desempeno-minero

Alejandro Vera Vicepresidente

ANIF Octubre de 2013

1

Desempeo del Sector Minero-Energtico en Colombia

Contexto Macro-Financiero

Sector Minero-energtico

Hidrocarburos Petrleo Gas natural

Minas y Canteras Carbn Otros minerales

2

0,7

5,2

11,1

4,9

6,2

3,9

3,9

2,5

10,2

5,3

-1,6

2,3

3,3

3,5

3,6

4,0

4,5

6,2

9,7

3,4

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Industria

Transporte y Telecom.

Minera

Comercio y turismo

Estab. Financieros y ss. Empres.

Elect., gas y agua

Servicios sociales

Agropecuario

Construccin

PIB

3 Fuente: Dane.

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Enero-junio de 2013 (%)

7

20

6

8

12

4

15

12

7

Ponderaciones (%)

2013 2012

Participacin sectorial dentro del PIB (% del PIB)

Fuente: clculos Anif con base en Dane. 4

1965-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2013

44 4647

51

58 58

2623 22

17

7 6

21 23 2117

14 12

3 2 35 6

8

0

10

20

30

40

50

60

Servicios Agricultura Industria Minas

5 Fuente: clculos Anif con base en Dane.

Produccin de hidrocarburos y minerales (% del PIB, 2000-2013)

Petrleo crudo y gas natural

5,5

2,2

0

1

2

3

4

5

6

7

dic-

00ju

n-01

dic-

01ju

n-02

dic-

02ju

n-03

dic-

03ju

n-04

dic-

04ju

n-05

dic-

05ju

n-06

dic-

06ju

n-07

dic-

07ju

n-08

dic-

08ju

n-09

dic-

09ju

n-10

dic-

10ju

n-11

dic-

11ju

n-12

dic-

12ju

n-13

Dems minera

6

Flujos de Inversin Extranjera Directa (US$ millones, 2004-2014)

Fuente: clculos Anif con base en Banco de la Repblica.

Sector Petrolero

Minas y Canteras

Dems Sectores

Proyeccin

Min

ero-

ener

gtic

o

495 1.1251.995

3.333 3.4052.428 2.792

5.062 5.3895.891 5.528

1.246

2.1571.783

1.1001.798 3.025 1.755

2.455 2.2632.901 2.977

1.274

6.970

2.878

4.615

5.393

1.6842.206

5.887

7.9616.508 6.295

3.016

10.252

6.656

9.049

10.596

7.137 6.753

13.403

15.612 15.30014.800

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones tradicionales y no tradicionales (US$ millones, acumulado en 12 meses a agosto de 2013)


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No Commodities

US$13.918(24%)

Oro, Esmeraldas -mineras.

US$13.918(24%)

US$41.259(70%)

Tradicionales

No Tradicionales

US$10.366 (49%)

US$9.556(45%)

TotalUS$59.021

US$21.190

US$1.269(6%)

US$3.844(6%)

CommoditiesUS$45.103

(76%)





8

Evolucin del State Take - crudo pesado (%)

Fuente: Ecopetrol 2011. 9

Government Take

Participacin Ecopetrol

State Take

5240

50 50

24

18

4576

5850

95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Asociacin 50/50(1974-1999)

Asociacin 70/30(2000-2003)

ANH2010

ANH 2010Poyecto 100% ECP

Produccin total de hidrocarburos en Colombia (miles bpde, 2002-2014)

Fuente: clculos Anif con base en ANH. 10

Proyeccin

Sep

Petrleo

Gas

578 541 528 525 529 531 588 671

785 915 944 1007

1091 107 103 107 115 121 130

156 181

194

189 206 211

244

685 644 635 640 650 661 744

852 979

1.104 1.150 1.218

1.335

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Reservas y produccin petrolera en Colombia (millones de barriles, 2002-2012)


Reservas: 298 aos Prod. ao: 1.092

Venezuela

Prod. da: 2,99

Prod. da: 0,94 R/P:6.9 aos

Produccin

Reservas

Colombia

1.6321.542 1.478 1.453 1.510

1.358

1.668

1.988 2.0582.259

2.377

211 198 193 192 193 194 215 245287 334 346

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolucin de la actividad exploratoria (nmero de pozos explorados, 2002-2013)


Proyeccin

51 pozos a mayo (38% de la meta)

10

2821

35

5670

99

75

112126 131

135

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolucin de la ssmica (km 2D equiv, 2005-2012)


Marina (26.1%)

Terrestre (73.9%)

3.7227.256 6.128

10.345 12.031

19.98615.716

13.4518.173

19.235

3.842

5.942

8.087

5.979

8.246

4.755

11.896

26.491

9.970

16.286

20.117

25.96523.963

18.205

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Firma de contratos (2000-2013)

Fuente: clculos Anif con base en ANH. * Dato a mayo

14

E&P

TEA Asociacin (ECP)

*

2131 32

44 43

58

7

67

46

2

7

2812

10 16

6

1

9

8

32 28

721

432

28

7

21

32

59

44

5459

64

8

76

54

20

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversiones de Ecopetrol (% del PIB, 2007-2012)

Fuente: Ecopetrol. 15

Exploracin y produccin 8.2 billones

(53.2%)

Refinacin y petroqumico 4.5 billones

(28.8%)

Transporte y logstica 2.8 billones

(18%)

Corporativo y Marketing 0.005 billones

(0.03%)

2.7 billones (88.2%)

0.2 billones (7.7%)

0.1 billones (3%)

0.03 billones (1%)

0,6

1,0 1,1 1,11,3 1,20,1

0,2

0,50,4

0,5 0,7

0,2

0,4

0,4

0,5 0,4

0,7

1,4

2,1

1,9

2,3 2,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aporte del sector petrolero al Estado (% del PIB, 2005-2012)

16

Impo-renta 11.3 billones

(37%)

Contratos-ANH 0.7 billones

(2%)

Regalas 7.8 billones

(25%)

Dividendos- Ecopetrol

10.9 billones (36%) Aportes al Gobierno

Central

Fuente: clculos Anif con base en DIAN, ANH, MHCP y Dane.

Aporte total al Estado

0,7 0,9 0,9 0,81,3

0,6 0,9

1,70,40,5 0,8 0,9

1,6

0,60,8

1,6

0,1

0,1

0,1

0,9

1,0 0,81,1

0,8

1,0

1,3

1,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolucin regalas del sector de hidrocarburos (% del PIB, 2004-2012)

Fuente: clculos Anif con base en ANH y Dane. 17

Causadas (9.8 billones)

Giradas (7.8 billones)

0,8 0,9

1,0

0,8

1,1

0,8

1,0

1,3

1,2

0,60,6

0,8

1,0 1,0

0,7

1,0

1,2

1,5

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Infraestructura Petrolera de Colombia - Oleoductos

Precio del petrleo (US$/barril, promedio mes a septiembre de 2013)

Fuente: Nymex, Ecopetrol y clculos Anif. 19

134

39

99

88

107

43

108 109 113 109

32

97 93 102

20

40

60

80

100

120

140

dic jun dic jun dic jun dic jun dic jun dic jun dic

98 94 WTI

Cesta Col

103 Brent

Cesta Col. atada al WTI Cesta Col. atada al Brent Proy-2013

67 70

60

Promedio 2002-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportacin total de crudo en Colombia (Miles de barriles da, 2004-2014)

Fuente: clculos Anif con base en Banco de la Repblica. 20

Proyeccin

740 Prom

a 13-II

223 224 217 231292

386

508

654702

783823

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportacin total de crudo en Colombia (US$ millones, 2004-2014)

21 Fuente: clculos Anif con base en Banco de la Repblica.

Proyeccin

Promedio: US$10.856 millones (26.9% del total)

(17.8%)

(43.8%) (47.8%) (46.5%)

2.996

26.34727.849 29.424

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Retos del sector de hidrocarburos a futuro

22

Incrementar la relacin R/P.

Trmites de consulta previa.

Otorgamiento de licencias ambientales.

Rezago en la infraestructura petrolera.

Tecnologa / Servicios / Staff altamente calificado.

Yacimientos No Convencionales y de Costa Afuera.

Proyeccin de la produccin de hidrocarburos en Colombia (miles bpde, 2013-2022)

Fuente: MHCP. 23

Petrleo

Gas

1.041 1.0911.207 1.283

1.330 1.377 1.378 1.378 1.378 1.378

235 244244

250 250250 250 250 250 250

1.276 1.3351.451

1.533 1.5801.627 1.628 1.628 1.628 1.628

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Escenarios de incorporacin de reservas de crudo (millones de barriles, 2012-2030)

Fuente: Upme - Estudio ADL. 24

No convencionales

Reservas probadas Recuperacin mejorada

Nuevos desarrollos

YTF pesado

YTF convencional

7.754 11.502

41.171

2.377 2.377 2.377314524 7861.390

2.845 3.9918041.205

13.026

2.8693.551

10.991

1.000

10.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Escasez Base Abundancia

Pases con mayores recursos de shale oil (miles de millones de barriles, 2013)

Fuente: EIA - Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources. 25

76

58

3227 26

1813 13 9 9 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rus

ia

Esta

dos

Uni

dos

Chi

na

Arg

entin

a

Libi

a

Aus

tral

ia

Vene

zuel

a

Mx

ico

Paki

stan

Can

ad

Col

ombi

a

ModeradorNotas de la presentacinColombia tercero en Amrica Latina despus de Argentina (802) y Brasil (245).

Recomposicin de la actividad de refinacin de crudo tras modernizaciones programadas

26 Fuente: clculos Anif.

Crudo pesado Crudo mediano y liviano Total

Antes Despus Antes Despus Antes Despus % bpd % bpd % bpd % bpd bpd bpd

Barrancabermeja 30 70.000 70 175.000 70 160.000 30 75.000 230.000 250.000

Reficar 12 9.600 79 130.350 88 70.400 21 34.650 80.000 165.000

Total 26 79.600 74 305.350 74 230.400 26 109.650 310.000 415.000





27

Precio internacional del gas natural (Henry Hub Louisiana) (US$/MMTU, 2000-2013)

Fuente: FMI * Dato a agosto. 28

*

4,3 4,03,4

5,5 5,9

8,9

6,7 7,0

8,9

3,9 4,44,0

2,83,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Reservas y produccin de gas natural en Colombia (Giga pies cbicos, 2002-2012)

Fuente: clculos Anif con base en ANH y Ecopetrol. 29

Reservas (Gpc)

Produccin (Gpc)

Probadas

Probables y posibles

R/P:16.6 aos

5.727

1.281

7.1876.688

7.212 7.527 7.349 7.084 7.277

8.460

7.0586.630

7.008

423

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Principales campos productores de gas (Mpcd, primer trimestre de 2013)

30 Fuente: clculos Anif con base en Ministerio de Minas y Energa.

113,4

31,4

60,8

60,9

88,3

106,1

122,9

201,5

509,7

0 100 200 300 400 500 600

Otros

Gibraltar

La Creciente A

Ballenas

Cusiana Norte

CusianaChitamena/Tauramena

Cupiagua

Pauto SurPiedemonte

Chuchupa

(9,5%)

(8,2%)

(6,8%)

(4,7%)

(4,7%)

(2,4%)

(8,8%)

(39,4%)

(15,6%)

ModeradorNotas de la presentacin Chuchupa Guajira Pauto Sur Piedemonte Casanare Cupiagua Casanare Cusiana Casanare Cusiana Casanare Ballenas Guajira La Creciente A Sucre

Produccin y consumo de gas natural (Mpcd, 2003-2012)

31 Fuente: clculos Anif con base en Upme.

Demanda nacional

(76% de la produccin)

Exportaciones(16.5% de la produccin)

588 611652

702 743

874

1.003 1.026 1.0301.126

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produccin

Demanda nacional de gas natural por sector (%, 2012)

Fuente: Upme. 32

Industrial y comercial

33

Elctrico26

Refineras17

Residencial15

GNV7

Petroqumico2

Vehculos convertidos a GNV (miles, 2004-2012)

Fuente: clculos Anif con base en Ministerios de Minas y Energa. 33

37,572,1

100,0

204,5

280,6302,4

324,5365,2

402,5386465

352

501544

500 509540

582

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vehculos convertidos a

GNV

Vehculos convertidos/

Estaciones de servicios


Infraestructura Petrolera de Colombia - Gasoductos

Escenarios de incorporacin de reservas de gas natural (Tera pies cbicos, 2012-2030)

Fuente: Upme - Estudio ADL. 35

No convencionales

Reservas probadas

Nuevos desarrollos

YTF convencional

5,7 5,7 5,7

0,9 1,2 1,21,0

3,05,5

2,0

10,0

0

5

10

15

20

25

Escasez Base Abundancia

7,6

11,9

22,4

Pases con mayores recursos de shale gas (billones de pies cbicos, 2013)


1.115

802707 665

573 545437 390

287 245

550

200

400

600

800

1000

1200

Chi

na

Arg

entin

a

Alg

eria

Esta

dos

Uni

dos

Can

ad

Mx

ico

Aus

tral

ia

Sur

fric

a

Rus

ia

Bra

sil

Col

ombi

a

ModeradorNotas de la presentacinColombia tercer en Amrica Latina despus de Argentina (802) y Brasil (245).


Cuencas prospectivas de shale gas en el Norte de Suramrica

ModeradorNotas de la presentacinNorthern South America has prospective shale gas and shale oil potential within marine deposited Cretaceous shale formations in three main basins: the Middle Magdalena Valley and Llanos basins of Colombia, and the Maracaibo/Catatumbo basins of Venezuela and Colombia.





38

Produccin total de carbn en Colombia (millones de toneladas, 2002-2014)

Fuente: Ingeominas, Servicio Geolgico Colombiano y clculos Anif. 39

Proyeccin

40,5 Jun 39,5

50,053,9

59,766,2

69,9 73,5 72,874,4

85,8 89,2

80,089,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produccin total de carbn por tipo (sin antracita) (millones de toneladas, 2002-2014)

Fuente: Ingeominas, Servicio Geolgico Colombiano y clculos Anif. 40

39,5

50,053,9

59,766,2

69,9 73,5 72,874,4

85,8 89,2

80,089,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proyeccin

Trmico(94% de la

produccin)

Metalrgico(6% de la

produccin)

Produccin de carbn por tipo de minera (millones de toneladas, 2000-2012)

41 Fuente: clculos Anif con base en Simco.

34,2

82,8

4,0 6,40

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cielo abierto

Subterrnea

(93% del total)

(7% del total)

Reservas probadas de carbn por departamento (millones de toneladas; 2004, 2011)


1.564

683 645448 341

891

1.771

154 222

3.695

378 288

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000 C

esar

Boy

ac

Cun

dina

mar

ca

La

Gua

jira

Cr

doba

Otr

os

Ces

ar

Boy

ac

Cun

dina

mar

ca

La

Gua

jira

Cr

doba

Otr

os

2004 2011Total:4.571 Total:6.508

Principales exportadores de carbn (millones de toneladas, 2012)

43 Fuente: World Coal Association.

383

301

134114

77 7435

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Indonesia Australia Rusia EstadosUnidos

Colombia Sudfrica Canad

Exportacin total de carbn en Colombia (millones de toneladas, 2004-2014)


51,1 54,7

60,9 65,3 63,5

68,7 72,2

81,2 77,4

68,6 76,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proyeccin

46 Ago

Exportacin total de carbn en Colombia (US$ millones, 2004-2014)

45 Fuente: clculos Anif con base en Dane.

1.859

7.805

5.903

6.397

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proyeccin

Promedio: US$8.338 millones (13.3% del total)

(11.1%)

(13%)

(10.1%)

(10.1%)

Principales destinos de las exportaciones de carbn (%; 2004, 2013)

Fuente: clculos Anif con base en Upme. 46

2004 2013

Estados Unidos25,4

Pases Bajos17,9

Francia7,1

Islas Malvinas

5,2

Israel5,0

Italia5,0

Pases Bajos19,1

Islas Malvinas11,9

Chile10,3

Turqua7,8

Brasil6,9

Estados Unidos

6,1

Precios FOB de exportacin de carbn por tipo (US$/Ton, 2004-2013)

47 Fuente: clculos Anif con base en Simco. * Dato a mayo.

*

109,3

419,7

34,886,2

32,6

138,9110,4

243,7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metalrgico

Antracita

Trmico

Coque y semicoque

Perspectivas sector carbonfero

48

Ferrocarril del Carare ? Ser una iniciativa privada y no contar con recursos pblicos. Se encuentra en la etapa de prefactibilidad.

Cargue directo de carbn Cerrejn Ampliacin Puerto Bolvar

Drummond Avance del proyecto a julio de 2013: 70%

Prodeco Finalizado Puerto Nuevo

CCX El Puerto en Dibulla (La Guajira)?

Recomposicin de la demanda energtica mundial.

ModeradorNotas de la presentacinCarare: unira a los departamentos de Cundinamarca, Boyac y Santander, con el ro Magdalena y con el Ferrocarril del Atlntico, lo que brindara la posibilidad de llegar a los puertos del Mar Caribe.

Oferta de energa primaria en 2035

49 Fuente: EIA - World Energy Outlook 2012.

32,4 27,4 24,7

27,324,2

15,6

21,423,2

21,6

5,77,1

11,2

2,32,8

3,5

10,9 15,323,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2035Escenario base

2035Escenario 450

Otros

Petrleo

Carbn

Gas Natural

NuclearHidro

ModeradorNotas de la presentacinOther includes biofuels and waste, geothermal, solar, wind, tide, etc.Based on a plausible post-2012 climate-policy framework to stabilise the concentration of global greenhouse gases at 450 ppm CO2-equivalent.NPS: New Policies Scenario (based on announced policy commitments and plans) 450S: 450 Scenario (based on policies under consideration)

Demanda de carbn por los principales pases consumistas (miles de billones Btu, 2010-2040)

50 Fuente: EIA - World Energy Outlook 2013.

Total

China

Estados Unidos

India

69,487,4 99,6

110,8 118,9 123,2 121,520,8

18,218,6

19,319,7 20,1 20,4

12,613,7

15,417,2

18,9 20,8 22,4147,4

164,6180,3

196,0207,9 216,7

219,5

0

50

100

150

200

250

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040





51

Produccin de oro por departamento (Kgr, 2004-2013)


37.739 35.786

15.683 15.482

34.321

47.838

53.60655.908

66.178 64.854

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antioquia(47.8%)

Choc(30.2%)

Otros(22%)

(60.6%)

(2.3%)

(37.1%)

Proyeccin

Produccin de plata por departamento (Kgr, 2004-2013)


Antioquia(47.4%)

Choc(24.4%)

Caldas(15.6%)

Otros(12.6%)

8.5397.143

8.3999.765 9.162

10.827

15.300

24.045

19.368

21.304

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(60.9%)

(1.4%)(20.5%)(17.3%)

Proyeccin

Precio del oro y la plata (US$/onza, 2004-2013)

54 Fuente: World Gold Council y The Silver Institute. * Dato al 4 de octubre.

665,5

971,5

1.207,5

1.813,5

1.305,7

12,4 19,5 18,4

40,3

21,5

0

10

20

30

40

50

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

feb-

04ju

n-04

oct-0

4fe

b-05

jun-

05oc

t-05

feb-

06ju

n-06

oct-0

6fe

b-07

jun-

07oc

t-07

feb-

08ju

n-08

oct-0

8fe

b-09

jun-

09oc

t-09

feb-

10ju

n-10

oct-1

0fe

b-11

jun-

11oc

t-11

feb-

12ju

n-12

oct-1

2fe

b-13

jun-

13oc

t-13

Oro (US$/onza)

Plata (US$/onza)

Feb-08: huida al dlar

Jul-07: Crisis subprime

Sep-08: Quiebra Lehman Brothers

Dic-08: QE1

May-10: Primer salvataje griego

Oct-10: QE2

Jun-sep-11: Recrudecimiento crisis fiscal UE-EE.UU ("downgrade")

Dic-11-Ene-12: ECB:LTRO1-2

Sep-12: FED: QE3 ECB: Compra eventual de bonos pases en programas de emergencia

Mar-12: segundo salvataje griego

May-13: Anuncio eventual tapering

Exportacin de oro en Colombia (US$ millones, 2004-2013)

55 Fuente: clculos Anif con base en Dane. * Dato acumulado en 12 meses a agosto.

*

560,7

2.862,1

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Promedio: US$1.524 millones(3.5% del total)

(3.3%)

(4.5%)

Produccin de esmeraldas en Colombia (miles de kilates, 2004-2013)


9.825,1

1.210,7

4.237,3

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Proyeccin

Promedio: 4.512

Exportacin de esmeraldas en Colombia (US$ millones, 2004-2013)


74,4

123,0

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *

Promedio: US$109.5 millones(0.3% del total)

(0.4%)

(0.2%)

Produccin de nquel contenido en ferronquel (toneladas, 2004-2013)


48.818

51.595

48.302

35.000

37.000

39.000

41.000

43.000

45.000

47.000

49.000

51.000

53.000

55.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Proyeccin

Promedio: 48.230 toneladas

Exportacin de ferronquel en Colombia (US$ millones, 2004-2013)


*

636,7

1.680,3

749,6

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Promedio: US$918 millones(2.8% del total)

(3.8%)

(1.2%)

(5.6%)

Distribucin de las regalas de minas y canteras (%, 2012)


Carbn85,1

Nquel9,8

Oro (metales preciosos)

4,4

Esmeraldas0,3

Otros0,4

Total: 2.04 billones(0.3% del PIB)

Retos del sector minero a futuro

61

Bajos precios internacionales.

Claridad en la normatividad minero-ambiental.

Otorgamiento de licencias ambientales.

Minera ilegal.

Rezago en la infraestructura de transporte y de almacenamiento.

Adopcin de nuevas tecnologas y staff altamente capacitado.

-0,5

4,1

6,0

3,5

4,1

5,4

4,9

2,6

6,3

4,2

0,3

3,4

3,8

4,1

3,9

4,1

4,8

5,6

9,0

3,8

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Industria

Transporte y Telecom.

Minera

Electricidad, gas y agua

Comercio y turismo

Estab. Financieros y ss. Empres.

Servicios sociales

Agropecuario

Construccin

PIB

62 Fuente: Dane.

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Observado 2012 vs. Proyectado 2013

Ponderaciones (%)

2013 2012

7

6

20

12

15

8

4

12

7

63

GRACIAS

Alejandro Vera Vicepresidente

ANIF Octubre de 2013

Nmero de diapositiva 1Nmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3Participacin sectorial dentro del PIB(% del PIB)Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Exportaciones tradicionales y no tradicionales(US$ millones, acumulado en 12 meses a agosto de 2013)Nmero de diapositiva 8Evolucin del State Take - crudo pesado(%)Produccin total de hidrocarburos en Colombia(miles bpde, 2002-2014)Reservas y produccin petrolera en Colombia(millones de barriles, 2002-2012)Evolucin de la actividad exploratoria(nmero de pozos explorados, 2002-2013)Evolucin de la ssmica(km 2D equiv, 2005-2012)Firma de contratos(2000-2013)Inversiones de Ecopetrol(% del PIB, 2007-2012)Aporte del sector petrolero al Estado(% del PIB, 2005-2012)Evolucin regalas del sector de hidrocarburos(% del PIB, 2004-2012)Infraestructura Petrolera de Colombia - OleoductosPrecio del petrleo(US$/barril, promedio mes a septiembre de 2013)Exportacin total de crudo en Colombia(Miles de barriles da, 2004-2014)Exportacin total de crudo en Colombia(US$ millones, 2004-2014)Retos del sector de hidrocarburos a futuroProyeccin de la produccin de hidrocarburos en Colombia(miles bpde, 2013-2022)Escenarios de incorporacin de reservas de crudo (millones de barriles, 2012-2030)Pases con mayores recursos de shale oil (miles de millones de barriles, 2013)Recomposicin de la actividad de refinacin de crudo tras modernizaciones programadasNmero de diapositiva 27Precio internacional del gas natural (Henry Hub Louisiana)(US$/MMTU, 2000-2013)Reservas y produccin de gas natural en Colombia(Giga pies cbicos, 2002-2012)Principales campos productores de gas(Mpcd, primer trimestre de 2013)Produccin y consumo de gas natural(Mpcd, 2003-2012)Demanda nacional de gas natural por sector(%, 2012)Vehculos convertidos a GNV (miles, 2004-2012)Infraestructura Petrolera de Colombia - GasoductosEscenarios de incorporacin de reservas de gas natural(Tera pies cbicos, 2012-2030)Pases con mayores recursos de shale gas (billones de pies cbicos, 2013)Cuencas prospectivas de shale gas en el Norte de SuramricaNmero de diapositiva 38Produccin total de carbn en Colombia(millones de toneladas, 2002-2014)Produccin total de carbn por tipo (sin antracita)(millones de toneladas, 2002-2014)Produccin de carbn por tipo de minera(millones de toneladas, 2000-2012)Reservas probadas de carbn por departamento(millones de toneladas; 2004, 2011)Principales exportadores de carbn (millones de toneladas, 2012)Exportacin total de carbn en Colombia(millones de toneladas, 2004-2014)Exportacin total de carbn en Colombia(US$ millones, 2004-2014)Principales destinos de las exportaciones de carbn(%; 2004, 2013)Precios FOB de exportacin de carbn por tipo(US$/Ton, 2004-2013)Perspectivas sector carbonferoOferta de energa primaria en 2035Demanda de carbn por los principales pases consumistas(miles de billones Btu, 2010-2040) Nmero de diapositiva 51Produccin de oro por departamento(Kgr, 2004-2013)Produccin de plata por departamento(Kgr, 2004-2013)Precio del oro y la plata(US$/onza, 2004-2013)Exportacin de oro en Colombia(US$ millones, 2004-2013)Produccin de esmeraldas en Colombia(miles de kilates, 2004-2013)Exportacin de esmeraldas en Colombia(US$ millones, 2004-2013)Produccin de nquel contenido en ferronquel(toneladas, 2004-2013)Exportacin de ferronquel en Colombia(US$ millones, 2004-2013)Distribucin de las regalas de minas y canteras(%, 2012)Retos del sector minero a futuroNmero de diapositiva 62Nmero de diapositiva 63

desempeno-minero

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