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Material desarrollado por Cultivar Conocimiento Agropecuario S.A. con el fin de difundir conocimiento. Cultivar Cono-
cimiento Agropecuario S.A. no se responsabiliza por el uso que se dé a esta información en la toma de decisiones.
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nº 23 – Mayo de 2014
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Informe de mercados
El objetivo de este informe es consolidar y resumir información relacionada con los pre-
cios de los principales commodities producidos en la Región Pampeana. De esta manera,
el lector tiene fácil y rápido acceso a distintas fuentes y puede usar esta información para
el planeamiento de negocios agropecuarios.
En Argentina, la presión estacional de la abundante cosecha de soja era un elemento bajista.
En EE.UU., los altos precios reflejaban los bajos stocks y un saldo exportable agotado. Los Futu-
ros Chicago de mayo y noviembre (cosecha) seguían mostrando un mercado invertido: en no-
viembre bajaría 100 US$. La evolución del precio de soja no es clara y dependerá, entre otros
factores, del área a sembrar y la evolución del cultivo en EE.UU., la demanda y los fondos.
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ÍNDICE
1. GRANOS 1.1 Cotizaciones Precios Disponible y Futuro actuales – pág. 2 Evolución de precios – pág. 3 Cotización futuros CBOT – pág. 4- 5 1.2 Producción y situación de cultivos (Informe
semanal de cultivos, BCBA) – pág. 6-8
1.3 Situación del mercado mundial de granos
(INTA USDA)
Estadísticas de producción – pág. 9 Tendencias de precio– pág. 10-11
2. RELACIONES INSUMO-PRODUCTO – pág. 12
3. GANADERÍA 3.1 Mercado de Liniers – pág. 13
3.2 RosGan – pág. 14
3.3 Mercado de hacienda de Uruguay – pág. 15
4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS – pág. 15
Informe editado el 13 de mayo 2014
1. GRANOS 1.1 COTIZACIONES PRECIOS DISPONIBLE Y FUTURO ACTUALES Precio Disponible promedio quincenal en US$/t CBOT: futuro cercano (mes siguiente). MATBA: disponible
s/c: sin cotización Referencias (actual vs. periodo anterior):
Precio Futuro promedio semanal (05-May al 09-May) en US$/t
s/c: sin cotización 1
Trigo Bs. As.: Ene-15, Maíz Rosario: Abr-15, Soja Rosario: May-15 y Girasol Rosario: Abr-15 2
Trigo: Mar-15, Maíz y Soja: May-15
MATBA: Mercado a Término de Buenos Aires CBOT: Chicago Board of Trade
MATBA CBOT MATBA CBOT
Trigo 239,7 251,7 243,4 262,7
Maíz 180,0 196,6 176,5 200,0
Soja 309,3 548,2 311,8 546,7
Girasol 305,0 s/c 305,0 s/c
14-Abr al 25-Abr 28-Abr al 09-May
CBOT
May-14 Cosecha1
"Cosecha"2
Trigo 248,7 205,6 266,2
Maíz s/c 161,0 204,4
Soja 310,9 293,8 454,9
Girasol s/c s/c s/c
MATBA
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EVOLUCIÓN DEL PRECIOS Evolución del Precio Disponible (MATBA) y Futuro (BCBA) Precios disponibles: promedios mensuales para los últimos doce meses y anuales para años anteriores. Precios futuros: Valores del cierre del 09-May-2014 para cada posición
Trigo Duro Buenos Aires Maíz Duro Rosario
Soja Rosario Girasol Rosario
BCBA: Bolsa de Cereales de Buenos Aires
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COTIZACIÓN FUTUROS CBOT
TRIGO Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)
Posiciones futuras últimos cinco meses
MAÍZ Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)
Ejemplo de lectura: Para el mes 4 de 2014, el valor medio para la posición Julio 2014 es 253 US$/t, con
un mínimo de 246 y un má-
ximo de 260 US$/t.
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MAÍZ –continuación–
Posiciones futuras últimos cinco meses
SOJA Gráfico de evolución de posiciones futuras del último año Promedios mensuales y últimos valores diarios (cierre día viernes últimas cuatro semanas)
Posiciones futuras últimos cinco meses
Nota: Para calcular el valor FAS teórico, se puede igualar el valor Futuro CBOT de cada grano al FOB local y descon-
tar los gastos comerciales y de fobbing, además de las retenciones.
Ejemplo de lectura: Para el mes 4 de 2014, el
valor medio para la posición
Mayo 2015 es 455 US$/t,
con un mínimo de 448 y un
máximo de 460 US$/t.
Ejemplo de lectura: Para el mes 4 de 2014, el
valor medio para la posición
Mayo 2015 es 203 US$/t,
con un mínimo de 201 y un
máximo de 205 US$/t.
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1.2 PRODUCCIÓN Y SITUACIÓN DE CULTIVOS Adaptado del informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (según información del 10, 16, 24 y 30-Abr y 08-May)
PRODUCCIÓN NACIONAL
s/d: sin datos
Referencias (actual vs. informe anterior):
CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA GIRASOL
Situación general
● El 24-abr se daba por finalizada la cosecha. Al principio de la campaña la ex-pectativa de siembra era de 1,9 Mha, pero la superficie cayó a 1.480.000 ha (-22 %) por la falta de adecuadas condiciones climáticas durante la siembra. La caída de área interanual fue de un -18 %, 320 mil ha menos (2012/13: 1,8 Mha). ● La producción alcanzada: fue 2.300.000 t, -30% menor a la de 2012/13 (3,3 Mt). Fue la más baja en 4 años. El rinde promedio (16,3 qq/ha) también repre-senta al más bajo en 5 años.
Sudeste de Buenos Aires y
Sudoeste de Bs. As. – Sur de
La Pampa
● El sur bonaerense aportó el 53% de la producción total con 54% de la superfi-cie implantada. ● El Sudoeste de Bs. As. y Sur de La Pampa registraron un largo período sin llu-vias y elevadas temperaturas en verano, haciendo que los rindes obtenidos fue-ran bajos, promediando 11,5 qq/ha, con pérdidas de área.
NEA y Centro-Norte de San-
ta Fe
● El volumen cosechado fue inferior al del ciclo pasado. Esto se explica por una importante reducción de área, debido a la faltante de precipitaciones durante el ciclo del cultivo.
Norte de La Pampa–Oeste
de Bs. As.
● La siembra se dio de manera más tardía y si bien las condiciones climáticas durante la siembra y el ciclo del cultivo no fueron óptimas, la humedad en los perfiles acompañaron al cultivo, permitiendo un rinde medio de 22 qq/ha, su-perando al obtenido el ciclo previo (2012/13: 21 qq/ha).
Centro de Buenos Aires ● El rendimiento promedio fue 20 qq/ha, dado que el girasol alcanzó un buen desarrollo, beneficiado por la gran reserva de humedad en los perfiles.
Cuenca del Salado ● El promedio de rinde fue de 21,5 qq/ha, con productividades muy dispares.
SIEMBRA
2012/13 ha %
al 24-Abr al 08-May
a b b/a
Trigo - - - - -
Maíz 3.950.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000 100,0
Cebada - - - - -
Sorgo 1.100.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100,0
Soja 19.700.000 20.350.000 20.350.000 20.350.000 100,0
Girasol 1.800.000 1.480.000 1.480.000 1.480.000 100,0
sup estimada (ha) sup sembrada
2013/14
COSECHA rinde
sembrada ha % qq/ha
al 24-Abr al 08-May al 08-May
a b b/a
Trigo 3.620.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 100,0 29,7
Maíz 3.570.000 3.408.000 3.390.500 958.077 28,3 73,3
Cebada 1.270.000 1.218.500 1.218.500 1.218.500 100,0 39,4
Sorgo 1.080.000 1.060.200 1.053.850 363.051 34,4 46,4
Soja 20.350.000 19.750.000 19.510.000 12.475.342 63,9 30,8
Girasol 1.480.000 1.410.800 1.410.800 1.410.800 100,0 16,3
superficie (ha) sup cosechada
cosechable
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CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación– MAÍZ
Situación general
● Continuaba la recolección, si bien pausada a causa de que el productor
priorizaba la cosecha de soja y a lluvias registradas. El retraso interanual, al
08-may era de -12%. ● En algunas zonas finalizaba la trilla de lotes tempranos, como ser Centro-
Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos. ● Hubo anegamientos de campos y caminos en abril. Otras adversidades
fueron los fuertes vientos, que provocaron el vuelco de diferentes lotes, en
el norte bonaerense. Preocupaban la probabilidad de heladas tempranas en
Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, NOA y NEA. ● Había una incertidumbre generalizada en materiales tardíos y de segunda
en gran parte del país por la cantidad de días nublados durante todo el ciclo
del cultivo, en especial en el periodo crítico y llenado que podría repercutir
en las productividades. ● Proyección a cosecha: 24.000.000 t. Finalmente no se realizó un ajuste por
pérdidas de anegamientos. Las últimas estimaciones indicaban que no se
descartaban ajustes en la estimación a causa de los buenos rendimientos
previstos. Sería igualmente -11% menor a lo logrado en 2012/13 (27 Mt).
Zona Núcleo y Sur de Cór-
doba
● La recolección de lotes de primera estaba próxima a finalizar. ● Comenzaba a trillarse los primeros lotes sembrados de forma tardía, cuyas
productividades serían superiores a los rindes promedio. ● En el sur de Córdoba los cuadros de fechas tardías tuvieron buenas preci-
pitaciones. Estaban en grano duro (R5) a en madurez fisiológica (R6). En
marzo, hacia el oeste, hubo algunas heladas que habrían cortado el llenado.
Centro-Este de Entre Ríos ● Comenzó la trilla de lotes tardíos, con productividades que iban de 55 a 65
qq/ha.
NEA y NOA
● En el NEA las perspectivas de rinde a cosecha eran muy alentadoras. Los
rendimientos superarían los 70 qq/ha. Las precipitaciones de marzo y abril
fueron clave. ● En el NOA la trilla inicial de materiales de ciclo corto presentaban buenas
productividades.
Norte de La Pampa-Oeste
de Buenos Aires
● Presentaba muy buenas perspectivas a cosecha para materiales tardíos y
de segunda. ● Las siembras tempranas, en cambio, sufrieron adversidades climáticas,
reflejando rindes según la variabilidad de las precipitaciones, fechas de
siembra y ambientes
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CONDICIÓN DE CULTIVOS POR ZONA EN ARGENTINA –continuación– SORGO
Situación general
● Al 08-may la trilla estaba retrasada respecto del ciclo previo en -11% debido a una mayor participación de siembras tardías, pérdida de lotes de fechas tem-pranas y excesos hídricos. ● Copiosas precipitaciones ocurridas a principios de abril sobre el este de Cór-doba, Santa Fe y Norte de Buenos Aires, complicaron la cosecha. Se registraron falta de piso y mal estado de los caminos. Los cuadros tardíos ubicados en zonas anegables parecían no mostrar pérdidas importantes de área. ● Hubo heladas (hacia el 14 de abril) en Sur de Córdoba, La Pampa, Oeste de Buenos Aires y con mayor intensidad en San Luis. Los lotes estaban en llenando y las mermas de rinde serían del 20% del potencial. El fenómeno había sido pre-visto en las estimaciones de producción. ● Las productividades fueron mejorando con la entrada a cosecha de cuadros sembrados en noviembre (transitaron el período crítico en mejores condicio-nes). ● Proyección de producción: 4.300.000 t (-4,5% por debajo de campaña previa: 4,5 Mt).
Santa Fe, Entre Ríos, Chaco
y Córdoba
● Persistían dificultades para realizar las labores de recolección por falta de piso. ● A medida que se cosechaban lotes implantados en fechas intermedias, mejo-raban los rendimientos zonales.
NEA
● Para la principal región productora, las lluvias registradas se combinaban con lotes que no alcanzaban aún madurez y otros con humedad mayor a la requeri-da para su comercialización. El ataque de aves obligaba a secar el cultivo de manera anticipada.
Zona Núcleo ● A medida que finalizaban las cosechas de soja y maíz, se empezaban a trillar lotes de sorgo.
Sudoeste de Buenos Aires y
Sur de La Pampa
● Hubo importantes pérdidas de área debido al estrés termo-hídrico registrado durante los últimos meses. La limitada oferta de recursos forrajeros (por déficit hídrico), obligó a muchos a pastorear lotes de doble propósito.
SOJA
Situación general
● Lluvias registradas en el curso de abril interrumpieron la recolección (retraso interanual al 08-may: -15,4%) en zonas tales como sudoeste de Córdoba y partes de Núcleo Norte y Sur. Las pérdidas de superficie superarían las 700.000 ha., producto de los excesos hídricos acumulados desde febrero y agravados a prin-cipios de abril. ● Por otra parte, el déficit hídrico estival también aportó pérdidas de lotes en varias regiones. Pero regiones de gran importancia como Centro-Norte y Sur de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y NEA (en conjunto explican 34% del área nacional) registraban productividades por encima a las expectativas iniciales, permitiendo compensar las pérdidas de área. ● Al 08-may había una firme tendencia alcista en los rendimientos recolectados. El importante volumen de producción previsto compensa la significativa pérdida de superficie relevada y también obligó elevar la proyección de producción a 55.500.000 t (+1,8% vs. estimación anterior: 54,5 Mt.). Sería un nuevo récord de producción, superaría las 55 Mt recolectadas en 2009/10.
Núcleos Norte y Sur
● Zona con los mayores progresos de cosecha. Estas dos regiones mantuvieron ambientes húmedos durante gran parte del ciclo, factor que favoreció el desa-rrollo de plagas y enfermedades. A principios de abril se agravaron los excesos hídricos. A pesar de esto, ambos núcleos estaban próximos a finalizar la trilla, con productividades muy próximas a sus promedios.
Buenos Aires Oeste y Sud-
oeste ● Sufrieron un agudo déficit hídrico estival que redujo el rinde.
Córdoba hacia el sur ● El rinde en lotes de primera oscilaba de 20 a 37 qq/ha y reflejaban un gradien-te negativo en dirección norte-sur (explicado por el déficit termo-hídrico estival). No obstante superaba las expectativas iniciales de 25 qq/ha.
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1.3 SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS Adaptado del informe INTA USDA, del 14 y 28 de abril 2014
ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN
Referencias (actual vs. año anterior):
EE.UU. Mundo Argentina EE.UU. Mundo Argentina
Trigo actual 57,9 712,5 10,5 3,5
año previo 61,7 656,5 9,3 3,6
Maíz actual 353,7 973,9 24,0 3,3
año previo 0,0 866,9 26,5 4,0
Soja actual 89,5 284,1 54,0 20,0
año previo 82,6 286,1 49,3 19,4
Girasol actual 43,8 2,3 1,4
año previo 36,4 3,1 1,6
Superficie (mill. ha)Producción (mill. t)
EE.UU. Argentina EE.UU. Mundo EE.UU. Mundo
Trigo actual 3,0 15,9 186,7 24,0 26,6
año previo 2,6 19,5 176,6 29,7 26,0
Maíz actual 7,3 33,8 158,0 9,9 16,6
año previo 6,6 20,9 134,4 7,4 15,5
Soja actual 2,7 3,7 69,4 4,0 25,8
año previo 2,5 3,8 57,9 4,5 22,4
Girasol actual 1,6 2,9 3,7 19,7 8,6
año previo 1,9 2,3 2,4 17,1 6,5
Rinde (t/ha) Stock (mill. t) Stock/uso (%)
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TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES
Mundial Argentina
Trigo Los precios bajaron todo 2013, tendencia ba-
jista que continúo en enero-14. A partir de
febrero y fin de marzo hubo una recuperación.
Ranking exportación (en Mt): EE.UU. 32; UE
29; Canadá 22,5; Australia 19; Rusia 17,5;
Ucrania 10.
A pocos meses de inicio de campaña, no había
indicios de un cambio relevante. El stock de
trigo supera a las necesidades de uso interno y
las exportaciones previstas están debajo del
saldo exportable. Esto no incentiva a las siem-
bras.
Al fin de abril las planicies en EE.UU. sortea-
ban una sequía importante y un invierno muy
riguroso. El trigo de invierno estaba emer-
giendo 9% (17% promedio). El trigo de prima-
vera estaba sembrado 10% (19% promedio).
El mercado continuó con pocos cambios, bajo
nivel de operaciones y precios al margen del
mercado internacional.
El ciclo 2013/14 alcanzaría una recuperación
de los indicadores de sobre oferta en el mer-
cado mundial de trigo. El saldo final se vería
aumentado un 5,7%.
La exportación (ciclo nuevo) sería 3,0 Mt (3,55
año previo).
El mercado internacional era bajista para esta
temporada y paso a alcista básicamente, por
la situación de Ucrania. El conflicto paralizaba
embarques.
La anunciada devolución de impuestos de
exportación estaría descartada ante la falta de
instrumentación.
En la segunda parte de abril el marco bursátil
mundial fue alcista. Hubo devaluación del
dólar (con el euro) y el petróleo subió.
Maíz Las cotizaciones en Chicago hacia la segunda
parte de abril, se mostraron muy firmes, pró-
ximas a 200 US$.
Para el maíz aún en pie había temor por hela-
das tempranas.
Para EE.UU., USDA de abril mostró bajas de
stocks de maíz, debajo de lo esperado. El nivel
de existencias relativo al uso total, era ajusta-
do. Por tanto, los precios mostraban fortaleza,
además de fuerte volatilidad potencial ante
cambios de las estimaciones. Hay que recor-
dar que se espera una merma de casi 3 Mha,
en la siembra de EE.UU. para el nuevo ciclo.
En los mercados hubo jornadas con mayor
actividad e interés comprador. El precio local
se tonifico por la demanda de los consumos y
exportadores.
Las precipitaciones de la primera parte de
abril, demoraron la recolección. Se esperaban
pérdidas por anegamiento.
En 2013/14, comparado al ciclo previo (sequía
en EE.UU.), hubo récords de producción. El
área no aumentó. El cambio fue el rinde, que
subió 12%.
Ránking exportador (Mt): EE.UU. 44,4; Brasil
20; Ucrania 19; y Argentina 16.
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TENDENCIAS DE PRECIO MUNDIALES –continuación– Soja La debilidad en parte de abril en el precio de
la soja fue atribuida a cancelaciones de China
sobre Sudamérica.
Preocupaba la cosecha de soja, los rindes y las
eventuales pérdidas de lotes por anegamien-
tos.
Se pronosticaba para estos meses de la salida
de la cosecha Sudamericana, una fuerte caída
de precios. La realidad se mostró contraria. En
EE.UU. hay pronósticos de siembras aumenta-
das, La siembra nunca aumentó más de 1 Mha
(salvo en 2008/09, luego de la fuerte caída,
por el etanol). El cambio depende de los fon-
dos especulativos que, alimentando compras,
puedan correr la firmeza actual al futuro me-
diato de la cosecha.
El mercado de soja estaba bajo fuerte efecto
estacional y no se trasmiten a pleno los pre-
cios. Habría ventas en el corto plazo por ur-
gencias de pagos por créditos y necesidad de
financiamiento, y por poca disponibilidad de
fondos prestables.
La fortaleza de la soja proviene de un mercado
muy demandado sobre embarques en el Golfo
de México (EE.UU.). Las existencias eran muy
bajas en EE.UU., que iniciaría importaciones
desde Brasil. Cosecha Sudamérica 2013/14:
cayó a 156 Mt, por debajo de los 158,7 del
mes pasado y arriba de los 145,3 Mt de 2012.
Ránking productores de soja (Mt): EE.UU.
89,5; Brasil 88; y Argentina 54. Exportaciones
de poroto, en Mt: Brasil (44,5), EE.UU. (43) y
Argentina (8). Las de subproductos las lidera-
ría Argentina, con harina (27,3 Mt) y aceite de
soja (4,5 Mt).
Contemplando el valor del dólar y su posible
Hay una diferencia entre Futuros mayo y no-
viembre de casi 100 US$. Es un mercado in-
vertido. Anticipa una caída de 100 US$ en
noviembre. Este escenario atenta contra las
decisiones productivas.
evolución, los productores venderían estric-
tamente lo necesario. Lluvias generaron atrasos en la cosecha en
algunos momentos.
Girasol USDA reafirmó un mercado de girasol con un
fuerte crecimiento de oferta y uso en
2013/14. Este nuevo y extraordinario récord
se produjo entre los exportadores. Hay una
sobreoferta, producto de una cosecha récord.
Asimismo el mercado acompaña el movimien-
to débil de los aceites globales y no tiene fun-
damentos propios para revertir esa tendencia.
En la primera parte de abril las pautas del
mercado global fueron variables a leve bajis-
tas. En el mercado local no hubo cambios.
Según ASAGIR, culmina una de las peores
campañas del girasol en el país.
La oferta y demanda de aceites crecieron a
nuevos récords pero a la vez, relajaron un
poco sus ajustados remanentes. Para 2013/14
los granos y semillas oleaginosas tendrán un
récord de producción.
Se analizaría usar internamente más biodiesel
como corte obligatorio, reemplazando impor-
taciones de gasoil y como salida a las medidas
antidumping de España. Había temores sobre
el cambio fijo, que afectaba las decisiones de
En 2013/14, el ranking de productores para
girasol grano sería (Mt): Ucrania 12,5; Rusia
10,2; UE28 8,65; y Argentina 2,4.
venta.
El color de cada factor analizado indica su posible efecto en el mercado. Referencias:
baja incierto suba sin cambio
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2. RELACIONES INSUMO PRODUCTO Relación Precio insumo/Precio soja cosecha - Precios mensuales promedio para insumos y para soja
Columnas: relación Precio insumo/Precio soja cosecha campaña respectiva, al mes de junio de cada año –inicio de
campaña–Líneas: relación Precio insumo/Precio soja cosecha, campaña en curso
Elaborado con datos de Márgenes Agropecuarios (y AACREA hasta diciembre 2013).
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3. GANADERÍA 3.1 FAENA, Mercado de Liniers
Valores Máximo, Promedio(línea más gruesa) y Mínimo - Valor diario semanal: cierre de días lunes
NOVILLOS Mest. EyB 431/460 NOVILLITOS EyB M. 351/390
VAQUILLONA EyB 300/340 VACA Buena
VACA Conserva Buena Variación interanual
(Abr-14/Abr-13)
% NOVILLOS Mest. EyB 431/460 59,03
NOVILLITOS EyB M. 351/390 52,84
VAQUILLONA EyB 300/340 53,18
VACA Buena 44,93
VACA Conserva Buena 52,84
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3.2 INVERNADA y CRÍA, RosGan (remate Bolsa de Comercio de Rosario) Valores Máximo, Promedio (línea más gruesa) y Mínimo
TERNERO TERNERA
VIENTRE CON GARANTÍA DE PREÑEZ VACA CON CRÍA AL PIE
Variación interanual
(Abr-14/Abr-13)
%
TERNEROS 46,6
TERNERAS 45,4
VIENTRES CON GARANTÍA DE PREÑEZ 64,6
VACAS CON CRÍA AL PIE 28,3
Enero: RosGan no opera. / Líneas interrumpidas en gráficos = meses sin cotización.
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3.3 Mercado de Hacienda de Uruguay
4. FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES DE INTERÉS
BCBA: http://www.bolsadecereales.com/
MATBA: http://www.matba.com.ar/
CBOT: http://www.cmegroup.com/
BCR: http://www.bcr.com.ar/
Mercado de Hacienda de Uruguay: http://acg.com.uy/semana_actual.php
Consejo Profesional de Ciencias Económicas: http://www.consejo.org.ar/publicaciones/difusion.html
La Nación, Suplemento Campo: http://www.lanacion.com.ar/edicion-impresa/suplementos/campo
INTA http://inta.gob.ar/unidades/711000