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Distribución en EuropaDistribución en EuropaConceptos Básicos
J P l i CJoan Palau-i-CasanovasExperto a Largo Plazo en Normas Técnicas
PROTLCUEM
2009-6-29 1LEON (Beneficios del TLCUEM)
La escala de valor
E Marca Reconocida
Internacionalización
Distribución ComercializaciónVender a Europa oVender en Europa
Diseño
Distribución ComercializaciónVender en Europa
Diferenciación
P
I+D+i
ProductoProceso
Producción
2T2009-6-29 2LEON (Beneficios del TLCUEM)
Distribución
Comisionistas
Distribuidores
La REDLa RED
Venta directa
Franquicias
Red propia
Otros fabricantes3
Otros fabricantes
2009-6-29 3LEON (Beneficios del TLCUEM)
¿Quién es mi competencia?
¿Cuáles son los países que exportan a Europa?
¿Qué productos exportan a Europa?
¿Compito con ellos?
¿Qué diferencias en calidad y desempeño tengo?
¿Qué cadena logística utilizan?¿Qué cadena logística utilizan?
2009-6-29 4LEON (Beneficios del TLCUEM)
¿Qué quiere el consumidor final?
Productos de:Gama Baja: Calidad
Gama Media CalidadGama Media
CalidadCalidad
Gama Alta
Certeza en la calidadCompromiso con el medioambiente
2009-6-29 5LEON (Beneficios del TLCUEM)
Comercio electrotécnico Mundial
Año2006 bn €
a TOTALEXPORT Balance
EC (27) US JP CN
de
EC (27) 26.5 4.7 9.9 41.1 -30.9
US 21.9 6.7 8.6 37.2 -46.8
d
JP 15.6 17.1 20.2 52.9 24.2
CN 34.5 40.4 17.3 92.2 53.5
Total Import 72 84 28.7 38.7 Source ZVEI, EC, Electra
2009-6-29 6LEON (Beneficios del TLCUEM)
Produción por sectores%
EC (27) US JP CNA l t &Accumulators & batteries 2.0 1.8 2.0 2.7Insulated wires & Cable 6.3 3.2 2.6 8.5El t di lElectromedical equipment 4.9 7.1 1.8 0.5Electronic Components 13.1 27.0 43.2 20.5Consumer electronic 6.2 4.2 15.3 21.0Lighting 4.6 4.4 3.0 4.0Household appliances 10.9 5.4 4.7 11.6Energy 9 9 4 1 2 8 7 1Energy 9.9 4.1 2.8 7.1Automation 23.5 16.2 10.6 8.2Others 18.9 26.6 14.0 15.8
Source: Eurostat, ZVEI, EC & Electra
2009-6-29 7LEON (Beneficios del TLCUEM)
Rentabilidades
world production Added
value bn €Employees
millionsAdded value € /employed
R&D/A.V.%
Invest/A.V.%% bn €
EC (27) 21 320.25 142 2.77 51,264 10.6 * 13.1 *
US 19 289.75 184 1.08 170,370 16.7 6.0
JP 18 274.50 102 1.00 102,000 23.8 13.8JP 18 274.50 102 1.00 102,000 23.8 13.8
CN 30 457.50 100 7.30 13,699 N.A. N.A.88 1,525.00 * EU (15)
Source: Eurostat ZVEI, EC, Electra
2009-6-29 8LEON (Beneficios del TLCUEM)
Comercialización
UtilitiesVenta Directa
Calidad concertada: Precio
Envasadores
Producto, Proceso, Marcas, Ecológico Cumplimiento Legal PrecioEnvasadores Cumplimiento LegalConfiabilidad
Palacio de H Cumplimiento Legal
Precio
Precio oPalacio de H Cumplimiento LegalCalidad, MarcasConfiabilidadDiseño
Precio oNuevos negocios
DiseñoFabricantes Calidad concertada
Marcas, Ecológico Sinergias
de Confiabilidad Negocio
2009-6-29 9LEON (Beneficios del TLCUEM)
Calzado
Industrias Facturación Valor agregado
Cantidad % Total B € Media M € B € %Ca t dad % ota € ed a € € %
28,099 1.3 25.4 0.9 7.2 28.35
50
60
Paises Productores % del total
20
30
40
0
10
20
It li E ñ Al i P t l F i OtItalia España Alemania Portugal Francia Otros
2009-6-29 10LEON (Beneficios del TLCUEM)
La balanza comercial
China Viet Nam Rumania India Indonesia Total
Importaciones M€
1995 31% 615 10% 201 15% 301 14% 282 29% 564 19632000 29% 1333 26% 1180 18% 843 11% 496 15% 705 45572005 43% 2869 25% 1649 18% 1209 8% 536 7% 451 6714
Exportaciones Europeas % total mundial
202530
05
1015
0
1995 2000 2005
2009-6-29 11LEON (Beneficios del TLCUEM)
La Distribución
n a es as les
os
%
Dis
trib
ució
nco
ncen
trad
a
Tien
das
Inde
pend
ient
e
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cado
Vent
as p
or
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Tien
das
de
depo
rte
Otr
os
D
Europa 37 27 9 6 4 11 5Alemania 73
Reino Unido 83Italia 24
Francia 74España 12
2009-6-29 12LEON (Beneficios del TLCUEM)
¿Cómo está en Europa la confección?
CONSUMOCONSUMO Millones € (neto) Empresas Empleados
País Share 2000 2004 2000 2004 2000 2004
Alemania 19.5 59,150 56,490 6,964 3,316 92,445 64,669
Reino Unido 19.2 50,941 55,670 6,991 4,847 135,198 55,214
Italia 18.3 50,663 53,047 53,674 43,348 288,223 244,461
Francia 13.1 34,803 38,037 13,496 13,438 120,441 88,332
España 7.4 19,446 21,473 18,698 15,509 140,874 105,319
TOTAL EU-15 96.7 265,893 280,570 119,260 99,200 995,378 712,889
TOTAL EU-25 100 274,439 290,145 161,605 141,594 1,205,855 928,533
2009-6-29 13LEON (Beneficios del TLCUEM)
La balanza comercial Europea en confección
2002 2005 Variación
Exportaciones 14801 14717
I t i 46532 53531 15%Importaciones 46532 53531 15%
China 9333 16855 80.60%
2009-6-29 14LEON (Beneficios del TLCUEM)
El Mercado Europeo : La Distribución en %
s s es s
Tien
das
Inde
pend
ient
es
Cad
enas
Es
peci
aliz
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Tien
das
Dep
arta
men
tale
Hip
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supe
rmer
cado
s
Vent
as p
or
corr
eo
Otr
os
D s
Alemania 1999 39 26 13 8 14
2005 28 29 14 14 15 X
Reino Unido 1999 11 25 31 10 8 14
2005 9 27 27 12 6 19
Italia 1999 56 14 ND 15 ND 15
2005 48 19 18 14
1999 24 34 6 16 8 12Francia 1999 24 34 6 16 8 12
2005 18 38 5 15 9 14
España 1999 43 19 16 14 1 7
2005 34 24 15 20 1 62005
2009-6-29 15LEON (Beneficios del TLCUEM)
El Mercado Mundial de Juguetes
M USD a precio detalle
Regiones 1,996 1,998 2,000
Norte América 19,513 22,283 24,215
Europa (25) 14,121 13,693 12,056
Asia 13,795 14,040 13,249Asia 13,795 14,040 13,249
Latino América 2,390 2,566 2,523
Medio Este 829 832 762
Oceania 1 109 1 130 1 085Oceania 1,109 1,130 1,085
Africa 315 354 402
Total Tradicionales 52,072 54,898 54,292
Video Juegos 9,372 14,553 14,752
Total Mundial 61,444 69,451 69,044
2009-6-29 16LEON (Beneficios del TLCUEM)
La producción en Europa
Características:Producidas por PYMEIntercambian productos y partes (parareducir costos y completar catálogos)reducir costos y completar catálogos)
Localizadas en:Alemania (Bavaria)E ñ (Ali t )España (Alicate)Francia (Rhone-Alps)Italia (Milán)( )
2009-6-29 17LEON (Beneficios del TLCUEM)
La Distribución Final
30 % Especialistas en Juguetes22 % G d S fi i22 % Grandes Superficies20 % Venta por catálogo14 % Ventas Objetos de Regaloj g7 % Tiendas Departamentales6 % Ventas por Correo
2009-6-29 18LEON (Beneficios del TLCUEM)
¿Qué haremos?
Back office:‒ Evaluar mi competencia‒ Evaluar mi nicho de mercado.Front office:‒ Ver el mercado‒ Establecer relaciones‒Concretar el intercambio comercial
Cumpliendo con los requisitos de mercado
2009-6-29 19LEON (Beneficios del TLCUEM)
¿Qué haremos?
– Buscar un representante/distribuidor– Creación de red
– Crear una delegación– Mejora de la distribución
– Montar una planta productiva
Estamos pasando de c otas de mercado de
– Mejorar la eficiencia del Sistema
Estamos pasando de cuotas de mercado de:
0,0X % (vendemos a)
205 % (vendemos en)
2009-6-29 20LEON (Beneficios del TLCUEM)
Agradecimiento
Muchas Gracias por su Atención¿Alguna Pregunta?
Me tienen a sus órdenes en:www.protlcuem.gob.mexCelular:04455 5452 4452
212009-6-29 21LEON (Beneficios del TLCUEM)
2009-6-29 22LEON (Beneficios del TLCUEM)