crecimiento y competitividad en el sector ganadero · evolución censo porcino en españa. ......
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CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN EL
SECTOR GANADERO
ROBERTO GARCIA TORRENTE
16 DE OCTUBRE DE 2014
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Distribución del valor de la Producción Rama AgrariaEspaña 2013
P Vegetal
60,3
P Animal
36
Resto 3,7
Bovino 5.002
Porcino 6.273
Ovi y Capri 1.055
Aves 3.115
Resto 513
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Distribución del valor de la Producción Rama AgrariaEspaña 2013
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LA GANADERIA ES UN SECTOR MUY INDUSTRIALIZADO
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10.711 537 1.962 1.919 5.830
Piensos G Vete Fertilizantes Energía Resto
CONSUMOS INTERMEDIOS AGRICULTURA ESPAÑOLA. En Millones Euros.
• Los piensos y gastos veterinarios representan el 54 % de los consumos intermedios de la agricultura española.
• Los piensos representan el 67 % del Valor de la Producción Animal
• Sem + plantas + abonos + fito = 13,3 % PV
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0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
19.499
8.9848.322
Principales Industrias AgroalimentariasMillones euros. España 2012
91.000 M€>40 %
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ES UN SECTOR CON MUCHA INERCIA A LOS CAMBIOS DE PRECIO Y CICLOS LARGOS
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Variaciones semanales de precio. 2011-2014 En %.
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Cerdo Tomate
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0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Evolución precio canal cerdo. 2009-2014. €/kg
2009 2010 2011 2012 2013 2014
¿?
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PRECIOS = EFECTO LLAMADA
PRECIOS = REESTRUCTURACION
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EL SECTOR PORCINO EN ESPAÑA
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Principales productores UE carne cerdo. Miles tm.
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EVOLUCION EXPORTACIONES. Millones €
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
España Alemania Dinamarca
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Distribución del censo porcino por CCAA. En %.
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Distribución del sacrificio porcino por CCAA. En %.
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Distribución industria transformación porcino por CCAA. En %.
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¿QUÉ CAMBIOS SE
OBSERVAN EN EL
SECTOR?
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EXPLOTACIONES
GANADERAS
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Evolución Censo Porcino en España
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Evolución Censo Porcino en España
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Evolución Censo Porcino en España
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• Se está incrementando aceleradamente el tamaño medio de las explotaciones.
• El tamaño mínimo de una explotación moderna debe estar por encima de las 1.000
plazas de cebo.
• Para poder conjugar el trabajo que requiere una granja de porcino con una vida
familiar/social se requiere de explotaciones que permitan el empleo de más de una
persona.
Más de 2.500 plazas de cebo
• ENFOQUE CLARAMENTE EMPRESARIAL
• CONCENTRACIÓN / TECNIFICACION / PROFESIONALISMO / PRODUCTIVIDAD
• En algunos sitios se están realizando explotaciones conjuntas (cooperativas), para
alcanzar mayores economías de escala.
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MODERNIZACION EXPLOTACIONES
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INDUSTRIAS CARNICAS
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3.054 INDUSTRIAS CARNICAS 19.499 M€
10 PRIMERAS - 50 % PRODUCCIÓN
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En los últimos 3 años la producción se ha
estabilizado
En ese periodo las 10 primeras empresas han crecido
un 18 %
Las 5 mayores exportadoras = 47 % export
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CONCLUSIONESMuchas explotaciones ganaderasMuy pocas industrias porcino
Las comarcas con más ganadería son las que cuentan con más industrias
No puede haber industria cárnica sin ganaderíaNo puede haber ganadería sin industria cárnica
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CONCLUSIONES• Se trata de uno de los sectores agroalimentarios en los que
existe un mayor nivel de integración entre las fases de
producción y transformación.
• Los elevados costes de transporte y las crecientes exigencias
normativas están fomentando la cercanía entre las dos
fases.
• La eficiencia y competitividad de las explotaciones
ganaderas va a ser clave para la industria.
• La industria traslada al productor los cambios en los gustos
del consumidor.
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CONCLUSIONES
• Cada vez se producen más ACUERDOS ESTRATEGICOS
entre productores (COOP) y empresas cárnicas.
• ELABORADOS CARNICOS
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La competitividad del sector va a depender que avancen
conjuntamente la fase de producción primaria y la
industria cárnica
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FINANCIACION PROYECTOS
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Variación contratación crédito agroalimentario Cajamar. Enero-septiembre 2013/2014
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REQUISITOS
Viabilidad financiera
Viabilidad Técnica
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SECTOR TREMENDAMENTE
COMPETITIVO
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MODERNIZACION EXPLOTACIONES• CAPACIDAD EMPRESARIAL
•DIMENSION
• EFICIENCIA
• GENETICA
• TRANSFORMACION
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DIMENSION
1.000 plazas cebo (200.000€)
5.000 plazas cebo (800.000€)
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EFICIENCIA
•COSTES VARIABLES DE PRODUCCION
• Alimentación 75 %
• Mano de obra 10 %
• Sanidad 5 %
• Genética 1 %
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