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REFORMA ENERGÉTICA
AGOSTO 2013
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26
113
273
DIAGNÓSTICO: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO HA DISMINUIDO A PESAR DE CRECIENTES INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
Inversión en exploración y producción(miles de millones de pesos)
Producción de petróleo(miles de barriles por día)
Mile
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500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1,216
2,125
454
3,022
3,383
2,548
DIAGNÓSTICO:PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
LA PRODUCCIÓN DE CANTARELL LLEGÓ A REPRESENTAR EL 63% DE LA PRODUCCIÓN, HOY REPRESENTA EL 18%.
Producción Cantarell(miles de barriles diarios)
Producción total de petróleo(miles de barriles por día)
DIAGNÓSTICO: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS
Nota: La línea de “Oferta de Pemex de Gas Natural” refleja el gas seco disponible para el mercado nacional, que proviene de dos fuentes: (i) directo de los campos de producción y (ii) de los complejos procesadores de Pemex. Esta oferta no refleja la producción total de gas natural en México, ya que no incluye la produción de gas húmedo, la cual no ha sido acondicionada para el consumo del usuario final.
Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” 2013. Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-junio 2013.
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0
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4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
3,251
4,9714,503
109
1,258 2,336
3,360
6,229
6,839
Importaciones
Producción
Consumo
(34% DEL CONSUMO NACIONAL)
(66% DEL CONSUMO NACIONAL)
SE HA INCREMENTADO LA DEMANDA DE GAS MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN SE HA
REDUCIDO, LO QUE HA PROVOCADO QUE LAS IMPORTACIONES ALCANCEN EL 34% DEL
CONSUMO NACIONAL EN 2013.
GAS NATURALMILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS (MMPCD)
DIAGNÓSTICO: PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE
GASOLINAS
LA LIMITADA CAPACIDAD DE REFINACIÓN HA GENERADO IMPORTACIONES CRECIENTES DE
GASOLINAS, AL GRADO QUE HOY SE IMPORTA EL 49% DE LAS GASOLINAS QUE
CONSUMIMOS.
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100
200
300
400
500
600
700
800
900
127
54
395376
455416
503
752
811
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.
Importaciones
Producción
Consumo
75% DEL CONSUMO NACIONAL
25% DEL CONSUMO NACIONAL
51% DEL CONSUMO NACIONAL
49% DEL CONSUMO NACIONAL
DIAGNÓSTICO: IMPORTACIÓN DE PETROQUÍMICOS
EL 65% DE LOS PETROQUÍMICOS QUE SE CONSUMEN A NIVEL NACIONAL PROVIENEN DEL EXTRANJERO
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
3
6
9
12
15
18
21
3.62
6.647.62
2.47
12.72
14.47
6.09
19.36
22.09
Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
Importaciones netas
Producción
Demanda
65% DE LA DEMANDA
35% DE LA DEMANDA
7Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México 1993-2012.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5.0
5.4
6.2
6.9
4.3
2.9
3.5
3.1
2.6
3.6 3.6 3.5
2.9 2.9
2.3
1.82.0
1.91.7 1.6
Ex
po
rta
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Imp
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ac
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es
Imp
ort
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res
net
os
Exp
ort
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DE CONTINUAR LA TENDENCIA EN EL MERCADO, EN LOS PRÓXIMOS AÑOS MÉXICO SE
CONVERTIRÁ EN UN PAÍS IMPORTADOR NETO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y
PETROLÍFEROSS.
DIAGNÓSTICO: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS
DIAGNÓSTICO: TARIFAS ELÉCTRICAS
Residencial Alto Consumo
Comercial Servicios Industrial Residencial Agrícola Promedio 0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tarifas Promedio, Primer Trimestre 2013 (centavos/ kWh)Subsidio
México
EE.UU.
Tarifa Real
+123%
+149%
-24%
+135%
+69%
+84% +25%+25%
Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.)Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU.
SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%.
+25%
+73%
Tarifa Subsidiada
DIAGNÓSTICO: ENERGÍAS RENOVABLES
China EE.UU. Alemania España Italia India Mexico0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
9086
71
31 2924
2.4
Geotermia Biomasa Solar Eólico
GW
MÉXICO SE HA RETRASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES
PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA.
CAPACIDAD DE GENERACIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES (2012)*
DIAGNÓSTICO:TRANSMISIÓN
LA RED DE TRANSMISIÓN ES INSUFICIENTE Y SE PROGRAMA MENOS EXPANSIÓN QUE EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20260
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20
40
60
80
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160
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Demanda vs. transmisión
DE
MA
ND
A M
ÁX
IMA
(G
W)
(000
) K
M-C
DE
TR
AN
SM
ISIÓ
N
4.1%EXPANSIÓN DE LA DEMANDADemanda
Transmisión 1.1%(EXPANSIÓN PROGRAMADA)
Diagnóstico:Distribución
EN DISTRIBUCIÓN, LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA SON DEL 15.3% DE LA ENERGÍA GENERADA.
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1995
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2005
2006
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2009
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0%
2%
4%
6%
8%
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18%
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Pérdidas de Distribución
MÉXI-CO
PROMEDIO PAÍ-SES OCDE
REFORMA ENERGÉTICA
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: HIDROCARBUROS
1
RÉGIMEN FISCAL COMPETITIVO2
3
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS4
5
ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE CÁRDENAS:• Contratos de utilidad compartida en Exploración y Extracción• Permisos para Refinación, Petroquímica, Transporte y Almacenamiento
REESTRUCTURA DE PEMEX• Exploración y Producción• Transformación Industrial
PROVEEDURÍA NACIONAL PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: HIDROCARBUROS
Contratos de exploración y extracción que el Gobierno celebra con empresas privadas o estatales
Las empresas asumen todos los riesgos y sólo reciben pago en caso de éxito
El petróleo se entrega al Gobierno quien se encarga de la comercialización
El Gobierno recibe la totalidad de los recursos económicos de la venta
Una vez que el Gobierno toma su utilidad paga en efectivo a la empresa su parte
La empresa recupera costos y obtiene utilidad razonable sobre la que paga un ISR
Los ingresos totales del Gobierno son acordes a la práctica Internacional
CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA
PAÍSES Y TIPOS DE CONTRATOSUTILIDAD Y PRODUCCIÓN
COMPARTIDAUTILIDAD COMPARTIDA Y
CONCESIONESUTILIDAD
COMPARTIDA
Fuentes: Energy Information Administration, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio 2013. Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos, junio 2013.
* Promedio enero-abril 2013.
México
Colombia
Brasil
Mile
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iario
s (m
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Reforma en Brasil de 1997
Reforma en Colombia de 2003
Reforma Pré-Sal en Brasil de 2010
LAS REFORMAS ENERGÉTICAS EN BRASIL Y COLOMBIA HAN PROPICIADO UN AUMENTO EN SU PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: HIDROCARBUROS
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: HIDROCARBUROS
Esquema de permisos otorgados por el Ejecutivo
– Organismos del Estado y particulares
– Participación en la cadena de valor, incluyendo:
• Refinación
• Petroquímica
• Transporte de crudo y gas
• Transporte de petrolíferos y petroquímicos
PERMISOS EN REFINACIÓN, PETROQUÍMICA Y TRANSPORTE
OBJETIVOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
100%
TASA DE RESTITUCIÓN DE RESERVAS
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN
DESCUBRIMIENTO DE IGUAL O MAYOR VOLUMEN
DE RESERVAS
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
2.5 MILLONES DE BARRILES DIARIOS
2013 3.0 MILLONES DE BARRILES DIARIOS2018 3.5 MILLONES DE
BARRILES DIARIOS
2025
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
5 MIL 700 MILLONES DE PIES CÚBICOS
DIARIOS
2013 8 MIL MILLONES DE PIES CÚBICOS
DIARIOS
2018 10 MIL 400 MILLONES DE PIES CÚBICOS
DIARIOS
2025
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: ELECTRICIDAD
1
2
CFE FORTALECIDA• MAYOR FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL• COMPETENCIA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
3
FORTALECIMIENTO DE LA SENER Y LA CRE4
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FUENTES DE ENERGÍA MENOS CONTAMINANTES
5
REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL :• Permite participación de particulares en generación de electricidad• Permite contratos con particulares en transmisión y distribución
CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL EN MANOS DEL ESTADO
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA: ELECTRICIDAD
REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
PERMITE A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SE BENEFICIEN AL DEMOCRATIZARSE EL ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJO COSTO
MAYOR OFERTA ENERGÉTICA A MENOR COSTO.
OBJETIVOS EN MATERIA DE ELECTRICIDAD
• DISMINUCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN• COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS Y COMPETITIVOS• REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS• OPERACIÓN MÁS EFICIENTE
• NUEVA BASE CONSTITUCIONAL
• COMPETENCIA EN LA GENERACIÓN• REGLAS CLARAS Y TRANSPARENTES PARA
INTERCONEXIÓN
• DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA
• FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, CFE, SENER Y CENACE.
REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
CERTIDUMBRE JURÍDICA Y SEGURIDAD DE INVERSIÓN
REDUCCIÓN DE COSTOS A NIVEL INDUSTRIA
APROVECHAMIENTO DE FUENTES LIMPIAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
RECTORÍA DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
OBJETIVOS EN MATERIA DE ELECTRICIDAD
SE CREA UN ENTE PÚBLICO ENCARGADO DEL CONTROL OPERATIVO Y DEL DESPACHO DE ENERGÍA.
SE ESTABLECEN REGLAS TRANSPARENTES Y EQUITATIVAS
SE TOMA EN CUENTA LAS NECESIDADES DE TODOS LOS USUARIOS
CONTROL OPERATIVO
INTERCONEXIONES
PLANEACIÓN
RECTORÍA DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
BENEFICIOS DE LA REFORMA
MENORES PRECIOS DE LUZ Y DE GAS
MÁS EMPLEOS MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO
EMPRESAS 100% PÚBLICAS Y 100%
MEXICANAS
MÁS ESCUELAS, HOSPITALES, CARRETERAS Y SERVICIOS DE
AGUA
REFORMA ENERGÉTICA
AGOSTO 2013