Desarrollo Logístico en la Estrategia de Innovación

La Logística como Plataforma de Competitividad y Cluster de

innovación empresarial

• La propuesta no reniega de los recursos naturales. - Es necesario concentrarse en aquellos sectores exitosos y aprovechar nuestras ventajas naturales para generar negocios de servicios, productos e insumos con mayor conocimiento (De la logística como Plataforma Horizontal a Servicio sofisticado de Exportación). - Además, invertir las rentas de recursos naturales en capital humano y desarrollo del SNIC.

DESARROLLO DE CLUSTERS

• El cluster reúne a empresas que, en diferentes etapas de la cadena, realizan negocios e innovan en colaboración y en competencia.

• Inicialmente estas empresas están orientadas al recurso natural, pero rápidamente adquieren competencias que les permiten competir a nivel mundial en productos y servicios intensivos en tecnología, capital humano y conocimiento.

• Selectividad: Foco en sectores con ventajas Selectividad: Foco en sectores con ventajas comparativas latentes comparativas latentes

Las claves de la selectividad:– Resolver fallas de coordinación y generar masa crítica de recursos para moverse a un nuevo equilibrio de mayor valor para la sociedad.– Orientar en la asignación de recursos para I+D.–Reducir costos de coordinación y fallas de información para promover desarrollo e clusters– Desarrollar bienes públicos específicos a los Clusters – Formación de capital humano específico vinculado a clusters más dinámicos.– Inversión en infraestructura física vinculadas a necesidades de clusters.– Infraestructura tecnológica común .– Regulación /desregulación.Por que no priorizar todos los sectores con resultados interesantes y perspectivas?No existe capacidad de Gestión, limitación de recursos, se mantienen instrumentos horizontales, no se genera masa crítica para saltar de equilibrio.

• Foco en clusters claves desarrollando los pilares y las plataformas Foco en clusters claves desarrollando los pilares y las plataformas fundamentalesfundamentales

• Que permite el Foco en los clustersQue permite el Foco en los clusters

• Los fundamentos de la Estrategia de InnovaciónLos fundamentos de la Estrategia de Innovación • El Consejo plantea orientar la actuación pública en torno a los tres pilares

de la innovación, resolviendo la fallas de coordinación en sectores con ventajas comparativas latentes, con foco en plataformas transversales fundamentales e institucionalidad que garantice implementación coherente.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

CapitalCapitalHumanoHumanode calidadde calidad

Ciencia de base Ciencia de base con orientación con orientación estratégicaestratégica

Institucionalidad eficiente para la innovaciónInstitucionalidad eficiente para la innovación(foco especial en regiones)(foco especial en regiones)

InnovaciónInnovaciónEmpresarialEmpresarial(creación de valor)(creación de valor)

S E L E C T I V I D A D

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

• Sectores seleccionados: identificación de sectores con mayor potencial competitivo de la economía chilena y con fallas de coordinación y falta de capital social, Uso de Plataformas Horizontales Estratégicas

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5

Horticultura primaria

Metalurgia

Consultoría

FarmacéuticaMedicina

especializada

Bovinoy ovino

Industrias creativas

Serv.medioambiente

Acuicultura

Silvicultura

Comercio minorista

Outsourcing

Turismo1

Porcicultura y avicultura

Celulosay papel

Productos de madera

Educación superior

Comunicaciones

Vitivinicultura

Logística y transporte

PlásticoFruticultura

primaria

Minería del cobre y subproductos

Construcción

Lácteo

Alto

Bajo

Medio

Po

ten

cial

de

crec

imie

nto

(%

)

Servicios financieros

Plataforma de negocios para LA

Industria química

Minería no metálica

Alimentos procesados de

consumo humanoSectores que se destacan

1 billón de pesos

Crecimiento PIB en 10 años

Esfuerzo para lograr la competitividad necesaria

Medio BajoAlto

Alimentos proc. para consumo animal

Figura 5

(1) Dentro del sector de Turismo fue considerado el subsector de Turismo de Intereses Especiales, que tiene un dinamismo mucho mayor que el sector de Turismo tradicional

• Foco en los clusters: El ejemplo de Chile Foco en los clusters: El ejemplo de Chile

1

2

34

5

6

7

8

• Plataformas claves para el fomento de la productividad y el crecimiento de Chile.

Infraestructura y Infraestructura y recursosrecursos

Marco normativo, Marco normativo, legal y políticolegal y político

Finanzas y Finanzas y ComercioComercio

TecnologíasTecnologíastransversalestransversales

• Generación y suministro de energía• Suministro de agua y disponibilidad de recursos naturales• Infraestructura para transportes y/o distribución de recursos naturales• Infraestructura para telecomunicaciones• Logística• Estado de Derecho y derechos de propiedad• Regulación de la competencia para una economía de mercado• Transparencia en el sector privado y público• Políticas de apoyo del gobierno al sector privado y la inversión• Regulación laboral y medioambiental•Propiedad Intelectual• Acceso general al sistema financiero nacional e internacional• Eficiencia del mercado financiero• Comercio y acceso a mercados•Acceso a financiamiento para empresas innovadoras

• Biotecnología• Tecnologías de información y comunicación• Química de alimentos• NanoCiencia y NanoTecnología• Modelamiento Matemático e Investigación de Operaciones

• Los fundamentos de nuestra propuestaLos fundamentos de nuestra propuesta

Eficiencia del Sector Logístico Chileno

El Cluster Logístico de Chile

Servicios de Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre

Operadores Públicos y Privados de Terminales Portuario y Aéreos

Servicios de Almacenamiento, Manipulación y Gestión de Carga y de Valor Agregado (operadores logísticos, etc.)

Agencias de Aduana Agentes de Carga

Empresas Públicas de Administración de Terminales

Portuario y Aéreos

Fabricantes, Distribuidores y Mantenedores de Equipos fijos y móviles. repuesto s

insumos.

Generadores de Carga Nacionales e

Internacionales

Sistemas de información de apoyo logísticos (Software,

Hardware)

Asesores y profesionales de logística. Empresas de

Ingeniería

Nucleo

ClientesProveedores Estratégicos

Sectores de Apoyo

Receptores de CargaNacionales e

Internacionales

Entidades Financieras

Entidades Educacionales y de Capacitación

Entidades Aseguradoras

Autoridades Aduaneras

Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Transportes

Centros de I+D

Carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos

Bodegas y Centros de Distribución

(seco, frio, congelado)

Infraestructura

Políticas de Gobierno y Ambiente regulatorio.

(Leyes de transito, impacto ambiental y seguridad,

disposiciones viales etc.)

SAG, SERNAPESCA

Gobierno Nacional y Regional

DIRECTEMARDGAC

Políticas Marco

Transporte de pasajeros

Proveedores de Embalaje

Servicios de Comunicaciones de voz y

datos

Instituciones y Organizaciones Gremiales

Certificaciones y Estándares

Servicios al Cliente pre, durante y postventa : (Canal de Distribución, Atributos de Servicio y de Contacto)

Antecedentes de Diagnostico

• Costos Portuarios • Logistic Perfomance Index Banco Mundial• Trading Across Borders (Cost of Doing

Business)• Global Competitiveness Report: Calidad de la

Infraestructura

85

92

106

113

120

130

144

164

174

256

312

0 100 200 300 400

CHILE

SOUTH EAST ASIA

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA

SOUTH EUROPE

NORTH EUROPE

AUSTRALASIA

EAST EUROPE

FAR EAST

LATIN AMERICA

AFRICA

USATERMINAL CHARGE

US$ por full box

Fuente:

DREWRY SHIPPING CONSULTANTS

Costo Logístico Comparativo

BuenaventuBuenaventurara

CallaoCallao

PaitaPaita

GuayaquilGuayaquil

San AntonioSan Antonio

ValparaísoValparaíso

EnsenadaEnsenada

ManzanillManzanillooLázaro CárdenasLázaro Cárdenas

AricaArica

San VicenteSan Vicente

Puerto Puerto QuetzalQuetzal

BalboaBalboa

AcajutlaAcajutla

IquiqueIquique

Puerto CalderaPuerto Caldera

LirquénLirquén

USEC-Gulf/EURUSEC-Gulf/EUR

WCCA/USWC/F.East/S.E.AsiaWCCA/USWC/F.East/S.E.Asia

NavesNaves : : Maersk Falmouth (868 teu, 134 m.eslora, 8,7 m. caladoMaersk Falmouth (868 teu, 134 m.eslora, 8,7 m. calado Maersk Victoria 1275 teu 178 m. eslora 10,4 m. caladoMaersk Victoria 1275 teu 178 m. eslora 10,4 m. calado Frecuencia : 7 díasFrecuencia : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 111.436111.436 TEU’s x año TEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 183Costo Slot/Año : U$ 183

NavesNaves : : Nedlloyd Juliana 2556 210 m. eslora 11,5 caladoNedlloyd Juliana 2556 210 m. eslora 11,5 calado FrecuenciaFrecuencia : 7 días : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 132.912 132.912 TEU’s x añoTEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 177Costo Slot/Año : U$ 177

NavesNaves : : Henriette Shulte 1684 TeusHenriette Shulte 1684 Teus FrecuenciaFrecuencia : 7 días : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 87.568 87.568 TEU’s x añoTEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 190Costo Slot/Año : U$ 190

NavesNaves : : Maersk Beaumont 4300 294 m. eslora 12,2 caladoMaersk Beaumont 4300 294 m. eslora 12,2 calado FrecuenciaFrecuencia : 7 días : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 447.200 447.200 TEU’s x añoTEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 85Costo Slot/Año : U$ 85

Índice de Desempeño Logístico Country LPI Customs Infrastructure International

shipmentsLogistics

competenceTracking &

tracingDomestic

logistics costsTimeliness

Ireland 3.91 3.82 3.72 3.76 3.93 3.96 2.65 4.32

Finland 3.82 3.68 3.81 3.30 3.85 4.17 2.22 4.18

Norway 3.81 3.76 3.82 3.62 3.78 3.67 2.08 4.24

Australia 3.79 3.58 3.65 3.72 3.76 3.97 2.80 4.10

New Zealand 3.75 3.57 3.61 3.77 3.82 3.68 2.86 4.05

Taiwan, China 3.64 3.25 3.62 3.65 3.58 3.60 3.10 4.18

South Africa 3.53 3.22 3.42 3.56 3.54 3.71 2.61 3.78

Spain 3.52 3.17 3.51 3.45 3.55 3.63 2.75 3.86

Chile 3.25 3.32 3.06 3.21 3.19 3.17 2.68 3.55

Panama 2.89 2.68 2.79 2.80 2.73 2.93 3.21 3.43

Mexico 2.87 2.50 2.68 2.91 2.80 2.96 2.79 3.40

Peru 2.77 2.68 2.57 2.91 2.73 2.70 3.00 3.00

Brazil 2.75 2.39 2.75 2.61 2.94 2.77 2.58 3.10

Uruguay 2.51 2.29 2.38 2.40 2.45 2.57 2.78 3.00

Colombia 2.50 2.10 2.28 2.61 2.44 2.63 2.91 2.94

Fuente:Logistics Performance Index (LPI)-World Bank country classification.

Trading Across Borders (cost of doing Business)

PaPaíísesses UruguayUruguay ArgentinaArgentina BrasilBrasil PerPerúú ParaguayParaguay ChileChile LACLAC OCDEOCDE

PositionPosition 127 106 92 93 138 53 na na

Documents for export Documents for export (number)(number) 10 9 8 7 9 6 6,9 4,5

Time for export (days)Time for export (days) 19 13 14 24 35 21 19,7 10,7

Cost to export (US$ Cost to export (US$ per container)per container) 1.100 1.480 1.240 875 915 745 1.229,8 1.069,1

Documents for import Documents for import (number)(number) 10 7 7 8 10 7 7,4 5,1

Time for import (days)Time for import (days) 22 18 19 25 33 21 22,3 11,4

Cost to import (US$ Cost to import (US$ per container)per container) 1.330 1.810 1.275 895 1.200 795 1.384,3 1.132,7

Fuente: Doing Business-Worldbank 2009

Trámites en Puerto: ExpoTrámites en Puerto: Expo

Matriz de relacionamiento entre bloques y actividades

• 25 registros de los bloques de información.

• Cada bloque de dato contiene en promedio 3 datos

• El 27% es digitado 2 veces.

• El 36% es digitado 3 veces.

• El 9% es digitado 4 veces.

Registro de información en el sistema portuario

Redigitaciòn de bloques

73%

Digitaciòn de bloques

27%

Fuente: FONDEF PUCV 2004-2005.

Competitividad en el Cono Sur Americano

Iquique, 226.397 teus, +16%Iquique, 226.397 teus, +16%

Fuente: OCDE

Logistic Performance Index

Chile

Latin America & Caribbean

Logistic Performance Index

       Chile

       World

       Singapore

Logistic Performance Index

1. Efficiency and effectiveness of the clearance process by Customs and other border control agencies

2. Quality of Transport and IT infrastructure for logistics

6. Domestic logistics costs (e.g., local transportation, terminal handling, warehousing);

7. and Timeliness of shipments in reaching destination.

Calidad Comparativa de La Infraestructura

2nd. Pillar: Infrastructure-Rank/134

Chile Brasil Uruguay

Argentina

2.01 Quality of overall infrastructure 29 98 66 89 2.02 Quality of roads 22 110 49 89 2.03 Quality of railroad infrastructure

73 86 101 76

2.04 Quality of port infrastructure 37 123 50 92 2.05 Quality of air transport infrastructure

24 101 116 123

2.06 Available seat kilometers 39 12 94 30 2.07 Quality of electricity supply 49 58 44 102 2.08 Telephone lines 63 62 44 57

Fuente:The Global Competitiveness Index, WEF 2009

Estudio de Cadenas Logísticas de Alimentos

• Cadenas Acuícolas, Fruta Fresca y alimentos Procesados.

• Objetivos: – Evaluación de la Eficiencia de las Cadenas

Logísticas: Costos, tiempos, Variabilidad, Uso de Tecnología.

– Identificación de brechas y benchmarking internacional.

– Iniciativas de cierre de Brechas.

4. Vista general de la geografía

X Región XI Región

4. Vista general de las concesiones

X Región XI Región

4. Vista general de los barrios

X Región XI Región

Iniciativas Prioritarias• Modernización Regulatoria Institucional • Infraestructura para la eficiencia Logística (Multimodal)• Introducción de TIC con Sistemas Transaccionales Web Base,

despacho y tramites de comercio exterior y puertos on line, tracking y trazabilidad on line.

• Desarrollo de competencias de empresas PYME en la Cadena logística

• Oportunidades negocios e Innovación empresarial asociados a la logística .

• Sinergía entre servicios globales TIC y logística como Sector• Requerimientos de Formación e Investigación aplicada • Necesidades de coordinación de instituciones públicas. • Identificar expansión de hinterland de puertos chilenos