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CONVOCATORIA DE PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA, 2015
I Premio Cárnicas Tello.
Tema: “Sector Porcino: Análisis y estrategia en los mercados
emergentes para la exportación de carne y productos cárnicos”.
“LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PORCINO
ESPAÑOL Y PRINCIPALES MERCADOS EMERGENTES
PARA LA CARNE Y ELABORADOS”
Madrid, Octubre de 2015
GANADOR DEL I PREMIO CÁRNICAS TELLO, CURSO 2015, OTORGADO POR
EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS
DE ESPAÑA (RACVE) EN LA SESIÓN PÚBLICA DE 25 DE ENERO DE 2016.
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ÍNDICE:
RESUMEN: ........................................................................................................ 2
SUMMARY: ........................................................................................................ 3
INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS: ...................................................................... 4
MATERIAL Y METODOS: .................................................................................. 6
RESULTADOS: .................................................................................................. 8
Evolución y análisis de las exportaciones de porcino ..................................... 8
Principales destinos ...................................................................................... 11
Crecimiento económico mundial y países emergentes ................................. 16
Países emergentes para el sector porcino. Criterios de selección ............... 17
REPÚBLICA POPULAR CHINA ................................................................... 22
JAPÓN .......................................................................................................... 30
COREA DEL SUR......................................................................................... 37
HONG KONG ............................................................................................... 42
REGÍÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO ............................................................ 47
Filipinas ...................................................................................................... 47
Vietnam ...................................................................................................... 48
Singapur .................................................................................................... 49
CONCLUSIONES: ........................................................................................... 49
BIBLIOGRAFÍA y PÁGINAS WEB DE REFERENCIA: .................................... 51
RESUMEN:
Este trabajo se ha elaborado a partir de una revisión de diversas fuentes
bibliográficas del ámbito del comercio exterior porcino.
Está estructurado en 5 capítulos: Introducción y Objetivos, Material y
Métodos, Resultados, Conclusiones, y Bibliografía y Páginas web de referencia.
El capítulo “Introducción y Objetivos” describe el notable crecimiento de
las exportaciones del sector porcino español en los últimos años, y su necesidad
e importancia estratégica sobre toda la cadena de valor.
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El principal objetivo es identificar aquellos mercados de países terceros
que presentan un mayor potencial para el crecimiento de las ventas españolas
de porcino, tanto en carne como en elaborados, y conocer sus particularidades
y expectativas, requisitos de acceso, perfil del consumidor, canales de
distribución y percepción del producto español, a fin de poder definir una
estrategia exportadora óptima, según el mercado en cuestión.
El capítulo “Material y Métodos” detalla cómo se ha elaborado el trabajo y
recopila las principales fuentes consultadas.
La sección “Resultados” desarrolla y analiza la evolución de las
exportaciones de carne y elaborados de porcino en los últimos años y sus
principales destinos. Por otra parte, detalla datos y previsiones sobre el
crecimiento económico mundial y define los países considerados “emergentes”
para el sector porcino, y los criterios de selección seguidos.
También describe cómo ha evolucionado la producción, consumo e
importación de porcino en los países seleccionados (China, Japón, Corea del
Sur, Hong Kong y región del Sudeste Asiático), y se analiza de forma específica
las particularidades y tendencias esperadas de cada uno de ellos, que nos
permitan definir una estrategia exportadora.
Por último, se exponen las principales “Conclusiones” y la “Bibliografía y
Páginas web de referencia”.
SUMMARY:
This work has been developed from a review of various sources of
information linked with the scope of the pork foreign trade.
It is structured into 5 chapters: Introduction and Objectives, Material and
Methods, Results, Conclusions, and Bibliography and reference Websites.
The chapter ‘Introduction and Objectives’ describes the remarkable growth
of exports of Spanish pig industry in recent years and its necessity and strategic
importance over the entire value chain.
The main objective is to identify those markets of third countries that have
a higher potential for sales growth of Spanish pork, both meat and processed
products, and know their characteristics and expectations, access requirements,
consumer profile, distribution channels and perception of the Spanish product, in
order to define an optimal export strategy, according to the market concerned.
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The chapter ‘Material and Methods’ details how the work has been
prepared and compiles the main sources consulted.
The section ‘Results’ develops and analyzes the evolution of exports of pig
meat and processed products in recent years and its main destinations. On the
other hand, it details data and forecasts on global economic growth and defines
the countries considered as ‘emerging’ for the pig sector, and the selection criteria
followed.
It also describes the evolution of pork production, consumption and import
in selected countries (China, Japan, South Korea, Hong Kong and Southeast
Asia) and analyzes in particular the characteristics and the trends expected of
each of them that allow us to define an export strategy.
Finally, the main ‘Conclusions’ and the ‘Bibliography and reference
Websites’ are presented.
INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS:
La internacionalización ha supuesto un salto cualitativo de especial
importancia estratégica para el sector porcino en los últimos años. Hasta la
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, las
ventas exteriores eran inexistentes. Por entonces, el sector tenía una orientación
estructural netamente nacional, con una producción que era absorbida por el
mercado interior, y en la actualidad, el sector porcino es uno de los cuatro
sectores básicos de la agroalimentación española en cuanto a su actividad
internacional, (junto a las frutas y verduras, el aceite de oliva y el vino),
convirtiéndose en el cuarto mayor exportador mundial, por detrás de Alemania,
Estados Unidos y Dinamarca.
Desde hace años se ha conseguido romper uno de los déficits más
importantes y las exportaciones se han configurado como una variable
estratégica para el sector, en muchos casos como una apuesta decidida de futuro
y crecimiento, y, para otros -en estos últimos años de crisis económica
generalizada- como tabla de salvación para superar la difícil situación del
mercado nacional.
El sector porcino español destaca por el fuerte desarrollo de su producción
ganadera y cárnica que ha experimentado en la última década, hasta convertirse
en el cuarto mayor productor mundial, después de China, Estados Unidos y
Alemania. En la actualidad, el sector presenta una tasa de autoabastecimiento
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superior al 150%, razón que explica que la exportación sea hoy una necesidad
estructural.
Este importante crecimiento de la producción no habría podido ser posible
sin la importante mejora del nivel sanitario-zootécnico de las explotaciones y del
nivel productivo y sanitario de sus productos, que tuvo lugar a partir de la década
de los 80, gracias al buen trabajo desempeñado por la Administración española
y los profesionales veterinarios de aquella época. Tampoco hay que olvidar el
significativo crecimiento que experimentó la industria cárnica (mataderos, salas
de despiece e industrias de elaboración), tanto en capacidad instalada como en
potencial comercializador.
En todas las fases de la cadena de valor se ha sabido incorporar
tecnología, innovación, talento y ‘know how’, lo que se ha traducido también en
incrementos cualitativos en productividad y capacidad para competir en los
mercados exteriores.
Por su parte, el consumo interno ha alcanzado niveles de madurez altos y
no es capaz de absorber la producción y el potencial desarrollado.
Y es que con una producción claramente excedentaria, la exportación es tanto
una necesidad como una oportunidad de desarrollo y generación de riqueza.
Sin embargo, la internacionalización no es tarea fácil y es un proceso
gradual que depende de una decisión estratégica de gran envergadura para la
empresa, pues requiere dotar de un presupuesto específico para la adaptación
técnica del producto a exportar (nuevos diseños, formatos, presentaciones,
etiquetado en los idiomas de destino…), conocer los requisitos legislativos y
comerciales del país de destino, e incluso realizar modificaciones y reformas
estructurales en las instalaciones.
También es fundamental que las empresas dispongan de una estructura
especializada en comercio exterior, con personal formado y especializado,
plenamente conocedor de los altos estándares de sanidad animal y trazabilidad
requeridos por los países terceros. Todo el personal debe ser consciente de que
cualquier error en el proceso de internacionalización supone dar muchos pasos
atrás.
En su experiencia internacional, las empresas encuentran una enorme
cantidad de obstáculos impuestos por los terceros países: barreras comerciales,
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sanitarias, logísticas, culturales, lingüísticas, financieras, aranceles a la
importación, etc., en muchos casos de sentido claramente proteccionista de sus
producciones internas, y en otros casos por cuestiones de tipo político.
Por todo lo expuesto anteriormente, uno de los objetivos de este trabajo
es recopilar las principales dificultades y barreras de acceso a los
mercados de los países terceros que más adelante se seleccionan.
En los últimos 25 años se ha registrado un importante crecimiento de las
ventas de porcino fuera de nuestras fronteras, y se prevé que estas cifras
mejoren en los próximos años, por la necesidad e importancia estratégica que la
internacionalización tiene para toda la cadena de valor del sector porcino, y por
las indudables oportunidades que presentan los mercados exteriores, muchos
de ellos en constante y rápido crecimiento económico, con un fuerte desarrollo
de las clases medias, y con una potencial demanda de proteína animal que el
sector porcino español no puede desaprovechar.
Hay que tener en cuenta que en 50 años, concretamente entre 1961 y
2011, el consumo mundial de carne y productos cárnicos aumentó prácticamente
el doble, desde los 23,1 kg/año a los 42,2 kg/año, y según previsiones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la demanda mundial de carne crecerá un 1,6% anual durante los próximos años.
Por todo ello, el principal objetivo que persigue este trabajo es
identificar aquellos mercados de países terceros que presentan un mayor
potencial para el crecimiento de las ventas españolas de porcino, tanto en
carne como en productos elaborados, y conocer sus particularidades y
expectativas, requisitos de acceso, perfil del consumidor, canales de
distribución y percepción del producto español, a fin de poder definir una
estrategia exportadora óptima, según el mercado en cuestión.
MATERIAL Y METODOS:
Para conocer y valorar en detalle la evolución de las exportaciones del
sector de la carne de porcino español en los últimos años y sus principales
destinos, se han tomado como referencia diversas fuentes:
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- Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria Española (AEAT) –
ESTACOM: la base de datos ESTACOM es una herramienta que permite
conocer en tiempo real estadísticas sobre el comercio exterior español en
valor, peso y unidades para los países, productos/sectores,
CC.AA./Provincias y meses/años de su elección, según distintos modelos
de informes (balanza comercial, desgloses, evoluciones, ranking, etc.). Es
necesario registrarse para acceder a esta base de datos.
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA):
en su página web ofrece diversos datos económicos, estructurales,
coyunturales y otros estudios sobre el sector porcino.
- Oficina de Exportación de la Carne de España (OECE) / CONFECARNE,
que difunde datos sectoriales a través de su página web y Boletines de
comercio exterior.
Para conocer una panorámica general del crecimiento económico mundial
y países emergentes se ha consultado la enciclopedia web Wikipedia y el Informe
Económico 2014 de la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB).
Este trabajo analiza específicamente ciertos países emergentes para el
sector porcino, que han sido seleccionados teniendo en cuenta las previsiones
de ciertas Entidades e Instituciones como la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OECD), la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Europea, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) e Informes trimestrales sobre el mercado mundial
de la carne de Rabobank.
Los datos de producción, consumo e importación de carne de porcino que
se analizan para cada uno de los países seleccionados se han extraído a partir
del Informe anual sobre el sector cárnico mundial de la Consultora internacional
Gira.
Los Estudios de Mercado de países terceros que ICEX España
Exportación e Inversiones recoge en su página web nos permiten conocer las
características de los mercados de países terceros seleccionados, la oferta y la
demanda, la percepción del producto español, los principales canales de
distribución, las perspectivas y oportunidades del sector, e información práctica
de interés, para su posterior análisis.
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Los requisitos de acceso a estos mercados y las principales barreras
detectadas se han recopilado a partir de información proporcionada por los
Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y Economía y Competitividad
(MINECO).
También se han tomado como referencia las condiciones a la importación
de los distintos países terceros recogidas en la página web de la Dirección
General de Comercio (DG Trade) de la Comisión Europea.
A la hora de recopilar las particularidades y expectativas de los mercados
de los países terceros seleccionados, también se ha consultado información
proporcionada por las Patronales cárnicas europeas: Liaison Center for the Meat
Processing Industry in the European Union (CLITRAVI) y European Livestock
and Meat Trades Union (UECBV).
Por otra parte, la web de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
nos permite conocer la sanidad internacional en el mundo y las reglas sanitarias
aplicables a los intercambios internacionales de animales y productos de origen
animal.
RESULTADOS:
Evolución y análisis de las exportaciones de porcino
En primer lugar, es esencial conocer cómo han evolucionado las
exportaciones españolas en el sector de la carne de porcino en los últimos 25
años, diferenciando envíos a la UE y a países terceros (datos expresados en
toneladas):
Años UE Países terceros
1986 2.736 3.051
1992 49.196 30.592
2004 456.946 107.944
2005 533.821 132.482
2006 752.587 153.370
2007 844.610 162.433
2008 1.005.882 230.251
2009 1.073.038 182.500
2010 1.032.629 211.972
2011 1.045.171 311.641
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2012 1.057.538 350.291
2013 1.078.388 281.943
2014 1.135.933 375.041
Fuente: Elaboración propia con datos de AEAT y MAGRAMA
Este gráfico nos permite apreciar el crecimiento firme y sostenido que las
exportaciones de carne de porcino experimentaron con la incorporación de
España a la Comunidad Económica Europea en 1986, momento a partir del cual
la producción porcina experimentó un fuerte desarrollo, gracias a la mejora de la
situación epidemiológica de nuestro país, lo que derivó en las primeras
homologaciones de industrias españolas para el comercio intracomunitario.
Analizando específicamente los envíos a países terceros, observamos el
importante crecimiento que especialmente se registra a partir de 2007-2008, lo
que ya nos da una idea del potencial a futuro que presentan estos mercados para
la venta de carne y elaborados de porcino. Y es que de las 162.433 toneladas
exportadas en 2007, el sector porcino pasó a exportar 375.041 toneladas en
2014, suponiendo un espectacular crecimiento del 130%.
Según datos de la Oficina de Exportación de la Carne de España
(OECE)/CONFECARNE, en 2014, el sector cárnico español exportó un total de
1,53 millones de toneladas de productos frescos de porcino, vacuno y ovino, y
148.552 toneladas de elaborados, representando unas ventas exteriores de
4.466 millones €, un 7,6% más que en 2013, y un espectacular 43% más respecto
a 2010 (estos datos incluyen envíos a la UE y a países terceros).
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1986 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Países terceros
UE
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Aproximadamente, un 75% de las exportaciones cárnicas van destinadas
a los países de la UE y un 25% a países terceros. No obstante, este porcentaje
de países terceros crece ligeramente si analizamos partidas concretas como la
carne y despojos congelados de porcino.
El sector porcino en particular, exportó 1,07 millones de toneladas de
carne de porcino en 2014 por valor de 2.547 M€, significando un crecimiento del
9,5% en volumen y del 9% en valor respecto a 2013.
Destacó el fuerte incremento de las exportaciones de despojos
refrigerados, cifradas en 31.663 toneladas (+105% respecto a 2013) y de
despojos congelados: 174.524 toneladas (+27%). Por su parte, las exportaciones
de tocino y grasa crecieron ligeramente (+5%), alcanzando las 57.200 toneladas,
aunque esta cifra está todavía muy por debajo de las 72.600 toneladas
exportadas en 2012, como consecuencia del veto ruso.
Es importante destacar que en el período comprendido entre 2009 y 2014,
las exportaciones de porcino aumentaron un 22% en términos de volumen y un
52% en valor, representando en la actualidad más del 80% de las exportaciones
cárnicas totales de nuestro país.
Fuente: Elaboración propia con datos de ICEX-Estacom
Por su parte, los productos elaborados vendidos en el exterior durante
2014 facturaron 991 millones €, encabezados por jamones curados (347 millones
€) y embutidos curados (264 millones €), creciendo un 10% y un 6% sobre 2013,
respectivamente.
Carne fresca, refrigerada o
congelada 80 %
Despojos frescos o refrigerados
3 %
Despojos congelados
% 13
Tocino y grasa 4 %
Exportación de carne de porcino en ) , por tipo de productos (Tn 2014
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Se exportaron 40.437 toneladas de jamones y paletas curados (+14%
respecto a 2013), 43.463 toneladas de embutidos curados (+8%), 11.512
toneladas de embutidos cocidos (=), 4.923 toneladas de jamones y paletas
cocidos (+8%) y 20.890 toneladas de preparaciones y conservas de carne
(+6,5%).
También es importante resaltar que entre 2009 y 2014, las exportaciones
de jamones y paletas curados crecieron un 35% volumen y un 38% en valor, y
los embutidos curados un 8% volumen y un 5,5% en valor.
A pesar de este buen comportamiento, en el cómputo general de las
exportaciones de porcino, los productos elaborados solamente representaron en
2014 el 9,7% en volumen y el 25% en valor, cifras que apuntan a la necesidad
de profundizar en las exportaciones de estos productos diferenciados, frente al
producto ‘commodity’ que compite en volumen (carne y despojos). De esta
manera, se vería compensado su valor añadido.
Como se puede observar a continuación, los embutidos curados y los
jamones/paletas curados son los principales productos elaborados que el sector
porcino vende al exterior.
Fuente: Elaboración propia con datos de ICEX-Estacom
Principales destinos
A continuación se detallan los principales países importadores en 2014 de
productos frescos de porcino, jamones/paletas curados y embutidos curados
españoles, en términos de volumen y valor, resaltando los países terceros.
Jamón y paleta curados
% 31
Jamón y paleta cocidos
4 %
Embutidos curados % 37
Embutidos cocidos 10 %
Preparaciones y conservas
18 %
Exportación de productos cárnicos en , por tipo de productos 2014
) ( Tn
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LOS 20 PRIMEROS PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FRESCOS
DE PORCINO DE ESPAÑA EN 2014 (carne + despojos + grasas)
PAÍS VOLUMEN (Tn) VALOR (Millones €)
Francia 310.000 685
China 138.000 187
Italia 134.000 255
Portugal 130.000 306
Japón 74.000 250
Alemania 57.000 143
Corea del Sur 56.000 129
Hong Kong 53.000 82
Reino Unido 38.000 94
Filipinas 33.000 29
Polonia 31.000 80
Dinamarca 29.000 55
Bulgaria 28.000 53
República Checa 27.000 62
Países Bajos 25.000 55
Rumanía 17.000 33
Bélgica 16.000 32
Grecia 14.000 32
Hungría 10.000 17
Serbia 9.000 21
TOTAL EXPORTACIONES
a todos los destinos 1.340 2.818
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM
Carne, despojos y grasa de porcino (Tn)
Francia
China
Italia
Portugal
Japón
Alemania
Corea del Sur
Hong Kong
Reino Unido
Filipinas
Polonia
Dinamarca
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Con respecto a 2013, destacamos los porcentajes de crecimiento en
volumen de: China (+35%), Japón (+89%), Corea del Sur (+229%) y Filipinas
(+106%). Tan solo Hong Kong disminuyó ligeramente (-1,8%).
En términos de valor, los porcentajes de crecimiento fueron: Japón
(+88%), China (+38,5%), Corea del Sur (+303%), Hong Kong (+7,8%) y Filipinas
(+107%).
A continuación se analiza específicamente la evolución de los envíos a
países terceros en los últimos cinco años:
Carne, despojos y grasa de porcino (miles Tn)
Carne, despojos y grasa de porcino (M€)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014
China
Japón
Corea del Sur
Hong Kong
Filipinas
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014
Japón
China
Corea del Sur
Hong Kong
Filipinas
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Estos gráficos nos dejan una clara evidencia de que el sector porcino
español ha logrado en los últimos dos años compensar el cierre del mercado
ruso, sabiendo redirigir y potenciar las exportaciones a otros mercados
emergentes, principalmente China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong y
Filipinas.
LOS 20 PRIMEROS PAÍSES IMPORTADORES DE JAMONES Y PALETAS
CURADOS DE ESPAÑA EN 2014
PAÍS VOLUMEN (Tn) VALOR (Millones €)
Francia 10.162 82
Alemania 9.916 79
Portugal 4.250 25
Italia 3.579 30
Bélgica 1.647 11
Países Bajos 1.123 10
México 879 10
Reino Unido 756 9
Suecia 631 7
Japón 605 7
Dinamarca 583 5
Andorra 578 6
Hong Kong 565 6
Estados Unidos 533 7
Chile 522 4
Noruega 386 4
Brasil 364 4
Australia 358 4
Suiza 334 5
Austria 218 2
TOTAL EXPORTACIONES
a todos los destinos 40.437 347
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM
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Jamones/paletas curados (Tn)
Como se puede apreciar, los envíos de jamones y paletas curados se
dirigen en su mayoría a países de la UE, pero poco a poco van tomando
importancia ciertos países terceros como México, Japón, Hong Kong o EE.UU.
LOS 20 PRIMEROS PAÍSES IMPORTADORES DE EMBUTIDOS CURADOS
DE ESPAÑA EN 2014
PAÍS VOLUMEN (Tn) VALOR (Millones €)
Francia 15.343 80
Reino Unido 10.409 69
Alemania 3.430 23
Portugal 2.112 11
Bélgica 1.803 13
Países Bajos 1.765 11
Italia 1.332 7
Dinamarca 1.015 8
Andorra 632 4
Suecia 480 5
República Checa 414 2
Lituania 354 2
Polonia 295 2
Estados Unidos 286 3
Guinea Ecuatorial 270 1
Irlanda 251 2
Letonia 239 2
Austria 192 1
Brasil 177 1
México 175 1
TOTAL EXPORTACIONES
a todos los destinos 43.463 264
Francia
Alemania
Portugal
Italia
Bélgica
Países Bajos
México
Reino Unido
Suecia
Japón
Dinamarca
Andorra
Hong Kong
Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM
Embutidos curados (Tn) Como en el caso de los jamones y paletas curados, y de manera mucho
mayor, vemos que los envíos de embutidos curados se concentran
especialmente en nuestros socios comunitarios.
Durante el primer semestre de 2015, los datos de Estacom arrojan que las
ventas exteriores de carne de porcino ascendieron a 596.063 toneladas
(+13,9% respecto al mismo período de 2014), por valor de 1.312 M€ (+5,7%).
En lo que respecta a derivados cárnicos, las ventas de jamones y paletas
curados ascendieron a 183,1 M€ (+21,3%). El resto de derivados supusieron
unos ingresos de 241 M€ (+13%).
Crecimiento económico mundial y países emergentes
Se entiende por mercados emergentes a los países con un rápido
crecimiento de su actividad económica que se relaciona, no solo con el
crecimiento interno del propio país, sino también singularmente con un
incremento notable de las relaciones comerciales con terceros países.
En términos generales, es difícil confeccionar una lista de países
emergentes. En los últimos años, ha surgido el término BRIC para describir a los
más grandes países en desarrollo tales como Brasil, Rusia, India y China, junto
con BRICS (BRIC + Sudáfrica), BRICM (BRIC + México), BRICK (BRIC + Corea
del Sur) y CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica),
pero esta lista varía si tomamos como referencia otras guías de negocio e
inversión internacionales.
Francia Reino Unido Alemania Portugal Bélgica Países Bajos Italia Dinamarca Andorra Suecia República Checa Lituania Polonia Estados Unidos
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Según el Informe Económico 2014 de FIAB, el crecimiento de la economía
mundial en 2014 fue del 3,4%, mismo nivel que el registrado en 2013.
Destacamos que las economías emergentes y en desarrollo crecieron un 4,6%,
más del doble del crecimiento que experimentaron las economías avanzadas,
que fue del 1,8%. Y todo ello teniendo en cuenta que su crecimiento se redujo
un 0,4% con respecto a 2013, debido fundamentalmente a la volatilidad de los
mercados financieros.
Este leve descenso registrado en el crecimiento de las economías en
desarrollo se debe a que Rusia redujo a más de la mitad su crecimiento, un 0,6%,
como consecuencia de la bajada del precio del petróleo y las sanciones
derivadas del conflicto con Ucrania.
También América Latina redujo su ritmo de crecimiento, del 2,9% en 2013
al 1,3% en 2014, por la caída del petróleo y otras materias primas. Por su parte,
Brasil se estancó y crece al 0,1%, debido a elevada inflación. No obstante,
México creció con más intensidad (2,1%), gracias a las reformas estructurales
en materia laboral, financiera, fiscal, energética, de telecomunicaciones, etc.
Asia fue la zona del planeta que más creció, un 6,8%. El gigante chino
ralentizó su crecimiento y preocupa su efecto arrastre sobre otras economías
emergentes de la zona, aunque sigue presentando una tasa elevada de
crecimiento del 7,4%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que son “economías
emergentes y en desarrollo” las siguientes zonas geográficas/países: América
Latina y Caribe, Brasil, México, Comunidad de Estados Independientes, Rusia,
Asia, China e India.
El auge de los mercados emergentes durante el último siglo y el ascenso
de las clases medias en estos países está transformando los mercados de
consumo y lo continuarán haciendo por tener muchos de ellos economías en
expansión y poblaciones pujantes, con el consiguiente crecimiento en el gasto
del consumidor.
Países emergentes para el sector porcino. Criterios de selección.
Teniendo en cuenta que el crecimiento económico mundial durante la
próxima década va a estar muy concentrado en las economías asiáticas, y tras
analizar en detalle la evolución de las exportaciones a los distintos países
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terceros, expuesta en capítulos anteriores, los capítulos sucesivos tratan de
identificar las principales particularidades, expectativas y oportunidades que para
el porcino español presentan los mercados “emergentes” del continente asiático,
analizando específicamente los mercados de China, Japón, Corea del Sur,
Hong Kong y región del sudeste asiático.
Otro importante criterio que se ha tenido en cuenta en la elección de estos
países es el siguiente gráfico de la Comisión Europea, que detalla los principales
países receptores de carne de porcino de la UE en los tres últimos años, y sus
previsiones de crecimiento para 2015 y 2016:
También conviene tener en cuenta que las previsiones mundiales apuntan
que el consumo de carne entre 2014 y 2020 a nivel mundial crecerá un 10%, y
se repartirá del siguiente modo:
Fuente: OECD/FAO
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Por otra parte, cabe señalar que en el caso específico de los productos
elaborados, adquieren especial relevancia mercados objetivo de otras zonas
geográficas del planeta, que presentan una mayor afinidad por el producto
español, por similitudes de cultura, gustos y gastronomía española, y que
reconocen y aprecian en mayor medida su calidad y valor añadido.
Nos referimos a Latinoamérica (México, Brasil, Colombia, Chile, Perú…),
y a Norteamérica (EE.UU. y Canadá), principalmente. Todos ellos son mercados
potenciales para incrementar las ventas exteriores de productos elaborados de
porcino. Prueba de ello es el creciente número de plantas que en los últimos años
están consiguiendo la autorización para exportar a estos mercados a fin de poder
desarrollar en ellos una estrategia exportadora a medio y largo plazo.
La mayoría de los países que se analizarán específicamente en el
presente trabajo han contribuido significativamente al notable incremento de las
exportaciones españolas de porcino en los últimos años, y siguen presentando
interesantes y reales oportunidades de negocio para las empresas exportadoras.
De ahí su importancia en conocer en profundidad sus particularidades y
tendencias, a fin de poder definir una óptima estrategia exportadora a seguir,
según el mercado que se trate.
En primer lugar, es clave conocer cómo ha evolucionado la producción,
consumo e importación de carne de porcino en cada uno de los países
seleccionados. A continuación se muestran cifras alcanzadas en 2013 y 2014,
comparándolas con las registradas 10 años atrás, en 2004.
PRODUCCIÓN DE CARNE DE PORCINO (Miles Tn)
2004 2013 2014
TOTAL ASIA 52424 65545 65913
CHINA 43410 54500 55000
FILIPINAS 1709 2012 1932
JAPÓN 1272 1309 1274
TAIWÁN 898 855 829
COREA DEL SUR 1054 1252 1182
VIETNAM 2012 3220 3291
TAILANDIA 968 1010 1014
INDONESIA 195 213 218
20 / 56
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GIRA
Observamos que China acapara la producción de porcino en el continente
asiático, pero también a nivel mundial, ya que por sí sola produce el 50% de la
carne de cerdo de todo el mundo. Aun así, su producción no es suficiente para
cubrir la elevada demanda interna, como se desarrollará más adelante.
Las producciones del resto de países no son significativas para cubrir su
demanda actual y esperada y no se aprecian importantes crecimientos en la
última década.
Tan sólo vemos un ligero repunte en la producción porcina de Vietnam.
CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE PORCINO (Kg./pers./año)
2004 2013 2014
TAIWÁN 41,9 38,1 37,7
CHINA 33,1 40,7 40,9
JAPÓN 20,2 20,5 20,5
COREA DEL SUR 25,8 32,6 32,3
FILIPINAS 21 23,5 22,5
VIETNAM 24,1 35,2 35,4
MALASIA 8,6 8,6 8,7
TAILANDIA 14,7 14,8 14,8
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2004
2013
2014
21 / 56
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GIRA
El gráfico muestra un dominio claro de Taiwán y China en cuanto a
consumo de carne de cerdo. Ambos países presentan un consumo per cápita
similar al registrado en la UE el pasado año (40,9 kg./persona/año).
Además, destacan especialmente los crecimientos de consumo de China,
Corea del Sur y Vietnam.
IMPORTACIONES DE CARNE DE PORCINO (Miles Tn)
2004 2013 2014
JAPÓN 1380 1299 1418
COREA DEL SUR 228 325 447
CHINA 95 727 749
TAIWÁN 48 37 55
FILIPINAS 64 307 321
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2004
2013
2014
22 / 56
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GIRA
Observamos que Japón es, con creces, el principal importador de carne
de porcino en Asia, y a nivel mundial. En los últimos años, sus cifras de
importación permanecen estables.
Destacan los espectaculares crecimientos de las importaciones de Corea
del Sur (+96% respecto a 2004), China (+688%) y Filipinas (+401%).
REPÚBLICA POPULAR CHINA
Particularidades del mercado y expectativas
China es el mayor productor mundial de porcino, y representa más de la
mitad de la producción mundial. En los últimos años, su producción ha crecido
de forma continua pero no muy significativa. No obstante, su nivel de consumo
es tan alto que debe importar carne de cerdo para abastecer su mercado interno.
En los últimos meses, el censo porcino en China ha caído bruscamente, y
según estima la Consultora Internacional Rabobank, en 2015 la producción de
carne de cerdo disminuirá 3,7 millones de toneladas, hasta alcanzar los 53
millones de toneladas, un 6,5% menos respecto a la producción de 2014.
Esta caída del suministro de carne de porcino doméstica en China ha
conducido al aumento de los precios. Y es que el cerdo chino sigue siendo entre
un 60-100% más caro que el cerdo de la UE, EE.UU. o Canadá.
Esta situación ofrece interesantes oportunidades para potenciar los envíos
de carne de porcino a este país, donde la UE, EE.UU. y Canadá son los mejor
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
JAPÓN COREA DEL SUR
CHINA TAIWÁN FILIPINAS
2004
2013
2014
23 / 56
posicionados para beneficiarse de esta demanda adicional y poder aliviar el
exceso de oferta actual.
Especialmente la UE está en muy buena posición para satisfacer esta
creciente demanda, ya que no usa promotores del crecimiento, por la debilidad
euro-dólar y sus precios competitivos, y por el alto nivel de oferta que ha
ocasionado el veto ruso.
En su Informe de agosto de 2015, Rabobank prevé que las importaciones
de carne de cerdo en China aumenten un 45% este año con respecto a 2014,
incremento que se producirá fundamentalmente en el segundo semestre del año.
También es importante conocer que los precios de la carne de porcino en
China se encuentran controlados por el propio Estado, de modo que cuando
éstos descienden de forma continuada, el Gobierno actúa comprando ciertas
cantidades de carne para reducir la oferta y aumentar su precio.
Según la empresa organizadora de la próxima Feria Food & Hotel de
Shanghái, el 93% de la población china será considerada como de clase media
en 2030, y el 70% del país estará urbanizado (hay que tener en cuenta que en
2012, China estaba urbanizada un 51%). Precisamente son estos grupos
demográficos los principales consumidores de la carne y productos cárnicos de
porcino importados. Y es que no puede estimarse como potenciales
consumidores de productos importados a los más de 1.300 millones de
habitantes chinos, debido a su gran diferencia de clases y de poder adquisitivo.
Por su parte, el Gobierno chino plantea establecer reducciones
arancelarias en los próximos años a la importación de carne y pescado.
Todos estos argumentos hacen pensar que China aumentará su demanda
y consumo de carne de cerdo en los próximos años.
También las previsiones indican que habrá un mayor interés en importar
productos elaborados de calidad diferenciada del exterior, por la demanda de la
clase media urbana y de los grupos de población rica.
Y es que el mercado chino de carne y elaborados del porcino es, con
diferencia, el mayor del mundo, prioritario para cualquier exportador mundial.
24 / 56
Sin embargo, en los últimos meses ha crecido la incertidumbre sobre cómo
evolucionará el mercado chino en el corto y medio plazo, por las dudas que
existen sobre la situación real de la economía china y por el desplome de la bolsa
desde mediados de junio, y agravado a finales de agosto.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía china
crecerá en 2015 un 6,8% y un 6,3% en 2016, porcentajes que aunque son muy
elevados comparados con los que registran economías occidentales, significan
una ralentización respecto a previsiones anteriores, y sobre todo respecto a los
crecimientos en los últimos años: 7,4% en 2014 y 7,7% en 2015.
El impacto que una brusca desaceleración del gigante asiático tendría
sobre el resto del mundo, y especialmente sobre países emergentes, se entiende
bien al recordar que su PIB representa el 16% de la riqueza mundial.
Habrá por tanto que seguir de cerca si el desplome de la bolsa y la
ralentización económica que está sufriendo China harán disminuir sus
expectativas favorables de demanda de carne del exterior y afectar al consumo
en medio-largo plazo.
Requisitos de acceso al mercado
El 15 de noviembre de 2007, y tras largos e intensos años de
negociaciones, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección
y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) firmaron en Pekín un
Protocolo sanitario para la exportación de porcino desde España a ese país, en
concreto carne y despojos (lenguas, corazones, hígados, orejas, etc.) y
productos cárnicos curados de larga maduración, al menos 313 días (jamones y
paletas), deshuesados.
Para poder exportar a este país, los establecimientos cárnicos interesados
deben ser previamente inspeccionados por la Administración de Certificación y
Acreditación de China (CNCA), en las visitas que periódicamente realizan a
nuestro país para registrar nuevos establecimientos.
Hasta la fecha, las Autoridades del CNCA han realizado tres visitas de
inspección a España, en 2008, 2010 y en julio de 2015.
25 / 56
Durante estas visitas, el CNCA comprueba el cumplimiento de los
requisitos de sanidad veterinaria y de salud pública de las leyes y reglamentos
europeos y chinos, según establece el Protocolo hispano-chino.
Todos los establecimientos que participan en la elaboración del producto
a exportar han de estar expresamente autorizados para exportar a este país
(mataderos, salas de despiece, industrias cárnicas, almacenes frigoríficos y
centros de reenvasado). Además, la carne debe proceder de cerdos nacidos y
criados en España.
Por otra parte, las autoridades chinas exigen que los establecimientos a
visitar no faenen carne de vacuno en sus instalaciones y que cuenten con ciclo
completo de producción, si bien hay que señalar que en su última visita, las
Autoridades chinas accedieron a visitar, por vez primera, establecimientos de
ciclo abierto.
Hasta la fecha de cierre de este trabajo, son 21 las empresas actualmente
autorizadas para exportar porcino a este país.
También es importante señalar que desde agosto de 2012, todos los
exportadores o agentes extranjeros e importadores chinos de productos
agroalimentarios deben registrarse obligatoriamente en la web china del AQSIQ.
Este difícil acceso a China continental ha hecho que históricamente
muchos productos agroalimentarios hayan accedido de manera ilegal vía Hong
Kong. Sin embargo, China lleva años reforzando sus controles de inspección en
su frontera con esta región administrativa y en la actualidad la probabilidad de
éxito de estas operaciones es muy baja.
Evolución de las exportaciones españolas a China
CHINA 2010 2011 2012 2013 2014
Porcino
(miles Tn) 22 74 99 102 138
Porcino (M€) 19 90 129 135 187
26 / 56
Se aprecia un crecimiento sostenido entre 2010 y 2013, que se acentúa
en 2014.
Durante 2015, China está incrementando de forma considerable las
importaciones de porcino, y son sobre todo los exportadores europeos quienes
mejor lo están aprovechando, gracias a la depreciación del euro. Y es que en
2011, en torno a un 40% de las importaciones chinas procedían de la UE,
mientras que en el primer trimestre de 2015 este porcentaje se disparó al 70%.
Carne, despojos y grasa de porcino
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014
Miles Tn
China
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2010 2011 2012 2013 2014
Millones €
China
27 / 56
En el primer semestre de 2015, las exportaciones españolas de porcino a
China alcanzaron las 85.300 Tn (+32% respecto al primer semestre de 2014),
por valor de 127 Millones € (+56%).
Perfil del consumidor
En primer lugar, hay que tener presente que China es el principal
consumidor mundial de carne de porcino, además de que se trata de la principal
carne consumida en el país, por delante de la de ave, vacuno y ovino.
El consumidor habitual de carne de porcino vive en zonas urbanas y se
caracteriza por ser de renta media-alta, por lo que las ciudades que ofrecen una
demanda real son Pekín, Shanghái y Guangzhou (Cantón), pero también son
importantes las ciudades “de segunda línea”, que presentan un mayor potencial
de crecimiento, como Chongqing, Dalian, Qingdao, Tianjin o Chengdu.
Este tipo de “consumidor moderno” está dentro de la China nueva, urbana
y rica y se refiere a los ciudadanos más jóvenes o en edad adulta que viven en
las zonas urbanas y que pertenecen a la clase media e incluso a la nueva clase
alta del país. Se caracterizan por su interés en conocer otras culturas y productos
extranjeros, por su alto grado de consumismo y por sus hábitos de consumo
occidentalizados.
Canales de distribución
En la actualidad, hay varias modalidades para operar en China: por cuenta
propia, a través de un operador logístico internacional o mediante un distribuidor
local.
La entrada de productos porcinos puede llevarse a cabo por tres agentes
distintos: productores locales, que importan carne de cerdo para su
transformación, mercados mayoristas e importadores. Estos dos últimos se
encargan de distribuir la carne a mercados, supermercados, al canal HoReCA y
a tiendas especializadas.
En los últimos años, el sector de la distribución minorista ha crecido como
consecuencia de la mayor capacidad adquisitiva de la población china por
aumento de la clase media, el crecimiento considerable de la población urbana
y el rápido desarrollo de los modernos canales de distribución (supermercados,
28 / 56
hipermercados, etc.) frente a los formatos tradicionales. Aun así, el peso de estos
últimos sigue siendo muy elevado.
Los supermercados o establecimientos especializados juegan un papel
muy importante para la distribución de la carne en las grandes ciudades como
Pekín, Shanghái y Guangzhou, pero no aún en el caso de otras ciudades chinas
donde siguen prevaleciendo los canales de distribución tradicionales.
La forma de presentación del producto varía en función del canal de
distribución. Así, en el caso de mercados abiertos, encontramos piezas de carne
enteras y sin cámaras de frío. Sin embargo, en los supermercados la forma de
venta más común es a través de envases individualizados.
Aunque las partidas más importadas son carne y despojos congelados, se
prefiere la compra de carne fresca/refrigerada. No obstante, mucha de la carne
importada que se vende como fresca realmente es descongelada.
Los productos elaborados y la carne de calidad van principalmente
destinados al canal HoReCA, que es donde se concentran los consumidores de
mayor poder adquisitivo, dispuestos a pagar un mayor precio.
Arancel a la importación
PRODUCTO ARANCEL
Carne refrigerada 20%
Carne congelada 12%
Despojos congelados 20% / 12%
Grasa y tocino 20%
Jamones y paletas curados 25%
Embutidos curados 15%
Percepción del producto español
En los últimos años, China ha incrementado su interés y conocimiento por
asuntos españoles como el turismo, la alimentación, el fútbol o el flamenco, lo
que se ha traducido en una mejor percepción por los productos de porcino
españoles.
29 / 56
Las relaciones comerciales entre ambos países son buenas y las
empresas españolas han sabido aumentar su oferta en el país y ofrecer un mayor
conocimiento de sus productos.
El jamón curado español, aún en fase de introducción, va poco a poco
adquiriendo un mejor nicho de mercado entre los productos gourmet, y está
especialmente dirigido a consumidores de renta alta interesados en artículos de
lujo (en cuanto a los embutidos, se recuerda que el Protocolo hispano-chino
actual no permite su envío).
Consejos para una estrategia exportadora
A continuación se enumeran consejos a tener en cuenta a la hora de definir
una estrategia de exportación al mercado chino:
En todos los mercados asiáticos, pero especialmente en China, es esencial
asegurar de forma estricta el control de la cadena de frío a lo largo de toda
la cadena de producción y suministro en base a las exigencias chinas, lo que
en la mayoría de casos implica tener que realizar modificaciones y reformas
estructurales en las instalaciones productoras.
El personal del Departamento de Calidad de la empresa exportadora debe
conocer en detalle la legislación y requisitos exigidos y asegurar la correcta
trazabilidad de los productos a exportar, aspectos muy demandados por el
consumidor chino.
Se recomienda estar presente en todos los canales de comercialización y
centrar recursos en la promoción y publicidad de los productos de valor
añadido como el jamón curado, desarrollando jornadas formativas, actos de
degustación, campañas de publicidad en los medios de comunicación, etc.
Ser paciente en la búsqueda de un canal fuerte y adecuado para la
distribución de los productos de porcino (importador/distribuidor,
supermercados, canal HoReCa).
Los procesos de negociación para conseguir la firma de un contrato
comercial suelen ser largos y tediosos y requieren de especial dedicación,
tener que viajar frecuentemente a China, invitar a España al importador, etc.
Garantizar el suministro de producto tanto en términos de calidad y cantidad
como en plazos de entrega.
30 / 56
JAPÓN
Particularidades del mercado y expectativas
La producción de porcino en Japón no ha tenido un crecimiento
significativo en los últimos años, y según estima la OCDE/FAO, en 2022 no
crecerá.
La rentabilidad de su producción porcina se vio fuertemente disminuida
tras el terremoto y posterior tsunami sufrido en 2011, que afectó al 25% de su
producción.
Además, en los últimos meses, su producción de porcino se ha visto
afectada por la prevalencia en el país del virus de la Diarrea epidémica porcina
(DEP).
Por todo ello, Japón mantendrá su bajo nivel de autoabastecimiento y
seguirá necesitando altos volúmenes de importación.
Como se detalló anteriormente, hay que destacar que Japón es en la
actualidad el principal importador mundial de carne de porcino, y el quinto en
embutidos de porcino.
Desde el punto de vista macroeconómico, 2012 y 2013 fueron años de
crecimiento y recuperación económica para el país nipón, tras un periodo de más
de 15 años de recesión, pero en 2014, el país entró de nuevo en recesión,
cerrando con un crecimiento negativo del PIB (-0,1%). También registró un fuerte
descenso en el consumo por la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
cuyo objeto no era otro que reducir la deuda pública.
Durante 2015, las previsiones mundiales indican que Japón no importará
a nivel mundial la misma cantidad de porcino registrada en 2014, pero continuará
siendo una cantidad muy importante. Por su parte, el consumo de carne de
porcino aumentará a partir de 2016, pero de forma ligera.
No obstante, hay que tener en cuenta que para 2050 se prevé que la
población nipona descienda casi un tercio, lo que conllevará a un significante
descenso de su consumo alimentario, y por otro lado, a un ligero aumento del
consumo per cápita. Además, la proporción de población envejecida será mayor
y por tanto serán distintas las preferencias de consumo en cuanto a formatos y
presentaciones de producto se refiere.
31 / 56
También cabe mencionar el impacto positivo que tendrá el Acuerdo de
Libre Comercio que la UE y Japón negocian desde hace años. Las negociaciones
están muy avanzadas y se prevé cerrar el pacto a finales de 2015 o principios de
2016. La firma de este Acuerdo generará sustanciales beneficios económicos
para Europa, fomentando el crecimiento y el empleo, eliminando barreras no
arancelarias por parte de Japón, etc. La mayor integración de Japón en la
economía mundial elevará la tasa de crecimiento potencial de la economía, lo
que facilitará la expansión de las exportaciones europeas y españolas al país
nipón.
Requisitos de acceso al mercado
España está autorizada a exportar a Japón gracias a la firma de dos
protocolos bilaterales entre la Administración española y japonesa.
El primero de ellos, en 2003, supuso la apertura de las exportaciones de carne y
derivados de porcino. Dos años más tarde, se extendió la posibilidad de exportar
productos curados, antes restringidos por los casos de Peste Porcina Clásica
(PPC) en España.
Japón exige que todos los establecimientos cárnicos que participen en la
elaboración del producto a exportar (mataderos, salas de despiece, industrias
cárnicas, almacenes frigoríficos y centros de reenvasado) estén expresamente
autorizados. Esta autorización se consigue tras recibir visita de inspección
favorable de técnicos del Ministerio de Sanidad español, encargados de verificar
el cumplimiento de la legislación de la UE y de la correcta aplicación de un
Programa Normalizado de Control de Higiene (PNCH) en cada uno de los
establecimientos.
Las autoridades niponas reconocen la equivalencia del sistema de
inspección español y no precisan inspeccionar individualmente cada planta
interesada en autorizarse, sino que cada cierto tiempo visitan España para
evaluar y revisar el sistema de inspección y control oficial español.
En la actualidad, alrededor de 300 empresas cárnicas españolas están
autorizadas para exportar a Japón.
Históricamente, Japón exigía que la carne procediera únicamente de
cerdos nacidos y criados en España, pero desde hace algún año ya admite que
32 / 56
la carne proceda de cerdos nacidos, criados e incluso sacrificados en otros
países autorizados por el Ministerio de Agricultura de Japón.
En cuanto a los productos curados, las autoridades japonesas han venido
exigiendo ausencia de Listeria monocytogenes, lo que ha supuesto enorme
cantidad de rechazos de productos cárnicos en su frontera durante los últimos
años, debido a sus estrictos controles.
Esta exigencia, desproporcionada y no acorde con las normas
internacionales de comercio, ha significado en los últimos años una verdadera
traba para las industrias cárnicas interesadas en este mercado, que se han visto
obligadas a desarrollar estrategias de control frente a este patógeno durante el
procesado y postprocesado de sus productos (inactivación durante la
elaboración, tratamientos de letalidad, uso de agentes microbianos, adaptación
de equipos e instalaciones, etc.).
En enero de 2015, el Ministerio de Sanidad japonés rectificó esta
exigencia, y pasó a reconocer los niveles de tolerancia frente a L.
monocytogenes que establece la normativa UE, de acuerdo con las normas
internacionales de comercio (< 100 ufc/g.).
Actualmente, ante un incumplimiento de los criterios aplicables a L.
monocytogenes, las autoridades japonesas someten al establecimiento
elaborador a un control reforzado, pasando a muestrear todas las partidas
procedentes del establecimiento implicado, hasta disponerse de un informe de
acciones correctoras verificado oficialmente, acompañado de 60 analíticas de
producto que evidencien que las acciones adoptadas han sido eficaces.
También cabe señalar que las Autoridades japonesas son muy estrictas en lo
referente a: criterios específicos de conservación en frío, límites máximos de
residuos de productos químicos en alimentos, indicadores nutricionales,
regulación de ingredientes y restricciones en el uso de aditivos alimentarios de
uso común a nivel mundial.
Evolución de las exportaciones españolas a Japón
JAPÓN 2010 2011 2012 2013 2014
Porcino
(miles Tn)
20 27 30 39 74
33 / 56
Porcino (M€) 55 81 100 133 250
Se observa un crecimiento moderado de las exportaciones registradas
entre 2010 y 2013, en términos de volumen, aumentado de forma considerable
en 2014.
Destaca además que el crecimiento de las ventas en valor es
proporcionalmente mayor.
Carne, despojos y grasa de porcino
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014
Miles Tn
Japón
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014
Millones €
Japón
34 / 56
En el primer semestre de 2015, las exportaciones españolas de porcino a
Japón alcanzaron las 40.150 Tn (+8% respecto al primer semestre de 2014), por
valor de 126 Millones € (+2,5%).
Destacamos que, a pesar de que Japón ha reducido un 7% sus importaciones
de carne a nivel mundial entre enero y julio de 2015, España ha conseguido
incrementar un 20% las exportaciones de carne de cerdo a Japón, superando las
42.000 Tn.
España es en la actualidad el cuarto suministrador mundial de carne de porcino
a Japón, por detrás de EE.UU., Canadá y Dinamarca.
Respecto al jamón, España es el principal proveedor de jamón sin deshuesar y
el segundo en jamón deshuesado, tras Italia.
Perfil del consumidor
Las zonas costeras y en particular las regiones de Tokio, Osaka y Fukuoka
son las más pobladas y las que mejor patrón de consumo presentan.
Como norma general, el consumidor japonés está muy interesado en los
productos extranjeros y tiene un poder adquisitivo medio-alto. Destina gran parte
de su renta a la alimentación y muestra una alta preferencia hacia productos de
mayor calidad. Además, siente bastante curiosidad en probar nuevos productos
y considera que los alimentos importados desde Europa son de mejor calidad y
de gran confianza, lo que lleva asociado un mayor precio que está dispuesto a
pagar. También hay que tener en cuenta que el consumidor japonés suele estar
muy preocupado por el cuidado de su salud.
Sin embargo, es un mercado exigente en cuanto a procedimientos de
elaboración, cumplimiento de normas de calidad, aspectos nutritivos y saludables
de los productos, etc., y al mismo tiempo, el consumidor está muy obsesionado
con la excelencia en el servicio y por el detalle, con preferencia de formatos y
envases eficientes, atractivos, etc.
El consumo de productos de valor añadido o gourmet, como el jamón
curado, tiene lugar en las grandes ciudades, donde se concentra una gran
población de inmigrantes.
35 / 56
Canales de distribución
El sistema de distribución japonés es complejo y conlleva encarecimiento
del producto al consumidor final, ya que está muy influenciado por marcas,
etiquetas y conceptos con los que identificarse.
La mejor alternativa para entrar en el mercado es contar con
importadores/distribuidores eficientes que aporten asesoramiento y
conocimiento del idioma y del mercado japonés. Aquí, es común que los
importadores exijan exclusividad a sus proveedores. Posteriormente, el
importador/distribuidor venderá el género a supermercados, grandes almacenes,
establecimientos de 24 horas y restaurantes.
Para la entrada de la carne en Japón, hay dos principales estrategias de
acceso al mercado japonés:
- A través de una compañía de ‘trading’, encargada de distribuir el
producto a minoristas y a la industria cárnica en general.
- Suministrando producto a los grandes procesadores japoneses, que
se encargan de envasar y adaptar la presentación del producto en
función de los gustos de los consumidores.
El canal HoReCA es un mercado que ha crecido de forma considerable en
la última década, y que resulta interesante para la introducción de la carne y
productos de porcino, ya que su combinación con la comida japonesa tiene una
buena aceptación por parte del consumidor japonés.
En el caso de los elaborados, que no necesitan refrigeración, suele
trabajarse directamente con mayoristas.
La Oficina Económica y Comercial en Tokio aconseja entrar en Japón
mediante un acuerdo con alguna empresa de ‘trading’, partiendo de la base de
que se tiene un importador para el producto. Para ello, recomienda asistir a las
ferias comerciales de alimentación del país como Foodex o Supermarket Trade
Show.
Arancel a la importación
PRODUCTO ARANCEL
Carne refrigerada
Carne congelada
Variable según despiece:
4,3% / 482 JPY/Kg / 361 JPY/Kg
36 / 56
Despojos congelados 8,5% / 4,3% / 482 JPY/Kg
Tocino y grasa 6%
Jamones y paletas curados 8,5%
Embutidos curados 10%
Percepción del producto español
Hay que destacar que las relaciones bilaterales entre España y Japón son
excelentes y que entre la población existe un gran interés por nuestro país,
nuestra cultura, lengua, y sobre todo por nuestra gastronomía.
El consumidor japonés demanda cada vez más carnes de alta calidad y
así identifica a la carne de cerdo española, altamente aceptada entre la población
por su buena imagen.
Además, reconoce la excelente calidad de productos como el jamón
serrano e ibérico, principalmente.
La figura del jamón español con hueso y con pezuña es un símbolo
diferenciador en bares y restaurantes españoles, pero no en supermercados,
donde generalmente encontramos jamón deshuesado (centros y loncheados).
Destaca la gran aceptación de los productos del cerdo ibérico y la
apreciación de su calidad, aunque se limita a círculos más reducidos de
población.
En los últimos años, la sociedad nipona ha recibido mucha información
sobre la cultura y gastronomía española, y cada vez admiran más la comida
mediterránea, por lo que va creciendo el número de restaurantes españoles en
el país, sobre todo en las grandes ciudades.
Consejos para una estrategia exportadora
A continuación se enumeran consejos a tener en cuenta a la hora de definir
una estrategia de exportación al mercado japonés:
Asegurar la calidad, seguridad, sanidad y trazabilidad del producto
exportado, para su aceptación en el mercado.
Emplear un tipo de envasado acorde con la legislación japonesa y detallar la
máxima descripción del producto.
Cuidar estrictamente el diseño y la forma de presentación del producto, y
saberlo adaptar a los hábitos y preferencias del consumidor.
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Se recomienda ultimar todos los detalles con importador antes del envío y
cubrir todos los riesgos de la operación comercial. La elección del importador
es imprescindible para el canal de distribución y para el público para el que
se dirigirá el producto.
Es imprescindible identificar oportunidades de negocio en nichos de
mercados específicos, ya que se trata de un mercado cada vez más difícil y
saturado (prueba de ello es el gran número de empresas autorizadas para
exportar a este país).
La competencia es cada vez mayor, y para un mejor posicionamiento en el
mercado, es necesario desarrollar campañas promocionales en la que se
informe de las posibilidades culinarias y gastronómicas de los productos
porcinos.
COREA DEL SUR
Particularidades del mercado y expectativas
Su producción interna de porcino presenta baja rentabilidad, ya que en los
últimos años su cabaña de porcino ha sufrido graves enfermedades que no han
hecho posible el desarrollo de su producción. Cabe destacar la epidemia de
Fiebre aftosa sufrida a partir de 2010. También en los últimos meses su
producción ha disminuido, como consecuencia de los brotes del virus de la
Diarrea epidémica porcina (DEP) registrados en el país.
Por otra parte, su industria sigue precisando de un amplio proceso de
reestructuración.
No obstante, aunque su producción disminuyó bruscamente en 2011,
creció ligeramente en 2012 y 2013, y se espera incremente en los próximos años
para incrementar su tasa de autoabastecimiento.
Su consumo per cápita de porcino es bastante elevado, aunque aún está
alejado del que presentan los países europeos. Ocupa el noveno puesto en el
ranking de principales países consumidores de carne de cerdo.
Como consecuencia, Corea del Sur sigue siendo dependiente de las
importaciones de carne del exterior para poder cubrir su demanda interna.
Además, los precios de los productos importados son más competitivos que los
precios de los productos nacionales.
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Este mercado importa más del 60% de su consumo alimenticio, por lo que
genera importantes oportunidades para los productos agroalimentarios
españoles.
Hasta 1997 existía en Corea un sistema de cuotas para proteger la
producción nacional de carne de cerdo, pero fue abolido tras los acuerdos
contraídos por Corea del Sur en las negociaciones de la Ronda de Uruguay.
Aunque en esa fecha las importaciones estuvieron estancadas a raíz de la crisis
económica que afectó a Asia, éstas han ido creciendo de forma importante en la
última década.
Las importaciones del sector porcino surcoreano se concentran
prioritariamente en las carnes refrigeradas y congeladas, aunque también son
significativas las importaciones de despojos. En los últimos años también van
poco a poco adquiriendo mayor relevancia las importaciones de jamones, paletas
y embutidos curados.
Por otra parte, también destaca el elevado grado de apertura de su
economía y que el país presenta unos patrones de consumo de acuerdo a los
gustos occidentales, pues crece cada vez más el consumo de productos altos en
proteínas, en detrimento del consumo de cereales.
La economía de Corea del Sur ha sido una de las de mayor crecimiento entre
1960 y 1990, siendo hoy la 13ª economía más grande del mundo. Es un
importante socio comercial de las principales áreas económicas del mundo:
tercer socio comercial más importante para China y Japón, séptimo para EE.UU.
y octavo para la UE.
Estos últimos años se ha ido reforzando el perfil de la UE en Corea del
Sur, tanto en lo político como en lo comercial. Hay que recordar que en julio de
2011, entró en vigor el Acuerdo de libre comercio UE-Corea del Sur, que supone
la eliminación de aranceles a la importación en ambos bloques durante los
próximos años y ayuda a levantar barreras comerciales, con el objeto de
incrementar los intercambios comerciales en ambas direcciones. Su previsión de
crecimiento económico para los próximos años supera el 4%.
Requisitos de acceso al mercado
Tras varios años de negociaciones bilaterales, y una vez aceptada la
situación de España como país libre de Peste Porcina Clásica, en 2002 la
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Administración española consiguió establecer un Certificado sanitario con las
Autoridades surcoreanas para exportar carne y productos cárnicos de porcino,
comenzando en 2004 los primeros envíos.
Para poder exportar a este país, todas las instalaciones de la empresa
exportadora (matadero, sala de despiece, industria cárnica, almacén frigorífico)
han de ser inspeccionadas y aprobadas por las Autoridades veterinarias
españolas y coreanas. Actualmente, 139 empresas españolas están autorizadas
para exportar porcino, siempre que la carne proceda de cerdos nacidos y criados
en España. Para solicitar visita de inspección, las empresas han de cumplimentar
previamente un cuestionario técnico sobre sus instalaciones, y volverlo a
cumplimentar anualmente, para renovar la homologación.
Hay que reseñar que en el caso del jamón ibérico en particular, el coste
de la inspección en el análisis de muestras encarece más del 20% los precios de
partidas pequeñas de alta calidad y lo hace prohibitivo (exigencia de muestras
de medio kilo).
Evolución de las exportaciones españolas a Corea del Sur COREA DEL
SUR 2010 2011 2012 2013 2014
Porcino
(miles Tn)
16 30 23 17 56
Porcino (M€) 25 55 43 32 129
Carne, despojos y grasa de porcino
0
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20
30
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2010 2011 2012 2013 2014
Miles Tn
Corea del Sur
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Podemos apreciar que las exportaciones a este destino aumentan de
forma importante en 2011, descienden en los años sucesivos y se recuperan de
forma espectacular en 2014, alcanzando cifras record tanto en volumen como
especialmente en valor.
En el primer semestre de 2015, las exportaciones españolas de porcino a
Corea del Sur alcanzaron las 34.700 Tn (+80% respecto al primer semestre de
2014), por valor de 73 Millones € (+79%).
Corea del Sur está siendo una buena alternativa para el porcino europeo, y en
particular para el español, tras el cierre del mercado ruso, llegando a ser más
competitivo que el estadounidense, principalmente debido al debilitamiento del
euro frente al dólar.
Destacamos que España es hoy el quinto proveedor de porcino a Corea
del Sur, por detrás de EE.UU., Canadá, Alemania y Chile, y en lo que respecta a
jamones y paletas curados, el principal proveedor.
Perfil del consumidor
El consumidor coreano considera que la carne y productos cárnicos
nacionales son superiores a los importados y por eso en muchas ocasiones suele
esconderse su origen. De todos modos, la carne de cerdo que se importa suele
ser mucho más numerosa y barata que la nacional.
La carne de cerdo es la preferida entre la población, especialmente la
panceta, el corte más demandado en los últimos años. También se aprecia de
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20
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2010 2011 2012 2013 2014
Millones €
Corea del Sur
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forma importante el cuello y las costillas. La carne suele comerse en barbacoas
y también suele acompañarse en sopas con verduras.
Aunque históricamente el consumidor coreano no tiene una percepción
concreta sobre la carne importada y su decisión de compra es el precio y la
presentación del envase, hoy en día el consumidor coreano cada vez valora más
sus cualidades diferenciales respecto a la carne nacional.
Sin embargo, los elaborados (embutidos y jamones curados) no son
todavía comunes entre la población surcoreana, ni forman parte de la dieta del
consumidor medio. En la actualidad, el perfil del consumidor de estos productos
es el de jóvenes profesionales y personas con un nivel de renta alto.
Canales de distribución
Son múltiples las barreras de acceso al mercado que encuentra el
exportador (culturales, lingüísticas, desconocimiento del mercado, recelo a los
productos de importación, etc.). De ahí que la principal vía de acceso sea a través
de un agente importador/distribuidor, que compra directamente al exportador
extranjero, y que hace llegar el producto importado al comercio minorista o
mayorista, obteniendo a cambio una comisión, con el consiguiente
encarecimiento del producto.
Finalmente, más del 75% de la carne se adquiere en supermercados e
hipermercados, comercializándose el resto en pequeñas carnicerías o mercados.
Arancel a la importación PRODUCTO ARANCEL
Carne refrigerada 3,7% / 12,2%
Carne congelada 4,1% / 13,6%
Despojos congelados 3% / 5,1%
Tocino y grasa 0%
Jamones y paletas curados 4,1%
Embutidos curados 3%
Percepción del producto español
La carne de cerdo es el producto alimenticio que más exporta España a
Corea del Sur, y dentro de la carne, el producto que más exporta es la panceta,
ya que se consume mucho en los restaurantes típicos de barbacoa coreanos.
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Respecto al jamón curado, España es el único exportador pero los
volúmenes son aún bajos, ya que todavía no ha alcanzado mucha popularidad.
Mayor popularidad y cuota de mercado tiene el chorizo, ya que su sabor
más picante es más adecuado al gusto del consumidor coreano.
Los productos elaborados españoles, considerados gourmet, suelen ir
dirigidos a la comunidad extranjera residente en Corea y a restaurantes
españoles e italianos, hoteles de lujo y tiendas especializadas.
No obstante, el producto español sufre el ‘handicap’ de que el consumidor
coreano considera que el producto nacional es superior al importado, lo que hace
difícil posicionarse por imagen país.
El mercado coreano presenta un gran potencial para incrementar las
ventas españolas de porcino, por su gran tamaño de población, su elevado poder
de compra y porque el consumidor coreano valora y aprecia cada vez más el
producto español.
Consejos para una estrategia exportadora
Al igual que en el resto de países analizados, es esencial llevar a cabo un
control estricto de los procesos de producción y asegurar una correcta
identificación y trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena.
Cuidar minuciosamente aspectos como la presentación y el transporte de los
productos exportados.
Contar con un agente importador experimentado para conseguir entrar en el
mercado y ganar su confianza.
Ser paciente en el proceso de introducción en el mercado coreano, ya que
suele ser bastante lento y complejo.
Es necesario promocionar los productos elaborados de porcino, para ayudar
a resaltar su calidad, valor añadido y posibilidades gastronómicas, y
aumentar su popularidad entre la población coreana.
HONG KONG
Particularidades del mercado y expectativas
Se trata de un mercado muy interesante para los productos
agroalimentarios en general, a pesar de ser bastante competitivo y maduro.
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Su población es de reducido tamaño (7,2 millones de habitantes) pero
depende en gran medida de las importaciones agroalimentarias y en particular
de porcino, ya que su producción doméstica es muy poco relevante.
Tradicionalmente, Hong Kong ha sido un importante proveedor (vía
reexportaciones) de numerosos mercados asiáticos, principalmente China y
Vietnam, si bien las Autoridades de estos países están intensificando en los
últimos años sus controles en frontera para mitigar este canal alternativo.
La principal línea de importaciones la constituyen los despojos, seguidos
de las carnes frescas, refrigeradas o congeladas y los productos elaborados. Sin
embargo, no son muy significativas sus importaciones de tocino y manteca, e
insignificantes las de jamones y paletas curados.
La cuota de mercado del sector porcino español en este mercado es
relativamente importante (en torno al 6%) pero aún habría margen para
incrementarla.
Requisitos de acceso al mercado
A diferencia del resto de países analizados en este trabajo, Hong Kong no exige
autorización expresa de los establecimientos cárnicos interesados en acceder a
su mercado, de modo que cualquier empresa autorizada para operar en el
comercio intracomunitario puede plantearse exportar a este país.
No obstante, a la hora de preparar una exportación de carne a Hong Kong, es
fundamental asegurarse que el importador disponga de la oportuna licencia de
importación requerida, que deberá conseguir a través de sus Autoridades.
No hay por tanto barreras a la entrada de carne y elaborados de porcino,
más allá de las exigencias de etiquetado (como cualquier otro país) y de dichas
licencias de importación, ni existe límite en cuanto a cantidad de producto que
puede exportarse.
Evolución de las exportaciones españolas a Hong Kong
HONG KONG 2010 2011 2012 2013 2014
Porcino
(miles Tn)
45 54 45 54 53
Porcino (M€) 48 73 64 76 82
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Observamos que las exportaciones españolas a Hong Kong fluctúan en
los últimos años. En volumen, las cifras alcanzadas son similares, exceptuando
el descenso registrado en 2012.
Hay que destacar que a pesar del leve descenso registrado en 2014 en
términos de volumen, las ventas de porcino aumentaron en valor con respecto a
2013.
Sin embargo, en el primer semestre de 2015, las exportaciones españolas
de porcino a Hong Kong alcanzaron las 16.500 Tn (-27% respecto al primer
semestre de 2014), por valor de 24 Millones € (-26%).
Carne, despojos y grasa de porcino
40
42
44
46
48
50
52
54
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2010 2011 2012 2013 2014
Miles Tn
Hong Kong
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40
50
60
70
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2010 2011 2012 2013 2014
Millones €
Hong Kong
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Perfil del consumidor
Su población es principalmente cosmopolita y abierta a nuevas
influencias, dispuesta a probar gastronomías de diversas partes del mundo, y
entre ellas la española.
La cultura gastronómica española ha crecido en popularidad en los últimos
años, incluso sobrepasando a la italiana o francesa, lo que ha conllevado a un
mejor conocimiento de los productos españoles de porcino.
Canales de distribución
La forma de distribución más habitual para operar en Hong Kong es a
través de un importador/distribuidor, que a su vez cuenta con una red propia de
distribución, tanto minoristas (supermercados/tiendas gourmet) como canal
HoReCa. En otras ocasiones, el envío se realiza directamente al minorista.
Arancel a la importación
Como puerto franco que es, no aplica aranceles a la importación de bienes
(tampoco existe Impuesto sobre el Valor Añadido).
Percepción del producto español
Aunque lo que España exporta fundamentalmente a este país son
productos frescos de porcino, principalmente despojos y carne, el jamón curado
especialmente ha evolucionado positivamente en los últimos años, gracias a su
mejor conocimiento y aceptación, y ya se encuentra fácilmente en
supermercados de alta gama y tiendas especializadas.
El jamón curado se considera un producto gourmet, pero la mayor parte
de consumidores no sabe cuál es la diferencia entre serrano e ibérico.
Cada vez destaca más la cultura culinaria española en Hong Kong, como
consecuencia de la apertura de restaurantes con chefs españoles de reconocido
prestigio.
Consejos para una estrategia exportadora
Dedicar importantes esfuerzos de promoción dirigidos al cliente final, es decir,
educar al consumidor.
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Mantener una relación fluida con los distribuidores.
Emplear diseños de envases atractivos y mejorar su marketing.
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REGIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO
Esta subregión de Asia situada al sur de China y al este de la India es una de
las regiones económicamente más significativas y dinámicas del planeta, y
comprende los siguientes países: Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas,
Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.
Destaca la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), formada por
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Camboya, Laos,
Myanmar y Vietnam, ya que sumando el PIB de estos países, nos
encontraríamos con la séptima economía mundial, y según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), dicho PIB se duplicará durante esta década (2010-2019).
Se espera que los países del Sudeste asiático crezcan a un ritmo de entre
el 5,5% y 6% en los próximos años, y se espera que se mantenga estable su
pauta de consumo per cápita de carne de cerdo, aproximadamente de 20 kg. de
media por persona y año.
La carne y elaborados de porcino españoles gozan de una imagen de
calidad y seguridad, por lo que el incremento de la cuota de mercado en estos
países pasa por potenciar la imagen de calidad a precios competitivos.
Son por tanto varios los factores que justifican las oportunidades que
presentan estos mercados emergentes para el mercado de la carne y despojos
de porcino españoles: panorama macroeconómico favorable, sistemas bancarios
sólidos, rápidos aumentos de la clase media, poblaciones jóvenes y aumento de
su demanda del exterior.
A continuación se detallan particularidades generales de los mercados
más relevantes de esta zona y tendencias esperadas:
Filipinas
Históricamente, Filipinas ha sido autosuficiente en la producción de carne
de porcino, si bien en los últimos años han aumentado sus importaciones, dado
que la producción local no era suficiente para su numerosa población, así como
por la reducción arancelaria a partir de ciertos volúmenes.
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Aunque durante 2015 espera aumentar su producción doméstica un 2,4%,
continuará padeciendo problemas de enfermedades animales y continuará
siendo el mercado de mayor demanda de porcino de la región del Sudeste
asiático, junto a Vietnam.
Filipinas ha aumentado sus importaciones cárnicas un 40% en los últimos
4 años, aunque principalmente compró productos de bajo valor, como despojos
congelados.
Se trata de un mercado dinámico donde se está desarrollando una clase
media con una renta cada vez más elevada, y con una mayor preferencia por los
alimentos occidentales.
No obstante, es un mercado muy fragmentado, con una complicada
cadena de suministro y con una distribución ineficiente y costosa, principalmente
fuera de Manila.
Vietnam
Es actualmente el quinto productor mundial de carne de porcino, por
detrás de China, UE, EEUU y Brasil, pero su producción todavía es insuficiente
para cubrir su demanda actual y esperada.
Se espera que cada vez haya más demanda por nuestros productos, no
sólo para su consumo en el propio país, sino también como posible puerta de
entrada a otros países vecinos (Singapur, Tailandia, China, etc.).
La costumbre de consumo de carne y productos cárnicos es hacerlo en
combinación con otros platos típicos del país, como arroz, pasta, verduras,
rollitos, etc., siendo menos frecuente su consumo como plato principal.
Los canales de distribución son todavía bastante complejos. Todavía
predomina el canal tradicional de distribución minorista (mercados fluviales,
mercados de barrio, vendedores ambulantes), frente al canal moderno
(hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas gourmet).
Por su parte, el canal HoReCa también está creciendo de forma importante.
El 4 de agosto, la UE y Vietnam concluyeron las negociaciones iniciadas
en 2012 para la firma de un Acuerdo de libre comercio, que contribuirá a un mejor
y más rápido acceso de los exportadores europeos a este mercado de veloz
crecimiento. Con la firma de este Acuerdo, Vietnam importará carne de porcino
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y de vacuno libre de arancel, en 7 y 3 años, respectivamente. Se prevé que entre
en vigor a finales de 2017 o comienzos de 2018.
Se trata de un importante Acuerdo, amplio y ambicioso, que además
ayudará a que avancen las negociaciones entre la UE y resto de países
emergentes del sudeste asiático que componen la región de ASEAN, tercer socio
comercial de la UE, tras China y EE.UU.
Singapur
El consumo de carne de cerdo es el que más está creciendo entre la
población singapureña, junto a la carne de pollo, especialmente la congelada,
debido al creciente coste de la vida en el país. Esto es porque existe una gran
diferencia de precios entre carne refrigerada y congelada. Por otra parte, hay que
destacar que no existe producción local de porcino.
Desde que en 2008 las Autoridades del Agri-Food & Veterinary Authority of
Singapore (AVA) autorizaron la importación de carne y productos cárnicos
porcinos de España, el número de empresas autorizadas para exportar a este
país ha crecido ostensiblemente.
Los productos elaborados encuentran cada vez más nichos de mercados
interesantes, especialmente en el sector HoReCa. Además, el arancel aplicable
a la importación de jamón curado es del 0%.
También la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y
Singapur favorecerá el acceso de empresas productoras españolas a este
mercado.
CONCLUSIONES:
- En el último cuarto de siglo se ha registrado un importante crecimiento de
las exportaciones españolas de carne de porcino.
- Aunque las exportaciones españolas de carne de porcino, y más aún las de
elaborados, se concentran mayoritariamente en los principales socios
comunitarios, en los últimos años se observa un notable crecimiento de los
envíos a países terceros.
- Las previsiones indican que estas cifras seguirán mejorando en los próximos
años, a lo que hay que añadir la necesidad e importancia estratégica que
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la internacionalización tiene para toda la cadena de valor del sector
porcino.
- Los principales retos del sector porcino en materia de comercio exterior,
pasan por diversificar las exportaciones, abriendo nuevos mercados
exteriores e incrementando de forma rápida las ventas a estos destinos, y por
otra parte, incorporar tecnología e innovación, es decir, valor añadido a
los productos de porcino y a sus procesos de elaboración, que aporten
diferenciación de la competencia de otros países y que hagan ganar
competitividad.
También juega un papel importante realizar campañas de promoción y
marketing en nuevos mercados en los que existe un amplio
desconocimiento de ciertos productos del cerdo español, para dar a conocer
sus propiedades nutricionales, fomentar su imagen y obtener la recompensa
de su valor añadido y exclusividad, especialmente en el caso de los
productos elaborados.
- Conocer y evaluar las particularidades, expectativas y requisitos de
acceso a los mercados “emergentes” analizados en este trabajo, el
perfil de su consumidor, los canales de distribución típicos y su
percepción del producto español, nos ayudan a definir una estrategia
exportadora óptima, según el mercado en cuestión.
- Los mercados asiáticos analizados en este trabajo (China, Japón, Corea
del Sur, Hong Kong y región del sudeste asiático) presentan indudables
oportunidades para potenciar la internacionalización del sector porcino
español, ya que son países en constante y rápido crecimiento económico,
con un bajo grado de autoabastecimiento, y que están presenciando un fuerte
desarrollo de sus clases medias y de su población urbana, con el
consiguiente aumento esperado de su consumo de porcino en los próximos
años.
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