diagnostico y estudio de mercado

1. ANÁLISIS DEL ENTORNOa. ANÁLISIS EXTERNO

TENDENCIAS

POLÍTICO LEGAL

- Incertidumbre ante elecciones 2016.- Tendencia a la generación de beneficios tributarios dentro

de la política de racionalización.- Tendencia al crecimiento y desarrollo de la inversión en

las Pymes y Mypes por acuerdos bilaterales.

ECONÓMICO

- Crecimiento de la inversión privada y pública en un 5% equivalente a US$ 46 mil millones de dólares.

- Incremento de las exportaciones de los productos agropecuarios no tradicionales.

- Gradual relativización de la producción agropecuaria regional frente a los mercados nacional e internacional.

- Creciente demanda nacional e internacional por productos orgánicos agropecuarios de la región.

SOCIOCULTURAL

- Surgimiento de reafirmación de patrones culturales regionales frente a la alienación de culturas.

- Consumidores cada vez más exigentes; generado por la globalización y el acceso a la información.

- Incremento de los consumidores en los NSE AB en la región y mejora de la calidad de vida.

- Tendencia al incremento de la compra en minimarkets y supermercados.

TECNOLÓGICO

- Modernización y concentración de los sistemas de distribución y comercialización.

- Mejoramiento de capacidades en la transformación de productos de fibra, carne y pieles de alpaca.

- Fortalecimiento y desarrollo tecnológico de la cadena productiva de la carne de alpaca.

ECOLÓGICO

- Mayor relevancia de los temas de calidad y sustentabilidad ambiental.

- Interés por las condiciones de inocuidad de los productos alimenticios ofrecidos.

- Desarrollo del interés por la conservación del ambiente y alimentación balanceada.

DEMOGRÁFICO

- Gradual disminución de la tasa de pobreza extrema.- Crecimiento de clase media por actividades económicas

informales en zonas urbanas.- Generación de mecanismos para aprovechamiento del

bono demográfico generando empleo.

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS EXTERNO

El ambiente externo resulta favorable como consecuencia del impacto positivo en diversas variables como la sociocultural, con el crecimiento del sector AB y el incremento de compra en minimarkets y supermercados dada el alza en la demanda de productos agropecuarios. El interés creciente por la inocuidad alimentaria permite ver necesidades actuales en la industria. El cambio de gobierno puede generar cierta inestabilidad en temas de inversiones.

b. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIAi. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

1. Competencia Actual

La amenaza actual es la Empresa ALPAQUEL, que se dedica a la comercialización de la carne de alpaca y sus derivados para clase social A y B, considerando su mercado nuestro plan de negocio va dirigido al mercado masivo, es decir, todos los niveles económicos. (no porq la competencia se vaya al mismo mercado que quieren van a tratar de cubrir todo el mercado. Tiene que identificar que pueden hacer mejor q el resto, o si competirán por precios. Para competir por precios tienen q tener economías de escala, o algún proceso que los haga más eficientes. Ir a todos no debería ser una opción) En esta parte deberían escribir más sobre la competencia y sus características o percepción del cliente puneño.

Existen otros negocios medianamente consolidados en este rubro, con la elaboración y procesamiento de la carne de alpaca de manera rustica. En este aspecto el nivel de competitividad es baja ya que no cuentan con la certificación adecuada de calidad del producto a diferencia de nuestra empresa cuyo fin principal es la calidad de sus productos y el nivel de salubridad del mismo.

2. Competencia Potencial

Si bien la competencia en el mercado del nivel socioeconómico A y B es ardua, la rivalidad entre competidores en el mercado masivo es baja, principalmente en productos de calidad. En base a las encuestas realizadas se puede llegar a la conclusión de que todo consumidor de carnes, actualmente prefiere productos con buena presentación, de calidad y a un costo módico, es decir, le consumidor está dispuesto a pagar s/0.50 s/1.00 más del costo normal si se le expende productos con las características ya detalladas. (Esto va en conclusiones de investigación de mercado, no aquí). Una competencia potencial podría ser si los supermercados sacan su propia marca de Alpaca, asi como hay aceite Wong, Plaza Vea podría sacar Carne de Alplaca Plaza Vea Aquí es shabalr sobre quienes podrían convertirse ne su competencia.

ii. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

El mercado de la región tiende a optar por un producto que sea saludable, que posea un precio regular, una cantidad adecuada y calidad estando sujetos a los productos que son generalmente consumidos como la carne de Pollo, la carne de Res en un segmento de la población por otra parte se tiene la tendencia a sustituir las carnes en general por los vegetales generalmente en los jóvenes.

Las nuevas tendencias en los mercados se verán afectadas por los incrementos y reducciones del presupuesto familiar o la bolsa familiar debido a factores climatológicos que causan deficiencia en la capacidad de producción generando la insostenibilidad del mismo al largo plazo.

iii. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

El trabajo centralizado, permite asociar criadores y grupos organizado de productores en la región sur de nuestro país, constituyéndonos de este modo como una empresa

encargada de conducir los servicios y de comercialización de la carne de alpaca con o sin valor agregado al mercado con demanda.

De este modo la constitución de un organismo para albergar distritos alpaqueros, nos enseña la necesidad de centralizar los diferentes trabajos de maquilar y descentralizar a nivel distrital los trabajos técnicos así como el acopio, cumpliendo con los estándares de calidad que exigen los mercados nacionales e internacionales.

La instalación de la planta con maquinarias y accesorios, permite una oportunidad para familias dependientes de la crianza de alpacas como principal fuente de ingresos, abarcando de este modo los siguientes puntos:- Fortalecimiento organizacional de los productores alpaqueros de la Región de Puno

y de la Región del Cuzcoo Migración de las organizaciones a una Empresa de comercializacióno Fortalecimiento de la cooperación con productoreso Fortalecimiento de un área de contable

- Generación del valor agregado a través del Procesamiento de la carne de Alpaca de los pequeños productores alpaqueros

o Acondicionamiento del centro de procesamientoo Desarrollo de la capacidad Productivao Fomento de la cultura y conocimientos de producción artesanal

- Eficiente comercialización y gestión para la articulación al mercado nacional de las organizaciones alpaqueras

o Fortalecimiento en gestión comercialo Herramientas de comercialización y promocióno Articulación al mercado de la carne de alpaca y sus derivados

A continuación, mencionaremos los principales proveedores de nuestro negocio:

TIPO DE PRODUCTO

PROVEEDORES PRODUCTO

Materia prima

Criadores alpaqueros de Quispicanchis

Carne de alpaca

Empresas de envases

Envases de presentación de la carne procesada.

Empresas de plástico

Bolsas de yute representante en el mercado destino

Servicio logístico

Agente de aduanas Trámites aduaneros documentarios

Transporte terrestre

Transporte de la carne de alpaca de la zona de producción al almacén de acopio, y del

almacén a la planta de Puno, costo de transporte.

Certificadoras Certificación de productos INAI0108infraestructura

maquinariasMáquinas de corte, molido y

empaquetadoras.Local de acopio y Locales de acopio de la carne de alpaca en

almacén las zonas de producción.Laboratorio de

control de calidadRevisión y control de calidad de la carne al

momento de acopio.

Planta procesadoraProcesamiento de la carne de alpaca a las

diferentes variedades de sus productos finales (Embutidos, filetes, lomos, entre otros).

Publicidad

Empresa de diseño de páginas web

Diseño de la página web de la empresa

feriasParticipación en ferias nacionales e

internacionalesFUENTE: Elaboración Propia

iv. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES

Consideramos como barreras importantes, el acceso a los canales de distribución, el acceso al insumo primordial que es la carne de alpaca y los requerimientos de capital necesarios para poner en marcha una empresa de este rubro.

No obstante la demanda de la carne de alpaca se encuentra en crecimiento (si tuviern algún piede pagina o fuente , seria bueno citarlo ) y debido a la insuficiencia de las empresas dedicadas al consumidor masivo muestra que la comercialización de la carne de alpaca en sus diferentes presentaciones es un nicho de mercado aprovechable.

A continuación se muestra los principales riesgos que se posee en la actualidad, como son las siguientes

TIPO de RIESGONIVEL de RIESGO

FACTORES de RIESGO

ACCIONES de REDUCCIÓN

Desabastecimiento de carne de alpaca, por

la inestabilidad comercial de este

material que depende del mercado nacional

MEDIO

No contar con el suficiente

aprovisionamiento de carne de alpaca.

Influencia del precio en los productores.

Mantener un stock de carne de alpaca y derivados.

Establecer compromisos para las actividades de acopio con

los criadores alpaqueros.Realizar compras por

volumen en las temporadas de acopio.

Fuerte intervención externa para romper la cadena inclusiva, de parte de la Gran Industria Nacional y de los intermediarios.

ALTA

Disminuyen las proyecciones de

venta.

Se fortalecen las alianzas comerciales con los

importadores. Se brinda ventajas a las empresas

importadoras para reforzar las relaciones comerciales.

Poco interés de los productores

alpaqueros por sumarse al trabajo en

cadena de valor.

BAJA

Desabastecimientos de insumos,

necesarios para el proceso de Maquilar y procesamiento de

las carnes.

Vinculación con organizaciones de productores

quienes ya hayan tenido experiencia previa de trabajo similares; se tiene un proceso

de sensibilización y el fortalecimiento de

capacidades.Resistencia de las organizaciones a

Baja Poca continuidad en la participación.

Desde el inicio el proyecto debe establecer planes de

orientarse a un enfoque comercial

Cooperativo

Disminuyen los pedidos del mercado.

desarrollo de confianza entre los socios de la organización, resaltando la importancia de

procesos que aseguren la venta de sus productos

Presencia de friaje y condiciones

climáticas extremasAlta

Afectación del manejo en la crianza

de alpacas.Afectación de la

producción pecuaria (otros animales

menores).

Como parte de las acciones, se brindará asesoría a comités

comunales para el acondicionamiento del

módulo de proceso de acopio de carne de alpaca.

FUENTE: Elaboración Propia

v. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

Deberemos enfrentamos a clientes cada vez más exigentes en lo que respecta a calidad en el producto con un precio bajo una cantidad relativa debido a diversidad de opciones que tiene este para poder realizar sus compras entre las carnes de Pollo, de Vaca, de Cordero, de Cerdo.

Como conclusión del análisis interno deberemos tomar en cuenta los factores mencionados anteriormente llegando a la conclusión siguiente:

Luego de haber analizado podríamos afirmar que la industria es favorable debido a que contamos con un alto poder de negociación con los proveedores. De la misma manera es importante considerar que vamos dirigidos al mercado para quienes valoran la calidad e inocuidad con un precio accesible creando una barrera para los posibles nuevos competidores. (esto no va a aquí iria en Ventaja Competitiva)

2. ESTUDIO DE MERCADOa. Objetivos

i. General: Conocer el comportamiento del consumidorii. Específicos: Conocer al público objetivo al que nos

enfocaremos. Conocer la frecuencia de compra y consumo de la carne de alpaca, los embutidos y las hamburguesas. Determinar el

Poder de negociación de los Compradores

o Clientes

Poder de negociación de los Proveedores

o Vendedores

Amenaza de nuevos

competidores entrantes

Amenaza de productos sustitutos

Rivalidad entre los competidores

ALTO

Bajo Alto

Intermedio

Intermedio

nivel de aceptación de la carne de alpaca, los embutidos y las hamburguesas

b. METODOLOGÍAi. Fuentes Primarias

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta

Cara a cara y En puntos de venta

MODELO DE INVESTIGACIÓN: Cualitativa

DISEÑO MUESTRAL: Universo: Departamento de Puno

Población: 1415608 habitantes

Elemento: Estratos socioeconómicos:

AB con 6.6% y C con 10.2%

Total de la población 16.8% * 1415608 habitantes

= 237822 habitantes

Unidades: Empleados, Empleadores Profesionales, Bachilleres o personas con nivel educacional, a partir de 15 años en adelante hasta 65 años a más del departamento de Puno.

Alcance: Ciudad de Puno y Juliaca

Tiempo: 5 a 7 días

Muestra: 384 muestras aleatorias

Tipo de Muestreo: Probabilístico

DISEÑO DE ENCUESTA:

INDICADOR VARIABLE VALOR

DATOS DEL ENCUESTADO

SEXOMasculinoFemenino

EDAD

De 15 a 24 añosDe 25 a 34 añosDe 35 a 44 añosDe 45 a 54 añosDe 55 a 64 años

De 65 a más

LOCALIZACIÓNProvinciaDistrito

OCUPACIÓN

EstudianteEmpleadorEmpleado

Jefe de HogarTrabajador Independ.

INFORMACIÓN DEMANDA DE EMBUTIDOS Compra

DE DEMANDAConsume

No compra ni consumeDEMANDA DE

HAMBURGUESAS

FRECUENCIA DE DEMANDA

COMPRA DE EMBUTIDOSDiario

InterdiarioSemanal

COMPRA DE HAMBURGUESASCONSUMO DE EMBUTIDOS

CONSUMO DE HAMBURGUESAS

DEMANDA DE CARNE DE

ALPACA

COMPRA Y/O CONSUMO

Si, solo comproSi, solo consumo

Si compro y consumoNo compro ni consumo

FRECUENCIADiario

InterdiarioSemanal

FORMA O MANERA DE CONSUMO

CocidaFrita

ProcesadaOtro

POSIBLES SUSTITUTOS

PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS

Respuesta múltiple

FUENTE: Elaboración Propia

ii. Fuentes Secundarias

DOCUMENTOS: Planes Estratégicos, Sectoriales, Multianuales; Noticias y otros

ENTREVISTAS: Generadas por medios de comunicación, radiodifusión y otros

EXPO FERIAS: Ferias nacionales desarrolladas

c. RESULTADOS

En función al estudio de mercado desarrollado se logró obtener los resultados que servirán para el desarrollo de una proyección estadística e inferencia para más adelante determinar las proyecciones correspondientes de misma manera se trabajó con fuentes secundarias que permitan su mejor análisis y desarrollo.

i. Estudio de Mercado- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el

52% es de sexo masculino y el 48% es de sexo femenino teniendo una diferencia del 4% entre ambos siendo mayor el masculino (no es relevante. Que se haya entrevistado a más hombres q mujeres no me dice nada sobre la investigación de mercado)

SEXO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Masculino 201 52,3 52,3 52,3Femenino 183 47,7 47,7 100,0

Total 384 100,0 100,0

- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el 48% es de edad 15 a 24 años mientras que el 26% es de edad 25 a 34 años con diferencia al 13% que esta entre 35 a 44 años. (aun no me dicen que se esta determinando, sigue siendo describir cifras… no hay conclusión o info x rescatar q sea relevante)

EDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido


De 15 a 24 años 186 48,4 48,4 48,4De 25 a 34 años 100 26,0 26,0 74,5De 35 a 44 años 50 13,0 13,0 87,5De 45 a 54 años 26 6,8 6,8 94,3De 55 a 64 años 15 3,9 3,9 98,2De 65 años a más 7 1,8 1,8 100,0Total 384 100,0 100,0

- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el 51% son estudiantes mientras que el 24% son empleados con diferencia al 15% que son trabajadores independientes mientras que en un menor porcentaje se encuentran los empleadores y jefes de hogar. (lo mismo, no me dice info q me ayuda a tomar aguna decisión sobre la potencialidad de este mercado de carne de alpaca)

OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido


Estudiante 196 51,0 51,0 51,0Empleador 20 5,2 5,2 56,3Empleado 93 24,2 24,2 80,5Jefe del Hogar 16 4,2 4,2 84,6Trabajador Independiente 59 15,4 15,4 100,0Total 384 100,0 100,0

- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el

25% compra y consume embutidos mientras que el 19% solo consume embutidos y

el 11% solo compra embutidos a diferencia del 45% que no compra ni consume

embutidos.

Oks, aca describe los resultados de la encuesta pero deberíamos agregar una

conclusión como: esto muestra que el mercado esta muy reñido en cuestión al habito

de consumo y compra de embutidos Siendo un poco menos de la mitad aquellos que

ni compran ni consumen.

DEMANDA DE EMBUTIDOS Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido


Solo compra embutidos 43 11,2 11,2 11,2Solo consumo embutidos 74 19,3 19,3 30,5Compro y Consumo embutidos 94 24,5 24,5 54,9No compro ni consumo embutidos 173 45,1 45,1 100,0Total 384 100,0 100,0

- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el

30% compra y consume hamburguesas mientras que el 26% solo consume y el 9%

solo compra a diferencia del 35% que no compra ni consume hamburguesas…falta

análisis sobre esta descripción)

DEMANDA DE HAMBURGUESAS Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido


Solo compra hamburguesas 35 9,1 9,1 9,1Solo consumo hamburguesas 100 26,0 26,0 35,2Compro y consumo hamburguesas 116 30,2 30,2 65,4No compro ni consumo hamburguesas 133 34,6 34,6 100,0Total 384 100,0 100,0

- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que

consumen embutidos el 69% consume embutidos semanalmente mientras que el

22% consume embutidos interdiariamente y el 9% consume embutidos diariamente

falta análisis sobre esta descripción)

-

FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido


Diario 15 3,9 8,9 8,9Interdiario 37 9,6 21,9 30,8Semanal 117 30,5 69,2 100,0Subtotal 169 44,0 100,0 Perdidos 215 56,0 Total 384 100,0


compran embutidos el 75% compra embutidos semanalmente mientras que el 18%

compra embutidos interdiariamente y el 7% compra embutidos diariamente

FRECUENCIA DE COMPRA DE EMBUTIDOS



Diario 9 2,3 6,7 6,7Interdiario 24 6,3 17,9 24,6Semanal 101 26,3 75,4 100,0Subtotal 134 34,9 100,0 Perdidos 250 65,1

Total 384 100,0 - En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que

compran hamburguesas el 67% consume hamburguesas semanalmente mientras

27% consume hamburguesas interdiariamente, 6% consume hamburguesas

diariamente falta análisis sobre esta descripción)

-

FRECUENCIA DE CONSUMO DE HAMBURGUESAS





compran hamburguesas el 70% compra hamburguesas semanalmente mientras que

el 24% compra hamburguesas interdiariamente y el 7% compra hamburguesas

diariamente falta análisis sobre esta descripción)

-

FRECUENCIA DE COMPRA DE HAMBURGUESAS




- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que el 38% compra y consume carne de alpaca, mientras que el 21% solo consume y el 5% solo compra sin embargo el 36% no compra ni consume carne de alpaca

DEMANDA DE CARNE DE ALPACA



Si, solo compro 19 4,9 4,9 4,9Si, solo consumo 79 20,6 20,6 25,5Si compro y consumo 147 38,3 38,3 63,8No compro ni consumo 139 36,2 36,2 100,0Total 384 100,0 100,0

- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que compran y/o consumen carne de alpaca el 62% compra y/o consume semanalmente mientras que el 26% compra y/o consume interdiariamente y el 12% compra y/o consume diariamente la carne de alpaca

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE DE ALPACA



Diaria 29 7,6 11,9 11,9Interdiaria 63 16,4 25,8 37,7Semanal 152 39,6 62,3 100,0Subtotal 244 63,5 100,0 Perdidos 140 36,5 Total 384 100,0

- En el análisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que consumen carne de alpaca el 64% lo consume cocida mientras que el 28% la consume frita el 4% procesada y otros 4% de la carne de alpaca

FORMA DE CONSUMO DE CARNE DE ALPACA



Cocida 155 40,4 63,5 63,5Frita 68 17,7 27,9 91,4Procesada 10 2,6 4,1 95,5Otro 11 2,9 4,5 100,0Subtotal 244 63,5 100,0 Perdidos 140 36,5 Total 384 100,0

- Finalmente se observan de los encuestados que no consumen embutidos,

hamburguesas ni carne de alpaca los productos sustitutos que reemplazan en vez de

los mencionados

PRODUCTOS SUSTITUTOS Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido


Cordero 8 2,1 5,7 5,7No sabe no responde 26 6,8 18,6 24,3Pescado 5 1,3 3,6 27,9Pollo 55 14,3 39,3 67,1Productos procesados 8 2,1 5,7 72,9Res 27 7,0 19,3 92,1Vegetariano 11 2,9 7,9 100,0Subtotal 140 36,5 100,0 Perdidos 244 63,5 Total 384 100,0

Finalmente habiendo realizado el análisis correspondiente del mercado se puede dar en cumplimiento los objetivos planteados de la siguiente manera

HIPÓTESIS OBJETIVO VARIABLES RESULTADOSEl consumidor

aceptara los productos propuestos

Conocer el comportamiento del consumidor

MercadoDemanda

Aceptación

- 15 a 44 años de edad- Promedio Semanal- Carne de alpaca,

Hamburguesa y EmbutidoQuien será

nuestro público objetivo

Conocer al público objetivo

al que nos enfocaremos.

EdadEmb. de 15 a 34 años

Hamb. de 15 a 34 añosAlpaca de 15 a 44 años

Existirá una amplia

demanda de embutidos,

hamburguesas y carne de

alpaca

Conocer la frecuencia de

compra y consumo de la

carne de alpaca, los embutidos y

las hamburguesas.

Frecuencia de compra

Frecuencia de consumo

Emb. Compra 69% semanalEmb. Consumo 75% semanalHamb. Compra 70% semanal

Hamb. Consumo 67% semanal

Alpaca Compra y Consumo 62 % semanal

Tendrán aceptación los

productos derivados de la

carne

Determinar el nivel de

aceptación de la carne de alpaca, los embutidos y

las hamburguesas

Aceptación de Embutidos

Aceptación de HamburguesasAceptación de

la carne de alpaca

55% Embutidos63% Hamburguesas

64% Carne de Alpaca

Habiendo realizado el análisis correspondiente se concluye que el mercado tiene una aceptación en general por encima del 50% relacionado a carnes en general sin embargo se puede observar ciertos niveles de preferencia sobre los derivados, cabe resaltar que la carne de alpaca tiene una aceptación del 64% superior a los embutidos y relacional a las hamburguesas …. Esto yo lo llevaría al inicio / después del título de Inv. Mercado y luego agrego que se detalla el resultado de la encuesta ….

SECTORDEMANDA

GENERALIZADA

De 15 a 24

años

De 25 a 34

años

De 35 a 44

años

De 45 a 54

años

De 55 a 64

años

De 65

años a +

T.

EM

BU

TID

OS

Solo compra embutidos 25 8 2 4 3 1 43Solo consumo embutidos

47 16 8 3 0 0 74

Compro y Consumo embutidos

34 21 15 13 10 1 94

No compro ni consumo embutidos

80 55 25 6 2 5 173

H A M

Solo compra hamburguesas

7 15 8 3 2 0 35

BU

RG

UE

SA

S

Solo consumo hamburguesas

68 24 5 0 3 0 100

Compro y consumo hamburguesas

57 22 15 11 8 3 116

No compro ni consumo hamburguesas

54 39 22 12 2 4 133

CARNE DE

ALPACA

Si, solo compro 8 8 1 1 1 0 19Si, solo consumo 44 24 6 4 1 0 79Si compro y consumo 52 36 32 13 9 5 147No compro ni consumo

82 32 11 8 4 2 139

diagnostico y estudio de mercado

Documents