexiones con demandas internacionales que permita exportar
cumpliendo con los requisitos de exigencia de clientes internacionales. El tercer componente
des es de Industrias Relacionadas y de apoyo, que para este caso es ideal la creación de
más empresas chocolateras en la región y proveedores de materias primas y tecnológicas
que disminuyan costos de transporte por su cercanía; Finalmente, el ultimo componente de
Estrategia, Estructura y Rivalidad, referente a este componente, es muy importante el tema
de la confianza y la asociatividad que hace al sector más sólido y fuerte en oferta de cacao
en grano, con el objetivo de consolidar mejores volúmenes del producto, por tal razón el
fortalecimiento de las cooperativas existentes es de vital importancia para lograr dicho
objetivo, para lograr abrir el mercado internacional que representa mejores precios para el
producto beneficiando al productor, sin dejar de lado la continuidad en los premios y
reconocimientos obtenidos por el Departamento para así mantener el prestigio que ya existe.
39
3. ETAPA 9: ÁREAS DE MEJORA Y
RECOMENDACIONES
Durante el proceso de desarrollo del programa de Iniciativas Clúster, donde se realizó
diagnóstico y análisis del sector, viaje de referencia y análisis de opciones estratégicas, se
observó unas áreas a mejorar en cada uno de los eslabones de la cadena, que permitirá
cumplir los objetivos del programa iniciativas Clúster de mejorar la competitividad del sector
y así construir un plan de acción cuya implementación logré cumplir estos fines, lo cual se
muestra a continuación:
Para desarrollar el tema de las áreas de mejora para el clúster de cacao de Arauca se han
clasificado de acuerdo a la etapa de la cadena de valor donde participa cada una de ellas.
Las etapas que se identificaron son las de producción primaria, beneficio, comercialización
de cacao en grano, industria transformadora y comercialización de productos con valor
agregado. Para cada una de ellas se propusieron las siguientes áreas de mejora. Las cuáles
también se describirán a continuación.
Producción Primaria
El primer eslabón de la cadena de valor del sector cacao del Departamento de Arauca es la
producción primaria que está compuesta alrededor de 4.554 familias productoras y más de
18.000 personas empleadas. Para el año 2012 el Departamento obtuvo una producción de
12.399 toneladas de cacao con un rendimiento de 1.2 tn/has, contando con un total de 14.335
hectáreas sembradas y un total de 94.243 hectáreas de áreas óptimas para el cultivo del
cacao.
40
Para lograr mejorar la competitividad del sector la producción primaria es de vital importancia,
dado que es la base de todos los demás eslabones. Para ello es importante desarrollar
actividades que apunten a este objetivo principal como mejorar el crecimiento del sector,
lograr un rendimiento homogéneo, obtener certificaciones y asistencia técnica permanente.
Referente al crecimiento, éste se refiere a las hectáreas sembradas y a la producción. Para
ello se debe tener en cuenta actividades y programas de fomento, renovación y rehabilitación
de plantas de c
acao que apunten a incrementar la producción, mejorar su calidad y su rendimiento.
En cuanto al crecimiento en áreas sembradas, el sector cacaotero del Departamento cuenta
con un documento denominado “Plan Visión 2020” donde se proponen como meta para el año
2.020 llegar a las 20.000 hectáreas sembradas de cacao, faltando un total de 5.665 has en
total. Para ello se requieren inversiones financieras, a través de créditos y apoyos de
gobierno.
En el tema de rendimiento homogéneo es buscar que por medio de programas o actividades
se logre que se estandarice la cantidad de kilos o toneladas por hectáreas en el sector.
Buscando que las fincas con una baja productividad eleven su nivel de producción con
técnicas como la renovación de las plantas o rehabilitación de las fincas.
Para el caso de certificaciones, los representantes del sector ya tienen identificadas
certificaciones como: FLO (comercio justo), BPA (buenas prácticas agrícolas) y orgánico; la
empresa certificadora BCS y los componente que se deben desarrollar como asistencia
técnica, implementación de beneficiaderos, sistemas interno de control y exportación. Sello
que dará valor agregado al grano.
En cuanto a asistencia técnica permanente, el propósito es brindar acompañamiento
permanente de técnicos y profesionales especializados al productor, para el proceso de
siembra, riego, poda y cosecha del producto. Actualmente ya existen programas de
capacitación, pero solo se dan temporalmente, por lo cual el productor no recibe una
asistencia continua y que le dé seguimiento a la producción de su finca.
Beneficio
El proceso de beneficio se realiza después de la cosecha, por medio de pasos como la
fermentación, que es el proceso que continua después del desgrane y consiste en amontonar
los granos durante varios días con el fin de que los microorganismos descompongan el
mucílago (la pulpa blanca y azucarada que envuelve los granos), aumente la temper atura
para producir la muerte del germen o embrión y se inicien los cambios bioquímicos y las
41
reacciones enzimáticas en el interior de las almendras, que van a ser los responsables de la
formación de los compuestos precursores del sabor a chocolate .
Después de la fermentación el cacao se debe secar inmediatamente, conocido como proceso
de secado, no solo para sacar la humedad del grano que debe quedar al 7%, sino también,
para que continúen algunas reacciones bioquímicas que finalmente producirán los
precursores del sabor.
El siguiente paso es el de selección donde se somete los granos a una minuciosa limpieza
eliminando todos los materiales extraños mezclados con ellos (pedazos de corteza, placenta,
etc.), granos negros, mohosos, dañados por insectos, quebrados, arrugados, pegados,
pedazos de cascarilla y polvo.
Luego la clasificación donde el grano se pasa por zarandas o tamices específicos para
separar el cacao de primera calidad de la “pasilla” y empaque y almacenamiento el grano
seco, limpio y clasificado se empaca en sacos o costales de fique o yute nuevos o en perfecto
estado. El almacenamiento de granos de cacao en las fincas debe ser en bodegas que
garantice las condiciones del grano.
Para mejorar estos procesos se deben implementar actividades como calidad homogénea del
grano, infraestructura adecuada y asistencia técnica.
Para garantizar la calidad homogénea del grano de cacao se debe estandarizar estos
procesos mediante asistencia técnica que enseñe cómo se deben hacer estos procesos,
definir parámetros, o crear centros de acopio de baba de cacao que realice todo el proceso
de beneficio homogeneizando la calidad del mismo. Por otro lado, inversión en infraestructura
requerida para el desarrollo de estos pasos, para cada finca beneficiadora o para el centro
de acopio que realice el beneficio.
Comercialización de cacao en grano
Para lograr la competitividad en este eslabón se requiere contar con mayores volúmenes de
acopio de cacao por parte de las cooperativas, reconocimiento o posicionamiento del cacao
de Arauca y aperturas de nuevos mercados internacionales que tiene mayor grado de
exigencia para el productor.
En cuanto al acopio, el Departamento de Arauca cuenta con dos Cooperativas que son:
Coomprocar y Coopcacao, las cuales venden a las dos grandes empresas nacionales,
Nacional de Chocolate y Casaluker, que juntas poseen más del 80% del mercado nacional.
42
El problema es que dichas Cooperativas solo acopian alrededor del 10% de la producción del
Departamento, lo cual es una cifra muy baja, ya que el restante 90% es a través de
intermediarios privados.
Para la apertura de nuevos mercados, es necesario promocionar el cacao de Arauca en
ferias Internacionales, ruedas de negocios, mantener el reconocimiento por medio de premios
internacionales como los obtenidos en el Salón de Chocolate de París y realizar es tudio de
prospección clientes para poder ofrecer nuestro producto o conocer los criterios de compra
que permita dar cumplimiento a estas exigencias.
Es importante para el desarrollo permanente de la comercialización de cacao en grano contar
con la sostenibilidad o incremento de los volúmenes del producto, lo anterior mediante el
fortalecimiento de un mayor centro de acopio que permita su almacenamiento en las
condiciones necesarias para su conservación.
Dentro de las actividades que apunten a mejorar la competitividad del sector, también se
busca lograr el posicionamiento del cacao araucano, mediante el reconocimiento de su
calidad, por los premios obtenidos a nivel nacional e internacional, y promover un registro de
procedencia que identifique el cacao araucano.
Lo anterior con el fin de no permitir que cacao araucano se registre con procedencia de otro
Departamento.
Industria transformadora
El Departamento de Arauca cuenta con una industria incipiente que procesa chocolate de
mesa y chocolatina, adicionalmente también se produce chocolatina por medio de maquila
con empresas nacionales como Italo y Triunfo, productos que se comercializan a nivel local.
Para mejorar la competitividad de este eslabón de la cadena, es prioritario fortalecer las
empresas existentes o crear nuevas y generar inversión en nuevos segmentos de negocio
para la producción de productos de cacao intermedios.
Para la creación o fortalecimiento de empresas transformadoras es importante realizar un
estudio de mercado, para el análisis del segmento a elaborar, sus canales de distribución,
clientes potenciales e inversión necesaria para su desarrollo.
Comercialización de productos con valor agregado
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Para comercializar productos intermedios en el mercado internacional es importante contar
con un estudio de mercado enfocado a la identificación de clientes potenciales interesados
en comprar productos intermedios de cacao y/o chocolatina. Igualmente se debería de tener
en cuenta el análisis de canales de distribución y traders internacionales para poder exportar
estos productos. Así mismo para lograr el éxito en la comercialización en el mercado
internacional es fundamental realizar una inversión en marketing y mercado que promueva y
posicione la marca, calidad y origen de los productos del departamento y que capitalice el
reconocimiento que tiene el cacao de Arauca en el mundo con premios como el primer lugar
en el Salón de Chocolate de Paris en 2010 y 2011.
Estas áreas de mejora identificadas, permiten construir un plan de acción, compuesto por
actividades que apuntan a mejorar o resolver estas problemáticas, con el objetivo de mejorar
la competitividad de toda la cadena productiva del Cacao del Departamento de Arauca.
44