AUTOMOTIVE

Llantas

Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN)Fecha de publicación: Octubre 2017. Edición No. 12. Publicación Trimestral. ISSN 2390-0350 (En Línea)Bogotá - Colombia

DIRECTOR-EDITOR:José Esteban Rojas

DISEÑO:Sonia Hernández | Diseño Gráfico

CONSEJO EDITORIAL:Eliana Carolina Beltrán, Leydi Castañeda.

TABLA DE CONTENIDO

Cómo se mueven los indicadores del sector?

Análisis Subsector: Llantas

Editorial

3

2

1

¿

Centro Virtual de Negocios

CVN_Col

CVN.CentroVirtualDeNegocios

1EDITORIAL: FALTA POR EXPLORAR EL MERCADODE LAS LLANTAS RECICLADAS EN COLOMBIA

Según Élmer Cardozo Guzmán, director de Rueda Verde, en el país se han encontrado oportunidades de negocio en el asfalto modi�cado, que combinado con granos muy pequeños de caucho reciclado podrían ofrecer mayores condiciones de calidad en la construcción de vías.

Si bien las llantas no están catalogadas como un residuo peligroso, su inadecuado manejo podría poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente, de ahí la importancia de trabajar en conjunto para contribuir en la conservación del medio ambiente.

Si la industria interna le abre la puerta a materiales reciclables, la recolección y procesamiento de neumáticos en Colombia podrían convertirse en los próximos años en un negocio rentable, así lo a�rmó un estudio del periódico El Tiempo. Cada año alrededor de 5,5 millones de llantas se adquieren en el país, cuando estas llegan al �nal de su vida útil son desechadas en rellenos sanitarios, recauchadas e incluso arrojadas a la calle.

Según el Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible, el 72% de los neumáticos son llevados a rellenos sanitarios o incinerados, el 17% se rencaucha, el 6% tiene un destino artesanal y el 5% restante tiene otros usos como “el regrabado”, un proceso ilegal.

Organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (Andi) han identi�cado que estos productos pueden contribuir en la elaboración de materias primas para las fábricas, por esta razón han tomado el liderazgo en la recolección de estos residuos y los resultados obtenidos hasta el momento han sido alentadores para la recuperación de llantas usadas, sin embargo, en la comercialización han encontrado algunos obstáculos.

Para el director del programa Rueda Verde, Elmer Cardozo, el principal impedimento para la gestión del proyecto es la incorporación de la cultura de uso de materiales reciclables para las industrias del país, ya que luego de la transformación de los neumáticos en subproductos como el acero, caucho y la �bra, los gestores alcanzan a comercializar el 60% de las nuevas materias primas fabricadas. A esto hay que sumarle la competencia con productores informales que venden sus artículos sin IVA y a un menor precio.

No obstante, según los expertos en el tema, este mercado aún no se ha explotado en el país y en los próximos años podría convertirse en un negocio rentable, pues todas las llantas existentes en el mercado están compuestas en un 80% de caucho, un 15% de acero y un 5% de �bra y de este producto se pueden extraer subproductos para ser utilizados en el calzado, las canchas sintéticas e incluso para reemplazar los combustible.

CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR?¿

2-

COMUNIDAD AUTOMOTOR

Fuentes: DANE, Banco de la República, cifras de ventas ANDEMOS, CVN, cáculos propios.

-

IPC Sector. Var% Trimestre II 2016-2017

Indicador ventas Total Industria EMM.Var % II Trimestre 2016-2017

Exportaciones. Var % Trimestre II 2016-2017 USD MM

Importaciones . Var % Trimestre II2016-2017 USD MM

Indicador Producción real Trimestre II

Balanza Comercial Sector. Var % Trimestre II 2016-2017 USD MM

-10,12%

-6,12%

6,93%

-6,98%

-8,91%

-10,12%

-0,65%

-5,90%

-19,54%

PIB Transporte por vía terrestre(miles de millones de pesos)

Número de vehículos Trimestre II

Número de motos vendidas Trimestre II

$ 88,06

$ 118,48

$ 123

$ 1.007

-$ 885

88,06

3.842

60.424

141.157

100,75

$ 79,15

$ 125,73

$ 131

$ 937

-$ 806

79,15

3.817

56.859

113.574

104,63índice de costos del transporte de carga por carretera 3,85%

VARIACIÓNINDICADOR PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL

3ANÁLISIS SUBSECTOR: SE ESPERA AUMENTAR LASVENTAS DE LLANTAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

el sexto lugar como generador de empleo en la industria manufacturera del país, así lo señaló BBVA Research. No obstante, en los últimos años se ha presentado una desaceleración en la economía nacional, in�uido principalmente por la devaluación del peso colombiano frente al dólar, el incremento del IVA y el aumento en las tasas de interés, lo que ha conllevado a que la demanda entre los consumidores se reduzca, y por ende, las ventas del sector no alcanzan a registrar las cifras esperadas para los empresarios del país.

Debido a los resultados que obtuvieron los empresarios del sector de llantas durante el 2016, afectados principalmente por los efectos de la devaluación - ya que las llantas en su gran mayoría son importadas -, generó que las empresas comercializadoras de estos productos en el país, modi�caran sus compras, precios, e incluso aumentaran las unidades para inicios de este año, con el �n de mejorar sus balances para los próximos periodos.

Si bien es cierto que las grandes compañías del país le han ido apostadando al crecimiento del mercado en los próximos años, para algunos empresarios como Miguel Pacheco, Gerente General de Ventas de Bridgestone, el país tiene terreno para aumentar los índices de motorización, ya que Colombia cuenta con espacio para crecer en términos de penetración de vehículos, en comparación con otros países de igual nivel de desarrollo en la región. Por ejemplo, en Colombia hay un vehículo por cada 12 ciudadanos, mientras que la cifra en México es de 1 carro por cada 6 habitantes y Argentina de 1 por cada 3.

Un estudio de revista Dinero señala que el consumo de llantas en el país, en los próximos años presentará una aceleración, hasta alcanzar los USD$1.500 millones de ventas durante el 2021. Para los expertos de la industria, este acontecimiento dependerá principalmente de la economía y la inversión que el gobierno haga en la infraestructura vial de la nación.

Para expertos como Eduardo Visbal, Vicepresidente de Fenalco, en el 2016 el sector de las llantas �nalizó con un comportamiento diferente en relación con el sector automotor, debido a que las ventas de vehículos nuevos registraron una caída de 15%, mientras que las importaciones de llantas aumentaron un 17% en comparación al comportamiento del 2015.

Según los reportes entregados por Michelin, a �nales de 2016 las ventas de llantas en las fronteras del país, principalmente en Venezuela, presentaron un incremento de 15% en relación con lo registrado durante el 2015. Cabe destacar que sin contar este efecto, la compañía presentó una incremento de 5% en las ventas locales al cierre de 2016.

En cuanto al sector automotriz este representa alrededor de 4% de la producción nacional, lo que le ha permitido ocupar

DE LOS EMPLEOS DEL

2021

SECTOR DELLANTAS

USD$1.500millones en ventas

SECTOR AUTOMOTOR

3.5%SECTORINDUSTRIAL

2016, cuando las importaciones de enero a junio estuvieron avaluadas por USD$ 164 millones.

Este mercado está compuesto por los neumáticos para uso de Automóvil y Camioneta, de los cuales se importaron 2,4 millones de llantas, avaluadas en USD$ 84 millones, mientras que de los neumáticos para Camiones y Buses se compraron 558 mil unidades en USD$ 87 millones.

No obstante, para que esta iniciativa se establezca, es importante que las vías en el país les ofrezcan a los consumidores las infraestructuras viales adecuadas para que las movilizaciones por vía terrestre le generen a los usuarios seguridad y satisfacción, de esta manera se estaría impulsando el uso de automotores para los traslados nacionales, además de otros factores como el turismo y la compra de combustibles, entre otros.

A continuación CVN (Centro Virtual de Negocios) realiza un análisis de las importaciones de llantas realizadas entre enero y junio de 2017.

A Colombia ingresaron 3 millones de unidades de llantas en el primer semestre de 2017, esta cifra le permitió obtener a las importaciones una variación positiva de 4% en relación al mismo periodo de 2016, cuando al país ingresaron 2,9millones de unidades.

En cuanto al valor de las importaciones, durante ese mismo periodo estuvieron avaluadas en USD$ 170 millones, presentando un incremento de 4% en comparación con

EE.UU

EUROZONA

1.000 HABITANTES

CUENTAN CONUN VEHÍCULO

1.000 HABITANTES

569REGISTRAVEHÍCULOS

800

PARQUE AUTOMOTOR POR MIL HABITANTES

AUTOMÓVIL Y CAMIONETA

81%BUS Y CAMIÓN

19%

MERCADO DE LLANTAS

MÉXICO 289

PERÚ 105 BRASIL 207

COLOMBIA 114

ARGENTINA 320CHILE 241

PARQUE AUTOMOTOR/1000 HAB

Fuente: “Situación Automotriz 2017” De BBVA Research

Diferentes factores han intervenido en el aumento de las importaciones de llantas durante este primer semestre, por una parte la competencia de precio a inferido en los resultados, debido a que la mayoría de las marcas y

Con respecto a los principales proveedores para Colombia de llantas para auto y camioneta, en la primera posición se ubicó China, de este país asiático se importaron 1,3 millones de neumáticos, lo que representó una participación de 51% del mercado. Para José Esteban Rojas, Director de CVN, las llantas Chinas son solicitadas en el mercado nacional por su precio y su calidad, ya que contrario a lo que muchos creen en términos de calidad, existen buenas marcas que ingresan desde el mercado chino.

Continuando con el conteo de los principales países proveedores de llantas para auto y camioneta, en segundo

distribuidoras del país, han trabajo para cubrir la demanda, especialmente del mercado, que va dirigido para los estratos 2 y 3 que buscan precios más económicos.

puesto se ubicó Brasil con 169 mil unidades que ingresaron en el primer semestre del año, este país obtuvo una participación de 7% y una variación negativa de 23% en comparación a la cifra obtenida en los mismos meses de 2016, dado que para esta fecha se importaron 218 mil unidades de llantas.

Corea del norte ocupó la tercera posición con 130 mil unidades de llantas y una participación de 5%, seguido por Ecuador con 109 mil unidades (4%), México con 92 mil unidades (4%), entre otros.

CHINA LE VENDIÓ A COLOMBIA 1,3 MILLONES DE LLANTAS PARA EL SEGMENTO DE AUTO Y CAMIONETA

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN

VARIACIÓN IMPORTACIONES DE LLANTAS MILLONES DE UNIDADES

IMPORTACIONES DE LLANTAS PARA AUTO Y CAMIONETAPOR ORIGEN MILLONES DE UNIDADES

BRASIL 7%

COREA DEL SUR 5%

PERÚ 4%

OTROS 25%

MÉXICO 4%

ECUADOR 4%

CHINA 51%

cantidad millones VARIACIÓN

--25%

-20%-15%

-10%-5%0%5%10%15%20%

1

1

2

2

3

3

4

2,3 2,3 2,7 2,9 3,0

ene-jun 2012 ene-jun 2013 ene-jun 2014 ene-jun 2015 ene-jun 2016 ene-jun 2017

-11%

-1%

17%

2%6% 4%

2,7-30%

En relación con segmento de camiones y buses, Colombia le compró a Brasil 128 mil unidades de llantas entre enero y junio de 2017, esta cifra le permitió alcanzar una participación de 20%, seguido de cerca se ubicó Corea del Sur

Por último, dentro de los importadores más destacados del sector de llantas - tanto para auto y camioneta, como para camión y bus - se identi¬�có que la compañía Hankook Tire Colombia LTDA importó 268 mil unidades de llantas entre enero y junio de 2017 y obtuvo una participación de 9%.

En la segunda posición se ubicó Icollantas con 249 mil unidades con una participación de 8%. De esta empresa, se debe mencionar que en entrevista con CVN habló sobre el lanzamiento de la “Pilot Sport 4” en 2017, una llanta de alto performance, enfocada en la seguridad del piloto, pues frena

con 116 unidades (18%), Tailandia con 99 mil unidades y una participación de 15%. De otros países como Japón e India se importaron 35 mil unidades (5%) y 34 mil unidades de llantas 5% respectivamente.

hasta 2 mt antes en terreno mojado y hasta 1 mt antes en terreno seco.

Por su parte la empresa Internal de Llantas, logró ubicarse en el tercer puesto de las principales empresas importadoras, con una participación de 8% y un total de 238 mil llantas ingresadas al país en el primer semestre de 2017. Por último, Sociedad de Fabricación de Automotores S.A y Redllantas ocuparon el cuarto y quinto lugar con 177 mil unidades y 172 unidades de llantas respectivamente.

OTROS 37%

INDIA 5%

JAPÓN 5%

TAILANDIA 15%

COREA DEL SUR 18%

BRASIL 20%

IMPORTACIONES DE LLANTAS PARA CAMIONES Y BUSESPOR ORIGEN MILLONES DE UNIDADES

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN

IMPORTADORES DE LLANTAS EN COLOMBIA MILLONES DE UNIDADES

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN

HANKOOK TIRECOLOMBIA LTDA REDLLANTASICOLLANTAS INTERNAL

DE LLANTAS SOFASA S.A.OTROS

9%63%

8% 8% 6% 6%

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