diseño de estrategias de transformación productiva

Diseño de estrategias de transformación productiva Resumen de principales hallazgos

Principales hallazgos de las investigaciones

Diagnóstico de Crecimiento

Reporte de Complejidad

Diagnóstico Industrial

Reporte de Insumos para el Desarrollo de Políticas Públicas






Principales Restricciones

Trayectoria de Crecimiento

Baja California es uno de los estados más prósperos de México: su PIB per cápita está en el percentil 70, su ingreso mensual mediano es el quinto mayor de México, y su tasa de pobreza es la tercera menor

PIB no petrolero per cápita (2003, 2010 y 2016)

Desde el año 2003 el ingreso per cápita del estado se ha estancado (crecimiento de 0,4% anual). Este desempeño pudiera separarse en dos ciclos, uno de caída (2003-2009) y otro de recuperación (2010-2016)

Crecimiento del PIB no petrolero per cápita (2003-

2016, 2003-2010 y 2010-2016)

Entre 2003 y 2010 el PIB per cápita no petrolero de Baja California cayó a una tasa anual de 1,25%, el desempeño más desfavorable del país. Esta caída fue particularmente pronunciada entre 2006-2009 (-16%) y mayor a la experimentada por otros estados fronterizos (-10%)

Crecimiento del PIB no petrolero per

cápita (2006-2009)


cápita (2003-2009)

Esta caída se observa de forma consistente en los principales indicadores: Exportaciones per cápita (-14%), productividad laboral (-16%), ingresos mensuales medianos (-14%) y desempleo (3x)

Evolución de los ingresos medianos

reales (2005-2009) Evolución del desempleo (2005-2009)

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Baja California Otros estados fronterizos

Otros estados fronterizos son Sonora, Chihuahua, Nuevo Leon, Tamaulipas y Coahuila.Fuente: Encuesta ENOE 2005-2017, INEGI.

Evolucion de la tasa de desempleo

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Encuesta Nacional Empresas constructoras, INEGI.

Baja California

Evolución del sector construcción, por tipo de obra

Agua, riego y saneamiento Edificación Electricidad y telecomunicaciones

Otras construcciones Petróleo y petroquímica Transporte y urbanización

050,0

00

100000

150000

MX

P m

illo

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de 2

013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI.

Baja California

Composicion del PIB de manufactura

Alimentos Bebidas y del tabaco Textiles Prendas de vestir; cueros.

Madera Papel Derivados del petroleo; quimicos. Productos a base de minerales

Productos metalicos Maquinaria, computacion, comunicacion. Muebles, colchones y persianas Otros

Dicha caída estuvo motivada principalmente por el desempeño de los sectores manufactura (-24%) y construcción (-30%), los cuales representaban más de ~1/3 del PIB y el empleo, así como ~80% de las exportaciones

Evolución del PIB de manufactura

(2003-2009)

Evolución del valor de la construcción

(2006-2009)

Caída estuvo concentrada casi exclusivamente en “Maquinaria, computación y comunicaciones”

Caída estuvo concentrada casi exclusivamente en “Edificación”

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Año

Export. per Cápita (Eje Izq.) Participación en Export. Totales (Eje Der.)

Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México

Baja California

Exportaciones de Monitores y Proyectores (2004-2014)

Las exportaciones permiten aproximar con mayor detalle el desempeño de la manufactura: cayeron de forma significativa las exportaciones per cápita de “Monitores y proyectores” y “Aparatos emisores de radiodifusión y televisión” que representaban ~50% del total

Evolución de exportaciones de

“Monitores y proyectores” (2004-2009) Evolución de exportaciones de

“Aparatos emisores de radiodifusión o

televisiones” (2004-2009)

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Baja California

Exportaciones de Aparatos Emisores de Radiodifusión o Televisión (2004-2014)

19% 69%

Parte de esta evolución pudiera explicarse por la caída en la demanda de productos mexicanos por parte de EE.UU (-20%). Sin embargo, todos los estados fronterizos comparten una alta exposición a este mercado (>80%)

Composición de las exportaciones

según destino (2006)

Evolución de exportaciones per cápita

de México a EE.UU(2006-2009)

El comportamiento diferencial pareciera explicarse por dos factores: Primero, el alto nivel de integración con el estado de California que aumenta la exposición de BC al desempeño económico de EE.UU, lo que pudiera contribuir a explicar la evolución del sector construcción

• Tijuana y San Diego conforman la conurbación transfronteriza más grande de México-EE.UU y la cuarta más grande del mundo

• Diariamente cruzan la frontera entre San Diego y Tijuana más de 135 mil personas. El cruce de San Ysidro es considerado el cruce fronterizo terrestre más transitado del hemisferio occidental

• La proporción de firmas de Baja California que tienen su global

ultimate en EE.UU supera el 10% en los sectores de “Construcción”, “Transporte, comunicaciones, y logística”, y “Finanzas, seguros y bienes raíces”. En el caso de manufactura supera 30%. Esta proporción es la mayor de todos los estados fronterizos

• En entrevistas semi-estructuradas con actores locales se identificó que parte de la demanda de viviendas (ej.: segunda vivienda o viviendas de retiro) y otras edificaciones de naturaleza productiva en Baja California proviene de EE.UU. Esto pudiera servir como canal de contagio a la crisis financiera de EE.UU.

El segundo factor corresponde a un shock tecnológico: desplazamiento en la demanda mundial de televisores de tecnología análoga (CRT) hacia televisores digitales (LCD, PDP y DLP), que afectó el desarrollo de su principal producto de exportación

Análisis de shift and share, referencia

otros estados fronterizos (2007-2011)

-25 0 25 50 75 100% del Cambio Total en Exportaciones per Cápita

Vehiculos de transporte (-4.6)

Minerales (.12)

Piedra y vidrio (.81)

Vegetales, alimentos y madera (.96)

Quimicos y plasticos (1.47)

Textiles y muebles (2.62)

Maquinaria (5.22)

Metales (7.1)

Electronicos (86.3)

Por Categorías, Todas

Efecto Crecimiento Nacional Efecto Mix Productos

Efecto Competitivo No Explicado


Vehiculos para mercancias (-3.28)

Pilas y baterias de pilas, electricas (-3.11)

Aparatos electricos de encendido (-2.09)

Aparatos de medicina y odontologia (-1.36)

Dispositivos semiconductores (-1.35)

Dispositivos de cristal liquido (2.04)

Guarniciones, herrajes y similares (2.13)

Candados de metal comun (2.49)

Aparatos de radiodifusion o television (17.45)

Monitores y proyectores (64.12)

Por Productos, 5 Mayores y Menores Porcentajes



Benchmark: Conjunto de Otros Estados Fronterizos


Baja California

Descomposición del Cambio en Exportaciones per Cápita entre 2007 y 2011


Vehiculos de transporte (-4.6)

Minerales (.12)

Piedra y vidrio (.81)

Vegetales, alimentos y madera (.96)

Quimicos y plasticos (1.47)

Textiles y muebles (2.62)

Maquinaria (5.22)

Metales (7.1)

Electronicos (86.3)

Por Categorías, Todas




Vehiculos para mercancias (-3.28)

Pilas y baterias de pilas, electricas (-3.11)

Aparatos electricos de encendido (-2.09)

Aparatos de medicina y odontologia (-1.36)

Dispositivos semiconductores (-1.35)

Dispositivos de cristal liquido (2.04)

Guarniciones, herrajes y similares (2.13)

Candados de metal comun (2.49)

Aparatos de radiodifusion o television (17.45)

Monitores y proyectores (64.12)

Por Productos, 5 Mayores y Menores Porcentajes



Benchmark: Conjunto de Otros Estados Fronterizos


Baja California

Descomposición del Cambio en Exportaciones per Cápita entre 2007 y 2011

Pronóstico de envíos de unidades de

TV por tecnología (2014)

Tras la crisis, el PIB per cápita no petrolero de Baja California ha aumentado algo más de 3% anual, para un total acumulado de 20% durante el período (cifra equivalente a la exhibida por el resto de estados fronterizos). Esto le ha permitido recuperar los niveles pre-crisis


cápita (2010-2016)


cápita (2010-2016)

Sin embargo, la recuperación no se extendió a todos los indicadores de desempeño económico: Exportaciones per cápita (+14% pero menor al pico), productividad laboral (+10% pero menor a pre-crisis), ingresos mensuales medianos (-20%), desempleo (0,5x pero mayor a pre-crisis)

Evolución de los ingresos medianos

reales (2005-2017) Evolución del desempleo (2005-2017)

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2017

Baja California Otros estados fronterizos

Otros estados fronterizos son Sonora, Chihuahua, Nuevo Leon, Tamaulipas y Coahuila.Fuente: Encuesta ENOE 2005-2017, INEGI.

Evolucion de la tasa de desempleo

Esto se pudiera explicar por la naturaleza de la recuperación. Por ejemplo, la evidencia sugiere que el principal motor de la recuperación del PIB fue la manufactura (la actividad de este sector aumentó ~30%), apalancada por la recuperación del subsector “Maquinaria, computación y comunicaciones”

Crecimiento sectorial del PIB (2010-

2016)

Evolución PIB de manufactura (2003-

2016)

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI.

Baja California

Composicion del PIB de manufactura

Alimentos Bebidas y del tabaco Textiles Prendas de vestir; cueros.

Madera Papel Derivados del petroleo; quimicos. Productos a base de minerales

Productos metalicos Maquinaria, computacion, comunicacion. Muebles, colchones y persianas Otros

-5 0 5 10 15Crecimiento anual (%)

Minería

Alojamiento y preparación de ali

Manufactura

Construcción

Corporativos

Comercio al por menor

Servicios profesionales, científ

Servicios de apoyo a los negocio

Comercio al por mayor

Transportes, correos y almacenam

Servicios de salud y de asistenc

Servicios educativos

Otros servicios excepto act. Gub

Actividades gubernamentales y o

Servicios culturales y deportivo

Agricultura

Servicios inmobiliarios y de alq

Energía eléctrica, agua y gas

Servicios financieros y de segur

Información en medios masivos

2003-2009

0 5 10 15Crecimiento anual (%)

Agricultura

Otros servicios excepto act. Gub

Construcción

Minería


Servicios de salud y de asistenc


Servicios inmobiliarios y de alq

Transportes, correos y almacenam

Actividades gubernamentales y o

Servicios culturales y deportivo

Alojamiento y preparación de ali

Servicios profesionales, científ

Corporativos

Manufactura

Servicios de apoyo a los negocio

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Servicios financieros y de segur


2009-2016

Nota: las lineas naranjas corresponden al crecimiento anual del producto estatal del periodo.Fuente: calculos propios basados en Cuentas Nacionales, INEGI.

Baja California

Crecimiento sectorial del PIB pre y post crisis

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Año



Baja California


Sin embargo, la recuperación del sub-sector no estuvo asociada al desempeño de los productos de exportación que cayeron durante la crisis


“Monitores y proyectores” (2004-2014)


“Aparatos emisores de radiodifusión o

televisiones” (2004-2014)

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Baja California


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Año



Baja California


Estos fueron desplazados parcialmente por otros productos como “Instrumentos médicos” y “Vehículos para transporte de mercancía” que pasaron de representar 3,5% de las exportaciones en 2004 a cerca de un 10% en 2014


“Instrumentos médicos” (2004-2014)


“Vehículos para el transporte de

mercancía” (2004-2014)

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Baja California


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Baja California

Exportaciones de Instrumentos Médicos (2004-2014)

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45

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pac

ión

en

Exp

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Año



Baja California

Exportaciones de Vehículos para Transporte de Mercancías (2004-2014)

05,

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)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Encuesta Nacional Empresas constructoras, INEGI.

Baja California

Evolución del sector construcción, por tipo de obra

Agua, riego y saneamiento Edificación Electricidad y telecomunicaciones

Otras construcciones Petróleo y petroquímica Transporte y urbanización

Esta recomposición también se observa en otros sectores. En el caso de la construcción, el valor de la producción aumentó un 22% en el período 2010-2016, y también estuvo impulsado por una actividad distinta (“Transporte y urbanización”) a la predominante previo a la crisis (“Edificaciones”)

Evolución del valor de la construcción (2006-2016)

Esta tendencia de recomposición dentro de sectores, también se observa entre sectores. En general, el empleo en sectores de alta productividad fue desplazado por empleo en sectores de menor productividad

Productividad y evolución de empleo por sector (2010-2014)

AgriculturaMinería


Construcción

Manufactura

Comercio al por mayorComercio al por menor

Transportes, correos y almacenamiento


Servicios financieros y de seguros

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Servicios profesionales, científicos y técnicosServicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos


Servicios de salud y de asistencia social

Servicios culturales y deportivos

Alojamiento y preparación de alimentos y bebidasOtros servicios excepto act. Gub.

Actividades gubernamentales y org internacionales

-50

510

Pro

duct

ivid

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año

2014)

-10 -5 0 5 10 15Crecimiento anual del empleo 2010-2014 (%)

Nota: Productividad del sector es medida como PIB por trabajador.Fuente: calculos propios basados en Cuentas Nacionales y Atlas Complejidad Economica.

Baja California, 2010-2014

Productividad y empleo por sector

La reciente trayectoria (colapso y recuperación parcial) invita a una reflexión sobre las fuentes de vulnerabilidad del estado y sobre su resiliencia

• Algunas de las vulnerabilidades del estado son comunes a otros estados fronterizos de México: alta dependencia de actividades exportadoras y alta concentración de sus exportaciones hacia Estados Unidos

• Sin embargo, la profundidad relativa del colapso refleja unas vulnerabilidades específicas propias de Baja California: integración multidimensional con California y la capacidad de su estructura productiva para responder oportunamente a shocks tecnológicos en sus principales productos

• En cuanto a su resiliencia, se tiene que el estado pudo recuperar su nivel de PIB per cápita y crecer a la par de los otros estados fronterizos. No obstante el comportamiento de otros indicadores de bienestar revela que la crisis tuvo secuelas persistentes en el tiempo

• Esto puede estar asociado a que la recuperación del PIB pasó por una reconfiguración de la actividad productiva (tanto entre sectores como dentro de sectores) que no permitió una mejoría equivalente en los niveles de productividad






Principales Restricciones

Trayectoria de Crecimiento

Seguridad

La proporción de habitantes y Unidades Económicas, que consideran que el estado es “Seguro” se encuentran entre el top 10 a nivel nacional

Habitantes Unidades Económicas

Porcentaje que consideran que su entidad federativa es

“segura” (2012, 2016 y 2017)

Al consultar a los habitantes y a las Unidades Económicas la inseguridad no parece ser un tema más relevante en Baja California que en el resto de México Ratio del porcentaje de habitantes/unidades económicas de Baja California que

consideran a la inseguridad entre uno de los tres principales problemas en

comparación con la misma tasa a nivel nacional (2016 y 2017)


Al examinar si la inseguridad ha llevado a los habitantes o a las Unidades Económicas a dejar de hacer actividades de su quehacer cotidiano, ninguno reporta tasas mayores a las registradas en el resto de México Ratio del porcentaje de habitantes/unidades económicas de Baja California que

han dejado de realizar actividades por la inseguridad en comparación con la

misma tasa a nivel nacional (2016 y 2017)


Estas encuestas no parecen recoger el impacto de una importante alza en la tasa de homicidios dolosos entre 2014-2017 (+176%), la cual alcanzó niveles que más que duplican el último máximo histórico de 2008 y superan los observados en los demás estados fronterizos

Tasa de homicidios dolosos (1997-2017)

Este aumento ha sido particularmente pronunciado en Tijuana (+235% ), municipio en el cual la tasa de homicidios es de 91 homicidios por cada 100 mil habitantes, la segunda mayor entre municipios de más de 500 mil habitantes

Tasa de homicidios dolosos por municipio (2014 y 2017)

Naturaleza de la actividad productiva - Maquila

Baja California y Nuevo León son los estados con más empresas participantes en el programa IMMEX. Sin embargo, en Baja California el número de sectores con ingresos asociados a la actividad maquiladora es significativamente mayor que en Nuevo León

Baja California Nuevo León

Ingresos de la actividad maquiladora como proporción de los

ingresos totales por sector económico (2009 y 2014)

En Baja California, 10 sectores presentan una participación de la maquila en el total de ingresos mayor a 40%, mientras que en Nuevo León solo 1 supera dicho porcentaje.

Los sectores intensivos en maquila –aquellos con un alto porcentaje de ingresos asociados a la maquila relativo a la media sectorial- concentran más de 30% del empleo y 80% de las exportaciones en Baja California, lo cual es relativamente alto

Participación de los sectores intensivos en

maquila en las exportaciones (2004-2014)

Si bien los sectores que abonan a la complejidad de Baja California y Nuevo León son similares, la dependencia de éstos de la actividad maquiladora difiere significativamente en ambos lugares

Porcentaje del Índice de Complejidad Económica por sector e

importancia de la maquila (2014)

Baja California Nuevo León

63% de la diversidad y 87% la complejidad de Baja California proviene de productos intensivos en maquila. En el caso de Nuevo León, dichos porcentajes son de 10% y 8%, respectivamente.

Consideraciones generales

• Es posible que las Encuestas de Victimización no recojan todavía el impacto del aumento de homicidios. También lo es que los actores locales hayan aprendido a sortear esta restricción. Sin embargo, es probable que este aumento tenga un impacto duradero en el tiempo en la percepción de actores externos que pudieran hacer vida en el estado (ej.: inversionistas, migrantes calificados, etc.), pero que deciden no hacerlo o hacerlo con una menor intensidad que bajo otro contexto. • Esto sería consistente con estudios previos enfocados en México, en los que se ha encontrado que las tasas

de homicidio están asociadas a efectos adversos sobre la inversión extranjera directa.

• La actividad maquiladora puede llevar a sobrestimar, al menos parcialmente, las capacidades productivas actuales del estado. Esto es relevante al momento de evaluar las capacidades prospectivas de crecimiento y la viabilidad de alternativas de diversificación. Al mismo tiempo, al tratarse de actividades de más bajos márgenes, son más vulnerables a pequeños cambios regulatorios, tecnológicos o de demanda.

• Estas restricciones pudieran profundizar las vulnerabilidades anteriormente expuestas y limitar las capacidad del estado para diversificarse y crecer en el futuro.






Oportunidades de Diversificación

Complejidad de Exportaciones

Baja California cuenta con la segunda mayor diversidad de México (VCR en 172 productos) y la segunda menor ubiquidad promedio

Ubiquidad promedio y diversidad de productos exportados (2014)

46

810

Ub

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ad P

rom

edio

0 50 100 150 200Diversidad

Baja California Coahuila

Chihuahua Nuevo León

Sonora Tamaulipas

Estados No Fronterizos Valores Ajustados

Criterio: VCR>=1 & Valor de Exportaciones>=USD 50.000


Todas los Estados de México

Ubiquidad Promedio y Diversidad de Productos Exportados (2014)

El Índice de Complejidad Económica de Baja California es el 5to mayor del país, pero se ha venido deteriorando en el tiempo y se ubica en el cuarto lugar entre los estados fronterizos del norte de México

Índice de Complejidad Económica (2004-2014)

1 4 4 2 47 7 4 7 7 5

-2-1

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Año



Sonora Tamaulipas

Estados No Fronterizos

Criterio: Promedio Simple de Productos de VCR>=1 & Valor de Exportaciones>=USD 50.000


Todos los Estados de México


El Índice de Pronóstico de Complejidad de Baja California es el 2do mayor del país, y desde 2004 se ha ubicado entre los cinco mayores

Índice de Pronóstico de Complejidad (2004-2014)

44

5 5 5

3

3 3 33

2

050

100

150

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Año



Sonora Tamaulipas




Índice de Pronóstico de Complejidad (2004-2014)

En teoría, esta combinación pone al estado en una posición privilegiada para crecer sostenidamente en el tiempo y continuar aumentando su complejidad

Complejidad Económica y Pronóstico de Complejidad (2014)

-2-1

01

2

Índic

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ron

óst

ico

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jid

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No

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izado

)

-2 -1 0 1 2Índice de Complejidad Económica (Controlando por PIB per Cápita ex Petróleo / Normalizado)



Sonora Tamaulipas





Este resultado es consistente con el que se obtiene si, en lugar de medir complejidad económica mediante exportaciones, se hace con información de empleo por industrias Complejidad Económica y Pronóstico de Complejidad por Industria

(2014)

Al mismo tiempo, cabe resaltar que el posicionamiento favorable que presenta el estado también se observa para sus principales municipios

Complejidad Económica y Pronóstico de Complejidad por Industria,

municipalidades con más de 100 mil habitantes mayores de 15 años (2014)

-10

12

3

Índic

e d

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de

Co

mp

lejid

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No

rmal

izad

o)

-3 -2 -1 0 1 2Índice de Complejidad Económica (Controlando por PIB per Cápita ex Minería / Normalizado)

Otras Municipalidades Ensenada Mexicali

Tijuana


Municipalidades con Población > 100.000


Sin embargo, Baja California tiene más de una década mostrando este potencial y a diferencia de otros estados fronterizos no lo ha podido aprovechar


1 3 32

4

4 43 4

44

.5.7

5

1

1.2

51.5

1.7

5

2

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con

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Año



Sonora Tamaulipas



Baja California, Tamaulipas y Otros Estados Fronterizos


Otros estados fronterizos han sido capaces de superar pérdidas a la complejidad de sus productos tradicionales agregando nuevos productos


-.2 0 .2 .4 .6Cambio en Índice de Complejidad Económica

Tamaulipas

Baja California



Baja California y Tamaulipas

Descomposición del Cambio en el ICE entre 2004 y 2014

Cambio Total Cambio por Variación en Canasta

Cambio por Variación en ICP Cambio por Interacción

Tanto en Baja California como en Tamaulipas cerca del 40% de su canasta de exportación se refiere a productos agregados después de 2004. Sin embargo, la complejidad promedio de dichos productos difiere (Tamaulipas: 1.9 / BC: 1.4).

Llama la atención la dificultad de Baja California de agregar los productos desarrollados en Tamaulipas dado que, en teoría, cuenta con una base de conocimientos productivos más similar a la requerida

Distancia a productos agregados por Tamaulipas y no por Baja

California (2004)

.82

.84

.86

.88

Dis

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cia

en T

amau

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.82 .84 .86 .88Distancia en Baja California


Baja California y Tamaulipas

Distancia a Productos Agregados por Tamaulipas y no por BC (2004)






Oportunidades de Diversificación

Complejidad de Exportaciones

Para identificar oportunidades de diversificación ajustadas a las capacidades productivas reales del estado, descontamos la influencia de la actividad maquiladora y recalculamos las variables de complejidad

Exportaciones actuales y ajustadas por maquila (2014)

Ags

BCN

BCS

Camp

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Dgo

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Jal

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10000

20000

30000

40000

50000

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Millo

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USD

)

0 5000 10000 15000 20000 25000Exportaciones Totales Ajustadas por Maquila (Millones de USD)

Estados de México Línea de 45 Grados

Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México y Censo Economico


Exportaciones Totales Nominales y Ajustadas por Maquila (2014)

Luego de realizar este ajuste la complejidad del estado pasa de ser la quinta mayor del país, a ser la novena

Ranking inverso de ICE actual y ajustado por maquila (2014)

Ags

BCN

BCS

Camp

Coah

ColChis

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Gro

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Jal

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Nay

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812

16

20

24

28

32

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inal

0 4 8 12 16 20 24 28 32Ranking Basado en ICE Ajustado




ICE Nominal y Ajustado por Maquila, Ranking (2014)

Sin embargo, su Pronóstico de Complejidad pasa ahora a ser el mayor de todo el país

Ranking inverso de IPC actual y ajustado por maquila (2014)

Ags

BCN

BCS

Camp

Coah

ColChis

Chih

DF

Dgo

Gto

Gro

Hgo

Jal

Méx

Mich

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04

812

16

20

24

28

32

Ran

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asa

do

en

IP

C N

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inal

0 4 8 12 16 20 24 28 32Ranking Basado en IPC Ajustado




IPC Nominal y Ajustado por Maquila, Ranking (2014)

Incluso luego de descontar el efecto de la maquila, Baja California mantiene un posicionamiento estratégico favorable. Sin embargo, dicho posicionamiento está basado en una matriz de conocimiento productivo distinta, lo que afecta las alternativas de diversificación que están al alcance del estado

Complejidad Económica y Pronóstico de Complejidad ajustado por

Maquila (2014)

-10

12

Índic

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ron

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Co

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o)

-2 -1 0 1 2Índice de Complejidad Económica (Controlando por PIB per Cápita ex Petróleo / Normalizado)



Sonora Tamaulipas




Complejidad Económica y Pronóstico de Complejidad - Ajustado (2014)

Lugares que presenten este tipo de posicionamiento se beneficiarían de una estrategia que apalanque su acervo de conocimientos productivos actuales y prospectivos. Una estrategia de “Balance”, que pondere de igual forma factibilidad y oportunidad, permite la consecución de ambas metas

Composición de los principales productos potenciales según categoría

de producto

0 10 20 30 40 50Participación en Top 50 (%)

Maquinaria

Electronicos

Vehiculos de transporte

Quimicos y plasticos

Metales

Minerales

Piedra y vidrio

Vegetales, alimentos y madera

Textiles y muebles


Baja California

Participación en Top 50 por Categorías de Productos

Estrategia Apuestas Estratégicas Estrategia Balanceada

Estrategia de Alcance

La estrategia Balanceada está mayoritariamente concentrada en “Maquinaria”, “Electrónicos” y “Metales”

En base a esta estrategia es posible priorizar un listado de 50 productos

Producto Categoría ICP VE Densidad VCRExport.

Prom.

Articulos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia Piedra y vidrio 1.97 0.02 0.2334 0.11 66,996

Articulos de griferia para tuberias, calderas, etc. Maquinaria 1.62 0.02 0.2313 0.55 26,500,000

Aparatos para regulacion automaticos Maquinaria 1.39 0.02 0.2432 0.40 6,326,780

Maquinas y aparatos para soldar Electronicos 1.67 0.02 0.2279 0.35 1,151,184

Arboles de transmision Maquinaria 1.65 0.02 0.2254 0.14 2,845,934

Turbinas de vapor Maquinaria 1.64 0.02 0.2237 0.00 9,193

Partes para maquinas para trabajar maderas o metales Maquinaria 1.57 0.02 0.2289 0.55 2,367,041

Partes de aparatos relacionados con circuitos electricos Electronicos 0.97 0.01 0.2535 0.78 11,400,000

Partes de vehiculos automoviles y tractores Vehiculos de transporte 1.25 0.02 0.2404 0.66 81,000,000

Cuchillas y hojas cortantes, para maquinas Metales 1.76 0.02 0.2190 0.79 505,701

Muelles, ballestas y sus hojas, hierro o acero Metales 1.14 0.01 0.2442 0.26 671,610

Aparatos de alumbrado para automoviles Electronicos 1.26 0.02 0.2357 0.36 2,426,700

Utiles intercambiables para herramientas de mano Metales 1.72 0.02 0.2198 0.69 4,040,944

Motores de embolo de encendido por compresion Maquinaria 1.47 0.02 0.2202 0.00 21,986

Densimetros, termometros etc. Maquinaria 1.45 0.02 0.2242 0.67 1,526,378

Aparatos para soldar Maquinaria 0.91 0.01 0.2465 0.03 71,736

Maquinas para fabricar elementos impresores Maquinaria 1.46 0.02 0.2221 0.21 457,171

Hornos electricos industriales Electronicos 1.66 0.02 0.2165 0.14 911,268

Bombas para liquidos Maquinaria 1.29 0.02 0.2302 0.26 4,310,894

Lanas de escoria, roca y otras minerales Piedra y vidrio 1.05 0.01 0.2432 0.00 2,336

Aparatos de radar Electronicos 1.03 0.02 0.2326 0.03 522,733

Partes para motores de encendido por chispa Maquinaria 1.03 0.01 0.2409 0.12 1,325,089

Maquinas y aparatos para trabajar caucho o plastico Maquinaria 1.83 0.02 0.2157 0.28 7,365,525

Masilla Quimicos y plasticos 0.76 0.01 0.2538 0.04 367,348

Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer Quimicos y plasticos 0.94 0.01 0.2379 0.14 942,324

Productos Top 50 en Estrategia Apuestas Estratégicas


Prom.

Partes de vehiculos para vias ferreas Vehiculos de transporte 1.05 0.01 0.2379 0.01 47,935

Consolas y maquinas de videojuegos, billares, etc Maquinaria 1.58 0.02 0.2235 0.35 6,189,451

Instrumentos de medicion de caudal y presion de liquidos o gases Maquinaria 1.37 0.02 0.2193 0.15 2,399,516

Material fijo de vias ferreas Vehiculos de transporte 1.19 0.01 0.2338 0.00 260

Motores de embolo alternativo de encendido por chispa Maquinaria 1.28 0.02 0.2289 0.02 260,014

Partes para generadores electricos Electronicos 0.80 0.01 0.2507 0.11 2,770,956

Maquinas para el procesamiento de tela Maquinaria 1.21 0.01 0.2338 0.30 1,549,184

Partes de maquinas o aparatos, n.c.p., sin caracteristicas electricas Maquinaria 1.37 0.02 0.2201 0.47 1,864,623

Mobiliario para medicina, odontologia o veterinaria Textiles y muebles 0.96 0.01 0.2408 0.14 309,376

Maquinas para ensayos de mecanica de materiales Maquinaria 1.83 0.02 0.2069 0.00 8,922

Herramientas neumaticas, hidraulicas o con motor incorporado de uso manualMaquinaria 1.29 0.02 0.2247 0.15 1,149,190

Preparaciones para decapar metal Quimicos y plasticos 1.58 0.02 0.2135 0.74 1,895,626

Tornillos y similares de fundicion, hierro o acero Metales 1.12 0.02 0.2280 0.67 15,000,000

Microscopios, excepto los opticos Maquinaria 1.99 0.02 0.2111 0.00 404

Hojas de aluminio, delgadas de < 0.2 mm Metales 1.10 0.01 0.2315 0.06 163,632

Los demas motores Maquinaria 1.17 0.02 0.2262 0.42 2,784,935

Preparaciones lubricantes Quimicos y plasticos 1.64 0.02 0.2052 0.11 120,202

Vidrieras aislantes de paredes multiples Piedra y vidrio 0.83 0.01 0.2479 0.09 44,488

Reactivos de diagnostico o de laboratorio Quimicos y plasticos 1.51 0.02 0.2093 0.18 9,172,208

Pastas para modelar Quimicos y plasticos 1.33 0.02 0.2243 0.64 147,006

Calderas para calefaccion central Maquinaria 0.78 0.01 0.2472 0.25 788,971

Contadores de gas, liquido o electricidad Maquinaria 0.71 0.01 0.2507 0.01 42,215

Tubos de niquel Metales 2.39 0.02 0.1925 0.00 34,036

Maquinas herramienta para trabajar madera Maquinaria 1.16 0.01 0.2299 0.14 634,962

Los demas articulos ceramicos refractarios Piedra y vidrio 1.26 0.02 0.2243 0.36 259,517

Productos Top 50 en Estrategia Apuestas Estratégicas (Cont.)


Prom.

Partes de vehiculos para vias ferreas Vehiculos de transporte 1.05 0.01 0.2379 0.01 47,935

Consolas y maquinas de videojuegos, billares, etc Maquinaria 1.58 0.02 0.2235 0.35 6,189,451

Instrumentos de medicion de caudal y presion de liquidos o gases Maquinaria 1.37 0.02 0.2193 0.15 2,399,516

Material fijo de vias ferreas Vehiculos de transporte 1.19 0.01 0.2338 0.00 260

Motores de embolo alternativo de encendido por chispa Maquinaria 1.28 0.02 0.2289 0.02 260,014

Partes para generadores electricos Electronicos 0.80 0.01 0.2507 0.11 2,770,956

Maquinas para el procesamiento de tela Maquinaria 1.21 0.01 0.2338 0.30 1,549,184

Partes de maquinas o aparatos, n.c.p., sin caracteristicas electricas Maquinaria 1.37 0.02 0.2201 0.47 1,864,623

Mobiliario para medicina, odontologia o veterinaria Textiles y muebles 0.96 0.01 0.2408 0.14 309,376

Maquinas para ensayos de mecanica de materiales Maquinaria 1.83 0.02 0.2069 0.00 8,922

Herramientas neumaticas, hidraulicas o con motor incorporado de uso manualMaquinaria 1.29 0.02 0.2247 0.15 1,149,190

Preparaciones para decapar metal Quimicos y plasticos 1.58 0.02 0.2135 0.74 1,895,626

Tornillos y similares de fundicion, hierro o acero Metales 1.12 0.02 0.2280 0.67 15,000,000

Microscopios, excepto los opticos Maquinaria 1.99 0.02 0.2111 0.00 404

Hojas de aluminio, delgadas de < 0.2 mm Metales 1.10 0.01 0.2315 0.06 163,632

Los demas motores Maquinaria 1.17 0.02 0.2262 0.42 2,784,935

Preparaciones lubricantes Quimicos y plasticos 1.64 0.02 0.2052 0.11 120,202

Vidrieras aislantes de paredes multiples Piedra y vidrio 0.83 0.01 0.2479 0.09 44,488

Reactivos de diagnostico o de laboratorio Quimicos y plasticos 1.51 0.02 0.2093 0.18 9,172,208

Pastas para modelar Quimicos y plasticos 1.33 0.02 0.2243 0.64 147,006

Calderas para calefaccion central Maquinaria 0.78 0.01 0.2472 0.25 788,971

Contadores de gas, liquido o electricidad Maquinaria 0.71 0.01 0.2507 0.01 42,215

Tubos de niquel Metales 2.39 0.02 0.1925 0.00 34,036

Maquinas herramienta para trabajar madera Maquinaria 1.16 0.01 0.2299 0.14 634,962

Los demas articulos ceramicos refractarios Piedra y vidrio 1.26 0.02 0.2243 0.36 259,517

Productos Top 50 en Estrategia Apuestas Estratégicas (Cont.)

A nivel municipal, entre los 15 productos que representan la mayoría de las exportaciones del estado, Tijuana es el origen de la mayoría de las exportaciones para 13 de ellos y Mexicali el de las exportaciones de los 2 restantes

Composición de las exportaciones de productos con VCR según

municipio de origen (2014)

Por otro lado, Tijuana, Mexicali y Ensenada concentran la mayoría de sus exportaciones en “Maquinaria” y “Electrónicos”, Playas de Rosarito en “Maquinaria” y “Textiles y muebles”, y Ensenada en “Textiles y muebles” y “Vegetales, alimentos y madera” Composición de las exportaciones municipales según categoría de

productos (2014)

020

40

60

80

100

Part

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:.4


Municipalidades de Baja California

Composición de las Exportaciones según Tipo por Municipalidades (2014)

Textiles y muebles Vegetales, alimentos y madera Piedra y vidrio

Minerales Metales Químicos y plásticos

Vehículos de transporte Maquinaria Electrónicos

Como resultado de lo anterior, los municipios de Tijuana y Mexicali tienden a tener la mayor probabilidad de poder desarrollar exitosamente los productos identificados en base a la estrategia

Distribución de los principales productos potenciales según

municipios con capacidad productiva más similar

010

20

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40

50

Pro

ducto

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50 A

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Playa

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Estrategia Balanceada

Nota: Cada producto es asignado a los dos municipios mejor rankeados según fórmulaFuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México

Municipalidades de Baja California

Productos Top 50 Asignados según Tipo por Municipalidades

Textiles y muebles Vegetales, alimentos y madera Piedra y vidrio

Metales Quimicos y plasticos Vehículos de transporte

Maquinaria Electrónicos






Prevalencia de Cuellos de Botella en Bienes Públicos

Identificación de Productos de Alto Potencial

Prevalencia de Cuellos de Botella en Disponibilidad de Capital Humano

Se identifica la colección de productos de mayor potencial, considerando un conjunto de variables de mercado: demanda internacional, demanda nacional y fortaleza en México

Condiciones Mínimas Locales

Exportaciones de BC, Ajustadas por Maquila (Prom. 5 Años) > 0

Densidad 0.50 Complejidad (ICP) 0.25 Valor Estratégico (VE) 0.25

Productos Top 50

Complejidad Económica


Consideraciones de Mercado Exógenas

Demanda Internacional 0.50 Fortaleza en México 0.25 Demanda Nacional 0.25

Imp. Mundial (Total y Crec.) 0.50

Imp. EEUU (Total y Crec.) 0.40

Imp. Latam (Total y Crec.) 0.10

Exp. México (Total) 0.20

Exp. México (Crec.) 0.20

VCR México 0.35

VCR Estados Comparables 0.25

Imp. México (Total y Crec.) 1.00

Sector Industrial Relevante

A partir de esta metodología se tiene que la colección de productos con mayor potencial es la de “Maquinaria, herramientas y equipo”

Participación de cada sector en el puntaje total de la evaluación de

potencial

0 10 20 30 40Participación en Puntaje Total

Electrónica de Consumo (1)

Químicos (1)

Materiales de Construcción y Edificación (1)

Papel, Imprenta y Embalaje (2)

Hule (1)

Alimentos y Tabaco (2)

Vidrio y Cerámica (2)

Transporte no Automóbil OEM (2)

Productos de Consumo (4)

Componentes Electrónicos (3)

Componentes Automotrices (2)

Metales (5)

Motores y Turbinas (6)

Maquinaria Industrial, Herramientas y Equipo (18)


Nota 1: Las categorías utilizadas para este análisis corresponden a las utilizadas por FDI MarketsNota 2: Entre paréntesis, el número de productos Top 25 por categoríaFuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México

Baja California

Participación en Puntaje Total de la Estrategia por Categoría

A nivel mundial el valor de las importaciones de estos 18 productos ha oscilado entre USD 350 mil millones y USD 400 mil millones durante los últimos 5 años. Los principales importadores, que en un conjunto concentran cerca del 30% del mercado global, son Estados Unidos, Alemania y China

Evolución de las importaciones mundiales de los productos de alto

potencial (1995-2016)

0

1000

0020

0000

3000

0040

0000

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1995

1996

1997

1998

1999

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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica

Productos de Maquinaria Seleccionados

Exportaciones Mundiales Totales (1995-2016)

Útiles para Herramientas de Mano Bombas para Líquidos

Máquinas de Cosechar o Trillar Lavadoras de Ropa

Partes de Máquinas para Maderas/Metales Máquinas para Trabajar Caucho/Plástico

Artículos de Grifería para Tuberías, etc. Árboles de Transmisión

Máquinas para Soldar Aparatos para Regulación Automáticos

Otros Productos

Las importaciones mexicanas de estos productos han oscilado entre los USD 10.000 millones y USD 12.500 millones en los últimos años, siendo el quinto importador a nivel mundial. Más aún, estas importaciones muestran un alto dinamismo, toda vez que han aumentado más de un 60% desde 2009 Evolución de las importaciones de México de los productos de alto


0

5,0

00

10,0

00

15,0

00

Imp

ort

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Importaciones Totales de México (2004-2014)


Partes de Máquinas para Maderas/Metales Máquinas para Trabajar Caucho/Plástico

Artículos de Grifería para Tuberías, etc. Árboles de Transmisión

Máquinas para Soldar Contadores de Gas/Líquido/Elect.

Los Démas Contadores Aparatos para Regulación Automáticos

Otros Productos

Las exportaciones de México representan solo un 3% del mercado mundial, pero han aumentado un 175% desde 2004. Más de la mitad de las exportaciones de México tienen su origen en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro Evolución de las exportaciones de México de los productos de alto


0

2,0

00

4,0

00

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00

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00

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Exportaciones Totales de México (2004-2014)


Máquinas de Cosechar o Trillar Lavadoras de Ropa

Máquinas para Procesar Tela Artículos de Grifería para Tuberías, etc.

Árboles de Transmisión Contadores de Gas/Líquido/Elect.

Los Demás Contadores Aparatos para Regulación Automáticos

Otros Productos

10 de los 18 productos tienen una intensidad baja o media-baja, 4 una media-alta y 4 una intensidad alta en el uso de energía. La intensidad promedio de los productos de Baja California es media-baja pero el estado muestra ventajas estratégicas en la provisión de este bien

Intensidad de uso de energía por producto (Promedio de 2009 y 2014)

15 de los 18 productos tienen una intensidad baja o media-baja, mientras que los 3 restantes tienen una intensidad media-alta en el uso de agua. La intensidad promedio de los productos de Baja California es media-baja pero el estado muestra ventajas estratégicas en la provisión de este bien

Intensidad de uso de agua por producto (Promedio de 2009 y 2014)

5 de los 18 productos tienen una intensidad media-baja, 3 una media-alta y 10 una intensidad alta en el uso de transporte logístico. La intensidad promedio de los productos de Baja California es media-alta pero el estado muestra ventajas estratégicas en la provisión de este bien Intensidad de uso de transporte logístico por producto (Promedio de

2009 y 2014)

Todos los productos tienen una intensidad baja o media-baja en el uso de combustible. La intensidad promedio de los productos de Baja California es media-baja Intensidad de uso de combustible por producto (Promedio de 2009 y

2014)

En promedio, Baja California evidencia la sexta menor desviación de vector ocupacional, pero el ratio de costo es ligeramente mayor a 1 lo cual puede indicar alguna escasez relativa de capital humano especializado

Desviación y costo relativo del vector ocupacional asociado a los

productos del sector relevante, referencia México

Consideraciones generales

• 15 de los 18 productos en el sector “Maquinaria industrial, herramientas y equipo” tienden a ser muy intensivo en al menos una de las dimensiones analizadas. Esto en general presentaría un importante reto para su desarrollo en la mayoría de las entidades de México. Sin embargo, en el caso específico de Baja California factores claves como provisión de energía y agua, y acceso a alternativas de transporte logístico, lejos de ser restricciones pueden llegar a ser ventajas competitivas del estado

• En términos de disponibilidad de capital humano, Baja California pareciera contar con los vectores ocupacionales requeridos por esta industria. Sin embargo, existe una posibilidad que estos vectores requieran salarios ligeramente más altos que en el resto del país. Por lo tanto, es posible que se requiera una estrategia focalizada a la atracción o formación de más mano de obra con el conocimiento productivo adecuado

• Es importante recordar una vez más que en esta sección no hemos evaluado todas las restricciones posibles, si no que nos hemos enfocado en las más comunes. Identificar todas las restricciones posibles pasa por un proceso intenso e iterativo de diálogo productivo entre el sector público y privado. En este sentido, este ejercicio es informativo, pero no definitivo y no debe reemplazar la información que se puede recopilar a partir de instancias de coordinación intersectorial






Estrategia de transformación productiva

Contexto institucional de las políticas de desarrollo productivo

Iniciativas específicas

Un variado número de actores del nivel federal, estatal, y local jugaron un rol determinante en términos de coordinación, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas de desarrollo económica del estado consignadas en los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal y la Agenda de Innovación

Mapeo de actores nacionales, estatales y locales/municipales que

intervienen en el diseño de las políticas de desarrollo económico

El diseño de las iniciativas de desarrollo productivo en Baja California contempló en su mayoría proyectos con alcance vertical (enfocado en sectores específicos) y un foco en la provisión de diferentes clases de insumos públicos.

Matriz de alcances y tipos de Políticas de Desarrollo Productivo

Fuente: Adaptación de Campante y Solé (CID, 2015) con base en Crespi, Fernández-Arias, y Stein (2014).

La de combinación de “políticas verticales enfocadas en la provisión de insumos públicos” es de mayor potencial para reducir problemas de coordinación entre el sector público y privado y aumentar la productividad. Por el contrario, las “políticas verticales dirigidas a intervenciones de mercado” son las que abren mayores espacios para la búsqueda de rentas e introducción de distorsiones.

Mapeo de la oferta de programas públicos productivos

Nacional Estatal Local -Tijuana Local - Mexicali

- Promover el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos innovadores y uso

de nuevas tecnologías para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas

empresas.

- Apoyar la capacitacion requerida por el sector empresarial- Impulsar a las micro y pequeñas empresas, emprendedores y organismos no

gubernamentales.

- Apoyar a las MPYMES,a través de los diferentes programas disponibles para el desarrollo

empresarial

- Fomentar el acceso a crédito y servicios financieros del sector privado, con un énfasis en

aquellos sectores con el mayor potencial de crecimiento e impacto en la productividad,

como el campo y las pequeñas y medianas empresas

- Fortalecer el apoyo de becas de capacitación para y en el trabajo.- Promover la rehabilitación y la regeneración urbana de los parques y centros industriales

en coordinación con el sector empresarial.

- Fortalecer los modelos de formación de capital humano para impulsar el desarrollo de la

cadena productiva

- Garantizar el acceso a la energía eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo.- Incrementar el apoyo a proyectos tecnologicos que fortalezcan la productividad laboral y

competitividad

- Promover en coordinación con los gobiernos Estatal y Federal la agilización de los

cruces fronterizos peatonales, vehiculares y de carga por medio de una mejor logística e

infraestructura

- Gestionar la mejora de las condiciones de la logística en los flujos de mercancías y

visitantes,la movilidad urbana y la infraestructura pública

- Impulsar la economía digital y fomentar el desarrollo de habilidades en el uso de

tecnologías de la información y la comunicación, a efecto de aprovechar las oportunidades

del mundo globalizado.

-Desarrollo en zonas metropolitanas y costeras a traves de politicas fiscales, y apoyos

financieros para la PYME.- Facilitar trámites municipales de las micro, pequeñas y medianas empresas.

- Impulsar la mejora regulatoria para que la prestacion de tramites se realice a traves del

intenet

- Promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los costos de operación de

las empresas, aumente la competencia y amplíe el acceso a insumos a precios competitivos.

- Gestionar se incremente la participacion de los fondos federales destinados a la

investigacion y desarrollo

- Impulsar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas y Negocios eficiente, que

simplifique trámites y contribuya a la obtención oportuna de todos los permisos

municipales mediante una ventanilla única

- Integrar y vincular todos los actores de la innovación y el emprendimiento

- Propiciar la disminución de los costos que enfrentan las empresas al contratar a

trabajadores formales.- Estrategias de diferenciacion entre productos locales y extranjeros - Fortalecer la oficina de enlace binacional en San Diego.

- Realizar visitas de retención a las empresas de todos los sectores instaladas en la ciudad de

Mexicali, El Valle y San Felipe directamente para atender sus problemáticas e incentivarlos

a seguir invirtiendo.

- Desarrollar una infraestructura logística que integre a todas las regiones del país con los

mercados nacionales e internacionales, de forma que las empresas y actividades

productivas puedan expandirse en todo el territorio nacional.

- Promulgación de estímulos federales que favorezcan la participación de la proveeduría

nacional en la fabricación de productos de exportación.

- Gestionar la creación de la página Invest in Tijuana. Y fortalecer la imagen positiva de la

ciudad para atraer inversión.

- Impulsar el ecosistema emprendedor a través de un modelo de innovación sustentable que

genere conocimiento, y el emprendimiento de nuevos productos y servicios.

- Promover políticas de desarrollo productivo acordes a las vocaciones productivas de

cada región. - Incrementar el porcentaje de la poblacion ocupada que gana mas de 5 salarios minimos

- Promover la consolidación de grupos de empresas (Clústeres) vinculados entre sí

mediante la reactivación de ramas estratégicas y con vocación natural de la actividad

económica

- Fortalecer el acceso a fuentes de financiamiento públicos y privados a través de

mecanismos financieros propios y gestión de proyectos para el desarrollo de sectores

estratégicos.

- Impulsar el desarrollo de la región Sur-Sureste mediante una política integral que

fortalezca los fundamentos de su economía, aumente su productividad y la vincule

efectivamente con el resto del país

- Realizar acciones orientadas a reducir al menos al 15% la tasa del sector informal- Promover y vincular la oferta de vacantes de los diferentes sectores productivos de la

ciudad.

- Atraer, retener y hacer crecer la inversión y el turismo promoviendo las vocaciones

productivas

- Revisar los programas gubernamentales para que no generen distorsiones que inhiban el

crecimiento de las empresas productivas

- Gestionar mecanismos de compensacion ante la federacion para disminuir los efectos

negativos generados por las politicas fiscales

- Crear el Programa "Tijuana Conectada" que proporcione la accesibilidad, conectividad,

conocimiento, intercambio de información y transacciones de bienes y servicios.

- Establecimiento de un vivero certificado de plantas de vid para la region vitvinicola

- Establecer esquemas de vinculación con el sector educativo y empresarial para la

formación de técnicos y profesionistas de acuerdo a las necesidades del mercado laboral

para su contratación.

- Promover la coordinación de los tres órdenes de gobierno para generar investigación,

innovación, desarrollo de nueva tecnología, tanto en productos como procesos

productivos, bienes y servicios.

- Expansión de mercados del sector TIC en Baja California- Impulsar el desarollo de infraestructura en los cruzes fronterizos para generar mayores

indices de competitividad

- Fortalecer el "Ecosistema Emprende Tijuana" en coordinación con el sector empresarial

y académico.

- Programa de certificacion de procesos de soldadura, control numerico, fabricacion de

moldes y tronqueles otros para la manufactura avanzada- Promover la recuperación y uso sustentable de los acuíferos.

- Gestionar en coordinación con el sector empresarial, la designación de la Zona

Económica Fronteriza con el fin de coadyuvar en reactivar la actividad económica de la

ciudad y la región binacional Tijuana-San Diego.

- Promover capacidades para ofrecer actividades de mayor valor agregado en proceso y

desarrollo de nuevos productos para fortalecer la competitividad de la Ind. Electronica- Incrementar la infraestructura de apoyo para la producción

- Fortalecer y brindar estímulos a los clústeres económicos especialmente el aeroespacial,

automotriz, salud, turismo médico y culinario, promoviéndolos a través de eventos

internacionales.

- Integrar a las PYMES a la cadena de suministros de la Ind. Aeroespacial mediante

programas de certificacion para la proveduria local- Promover la reparación y modernización de canales dañados en el Valle de Mexicali.

- Elaborar un Plan Integral para la promoción y retencion de la inversión en todos los

sectores productivos incluyendo el turismo que resalte las ventajas competitivas y

cualitativas.

- Promover formación basada en competencias de personal tecnico para la Industria de

Transporte principalmente del sector Aeroespacial y Automotriz

- Atraer inversiones al estado a traves de reformas legales y cambios administrativos para

facilitar instalación, operación, y retención de empresas

- Consolidacion de infraestructura para PYME del sector TIC de base teconologica y

generacion de recursos humanos con habilidades alineadas al mercado regional

- Desarrollo de zonas metropolitanas y costeras a traves de simplificacion administrativa y

capacitación de las PYME

- Establecer una red de vinculacion entre las actividdes turísticas y las inherentes a la

vitvinicultura del estado

- Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades competentes

para avanzar en la regulación de la tenencia de la tierra

Planes, programas y actividades vs. Nivel de Gobierno en el que se contempla su realización

Fuente: Elaboración propia con base en la información contenida en el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Mexicali y Tijuana, el Plan de Desarrollo Nacional,

y la Agenda de Innovación Estatal.

Nacional Estatal Local -Tijuana Local - Mexicali

- Fomentar convenios de colaboracion entre actores empresariales y academicos del sector

Biotecnologia

- Modernizar los servicios registrales mediante modernizacion de equipo informatico y los

archivos registrales

- Desarrollar y transferir tecnologias para generar electricidad a traves de la geotermia - Registrar los actos jurídicos para brindar certeza en actos civiles y mercantiles

- Establecer una red de colaboración interinstitucional para el desarrollo de capacidades,

instrumentos y sistemas que faciliten la integración de las plantas eoloeléctricas de la red de

distribución

- Atender foros nacionales e internacionales para atraer mayor invercion

- Promover la interaccion entre miembros del ecosistema de innovacion para colaborar en

proyectos de desarrollo opara la Ind. Automotriz de manufactura avanzada

- Impulsar el desarollo de infraestructura en los cruzes fronterizos para generar mayores

indices de competitividad

- Establecer una estrategia de vinculacion entre productores primarios y agroindustriales

sobre el manejo de tecnologias de aprovechamiento racional y sostenible del agua.- Fortalecer el CONACYT

- Diseñar una red de empresas softwaren para los mercados nacional y de exportación en la

Ind. Aeroespacial

- Incrementar la vinculacion de las empresas tradicionales con proyectos o fondos para la

incorporacion de procesos tecnologicos que impulsen su productividad

- Establecer de un consorcio de investigación con CANFSA (EUA) para el desarrollo de

materiales avanzados- Impulsar y promocionar la oferta de productos locales en mercados extranjeros

- Crear un instituto que brinde apoyo en el diseño y evaluacion de estrategias para la

industria vitvinícola mediante investigacion basica y aplicada

- Gestionar e Implementar esquemas de financiamiento y garantías en apoyo a los

productores pesqueros y acuícolas.

- Fortalecer la investigación aplicada en la unidad de anticuerpos terapeuticos para la ind.

Farmaceutica. - Incrementar los estímulos económicos para la atracción de producciones fílmicas.

- Desarrollar y evaluar nuevos materiales para celdas fotovolcaicas y aplicaciones de esta

fuente de energia

- Implementar esquemas de financiamiento competitivo, oportuno y accesible para el

desarrollo de actividades agropecuarias

- Creación de una Unidad de Inteligencia de Mercado nacional y de exportación de

software para las TIC

- Promover esquemas de administración de riesgos que permitan prevenir o atenuar la

pérdida de rentabilidad de las actividades agropecuarias.

- Creación del Centro de prototipado y desarrollo tecnologico de salud digital para el

desarrollo, prueba y manufactura de prototipos de dispositivos médicos- Impulsar el desarrollo y aprovechamiento de mercados para las actividades agropecuarias

- Promover colaboración tecnologica con instituciones de San Diego y otras ciudades de

California para desarrollar proyectos cooperativos de innovación- Promover la inversión pública y privada en las actividades agropecuarias

- Mejorar la gestion port cosecha y aseguramiento de la calidad e inocuidad de la Ind.

Agropecuaria- Impulsar al sector minero con alto potencial extractivo

- Proporcionar a los productoeres agropecuarios las herramientas y habilidades

administrativas y tecnicas,para alcanzar mayores niveles de productividad

- Actualizar el marco juridico e institucional en materia de turismo

- Actualizar el marco jurídico y observar su estricto cumplimiento para asegurar el uso

sustentable de los recursos suelo y agua.

- Fortalecer los Clústers: Automotriz, Tecnologías de Información, Energía Verde,

Aeroespacial, Ensamble Especializado, Biotecnología, Agroindustria

- Impulsar el desarrollo de la infraestructura turistica para fortalecer las vocaciones de los

destinos

- Incrementar el desarrollo y modernización de infraestructura de apoyo para la pesca y la

acuacultura en el Estado

- Promover la inversión en investigación para la innovación, desarrollo y transferencia

tecnológica de la pesca y la acuacultura.

- Implementar un modelo de incentivos para la atraccion de nuevas inversiones en

Turismo

- Fomentar la atraccion de inversion en energia verde, biotecnologia, construccion

Planes, programas y actividades vs. Nivel de Gobierno en el que se contempla su realización

Mapeo de la oferta de programas públicos productivos (cont.)

Fuente: Elaboración propia con base en la información contenida en el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Mexicali y Tijuana, el Plan de Desarrollo Nacional,

y la Agenda de Innovación Estatal.

El eje central de la estrategia de transformación productiva es el de transitar hacia fases más complejas del proceso de producción (ej.: diseño investigación y desarrollo, casas matrices, etc.)

Aumentar la autonomía del

desempeño de firmas locales con

respecto a ultimates globales

Mejorar la capacidad de respuesta

a shocks exógenos

Facilitar la diversificación de

mercados de destino

Ello requiere identificar los sectores en los que existe una mayor probabilidad de realizar esta transición efectivamente a partir del acervo real de conocimientos productivos del estado

Diseñar alternativas de diversificación productiva

acorde a estas capacidades y consensuadas con

actores locales relevantes

Mapear adecuadamente la base de

conocimiento productivo del estado

En verde, los productos que BC agregó a su espacio de producto Y en rojo, los productos que BC perdió de su espacio de productos

0 10 20 30 40 50Participación en Top 50 (%)

Maquinaria

Electronicos

Vehiculos de transporte

Quimicos y plasticos

Metales

Minerales

Piedra y vidrio

Vegetales, alimentos y madera

Textiles y muebles


Baja California

Participación en Top 50 por Categorías de Productos

Estrategia Apuestas Estratégicas Estrategia Balanceada

Estrategia de Alcance

Existen, al menos, dos mecanismos para avanzar en esta dirección: la atracción (y expansión) de inversiones y el fomento al emprendimiento de alto impacto

Robustecer apoyos a emprendimientos a través de

una oferta holística que permita minimizar los

costos y pérdidas en los que usualmente se

incurren en los proyectos con vocación innovadora

Expandir capacidades de atracción de inversión de

forma que sea factible atender barreras para el

desarrollo de actividades intensivas en conocimiento

Establecer mecanismos legales y de coordinación

para el lograr mayor certidumbre regulatoria

Ambos mecanismos requerirán de experiencia productiva que actualmente no existe en el estado y que no necesariamente se obtiene en la educación formal. Una manera de subsanar esta escasez relativa puede ser a través de la atracción de capital humano de otras partes de México o el mundo

Atender los principales retos de la

entidad en materia de seguridad y

diseminar avances a las audiencias

clave

Adelantar iniciativas de planificación

urbana que hagan de Baja California

un destino atractivo para trabajadores

altamente calificados

Aprovechar al máximo las

alternativas de atracción de talento

dentro del marco legal vigente y

promover reformas relevantes

Estos esfuerzos de transformación productiva requieren de un marco institucional que promueva la constante interacción entre los actores relevantes locales para atender de manera oportuna y continua restricciones a la actividad productiva y a la implementación de las iniciativas

•Participación activa de titulares y líderes empresariales

•Espacios de consulta y asesoría técnica independiente

•Seguimiento a procesos no solo a resultados

•Interacciones con alta frecuencia que permitan identificar inhibidores en implementación

•Organización privada flexible

•Participación identificando problemas y soluciones

•Minimizar ineficiencia burocrática y espacios para la captura de renta

•Foco en resolver restricciones activas a la productividad no a la rentabilidad Punto único

de encuentro

Auto-organización

privada

Alta capacidad

técnica y de decisión

Ajuste en tiempo real

Áreas de mayor oportunidad de mejora en BC

Principios rectores para instancias de coordinación entre actores

Algunas de las iniciativas planteadas requieren de reformas legales que escapan el margen de acción estatal. En este sentido una Zona Económica Estratégica pudiera conciliar la esfera de la política federal con la estatal, así como convertirse en una herramienta para la implementación y evaluación de políticas disruptivas

Ejemplos del tipo de políticas que se pudieran

desarrollar dentro de los límites de una ZEE

• Flexibilización de trámites legales administrativos que permitan la llegada de capital humano de alta calificación (ej.: Flexibilidad en visas, permisos de trabajo, topes a la proporción de empleados extranjeros, etc.)

• Garantizar un mayor grado de certidumbre regulatoria sub-nacional que aísle temporalmente a ciertas inversiones o actividades de cambios desfavorables en el contexto regulatorio

• Promover la armonización de normas y parámetros que afecten la competitividad del estado en relación a California (ej.: tarifas tributarias, tarifas de servicios públicos, etc.)

diseño de estrategias de transformación productiva

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