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Proyecto final de grado, implementacion de una empresa de transporte de refrigerados.TRANSCRIPT
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA CAMPUS TULCÁN
(PUCESI-CT)
ESCUELA DE NEGOCIOS Y COMERCIOINTERNACIONAL
(E.N.C.I.)
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA BAJO
REFRIGERACIÓN PARA PRODUCTOS DEL MAR DESDE ECUADOR HACIA COLOMBIA”
ASESOR:
ING. COM. LUIS VIVEROSTULCÁN - AGOSTO – 2010
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CONTENIDO
I. MARCO TEÓRICOII. DIAGNÓSTICO SITUACIONALIII. ESTUDIO DE MERCADOIV. ESTUDIO TÉCNICOV. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Empresa oferente actual (alto tonelaje)
TRANSPORTES AKARGO
TRANSPORTE Y ASOCIADOS SYTSA CÍA. LTDA.
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA.
TRANSORIENTE
PERSONAS ENTREVISTADAS
Agente Afianzado
Nelson Herrera
Eduardo Higuera
Pablo Torres
(Karla Tates)
René Burbano
Francisco Mosquera
(Omar Vinueza)
Wilson Goyes
Jorge Basantes
(Galo Játiva)
Carlos Puente
(Diego Yandún)
Nora González
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FORTALEZAS DEBILIDADES
Alta participación en el mercado. Unidades de transporte propio. Alta experiencia en la prestación del servicio. Expansión del servicio CAN. Empresas constituidas, accionistas solventes.
Poca tecnificación. Falta de vehículos refrigerados de bajo
tonelaje. Ubicación no estratégica de las empresas. Personal no comprometido, sin capacitación. Falta promoción del servicio.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Alto grado de confiabilidad ,empresas ya existentes.
Acceso a créditos estatales Ampliación del servicio de transporte. Aprovechamiento de los convenios
internacionales. Sistemas de información, programación y
logística.
Ruptura del oligopolio existente. Fuerte competencia. Medidas comerciales impuestas. Reducción de la demanda Variaciones del tipo de cambio. Inestabilidad política y jurídica.
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PROBLEMA DIAGNÓSTICO
• Falta de tecnificación , conocimiento y aplicación de normativa legal nacional y andina.
• Carencia de diversificación en tonelaje en las unidades de carga refrigerada.
• Insuficiencia de un proceso adecuado y regulado en el transporte de carga refrigerada.
• Oligopolio de precios que han limitado el emprendimiento de pequeños exportadores de productos del mar.
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No Nombre del Exportador Agente Afianzado
1 Ferrero del Ecuador Nelson Herrera
2PRONACA
INSUASTYEduardo Higuera
3Jorge Fernando Castro Flores
Jorge EnríquezWilson Goyes
4Industrial Gota Fría S.A
Nestlé
Jorge Basantes
(Galo Játiva)
5 Industrial Pesquera Santa Priscila S.ACarlos Puente
(Diego Yandún)
6Verónica Chalacán (PACIFIC STAR)
Luis Enríquez JiménezNora González
ESTUDIO DE MERCADO
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INTERPOLACIÓN DE LA DEMANDA
AÑO
MÉTODO MONTO
MÉTODO DE REGRESIÓN
PARABÓLICA
PROYECCIÓN
TM
2010 21009.06 63548.59 42278.83
2011 21412.40 70247.18 45829.79
2012 21823.48 76972.45 49397.97
2013 22242.45 83724.40 52983.43
2014 22669.46 90530.03 56586.25
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA
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ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis del Servicio
• Alto tonelaje de las unidades de carga.• Personal no comprometido al momento de
prestar el servicio.• Establecimiento de condiciones al momento
de prestar el servicio .• Flota obsoleta.• Falta de tecnificación.
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ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis del Precio
• Fletes no fijados en función del volumen a transportar.
• Oligopolio de precios.• Incidencia del flete en el precio final del
producto.• Existe una relación directamente proporcional
en flete a cobrar y distancia recorrida.
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ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis del Distribución
• Pequeños exportadores solicitan con dificultades el servicio de transporte de las grandes empresas presentes en el mercado.
• Empresas que cuentan con vehículos especializados dan prioridad a transnacionales.
• Deterioro de imagen de la empresa por utilización de vehículos vinculados.
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ANÁLISIS DE LA OFERTAAnálisis de la Promoción
• Indiferencia ante la posibilidad de realizar un estudio de mercado.
• Paginas web con acceso exclusivo a grandes clientes.
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ESTUDIO TÉCNICO
• En función de los clientes.• En función de la viabilidad técnica y financiera.• En función de los requerimientos de la
inversión.• Normativa legal de transporte internacional
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA
DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR
AÑOS DEMANDA INSATISFECHA
(TM)
9% POSIBLE DE
DEMANDA A
CUBRIR
%
DEMANDA
A CUBRIR
TM
A
CUBRIR
2010 22334.83 2010 9% 2010
2011 25606.47 2304 7.85% 2010
2012 28891.63 2600 7% 2010
2013 32190.00 2897 6.24% 2010
2014 35501.71 3195 5.66% 2010
2015 38826.79 3494 5.18% 2010
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PRINCIPALES CLIENTES
Exportador TM Frecuencia/viajes RUTAS
Industria Pesquera
Santa Priscila S.A 13.5 4 al mes Guayaquil - Bogotá
Pacific Star 13.5 4 al mes Manta – Bogotá
Jorge Enríquez 13.5 4 al mes Guayaquil - Bogotá
TOTAL MES 12 al mes
TOTAL AÑO 144 al año*
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MACRO LOCALIZACIÓN
MICRO LOCALIZACIÓN
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FLOTA VEHICULAR
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RUTAS A MANEJAR
MANTA – BOGOTÁ GUAYAQUIL – BOGOTÁ
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DISEÑO DEL
SERVICIO
ACTIVIDADES TIEMPO
EN HORAS
CONFIRMAR EL
NEGOCIO
½
ENVIAR LA UNIDAD AL
LUGAR DE CARGA
12
DESINFECTAR LA
UNIDAD DE CARGA
½
CARGUE DE LA
MERCANCÍA
1
INGRESO DE DATOS
AL SISTEMA
INTERACTIVO DE
COMERCIO EXTERIOR
¼
MOVILIZACIÓN HASTA
ZONA DE AFORO
16
OBTENCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
¼
INGRESO DE
TRAMITES A ZONA
PRIMARIA
½
INGRESO DE DATOS
AL MODELO ÚNICO DE
INGRESOS SERVICIOS
Y CONTROL
AUTOMATIZADO
¼
MOVILIZACIÓN A
FRONTERA
½
CRUCE DE FRONTERA
½
MOVILIZACIÓN
ALMACÉN TEMPORAL
EN COLOMBIA
¼
PERMANENCIA EN
ALMACENERA
24
MOVILIZACIÓN A
DESTINO
36
TOTAL 92.5
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NUESTRO SERVICIO• Empresa legalmente constituida• Flota moderna con capacidad acorde a las
necesidades de los pequeños exportadores.• Personal altamente capacitados en Normativa Legal
de Transporte Internacional de Mercancías.• Trato personalizado y ecuánime a clientes objetivos
y potenciales. • Fletes acordes a la prestación del servicio.• Interconexión empresa - cliente.
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO • Inversión Inicial.• Financiamiento.• Gastos de Venta.• Proyección del Costo del Servicio.• Ingresos.• Estados Financieros.• Índices Financieros. • Análisis de Sensibilidad.
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INVERSIÓN INICIAL TOTAL
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INGRESOS
INGRESOS PROYECTADOS ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Valor flete 288000 316800 348480 383328 421660,8
Valor flete/ mes 24000 26400 29040 31944 35138,4
Valor flete semana 6000 6600 7260 7986 8784,6
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ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 288.000,00 316.800,00 348.480,00 383.328,00 421.660,80
- Costo del servicio 180.419,56 184.668,52 188.944,17 193.614,17 198.717,13
= Utilidad bruta en ventas 107.580,44 132.131,48 159.535,83 189.713,83 222.943,67
- Gastos Operacionales 29.863,62 30.242,80 30.456,26 29.862,75 30.132,34
Gastos Administrativo 19.865,40 21.705,65 23.533,03 24.722,15 26.960,57
Gastos de Ventas 1.200,00 1.269,60 1.343,24 1.421,14 1.503,57
Publicidad 1.200,00 1.269,60 1.343,24 1.421,14 1.503,57
Gastos Financieros 8.798,22 7.267,55 5.579,98 3.719,45 1.668,21
Interés pagado al BNF 8.798,22 7.267,55 5.579,98 3.719,45 1.668,21
= Utilidad Operacional 77.716,83 101.888,68 129.079,58 159.851,09 192.811,33
- Otros Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=Utilidad Antes de Imp. y Participación 77.716,83 101.888,68 129.079,58 159.851,09 192.811,33
-15% Participación Empleados 11.657,52 15.283,30 19.361,94 23.977,66 28.921,70
= Utilidad Antes de Impuestos 66.059,30 86.605,38 109.717,64 135.873,42 163.889,63
-25% de I.R. 16.514,83 21.651,34 27.429,41 33.968,36 40.972,41
= Utilidad Neta 49.544,48 64.954,03 82.288,23 101.905,07 122.917,22
ESTADO DE RESULTADOS
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FLUJO DE EFECTIVO
DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO OPERACIONAL 0,00 137.618,33 165.659,51 191.102,85 219.114,49 249.950,89
Ingresos Operacionales 0,00 282.000,00 316.200,00 347.820,00 382.602,00 420.862,20
Egresos Operacionales 0,00 144.381,67 150.540,49 156.717,15 163.487,51 170.911,31
FLUJO NO OPERACIONAL 5.744,24 -23.731,57 -51.903,92 -60.666,21 -70.522,91 -81.677,59
Ingresos No Operacionales 305.414,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Egresos No Operacionales 299.670,54 23.731,57 51.903,92 60.666,21 70.522,91 81.677,59
FLUJO NETO 5.744,24 113.886,76 113.755,60 130.436,64 148.591,57 168.273,30
SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 5.744,24 119.631,00 233.386,60 363.823,24 512.414,81
SALDO FINAL DE CAJA 5.744,24 119.631,00 233.386,60 363.823,24 512.414,81 680.688,12
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FINANCIAMIENTO VAN TIR
EVALUACIÓN EN SITUACIÓN NORMALEXTERNO 305.200,76 41,74%
PROPIO 399.161,07 41,12%
EVALUACIÓN AJUSTADA A LA DEMANDAEXTERNO 257.374,31 37,02%
PROPIO 250.335,55 36,38%
EVALUACIÓN AJUSTADA AL FLETEEXTERNO 257.374,31 37,02%
PROPIO 250.335,55 36,38%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN
ATTE. HSPEficiencia de transporte en frío