descifrando el consumo de papa fresca en los …...los hogares en la costa son los que más compran...

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Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Nielsen Homescan ColombiaMarzo, 2018

Descifrando el Consumo de Papa Fresca en los hogares Colombianos

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REGISTRAMOS UN DIARIO DE CONSUMO EN LOS

HOGARES DE COLOMBIA POR 1 MES …En total monitoreamos a 4,200 hogares de las 9 principales ciudades del país

Objetivo: A través de un diario de consumo

buscamos entender cómo es el consumo de papa

fresca en Colombia.

Buscar oportunidades donde podamos incentivar la

compra y el consumo, a través de una mayor

frecuencia o cantidad, lugares de compra, momentos

de consumo y manera de preparación

• Bogotá• Medellín• Cali

• Barranquilla• Cartagena• Ibagué

• Pereira• Manizales• B/manga

Nielsen Homescan Colombia

El estudio representa el consumo urbano en 2017

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ES IMPORTANTE TENER EL CONTEXTO DEL PAÍS,

DONDE LA CONFIANZA AFECTA NUESTRO HÁBITOS


DE LOS COLOMBIANOS

CONSIDERA QUE EL PAÍS ESTÁ

EN RECESIÓN VS. 80% EN LATAM

AC

CIO

NE

S D

E A

HO

RR

O

MAYORES PREOCUPACIONES

80% ha cambiado sus

gastos en el último año

para AHORRAR

NIVELES DE CONFIANZA

Hemos ganado confianza vs. 2016!

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ADEMÁS VEMOS QUE ES EL NSE MEDIO EL QUE

IMPULSA GRAN PARTE DE LA RECUPERACIÓN


% DEL GASTO

28%

36%

36%

PESO

POBLACIONAL

20172016

3,3% 3,4%4,6%

1,6%

CRECIMIENTOS CANASTA EN GASTO ($)

La clase Media aporto el 51% del crecimiento de la canasta de

productos de consumo masivo en 2017, seguido por los NSE más

bajo que lo hicieron en 31%

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UNA OPCIÓN DE AUMENTO DEL GASTO ($)

ES BUSCANDO OPCIONES “MÁS ECONÓMICAS”


% DEL GASTO EN LOS CANALES DE COMPRA

Tradicionales

Gran descuento

Supermercados

Independientes

Hipermercados

Otros

Catálogos

Mayoristas

Droguerías

20172016

¿LOS HOGARES ESTÁN GASTANDO $ MÁS EN ALGÚN

LUGAR DE COMPRA?

78,2%

6,1%

CANASTA TOTAL

3,4% 2,5% -5,0%

-2,8% -1,8% -16,8% 6,8%

-8,4%

Gran descuento: D1 / ARA / J&B75% DEL CRECIMIENTO EN EL GASTO DE LA CANASTA SE DEBE A

LAS TIENDAS DE GRAN DESCUENTO

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Veamos cómo fue el comportamiento de compra y consumo de papa en el 2017 en Colombia

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PARA LA VENTA DE PAPA, LOS NSE BAJOS +

MEDIOS SON PRINCIPALMENTE IMPORTANTES


26

35

25

15BAJA

MEDIA

MEDIO ALTO

ALTA

36

35

22

7

¿Dónde están los hogares compradores de papa?

NSE Colombia Compradores de papa

Para la papa,

los hogares

NSE Bajos

representan

más consumo

que en otros

productos de

consumo

masivo

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EN PROMEDIO, 1 PERSONA EN COLOMBIA PUEDE

CONSUMIR 41 KILOS DE PAPA AL AÑO


Bogotá

64 Kilos

Puede llegar a

comer hasta

26 Kilos

Mientras en la

Costa sólo

Costa Atlántica

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ENTONCES, DÓNDE ESTÁN LOS MAYORES

CONSUMIDORES DE PAPA DE LAS ZONAS URBANAS?


6452 48

41 36 36 30 26

Kilos per capita (Promedio Anual)

Bogotá y Bucaramanga como las zonas de mayor consumo per cápita del

país, Contrario, hay potencial de incremento en Cali y la Costa

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CALI Y LA COSTA LOS DE MAYOR RETO PARA LA

FEDERACIÓN EN EL 2018…


Costa Atlántica

17 Kilos por persona

ADICIONALES al año

Cali

12 Kilos por persona

ADICIONALES al año

Ibagué

7 Kilos por persona

ADICIONALES al año

Cafetero

6 Kilos por persona

ADICIONALES al año

Dentro de las ciudades principales del país, son las que tienen el mayor reto de incremento de consumo de papa por

persona ya que se encuentran por debajo del promedio nacional que es 41Kl / año

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ADICIONAL RECORDEMOS QUE LOS NSE BAJOS +

MEDIOS TIENEN EL MAYOR CONSUMO, PERO DÓNDE?


3138

42 45 45

ALTO MEDIO ALTO TOTAL MEDIO BAJO

Kilos per capita (Promedio Anual) x NSE BOGOTÁConsumen 77 Kilos al año.

Recordemos que en promedio

en la ciudad una persona come

64Kilos (+20%)

CAFETEROConsumen 41 Kilos al año.

14% más de lo que comen en

promedio en la zona.

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GRAMAJE DISMINUYE CON EL NSE. MIENTRAS MÁS

BAJO COMPRAN 500 GR. VS. 2,5KL LOS MÁS ALTOS


500 gramos es la cantidad que en promedio compra un hogar

colombiano por ocasión

35 39 35 34 25

34 33 34 3635

12 11 11 1217

11 10 11 11 144 3 4 4 5

TOTAL BAJA MEDIA MEDIA ALTO ALTA

<= 500 1 - 2 KL 2 - 3 KL 3 - 6 KL

501 - 999 6 - 9 KL 10 - 19 KL

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LOS HÁBITOS DE COMPRA POR OCASIÓN EN CADA

REGIÓN VARÍAN. COSTA Y CALI CON LOS MENORES


Costa Atlántica

Cali

COMPRAS PEQUEÑAS

Medellín

Eje Cafetero

COMPRAS GRANDES

Bogotá

Bucaramanga

Ibagué500 Grs. o

menos

1 –

2 K

ilo

s

3 –

6 K

ilos

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EL OBJETIVO: MEJORAR LA FRECUENCIA AL

INCENTIVAR MÁS MOMENTOS DE CONSUMO


Compra promedio

4Cada

En promedio un hogar

colombiano compra papa

DÍA

S

Y consume al menos 17 veces por mes

alguna comida con papa

OPORTUNIDAD.

Un poco más de la mitad de

los hogares compra papas 1

vez a la semanaFRECUENCIA

// Romper barreras sobre

percepción de la papa

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EL OBJETIVO: MEJORAR LA FRECUENCIA AL

INCENTIVAR MÁS MOMENTOS DE CONSUMO


Compra promedio

1,5Cada

DÍA

S

Carne Frescas

2Cada

DÍA

S

Leches Larga

Vida

4Cada

DÍA

S

5Cada

DÍA

S

Aceites /

Detergente de RopaPapas

7Cada

DÍA

S

Shampoo

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LAS TIENDAS DE BARRIO COMO EL CANAL PRINCIPAL

DE COMPRA Y PRESENCIA DEL PRODUCTO


de las compras de papa de los hogares se han hecho en una

tienda de barrio, seguido por los FRUVER (12%)…60%6 de cada 10 compras de papa se hicieron en una tienda de barrio

65

60

56

28

BAJA

MEDIA

MEDIO ALTO

ALTAEn los NSE más altos, hay una mayor preferencia a

comprar en supermercados de cadena o Fruvers

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Los hogares en

la Costa son los

que más

compran en las

tiendas de

Barrio8 de cada 10 veces

que compraron

papa seleccionaron

este lugar, pero

adicional también

son los que más

compran en

supermercados

cadena

ESPECIALMENTE EN LA COSTA, LAS TIENDAS DE

BARRIO JUEGAN UN PAPEL PRINCIPAL


83 65 60 52 49 41 31

12 18

25

5

9 11

8

16

40 16

15

13 14

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BO

GO

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GU

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BM

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GA

CA

LI

ME

DE

LL

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CA

FE

TE

RO

PLAZA DEMERCADO

MÓVIL

BODEGA /DISTRIBUIDORA

SUPERM. CADENA

SUPERM.INDEPENDIENTE

FRUVER

TIENDA DE BARRIO

Principales lugares de compra de papa por Región

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EN CUANTO AL TIPO, PARA EL HOGAR ES DIFICIL

IDENTIFICARLOS, Y EL 85% COMPRA LA REGULAR


39

16 1511 10

6 4

27

6

23

9

22

10

3

BOGOTA COSTA MEDELLIN CAFETERO CALI BMANGA IBAGUE

REGULAR CRIOLLA

¿Qué Región es importante para la compra

de tipo de papa?

Bogotá es la ciudad donde se compran la

mayor cantidad de papa Regular. La papa

criolla gana relevancia en Medellín y Cali.

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CASI 8 DE LAS 10 VECES QUE UN HOGAR CONSUMIÓ

PAPA LO HIZO EN EL ALMUERZO


7218

8 2ALMUERZO

COMIDA

DESAYUNO

OTROS

Momento de Consumo de papa en Colombia

89 87 85 68 62 62 51

10 5 13 26 37

18 23

8 1 6 1 19 25

CAFETERO IBAGUE CALI BOGOTA MEDELLIN BMANGA COSTA

ALMUERZO COMIDA DESAYUNO

Momento de Consumo por Región

Han logrado tener más opciones de consumo en el día

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¿CÓMO PREFIEREN COMER LA PAPA LOS

COLOMBIANOS?


EN SOPA FRITAS SUDADAS VAPOR

SALADA PURÉ

39% 19% 17% 7%

8% 7%

… EN SOPAS!

Sin importar el

NSE, en colombia

los hogares

prefieren consumir

papa en las sopas

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HAY ZONAS DONDE CERCA DE LA MITAD DE LOS

CONSUMOS DE PAPA SON EN SOPA


EN SOPA

39%

2

1 3

4

Ciudades donde el mayor consumo se hace en Sopas

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OTRAS REGIONES DIVERSIFICAN MUCHO MÁS EL USO

DE LA PAPA PARA DISTINTAS PREPARACIONES


34 43 42 39 32 42 42

18 18 17 18

19 17 19

20 12 17 17

16 17 16

7 8 6 6 10

5 6 6 6 7 6 9 6 6 11 9 6 6 6 8 6 5 3 5 8 8 5 5

BOGOTA BMANGA CAFETERO CALI COSTA IBAGUE MEDELLIN

OTRAS

SALADA

PURE

VAPOR

SUDADA

FRITAS

SOPA

¡Cuál es la preparación de papas más común por Región?

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. 28

2613

10

9

9 5arroz

sopa

ensalada

otros

carne

granos

huevos

OTRAS REGIONES DIVERSIFICAN MUCHO MÁS EL USO

DE LA PAPA PARA DISTINTAS PREPARACIONES


Acompañamiento

más común

cuando se come

papa

Doble

carbohidrato

Más

balanceado

¿Cuál es el acompañamiento principal

por ocasión de consumo?

Desayuno papa con SOPA

Comida papa con CARNE

Almuerzo papa con ARROZ

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PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR:


El consumo de papa por persona en

Colombia en Kilos anuales

41Integrantes tiene en

promedio una familia en el país

4

164 KilosAnuales por hogar

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CONCLUSIONES:


• A través de un diario de consumo en Mayo y Agosto logramos entender cómo son

los hábitos de compra y consumo en Colombia por NSE y Regiones

• Siendo el Consumo per cápita anual Colombia: 41 kilos

• En general, los principales consumidores de papa se concentran en los hogares de

niveles socioeconómicos Bajos y medio, principalmente en Bogotá, Bucaramanga

y Medellín

• Tenemos oportunidad de incentivar consumo en regiones importantes como Cali y

la Costa Atlántica ya que su consumo per cápita es bajo vs. la cantidad de

población de la zona

• 500 gramos es la cantidad que en promedio compra un hogar colombiano por

ocasión; y en promedio la compra cada 4 días.

• Sin embargo puede consumir hasta 17 veces en 1 mes papa, principalmente en el

almuerzo

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CONCLUSIONES:


• La tienda de barrio se mantiene como el canal principal de compra de los hogares

colombianos, especialmente en NSE Bajos y Medios.

• El tipo de papa que más se consume en los hogares es la Regular, siendo Bogotá

la principal ciudad. Le sigue Criolla / Amarilla donde Medellín y Cali sobresalen

• Sin distinción de NSE, la preparación favorita de los colombianos de la papa en los

almuerzos es en la sopa, seguida Frita y Sudada

• Arroz y sopas, el acompañamiento ideal para preparar en los hogares

• Estos hábitos de compra y consumo varían por región. Teniendo oportunidades en

aumento de frecuencia de compra, cantidad, momentos de consumo, variedad en

las preparaciones y disponibilidad en lugares de compra claves

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Muchas gracias

Para información adicional de estudios del consumidor:

Karla [email protected]

descifrando el consumo de papa fresca en los …...los hogares en la costa son los que más compran...

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