Daimler México, S.A. de C.V.Road Show Daimler 15-2

1

Agosto 2015

3. Daimler VehículosComerciales México,

S. de R. L. de C.V.

7.Daimler Servicios Corporativos,

S. de R.L. de C.V.

11. Daimler Financial Services,

S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

4. Mercedes-Benz Mexico,

S. de R.L. de C.V.

99.966%

100%

99.999% 99.999%99.999%

2. Mercedes-Benz Desarrollo

de Mercados, S. de R.L. de C.V.

10. Polomex, S.A. de C.V.

8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.

26%

Emisor

6. DAIPRODCOMéxico

S. de RL de CV

99.999.%

1. Daimler México, S.A. de CV

99.999%

99.966%

Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México

5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V.

Fuente: Reporte Anual

9. Detroit Diesel Allison,

S. de R. L. de C.V

99.998%

2

Daimler México

1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses).3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León).4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).5.- Entidad de servicios financieros.6.- Sin actividad.7.- Prestadora de servicios.8.- Prestadora de Servicios.9.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.10.- Joint Venture con Marcopolo.11. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).

Plantas de Ensamble y Centro de Distribución de Partes en México

Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 36,654 unidades Derramadero Coahuila Cap. Instalada 50,000 units

Monterrey N.L, Cap Instalada 9,490 unidades San Luis Potosí , Centro de distribución de partes.3

Daimler México

Cifras claves: Daimler México- Millones MXN-

YTD 2T 2014 YTD 2T 2015

Ingresos 10,865 11,814

EBIT 759 892

Utilidad Neta 522 507

Grupo Daimler en México Dic, 2014 Junio, 2015

Deuda total 24,295 23,461

Razón de Capital Industrial* 38.2% 39.1%

Liquidez Bruta 2,941 2,332

4

*Total Activo Total/Capital

Daimler México

Fuente :Reporte trimestral

Ingresos y EBIT por división-Milliones MXN -

EBIT YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio %

Daimler Vehículos Comerciales 433 355 -18%

Mercedes-Benz Autos y Vanes 247 9 -96%

Daimler Financial Services 79 527 **

Total Grupo Daimler México 759 892 17%

Ingresos YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio%

Daimler Camiones 4,823 6,160 | 28%

Daimler Autobuses 2,128 1,713 -20%

Mercedes-Benz Autos y Vanes 2,922 2,869 -2%

Daimler Financial Services 992 1,072 8%

Total Grupo Daimler México 10,865 11,814 9%

5

Daimler México

Fuente :Reporte trimestral

Total Daimler

Total Exportación

Daimler CamionesVentas Mercado Doméstico y de Exportación -Unidades-

6

39,00646,081

+18%

YTD 2T 2015YTD 2T 2014

36,12942,910

+19%

YTD 2T 2015YTD 2T 2014

Ventas Totales

Daimler México

Fuente :Reporte trimestral

Daimler Camiones Mercado domestico y participación en el mercado

7

-Unidades-

12,373

2,876

12,095

3,171

YTD 2T 2015YTD 2T 2014

Daimler CamionesIndustria México

Daimler México

23%26%

Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral

Daimler AutobusesMercado domestico y participación en el mercado

8

-Unidades-

3,731 3,720

1,723 1,552

YTD 2T 2014 YTD 2T 2015

Daimler AutobusesIndustria México

Daimler México

46%42%

Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral

Mercedes-Benz Automóviles y VanesMercado domestico-Unidades-

Daimler México

9

4,432 4,279

681493

4,772+19%

-3%

YTD 2T 2015YTD 2T 2014

5,113

10%

28% 30%

34%44%

20%11%

13%

2%1%

3%4%

YTD 2T 2015YTD 2T 2014

G Class

C Class

E Class

S Class Compactos

smart

632

1,026

YTD 2T 2014 YTD 2T 2015

+62%

Ventas Vanes

Ventas por Clase

smart Mercedes-Benz Automoviles

Fuente :Reporte trimestral

Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio-Millones MXN-

10

11,098

5,548

1,820 543 254

Dic-2014

Prestamos de capitalArrendamiento operativoArrendamientio financieroPlan PisoCrédto directo

11,915

4,431

2,045 814247

Junio-2015

19,45219,263 +1%

Daimler México

Fuente :Reporte trimestral

Daimler MexicoDeuda total a Junio de 2015 $23,461

Distribución por fuente de financiamiento

-Millones MXN-

Daimler México

11

8,118

2,668 3,250

9,290

2,7903,500

1,500

6,053

1,5463,534

2,000 200 1,500101

873

201820172016

7,034

2015jun-15

23,461

1,801

7,6237,003

Bancos

Mercado de deuda

Intercompañia

26%

74%

Distribución pormoneda

USDMXN

40%

26%

35%

Mercado de deuda

Intercompañia

BancosFuente :Reporte trimestral

12

Agosto 2015

Grupo Daimler2T YTD 2015

Cifras Claves--en billones de Euros -

Ingresos 61.0 71.7

EBIT 4.8 6.6

Utilidad Neta 3.2 4.4

Grupo Daimler

Razón de Capital 22.1% 23.9%

Liquidez Neta 16.3 16.1

Negocio Industrial

Razón de Capital 40.8% 45.3%

Liquidez Neta Negocio Industrial 16.9 18.4

YTD 2T 2014 YTD 2T 2015

Dic,2014 Junio, 2015

13

Grupo Daimler

Fuente: Reporte trimestral

Ventas de Unidades–en miles de unidades-

YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio %

Grupo Daimler 1,194 1,356 +13%

De las cuales

Mercedes-Benz Automóviles 808 960 +19%

Daimler Camiones 234 237 +1%

Mercedes-Benz Vanes 137 145 +6%

Daimler Autobuses 14 13 -12%

Volumen de contratos Daimler Financial Services* 88 110 +26%

14

*Cifras la 31 de Diciembre de 2014 y 30 de Junio de 2015

Grupo Daimler

Fuente: Reporte trimestral

Ingresos por división-billones de euros-

YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio

Grupo Daimler 61.0 71.7 +18%

De los cuales

Mercedes-Benz Automoviles 34.8 40.6 +17%

Daimler Camiones 15.0 17.9 +18%

Mercedes-Benz Vanes 4.7 5.2 +11%

Daimler Autobuses 1.9 1.9 +0%

Daimler Financial Services 7.7 9.3 +22%

Reconciliación -3.1 -3.2

15

Grupo Daimler

Fuente: Reporte trimestral

EBIT por división- -EBIT en millones de euros; RoS in %-

YTD 2T 2014 YTD 2T 2015

EBIT RoS %* EBIT RoS %*

Grupo Daimler 4,882 6,624

De los cuales

Mercedes-Benz Automóviles 2,592 7.5 4,068 10.0

Daimler Camiones 796 5.3 1,154 6.5

Mercedes-Benz Vanes 365 7.8 449 8.6

Daimler Autobuses 103 5.4 91 4.8

Daimler Financial Services 733 - 854 -

Reconciliación 293 - 8 -

* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services

16

Grupo Daimler

Fuente: Reporte trimestral

Daimler Camiones: productos sobresalientes

Nuevo Freightliner Cascadia Evolution

17

Western Star

Grupo Daimler

Freightliner Inspiration Truck Nuevo BharatBenz camion de carga pesada 3143

Mercedes-Benz Vanes: productos sobresalientes

Mercedes-Benz Vito 4x4 drive

18

Grupo Daimler

Mercedes-Benz Automóviles:productos sobresalientesNuevo CLA

Nuevos Mercedes-Benz GLE and GLE Coupé

Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejesNueva Clase-CLA

19

CLASE-S

Grupo Daimler

Nueva generación de Mercedes-Benz Clase A Nueva Mercedes-Benz GLC

Nuevo Concepto Mercedes-Benz GLC Coupé

Términos y Condiciones

Emisor Daimler México, S.A. de C.V.

Instrumento Certificados Bursátiles

Monto Hasta MXN$1,500 millones

Clave de Pizarra DAIMLER 15-2

Calificaciones ‘AAA(mex)’ por Fitch y [mxAAA] por S&P

Plazo Hasta 3 años

Tasa de Referencia TIIE 28días

Pago de Intereses Cada 28 días

Garantía Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG

Amortización una sola exhibición, en la Fecha de Vencimiento

Fecha de Construcción de Libro [2] de septiembre de 2015

Fecha de Emisión [4] de septiembre de 2015

Intermediarios Colocadores

Representante Común CIBanco