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DINÁMICA REGIONAL DEL SECTOR

DE BIENES Y SERVICIOS

PETROLEROS EN COLOMBIA Martes 5 de noviembre de 2012

CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD MINERO-ENERGÉTICA

Hotel Dann, Bogotá D.C.

Un estudio de CAMPETROL con el apoyo de:

CONTENIDO

1. El Sector de Bienes y Servicios Petroleros

en Colombia.

2. Los factores productivos.

3. Conclusiones y propuestas.

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EL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS

PETROLEROS EN COLOMBIA

3

PRODUCCIÓN Y RESERVAS DE PETRÓLEO EN

COLOMBIA

652

935

10,8

6,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Añ

os

KB

PD

Producción de Crudo (KBPD) Relación Reservas/Producción

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3

INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS:

PRINCIPAL LOCOMOTORA DE LA ECONOMÍA

COLOMBIANA

76% 73%

5%

8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Par

tici

pac

ión

In

du

stri

a P

IB N

acio

nal

Par

tici

pac

ión

In

du

stri

a e

n P

IB M

inas

y C

nat

eras

% PIB Industria Hidrocarburos/ PIB Explotación de Minas y Canteras

% PIB Industria Hidrocarburos/PIB Nacional

DIVERSIDAD: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR DE

BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS (2011) Metodología Cuentas Nacionales

C1120 77%

K7421 7% D2929

3%

G5161 1%

F4530 3% Otros

9%

C1120: Actividades de servicios relacionadas con las extracción de hidrocarburos. K7421: Actividades de arquitectura e ingeniería. D2929: Fabricación de otras maquinarias de uso especial. F4530: Construcción de obras de ingeniería civil.

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29 líneas Bienes y Servicios

Petroleros

DIVERSIDAD: CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL DEL

SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS Metodología Industria de Hidrocarburos

EXPLORACIÓN

Topografía (Aéro) Gravimetría (Aéro)Magnetometría Geoquímica Sismografía (Re) Procesamiento de datos Perforación estratigráfica y corazonamiento

EVALUACIÓN & DESAROLLO

Socialización del proyecto Transporte (taladros y tubería) Evaluación ambiental

Servicios profesionales especializados (geología well-site y company-man)

Obras civiles Pruebas de pozo

Servicios de perforación

Servicios de perforación Herramientas perforación y completamiento Perforación direccional Sartas de revestimiento/producción/válvulas Cementación Registros eléctricos & cañoneo Fluidos de perforación/tratamiento y disposición

Servicios complementarios

Combustible Catering Generación de energía

DESARROLLO & PRODUCCIÓN

Levantamiento artificial Construcción campamentos Estimulación de pozos Workover y mantenimiento Construcción líneas de flujo Construcción y mantenimiento de facilidades

EL SECTOR DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS:

PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL.

16 14 10 28 21 35 56 70 99 75 112 126

202

534

620

506

733

1.100

0,6%

2,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nú

mer

o d

e P

ozo

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erfo

rad

os

Par

tici

pac

ión

en

el P

IB N

acio

nal

Pozos A3 Pozos Desarrollo % PIB Sector Bienes y Servicios Petroleros/ PIB Nacional

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FACTORES PRODUCTIVOS:

Q=ƒ(L,T,I) L: Mano de Obra.

T: Tecnología.

I: Insumos.

9

FACTORES PRODUCTIVOS:

Q=ƒ(L,T,I) L: Mano de Obra.

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Q=ƒ(L,T,I) :

COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR

ETAPA DE LA CADENA

Exploración: 23.470 (47%)

Evaluación y Desarrollo:

20.760 (41%)

Desarrollo y Producción*:

6.073 (12%)

NIVEL DE CALIFICACIÓN

Profesional:

13.470 (27%)

Técnico:

18.431 (37%)

No calificado: 18.401 (36%)

ORIGEN

Fuera de la región:

20.356 (40%)

Regional: 29.946 (60%)

TIPO DE VINCULACIÓN

Permanentes: 15.636 (31%)

Temporales: 34.667 (69%)

* No incluye construcción y mantenimiento de facilidades de producción.

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO REQUERIDOS: 50.302

Q=ƒ(L,T,I) :

COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR:

ETAPA EXPLORACIÓN

Línea de servicio Puestos de

trabajo

Procedencia Nivel de calificación

Fuera de la región

Region Profesional Técnico No

calificado

Topografía 657 33% 67% 33% 22% 44%

Gravimetría 219 33% 67% 67% 33% 0%

Magnetometría 730 10% 90% 10% 0% 90%

Geoquímica 438 33% 67% 33% 67% 0%

Sismografía 20.221 38% 62% 3% 43% 54%

Procesamiento de datos 29 100% 0% 100% 0% 0%

Perforación estratigráfica y corazonamiento

1.175 12% 88% 19% 32% 50%

Subtotal etapa 23.469 36% 64% 6% 41% 53%

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Q=ƒ(L,T,I) :

COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR:

ETAPA EVALUACIÓN Y DESARROLLO

Línea de servicio Puestos de

trabajo

Procedencia Nivel de calificación

Fuera de la región

Región Profesional Técnico No

calificado

Socialización de proyectos 525 86% 14% 86% 0% 14%

Transporte de equipos 1.305 14% 86% 8% 46% 46%

Estudios ambientales 2.025 52% 48% 52% 4% 44%

Servicios profesionales especializados

490 100% 0% 100% 0% 0%

Obras civiles 5.268 23% 77% 58% 21% 21%

Pruebas de pozo 1.225 100% 0% 40% 60% 0%

Servicios de perforación 6.370 13% 87% 13% 46% 40%

Perforación direccional 490 100% 0% 100% 0% 0%

Cementación 760 68% 32% 35% 65% 0%

Registros electricos 1.250 71% 29% 67% 33% 0% Fluidos de perforación/tratamiento y

disposición 1.054 100% 0% 95% 5% 0%

Subtotal etapa 20.762 41% 59% 44% 31% 25%

Q=ƒ(L,T,I) :

COMPOSICIÓN MANO DE OBRA DEL SECTOR:

ETAPA DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

Línea de servicio Puestos de

trabajo

Procedencia Nivel de calificación

Fuera de la región

Region Profesional Técnico No

calificado

Levantamiento artificial 880 100% 0% 50% 50% 0%

Construcción de campamentos 660 20% 80% 20% 34% 45%

Estimulación de pozos 735 33% 67% 17% 83% 0%

Workover y mantenimiento 3.798 61% 39% 61% 29% 10%

Subtotal etapa 6.073 58% 41% 50% 39% 11%

* No incluye construcción y mantenimiento de facilidades de producción.

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COMPOSICIÓN DEL EMPLEO: INDUSTRIA DE

HIDROCARBUROS

15

32% 23.841 Empleados

68% 50.302 Empleados

Compañías operadoras (incluye ECP) Compañías de Bienes y Servicios Petroleros

Fuen

te:

Fase

cold

a

Multiplicador

Empleo 2007 2010

3,3 5,5

FACTORES PRODUCTIVOS:

Q=ƒ(L,T,I) T: Tecnología.

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Q=ƒ(L,T,I) :

TECNOLOGÍA: TENDENCIAS

Internacional:

• Alta inversión en bienes de capital.

• Tecnología de última generación.

• Investigación y desarrollo.

Q=ƒ(L,T,I) :

TECNOLOGÍA: TENDENCIAS

18

$ 470

$ 376

$ 331

$ 244

$ 195 $ 185

$ 144 $ 121

$ 37 $ 24

0,24% 0,17%

0,32% 0,26%

0,90%

0,30% 0,17%

0,33%

0,14%

2,14%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

$ 0

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

$ 250

$ 300

$ 350

$ 400

$ 450

$ 500

Shell BP ExxonMobil Chevron Petrochina Total ENI StatOil Ecopetrol PromedioSSPP

Inve

rsio

nes

I&

D/I

ngr

eso

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nal

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(%)

Ingr

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per

acio

nal

es 2

011

: M

iles

de

mill

on

es (

USD

)

Inversiones I&D: Servicios Petroleros y Operadoras (2011)

Fuente: Annual report 2011 de cada una de las compañías presentadas. El promedio del sector de bienes y servicios (SSPP) fue calculado con base en información de: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes yWeatherford,

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Q=ƒ(L,T,I) :

TECNOLOGÍA: TENDENCIAS

Nacional:

• Baja capacidad para suplir demandas de tecnología.

• Existen algunos elementos y disponibilidad en las regiones.

OFERTA TECNOLÓGICA NACIONAL:

ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS

Exploración

Situación actual: Mantenimiento y calibración

de niveles (equipo topográfico convencional), trípodes,

bastones, prismas, baterias, taladros básicos, detonadores

y alguna tubería básica.

Perspectivas a 5 años: Producción de algunos equipos convencionales, software para

equipos GPS y geófonos

Evaluación y desarrollo

Situación actual: Árboles de navidad, tornos, cabezales de

pozo, tubería, plantas de energía y mantenimiento , calibración de maquinaria, repuestos de maquinaria y plantas de trituración de

material.

Perspectivas a 5 años: Calibración de herramientas

especializadas

Desarrollo y producción

Situación actual: Tanques de almacenamiento, tanques separadores, adaptadores,

crucetas, colgadores, válvulas, alguna tubería básica, sistemas

eléctricos, chasis del tráiler, pernos y controles de

monitoreo.

Perspectiva a 5 años: plantas de tratamiento.

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TECNOLOGÍA: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE

BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS

(589) (688)

(882)

(1.455)

$ 25 $ 56 $ 34 $ 57

-$ 1.600

-$ 1.400

-$ 1.200

-$ 1.000

-$ 800

-$ 600

-$ 400

-$ 200

$ 0

$ 200

2008 2009 2010 2011

Importaciones (Millones USD) Exportaciones (Millones USD)

FACTORES PRODUCTIVOS:

Q=ƒ(L,T,I) I: Insumos.

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Q=ƒ(L,T,I) :

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS: REGIONES

Porcentaje del gasto en servicios complementarios que realizan las empresas de servicios petroleros en los departamentos que operan.

Servicios complementarios Casanare Huila Meta Santander Servicios petroleros 30% 14% 30% 21% Transporte (de personal) y telecomunicaciones

27% 20% 27% 19%

Transporte maquinaria y equipos 26% 12% 24% 19% Sustancias y productos químicos 22% 11% 19% 12% Energia y gas 32% 17% 23% 13% Otros servicios* 28% 19% 25% 22% * Otros servicios incluye hotelería y restaurante, inmobiliarios y alquiler de vivienda, servicios culturales y de esparcimiento.

Fuente: Dinámica Regional del Sector de Bienes y Servicios Petroleros en Colombia.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

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CONCLUSIONES:

• Impactos económicos y sociales positivos en las regiones de influencia.

• Debilidad de empresas locales.

• Existe un potencial de crecimiento del empresariado local.

• Modelo de desarrollo regional e incluyente.

25

PROPUESTAS:

Modelo de Desarrollo

Existe sí y solo sí...

Se garantiza la sostenibilidad

de las reservas de hidrocarburos en el largo

plazo

Factor de Recobro

Offshore

Crudos Pesados

H. No Convencionales

ARTICULACIÓN DE

ACTORES

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PROPUESTAS:

Producción

&

Reservas

Colciencias Alcaldías

Gobernaciones

Sociedad Civil

Cámaras de Comercio

Agremiaciones

Universidades

Bienes y Servicios

Petroleros Operadoras ANH

Ministerio de

Ambiente

Ministerio Defensa

Ministerio Minas y Energía

Ministerio Educación

SENA

iNNpulsa

ACTORES

PROPUESTAS:

• Articulación: Alianza Público-Privado.

• Estrategia mediano y largo plazo: Acuerdo Gobierno Industria (AGI).

• Fortalecimiento interno: Sector de Bienes y Servicios Petroleros.

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15

• www.campetrol.org

Contacto: informacion@campetrol.org Carrera 14 No. 89 – 48 Of. 603 Teléfono: +57 1 6170188 Bogotá D.C.