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Diagnóstico de la Industria Aeroespacial
1. Presentación.
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general y prospectivo de la industria
aeroespacial, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades
de negocio y el desarrollo del sector en México en los próximos años.
Incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción,
ventas, principales tendencias, entregas y ordenes, comercio, principales actores, entre otros
temas. Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas de
estrategia prospectiva, comercio, clústeres, programas y marco legal vigente.
El documento pone al alcance del lector las herramientas que permiten proyectar a México como
un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador.
2. Descripción de la industria.
La industria aeroespacial está integrada por dos grandes bloques: La aviación militar y la aviación
civil. Este estudio se enfoca en su mayoría en las actividades civiles/comerciales realizadas por las
grandes empresas fabricantes de aviones, motores y componentes.
2.1. Conformación de la industria.
La aviación civil a nivel internacional está dividida en dos grandes bloques: La aviación comercial y
la aviación ejecutiva. Para la aviación comercial existen dos principales nichos de mercado, los
aviones de fuselaje estrecho o de un solo pasillo (narrowbody) y los aviones de fuselaje ancho
también conocidos como doble pasillo (Widebody).
La aviación ejecutiva o de negocios está compuesta por los aviones regionales y los jets ejecutivos.
2.1.1. Aviación comercial.
2.1.1.1. Aviones de fuselaje ancho
El diámetro del fuselaje de este tipo de aviones suele ser de entre 5 y 6 metros. En este tipo de
aeronaves los pasajeros se sientan en filas de siete a diez asientos, permitiendo una capacidad total
de 200 a 600 pasajeros. Doble pasillo.
2.1.1.2. Aviones de fuselaje estrecho.
Tiene un diámetro de fuselaje en cabina, normalmente, de 3 a 4 metros con los asientos dispuestos
en filas de 2 a 6 asientos con un único pasillo central.
Los aviones de fuselaje estrecho fueron los primeros en aparecer y son más utilizados que los de
fuselaje ancho.
2.1.2. Aviación ejecutiva o de negocios.
2.1.2.1. Aviones Regionales
Son aviones comerciales usados por algunas aerolíneas para vuelos de corta distancia; están
diseñados para tener una capacidad máxima de 80 a 100 pasajeros. En algunos casos los aviones
regionales son usados por subsidiarias de las grandes aerolíneas para el trasporte de pasajeros
desde un aeropuerto a otro menos transitado.
2.1.2.2. Jets ejecutivos.
Generalmente estos aviones son de tamaño reducido, diseñado para el transporte de grupos de
empresarios o individuos. Estos aviones pueden ser adaptados para otros cometidos, como la
evacuación de víctimas o entregas de paquetes urgentes, y algunos pueden ser usados por
organismos públicos, gobiernos o fuerzas armadas.
Grafica 1. Distribución por área Geográfica del valor del mercado de defensa y aeronáutica (A+D)
en el mundo
Fuente: Marketline. Global Aerospace & Defense 2014.
Grafico 2. Current market
Fuente: Boeing.Current Market Outlook. 2014-2033
Actualmente existen 20,910 aviones comerciales en activo, se espera que para 2033 la flota llegue
a 42,180 aviones en vuelo. 1
3. Indicadores a nivel mundial.
En 2013, la industria aeroespacial y de defensa registró ingresos por $1,111.8 miles de millones de
dólares a nivel internacional, lo que representa una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de
2.3% entre 2009 y 2013. Además se estima un ligero estancamiento entre 2014 y 2015 antes de
volver a un crecimiento moderado entre 2015 y 2018.
Por su parte, los mercados asiáticos y europeos tuvieron un crecimiento de 4 y 7% respectivamente
entre 2009 y 2013. Ambas regiones alcanzaron un valor de $259 y $266 miles de millones de dólares
en 2013.
En este sentido, la defensa fue el segmento más lucrativo del mercado en el año 2013, con un total
de ingresos de $781 miles de millones de dólares, lo que equivale al 66.9% del valor total de
mercado. El segmento aeroespacial civil registro ingresos de $331 miles de millones de dólares en
2013, lo que equivale a 30% del mercado restante.
Los pronósticos indican que en los próximos 5 años habrá una disminución de la TMCA y será de
1.8% para el periodo 2013-2018, se espera que el mercado alcance un valor de $1,216.9 miles de
millones de dólares para 2018.2
1 Boeing. Current market Outlook 2014-2033. 2 Marketline. Marketline. Global Aerospace & Defense 2014.
3.1. Principales países productores.
3.1.1 Producción
De acuerdo con estimaciones de Global Insight la producción mundial del sector aeroespacial en
2013 fue de 603,149 millones de dólares. Es importante señalar que de esta producción, la mayor
participación corresponde a Estados Unidos (43%), seguido de países europeos y asiáticos como
Francia (17%), China (7%), Alemania (7%) y Reino Unido (7%) en quinto lugar.
Fuente: Global Insight.
De los principales países productores a nivel mundial en 2013, los que presentaron un mayor
crecimiento en su Tasa Media de Crecimiento Anual en la última década fueron: Filipinas (73%),
seguido por Malasia (35%), China (21%), Ucrania (18%) y Rusia (15%).
3.1.2 Comercio.
En 2013, Estados Unidos fue el mayor exportador a nivel mundial del sector Aeroespacial con un
valor superior a 120,700 mdd, lo cual representó 33% del total de las exportaciones en el mundo3.
3 Global Insight, Aerospace and Defense
Por su parte, en el mismo año Francia ocupó el segundo lugar con 19% de participación, seguido por
Alemania (14%), Reino Unido (8%), Canadá (4%) y Japón (3%).
Fuente: Global Insight.
3.2 Ordenes y entregas.
Según pronósticos de Boeing para el año 2033 habrá 36,770 aeronaves de más de 100 asientos en
servicio, valuadas en 5,200 Billones de dólares. Se proyecta que del total, 15,500 serán nuevos
modelos que reemplacen a las aeronaves más antiguas y menos eficientes. Los 21,270 aviones
restantes serán para satisfacer la creciente demanda de aeronaves.
Los aviones de un solo pasillo seguirán dominando el mercado, para atender la demanda de estos
aviones en los próximos 20 años serán necesarios, aproximadamente 25,680 aviones. Los
principales consumidores son las aerolíneas de bajo costo y algunas aerolíneas que buscan
reemplazar modelos antiguos.
Para la flota de aviones de fuselaje ancho la demanda asciende a 8,600 nuevas aeronaves. La nueva
generación de aviones de fuselaje ancho ha logrado mejorar su eficiencia en el consumo de
combustible, lo que ha ayudado a las aerolíneas a optar por este tipo de aviones y así abrirse nuevos
mercados que probablemente no hubieran sido rentables en el pasado 4
3.2.1 Europa
4 Boeing. Current market Outlook, 2014-2033
A pesar de la incertidumbre económica que hemos visto recientemente y ante los pronósticos de
un lento crecimiento económico en el corto y mediano plazo, el tráfico aéreo en Europa sigue
creciendo, por lo que los pasajeros continúan buscando beneficios en vuelos. Las aerolíneas
europeas contribuyeron con el 26% del total de kilómetros recorridos por las aerolíneas de todo el
mundo. El tráfico aéreo en la zona creció un 0.2% respecto a 2012 y el tráfico interregional crecerá
en un 4.3% anual, impulsado principalmente por la demanda desde y hacia los mercados
emergentes.5
5 Idem.
3.2.2 Norteamérica.
En los últimos años las fusiones de las grandes aerolíneas Norteamericanas han sido la clave para
registrar ganancias sin precedentes, para 2013 las aerolíneas americanas alcanzaron un margen de
ganancias record de $5.5 Billones de dólares, según los pronósticos de la IATA para 2014 se espera
que esta cifra alcance los 8 Billones. 6
3.2.3 Asia
Actualmente Asia representa más de una cuarta parte de la economía mundial, y en 2033
representará más de un tercio. Se estima que entre 2014 y 2033, más del 50% de las nuevas rutas
creadas serán de largo recorrido y conectarán a la región Asia-Pacífico. En 2013, el tráfico doméstico
6 Ídem
de pasajeros de la región asiática representó el 36% del tráfico doméstico global en términos de la
ganancia de pasajero por kilómetro y en 2033 se espera que este número alcance el 52%. El
pronóstico para Asia en el año 2032 es que se entreguen 13,460 nuevas aeronaves.7
3.2.4 América Latina.
En esta región las aerolíneas de bajo costo han tenido un rápido crecimiento, los dos mayores
mercados son México y Brasil, donde tienen una tasa de participación en el mercado de 46 y 63%,
respetivamente. Existen grandes oportunidades para las aerolíneas de bajo costo para entrar a los
7 Ídem.
mercados de otros países de la región, las actuales aerolíneas de bajo costo están en una etapa de
crecimiento y expansión a través de colaboraciones y asociaciones. 8
3.3 Tráfico aéreo Internacional.
El transporte aéreo ha aumentado su presencia a nivel mundial, debido a factores como el desarrollo
económico mundial, el aumento de la población, la creciente urbanización, una creciente clase
media y a la globalización.
8 Ídem.
Hoy en día el tráfico aéreo de pasajeros, en términos de ingresos por pasajeros/kilómetros (IPK)
recorridos es diez veces mayor de lo que era hace 40 años. De 1998 a la fecha ha crecido en un 96%.
El crecimiento de los mercados emergentes ha sido un elemento importante. En la última década,
el origen/destino, desde, hacia y en regiones emergentes (Asia y el Pacífico, América Latina, Oriente
Medio y África) creció más que las regiones desarrolladas (Europa y América del Norte). En 2003,
las regiones emergentes representaron el 39% del IPK del mundo, aumentando dramáticamente al
52% en 2013. Asia Pacífico se convirtió en la región más grande en términos de tráfico en el año
2010, y en la actualidad representa casi un tercio del IPK del Mundo. Asia-Pacífico es seguida por
Europa y América del Norte, en el que ambas combinadas todavía representan el 48 % del mercado.9
9 Ídem.
3.4 Segmentación geográfica.
Fuente: Marketline. Global Aerosapce and defense. 2014
3.5 Tendencias globales.
El análisis de las tendencias del mercado global del sector aeroespacial y de defensa permite obtener
información estratégica para determinar cuáles serán los nichos de mercado más importantes.
Asimismo, sirven para evaluar en qué escenarios puede obtener el país mayores ventajas. A
continuación se muestran las principales tendencias que han marcado el desarrollo del sector
aeroespacial a partir de una perspectiva social, tecnológica, económica, ambiental y político-legal.
3.6. Empresas líderes
3.6.1 The Airbus Group.
El grupo Airbus se dedica al desarrollo, fabricación, comercialización y venta de productos y servicios
para los sectores aeroespacial y de defensa. La compañía ofrece aviones comerciales, helicópteros
civiles y militares, lanzadores espaciales comerciales, misiles, aviones militares, satélites, sistemas
de defensa y de electrónica. Airbus tiene operaciones en América del Norte, Europa, Asia y el
Pacífico, Oriente Medio y América Latina. La empresa fue conocida anteriormente como European
Aeronautic Defence and Space Company EADS N. V. y cambió su nombre a Grupo Airbus en enero
de 2014 .
La compañía opera a través de las seis divisiones de negocio: comercial Airbus, Eurocopter,
Cassidian, Airbus military y otras empresas.
La compañía registró ingresos por US$ 78,660 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en
diciembre 2013, un incremento del 4,9 % en comparación con el año fiscal 2012. Su ingreso neto
fue de US$ 1,945 millones de dólares en el año fiscal 2013, en comparación con lo $1,589 millones
del año anterior. Hasta 2013 Airbus cuenta con 144,061 empleados.10
3.6.2 The Boeing Company.
Boeing es una empresa que se dedica al diseño, desarrollo, manufactura y venta de aviones
comerciales, militares, satélites, misiles, sistemas de lanzamiento y servicios para estos. Sus oficinas
centrales están localizadas en Chicago Illinois y emplea globalmente a cerca de 168,400 personas.
Es una de las dos empresas más importantes a nivel mundial en cuanto a fabricación, diseño y venta
de aviones civiles y militares se refiere. Sus principales actividades de manufactura las realiza en los
Estados Unidos aunque cuenta con grandes centros manufactureros en Canadá y Australia.
Cuanta con proveedores en más de 70 países y clientes en más de 150 países y, en 2013 la empresa
registró ingresos por más de 88,623 millones de dólares. La compañía opera a través de seis
segmentos de negocio: aviones comerciales Boeing, aviones militares, la red y los sistemas
espaciales, servicios globales y apoyo, Boeing Capital, y otros.11
3.6.3 Lockheed Martin
Es una compañía de la industria aeroespacial y militar con grandes recursos en tecnología avanzada
y defensa. Lockheed Martin opera en cinco segmentos de negocio. Estos son, aeronáutica, sistemas
de información, soluciones globales, misiles y control de incendios, sistemas de formación y
sistemas espaciales. Lockheed y sus antecesoras son los desarrolladores y productores de algunos
10 Airbus. www.airbus.com/aboutus 11 Boeing. www.boeing.com, 2015
de los aviones y sistemas militares más reconocidos del Ejército de Estados Unidos. En los últimos
tiempos, ha desarrollado los cazas de combate F-22 y participa en la fabricación del F-35.
La compañía registró ingresos de US$45,358 millones de dólares en el año fiscal que finalizó en
diciembre de 2013, lo que representa una disminución del 3,9 % en comparación con el año fiscal
2012. Su ingreso neto fue de US$2,981 millones en el año fiscal 2013, en comparación con los $2.745
millones de dólares del año anterior.12
3.7. Instituciones relevantes.
3.7.1. FAA (Federal Aviation Administration).
La Administración Federal de Aviación (FAA) es la autoridad aeronáutica nacional de los Estados
Unidos. Como agencia del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, tiene autoridad para
regular y supervisar todos los aspectos de la aviación civil estadounidense. Su misión es contar con
sistema aeronáutico más seguro y eficiente del mundo.
3.7.2 OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado en 1944 tras la firma del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional (Convención de Chicago). Su fin es estudiar los problemas de la aviación
civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige
un consejo permanente con sede en Montreal (Canadá).
Sus objetivos son:
Fomentar el diseño estratégico de rutas aéreas, aeropuertos y ayudas para la navegación
aérea en la aviación civil internacional.
Satisfacer las necesidades de todas las regiones del mundo respecto a transportes aéreos
seguros, regulares, eficientes y económicos.
Garantizar la seguridad internacional.
Evitar la parcialidad entre Estados contratantes.
Fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional.
Fomentar el desarrollo de la industria.
3.7.3. IATA. (Asociación Internacional de Transportes Aéreos).
La IATA busca ayudar a las líneas aéreas simplificando los procesos e incrementando la conveniencia
del flujo financiero de sus ingresos mientras reduce costos y aumenta la eficiencia.
Este instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promueve la seguridad, fiabilidad, confianza
y negocios en el transporte aéreo en beneficio de sus accionistas privados. Puede pertenecer a la
12 Lockheed Martin. www.lockheedmartin.com
IATA cualquier compañía aérea que tenga la posibilidad de operar un servicio aéreo regular
internacional por el Gobierno de un Estado que pertenezca a la OACI.
Los objetivos y servicios que ofrece la IATA son:
Ofrecer beneficios a todas las partes involucradas en el comercio aéreo.
Para los consumidores: Simplifica los procesos de viaje y transporte, mientras mantiene los
costos bajos.
IATA permite que las aerolíneas operen de manera segura, eficiente y económica, bajo
reglas definidas.
IATA sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las aerolíneas.
Para los gobiernos, IATA busca asegurar que ellos puedan estar bien asesorados en las
complejidades de la industria de la aviación.
3.7.4. DGAC. (Dirección General de Aeronáutica Civil).
La Dirección General de AeronauticaCivil tiene como objetivo, asegurar que el transporte aéreo
mexicano participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable, que contribuya al
bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la confirmación de
una sociedad mejor integrada y comunicada
3.8. Normas y certificaciones internacionales
3.8.1Principales certificaciones en el sector aeroespacial
La complejidad en la producción de una aeronave y las expectativas de buen desempeño de las
partes empleadas en su fabricación, son tan altas que el aseguramiento de la calidad en este sector
industrial se vuelve un elemento clave.
El estándar aceptado mundialmente por la industria aeronáutica es la Serie 9100 y su
implementación es de gran importancia para las empresas que deseen convertirse en proveedores
de partes y componentes para aeronaves. La Serie 9100 es un modelo para sistemas de
administración de la calidad en el sector aeronáutico basado en norma estándar ISO 9001:2000,
cuya aplicación general está a cargo de la International Aerospace Quality Group (IAQG) y cuya
entidad responsable es la Society of Automotive Engineers (SAE).
Esta norma es aplicada por los principales fabricantes aeronáuticos y se ha convertido en el principal
requisito que exigen los fabricantes de primer nivel a sus proveedores. La certificación AS9100 hace
hincapié en la calidad, seguridad y tecnología de todas las etapas de la cadena de suministro y es de
aplicación en todos los ámbitos, tanto civil como militar.
Existen tres divisiones de dicho modelo de norma:
Puesto que las 3 versiones son técnicamente equivalentes, la implementación de cualquiera de ellas
es aceptada por las empresas aeronáuticas en las tres regiones del mundo.
La AS9100 contiene los requerimientos del ISO 9001:2000, con la adición de otros 80 requerimientos
críticos para la calidad en la industria aeroespacial, entre ellos:
Inspección de primer artículo. El objetivo es garantizar que las partes pueden ser fabricadas de
manera continua, eficientemente y siguiendo las especificaciones con un mínimo de variación. Este
proceso se aplica a todos los niveles, desde las piezas fundidas y forjadas hasta componentes
completos.
Manejo de la variación de las características esenciales. Este proceso requiere tener planificadas
todas las etapas de producción, con procedimientos específicos para controlar las situaciones en las
que una característica esencial presenta variaciones fuera de los rangos especificados.
Control de diseño y desarrollo. AS9100 incluye diversos anexos a lo largo de todo el proceso de
diseño y producción y establece requerimientos para verificar la documentación y validar las
pruebas y resultados.
Manejo de proveedores. Uno de los puntos cruciales en la industria aeronáutica es el adecuado
manejo de proveedores: La cadena de abastecimiento es muy larga y, particularmente en la base
de la cadena, muchos proveedores atienden a diferentes industrias. Entre los requerimientos del
AS9100 se encuentra la “aprobación de proveedores”, es decir, cada proveedor es responsable de
manejar y acreditar a sus proveedores, a los que se denominan “Tier” y a los proveedores de estos
“Sub-Tier”.
De esta manera, una actividad prioritaria para las empresas que buscan un lugar en el sector
aeronáutico es la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad orientados a alcanzar
una certificación 9100. No contar con estos sistemas representa una importante desventaja
competitiva.
3.8.2. NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program)
NADCAP es un programa de certificación de procesos especiales gestionado por el Performance
Review Institute (PRI) con el cual se aprueban procesos especiales y productos, además de proveer
mejora continua en industrias como la automotriz y aeroespacial.
En el caso del sector aeroespacial, la certificación NADCAP es requerida por los principales
fabricantes de motor y avión para toda su red de suministradores. Su obtención exime a la empresa
certificada de otras auditorias por parte de los propios fabricantes del sector ya que la reconocen
como una certificación suficiente.
4. La industria en México.
4.1 Indicadores
México se ha consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. Ha registrado un
crecimiento anual en sus exportaciones del 17.2% durante los últimos diez años. Actualmente hay
302 empresas y entidades de apoyo.13 La mayor parte tiene certificaciones NADCAP y AS9100. Están
localizadas principalmente en seis entidades federativas y emplean a más de 45,000 profesionales
de alto nivel.14
México ha forjado su vocación como un centro de manufactura, ingeniería y desarrollo con alto
valor estratégico. Esto se debe al grado de sofisticación tecnológica de sus exportaciones, al talento
existente en ingeniería (México registra el mayor número de egresados del continente americano),
así como a la calidad y competitividad de su mano de obra. Aunado a ello, el respeto a la propiedad
industrial se ha convertido en un factor determinante.
Las exportaciones del sector aeroespacial mexicano fueron de 6,366 millones de dólares en 2014,
según datos de la Secretaría de Economía (SE)15.
13 Información obtenida en coordinación con los presidentes de los clústeres aeroespaciales, ProMéxico y las Secretarías de comercio de los estados (SEDECOS) 14 Secretaria de Comunicaciones y Transportes 15 Secretaria de Economía, DGIPAT 2014
Según estimaciones del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 2010-2020 coordinado
por la SE, se espera que esta industria registre exportaciones de 12,267 millones de dólares para
2021, con un crecimiento medio anual de 14%.16
Importantes compañías como Bombardier, Grupo Safran, General Electric (GE), Honeywell y
Eurocopter han encontrado en México las condiciones para desarrollar centros de diseño e
ingeniería, laboratorios y líneas de producción capaces de evolucionar rápidamente para
encargarse de asignaciones más complejas en el desarrollo de nuevas generaciones de motores,
componentes y fuselajes.6
Esto ha sido posible debido a la riqueza y disponibilidad de capital humano especializado. México es
la fuente de talento más importante de América, con más de 100,000 egresados de las carreras de
ingeniería y tecnología al año17 lo que representa una gran oportunidad para el sector aeroespacial,
así como al desarrollo de otras industrias de alta y media tecnología. Además de los recién
egresados, México tiene personal altamente calificado, con décadas de experiencia en la industria
automotriz, electrónica, de dispositivos médicos, entre otras, sectores que están estrechamente
relacionados con la manufactura avanzada.
La infraestructura de calidad global también ha desempeñado un papel clave para esta industria,
debido a la disponibilidad de laboratorios, unidades de certificación, así como la presencia de
autoridades civiles aeronáuticas mexicanas. Esto facilitó la firma del acuerdo BASA (Bilateral
Aviation Safety Agreement) con la Oficina de Aviación Federal (Federal Aviation Administration) de
Estados Unidos. Este acuerdo implica el reconocimiento de los sistemas de certificación aeronáutica
y de los productos hechos en México por parte de ese país, lo que permite el diseño y manufactura
de componentes y además favorece el desarrollo y fortalecimiento de la proveeduría nacional.
16 Pro Aéreo, SE. 17 Anuario Estadístico 2011-2012, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES).
Aunado a lo anterior, México sigue siendo el país más competitivo del hemisferio en costos de
manufactura aeroespacial.18 El marco jurídico aplicable en el país protege la propiedad industrial y
garantiza el buen uso de los bienes producidos y exportados. La comunidad internacional determinó
que el nuevo sistema mexicano de control de exportaciones era tan eficiente y seguro que el país
ingresó en 2012 al Arreglo de Wassenaar y al Grupo de Suministradores Nucleares y en 2013 al
Grupo de Australia. Al respecto, México forma parte de tres de los cuatro regímenes principales de
control de exportaciones. Está en proceso de aplicar al restante. Considerando únicamente el
Arreglo de Wassenaar, esta adhesión implica un acceso estimado de 11,300 millones de dólares
adicionales en exportaciones.
La admisión de México en estos regímenes refrenda la confianza de la comunidad internacional en
el país al consolidarse como un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles.
Asimismo, marca el compromiso por permanecer como un destino seguro para la producción de
bienes y servicios que incluyan tecnologías restringidas, al igual que bienes y servicios de uso dual.
Cabe destacar que México es el sexto proveedor de la industria aeroespacial de los Estados Unidos.
La proximidad geográfica con el mercado aeroespacial más grande del mundo, así como la
convergencia con los dos principales corredores de manufactura en América del Norte, son factores
competitivos para el país. Aunado a ello, el compromiso de la industria, la academia y el gobierno
para establecer e instrumentar una estrategia nacional, han permitido la creación de polos de alta
competitividad que funcionan dentro de un ecosistema certificado y de clase mundial. De esta
manera, México se presenta como un destino atractivo en innovación y eficiencia operativa.
4.1.2 Tráfico aéreo Nacional.
Según información de SCT, el transporte aéreo de pasajeros tanto de empresas nacionales como
extranjeras creció entre 1991 y 2013 en 156% a un ritmo de 4.3% medio anual, para alcanzar la cifra
de 61.49 millones de pasajeros contra 24.02 millones en el primer año. Las empresas nacionales
lograron un incremento de 111.32% al pasar de 17.66 a 37.32 millones de pasajeros en ese lapso.
Por otra parte, las empresas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional
crecieron el 275.63% ya que en 2013 movilizaron un total de 23.89 millones de pasajeros comparado
con los 6.36 millones de 1991.19
Las aerolíneas mexicanas han venido incrementando su flota aérea a una tasa media anual de
crecimiento de 2.4% de 1991 a 2013, esto en respuesta a los incrementos registrados en sus niveles
de operación y de atención a destinos tanto domésticos como internacionales, incorporando
aeronaves de nueva tecnología.20
18 KPMG. Competitive alternatives 2014 19 SCT. Secretaria de Comunicaciones y Transportes 2015. 20 Idem.
Meter principales aeropuertos
4.2 Clústers
4.2.1 Baja California.
El desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California se originó desde hace más de cuatro
décadas con actividades de manufactura. Es una de las entidades federativas más importantes para
la industria aeroespacial mexicana. Tiene aproximadamente 76 empresas enfocadas al sector, las
cuales han registrado exportaciones de 1,533 millones de dólares anuales. Estados Unidos recibe la
mayor parte de las exportaciones de Baja California; el resto se dirige a Canadá, Reino Unido,
Francia, Alemania, entre otros países. Cabe destacar que las exportaciones de esta entidad
federativa han mantenido un crecimiento sostenido desde 2002.
Avión con los principales productos.
4.2.2 Nuevo León.
El estado de Nuevo León se reconoce por su importante desarrollo industrial siendo líder en
manufactura avanzada. Gracias a su ubicación geográfica, combinada con su capital humano
altamente calificado y su red de proveeduría, lo hacen un lugar ideal para hacer negocios en México
(y el resto de América del Norte).
Aportando el 8% del PIB nacional y el 11% de todos los bienes manufacturados en México, Nuevo
León ha desarrollado y consolidado diversas industrias entre ellas la automotriz, metalmecánica,
electrodomésticos y aeronáutica. Con experiencia industrial multisectorial de más de cien años de
historia, Nuevo León cuenta con una vasta red de proveedores que ha permitido una transformación
en los últimos años de una manufactura básica a una avanzada, capaz de abastecer sectores
altamente especializados como el aeronáutico.
Actualmente, el estado cuenta con 28 empresas en el sector aeronáutico, las cuales exportan sus
productos, principalmente al mercado NAFTA. Este sector exporta 651 millones de dólares anuales,
con un crecimiento constante en los últimos cinco años; la gran mayoría de las empresas son de
capital 100% mexicano. Asimismo, tiene casos de éxito como el de FRISA, empresa mexicana de alta
tecnología que ha logrado incursionar en el mercado global colocando sus anillos forjados en los
principales constructores de motores aeronáuticos del mundo.
El clúster aeroespacial de Nuevo León se creó en 2008. Tiene como objetivo fomentar la integración
y el crecimiento del sector aeronáutico en el estado. Su estrategia está alineada con el PNV del
sector aeroespacial. Uno de sus propósitos es que los proveedores locales se integren a la cadena
de valor de la industria aeronáutica nacional mediante el desarrollo y la conversión de proveedores
que manufacturen piezas de alto valor agregado para las principales OEM y Tier 1 del país. En el
mediano plazo buscan exportar componentes aeroespaciales al resto de los países en América del
Norte, Europa y a los principales mercados líderes.
Avión. grfica
4.2.3 Chihuahua
En Chihuahua están establecidas más de 42 operaciones de empresas aeroespaciales que generan
13,000 empleos directos en la industria, y un total de 1,500 millones de dólares de inversión
extranjera y local. Entre otras capacidades, predominan empresas de materiales compuestos, sheet
metal, aeroestructuras, forja, fundición, tratamientos térmicos y superficiales.
Chihuahua cuenta con importantes centros de ingeniería y diseño, conformados principalmente por
Grupo Safran, Zodiac Aerospace y Honeywell Aerospace, entre otros consorcios internacionales.
En 2013, las exportaciones de Chihuahua ascendieron a más de 1,000 millones de dólares anuales.
Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Alemania, Francia y Canadá.
Las aeropartes manufacturadas y ensambladas en Chihuahua se integran en aeronaves comerciales,
regionales y militares de 12 OEM y en más de 60 aerolíneas a nivel mundial, contando con
certificaciones internacionales como NADCAP, AS9100, ISO 17025, DGAC, FAA, EASA, entre otras.
En lo que respecta a la formación de capital humano, Chihuahua tiene 59 universidades y escuelas
tecnológicas, 65 escuelas técnicas y 2 centros de investigación y desarrollo de alto nivel, instancias
que proveen del talento necesario para atender a esta industria. De 30,000 estudiantes de
ingeniería, alrededor de 3,900 ingenieros y 1,500 técnicos se gradúan cada año.
Chihuahua cuenta con un centro de investigación en materiales avanzados, único a nivel nacional
facilitando el crecimiento y desarrollo de la industria aeroespacial principalmente en
nanotecnología y metrología. El clúster aeroespacial de Chihuahua está listo para atender la
demanda creciente de la industria aeroespacial a nivel mundial
4.2.4 Querétaro.
Querétaro tiene 30 empresas y entidades de apoyo del sector aeroespacial y ha registrado
exportaciones de 693 millones de dólares. El sector aeroespacial en Querétaro se compone
principalmente de las siguientes empresas: Bombardier, Grupo Safran (Messier-Bugatti-Dowty y
Snecma), Eurocopter, Brovedani Reme, Elimco Prettl Aerospace, Galnik, GE Infraestructure, Galnik,
Crio, NDT Export México e ITP, las cuales en su mayoría han obtenido las certificaciones AS 9001,
ISO 9001, ISO 14001 y NADCAP.
Las principales exportaciones de Querétaro se concentran en mercancías para el ensamble o
fabricación de aeronaves o aeropartes, turborreactores de empuje superiores a 25 kN, trenes de
aterrizaje y sus partes y mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o
aeropartes.
4.2.5 Sonora.
Sonora alberga uno de los clústeres de maquinados aeronáuticos más importante e integrado del
país. Esta entidad se ha convertido en un centro de excelencia para la manufactura de álabes y
componentes para turbinas y aeromotores (procesos de fundición, maquinado, entre otros).
Sonora tiene más de 50 empresas y entidades de apoyo en el sector aeroespacial. Exporta cerca de
190 millones de dólares. Estados Unidos es su principal destino de exportación. Cabe destacar que
esta entidad federativa también tiene una importante oferta de talento. La matrícula en ingeniería
y tecnología asciende a 29,203 estudiantes.
4.2.6 Otros
En México 18 estados cuenta con alguna empresa o actividad económica referente al sector
aeroespacial, destacando estados como: Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México y el
Distrito federal.
Las principales actividades están representadas en la siguiente gráfica.
4.3 Infraestructura.
*Incluye aeropuertos administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), La Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT), La Secretaría de la Defensa Nacional, La Secretaría de Marina-
Armada de México, Gobiernos Estatales y Municipales.
Fuente: SCT, Dirección General de Aeronáutica Civil, 2015
4.5 Análisis FODA
Con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentra la industria aeroespacial se elaboró
un análisis FODA, que permite obtener un diagnóstico para tomar decisiones con respecto al sector.
5. Estrategia Nacional.
El desarrollo de la estrategia del sector aeroespacial –su implementación táctica y operativa en
forma de tareas, hitos, proyectos y actividades relevantes– ha posicionado a México como uno de
los principales jugadores emergentes a nivel internacional. A pesar de que los resultados de la
instrumentación del PVN son evidentes, una estrategia que no tenga asuntos que mejorar es
conformista. Debido a ello, deben evaluarse las tareas pendientes, así como los retos de una
estrategia competitiva.
El objetivo general se mantiene: el desarrollo de un ecosistema nacional de alto valor agregado y su
integración competitiva a las redes internacionales del sector aeroespacial y de defensa. Durante
2014, la estrategia nacional también conservará su enfoque: convertir a México en un destino que
atienda el ciclo completo de una aeronave, mientras que las estrategias regionales se alinean a la
estrategia nacional conforme a las vocaciones productivas de los principales clústeres.
La estrategia Nacional está integrada por tres hitos estratégicos, los cuales se han enfocado a
proyectos de alto valor, así como a las líneas de acción de la triple hélice. Este marco, en sintonía
con las estrategias regionales, ha permitido alcanzar iniciativas ambiciosas, mismas que han incidido
en el desarrollo del sector aeroespacial mexicano.
5.1 Progreso.
5.1.1. Aeronave con alto contenido de integración nacional.
Uno de los hitos más importantes en la estrategia es el despegue de un avión manufacturado en el
país, con alto contenido de integración e ingeniería mexicana. Para ello, distintas compañías han
elevado gradualmente sus capacidades de diseño, ingeniería y manufactura, de forma que
actualmente se conceptualizan, diseñan, prueban y manufacturan estructuras, componentes y
sistemas aeroespaciales en México.
Entre las compañías más avanzadas está Bombardier, cuyos avances con el Learjet 85 son muy
destacados. Esta aeronave, fabricada mayoritariamente con materiales compuestos (composites),
constituye un ejemplo de colaboración en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), ya que involucra a las plantas de la empresa en México, Estados Unidos y Canadá.
Actualmente, la planta de Bombardier Aerospace ubicada en Querétaro, México se encarga de
manufacturar el fuselaje, ensamblar las alas, los estabilizadores horizontales y verticales, así como
fabricar e instalar los arneses eléctricos de esta innovadora aeronave. El ensamble final del Learjet
85 se realizará en Wichita, Estados Unidos. El desarrollo del programa del Learjet 85 en México
representa un importante avance, si se considera que la compañía inició operaciones en 2006, y a
tan solo ocho años de su establecimiento en el país, manufactura los componentes de un avión
completamente nuevo, contribuyendo así al desarrollo de la industria aeroespacial en México.
Junto con las capacidades técnicas, se están desarrollando en el país todas las condiciones
necesarias para cumplir con este hito.
5.1.2. Centro Integral de Servicios Aeronáuticos en México.
La industria aeroespacial mundial presentará cambios estructurales durante los próximos años. El
aumento en los costos de los combustibles y materias primas impactará las utilidades de aerolíneas,
empresas manufactureras y compañías dedicadas al MRO de flotas aéreas. La búsqueda de destinos
competitivos, de mano de obra especializada, así como las ventajas logísticas de ciertos países se
convertirán en los principales conductores de negocio para establecer centros aeronáuticos
integrales.
Estos centros ofrecerán un ecosistema ideal para el desarrollo de la industria, proporcionando
ventajas en servicios de mantenimiento; reconversión, administración y desmantelamiento de
flotas maduras; integración de la cadena de proveeduría de refacciones, partes y servicios de
reparación; establecimiento de zonas comerciales preferenciales; así como la formación y acceso a
técnicos, ingenieros, pilotos, tripulación y personal de apoyo en tierra, cuya demanda aumentará
en los próximos años.
Para México, su posición geográfica y de negocios, así como sus capacidades desarrolladas en
manufactura avanzada e ingeniería de procesos, hacen inmejorable la oportunidad para establecer
al país como uno de los polos globales más importantes en servicios aeronáuticos.
Debido a lo anterior, es de especial interés para México establecer un centro de servicios
aeronáuticos que integre las oportunidades tradicionales de negocio con la atención de las nuevas
generaciones de aeronaves y motores, tanto en actividades de MRO, como en tareas
complementarias para integrar las cadenas nacionales e internacionales de suministros y atender el
ciclo de vida completo de una aeronave.
Para el funcionamiento del centro integral de servicios aeronáuticos en México, se trabaja con los
principales actores de la industria, especialmente en los temas de administración inteligente de
flotas maduras, mantenimiento de motores y fuselaje.
Entre los primeros frutos de las condiciones que presenta el país para esta actividad se encuentra la
alianza entre Aeroméxico y Delta, además del acercamiento de importantes jugadores
internacionales con la intención de realizar alianzas estratégicas con empresas mexicanas para
constituir un hub de MRO. Por su parte, empresas europeas y norteamericanas han iniciado los
acercamientos para establecer operaciones de reconversión y desmantelamiento de flotas
maduras, lo que complementa la visión de dicho centro.
La estrategia para definir la localización y arranque se delimitará a partir de la evaluación de los
diferentes clústeres del país en los cuales es factible su implementación. Las locaciones evaluadas
cuentan con el espacio requerido para albergar un hub de clase mundial, así como el flujo más
óptimo de aeronaves a efecto de validar el caso de negocio inicial. Cada uno de los aeropuertos
evaluados cuenta con una industria desarrollada a su alrededor, con las capacidades de crecimiento
y robustecimiento de proveedores requeridos.
5.1.3. Plataforma A+D
La posición geoestratégica y las ventajas competitivas y comparativas de México lo colocan como
un destino idóneo para producir bienes y desarrollar tecnologías sensibles, susceptibles a utilizarse
con fines comerciales, además de producir bienes y tecnologías de uso dual.
Como se indicó, la aceptación de México en el Arreglo de Wassenaar lo integra también dentro de
un grupo de colaboración destinado a la no proliferación de armas de destrucción masiva, al tiempo
que representa nuevas oportunidades para la atracción de proyectos civiles y militares de alta
tecnología. Al respecto, cabe mencionar que México atrae actualmente 5% del total de licencias que
otorga el Departamento de Estado (Estados Unidos) para la producción de bienes de uso dual.
Bajo esas condiciones, y considerando los factores generales que hacen de México un país
competitivo, se propuso implementar una estrategia particular así como políticas públicas asociadas
con el propósito de desarrollar a la industria y atraer mayor inversiones y transferencias tecnológicas
de alto valor.
Una de las premisas de la estrategia es la focalización del sector de defensa en polos específicos de
competitividad, por su evolución y posición geográfica. Esto logrará atraer continuamente empresas
de manufactura avanzada, tecnología y talento. Para ello, la estrategia prevé la creación y desarrollo
de parques especializados que tengan la infraestructura, los procedimientos y las condiciones
definidas por los regímenes internacionales de control, al tiempo que se facilitan las transacciones
y logística de las empresas que funcionen en su interior. Esto puede lograrse si el parque se diseña
y opera como una Zona Económica Especial (ZEE) con enfoque en industrias de uso dual y
tecnologías restringidas. Para ello, la infraestructura especializada para los parques considera los
siguientes elementos:
Centro de investigación y desarrollo en tecnologías de uso dual y restringido.
• Parque tecnológico, incubadora y aceleradora de negocios.
• Centro de servicios especializados (oficina de control de exportaciones de la SE; la DGAC; el
Centro Nacional de Metrología, entre otros).
• Laboratorio de pruebas para la industria, para entidades certificadoras y la academia.
• Centro de soporte técnico en tecnologías de la información.
• Controles de seguridad perimetrales para el completo apego a los estándares de seguridad
que manejan las empresas de este ramo.
Las acciones propuestas, tanto de generación de política pública como de desarrollo de
infraestructura, están alineadas con la estrategia general de impulso a polos de alta competitividad
internacional, en este caso, con especialización en productos y tecnologías de uso dual.
6. Oportunidades de negocio
6.1 Oportunidades Norteamérica.
Las oportunidades de inversión se centran en: completar el ciclo completo de una aeronave, atraer
pequeños y medianos proveedores que ya estén asignados a programas específicos y, expandir las
actividades de las empresas que ya están ubicadas en el país, fomentando I+D, diseño e ingeniería
y transferencia tecnológica. Las empresas americanas que se sugieren para esta estrategia son:
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Spirit, Moog, Aeroflex, Crane, Hexcel Beechcraf, UTC,
Textron y Cessna, Avcorp Industries, CAE, Cascade Aerospace, Centra Industries, COM DEV
International, Héroux-Devtek, Kelowna Flightcraft, Magellan Aerospace, MDA, MDS Aerosupport
6.2. Europa
Las principales oportunidades de inversión se centran en: completar el ciclo completo de una
aeronave, atraer pequeños y medianos proveedores que ya estén asignados a programas
específicos; expandir las actividades de las empresas que ya están ubicadas en el país, fomentando
I+D, diseño e ingeniería y transferencia tecnológica y tener acercamiento con los grandes centros
de investigación españoles, que son un referente a nivel mundial en cuanto a estructura de
materiales compuestos. Las empresas objetivo son: Aciturri, Alestis Aerospace, Compañía española
de sistemas aeronáuticos, Mecanizaciones aeronáuticas, Internacional de compósitos, Aerometallic,
Fibertecnic, NMF Europa, ITP y Aernnova Aerospace, Eurofighter, Rheinmetall, MTU Aero Engines,
Lufthansa, Diehl Metall, Premium Aerotec, Panavia Aircraft, EuroJet Turbo y Thyssenkrupp
Aerospace.
6.3 Asia.
Las oportunidades de inversión se centran en: en atraer a los proveedores de Boeing, esto se debe
a que desde hace más de 50 años dicha compañía ha desarrollado una relación cercana con las
empresas japonesas como cliente, proveedor y socio de negocios en grandes programas. Las
empresas objetivo son: Nippon Precision Casting Corp, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kawasaki
Heavy Industry (KHI), Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), Fuji Heavy Industries (FHI),
Panasonic Avionics Corporation, JAMCO Corp, Bridgestone Aircraft Tire Co y Nabtesco Corp.
7. Normas mexicanas
NOM-002-SCT3-2012, Que establece el contenido del Manual General de Operaciones
NOM-003-SCT3-2010, Que establece el uso dentro del espacio aéreo mexicano, del transpondedor
para aeronaves, así como los criterios para su instalación, especificaciones y procedimientos de
operación
NOM-006-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual General de Mantenimiento
NOM-008-SCT3-2002, Que establece los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y
permisionarios del servicio al público de transporte aéreo, para la obtención del certificado de
explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del
servicio de transporte aéreo privado comercial
MODIFICACIÓN NOM-008-SCT3-2002, Que establece los requisitos técnicos a cumplir por los
concesionarios y permisionarios del servicio al público de transporte aéreo, para la obtención del
certificado de explotador de servicios aéreos, así como los requisitos técnicos a cumplir por los
permisionarios del servicio de transporte aéreo privado comercial, publicada el 14 de mayo de 2003
NOM-009-SCT3-2012, Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y
funcionamiento de oficinas de despacho en sus diferentes modalidades
NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones para las publicaciones técnicas
aeronáuticas
NOM-012-SCT3-2012, Que establece los requerimientos para los instrumentos, equipo,
documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves
MODIFICACIÓN NOM-012-SCT3-2012, Que establece los requerimientos para los instrumentos,
equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves
NOM-018-SCT3-2012, Que establece el contenido del Manual de Vuelo
NOM-021/3-SCT3-2010, Que establece los requerimientos que deben cumplir los estudios técnicos
para las modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una aeronave
NOM-021/5-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Control de Producción
NOM-022-SCT3-2011, Que establece el uso de registradores de vuelo, instalados en aeronaves que
operen en el espacio aéreo mexicano, así como sus características
NOM-036-SCT3-2000, Que establece dentro de la República Mexicana" los límites máximos
permisibles de emisión de ruido producido por las aeronaves de reacción subsónicas, propulsadas
por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así como los requerimientos para
dar cumplimiento a dichos límites
NOM-039-SCT3-2010, Que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de
servicio a aeronaves y sus componentes
NOM-040-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Despacho para Empresas de
Transporte Aéreo de Servicio al Público, así como para empresas que prestan el servicio de despacho
o despacho y control de vuelos
NOM-043/1-SCT3-2001, Que regula el servicio de mantenimiento y/o reparación de aeronaves y sus
componentes en el extranjero
NOM-051-SCT3-2011, Que regula los procedimientos de aplicación del Sistema Mundial de
Determinación de la Posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano
NOM-060-SCT3-2011, Que establece las especificaciones para conformar un sistema de
identificación de defectos y fallas ocurridas a las aeronaves
NOM-064-SCT3-2012, Que establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad
Operacional (SMS: Safety Management System)
NOM-069-SCT3-2010, Que establece el uso obligatorio del Sistema de Anticolisión de a Bordo
(ACAS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como sus características
NOM-070-SCT3-2010, Que establece el uso obligatorio del sistema de advertencia de la proximidad
del terreno (GPWS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como sus
características
NOM-091-SCT3-2004, Que establece las operaciones en el espacio aéreo mexicano con separación
vertical mínima reducida (MRVSM)
NOM-145/1-SCT3-2001, Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y
funcionamiento del taller aeronáutico
NOM-145/2-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Procedimientos del Taller de
Aeronáutico
Para consultar más información acerca de las normas visitar: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/aeronautica-civil/marco-normativo/normas/
8. Ventajas competitivas de México.
8.1. Costos laborales competitivos.
Se estima que México mantendrá sus costos laborales en niveles competitivos mientras que
China presentará incrementos significativos. Taiwán y Corea mostrarán niveles 2 y 4 veces
superiores a México.
Costos laborales 2010-2020 (dólares/hora)
Fuente: Cálculos de ProMéxico con datos de Global Insight.
TC. Tasa de crecimiento 2010-2020
8.2. Bono demográfico
México presenta actualmente un bono demográfico que perdurará las próximas dos décadas.
La población en edad de trabajar representa 64% de la población total. Se estima que en las
próximas dos décadas la población en edad de trabajar en México sea de más de 80 millones de
personas y continúe representando más del 60% de la población.
Fuente: CONAPO
8.3. Mano de obra calificada
De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), en 2012 se graduaron 101.7 mil estudiantes de ingeniería y tecnología.
Según cifras de 2010 de UNESCO, en México hay 18% más graduados en ingeniería
manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos.
8.4. Tratados de libre comercio
México ha suscrito acuerdos comerciales con 45 naciones, lo que posiciona al país como
uno de los más abiertos al comercio internacional en el mundo.
8.5. Infraestructura.
México cuenta con:
76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales, que también dan servicio a nivel
nacional).
117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje).
27 mil kilómetros de vías férreas.
Más de 370 mil kilómetros de carretera
8.6. Procedimientos para abrir una empresa
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues solo se
necesitan 6 trámites.
Número de procedimientos para abrir una empresa
Fuente: The World Bank, Doing Business 2014.
13
13
12
9
9
7
7
6
6
4
1
Brasil
China
India
Alemania
República Checa
Chile
Rusia
México
Estados Unidos
Polonia
Canadá
Días para abrir una empresa
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se necesitan
solo 6 días.
Número de días para abrir una empresa
Fuente: The World Bank, Doing Business 2014.
107.5
33
30
27
19.5
15
14.5
6
5.5
5
5
Brasil
China
Polonia
India
República…
Rusia
Alemania
México
Chile
EUA
Canadá