curso libre formulaciÓn y evaluaciÓn de proyectos … · direcciÓn de estudios de posgrado y...
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA UNI-DEPEC
CURSO LIBRE
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
MSc. Ing. Ricardo Martínez Cano AÑO 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
TEMA V ANÁLISIS TÉCNICO
Formulación y evaluación de
proyectos de inversión
EL ESTUDIO TÉCNICO
OBJETIVOS
Diseñar la función de producción que optimice el uso de los recursos disponibles para obtener el producto deseado.
Demostrar la factibilidad técnica del proyecto
Justificar la alternativa técnica seleccionada
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO TÉCNICO
Producir lo
que se desea,
Producto o servicio
Dónde?
Cuánto? Cuándo?
Cómo? Con qué?
EL ESTUDIO TÉCNICO
“UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN
REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL
ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE:
• La determinación del tamaño más conveniente,
• La identificación de la localización final apropiada obviamente,
• La selección del modelo tecnológico y administrativo (Proceso) idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero.”
EL ESTUDIO TÉCNICO
MATERIA PRIMA
ESTUDIO
TÉCNICO
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
LOCALIZACIÓN
INGENIERÍA
DEL PROCESO
DISTRIBUCIÓN
DE PLANTA
SISTEMA DE
CONTROL
PLAN DE
PRODUCCIÓN
MAQUINARIA
Y EQUIPO TAMAÑO DESARROLLO
DEL PRODUCTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO DE UN PROYECTO
• Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades (Bienes o Servicios) que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la Unidad de Tiempo.
• La Capacidad Efectiva es casi siempre menor que la Capacidad Teórica.
Capacidad de
producción en un
período de referencia
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Nivel de Utilización es el porcentaje de uso efectivo de la Capacidad Instalada.
• Capacidad Ociosa es la parte de la Capacidad no
utilizada
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO
• Capacidad de
Diseño
• Capacidad Instalada
• Capacidad Utilizada
Máximo nivel posible de producción o prestación del servicio.
Capacidad disponible permanente.
Fracción de capacidad instalada que se está empleando.
Capacidad del proyecto
EL ESTUDIO TÉCNICO
CANTIDAD DE PRODUCTOPOR
UNIDAD DE TIEMPO
CAPACIDAD DE PROCESO
VOLUMEN DE PRODUCCION
POTENCIA INSTALADA
POBLACION SERVIDA
FORMAS PARA MEDIRLO
TAMAÑO DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO
El tamaño es definido como la capacidad de
producción de bienes y servicios medidos en
un periodo de tiempo definido y ofrecidos en
el mercado.
Ejemplos:
•Para una fábrica de telas,
–Tamaño =número de metros de tela/mes,
año.
•Para una fábrica de calzado,
–Tamaño = número de zapatos/año.
EL ESTUDIO TÉCNICO
MERCADO
TAMAÑO
CAPACIDAD
FINANCIERA
DISPONIBILIDAD
DE INSUMOS
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
POSIBILIDADES
DE EXPANSIÓN
POLÍTICA
GUBERNAMENTAL
ECONOMÍAS
DE ESCALA
TECNOLOGÍA
EL ESTUDIO TÉCNICO
ASPECTOS FINANCIEROS
CAPACIDAD GERENCIAL
RECURSOS HUMANOS
DEMANDA
INSUMOS
ESTACIONALIDAD
DETERMINANTES
TECNOLOGIA
LOCALIZACION
CONDICIONANTES
FACTORES
TAMAÑO DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Tamaño y Mercado
• Tamaño y Localización
• Tamaño, Costos y Aspectos Técnicos Economías de Escala
Posibilidad Tecnológica
• Tamaño y Financiamiento
Factores Condicionantes
TAMAÑO (2)
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
• Población Objetivo y Demanda
• Financiamiento – tasa de interés
• Tecnología
• Localización
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Disponibilidad de insumos
• Estacionalidades y Fluctuaciones
• Valoración del Riesgo
FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO(2)
EL ESTUDIO TÉCNICO
El Meollo del análisis del tamaño se relaciona
con la respuesta a la siguiente pregunta doble:
¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su
operación el Proyecto y cómo deberá variar esta
capacidad durante la vida útil?
?
EL ESTUDIO TÉCNICO
CAPACIDAD UNICA CON
AMPLICACIONES A TRAVES DE
PROYECTOS
ALTA CAPACIDAD INICIAL
BAJA CAPACIDAD INICIAL
EXPANSION ESCALONADA
ALTERNATIVAS
TAMAÑO DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE PROYECTO CON ALTA CAPACIDAD INICIAL
Capacidad instalada
Número
De unidades
Por año
Demanda Proyectada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 años
Capacidad ociosa
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE EXPANSIÓN ESCALONADA Capacidad instalada
Proyección
de la
demanda
Capacidad
ociosa mínima
Número
De unidades
Por año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
años
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE TAMAÑO REDUCIDO INICIAL (EXPERIENCIA PILOTO) Y
EXPANSIÓN FUTURA
Proyección de la demanda
Capacidad inicial (Proyecto Piloto)
Número
De unidades
Por año
años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expansión Futura en
función de nuevos
recursos
Minimización
gradual de la
demanda
insatisfecha
EL ESTUDIO TÉCNICO
GRÁFICO EJEMPLO DE CAPACIDAD ÚNICA Y EXPANSIÓN
BASADA EN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Capacidad instalada Proyecto 2
Capacidad
instalada Proyecto
1
Número
De unidades
Por año
años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase inicial Proyecto 2:
Capacidad subutilizada
Fase final Proyecto 1:
Demanda insatisfecha
Fase inicial Proyecto 1: Capacidad
subutilizada Demanda Global Estimada
Fase final proyecto 2:
Demanda insatisfecha
EL ESTUDIO TÉCNICO
El estudio de ingeniería está orientado a
buscar una función de producción que optimice
la utilización de los recursos disponibles en la
elaboración de un bien o en la prestación de un
servicio.
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Determinación del proceso
EL ESTUDIO TÉCNICO
FORMA EN QUE LOS INSUMOS
SON TRANSFORMADOS EN
PRODUCTOS A TRAVES DEL
USO DE DETERMINADA
TECNOLOGIA
PROCESO PRODUCTIVO
CONCEPTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
EN SERIE
POR PEDIDO
POR PROYECTO
EL PROCESO
PRODUCTIVO PUEDE SER:
PROCESO PRODUCTIVO
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROYECTO ESTADO INICIAL ESTADO FINAL
TRANSPORTE PASAJERO EN EL
ORIGEN
PASAJERO EN SU
DESTINO
EDUCACION PERSONA SIN
CONOCIMIENTOS
,HABILIDADES NI
DESTREZAS
PERSONA CON
CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y
DESTREZAS
SALUD PACIENTE
(ENFERMO)
PERSONA CURADA
O TRATADA
EJEMPLOS DE PROCESOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROYECTO ESTADO INICIAL ESTADO FINAL
ASEO
DESECHOS
SOLIDOS EN EL
ORIGEN O EN
LAS CALLES
DESECHOS
SOLIDOS EN SU
DISPOSICION FINAL
AGRICOLA
TIERRA SIN
CULTIVAR
PRODUCCION
COSECHADA Y/O
VENDIDA
SEVICIOS VARIOS
PERSONA
DEMANDANDO
PERSONA
ATENDIDA
Y SATISFECHA
EJEMPLOS DE PROCESOS
EL ESTUDIO TÉCNICO
MATERIAS PRIMAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
OBRAS FÍSICAS
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
OBRAS COMPLEMENTARIAS
RECURSOS HUMANOS
MATERIALES
SUMINISTROS
SERVICIOS PÚBLICOS
DE SU ANALISIS SE OBTIENE
INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTOS DE:
PROCESO PRODUCTIVO
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Seleccionado el “proceso de producción” se pueden
estimar:
–Las inversiones del proyecto:
•Maquinaria y Equipos
•Requerimientos locativos.
•Obras civiles.
•Ampliaciones futuras.
–Estructura de costos de operación:
•Mano de obra directa e indirecta
•Materia prima e insumos
•Costos de mantenimiento
•Costos de depreciación.
EL ESTUDIO TÉCNICO
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
ALMACENAMIENTO
Materia prima
Producto terminado
EDIFICIOS Y
OBRAS CIVILES
EQUIPOS LOCALIZACIÓN
PERSONAL
Oficinas
Servicios
Circulaciones
EL ESTUDIO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS
DE PRODUCTORES
O PROVEEDORES
FUENTE DE
SUMINISTRO
CALIDAD Y
CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN
Y TIPO DE
INSUMOS
POLÍTICA GU-
BERNAMENTAL
SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN
PRECIO O
TARIFA
DESTINO:
USUARIOS Y/O
CONSUMIDORES
CANTIDAD DE
PRODUCCIÓN
ESTUDIO DE
MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
PLANTA A m2 2.000 500 1.000.000
PLANTA B m2 1.200 500 600.000
CERCOS ml 1.500 80 120.000
OFICINAS m2 200 650 130.000
CASETA VIGILANCIA unidad 1 14.000 14.000
INVERSION TOTAL EN OBRAS FISICAS 1.864.000
BALANCE DE OBRAS FISICAS (EN MILES DE UM)
OBRAS FÍSICAS UNIDAD CANTIDADCOSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
TORNOS 10 500 5.000 6
SOLDADORES 5 800 4.000 5
PRENSAS 3 2.000 6.000 10
PULIDORAS 1 3.500 3.500 11
SIERRAS 8 400 3.200 3
INVERSIÓN INICIAL EN MÁQUINAS 21.700
CANTIDADMÁQUINAS
BALANCE DE MAQUINARIA (EN MILES DE UM)
VIDA
ÚTIL
(años)
COSTO
TOTAL
COSTO
UNITARIO
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de inversión:
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TORNOS 5.000
SOLDADORES 4.000
PRENSAS
PULIDORAS
SIERRAS 3.200 3.200 3.200
RE-INVERSION TOTAL 3.200 4.000 8.200 3.200
CALENDARIO DE RE-INVERSIONES EN MAQUINARIA
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación
Tanto para la M.O. Directa (transformación del producto)
Como para la M.O. Indirecta (Mantenimiento, supervisión, vigilancia. etc.)
COSTO UNIT. COSTO TOTAL
SUPERVISORES 2 6.000 12.000
MECANICO 1 12 4.000 48.000
MECANICO 2 20 2.500 50.000
ELECTRICISTA 10 2.000 20.000
AYUDANTE 1 25 1.600 40.000
AYUDANTE 2 20 1.500 30.000
SOLDADOR 30 1.400 42.000
VIGILANTE 2 1.200 2.400
BODEGUERO 4 1.200 4.800
TOTAL 249.200
BALANCE DE PERSONAL
REMUNERACION ANUALCARGOCANTIDAD
VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación:
UNITARIO TOTAL
HARINA Ton 3.000 10.000 30.000.000
AZUCAR Ton 225 110.000 24.750.000
GRASAS KG 3.000 300 900.000
LECHE Lts. 150.000 100 15.000.000
SAL KG 2.000 50 100.000
AROMAS NATURALES Lts. 150 500 75.000
ENVASES Und. 2.750.000 5 13.750.000
TOTAL 84.575.000
BALANCE DE MATERIALES NECESARIOS
CANTIDADMATERIAL
UNIDADCOSTO ANUAL
VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)
EL ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA DEL PROYECTO
Costos de operación:
UNITARIO TOTAL
AGUAPOTABLE M3 480.000 15 7.200.000
ENERGIA KW 5.000.000 14 70.000.000
GASOLINA LITROS 120.000 50 6.000.000
SOLDADURA M 14.000 200 2.800.000
PINTURA GAL 200 1.600 320.000
TOTAL 86.320.000
BALANCE DE INSUMOS NECESARIOS
MATERIAL
VOLUMEN DE PRODUCCION: (EN UNIDADES)
UNIDADCOSTO ANUAL
CANTIDAD
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA
DEL
PROYECTO
DETERMINACIÓN
DEL PRODUCTO
O SERVICIO
OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN
TÉCNICA PRODUCTOS
PROCESOS
SELECCIÓN DEL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN
ADAPTACIÓN
TÉCNICA DEL
PROCESO
BALANCES DE
MATERIALES E
INSUMOS
DISEÑO DE LOS
SISTEMAS DE MANE-
JO Y TRANSPORTE
DE LOS RECURSOS
SELECCIÓN Y
ESPECIFICACIONES
DE EQUIPO Y
MAQUINARIA
SELECCIÓN Y
ESPECIFICACIONES
DE SERVICIOS
AUXILIARES
DISTRIBUCIÓN DE
LOS EQUIPOS EN
LOS EDIFICIOS
PLANOS DE
DISTRIBUCIÓN
DE PLANTA
ESPECIFICACIONES
DE LA OBRA CIVIL
PROGRAMACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN MAR-
CHA DE LA PLANTA
EL ESTUDIO TÉCNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO (2)
Comprende:
• Selección del proceso de producción
• Memorias de Diseño
• Planos de Anteproyecto
• Presupuesto preliminar
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Especificaciones técnicas
• Layout de edificios y de distribución del terreno
• Cronograma de ejecución.
INGENIERÍA DEL PROYECTO (3)
EL ESTUDIO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
DISEÑOS Y PLANOS:
Arquitectónico
urbanístico
estructural e instalaciones
ESPECIFICACIONES
PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
MONTAJE Y PRUEBAS
DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
INFRESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO
CONTENIDO
INGENIERIA DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
TERRENOS
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACION
OTROS COSTOS INICIALES
INVERSION
COSTOS DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES Y PAPELERIA
SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLES Y ENERGIA
OTROS INSUMOS
GASTOS VARIOS
OPERACION Y MANTENIMIENTO
COSTOS DEL PROYECTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
ALQUILERES
DEPRECIACION
AMORTIZACIONES
INTERESES
SEGUROS
IMPUESTOS
IMPREVISTOS
COSTOS DEL PROYECTO
OPERACION Y MANTENIMIENTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS
Y MEDIOS UTILIZADOS PARA LA
PRODUCCION DE LOS BIENES
Y/O SERVICIOS DEL PROYECTO
ESTUDIO TECNICO
CONCEPTO
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA
DE LA TECNOLOGÍA
• Financiamiento
• Localización
• Tamaño y Evolución futura
• Economías de Escala
• Usos y costumbres de la Región y condiciones ambientales
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Características del Producto
• Requerimiento y Disponibilidad de Insumos
• Facilidades del Proveedor
• Obsolescencia y expectativas de permanencia en el mercado de la tecnología
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(2)
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Políticas de empleo
• Políticas Arancelarias
• Control ambiental
• Seguridad Industrial.
FACTORES INCIDENTES EN LA ESCOGENCIA DE LA TECNOLOGÍA(3)
EL ESTUDIO TÉCNICO
CONTENIDO BÁSICO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
Examen de los objetivos específicos:
Definición del producto:
Diseño y descripción del proceso productivo:
Problema o necesidad que el Proyecto pretende solucionar.
Naturaleza, características, composición, calidad, forma de presentación, embalaje y distribución, entre otras.
Tecnología.
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO
SERVICIOS
a) Energía eléctrica
• Potencia necesaria para atender las necesidades de consumo.
• Calidad del suministro (fallas, racionamiento).
• Tarifas por unidad de consumo.
• Empresa que suministra.
EL ESTUDIO TÉCNICO
b) Agua
• Diferentes fuentes disponibles.
• Capacidad para atender demanda presente y futura.
• Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior
según el uso.(análisis físico, químico y bacteriológico).
• Tarifas por unidad de consumo.
• Costo de tratamiento para diferentes usos.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (2)
EL ESTUDIO TÉCNICO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (3)
c) Gas natural
• Disponibilidad
• Tarifas
• Calidad de suministro
EL ESTUDIO TÉCNICO
d) Otros combustibles
(Carbón, aceite, gasolina, entre otros)
• Necesidades presentes y futuras
• Calidad del suministro
• Precios.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (4)
EL ESTUDIO TÉCNICO
e) Comunicaciones
• Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc)
• Calidad del servicio
• Redes y líneas instaladas y disponibles
• Tarifas
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (5)
EL ESTUDIO TÉCNICO
CONDICIONES DE CLIMA
a) Condiciones especificas del clima
• Rango de temperaturas
• Humedad relativa
• Intensidad y época de lluvias
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (6)
EL ESTUDIO TÉCNICO
b) Fenómenos Naturales
• Tormentas y huracanes
• Inundaciones
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (7)
EL ESTUDIO TÉCNICO
CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO
• Efectos del proceso sobre el medio ambiente
• Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (8)
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Desperdicios sólidos:
– Disposición final
– Costo de transporte
– Proceso de incineración
– Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento técnico, etc.).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (9)
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Desperdicios líquidos:
– Sistema de alcantarillado (características)
– Descarga a corrientes o fosos
– Tratamiento de desperdicios
– Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.
– Reglamentaciones existentes.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (10)
EL ESTUDIO TÉCNICO
a) Población total
• Contingente actual y su proyección.
• Densidad de población.(k2, rural y urbana)
• Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc).
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (11)
EL ESTUDIO TÉCNICO
b) Población económicamente activa
• Agricultura
• Industria
• Comercio
• Institucional
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (12)
EL ESTUDIO TÉCNICO
c) Disponibilidad de mano de obra
• Calificada
• Semicalificada
• No calificada
d) Nivel salarial de cada categoría
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (13)
EL ESTUDIO TÉCNICO
a) Capacidad de alojamiento
• Hoteles, residencias
• Casas de arrendamiento
• Planes de desarrollo urbanístico
• Tarifas y precios
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (14)
EL ESTUDIO TÉCNICO
b) Servicios de educación y su capacidad
• Escuelas
• Colegios
• Colegios vocacionales
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (15)
EL ESTUDIO TÉCNICO
b) Servicios de educación y su capacidad (2)
• Institutos técnicos
• Universidades
• Número de cupos en cada institución.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (16)
EL ESTUDIO TÉCNICO
c) Servicios de salud
• Puestos y centros de salud
• Servicios privados
• Hospitales regionales
• Número de camas hospitalarias
• Número de médicos por cada 1000 habitantes
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (17)
EL ESTUDIO TÉCNICO
d) Centros de cultura y recreación
e) Servicios de Policía y Justicia
f) Servicio de Bomberos
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (18)
EL ESTUDIO TÉCNICO
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA
• Industria de extracción
• Industrias metálicas
• Manufactura de equipos y maquinaria
• Edificaciones y obras civiles
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (19)
EL ESTUDIO TÉCNICO
ACTIVIDADES ECÓNOMICAS DE LA ZONA (2)
• Industria de alimentos
• Fabricación de Fármacos
• Agroindustria
• Actividades de Comercio (ofertas principales).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (20)
EL ESTUDIO TÉCNICO
INDICADORES ECONÓMICOS
• Costo de la tierra
• Costo de la construcción
• Tasa de interés prevaleciente
• Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, entre otros).
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (21)
EL ESTUDIO TÉCNICO
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS
• Normas relativas al uso de la propiedad
• Permisos y especificaciones de las
construcciones.
• Permisos para la construcción y operación de
plantas industriales y su ubicación.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (22)
EL ESTUDIO TÉCNICO
NORMAS, REGLAMENTACIONES E INCENTIVOS (2)
• Planes de desarrollo urbano.
• Incentivos tributarios y financieros.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (23)
EL ESTUDIO TÉCNICO
a) Transporte aéreo
• Capacidad y distancia de aeropuertos
• Costo de fletes
• Calidad del servicio
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (24)
EL ESTUDIO TÉCNICO
b) Transporte marítimo y fluvial
• Puertos marítimos y su distancia
• Puertos fluviales y su ubicación
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
• Tarifas
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (25)
EL ESTUDIO TÉCNICO
c) Transporte por carretera
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (26)
EL ESTUDIO TÉCNICO
d) Transporte ferroviario
• Red vial utilizable
• Tarifas
• Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc).
FACILIDADES DE TRANSPORTE
LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO (27)
EL ESTUDIO TÉCNICO
LOCALIZACIÓN
El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde
finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos
Comprende:
• MACROLOCALIZACIÓN
• MICROLOCALIZACIÓN
EL ESTUDIO TÉCNICO
ESQUEMA DE MACRO-LOCALIZACIÓN
ESQUEMA DE MICRO-LOCALIZACIÓN
ZONA 1
Materia prima
Agua
3
4
2
5
1
Terreno No.2
MUNICIPIO
Terreno No.1
VIA PRINCIPAL
Terreno No.3
CIUDAD
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN
• Ubicación de los consumidores o usuarios
• Localización de materias primas y demás insumos
• Condiciones de las vías de comunicación y medios de transporte.
• Infraestructura y servicios públicos disponibles
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (2)
• Políticas, planes o programas de desarrollo
• Normas y regulaciones específicas
• Intereses y presiones de fuerzas sociales y comunitarias
• Tendencias de desarrollo
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad
• Condiciones ecológicas
• Presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares
• Stock de capital humano.
• Costo de transporte de insumos y productos
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (3)
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Disponibilidad y costo de recursos
• Mano de obra
• Materias primas
• Energía eléctrica y combustibles
• Agua
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (4)
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Disponibilidad y costo de recursos (2)
• Terrenos
• Instalaciones físicas
• Comunicaciones
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (5)
EL ESTUDIO TÉCNICO
• Topografía
• Calidad de suelos
• Consideraciones ecológicas
• Ubicación de la competencia
• Limitaciones tecnológicas
• Circulación y tránsito
FUERZAS LOCACIONALES QUE GENERALMENTE SE TIENEN EN CUENTA PARA DEFINIR LA MACROLOCALIZACIÓN (6)
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
A. Conforme un comité para la aplicación de este método.
B. Identifique y elabore una lista con todos los factores que tienen alguna incidencia en la localización de su proyecto
EL ESTUDIO TÉCNICO
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
C. Determine la importancia relativa que tiene cada
factor para el proyecto y de acuerdo con esto asígnele un peso expresado en porcentaje. La suma de los pesos de todos los factores debe ser igual a 100%, o lo que es lo mismo a uno (1).
D. Seleccione una escala común a todos los factores (por ejemplo de 0 a 10 ó de 0 a 100).
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (2)
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
E. Determine los grados de cada factor. Por ejemplo:
1. Existe la mano de obra, en las cantidades y calidades requeridas.
2. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la experiencia ni la calidad requerida.
3. Se encuentra sólo una parte de la mano de obra requerida.
4. Debe conseguirse la mano de obra en otras localidades.
EL ESTUDIO TÉCNICO
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (3)
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
F. Asígnele valor relativo a cada grado de acuerdo con
la escala seleccionada en el paso 4, de tal manera que el grado más ventajoso se le asigne el mayor puntaje
G. Identifique y enliste las diferentes alternativas de
localización o sitios potenciales que se tengan.
EL ESTUDIO TÉCNICO
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
H. Tome el primer factor y analice las ventajas y desventajas que presenta en cada una de las alternativas de localización; de acuerdo con esto otorgue una calificación para cada sitio. Esta calificación deberá estar acorde con la escala seleccionada y corresponder al puntaje que se ha signado al grado escogido. Repita este mismo análisis con los demás factores enlistados.
I. Multiplique la calificación otorgada por el peso asignado, de esta manera obtendrá la calificación ponderada para cada sitio.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (4)
EL ESTUDIO TÉCNICO
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS
J. Sume las calificaciones ponderadas para cada sitio o alternativa de localización.
K. Determine en orden de prioridades las diferentes alternativas de localización, teniendo en cuenta que el sitio a elegir será aquel que obtenga la mayor
puntuación.
ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (5)
EL ESTUDIO TÉCNICO
CUADRO MODELO DE LOCALIZACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO CUANTITATIVO
POR PUNTOS
Factores relevantes Peso asignado
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
A B C
Calificac.
Esc:0-100
Calificac.
Ponderada
Calificac.
Esc:0-100
Calificac.
Ponderada
Calificac.
Esc:0-100
Calificac.
Ponderada
Costo transp. de insumos
Costo transp. de productos
Disponibilidad de mano de
obra
Disponibilidad materia prima
Costo de vida
Tarifas servicios públicos
Facilidades de comunicación
Disponibilidad de agua
Espacio disponible para
expansión
Costo arrendamiento
Posibilidades de deshacerse
de desechos
Actitud de los vecinos frente
al proyec to
TO TAL 1.00
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO AMBIENTAL
• IMPACTO AMBIENTAL:
Suma de influencias o
repercusiones negativas y/o positivas que recaen
sobre el conjunto de
valores naturales,
sociales y culturales
existentes en un lugar y tiempo determinados.
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES QUE DETERIORAN EL MEDIO AMBIENTE
• La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.
• La degradación, la erosión y el revenimiento de tierras.
• Las alteraciones nocivas de la Topografía.
• Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas
EL ESTUDIO TÉCNICO
• La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos.
• La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales.
• La alteración perjudicial en los patrones culturales de una comunidad.
EL ESTUDIO TÉCNICO
“ En su lucha contra la pobreza, con frecuencia los países subdesarrollados no se detienen en consideraciones de tipo ambiental. La miseria, la precaria financiación de los proyectos y el acoso del tiempo ha llevado a considerar como un problema secundario el cuidado de la naturaleza.
EL ESTUDIO TÉCNICO
“ Hoy se exigen procesos limpios, reciclaje, aumento de la eficiencia energética, protección del aire, del agua, de los suelos, uso selectivo de pesticidas y fertilizantes, reforestación de bosques, y drenajes adecuados de vías, medidas todas que, en principio, requieren más capital de trabajo y reducen la productividad. Pero a nivel social, la protección de la naturaleza y de la vida, capitales comunes e irremplazables, reportan mas beneficio que el aumento del costo en la producción asumido en un momento dado por el empresario.”
EL ESTUDIO TÉCNICO
Los controles Directos están concebidos a la manera de permisos o autorizaciones que otorga el Estado, previo el cumplimiento de algunos requisitos y acatamiento de ciertos límites y condiciones a través del tiempo. A esta segunda categoría pertenecen las licencias ambientales.
EL ESTUDIO TÉCNICO
Los controles Indirectos se dan a través de instrumentos de mercado, y buscaban incentivar actividades y procesos limpios con herramientas económicas o, al contrario, hacer más costosas actuaciones y procedimientos contaminantes. Para esto el Estado diseña impuestos, tasas, multas, incentivos, subvenciones, permisos negociables y promueve acuerdos y pactos.
EL ESTUDIO TÉCNICO
EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL
• IMPORTANCIA
Al no ser lo suficientemente analizado, impide una cuantificación correcta de las inversiones y costos durante la ejecución e implementación del proyecto.
• OBSERVACIÓN
El estudio organizacional debe realizarse simultáneamente con los estudios Técnicos y de Mercado; puesto que en ellos implícitamente se considera el componente organizacional en cada alternativa.
EL ESTUDIO TÉCNICO
FACTORES ORGANIZACIONALES (Ejecución e Implementación)
a) Participación de Unidades Externas al Proyecto.
b) Tamaño de la estructura administrativa.
c) Tecnología administrativa.
d) Grado de complejidad de las tareas administrativas. OBSERVACIÓN: El enfoque de los anteriores factores
organizacionales varía de acuerdo al período por el cual atraviesa la Entidad. Debe ser flexible.
EL ESTUDIO TÉCNICO
FUNCIONES DE UNA EMPRESA MODERNA GERENCIA - Dirección general de la organización
Conocer el proyecto Conocer área administrativa Coordinar y dirigir actividades de subalternos Toma de decisiones Control y seguimiento permanente Compromiso con el proyecto: planes y
presupuesto.
Capacidad de liderazgo Capacidad de delegar: Funciones y
responsabilidades
Discernimiento: Importante, urgente, secundario Cualidades humanas Experiencia
EL ESTUDIO TÉCNICO ORGANIGRAMAS
Lineal Gerente
Ger. Cial Ger Fin. Ger. Adt.
J. Pub. J. Dis Tes. J. Con. S.Gen. R. H.
Autoridad Responsabilida
d
EL ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIOS LEGALES
NORMAS RELEVANTES: • CRBV • Código de Comercio • Código de construcciones • Plan de Desarrollo • Plan de Ordenamiento Territorial • Régimen Tributario • Ley XXXX • Ley ZZZZ • Normas Urbanísticas • Normas Ambientales • Normas XXXXX • Normas Sanitarias Inherentes a cada Producto • Legislación Económica y Financiera.
Importancia: Las normas legales interactúan permanentemente y regulan los
deberes y derechos que toda sociedad organizadora establece para sus miembros.