devolverobj 110620161944-phpapp01
TRANSCRIPT
Objetivo
Las devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos
que el cliente ha
devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de
entregas
incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario
muestra el caso
en que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad
defectuosa. La
mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa, no
porque las
entregas fueran incorrectas.
La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar
detalladamente. Por ejemplo,
la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un
laboratorio (de la fábrica tal vez)
para su inspección. Una vez completado el análisis de la
mercancía devuelta, el
proveedor o fabricante determinará:
El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar.
Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe.
Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de
documentos para el
tratamiento de devoluciones de mercancías.
En el flujo de procesos siguiente se describe el escenario
de devoluciones de mercancías:
Se Crea
Se puede crear
Se puede visualizar
Se produce
Se liquida
Una orden de devolución de mercancías. El
sistema genera y contabiliza la
entrada de mercancías. La contabilización de
entrada de mercancías se actualiza el
stock (por ejemplo stock bloqueado)
Un abono independiente de los
envases devueltos para el
cliente. Este abono de
envases puede crearse antes de
que estén disponibles los
resultados del análisis del
laboratorio.
Visualizar e imprimir un
documento de facturación
El análisis de las mercancías devueltas. Luego se deciden,
en función de los resultados, las etapas que se llevarán
a cabo con los productos devueltos.
Productos
Devueltos
La devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP
SD y SAP MM durante la liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se
incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén.
1. ¿Que es SAP?: El nombre
de SAP viene de:
Systems, Applications,
Products in
Data Processing
2. Objetivos Corporativos:
SAP ha definido los
objetivos de la
corporación como los
Siguientes:
- Satisfacción de la
clientela
- Realización de
beneficios
- Crecimiento
- Satisfacción de los
empleados
Las principales características de SAP son:
Información On-Line
Jerarquía de la información
Integración
Esta característica significa que la
información se encuentra disponible al
momento,
sin necesidad de esperar largos procesos
de actualización y procesamiento
habituales
en otros sistemas.
Esta forma de organizar la información permite
obtener informes desde diferente
vistas.
Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la
información se
comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden
tener acceso a
ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre
todas las áreas.
La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la
información de
cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos
común.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que
introducimos en
SAP repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la
misma. Este
hecho implica que la información siempre debe estar actualizada,
debe ser completa y
debe ser correcta.
La corporación SAP fue fundada en 1972 y se ha desarrollado
hasta convertirse en la
quinta más grande compañía mundial de software. EL
nombre SAP es al mismo
tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema
informático. Este sistema
comprende muchos módulos completamente integrados,
que abarca prácticamente
todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido
desarrollado para
cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones
mundiales y su
importancia esta más allá de toda duda.
SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así
ofrece un sistema único que
soporta prácticamente todas las áreas en una escala
global. SAP proporciona la
oportunidad de sustituir un gran número de sistemas
independientes, que se han
desarrollado he instalado en organizaciones ya
establecidas, con un solo sistema
modular. Cada módulo realiza una función diferente,
pero esta diseñado para
trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado
ofreciendo real compatibilidad
a lo largo de las funciones de una empresa.
SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el
mundo, con 28 sucursales y
afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas
en 40 países. La lista
siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay
instalaciones SAP
SAP fue fundada el 1 de Abril 1972 por cinco personas:
Wellenreuther, Hopp,
Héctor, Plattner y Tschira. Mientras que estaban
empleados en la IBM, habían
desarrollado un paquete de contabilidad financiera que
funcionaba en bloques para
un cliente de IBM (Naturin). SAP compró los derechos a
Naturin y empezó con el
diseño y aplicación de un sistema financiero a tiempo
real como un paquete básico
sobres las experiencias que se tenía en el programa
Vendieron la primera copia del sistema básico a ICI por el
mismo precio que a los últimos
clientes. Simultáneamente, desarrollaron un sistema de
administración de materiales, como
software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de
propiedad para SAP.
Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema
financiero contable.
Posteriormente el sistema de administración de materiales se
convirtió en un paquete
estándar, que se financió con los beneficios del sistema
financiero contable. Los dos
sistemas desarrollados fueron los primeros módulos de los que se
llamo el sistema R,
que solo más tarde, póstumamente se renombró R/1 para
distinguirlo mejor de sus
sucesores R/2 y R/3.
SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del
mundo desde las
compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un
muestra
parcial de las industrias a las que sirve SAP:
- Materias primas, minería y agricultura
- Gas y petróleo
- Químicas
- Farmacéuticas
- Materiales de construcción, arcilla y vidrio
- Construcción pesada
- Servicios
- Consultorías y software
- Sanatorios y hospitales
- Muebles
- Automoción
- Textil y vestidos
- Papel y madera[/b]
SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos
empresariales (o
ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El
principal
producto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta
mediados de 2007
como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real
y el número 3
se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de
datos, servidor de
aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2.
Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree
las devoluciones de
mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una
factura de
acreedores para dicha entrada de mercancías
Sin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un
pedido de entrada de
mercancías.
Si registra un pedido de entrada de mercancías o una
factura de acreedores en SAP
Business One, las estipulaciones legales le impedirán
realizar cualquier modificación
en estos documentos, o incluso borrarlos. Sin embargo, es
posible que deba devolver las
mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga
en la cuenta de que cometió
un error al introducir los documentos.
Si necesita anular una operación de compra para un
artículo, debe introducir un
documento de compras correspondiente para saldarlo. El
documento de devoluciones
anula las modificaciones de cantidad y valor, completa o
parcialmente.
Los siguientes campos contienen información general
relativa a las devoluciones de
mercancías.
Para acceder a la ventana desde el menú principal SAP
Business One, seleccione
compras – Acreedores Devolución de mercancías.
Campos de Devoluciones, Área
General
Proveedor
Nombre
Persona de contacto
Numero de referencia del
proveedor
Numero
Status
Fecha de contabilización
Fecha de vencimiento
Fecha de documento
Moneda
Encargado de Compras
Titular
Notas
Total Ant. Descuento
Descuento
Porte
redondeo
impuesto
crédito total
Copiar de
Copiar en
Indicar el código de proveedor.
Para seleccionar un código de la lista de códigos de
proveedor, pulse TAB o haga clic
en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos
maestros del socio de negocios
y añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo
de la ventana Lista de
socios de negocios.
Visualiza el nombre completo del proveedor
después de haber indicado el código del
proveedor.
Para modificar el código del proveedor de la
devolución de mercancías actual, borre o
trate el nombre original y pulse CTRL+TAB para
grabar las modificaciones del
documento. Esta modificación no afecta al
nombre del proveedor en los Datos maestros
del socio de negocios.
Muestra el nombre de la persona de contacto
predeterminada tal como se ha definido
en los Datos maestros del socio de negocios.
Si es necesario, seleccione otra persona de contacto
haciendo clic en . También se puede
hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de
personas de contacto y
seleccionar un valor.
Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.
El campo izquierdo visualiza el nombre de la serie de numeración seleccionada. Haga
clic en para seleccionar una serie.
El campo de la derecha visualiza el número de devolución de mercancías. Si selecciona
las series manuales, indique el número correspondiente.
Visualiza uno de los status de la devolución de
mercancías.
Pendiente: se puede arrastrar el documento total o
parcialmente a un documento de nivel superior.
Pendiente – Impreso: se puede imprimir el
documento y dejarlo pendiente.
Anulado: se puede anular el documento de forma
manual.
Cerrado: se puede cerrar el documento de forma
manual o SAP Business One lo cerrará de forma
automática cuando lo arrastre a otro documento.
Documento preliminar: se graba el documento como
documento preliminar.
Indique la fecha de contabilización para
determinar el período de la devolución de
mercancías que se incluirá en los informes.
El valor estándar de este campo es la fecha
actual en la que se crea la devolución de
mercancías. Modifique esta fecha en caso
necesario.
Si lo hace, se interrumpirá la continuidad de los
números y las fechas del documento.
Visualiza la fecha de vencimiento
prevista de los artículos o servicios. El
valor
estándar es de 30 días a partir de la
fecha de contabilización.
Para modificarlo, seleccione otras
condiciones de pago del menú
desplegable para el
campo Condiciones de pago o introduzca
una fecha de forma manual.
Visualiza la fecha actual como
fecha de documento de la
devolución de mercancías
destinado a los impuestos.
Modifique la fecha, si es
necesario.
Seleccione la moneda de visualización de los
importes de la devolución de mercancías
Cuando la moneda del cliente es la misma que
la moneda local, las opciones del
cuadro desplegable de este campo son Moneda
local o Moneda sistema. Si la moneda
del cliente es una moneda extranjera, el cuadro
desplegable de este campo incluye la
opción Moneda SN.
La moneda que se selecciona es sólo para
visualización; no cambia la moneda
original de la devolución de mercancías.
Seleccione un encargado de
compras que haya
iniciado la devolución de
mercancías
haciendo clic en .
Para crear un nuevo registro
de encargado de
compras, seleccione
Definir nuevo.
También se puede hacer clic
en Seleccionar de listapara visualizar la Lista
de
empleados del departamento de ventas
y seleccionar un valor.
Indique el código del empleado
encargado de la devolución de
mercancías haciendo
clic en . Para crear un nuevo registro de
empleado, seleccione Definir nuevo.
También se puede hacer clic en
Seleccionar de lista para visualizar la
Lista de
empleados y seleccionar un valor. Para
obtener más información, consulte .
Visualiza el importe total de la
devolución de mercancías antes de
calcular el
descuento del documento.
Si se define un descuento en la línea
del artículo o del servicio, el importe
visualizado
en este campo lo tiene en cuenta.
En el campo de la izquierda,
indique un descuento fijo para
toda la devolución
de mercancías como porcentaje.
El campo de la derecha visualiza el
importe del descuento. Puede
modificar
los valores de estos campos en caso
necesario.
Este campo aparece únicamente si ha
seleccionado Gestionar porte en documentos
en
Administración Inicialización del sistema
Parametrización de documento
fecha General.
Es posible definir el porte de la devolución de
mercancías.
Para abrir la ventana Gastos de porte y ver el
porte correspondiente.
Este campo aparece únicamente si el método de
redondeo está definido como Por
moneda (en el menú principal, seleccione
Administración Inicialización del
sistema Parametrizaciones de documento ficha
General).
Cuando se redondea el importe total del documento
según el método de redondeo
determinado para la moneda, la diferencia entre el
importe original y el importe
redondeado aparece en este campo.
Visualiza el importe del impuesto
de la devolución de mercancías
calculado según las
definiciones del impuesto.
Visualiza el importe total de la
devolución de mercancías incluidos
impuestos, gastos
adicionales y descuentos.
Visualiza una lista de los
documentos base para crear
un documento de destino.
Visualiza una lista de los
documentos base para
crear desde el documento
base actual.