desvendando rotas de consumo das familias para … · atacados importÂnciaa cesta com maior...
TRANSCRIPT
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Brasil, Junho de 2017
DESVENDANDO ROTAS DE CONSUMO DAS FAMILIAS PARA PLANEJAR O FUTURO
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO
2 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ENDIVIDAMENTO
POLÍTICAS SOCIAIS
+ EMPREGOS CRISE
INTERNACIONAL
CRESCIMENTO
CASH&CARRY
CRISE POLÍTICA,
ECONÔMICA E SOCIAL
TRADE UP
FARMA E INTERIOR
PROMOÇÕES
SMART CHOICES RACIONALIZAÇÃO
DO CONSUMO
PERSPECTIVAS APONTAM LENTA RETOMADA DO CONSUMO EM 2017
Fonte: IBGE - Variação % do PIB; Latin Focus – Expectativa de crescimento do PIB (2017/2018)
3 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Q1 SINALIZA QUE A DESACELERAÇÃO CHEGOU AO LIMITE
DESTAQUES NO CURTO PRAZO
LEITE ASSÉPTICO
SUCO EM PÓ
BISCOITOS
IOGURTES
Se tendência persistir nos próximos meses, teremos de fato o início da retomada
Fonte: Nielsen Retail Index – 131 categorias Fast Moving Consumer Goods*
3,6
-1,2
-5,6 -6,6 -6,6
-6,1
2014 2015 2016 Jan Jan-Fev Jan-Mar
Variação Cestas Nielsen em volume (FMCG*)
4 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
-5,2
-5,1
-7,7
-7,4
-3,6
-1,8
ALIMENTOS
BAZAR
BEBIDAS
CIGARROS
H&B
LIMPEZA
ATACADOS CRESCEM OFERTANDO CUSTO-BENEFÍCIO Bebidas e Hipermercados apresentam forte retração
T. Cesta Nielsen Q1.17 VS Q1.18: -3,4% em valor e -6,1 % em volume
2
5
28
13
20
32
-9,9
-5,2
-2,3
-8,3
-2,4
-7,1
-1,4
10,1
VAREJO TRADICIONAL
VIZINHANÇA
SUPER
HIPER
FARMA CADEIA
FARMA INDEPENDENTE
PERFUMARIA
ATACADOS
IMPORTÂNCIA
% VALOR
37
1
37
6
13
6
IMPORTÂNCIA
% VALOR
Cestas Canais
Fonte: Nielsen Retail Index – 131 categorias Fast Moving Consumer Goods*
Retração em consumo é altamente
impulsionado por RUPTURA: ponto de
Atenção!
A Cesta com maior ruptura nos últimos meses foi
Bebidas, especialmente as não alcoólicas e é a
que mais retrai!
5 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Base Multicategorias | 70 categorias | Variação da Contribuição para o Gasto Total no Canal
Fonte: Nielsen | Homescan
# LARES / % LARES TOTAL POP VULNERÁVEIS EQUILIBRISTAS ABALADOS CONSCIENTES PROMISSORES ADMINISTRADORES
T. BRASIL
VAREJO
TRADICIONAL
VIZINHANÇA
SUPER
HIPER
ATACADOS
ESTAR NO CANAL CERTO TAMBÉM É A CHAVE Atacado é o único onde todas as famílias expandem gastos
Redução de gasto 2016 vs 2015
Aumento de gasto 2016 vs 2015
Variação de Renda e Gastos - +
6 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PARA CHEGAR AOS CANAIS, RECOMENDAÇÕES PARA ROTEIRIZAR:
1. TRAÇAR UMA ROTA MAIS EFICIENTE PARA EXPOR SEUS PRODUTOS NOS
CANAIS E LOJAS MAIS RELEVANTES PARA O SHOPPER = PARCERIA COM
DISTRIBUIDOR
2. CONVENCER O VAREJO A SER SEU PARCEIRO, MINIMIZANDO RUPTURA
(DESABASTECIMENTO)
3. ATIVAR AÇÕES NO PDV PARA INCENTIVAR O GIRO DO PRODUTO
7 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
1. ENTREGA NO PRAZO É DECISIVO PARA ESCOLHA DO DISTRIBUIDOR
Source: Nielsen | Retail Index Origem & Destino
Se os distribuidores tiverem o mesmo preço
como você decide pela compra?
73,1% 55,1%
25,6% 10,6% 16,4%
PrazoPagamento
Prazo deEntrega
Afinidade com oVendedor
Felidelidadecom o
Forncedor
Credito com oFornecedor
2/10 OCASIÕES MENSAIS DE RUPTURA DE ESTOQUE
= 92 MILHÕES DE OCASIÕES/MÊS
38% DAS LOJAS DE PEQUENO VAREJO COMPRA
PRODUTOS DA INDÚSTRIA APENAS 1X POR MÊS
DESAFIO: OTIMIZAR ESSA ENTREGA COM OS PRODUTOS MAIS RELEVANTES VS DEMANDA!
Fidelidade
com o
Fornecedor
8 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
2. O VAREJO TEM O MESMO OBJETIVO: FIDELIZAR O SHOPPER E esse deve ser o discurso para convencê-lo a priorizar seus produtos
FABRICANTES VAREJISTAS
Mais
Consumidores
Compras mais
Frequentes
Maiores
Quantidades
Converter
Shoppers
Mais compras
Maiores carrinhos de
compra
9 Cop
yri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
RESUMINDO OS APRENDIZADOS:
Brasil mantem as projeções de desaceleração de consumo, embora no curto prazo, brasileiros sinalizam
retomada do otimismo
O Varejo intensifica a abertura de lojas do formato Atacado, ao mesmo tempo que consumidor busca
Smart Choice, beneficiando o canal
Independente da categoria de produto em que atuam, fabricantes de sucesso definem onde colocar seus
produtos (canal) considerando demanda do Shopper. Entender essa dinâmica faz diferença nos
resultados de suas marcas!
Necessidade do shopper, preço e prazo de entrega do distribuidor são os pontos mais importantes
para não perder oportunidades de crescimento e minimizar impacto da crise econômica. Evitar ruptura é crucial para não perder consumidor no atual cenário em que ao migrar para marcas mais baratas tendem a se tornar fieis.
Ações no PDV para chamar a atenção do shopper geram impacto de até +20% de ganho de
share. Logo, conheça o consumidor, faça boas parcerias com distribuidor e varejo e ative seu portfolio posicionando
adequadamente os preços!
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Raquel Ferreira Consumer Expert – Strategy&Innovation Leader
Sergio Filho Business Development – Leader