día neocenter | transformación de mercados y negocios tic

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Transformación de los negocios de tecnologías de información y

comunicaciones (TIC)

Día Neocenter 2015

Ricardo Zermeño Gonzá[email protected]

@RicardoZermenoG

mailto:[email protected]

Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015

Agenda

•Entorno económico•Perspectivas del mercado TIC•Adopción de innovaciones clave•Nuevos modelos de negocio •Conclusiones

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Entorno económico


De 3.5% de pronóstico a menos de 3% en 2015

0

0.5

1

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2

2.5

3

3.5

Perspectivas mercado TIC


Select ajusta a la baja pronóstico de crecimiento para TIC en 2015, TI crecerá más, pero Telecom estará muy afectado

32% 33%

2.5% 2.6%5.1% 5.7%11.7%

12.7%

48.5% 45.7%

0.2% 0.4%$644,805 $655,405

2014 2015*

Servicios TICen la nube

Telecom

Servicios TIC

Software

Consumibles

Equipo

Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2015

Crecimiento TIC

Cifras en millones de pesos

1.7%Crecimiento 2014-2015*

1.6%

*Proyectado

4.8%

12.1%

-4.3%

5.6%

11.1%

54.0%

62.1% 60.7%

4.8% 4.7%10%

10.4%

22.7%23.5%0.5%0.7%$331,882

$355,914

2014 2015*

Crecimiento TI

5.0% 7.2%


44% 42% 38%

15% 14% 14%

5%4% 4%

10%11% 12%

12%12% 14%

10%12% 13%

4% 4% 5%

$359,700 $351,198 $354,591

2014 2015* 2016*

Datos Fijos

TV Restringida

Internet móvil

Internet fijo

Voz larga distancia

Voz local

Voz móvil

TCCA 2014 - 2016*

3.5%

10.0%

7.5%

6.7%

-57.3%

-0.5%

-7.1%

Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2015 Cifras en millones de pesos *Proyectado

Proyecciones de los mercados de telecomunicaciones

Crecimiento0.1% -2.4% 1.0%

Internet y TV: palanca de crecimiento de las telecomunicaciones


Los proveedores de servicios y canales de valor lograron crecimiento de dos dígitos,

pero los operadores siguen a la baja

Operador fijo: $30,667

Operador móvil: $60,861

Operador de TV restringida: $18,579

Proveedores de servicios: $14,778

Canales de volumen: $30,036

Canales de valor: $6,319

Fabricantes de equipo para red: $12,534

Fabricantes de periféricos: $2,585

Fabricantes de sistemas personales:

$22,424

Fabricantes de software: $6,894

Fabricantes de soluciones: $13,181

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

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14%

16%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", mayo 2015 Participación 1T15

Cre

cim

iento

1T14 -

1T15

El tamaño de la burbuja representa facturación 1T 2015 en millones de pesos

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Adopción de innovaciones clave


Contenido

Procesos

Aplicaciones

Servidores

Redes

Info

-estr

uctu

ra

Analítica y big data

Cómputo en la nube

Colaboración y redes sociales

Servicios en la nube

Movilidad e Internet de las cosasMovilidad

Seguridad

Innovaciones digitales para transformar los negocios


19.3%

18.5%

7.4%

6.5%

6.3%

5.9%

5.3%

4.8%

4.2%

3.8%

2.7%

2.1%

1.5%

11.6%

Adquisición / Renovación de equipo TIC

Actualización / Implementación / Des. de software

Actualización / Implementación de ERP

Otros servicios TI C

Renovación de servidores

Actualización / Implementación de redes

Implementación de telefonía IP

Virtualización

Migración de servicios a la nube

Incremento de la conectividad

Movilidad

Business intelligence y Big data

Cambio de la plataforma tecnológica

Otros

Fuente: Select, julio 2014 n= 379

Distribución de proyectos tecnológicos

k=524

Renovar lo más común pero innovaciones con 15% de

menciones


5.4

5.6

7.0

6.1

5.7

6.0

6.9

7.0

Servicios digitales


Servicios de comunicaciones unificadas

Contar con un conmutador IP-PBX operadopor un tercero internamente

Herramienta analítica avanzada

Cómputo en la nuble

Política para red inalámbrica

Seguridad interna

Select, 2014, "Adopción de las innovaciones en la info-estructura de negocios y TIC; segmentos avanzados y rezagados en México", México, D.F.

¿Qué tan relevantes son las siguientes innovaciones?

(1) Nada relevante - Muy relevante (10)

Nota: la "n" comprende una muestra de 200 a 430 dependiendo de la pregunta

Innovaciones parecen ser poco relevantes …


33%

35%

26%

27%

37%

27%

19%

24%

37%

27%

37%

24%

23%

31%

24%

15%

30%

38%

37%

48%

40%

42%

56%

61%

Servicios digitales


Servicios de comunicacionesunificadas

Contar con un conmutador IP-PBXoperado por un tercero internamente

Herramienta analítica avanzada

Cómputo en la nuble

Política para red inalámbrica

Seguridad interna

1-4 5-7 8-10

Select, 2014, "Adopción de las innovaciones en la info-estructura de negocios y TIC; segmentos avanzados y rezagados en México", México, D.F.

Nota: la "n" comprende una muestra de 200 a 430 dependiendo de la pregunta

Distribución de la relevancia de innovaciones

…una minoría muy importante las considera innovaciones clave


Híbridos e innovadores con mayor potencial para nube

Proclividad a la nube vs Esquema tradicional de compra

Tradicionales•Empresas con tendencia a

desarrollar/adquirir/rentar soluciones y operarlas en

sus servidores

Proclives a nube•Organizaciones proclives

a adquirir/rentar servicios bajo demanda operados en internet

n=365

20%

38%

9%

33%

Bajo Alto

Bajo

Alt

o

Tradicionales Hibridos

Indiferentes Estratégico

Proclives a la nube

Tra

dic

ion

ale

s

Fuente: Select, abril 2014

Innovadores en nube pública

Nuevos modelos de negocio TIC


Movilidad es más grande pero nube y seguridad crecen más

8%

12%

22%

54%

9%

1%

Movilidad

Big Data y Analítica

Seguridad

Nube

Innovaciones TIC

Otros TIC

Crecimiento de negocios asociados a innovaciones clave (2013-2014)

Movilidad82%

Big Data y Analítica

12%

Seguridad5%

Nube1%

Tamaño de los negocios en 2014

Facturación en innovaciones clave 2014= $213,778

millones de pesos

Innovaciones clave en TIC:

Movilidad: Smartphones, tabletas, portátiles y apps móviles

Big Data y Analítica: Servidores, almacenamiento, BD, BI

Seguridad: equipo y software de seguridad

Nube: IaaS, SaaS y PaaS


Contenido y software con escala y rentabilidad

Fuente: Elaborada por Select con datos de Apple, Google, comScore, Amazon, Microsoft, Samsung, Verizon, Accenture analysis; GSMA Wireless intelligence; Capital IQ y Select

0%

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0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Marg

en

opera

tivo (

%)

Usuarios globales (Millones)

Economías de escala es el nombre del juego

El tamaño de la burbuja representa la utilidad operativa en 2014


Transformación digital liderada por CMOs y CEOs

¿Qué puestos ejecutivos están liderando y soportando la transformación digital en las organizaciones?

Conclusiones


Conclusiones

• Economía y TIC crecen lejos de lo esperado• Innovaciones clave sustentan transformación• Necesario entender adopción híbrida• Oportunidades para integradores de redes• Apoyar transformación del negocio propia y de los

clientes


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Transformación de los negocios de tecnologías de información y

comunicaciones (TIC)

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