contribución económica de servicios móviles a economías de latam e

ContribuciónTelefonía Móvil

LatinoaméricaEconomías

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Este estudio fue realizado a solicitud de GSM Latin America Inc. por Convergencia Research.

Ni GSM Latin America, ni GSM Association ni sus Miembros o Miembros Asociados son responsables por el uso que se podría hacer de esta publicación.

Las ideas expresadas en esta publicación son de responsabilidad del (los) autor (es) y no refl ejan necesariamente la idea de GSM Latin America, GSM Association, sus Miembros o Miembros Asociados.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe 3

Contenidos

PRIMERA PARTE: “OBJETIVOS Y ENFOQUES METODOLÓGICOS”

I. IntroducciónII. ObjetivosIII. AlcanceIV. Marco TeóricoIV.I. Modelo “A”. Impacto Macroeconómico.IV.II. Modelo “B”. Estructura Productiva y Cadena de Valor.IV.III. Modelo “C”. Aporte a la Conectividad.

SEGUNDA PARTE: “Contribución GLOBAL DE LA Telefonía MOVILA LAS ECONOMIAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE”

1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión nacional 3. Contribución de la Telefonía Móvil al combate de la Infl ación4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo 5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad

TERCERA PARTE: “Contribución POR PAIS DE LA Telefonía MOVILA LA ECONOMIAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE”

1. Argentina2. Brasil3. Chile4. Colombia5. Ecuador6. Perú7. Uruguay8. Venezuela9. Costa Rica10. El Salvador11. Guatemala12. Panamá13. México14. Jamaica15. Puerto Rico16. República Dominicana17. Trinidad & Tobago

ANEXOS:

I. Fuentes de Información y ConsultaII. Equipo de Trabajo

4 GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Objetivos y Enfoques Metodológicos


Primera Parte:

I. IntroducciónLa industria de la Telefonía Móvil ha crecido considerablemente durante los últimos años. Su infl uencia en todos los órdenes, tanto sociales como económicos, se vuelve cada día más importante.

Latinoamérica y el Caribe no son ajenos a este fenómeno en el que incluso la Telefonía Móvil ha superado en cantidad de líneas en servicio a la Telefonía Fija, brindando cobertura a zonas geográfi cas y segmentos económicos hasta el momento excluidos.

Más allá del servicio social que la Telefonía Móvil provee, los gobiernos han implantado en algunos casos políticas tributarias y regulaciones específi cas que limitan en parte su desarrollo y en otros no han tenido en cuenta el impacto benéfi co total directo e indirecto de esta industria en el PIB, en el empleo, en las inversiones y en la riqueza que deja en cada una de las naciones para diseñar políticas que permitan alcanzar todo su potencial de crecimiento.

II. ObjetivosDe acuerdo a los expuesto en la introducción, consideramos es de suma importancia tomar conciencia del aporte que está realizando la Telefonía Móvil en la economía de Latinoamérica y Caribe con el fi n de defi nir políticas tendientes a generar condiciones que incentiven el impacto benéfi co de la industria.

Por tal motivo, GSM Association Latin America ha encargado a una consultora independiente la realización de un estudio donde se determine el aporte económico directo e indirecto de la Telefonía Móvil en 17 países de Latinoamérica y Caribe.

Objetivos generales:

Estimar el aporte directo concreto de los servicios móviles al • PIB de cada país y mostrar su importancia relativa comparándolo con el aporte de los sectores económicos de esos mismos paísesEstimar la generación directa de • empleo por parte de los servicios móviles.Estimar el aporte directo concreto de los servicios móviles • a la riqueza y a la inversión de cada país.Mostrar el • aporte indirecto que genera la cadena de valor del negocio Móvil en cada país, a través de sus proveedores directos, en el empleo, en la creación de empresas y en el pago de impuestos.

Los resultados en todos los casos son presentados por:

País• Zonas (Sudamérica, Centroamérica & México y Caribe)• Región (Total 17 países de Latinoamérica y Caribe).•

III. AlcanceEl estudio abarca 17 países de Latinoamérica y Caribe, divididos en ocho de Sudamérica, cinco de Centroamérica & México y cuatro países del Caribe.

SudaméricaArgentina

BrasilChile

ColombiaEcuador

PerúUruguay

Venezuela

Centroamérica y MéxicoCosta RicaEl SalvadorGuatemala

PanamáMéxico

CaribeJamaica

Puerto RicoRepública Dominicana

Trinidad & Tobago



En su conjunto, los 17 países seleccionados representan el 96,5% del PIB y el 90,0% de la población de Latinoamérica y Caribe.

Los ocho países seleccionados de Sudamérica representan el 98,7% del PIB del subcontinente y suman el 95,8% de los habitantes. Los cinco países seleccionados de Centroamérica & México representan el 98,4% del PIB y suman el 91,2% de los habitantes. Por último, los cuatro países seleccionados del Caribe, representan el 73,5 del PIB y el 44,6 de los habitantes de la región excluyendo a Cuba.

IV. Marco TeóricoA fi n de cumplir con el objetivo señalado, hemos diseñado dos modelos que miden el aporte económico de la Telefonía Móvil y un tercer modelo, cuyo objetivo es medir el aporte a la conectividad.

IV.I. Modelo “A”. Impacto Macroeconómico.

En el Modelo “A” estudiamos las variables más representativas a nivel macroeconómico con el objetivo de medir el aporte de la Telefonía Móvil a las economías de cada uno de los países alcanzados por este estudio.

Inversión (riqueza)

Empleo Directo

Producto Interno Bruto Empleo

Empleo Indirecto

Empleo Total

Formación Bruta de Capital Fijo

Ventas Demanda Productos y Servicios

a otras Industrias

Telefonía Móvil

Economía Nacional

Economía Zonal

Economía Regional: 17 países de Latinoamérica y Caribe

Inflación

Modelo “A”: Impacto Macroeconómico de la Telefonía Móvil


Primera Parte:

IV.I.I. Producto Interno Bruto (PIB)

¿Por que PIB?El PIB representa el valor total de la producción de bienes y servicios fi nales que genera un país durante un período de tiempo determinado. Es la macromagnitud económica más importante para la estimación de la capacidad productiva de una economía.

¿Cuáles son nuestros objetivos?Entender el comportamiento del PIB en el período de 6 años 2001 – 2006. • Conocer la conformación del PIB para identifi car las industrias que mayor aporte generan en cada país.• Estimar la contribución de la Telefonía Móvil al PIB.• Comparar la contribución de la industria Móvil con el aporte de otras industrias al PIB de cada país.•

¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos?Realizamos un análisis económico, mediante la recopilación de mediciones y estadísticas que presentan los entes • ofi ciales de cada país.Relevamos la información económica y fi nanciera de las principales compañías componentes de la Industria.• Complementamos la información con entrevistas a expertos y encuestas. • Trabajamos con monedas homogéneas y normalizaremos los datos, para asegurar la consistencia de comparaciones y • conclusiones entre industrias y países.

IV.I.II. Inversión nacional

¿Por qué Formación Bruta de Capital Fijo?Una buena medida de la riqueza de un país es la Formación Bruta de Capital Fijo. Este representa la adquisición de los bienes de capital de una economía, entendiéndose como tales aquellos que cumplen la función de ser medios de producción para producir otros bienes.

Los bienes de capital fi jo son: maquinaria y equipo, material de transporte, vivienda y edifi caciones no residenciales y sus ampliaciones y/o mejoras, las obras de infraestructura, los activos cultivados y los activos producidos intangibles (software, patentes, etc.).

¿Cuáles son nuestros objetivos?Conocer la Formación Bruta de Capital Fijo de cada país en el período de 6 años 2001 – 2006.• Estimar los bienes de capital que utiliza la industria de la Telefonía Móvil y compararla con la inversión nacional • generada por el resto de la economía.Concluir acerca del aporte de la Telefonía Móvil a la Inversión nacional.•

¿Qué metodología de trabajo aplicaremos y a cuales fuentes recurriremos?Realizamos un análisis económico, mediante la recopilación de mediciones y estadísticas que presentan los entes • ofi ciales de cada país.Relevamos la información económica y fi nanciera de las principales compañías componentes de la Industria.• Trabajamos con monedas homogéneas y normalizaremos los datos, para asegurar la consistencia de comparaciones y • conclusiones entre industrias y países.



IV.I.III. Infl ación

¿Por qué Infl ación?La infl ación es el incremento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios en una economía. Para poder medir dicho incremento, se han creado diferentes índices que miden el crecimiento promedio de una canasta de bienes. El mas difundido y utilizado mundialmente es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual indica porcentualmente la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico.

La mayoría de los países de Latinoamérica y Caribe han soportado importantes períodos de infl ación en desmedro de sus economías.

Mientras tanto, la fuerte competencia entre operadores que ha mostrado el sector Móvil en los últimos años ha redundado en una reducción constante de los precios del servicio y sus ingresos promedios por usuario (ARPU) en aquellos países en los cuales ha existido estabilidad general en la economía, y en aumentos mucho menores a los del resto de la canasta general de precios en aquellos donde ha existido infl ación. En países que han tenido incluso tasas de infl ación relativamente bajas, los precios Móviles y el ARPU de la Telefonía Móvil se han mantenido o incluso descendido.

Por otro lado, en países con niveles de infl ación considerable la tarifa de terminación de tráfi co de fi jo a móvil no ha acompañado el nivel de incremento que observaron otros bienes y servicios. Esto ha generado complicaciones a las compañías que han sufrido, como consecuencia de la infl ación, incrementos en sus estructuras productivas (incorporaciones de bienes, gastos y salarios), sin el correspondiente ajuste en sus niveles de ingresos.

¿Cuáles son nuestros objetivos?Detallar la evolución del IPC de cada país en el período de 6 años 2001 – 2006.• Observar la evolución de los principales componentes del IPC en el mismo período.• Conocer la evolución de precios del minuto prepago y el minuto pospago promedio del servicio de teléfono Móvil.• Conocer la evolución del ARPU (Average Revenue per User), que representa la media de ingresos mensual por usuario • que obtiene una compañía de Telefonía Móvil. Los ingresos se componen de la cantidad de minutos facturados por su precio. Entonces, un incremento en el ARPU puede ser generado por un aumento en la cantidad de minutos utilizados por usuario, o bien por una modifi cación en el precio de esos minutos. La utilización de esta métrica es general a nivel mundial y unifi ca conceptos, a fi nes de realizar comparaciones, que involucran Precios.Realizar comparaciones entre el aumento de los ingresos promedios por usuario (ARPU) y los precios del resto de la • economía. Concluir acerca del comportamiento del costo de teléfono Móvil respecto de la Infl ación.•

¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos?Realizamos un análisis económico evolutivo mediante la recopilación de información estadística generada por los organismos ofi ciales de los gobiernos y estudios privados. En cuanto a la evolución de precios del servicio de teléfono Móvil, en caso de ser posible, dividimos el análisis en prepago y pospago. Estimamos promedios ponderados para ambos precios, basándonos en información proporcionada por las compañías y/o los entes reguladores.Homogeneizamos índices y precios a fi n de hacerlos comparables entre distintas industrias y países.

IV.I.IV. Empleo

¿Por qué Empleo?Latinoamérica y Caribe son regiones del mundo donde los niveles de desocupación se mantienen aun muy elevados. La irrupción de la Telefonía Móvil ha generado fuentes de trabajo a millones de personas en todo el mundo. Consideramos fundamental estimar como contribuye la industria a la mitigación del desempleo mediante la demanda de mano de obra.


Primera Parte:

¿Cuáles son nuestros objetivos?Estimar la cantidad de población que emplea en forma directa las compañías de Telefonía Móvil • Estimar la cantidad de población que emplea en forma indirecta las compañías de Telefonía Móvil.•

¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos?Relevamos información proporcionada por las principales compañías de Telefonía Móvil y las compañías representativas de otras industrias que son proveedores de la Telefonía Móvil. Complementamos la información con entrevistas a expertos y encuestas.

IV.II. Modelo “B”. Estructura Productiva y Cadena de Valor

Usuarios Finales

Operadores Móviles

Bienes Productivos Gastos Operativos

Hardware de acceso

Sitios

Red Troncal

Sistemas

Equipos terminales

Edificios

Otros Bienes

Interconexión y Acceso

Alquiler de red

Distribuidores

Publicidad

Mantenimiento y Reparación

Proveedores

Otros Gastos

Ventas a Usuarios Finales

Demanda a Proveedores de Bienes y Servicios

Impuestos Bienes Productivos Gastos Operativos Empleo

Modelo “B”: Estructura Productiva y Cadena de Valor

Primer eslabón de la Cadena de Valor



¿Por qué Estructura Productiva y Cadena de Valor?Defi nimos como “Estructura Productiva” de un Operador Móvil:

La Inversión en Bienes Productivos.• Los Gastos Operativos (servicios) en los que incurre a fi n de desarrollar su actividad.• Sus Recursos Humanos (Empleo).•

Defi nimos la Cadena de Valor de un Operador Móvil como la interrelación que produce efectos económicos entre:Los Usuarios Finales del servicio de teléfono Móvil.• El Operador Móvil.• Los Proveedores de Bienes Productivos y los Servicios que posibilitan el desarrollo de la actividad de la Telefonía • Móvil.Empleados.• Gobierno.•

En función de su Estructura Productiva la Telefonía Móvil demanda bienes y servicios a otros sectores de la economía. Estos sectores, a su vez demandan bienes y servicios a otros, y así sucesivamente, generando Cadenas de Valor que abarcan la actividad de toda la economía. El aporte de un eslabón de la Cadena de Valor generado por una industria en particular, no es observable en forma directa por ninguna macromagnitud económica.

¿Cuáles son nuestros objetivos?Mediante el Modelo “B” recogemos la contribución que la Telefonía Móvil genera sobre otras industrias y sectores de la economía en función a su Estructura Productiva y la composición de su Cadena de Valor.

Específi camente:Que contribución genera en el desarrollo de otras industrias desde el punto de vista económico (Demanda de Bienes • y Servicios – OPEX y CAPEX)Cuantifi car la contribución al PIB desde el punto de vista de la Demanda de bienes y servicios (OPEX y CAPEX).• Que contribución genera en la demanda de fuerza laboral en otras industrias. •

¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos?Realizaremos un estudio económico y fi nanciero a partir de la aplicación de técnicas de análisis de estados contables.

En cuanto al proceso de trabajo:Limitamos el alcance del presente estudio al análisis del primer eslabón de dicha cadena. Esto es:•

- Proveedores de Bienes Productivos: Red, Sitios, Red Troncal, Sistemas, Equipos Telefónicos, Edifi cios, etc.- Proveedores de Servicios que generan los Gastos Operativos: Interconexión y Acceso, Distribuidores, Publicidad,

Mantenimiento y Reparaciones, etc. - Empleados: Este punto se describe y analiza en el contexto del Modelo “A” – Impacto Macroeconómico de la -

Telefonía Móvil. Sin embargo, analizamos el empleo indirecto que genera a partir de la contratación de Bienes y Servicios a sus Proveedores.

Identifi camos cuales son las compañías de Telefonía Móvil que operan en cada país.• Tomando como criterio el market share de estas compañías, incluimos en el análisis a todas aquellas que agregadas, • expliquen más del 70% del mercado de Telefonía Móvil de cada país.Evaluamos, una por una, las Estructura Productiva de cada compañía.• Detectamos cuales son los principales Proveedores de Bienes y Servicios y los relacionamos con sus respectivas • industrias.A partir de la Estructura Productiva, grafi camos y cuantifi camos la Cadena de Valor que generan. Esto nos permite • entender la interrelación entre industrias que propone la Telefonía Móvil.Agregamos los resultados a nivel país, para estandarizar una Cadena de Valor que represente a todas las compañías.•

Respecto a las bases de información en las cuales sustentamos nuestro estudio, estas son la información económica y fi nanciera de las principales compañías de Telefonía Móvil y sus Proveedores de Bienes y Servicios. También utilizamos encuestas cerradas que se refuerzan mediante la concreción de entrevistas con los responsables de las compañías.


Primera Parte:

VI.III. Modelo “C”. Aporte a la Conectividad

USUARIOS

Telefonía MóvilTelefonía Fija

Internet

¿Por qué Aporte a la Conectividad?La Telefonía Móvil está brindando hoy servicios a sectores de la población y áreas geográfi cas de Latinoamérica y Caribe donde las empresas de Telefonía Fija no han llegado. De esta manera contribuye a reducir la brecha en cuanto a facilidades de comunicación que hoy existe.

¿Cuáles son nuestros objetivos?Nuestra idea es estimar el aporte a la conectividad que hoy realiza la Telefonía Móvil y compararla con la utilización de de otras formas de comunicación, como la Telefonía Fija e Internet.

Específi camente:Conocer la cantidad de líneas y cantidad de usuarios de Telefonía Fija y cantidad de líneas de Telefonía Móvil.• Conocer la cantidad de Conexiones a Internet.•

¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos?Realizamos un estudio cuantitativo a partir de las estadísticas y datos ofi ciales. También utilizamos información proporcionadas por las compañías y organismos reguladores de la Telefonía Móvil, Fija e Internet.

Contribución Global de la Telefonía Móvila las Economías de Latinoamérica y El Caribe


Segunda Parte:

1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto

1.1. Evolución del PIB RegionalCuadro 1.1.1. Región: Tasa de Variación Promedio Producto Interno Bruto Constante 2001–2006

Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 '06 vs. '01

Argentina -10,9% 8,8% 9,0% 9,2% 8,5% 25,2%Brasil 2,7% 1,1% 5,7% 2,9% 3,7% 17,1%Chile 2,2% 3,9% 6,0% 5,7% 4,0% 23,7%Colombia 1,9% 3,9% 4,9% 4,7% 6,8% 24,2%Ecuador 4,2% 3,6% 7,9% 4,7% 4,3% 27,3%Perú 5,2% 3,9% 5,2% 6,4% 8,0% 32,2%Uruguay -11,0% 2,2% 11,8% 6,6% 7,0% 16,0%Venezuela -8,9% -7,8% 18,3% 10,3% 10,3% 21,1%Sudamérica -1,8% 2,5% 8,6% 6,3% 6,6% 23,3%Costa Rica 2,9% 6,4% 4,3% 5,9% 7,9% 30,5%El Salvador 2,3% 2,3% 1,8% 2,8% 4,2% 14,1%Guatemala 3,9% 2,5% 3,2% 3,5% 4,9% 19,2%Panamá 2,2% 4,2% 7,5% 6,9% 8,1% 32,4%México 0,8% 1,4% 4,2% 2,8% 4,8% 14,6%Centroamérica y México 2,4% 3,4% 4,2% 4,4% 6,0% 22,2%Jamaica 1,1% 2,3% 0,9% 1,4% 2,6% 8,6%Puerto Rico 0,9% 0,1% 3,1% 0,3% 0,7% 5,1%República Dominicana 5,0% -0,4% 2,7% 9,2% 10,7% 29,9%Trinidad & Tobago 7,9% 14,4% 8,8% 8,0% 12,0% 62,5%Caribe 3,7% 4,1% 3,9% 4,7% 6,5% 26,5%Promedio Región 0,7% 3,1% 6,2% 5,4% 6,4% 23,7%Fuente: Comisión Económica para America Latina y Caribe (CEPAL), Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

La región bajo estudio -compuesta por 17 países que representan en conjunto un 96,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de toda América Latina y Caribe- ha promediado un incremento del PIB de 6,4% en 2006. Si bien estas son cifras preliminares presentadas por la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), Bancos Centrales y Organismos Estadísticos Ofi ciales de cada uno de los países; consideramos que la tasa es una aproximación muy cercana a la real.

La buena noticia es que la región ha crecido por tercer año consecutivo a una tasa mayor al 5% y ha superado ampliamente los años de incertidumbre y crisis de principios de la década, que afectaron a toda América Latina pero impactaron más profundamente en Argentina, Venezuela y Uruguay.

En el período de cinco años, 2001–2006, el promedio simple de crecimiento de la región ha generado una tasa acumulada del 23,7%. Los subtotales por zona muestran indicadores similares de evolución: Sudamérica aumentó 23,3%, Centroamérica y México 22,2% y Caribe 26,5%.

Esta evolución en las economías de la región no es un hecho aislado sino que, por el contrario, se produce en un contexto de crecimiento generalizado a nivel mundial. Es importante señalar que, aunque las tasas de crecimiento de la región son elevadas en cuanto a su propio desarrollo histórico; son inferiores a las observadas en otras regiones en desarrollo, como es el caso de algunos países asiáticos. Más allá de la buena evolución, no se puede ignorar que las dos principales economías del área, Brasil y México, que en conjunto representan aproximadamente el 63% del Producto Bruto Total, han registrado tasas de crecimiento bajas; situación que en defi nitiva genera un menor incremento para la región.


Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y el Caribe

Economíííííaas de

Cuadro 1.1.2. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Producto Interno Bruto Constante 2001-2006

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

23,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

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'06

vs. '

01

Es destacable el incremento observado en algunos países de Sudamérica. Luego del período de crisis, Argentina y Venezuela han generado crecimientos muy importantes. Argentina observó en los últimos cuatro años de estudio tasas superiores al 8% y Venezuela creció 18,3% en 2004 para sostener en los años posteriores aumentos superiores al 10%. También es importante mencionar el crecimiento estable y sostenido de otros países, aunque a tasas anuales menores, con mejor evolución acumulada, como los casos de Colombia, Ecuador y Perú.

En Centroamérica y Caribe, es destacable la evolución de Panamá y Costa Rica que acumularon en seis años tasas de crecimiento superiores al 30%. Por su parte, en el Caribe; Trinidad & Tobago mostró el crecimiento más importante de la zona (62,5%), mientras que República Dominicana lo ha hecho a una tasa cercana al 30%.

1.2. Composición del PIB Regional por Sector de Actividad

Cuadro 1.2.1. Región: Composición PIB por Sector de Actividad 2001-2006% Participación 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agrícola, Caza, Silv. y Pesca 8,4% 8,0% 8,1% 7,9% 7,9% 8,0%Minas y Canteras 4,8% 6,3% 6,7% 6,9% 6,7% 7,1%Industria Manufacturera 17,7% 17,0% 16,9% 17,1% 17,1% 17,1%Electricidad, Gas y Agua 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5%Construcción 5,2% 5,3% 5,2% 5,3% 5,4% 5,4%Comercio, Rest. y Hoteles 16,0% 15,6% 15,5% 15,7% 15,9% 15,4%Transp. y Comunicaciones 9,3% 9,5% 9,7% 9,9% 10,3% 10,5%Serv. Financieros y Emp. 15,8% 15,9% 15,6% 15,4% 15,4% 15,6%Servicios Personales y Otros 20,2% 19,8% 19,6% 19,2% 18,9% 18,4%Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

La composición del PIB regional por Sector de Actividad se mantuvo sin grandes cambios en el período de seis años bajo análisis.


Segunda Parte:

La Industria Manufacturera sigue siendo el sector económico más importante. Contribuyó en 2006 con un 17,1% del PIB regional; seguido en segundo término por Servicios Financieros, Inmobiliarios y Empresariales (15,6%), y Comercio, Restaurantes y Hoteles (15,4%). Entre estos tres sectores se agrupa más del 48% del Producto regional. La categoría Servicios Personales y otros considera la actividad de los gobiernos nacionales y su análisis se ha excluido de este estudio.

Entre los sectores que han mejorado su participación en el Producto Bruto Regional se destaca Minas y Canteras que ha incrementado su actividad por 1,5 pasando a participar con el 4,8% en 2001 al 7,1% en 2006. Por su parte, Transporte y Comunicaciones -sector que agrupa la actividad de la Telefonía Móvil- ha crecido 1,1 veces participando en 2006 con el 10,5% del Producto Bruto Regional. Es el segundo sector que más ha aumentado su contribución al PIB en Latinoamérica en los últimos cinco años, detrás de minería y petróleo. Y el despegue de la Telefonía Móvil es la base de este fenómeno.

Cuadro 1.2.2. Región: Tasa de Variación Promedio PIB por Sectores de Actividad 2001-2006Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 '06 vs. '01

Agrícola, Caza, Silv. y Pesca 0,3% 4,6% 2,0% 3,4% 3,1% 20,9%Minas y Canteras -1,0% 9,1% 5,1% 2,7% 6,9% 26,6%Industria Manufacturera -0,2% 2,9% 6,2% 5,4% 7,7% 21,9%Electricidad, Gas y Agua 3,6% 2,1% 2,7% 3,8% 4,3% 19,6%Construcción -1,5% 3,9% 6,1% 8,8% 13,8% 35,1%Comercio, Rest. y Hoteles -1,8% 2,6% 7,4% 6,6% 6,8% 22,8%Transp. y Comunicaciones 3,0% 4,9% 8,4% 8,8% 8,9% 37,5%Serv. Financieros y Emp. 1,6% 2,2% 5,1% 5,4% 6,3% 23,3%Servicios Personales y Otros 1,2% 2,2% 3,1% 3,3% 3,6% 14,9%Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

Tal lo antedicho, el crecimiento promedio simple acumulado de la región en el período de seis años, 2001–2006, ha sido de 23,7%.El análisis por Sector de Actividad nos muestra que Transporte y Comunicaciones ha generado el crecimiento más signifi cativo, con una tasa acumulada del 37,5%, mayor aún que el del boom inmobiliario. La importancia de este resultado radica en que este sector incluye la actividad de la Telefonía Móvil, que como se observa en los próximos capítulos, ha crecido más de 200% en este período, es el mayor motor de la tasa de crecimiento agregada de este rubro. Los países que mayor crecimiento acumulado han observado en transporte y comunicaciones son:

Costa Rica 71,4%Panamá 63,2%Guatemala 49,6%Argentina 47,2%Venezuela 45,6%

El segundo sector de mayor desarrollo ha sido Construcciones, que registró un crecimiento del 35,1%, aunque la variación acumulada de los países en los cuales esta actividad más ha crecido es mucho mayor, provocando un verdadero impacto inmobiliario y desarrollo económico. Los países de mayor crecimiento han sido:

Trinidad & Tobago 83,8%Colombia 83,6%Panamá 66,8%Argentina 65,9%Perú 46,5%




1.3. Aporte de la Telefonía Móvil al PIB Regional En este capítulo analizamos el aporte de la Telefonía Móvil al Producto Bruto Regional desde el punto de vista de la Oferta y la Demanda de bienes y servicios a las economía nacionales

La Oferta de bienes y servicios incluye las Ventas totales que realizaron los operadores de Telefonía Móvil (transmisión de voz, datos, servicios de valor agregado y venta de terminales).

La Demanda de bienes y servicios, incluye los Gastos totales en los cuales incurrieron los operadores a fi n de llevar a cabo su operación (OPEX, sigla en inglés de Operating Expenditures) y la inversión en Bienes de Uso (CAPEX, del inglés Capital Expenditures). No incluye amortizaciones, depreciaciones, gastos fi nancieros (intereses, gastos y comisiones), ni impuestos salvo el Impuesto al Valor Agregado.

Las compañías comprendidas en el análisis son los operadores que brindaron servicios entre 2001 y 2006. Los montos, tanto Ventas (Oferta) como OPEX y CAPEX (Demanda), contienen el Impuesto al Valor Agregado, es decir, son montos a precios de consumidor fi nal, a fi n de facilitar la comparaciones con las cifras de PIB e Inversión de cada país.

Cuadro 1.3.1. Región: Evolución Oferta y Demanda de Bienes y Servicios de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

59.008

46.570

34.372

25.23920.64020.397

17.860 17.52221.515

30.334

51.286

43.139

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$

Oferta: Acum. '01 a '06

206.225Demanda: Acum. '01 a '06

181.656

La Telefonía Móvil contribuyó al Producto Bruto Regional, ofertando bienes y servicios (Ventas) por aproximadamente US$ 206.225 millones desde el año 2001 hasta 2006.

En el año 2006, las Ventas totales aproximadas fueron por US$ 59.008 millones, cuando en 2001 eran US$ 20.397 millones. Es decir, en sólo seis años las Ventas anuales se multiplicaron 2,9 veces, incrementándose en US$ 38.612 millones.

La contribución de la Telefonía Móvil al crecimiento del Producto Bruto Regional desde el punto de vista de la Demanda de bienes y Servicios (OPEX + CAPEX) fue de aproximadamente US$ 181.656 millones desde el año 2001 hasta 2006.

La Demanda total en el año 2006 fue de US$ 51.286 millones, mientras que en 2001, había sido de US$ 17.860 millones. En sólo seis años la demanda anual alcanzó US$ 33.427 millones experimentando una multiplicación de 2,9 veces, similar a la de la Oferta de servicios de telefonía Móvil (ventas totales).

í


Segunda Parte:

Cuadro 1.3.2. Región: Oferta de Bienes y Servicios (Ventas) de la Telefonía Móvil 2001-2006Millones de US$ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Acum.

Argentina 3.531 1.139 1.422 2.573 4.112 5.720 18.496Brasil 5.085 6.222 7.613 10.592 15.135 18.304 62.952Chile 998 1.260 1.441 1.732 1.908 2.813 10.152Colombia 541 734 935 1.626 2.776 3.672 10.285Ecuador 181 235 418 649 1.056 1.211 3.750Perú 533 625 786 909 1.012 1.303 5.169Uruguay s.d. 202 132 152 185 344 1.016Venezuela 1.747 1.097 1.094 1.517 2.704 3.849 12.008Sudamérica 12.616 11.514 13.841 19.752 28.888 37.217 123.828Costa Rica 395 425 482 508 565 735 3.109El Salvador 194 212 247 362 515 760 2.291Guatemala s.d. s.d. 327 620 1.089 1.325 3.360Panamá 181 192 217 330 400 447 1.767México 5.777 6.982 8.437 10.900 12.993 15.931 61.020Centroamérica y México 6.547 7.810 9.710 12.720 15.562 19.198 71.547Jamaica s.d. s.d. 242 257 266 299 1.065Puerto Rico 880 896 941 1.032 1.141 1.232 6.121República Dominicana 309 350 414 486 550 859 2.968Trinidad & Tobago 44 70 91 125 163 203 696Caribe 1.234 1.317 1.687 1.900 2.120 2.593 10.850Total 20.397 20.640 25.239 34.372 46.570 59.008 206.225Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Del total regional acumulado en el período 2001–2006 por US$ 206.225 millones, Sudamérica aportó Ventas por US$ 123.828 millones; Centroamérica y México lo hicieron por US$ 71.547 millones, y Caribe por US$ 10.850 millones.

Cuadro 1.3.3. Región: Ranking Ventas de la Telefonía Móvil por país 2001-2006Millones de US$ Acum. %

Brasil 62.952 30,5%México 61.020 29,6%Argentina 18.496 9,0%Venezuela 12.008 5,8%Colombia 10.285 5,0%Chile 10.152 4,9%Subtotal 6 paises 174.912 84,8%Total Región 206.225 100,0%Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Regula-dores y estimaciones de Convergencia Research

Brasil y México en conjunto aportaron el 60,1% del total, mientras que seis países, Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile, acumulan el 84,8% de las Ventas totales de la Telefonía Móvil en la región.

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países




Cuadro 1.3.4. Región: Demanda de Bienes y Servicios (OPEX + CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006Millones de US$ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Acum.

Argentina 2.789 911 1.046 2.221 3.073 5.048 15.088Brasil 4.221 5.053 6.185 9.988 16.039 18.760 60.246Chile 982 1.042 1.082 1.376 1.675 2.487 8.643Colombia 606 627 872 1.486 2.866 3.508 9.965Ecuador 187 194 342 558 1.018 1.063 3.363Perú 534 554 680 806 907 1.148 4.628Uruguay s.d. 190 123 151 184 331 978Venezuela 1.480 899 747 1.247 2.429 3.555 10.357Sudamérica 10.800 9.469 11.076 17.833 28.192 35.899 113.268Costa Rica 498 555 816 709 661 713 3.952El Salvador 204 207 200 311 431 663 2.016Guatemala s.d. s.d. 271 548 921 1.003 2.743Panamá 127 129 149 223 302 335 1.265México 5.124 6.003 7.411 8.915 10.626 10.358 48.436Centroamérica y México 5.952 6.894 8.847 10.706 12.941 13.072 58.412Jamaica s.d. s.d. 347 344 346 278 1.315Puerto Rico 807 802 815 933 1.055 1.134 5.546República Dominicana 263 298 352 413 467 730 2.523Trinidad & Tobago 38 60 77 106 138 173 592Caribe 1.107 1.159 1.592 1.796 2.006 2.315 9.976Total 17.860 17.522 21.515 30.334 43.139 51.286 181.656Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Del total de Demanda realizada por la Telefonía Móvil en la región por US$ 181.656 millones durante el período bajo análisis, el sector Móvil de Sudamérica consumió US$ 113.268 millones, Centroamérica y México US$ 58.412 millones; y Caribe, US$ 9.976 millones.

Cuadro 1.3.5. Región: Ranking de Variación Acumulada de OPEX + CAPEX Telefonía Móvil por país 2001-2006Millones de US$ Acum. %

Brasil 60.246 33,2%México 48.436 26,7%Argentina 15.088 8,3%Venezuela 10.357 5,7%Colombia 9.965 5,5%Chile 8.643 4,8%Subtotal 6 países 152.735 84,1%Total Región 181.656 100,0%Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Regula-dores y estimaciones de Convergencia Research

Al igual que en el Ranking de Ventas, Brasil y México en conjunto concentran la mayor participación en cuanto a la Demanda regional de bienes y servicios, con un 59,8% del total. También, los mismos seis países, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile, junto con Brasil y México, concentran el 84,1% de la Demanda de la Telefonía Móvil en la región.

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Segunda Parte:

Cuadro 1.3.6. Región: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

32,2%

34,4%37,2%

10,3%

18,3%

2,4%

26,9%

37,4%

17,2%

42,7%

6,4%5,4%6,2%3,1%0,7%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al Oferta: Var. '06 vs. '01

211,4%

Demanda: Var. '06 vs. '01

189,3%

PIB Región: Var. '06 vs. '01

23,7%

En el período 2001-2006, la tasa de incremento promedio simple de la oferta de bienes y servicios (Ventas) de la Telefonía Móvil en la región fue de 211,4%.

Una tasa de 189,3% fue el incremento registrado por de la Demanda de bienes y servicios (OPEX + CAPEX) efectuada por la Telefonía Móvil a otros sectores de las economías nacionales.

En el mismo período, la región en su totalidad registró una tasa de crecimiento del 23,7%. En comparación con la economía de la región, el crecimiento de la Telefonía Móvil ha sido 9 veces superior desde el punto de vista de la Oferta y 8 veces desde el de la Demanda.

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Cuadro 1.3.7. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

37,5% 35,1%26,6% 23,7% 23,3% 22,8% 21,9% 20,9% 19,6%

211,4%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

Tele

foní

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PIB

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etc.

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'06

vs. '

01

En el cuadro superior se compara la tasa de variación de la Oferta de la Telefonía Móvil con las tasas generadas por los sectores de actividad componentes del Producto Bruto Regional. Se observa que la Telefonía Móvil ocupa por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 211,4%.

En segundo lugar se ubica el sector Transporte y Comunicaciones que ha registrado una tasa del 37,5%. Cabe señalar que la actividad de la Telefonía Móvil es agrupada dentro de este sector, lo que explica el crecimiento del mismo.

El crecimiento explosivo demostrado por la Telefonía Móvil no tiene comparación alguna con lo acontecido en el resto de los sectores de actividad de la región convirtiendo a la industria móvil en una gran fuente generadora de desarrollo económico y social para la región en el presente y en los próximos años.


Segunda Parte:

Cuadro 1.3.8. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Ventas de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 '06 vs. '01

Argentina -67,7% 24,9% 80,9% 59,8% 39,1% 62,0%Brasil 22,4% 22,4% 39,1% 42,9% 20,9% 260,0%Chile 26,3% 14,4% 20,2% 10,2% 47,4% 182,0%Colombia 35,8% 27,4% 74,0% 70,7% 32,3% 579,2%Ecuador 29,8% 77,6% 55,3% 62,6% 14,7% 567,6%Perú 17,2% 25,8% 15,7% 11,3% 28,7% 144,3%Uruguay 1 s.d. -34,5% 15,0% 21,4% 86,5% 70,5%Venezuela -37,2% -0,3% 38,8% 78,2% 42,4% 120,3%Sudamérica 3,8% 19,7% 42,4% 44,6% 39,0% 248,2%Costa Rica 7,6% 13,4% 5,5% 11,2% 30,1% 86,1%El Salvador 9,1% 16,7% 46,3% 42,3% 47,6% 291,1%Guatemala 2 s.d. s.d. 89,7% 75,7% 21,7% 305,6%Panamá 5,8% 13,3% 51,9% 21,3% 11,8% 147,0%México 20,9% 20,8% 29,2% 19,2% 22,6% 175,8%Centroamérica y México 10,8% 16,1% 44,5% 33,9% 26,8% 201,1%Jamaica 2 s.d. s.d. 6,5% 3,6% 12,3% 23,9%Puerto Rico 1,8% 5,0% 9,7% 10,6% 7,9% 40,0%República Dominicana 13,3% 18,3% 17,3% 13,1% 56,3% 177,6%Trinidad & Tobago 59,4% 28,7% 37,9% 30,2% 25,0% 360,5%Caribe 24,8% 17,3% 17,8% 14,4% 25,4% 150,5%Promedio Región 10,3% 18,3% 37,2% 34,4% 32,2% 211,4%(1) La variación acumulada de Uruguay corresponde al periodo '06 vs. '02(2) La variación acumulada de Guatemala y Jamaica corresponde al periodo '06 vs. '03Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Si bien la tasa de crecimiento promedio simple de la región fue 211,4%, se observan importantes variaciones entre las distintas zonas e incluso países: Sudamérica mostró una tasa de incremento del 248,2%, Centroamérica y México del 201,1% y Caribe del 150,5%.

Cuadro 1.3.9. Región: Ranking de Variación Acumulada de Ventas Telefonía Móvil por país 2001-2006Variación Acumulada % '06 vs. '01

Colombia 579,2%Ecuador 567,6%Trinidad & Tobago 360,5%Guatemala 1 305,6%El Salvador 291,1%Brasil 260,0%Promedio 6 países 394,0%Promedio Región 211,4%(1) La variación acumulada de Guatemala correspondeal periodo '06 vs. '03Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Regula-dores y estimaciones de Convergencia Research

El crecimiento de la Telefonía Móvil en la región es sorprendente. Sin embargo, en algunos países en particular es todavía mayor. En los casos de Colombia y Ecuador, el crecimiento casi triplicó al promedio de la región con tasas acumuladas en cinco años de 579,2% y 567,6%.

Es importante destacar el crecimiento de 260% observado en Brasil, ya que dicho país es la principal economía de la región en cuanto a PIB, Población e incluso el que mayor aporte realiza a las Ventas de la Telefonía Móvil regional. Argentina, el tercer país de mayores Ventas de la Telefonía Móvil en la región. Si bien no fi gura en el ranking, resulta un caso interesante ya que en el período de cinco años post crisis devaluatoria 2002–2006, ha registrado un crecimiento del 402,2%.




Cuadro 1.3.10. Región: Tasa de Variación Anual Promedio OPEX + CAPEX de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 '06 vs. '01

Argentina -67,3% 14,9% 112,2% 38,4% 64,2% 81,0%Brasil 19,7% 22,4% 61,5% 60,6% 17,0% 344,5%Chile 6,1% 3,9% 27,2% 21,8% 48,5% 153,3%Colombia 3,4% 39,1% 70,5% 92,8% 22,4% 478,7%Ecuador 3,6% 76,4% 63,0% 82,4% 4,4% 467,4%Perú 3,7% 22,7% 18,6% 12,6% 26,5% 114,9%Uruguay 1 s.d. -35,4% 23,5% 21,4% 80,4% 74,6%Venezuela -39,3% -17,0% 67,0% 94,8% 46,3% 140,1%Sudamérica -10,0% 15,9% 55,4% 53,1% 38,7% 231,8%Costa Rica 11,5% 47,0% -13,2% -6,7% 7,8% 43,2%El Salvador 1,3% -3,1% 55,3% 38,4% 53,8% 224,4%Guatemala 2 s.d. s.d. 102,0% 68,2% 8,9% 270,1%Panamá 1,7% 15,7% 49,8% 35,2% 11,1% 164,9%México 17,2% 23,5% 20,3% 19,2% -2,5% 102,2%Centroamérica y México 7,9% 20,8% 42,9% 30,9% 15,8% 160,9%Jamaica 2 s.d. s.d. -1,1% 0,7% -19,7% -20,0%Puerto Rico -0,6% 1,7% 14,5% 13,1% 7,6% 40,6%República Dominicana 13,3% 18,3% 17,3% 13,1% 56,3% 177,6%Trinidad & Tobago 59,4% 28,7% 37,9% 30,2% 25,0% 360,5%Caribe 24,0% 16,2% 17,2% 14,3% 17,3% 139,7%Promedio Región 2,4% 17,2% 42,7% 37,4% 26,9% 189,3%(1) La variación acumulada de Uruguay corresponde al periodo '06 vs. '02(2) La variación acumulada de Guatemala y Jamaica corresponde al periodo '06 vs. '03Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

También, desde el punto de vista de la Demanda se observan importantes variaciones por zona y país respecto del promedio de crecimiento del 189,3%: Sudamérica generó una tasa acumulada del 231,8%, Centroamérica y México del 160,9% y Caribe del 139,7%.

Cuadro 1.3.11. Región: Ranking de Variación Acumulada de OPEX + CAPEX Telefonía Móvil por país 2001-2006Variación Acumulada % '06 vs. '01

Colombia 478,7%Ecuador 467,4%Trinidad & Tobago 360,5%Brasil 344,5%Guatemala 1 270,1%El Salvador 224,4%Promedio 6 países 357,6%Promedio Región 189,3%(1) La variación acumulada de Guatemala correspondeal periodo '06 vs. '03Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Regula-dores y estimaciones de Convergencia Research

La conclusión es similar a lo acontecido en el análisis de las Ventas. Las tasas promedio en el continente fueron altas, pero algunos países las superaron ampliamente. Colombia y Ecuador casi triplicaron el promedio de crecimiento de la región con tasas acumuladas en cinco años de 478,7% y 467,4%.

En Brasil, la principal economía de la región, la Telefonía Móvil incrementó sus niveles de Demanda de bienes y servicios en 344,5%. Argentina, el tercer país en cuanto a Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil; registrado un crecimiento del 454,1% en el período de cinco años post crisis devaluatoria (2002–2006).


Segunda Parte:

Cuadro 1.3.12. Región: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006


1,3%1,6%

1,9%2,1%

2,4%

1,2%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

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La actividad de la Telefonía Móvil, a nivel regional, era en el año 2001 del 1,2% del Producto Bruto Corriente. En el año 2006, la proporción se duplicó al 2,4%.

Cuadro 1.3.13. Región: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006Participación % 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 1,3% 1,1% 1,1% 1,7% 2,2% 2,7%Brasil 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,9%Chile 1,4% 1,9% 1,9% 1,8% 1,6% 1,9%Colombia 0,7% 0,9% 1,2% 1,7% 2,3% 2,7%Ecuador 0,9% 0,9% 1,5% 2,0% 2,9% 3,0%Perú 1,0% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4%Uruguay s.d. 1,6% 1,2% 1,2% 1,1% 1,8%Venezuela 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,9% 2,1%Sudamérica 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,9% 2,2%Costa Rica 2,4% 2,5% 2,8% 2,7% 2,8% 3,3%El Salvador 1,4% 1,5% 1,6% 2,3% 3,0% 4,2%Guatemala s.d. s.d. 1,5% 2,6% 4,0% 4,3%Panamá 1,5% 1,6% 1,7% 2,3% 2,6% 2,6%México 0,9% 1,1% 1,3% 1,6% 1,7% 1,9%Centroamérica y México 1,6% 1,7% 1,8% 2,3% 2,8% 3,2%Jamaica s.d. s.d. 2,9% 2,9% 2,7% 2,9%Puerto Rico 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4%República Dominicana 1,3% 1,4% 2,1% 2,2% 1,6% 2,2%Trinidad & Tobago 0,5% 0,8% 0,8% 1,0% 1,1% 1,1%Caribe 1,0% 1,1% 1,8% 1,9% 1,7% 1,9%Promedio Región 1,2% 1,3% 1,6% 1,9% 2,1% 2,4%Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

El detalle por región nos muestra que el promedio de participación es 2,4%, pero en algunos países este ratio supera el 3,0% como en los casos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Ecuador.

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Entre los países que producen el 86,0% del Producto Bruto de la región (Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia), el ratio de participación de la Telefonía Móvil es: 2,7% para Argentina y Colombia; 2,1% para Venezuela; y 1,9% para Brasil, México y Chile.

2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión nacional

2.1. Evolución de la Inversión Regional

Cuadro 2.1.1. Región: Porcentaje de Inversión Promedio sobre el PIB 2001-2006% Inversión / PIB 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 14,2% 12,0% 15,1% 19,2% 21,5% 20,3%Brasil 17,0% 16,4% 15,3% 16,1% 16,3% 16,2%Chile 20,7% 20,3% 20,1% 19,1% 20,6% 20,2%Colombia 13,6% 14,5% 16,5% 18,4% 20,8% 18,5%Ecuador 21,4% 23,3% 21,3% 21,6% 21,9% 21,9%Perú 18,6% 17,5% 17,8% 17,9% 18,8% 18,1%Uruguay 12,5% 10,1% 9,4% 11,3% 13,1% 13,1%Venezuela 24,1% 21,9% 15,5% 18,3% 20,2% 20,0%Sudamérica 17,8% 17,0% 16,4% 17,7% 19,2% 18,5%Costa Rica 18,3% 18,9% 19,2% 18,6% 19,0% 18,8%El Salvador 16,4% 16,6% 16,7% 15,6% 15,4% 16,1%Guatemala 18,3% 19,3% 18,7% 18,3% 18,3% 18,6%Panamá 15,2% 13,6% 17,1% 16,6% 16,8% 15,8%México 20,0% 19,3% 18,9% 19,6% 19,3% 19,4%Centroamérica y México 17,6% 17,5% 18,1% 17,8% 17,8% 17,8%Jamaica 29,1% 31,6% 29,7% 31,4% 29,8% 30,3%Puerto Rico 16,9% 15,9% 15,2% 15,1% 14,4% 14,1%República Dominicana 18,9% 19,4% 15,5% 16,1% 13,1% 14,9%Trinidad & Tobago 19,4% 19,2% 18,6% 17,4% 16,5% 18,2%Caribe 21,1% 21,5% 19,7% 20,0% 18,5% 19,4%Promedio Región 18,6% 18,4% 17,8% 18,4% 18,6% 18,6%Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

En este capítulo analizamos la relación entre la Inversión a nivel nacional y el Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, qué porcentaje del PIB destina cada uno de los países para invertir en Bienes de Capital (Activos Productivos).

La relación entre Inversión y PIB prácticamente no ha variado desde 2001 a 2006 manteniéndose en niveles promedio de 18,6% para toda la región.


Segunda Parte:

2.2. Evolución de la Evolución de la Inversión (CAPEX) de Telefonía Móvil

Cuadro 2.2.1. Región: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006


3.7063.245

4.423

5.628

8.962

9.868

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$

CAPEX: Acum. '01 a '06

US$ 35.833

Cuadro 2.2.2. Región: Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006Millones de US$ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Acum.

Argentina 424 114 48 366 439 533 1.923Brasil 870 989 1.219 1.926 3.380 3.983 12.366Chile 315 200 171 269 398 655 2.009Colombia 217 83 262 323 840 905 2.630Ecuador 27 40 78 130 231 232 738Perú 115 168 154 150 207 276 1.069Uruguay s.d. 59 33 47 43 64 247Venezuela 430 238 85 196 469 795 2.213Sudamérica 2.398 1.893 2.050 3.406 6.006 7.443 23.195Costa Rica 264 298 521 375 352 270 2.081El Salvador 54 27 20 54 70 123 348Guatemala s.d. s.d. 51 133 198 283 665Panamá 24 19 21 36 49 45 193México 743 759 1.341 1.205 1.791 1.224 7.063Centroamérica y México 1.085 1.104 1.955 1.803 2.460 1.944 10.351Jamaica s.d. s.d. 178 146 142 66 531Puerto Rico 171 185 165 182 248 256 1.207República Dominicana 46 53 62 73 82 129 445Trinidad & Tobago 7 11 14 19 24 30 104Caribe 224 249 418 419 497 481 2.288Total 3.706 3.245 4.423 5.628 8.962 9.868 35.833Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Los operadores de Telefonía Móvil han invertido US$ 35.833 millones en Bienes de Capital (CAPEX) en la región en los últimos seis años (2001–2006).

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En el año 2006, las Inversiones totales aproximadas fueron por US$ 9.868 millones, mientras que en 2001 eran US$ 3.706 millones. En sólo seis años las Inversiones anuales se multiplicaron 2,7 veces, incrementándose en US$ 6.162 millones.

Del total de las Inversiones realizadas por la Telefonía Móvil en la región, Sudamérica totalizó US$ 23.195 millones; Centroamérica y México, US$ 10.351 millones; y Caribe, US$ 2.288 millones.

Cuadro 2.2.3. Región: Comparación relación Inversión / Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


18,6%18,6%18,4%17,8%

18,4%18,6%

19,0%

23,1%22,6%

20,2%

23,7% 24,0%

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión

% Inversión / PIB% CAPEX / Ventas

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Bruto a nivel regional, para el período 2001-2006.

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido un 22,1% de sus Ventas, mientras que el total de la región ha desembolsado un 18,4% de su Producto Bruto. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil son en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economías nacionales. Esta tendencia es aún más notable en los años 2001, 2003, 2004 y 2005.

í


Segunda Parte:

Cuadro 2.2.4. Región: Porcentaje de Inversión Promedio sobre Ventas de la Telefonía Móvil 2001-2006% CAPEX / Ventas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prom.

Argentina 12,0% 10,0% 3,4% 14,2% 10,7% 9,3% 9,9%Brasil 17,1% 15,9% 16,0% 18,2% 22,3% 21,8% 18,5%Chile 31,6% 15,9% 11,9% 15,5% 20,8% 23,3% 19,8%Colombia 40,1% 11,4% 28,0% 19,8% 30,2% 24,6% 25,7%Ecuador 15,0% 17,1% 18,7% 20,0% 21,9% 19,2% 18,6%Perú 21,5% 26,9% 19,6% 16,5% 20,4% 21,1% 21,0%Uruguay s.d. 29,3% 25,0% 31,1% 23,5% 18,6% 25,5%Venezuela 24,6% 21,7% 7,8% 12,9% 17,4% 20,6% 17,5%Sudamérica 23,1% 18,5% 16,3% 18,5% 20,9% 19,8% 19,5%Costa Rica 67,0% 70,2% 108,2% 73,8% 62,3% 36,7% 69,7%El Salvador 27,8% 12,8% 8,0% 15,0% 13,6% 16,2% 15,6%Guatemala s.d. s.d. 15,8% 21,5% 18,2% 21,3% 19,2%Panamá 13,0% 10,1% 9,7% 10,8% 12,3% 10,0% 11,0%México 12,9% 10,9% 15,9% 11,1% 13,8% 7,7% 12,0%Centroamérica y México 30,2% 26,0% 31,5% 26,5% 24,0% 18,4% 26,1%Jamaica s.d. s.d. 73,5% 56,6% 53,3% 21,9% 51,3%Puerto Rico 19,4% 20,7% 17,6% 17,6% 21,7% 20,8% 19,6%República Dominicana 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%Trinidad & Tobago 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%Caribe 16,5% 16,9% 30,3% 26,1% 26,2% 18,2% 22,4%Promedio Región 23,7% 20,2% 24,0% 22,6% 23,1% 19,0% 22,1%Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

El promedio regional de Inversión en relación con las Ventas en el período 2001–2006 es del orden del 22,1%, pero existen variaciones a nivel zonal: Sudamérica aplicó el 19,5% de sus Ventas; Centroamérica y México destinaron el 26,1%; y Caribe dedicó el 22,4%.

El análisis a nivel países es bastante llamativo ya que existe una importante dispersión respecto del ratio. Esto se explica en función al momento de desarrollo que tiene la industria en cada país, como también a factores geográfi cos y sociales, como tamaño y densidad poblacional.

Costa Rica es el líder en este rubro. Posee una sola empresa de Telefonía Móvil, de propiedad estatal, y ha destinado el 69,7% de sus Ventas de los últimos seis años a realizar inversiones.

Jamaica le sigue en nivel de inversión. Ha inyectado el 51,3% de sus ventas y, paradójicamente, es el caso contrario a Costa Rica, ya que el gobierno desreguló la industria incorporando nuevos jugadores.

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3. Evolución de la Infl ación vs. ARPU de la Telefonía Móvil

3.1. Evolución del IPC

Cuadro 3.1.1. Región: Tasa de Variación Promedio Índice de Precios al Consumidor 2001-2006

La Infl ación acumulada promedio simple para la región en el período 2001-2006 ha sido del 51,2%. En los primeros tres años bajo análisis se observan tasas anuales superiores al 9%, mientras que en los últimos dos años disminuyeron ubicándose entre el 6% y 7%

El promedio de Infl ación de Sudamérica es muy similar a la media regional, con una tasa de 53,8%. Centroamérica y México colaboran con una tasa mucho menor al promedio (31,8%) pero Caribe observa una tasa superior (70,3%).

En cuanto al análisis por país, Venezuela afrontó el proceso infl acionario más severo de la región con una tasa acumulada de 165,8% en los cinco años considerados. En el Caribe, República Dominicana debió soportar una variación acumulada de sus precios del 127,7%. En tercer término se ubica Argentina, que como consecuencia de la fuerte devaluación de su moneda a inicios del año 2002, realizó un reajuste de precios que conllevó a un incremento general del 81,3%.

Entre los países que menos infl ación registraron se encuentra Panamá que muestra una tasa acumulada de sólo 7%. Luego se observan los casos de Perú y Chile que han mantenido aumentos de precios muy mesurados de 10,5% y 13,2%, respectivamente, en el total de los cinco años.


Segunda Parte:

3.2. Evolución del ARPU de la Telefonía Móvil

Cuadro 3.2.1. Región: Tasa de Variación Promedio ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 Var. Acum.

Argentina -67,8% 18,8% 13,0% -4,7% -13,3% -64,3%Brasil -25,2% 0,2% -4,6% 1,0% 7,6% -22,3%Chile -11,7% -4,4% -4,8% 3,8% 16,7% -2,7%Colombia -7,4% -21,4% -7,4% -1,4% -1,9% -34,8%Ecuador -10,2% -7,2% -8,0% -5,1% -18,6% -40,8%Perú 1,5% 2,5% 3,5% 1,5% 1,1% 10,5%Uruguay -11,3% 10,7% 8,9% -7,1% 0,0% -0,7%Venezuela -23,6% -16,0% 30,2% -7,5% -20,2% -38,3%Sudamérica -19,5% -2,1% 3,9% -2,4% -3,6% -24,2%Costa Rica -4,4% -28,1% -23,1% 0,8% 0,0% -46,7%El Salvador 1 s.d. s.d. -25,7% 2,0% -1,0% -25,0%Guatemala 2 s.d. s.d. s.d. -6,6% 3,2% -3,7%Panamá 3 s.d. -6,9% -5,2% -21,3% -14,3% -40,4%México 3 s.d. 2,0% 1,6% 0,4% 0,4% 4,4%Centroamérica y México -4,4% -11,0% -13,1% -4,9% -2,3% -22,3%Jamaica 4 -4,4% 18,6% -14,3% 0,0% s.d. -2,8%Puerto Rico -0,7% 0,9% 2,6% 1,7% 0,4% 4,8%República Dominicana 5 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.Trinidad & Tobago -6,3% -12,1% 0,0% -19,7% -12,6% -42,2%Caribe -3,8% 2,5% -3,9% -6,0% -6,1% -13,4%Promedio Región -14,3% -3,0% -2,2% -3,9% -3,5% -21,6%(1) La variación acumulada de El Salvador corresponde al periodo '06 vs. '03(2) La variación acumulada de Guatemala corresponde al periodo '06 vs. '04(3) La variación acumulada de Panamá y México corresponde al periodo '06 vs. '02(4) La variación acumulada de Jamaica corresponde al periodo '05 vs. '01(5) No contamos con información de precios de República DominicanaLa variación acumulada del resto de los paises corresponde al periodo '06 vs. '01Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La tasa de variación acumulada de los ingresos promedio por usuario (ARPU) de la Telefonía Móvil para la región en el período 2001-2006 ha sido negativa en un 21,6%. La mayor reducción se observa al comienzo del período con una tasa defl acionaria de 14,3% pero se mantiene negativa durante todo el período bajo análisis.

El promedio de disminución de Sudamérica es aún mayor al regional, registrando una tasa del 4,2%. Por su parte, Centroamérica y México muestran una tasa negativa del 22,3%, mientras que Caribe observa también una tasa negativa del 13,4%.

En cuanto al análisis por país, los casos más llamativos son Argentina, cuya devaluación en 2002 provocó una caída del precio 67,8%, tendencia que no pudo ser revertida en los siguientes años a pesar de la revaluación parcial de la moneda y el crecimiento, cerrando el período con una tasa de disminución promedio del 64,3%. Luego, Trinidad & Tobago, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Venezuela muestran tasas negativas cercanas al 40%.

Entre los países que logaron mantener sus precios ingresos promedio por usuario, se encuentran, Puerto Rico y México, que incluso mostraron un incremento por arriba del 4%. En tanto, Uruguay, Jamaica y Chile observaron disminuciones muy leves.




Cuadro 3.2.2. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Nota: La variación acumulada del Precio de la Telefonía Celular de El Salvador corresponde al periodo 06 vs. '03; de Guatemala corresponde al peridodo '06 vs. '04; de Panamá y México corresp. al peridodo 06 vs. '02; de Jamaica corresponde al periodo '05 vs. '01. El resto de los paises corresponde al periodo '06 vs. '01Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

-170,0%

-120,0%

-70,0%

-20,0%

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80,0%

130,0%

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01

Var. Telefonía Móvil: - 21,6%

Var. IPC: + 51,2%

Como se observó anteriormente, la mayoría de los países de la región han soportado importantes niveles de infl ación en desmedro de sus economías. Mientras tanto, la fuerte competencia entre operadores que ha mostrado la industria de la Telefonía Móvil en los últimos años ha redundado en una reducción constante de los ingresos promedio por usuario.

De la combinación entre tasa de variación del IPC (infl acionaria) y la tasa de variación del ARPU de la Telefonía Móvil (defl acionaria en la mayoría de los países), los países que peor combinación han sufrido son los observados en el cuadro superior: La Telefonía Móvil en Venezuela afrontó una infl ación acumulada del 165,8%, mientras que disminuyó sus Precios un 38,3%. Por su parte, Argentina observó una infl ación del 81,3% en el mismo período en el cual Telefonía Móvil disminuyó un 64,3%.


Segunda Parte:

Cuadro 3.2.3. Región: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006


-14,3%

-3,5%-3,9%-3,0% -2,2%

9,3% 9,4% 9,8%

6,9% 6,4%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al Var. Acum IPC: + 51,2%

Var. Acumulada Telefonía Móvil: - 21,6%

La comparación muestra la evolución anual promedio simple del IPC a nivel regional y la variación de Precios promedio simple de la Telefonía Móvil. La mayor brecha se observa en el año 2002, cuando el IPC registró 9,3% mientras que la Telefonía Móvil fue defl acionaria por un 14,3%. Esta situación si bien, disminuyó, no llegó a revertirse en los años posteriores.

4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo

4.1. Empleo Directo en la Industria de la Telefonía Móvil Cuadro 4.1.1. Región: Empleo Directo generado por la Telefonía Móvil 2006


30.075

8.1315.466 4.779

2.130710 435 278 190

746

4.956

3.3712.135 1.473

1.032

9.518

31.849

0

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20.000

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l Dire

cto Total Personal

Contratado en forma Directa: 107.274

A fi n de 2006, las compañías de Telefonía Móvil de la región bajo análisis, contaban con aproximadamente 107.274 empleados contratados en forma Directa.

í




Brasil y México en conjunto, generaron 61.924 puestos de trabajo, que representa el 57,7% del empleo directo en servicios Móviles de la región. Estos dos países más Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Chile conformaron el 88,3% del total.

4.2. Empleo Indirecto generado por la Industria de la Telefonía Móvil

Cuadro 4.2.1. Región: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil 2006

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía Celular y sus Proveedores

57.406

27.76016.548

4.800 1.561836

3.3302.718

21.630

137.900

41.290

4.405

4.8009.25510.430

21.360

3.978

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Bra

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irect

o Total Empleo Generado en el 1er. eslabón de la Cadena de Valor de

la Telefonía Móvil: 370.007

De acuerdo a lo expuesto en la primera parte del estudio, donde se presenta el sustento teórico del mismo, hemos identifi cado los principales bienes y servicios demandados por la industria de Telefonía Móvil para luego realizar una exhaustiva investigación a fi n de estimar el Empleo que la Industria genera en el primer eslabón de su Cadena de Valor (Empleo Indirecto).

Hemos concluido que la Telefonía Móvil en la región, ha generado Empleo Indirecto por aproximadamente 370.007 puestos en 2006.

Brasil es el país que más empleo ha generado, a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, aportando aproximadamente 137.900 puestos de trabajo que representa el 37,3% del total de la región. Brasil, en conjunto con México, Colombia, Argentina, Venezuela y Guatemala; generaron el 83,1% del Empleo Indirecto de la región.


Segunda Parte:

Cuadro 4.2.2. Región: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 231.798 62,6%Instalación de Sitios 37.200 10,1%Equipos Terminales 27.963 7,6%Reparación y Mantenimiento 23.030 6,2%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 19.315 5,2%Contenidos Móviles (SVA) 9.775 2,6%Logística de Terminales 7.070 1,9%Sistemas de TI 6.198 1,7%Otros 4.102 1,1%Torres 2.800 0,8%Alimentación Eléctrica 756 0,2%Total Empleo Indirecto 370.007 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo adatos proporcionados por Compañías de Telefonía Móvil y sus Proveedores

Del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 62,6% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada, o sea, los agentes de venta. También es importante el nivel de empleo generado a los Instaladores de Sitios, Mantenimiento y Reparaciones y la producción de Equipos Terminales; que en conjunto representan el 24% del total.

Es importante destacar que Brasil y México son los únicos productores y exportadores de Equipos Terminales de Latinoamérica y Caribe. Esta industria posee un gran valor agregado y una rica Cadena de Valor que surge como consecuencia de la misma.

4.3. Empleo Total generado por la Industria de la Telefonía Móvil

Cuadro 4.3.1. Región: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores, estimaciones de Convergencia Research; yEstudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefoníay sus Proveedores

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20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

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140.000

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Total Empleo generado epor la Telefonía Móvil:

477.281

La Telefonía Móvil ha brindado Empleo en la región aproximadamente a 477.281 personas, de los cuales el 22,5% ha sido en forma Directa bajo relación de dependencia de los Operadores Móviles, mientras que el 77,5% restante trabajan en las empresas que proveen bienes y servicios en el primer eslabón de la Cadena de Valor.




Una métrica interesante surge de comparar cuánto empleo genera en su Cadena de Valor la Telefonía Móvil por cada persona que es contratada en forma directa por los Operadores. Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, se demandan 3,5 empleados en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad

5.1. Evolución de las Telecomunicaciones (Móvil, Fĳ a e Internet)

Cuadro 5.1.1. Región: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

97.596121.174

167.796

231.501

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2001 2002 2003 2004 2005 2006

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A fi n de 2006, la región poseía un total de 293,6 millones de líneas móviles, mientras que al término del año 2001, sólo existían 81,8 millones. En sólo cinco años, la Telefonía Móvil multiplicó por 3,6 veces la cantidad de conexiones. Esto signifi ca se han incorporado como usuarios de telefonía Móvil 211,8 millones de personas.

En cambio, el total de líneas fi jas en 2006 era 38,8 millones, y no se observan variaciones signifi cativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Por último, el total de Conexiones a Internet en 2006 era de 18,1 millones. Se verifi ca un crecimiento importante en el período bajo estudio ya que en 2001, sólo existían 5,8 millones de conexiones.


Segunda Parte:

Cuadro 5.1.2. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006


0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

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25,0%

30,0%

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45,0%

50,0%

2002 2003 2004 2005 2006

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Móviles: Var. '06 vs. '01

369,2%

Internet: Var. '06 vs. '01

278,1%Fijas:

Var. '06 vs. '0124,0%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001- 2006 ha sido 369,2%. Muy superior al crecimiento de la Telefonía Fija, del orden del 24,0%. Internet también ha mostrado un crecimiento muy importante, registrando una tasa de 278,1%.

Cuadro 5.1.3. Región: Penetración Promedio Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006


17,2% 21,6%26,1%

34,3%

46,5%

61,0%

17,8%

4,0%0,0%

10,0%

20,0%

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40,0%

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2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

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Lineas MóvilesLineas Fijas

Conexiones a Internet

La Telefonía Móvil es el servicio de comunicación que más aporta a la Conectividad nacional en los países de América Latina. A fi n de 2006 ha alcanzado niveles de penetración del 61% considerando la región en su conjunto. En sólo cinco años, la Telefonía Móvil varió su nivel de penetración del 17,2% en 2001, al 61,0% en 2006.En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 17,8% de penetración, cuando en 2001 era de 16,2%.Las Conexiones a Internet, se han incrementado, aunque aún tienen mucho desarrollo por delante. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 4,0%.

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5.2. Evolución Cantidad de Líneas MóvilesCuadro 5.2.1. Región: Evolución Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006


81.71897.596

121.174

167.796

231.501

293.551

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50.000

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150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas

Cuadro 5.2.2. Región: Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006# Miles 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 6.742 6.567 7.842 13.512 22.156 31.510Brasil 28.746 34.881 46.373 65.605 86.210 99.919Chile 5.101 6.244 7.268 9.261 10.570 12.451Colombia 3.265 4.597 6.186 10.401 21.893 29.763Ecuador 859 1.561 2.394 3.437 6.246 8.485Perú 1.793 2.307 2.930 4.093 5.583 8.772Uruguay 520 514 498 600 1.155 2.330Venezuela 6.473 6.542 7.015 8.421 12.496 18.789Sudamérica 53.499 63.213 80.507 115.330 166.309 212.020Costa Rica 311 460 756 912 927 1.465El Salvador 858 889 1.150 1.833 2.412 3.852Guatemala 1.146 1.577 2.035 3.168 4.510 7.179Panamá 475 526 692 1.260 1.749 2.174México 21.758 25.928 30.098 38.451 47.129 57.016Centroamérica y México 24.549 29.380 34.732 45.623 56.727 71.686Jamaica 680 1.400 1.800 2.006 2.084 2.147Puerto Rico 1.561 1.620 1.646 1.772 1.833 1.938República Dominicana 1.270 1.701 2.123 2.534 3.623 4.606Trinidad & Tobago 160 284 366 530 924 1.155Caribe 3.671 5.004 5.935 6.843 8.465 9.846Total Región 81.718 97.596 121.174 167.796 231.501 293.551Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Del total de 293,5 millones de líneas móviles en la región, Sudamérica aportó 212 millones, Centroamérica y México 71,7 millones y Caribe 9,8 millones.En cuanto al análisis por país, Brasil es el que a fi n de 2006 poseía más líneas, 99,9 millones, el 34,0% del total. México, representaba el 19,4% del total con sus 57 millones de líneas. Argentina contaba 31,5 millones de suscriptores que representaban el 10,7%. Colombia, 29,8 millones y 10,1%. Venezuela, 18,9 millones de líneas y un 6,4%. El sexto lugar es ocupado por Chile, que registraba 12,4 millones de Móviles activos que representaban el 4,2% del total. Entre los seis países mencionados se concentra el 85% del total de líneas de la región.

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Segunda Parte:

Cuadro 5.2.3. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006


887,6%

144,1%

24,2%

622,0%

526,2%

811,6%

369,2%

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'06

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01

Cuadro 5.2.4. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 '06 vs. '01

Argentina -2,6% 19,4% 72,3% 64,0% 42,2% 367,4%Brasil 21,3% 32,9% 41,5% 31,4% 15,9% 247,6%Chile 22,4% 16,4% 27,4% 14,1% 17,8% 144,1%Colombia 40,8% 34,6% 68,1% 110,5% 35,9% 811,6%Ecuador 81,7% 53,4% 43,5% 81,7% 35,8% 887,6%Perú 28,6% 27,0% 39,7% 36,4% 57,1% 389,2%Uruguay -1,2% -3,1% 20,5% 92,5% 101,7% 348,1%Venezuela 1,1% 7,2% 20,0% 48,4% 50,4% 190,3%Sudamérica 24,0% 23,5% 41,6% 59,9% 44,6% 423,2%Costa Rica 47,7% 64,5% 20,5% 1,7% 58,0% 370,6%El Salvador 3,6% 29,4% 59,3% 31,6% 59,7% 349,0%Guatemala 37,6% 29,0% 55,7% 42,4% 59,2% 526,2%Panamá 10,7% 31,7% 82,0% 38,8% 24,3% 357,6%México 19,2% 16,1% 27,8% 22,6% 21,0% 162,0%Centroamérica y México 23,7% 34,1% 49,1% 27,4% 44,4% 353,1%Jamaica 105,9% 28,6% 11,4% 3,9% 3,0% 215,7%Puerto Rico 3,8% 1,6% 7,6% 3,4% 5,7% 24,2%República Dominicana 33,9% 24,8% 19,4% 43,0% 27,1% 262,6%Trinidad & Tobago 77,4% 28,9% 44,9% 74,2% 25,0% 622,0%Caribe 55,2% 21,0% 20,8% 31,1% 15,2% 281,1%Promedio Región 31,3% 26,0% 38,9% 43,6% 37,6% 369,2%Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

El promedio simple de crecimiento acumulado de la cantidad de líneas de Telefonía Móvil en la región en el período 2001-2006 ha sido excepcional, registrando una tasa del 369,2%.

Se observan importantes variaciones en cuanto al crecimiento entre las distintas zonas e incluso países: Sudamérica generó la mayor tasa de incremento de la región con un registro del 423,2%; en tanto Centroamérica y México aumentaron 353,1% y Caribe 281,1%.

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Cuadro 5.2.5. Región: Ranking de Variación Acumulada de Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006Variación Acumulada % '06 vs. '01

Ecuador 887,6%Colombia 811,6%Trinidad & Tobago 622,0%Guatemala 526,2%Perú 389,2%Costa Rica 370,6%Promedio 6 paises 601,2%Promedio Región 369,2%Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Regula-dores y estimaciones de Convergencia Research

Algunos países han generado crecimientos aún más sorprendentes, muy por encima del promedio, como por ejemplo Ecuador y Colombia con tasas de 887,6% y 811,6% respectivamente, que duplican la media de la región.

Entre los países que menos crecieron se encuentra Chile, con una tasa de 144,1%. De todas formas es importante si consideramos que en 2001 dicho país poseía un desarrollo muy importante de Telefonía Móvil, observando por aquella época, la segunda tasa más alta de penetración de la región (32,8%). Un caso diferente ha sido Puerto Rico, que creció sólo 24,2%. En 2001 poseía una penetración de 40,7% y a fi n de 2006 la elevó a sólo 49,3%.

Cuadro 5.2.6. Región: Penetración de Líneas Móviles 2006


61,0%65,4%69,6%

75,8%80,9%

52,6%54,2%

0,0%

10,0%

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30,0%

40,0%

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80,0%

90,0%

100,0%

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ón 2

006

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Segunda Parte:

Cuadro 5.2.7. Región: Evolución Penetración de Líneas Móviles 2001-2006% Penetración 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 18,1% 17,5% 20,7% 35,3% 57,4% 80,9%Brasil 16,2% 19,4% 25,4% 35,5% 46,0% 52,6%Chile 32,8% 39,7% 45,7% 57,5% 65,0% 75,8%Colombia 7,7% 10,7% 14,2% 23,5% 48,8% 65,4%Ecuador 6,9% 12,3% 18,6% 26,4% 47,3% 63,3%Perú 6,9% 8,8% 11,0% 15,2% 20,5% 31,8%Uruguay 15,7% 15,5% 15,0% 18,1% 34,8% 70,1%Venezuela 26,2% 26,0% 27,3% 32,3% 47,1% 69,6%Sudamérica 16,3% 18,7% 22,2% 30,5% 45,8% 63,7%Costa Rica 7,8% 11,2% 18,1% 21,5% 21,5% 33,3%El Salvador 13,4% 13,6% 17,3% 27,1% 35,1% 55,1%Guatemala 10,0% 13,4% 16,8% 25,6% 35,5% 55,1%Panamá 15,8% 17,2% 22,2% 39,7% 54,2% 66,2%México 21,6% 25,5% 29,4% 37,2% 45,2% 54,2%Centroamérica y México 13,7% 16,2% 20,8% 30,2% 38,3% 52,8%Jamaica 26,1% 53,3% 68,0% 75,3% 77,7% 79,5%Puerto Rico 40,7% 42,0% 42,4% 45,5% 46,9% 49,3%República Dominicana 14,3% 18,8% 23,1% 27,2% 38,3% 47,9%Trinidad & Tobago 12,3% 21,7% 27,8% 40,2% 69,8% 87,0%Caribe 23,3% 33,9% 40,4% 47,0% 58,2% 65,9%Promedio Región 17,2% 21,6% 26,1% 34,3% 46,5% 61,0%Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La penetración promedio de la Telefonía Móvil en la región es del 61,0%.

Sudamérica cerró 2006 con un nivel de penetración promedio simple del 63,7%. Centroamérica y México con un 52,8% y Caribe con el 65,9%.

Entre los países de la región con mayor cantidad de líneas móviles, Argentina posee el porcentaje de penetración más alto con una tasa del 80,9% (20,9 puntos porcentuales sobre el promedio regional); Chile por su parte cuenta con 75,8%, Venezuela 69,6% y Colombia 65,4%. Es decir, entre los principales seis países con mayor cantidad de líneas, cuatro de éstos superan el promedio regional. Brasil y México, que en conjunto representan el 53,4% de las líneas de la región, cuentan con niveles de penetración del 52,6% y 54,2% respectivamente, ratios por debajo de la media regional.

El crecimiento de la Telefonía Móvil ha sido asombroso y explosivo, incorporando a la conectividad a sectores de la población antes excluidos. Pero aún se observa una tasa de penetración regional media que está por debajo de otras regiones mundiales, como Asia y Europa; y por lo tanto todavía existen posibilidades de crecimiento importantes.

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5.3. Evolución Cantidad de Líneas Fĳ as

Cuadro 5.3.1. Región: Evolución Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006


81.890

84.523

87.085

90.646

93.60294.578

74.000

76.000

78.000

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82.000

84.000

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88.000

90.000

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2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Cuadro 5.3.2. Región: Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006# Miles 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 8.870 8.402 8.448 8.775 9.207 9.540Brasil 37.431 38.800 39.200 39.600 39.800 38.800Chile 3.478 3.467 3.252 3.318 3.436 3.436Colombia 7.372 7.517 7.850 7.767 7.664 7.961Ecuador 1.336 1.426 1.549 1.612 1.701 1.775Perú 1.571 1.657 1.839 2.050 2.251 2.401Uruguay 951 947 938 962 1.006 987Venezuela 2.705 2.842 2.956 3.346 3.651 4.217Sudamérica 63.715 65.058 66.032 67.430 68.716 69.117Costa Rica 820 872 917 944 985 1.047El Salvador 650 668 753 888 971 1.036Guatemala 756 846 944 1.132 1.248 1.355Panamá 382 387 382 410 460 433México 13.774 14.975 16.330 18.073 19.512 19.861Centroamérica y México 16.382 17.748 19.325 21.447 23.177 23.732Jamaica 530 490 500 510 490 490República Dominicana 955 909 909 936 896 897Trinidad & Tobago 308 319 319 322 324 343Caribe 1.793 1.718 1.728 1.768 1.710 1.730Total Región 81.890 84.523 87.085 90.646 93.602 94.578Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La cantidad de líneas fi jas, también ha evolucionado a nivel regional aunque en mucha menor cuantía que la Telefonía Móvil. En 2001, la región contaba con 81,9 millones de líneas, mientras que en 2006, esta cantidad había ascendido a 94,6 millones de líneas. En cinco años se incorporaron 12,7 millones de nuevas líneas.

Al cierre de 2006, del total de 94,6 millones de líneas, Sudamérica aportó 69,2 millones, mientras que Centroamérica y México 23,7 millones y Caribe 1,7 millones de conexiones telefónicas fi jas.

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Segunda Parte:

Los países que mayor cantidad de líneas poseían a fi n de 2006 son Brasil, con aproximadamente 38,8 millones y México 19,9 millones. En conjunto, ambos cuentan con el 62% del total de líneas fi jas de la región. El tercer país con mayor cantidad de líneas fi jas es Argentina, que contaba con 9,5 millones a fi n de 2006. Colombia, Venezuela y Chile, cierran el grupo de seis países que en conjunto suman el 88,6% de la Telefonía Fija de la región.

Cuadro 5.3.3. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006


79,2%

59,4%55,9%

52,8%

44,2%

32,9%27,6%

13,4%11,3%8,0% 7,5%

3,8% 3,7%

24,0%

-1,2% -7,5%-6,1%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

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'06

vs. '

01

Cuadro 5.3.4. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 '06 vs. '01

Argentina -5,3% 0,5% 3,9% 4,9% 3,6% 7,5%Brasil 3,7% 1,0% 1,0% 0,5% -2,5% 3,7%Chile -0,3% -6,2% 2,0% 3,5% 0,0% -1,2%Colombia 2,0% 4,4% -1,1% -1,3% 3,9% 8,0%Ecuador 6,8% 8,6% 4,1% 5,5% 4,3% 32,9%Perú 5,5% 11,0% 11,5% 9,8% 6,6% 52,8%Uruguay -0,4% -1,0% 2,6% 4,6% -1,9% 3,8%Venezuela 5,1% 4,0% 13,2% 9,1% 15,5% 55,9%Sudamérica 2,1% 2,8% 4,6% 4,6% 3,7% 20,4%Costa Rica 6,3% 5,2% 2,9% 4,4% 6,3% 27,6%El Salvador 2,7% 12,7% 18,0% 9,4% 6,6% 59,4%Guatemala 11,9% 11,6% 19,9% 10,2% 8,6% 79,2%Panamá 1,3% -1,4% 7,5% 12,2% -5,9% 13,4%México 8,7% 9,0% 10,7% 8,0% 1,8% 44,2%Centroamérica y México 6,2% 7,4% 11,8% 8,8% 3,5% 44,8%Jamaica -7,5% 2,0% 2,0% -3,9% 0,0% -7,5%República Dominicana -4,8% 0,0% 3,0% -4,3% 0,1% -6,1%Trinidad & Tobago 3,4% 0,0% 1,1% 0,4% 6,1% 11,3%Caribe -3,0% 0,7% 2,0% -2,6% 2,0% -0,8%Promedio Región 2,4% 3,9% 6,4% 4,6% 3,3% 24,0%Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

En promedio simple, la región incrementó su cantidad de líneas fi jas un 24%. El crecimiento corroborado es importante, pero claramente muy por debajo respecto de la evolución de la Telefonía Móvil.

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í




Del análisis zonal se desprende que la dispersión respecto del promedio regional es muy importante. Sudamérica creció un 20,4%, mientras que Centroamérica y México lo hicieron un 44,8%. Por último, el Caribe registro una tasa de variación acumulada prácticamente neutra.

Se han dado situaciones interesantes, con países como Guatemala, El Salvador, Venezuela y Perú, que han crecido en cinco años más del 50%. México, el segundo país de la región en cuanto a líneas fi jas (como así también móviles), ha marcado un crecimiento muy importante del 44,2%.

Otros países, que ya poseían interesantes niveles de desarrollo en 2001, como Argentina, Uruguay, Colombia y Chile, han crecido a tasas muy por debajo del promedio. Chile, incluso, retrocedió 1,2 puntos porcentuales.

Cuadro 5.3.5. Región: Penetración de Líneas Fijas 2006


29,7%

25,8%24,5%23,8%

20,9%20,4%18,9%18,2% 17,5%

15,6%14,8%13,2%13,2%

10,4%9,3% 8,7%

17,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

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006

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Segunda Parte:

Cuadro 5.3.6. Región: Penetración de Líneas Fijas 2001-2006% Penetración 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 23,9% 22,4% 22,3% 23,0% 23,9% 24,5%Brasil 21,1% 21,6% 21,5% 21,4% 21,2% 20,4%Chile 22,3% 22,0% 20,4% 20,6% 21,1% 20,9%Colombia 17,4% 17,5% 18,0% 17,5% 17,1% 17,5%Ecuador 10,7% 11,3% 12,1% 12,4% 12,9% 13,2%Perú 6,0% 6,3% 6,9% 7,6% 8,3% 8,7%Uruguay 28,6% 28,5% 28,3% 29,0% 30,3% 29,7%Venezuela 10,9% 11,3% 11,5% 12,8% 13,7% 15,6%Sudamérica 17,6% 17,6% 17,6% 18,0% 18,6% 18,8%Costa Rica 20,5% 21,3% 22,0% 22,2% 22,8% 23,8%El Salvador 10,2% 10,2% 11,3% 13,1% 14,1% 14,8%Guatemala 6,6% 7,2% 7,8% 9,1% 9,8% 10,4%Panamá 12,7% 12,6% 12,2% 12,9% 14,3% 13,2%México 13,7% 14,7% 15,9% 17,5% 18,7% 18,9%Centroamérica y México 12,7% 13,2% 13,9% 15,0% 15,9% 16,2%Jamaica 20,3% 18,6% 18,9% 19,1% 18,3% 18,2%República Dominicana 10,7% 10,1% 9,9% 10,0% 9,5% 9,3%Trinidad & Tobago 23,6% 24,3% 24,3% 24,4% 24,4% 25,8%Caribe 18,2% 17,7% 17,7% 17,9% 17,4% 17,8%Promedio Región 16,2% 16,3% 16,5% 17,1% 17,5% 17,8%Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La penetración promedio simple de la Telefonía Fija a nivel regional fue del 17,8% al cierre de 2006. Sólo seis países en la región poseen niveles de penetración superiores al 20%. Se trata de Uruguay, Trinidad & Tobago, Argentina, Costa Rica, Chile y Brasil.Por su parte sólo dos países cuentan con niveles de penetración inferiores al 10%. Son República Dominicana y Perú.

5.4. Evolución Cantidad de Conexiones a Internet

Cuadro 5.4.1. Región: Evolución Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006


5.7976.453

7.930

10.483

18.085

14.126

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

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18.000

20.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

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Cuadro 5.4.2. Región: Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006# Miles 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 1.545 1.468 1.629 1.876 2.223 2.505Brasil 1 569 654 1.119 2.280 3.923 5.656Chile 698 758 836 805 906 944Colombia 262 351 461 501 688 888Ecuador 86 101 159 192 207 823Perú 202 385 556 673 833 1.029Uruguay s.d. s.d. s.d. s.d. 187 210Venezuela 305 316 323 459 637 761Sudamérica 3.666 4.032 5.082 6.787 9.604 12.816Costa Rica 29 42 64 82 90 s.d.El Salvador 71 95 113 117 127 185Guatemala 1 s.d. s.d. s.d. 46 62 75Panamá 49 58 69 79 82 87México 1.884 2.096 2.444 3.191 3.934 4.641Centroamérica y México 2.032 2.291 2.691 3.516 4.295 4.988República Dominicana 64 83 96 106 135 184Trinidad & Tobago 35 48 61 74 92 98Caribe 99 130 157 181 226 282Total Región 5.797 6.453 7.930 10.483 14.126 18.085(1) Corresponde únicamente a las Conexiones de Internet Banda AnchaFuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La cantidad de Conexiones a Internet, ha evolucionado signifi cativamente a nivel regional. En 2001, la región contaba con 5,8 millones de conexiones, mientras que en 2006, esta cantidad había ascendido a 18,1 millones de líneas. En sólo cinco años se incorporaron 12,3 millones de nuevos clientes..Al cierre de 2006, del total de 18,1 millones conexiones, Sudamérica aportaba 12,8 millones, mientras que Centroamérica y México contaban con 4,9 millones y Caribe con 282 mil líneas.Al igual que en la Telefonía Móvil y Fija, la mayor cantidad de Conexiones a Internet está concentrada entre Brasil y México.

Cuadro 5.4.3. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006

(1) La variación acumulada de Costa Rica corresponde al periodo '05 vs. '01Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

894,0%861,7%

408,9%

238,8%212,5%

185,6%180,7%161,3%149,6%146,4%

78,1% 62,2%35,3%

278,1%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

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600,0%

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800,0%

900,0%

1000,0%

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01

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Segunda Parte:

Cuadro 5.4.4. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006Variación Anual % 2002 2003 2004 2005 2006 '06 vs. '01

Argentina -5,0% 11,0% 15,2% 18,5% 12,7% 62,2%Brasil 14,9% 71,1% 103,8% 72,1% 44,2% 894,0%Chile 8,5% 10,3% -3,7% 12,5% 4,2% 35,3%Colombia 34,0% 31,3% 8,7% 37,2% 29,1% 238,8%Ecuador 17,6% 57,5% 21,0% 8,0% 297,3% 861,7%Perú 90,3% 44,6% 21,0% 23,9% 23,5% 408,9%Uruguay s.d. s.d. s.d. s.d. 12,3% s.d.Venezuela 3,5% 2,2% 42,5% 38,6% 19,5% 149,6%Sudamérica 23,4% 32,6% 29,8% 30,1% 55,3% 378,6%Costa Rica 1 46,4% 53,3% 27,5% 9,2% s.d. 212,5%El Salvador 33,9% 18,9% 4,4% 8,4% 45,0% 161,3%Guatemala s.d. s.d. s.d. 33,9% 21,5% s.d.Panamá 19,4% 19,4% 13,6% 4,9% 4,9% 78,1%México 11,3% 16,6% 30,6% 23,3% 18,0% 146,4%Centroamérica y México 27,7% 27,0% 19,0% 16,0% 22,3% 149,6%República Dominicana 28,2% 16,8% 10,3% 26,6% 36,7% 185,6%Trinidad & Tobago 37,2% 27,1% 22,1% 23,6% 6,6% 180,7%Caribe 32,7% 22,0% 16,2% 25,1% 21,6% 183,1%Promedio Región 26,2% 29,2% 24,4% 24,3% 41,1% 278,1%(1) La variación acumulada de Costa Rica corresponde al periodo '05 vs. '01Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

En promedio simple, la región ha incrementado su cantidad de Conexiones a Internet un 278,1%. El crecimiento corroborado es muy importante, pero la industria aún tiene mucho desarrollo por delante. Del análisis zonal se desprende que la dispersión de la variación es muy importante. Sudamérica creció un 378,6%, mientras que Centroamérica y México lo hicieron un 149,6%. Por último, el Caribe registró una tasa de variación acumulada del 183,1%.

Cuadro 5.4.5. Región: Penetración de Conexiones a Internet 2006

(1) Corresponde al % de Penetración al 2005(2) Corresponde únicamente a las Conexiones de Internet Banda AnchaFuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

2,0%2,8%

3,0%

4,4%4,0%

5,7%6,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

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2

% P

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006

í

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Cuadro 5.4.6. Región: Penetración de Conexiones a Internet 2001-2006% Penetración 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 4,2% 3,9% 4,3% 4,9% 5,8% 6,4%Brasil 1 0,3% 0,4% 0,6% 1,2% 2,1% 3,0%Chile 4,5% 4,8% 5,3% 5,0% 5,6% 5,7%Colombia 0,6% 0,8% 1,1% 1,1% 1,5% 2,0%Ecuador 0,7% 0,8% 1,2% 1,5% 1,6% 6,1%Perú 0,8% 1,5% 2,1% 2,5% 3,1% 3,7%Uruguay s.d. s.d. s.d. s.d. 5,6% 6,3%Venezuela 1,2% 1,3% 1,3% 1,8% 2,4% 2,8%Sudamérica 1,8% 1,9% 2,3% 2,6% 3,5% 4,5%Costa Rica 0,7% 1,0% 1,5% 1,9% 2,1% s.d.El Salvador 1,1% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 2,6%Guatemala 1 s.d. s.d. s.d. 0,4% 0,5% 0,6%Panamá 1,6% 1,9% 2,2% 2,5% 2,6% 2,6%México 1,9% 2,1% 2,4% 3,1% 3,8% 4,4%Centroamérica y México 1,3% 1,6% 2,0% 1,9% 2,1% 2,6%República Dominicana 0,7% 0,9% 1,1% 1,1% 1,4% 1,9%Trinidad & Tobago 2,7% 3,7% 4,6% 5,6% 6,9% 7,4%Caribe 1,7% 2,3% 2,8% 3,4% 4,2% 4,6%Promedio Región 1,6% 1,9% 2,3% 2,5% 3,1% 4,0%(1) Corresponde únicamente a las Conexiones de Internet Banda AnchaFuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La penetración de las Conexiones a Internet a nivel regional fue del 4% al cierre de 2006. Sin embargo, en 2001, era de sólo 1,6%. Esto demuestra que la industria aún tiene por delante grandes desafíos de desarrollo.

Del análisis por zona, Sudamérica contaba con un nivel de penetración al cierre de 2006 de 4,5%, cuando en 2001 era de sólo 1,8%; Centroamérica y México cerraron 2006 con niveles de 2,6% (aunque México poseía un 4,4%). Por último, el Caribe registró un nivel de penetración del 4,6%.

En cuanto al análisis por país, la penetración más alta de la región es observada en Trinidad & Tobago con un 7,4%. Luego se encuentran Argentina, Uruguay y Ecuador con tasas del 6,4%, 6,3% y 6,1% respectivamente.

Los países que presentan menor penetración son República Dominicana con 1,9%, Colombia 2%, Panamá y El Salvador 2,6% y Venezuela 2,8%.

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Contribución por País de la Telefonía Móvila las Economías de Latinoamérica y El Caribe


Tercera Parte:

1. Argentina

1.1. Contribución de la Telefonía Móvilal Producto Interno Bruto

Cuadro 1.1.1. Argentina: Evolución Oferta y Demanda

de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

3.531

1.139 1.422

2.573

4.112

5.720

3.073

5.048

2.221

1.046911

2.789

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1.000

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2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


18.946 Demanda: Acum. '01 a '06

15.088

Desde el año 2001 hasta el año 2006, la Telefonía Móvil contribuyó al PIB argentino, ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 18.946 millones.

En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 15.088 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006.

Cuadro 1.1.2. Argentina: Tasa de Variación Anual Promediode la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Comisión Económica para America Latina yCaribe (CEPAL), Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

24,9%

-67,7%

80,9% 59,8%

39,1%

112,2%

14,9%

38,4%

64,2%

-67,3%

-10,9%8,8%

9,0% 9,2% 8,5%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

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20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

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Oferta: Var. '06 vs. '01

62,0%Demanda:

Var. '06 vs. '0181,0%

PIB: Var. '06 vs. '01

25,2%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 62% para la Oferta y 81% para la Demanda. En el mismo período la economía argentina en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 25,2%.

Durante los años 2001 y 2002 Argentina enfrentó una de las más severas crisis económicas de su historia. Sin embargo en muy poco tiempo demostró un poder de recuperación sorprendente, generando tasas de crecimiento post crisis devaluatoria muy importantes. En el caso de la Telefonía Móvil, el incremento registrado durante el período 2002-2006 fue del 402,2% para la Oferta y 454% para la Demanda. En cuanto a la economía en su totalidad, la tasa del período fue del 14%.

1. Argentina

Cuadro 1.1.3. Argentina: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

47,2%

35,3%

23,3% 21,9%17,9%

15,6%

5,7%

25,2%

62,0%65,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

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'06

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01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006, de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que ésta ocupa el segundo lugar, con una tasa del 62%, detrás de Construcciones que ha crecido un 65,9%, generando un verdadero boom inmobiliario en el país. En promedio, la economía nacional creció un 25,2%.

Cuadro 1.1.4. Argentina: La Telefonía Móvil como porcentajedel PIB 2001-2006


1,1% 1,1%

1,7%

2,2%

2,7%

1,3%

0,0%

0,5%

1,0%

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2,5%

3,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

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B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,3%. En el año 2006, la proporción había cambiado signifi cativamente, duplicando los niveles de participación pre-crisis, observando una relación del 2,7%.


Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y el Caribe

conomííííaas de

1.2. Contribución de la Telefonía Móvila la Inversión Nacional

Cuadro 1.2.1. Argentina: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006


424

114

48

366

439

533

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


US$ 1.923

En Argentina, los operadores de Telefonía Móvil han acumulado inversiones en Bienes de Capital (CAPEX) por aproximadamente US$ 1.923 millones entre 2001-2006.

Cuadro 1.2.2. Argentina: Comparación relación inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


20,3%21,5%

19,2%

15,1%

12,0%

14,2%

9,3%10,7%

14,2%

10,0%

12,0%

3,4%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión


En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006.

La conclusión es que en promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 10% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 17,7% de su PIB. El resultado está infl uenciado por la importante caída de la inversión en los años 2002 y 2003 ocurrida como consecuencia de la crisis y la incertidumbre planteada en aquellos años.

1.3. Evolución de la Infl ación vs. ARPU de la Telefonía Móvil

Cuadro 1.3.1. Argentina: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

-67,8%

-13,3%-4,7%

18,8%13,0%

25,9%

13,4%4,4%

9,7% 10,9%

-70,0%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum IPC: + 81,3%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

- 64,3%

A principios de 2002 Argentina encaró una abrupta salida de la “convertibilidad” (US$ 1 = AR$ 1), y como consecuencia durante ese año registró una tasa de infl ación del 25,9%. En los años siguientes, la infl ación se mantuvo en niveles estables y acordes al crecimiento de un país emergente. En el período 2001-2006, la infl ación acumulada fue 81,3%.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio ponderados por usuario (ARPU), fue dispar. En 2003 se observó un importante incremento del orden del 18,8% como consecuencia de la revaluación parcial de la moneda y el incremento de consumo por usuario. Desde 2004 en adelante, la variación del ingreso promedio de la Telefonía Móvil ha registrado tasas negativas a pesar de encontrarse operando en un ambiente infl acionario. Esto se debe principalmente a la incorporación de usuarios de menor consumo promedio mensual.

Cuadro 1.3.2. Argentina: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC, ARPU de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

126,0%109,5%

84,7% 84,1%

62,8%52,9% 49,8% 49,7%

81,3%97,7%

-170,0%

-120,0%

-70,0%

-20,0%

30,0%

80,0%

130,0%

Indu

men

taria

Alim

ento

s y

bebi

das

Esp

arci

mie

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Man

teni

mie

nto

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ios IP

C

Gas

tos

para

lasa

lud

Edu

caci

ón

Tran

sp. y

com

unic

acio

nes

Viv

iend

a y

serv

.bá

sico

s

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de los ingresos promedio de la misma que acumuló una disminución del 64,3%, a pesar de que todos los sectores relevados por el IPC han mostrado tasas promedio del 81,4% que en casos como la indumentaria alcanzaron niveles del 126%.


Tercera Parte:

1.4. Contribución de la Telefonía Móvilal Empleo

Cuadro 1.4.1. Argentina: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 37.278

Directo: # 9.51825,5%Indirecto:

# 27.76074,5%

La Telefonía Móvil en Argentina ha empleado aproximadamente 37.278 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados en forma Directa aproximadamente 9.518 personas. En tanto, la industria ha generado 27.760 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 2,9 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 1.4.2. Argentina: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 22.000 79,3%Contenidos Móviles (SVA) 1.350 4,9%Instalación de Sitios 1.200 4,3%Reparación y Mantenimiento 1.100 4,0%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 900 3,2%Logística de Terminales 400 1,4%Sistemas de TI 350 1,3%Equipos Terminales 200 0,7%Otros 120 0,4%Alimentación Eléctrica 80 0,3%Torres 60 0,2%Total Empleo Indirecto 27.760 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 79,3% está destinado a realizar acciones comerciales.

1.5. Contribución de la Telefonía Móvila la Conectividad

Cuadro 1.5.1. Argentina: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)

13.512

22.156

7.8426.5676.742

31.510

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas

Líneas MóvilesLíneas FijasConexiones a Internet

Telefonía Móvil: Al 2006, Argentina poseía un total de 31,5 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 6,7 millones. El sorprendente crecimiento alcanzado durante el período, es uno de los mayores observados en Latinoamérica y Caribe, a pesar de la severa crisis económica que sufrió el país en los primeros años bajo análisis.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas al 2006 era 9,5 millones, no observándose variaciones signifi cativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 2,5 millones. Esto incluye todos los accesos Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento mesurado en el período bajo análisis.

Cuadro 1.5.2. Argentina: Tasa de Variación Anual Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CNC

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


367,4%Internet:

Var. '06 vs. '0162,2%

Fijas: Var. '06 vs. '01 7,5%

La tasa de crecimiento de usuarios en el período 2001-2006 fue del 367,4%. Muy superior al crecimiento de la Telefonía Fija, del orden del 7,5%, e Internet del 62,2%.

Sólo, en 2006 la Telefonía Móvil creció un 42,2%. Es de prever que la cantidad de líneas se incremente en los años siguientes, pero a un ritmo mas mesurado debido a los altos niveles de penetración existentes.



conomííííaas de

Cuadro 1.5.3. Argentina: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y CNC

80,9%

57,4%

35,3%

20,7%17,5%18,1%

24,5%

6,4%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón

Líneas MóvilesLíneas Fijas


La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 80,9%; posicionándose como el mas alto de Latinoamérica y registrando niveles similares a algunos países del primer mundo.

En sólo 5 años, la telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración del 18,1% en 2001, al 80,9% en 2006.

En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 24,5% de penetración.

Las conexiones a Internet, se han incrementado, aunque al fi nal del período analizado aún presentaban un gran camino por recorrer. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 6,4%.


Tercera Parte:

2. Brasil

2.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto

Cuadro 2.1.1. Brasil: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

5.085

6.2227.613

10.592

15.135

18.304

16.039

18.760

9.988

6.1855.053

4.221

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


62.952 Demanda: Acum. '01 a '06

60.246

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 62.952 millones.

En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, US$ 60.246 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006.

Cuadro 2.1.2. Brasil: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

22,4%

22,4%

39,1%

42,9%

20,9%

61,5%

22,4%

60,6%

17,0%19,7%

2,7%

1,1%

5,7%2,9% 3,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu


260,0%


344,5%

PIB: Var. '06 vs. '01

17,1%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 260% para la Oferta y 344,5% para la Demanda. En el mismo período la economía de Brasil en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 17,1%.

Cuadro 2.1.3. Brasil: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006


32,4% 26,2% 19,8% 16,4% 16,3% 16,0%

260,0%

42,1%23,2% 17,1%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

Tele

foní

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% V

aria

ción

Acu

mul

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'06

vs. '

01

Si se comparan las tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 para los distintos sectores de la economía, se concluye que la Telefonía Móvil ocupa por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 260%, mientras que el segundo sector con mayor incremento fue el de Minas y Canteras, que registró una tasa del 42,1%. En promedio, la economía nacional creció un 17,1%.

Cuadro 2.1.4. Brasil: La Telefonía Móvil comoporcentaje del PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

1,2%1,4%

1,6%1,7%

1,9%

0,9%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,9%. En el año 2006, la proporción había cambiado signifi cativamente, duplicando los niveles de participación, elevando la proporción al 1,9%.



conomííííaas de


Cuadro 2.2.1. Brasil: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006


870 9891.219

1.926

3.380

3.983

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


12.366

Los operadores de telefonía Móvil en Brasil han invertido aproximadamente US$ 12.366 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante los años comprendidos entre 2001 y 2006.

Cuadro 2.2.2. Brasil: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, IBGE, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

16,2%16,3%16,1%15,3%

16,4%

17,0%

17,1%

15,9%

16,0%

18,2%

21,8%22,3%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 18,5% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 16,2% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron, en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional. Esta tendencia fue aún más notable en los últimos 3 años del período analizado.

2.3. Evolución de la Infl ación vs. ARPUde la Telefonía Móvil

Cuadro 2.3.1. Brasil: Tasa de Variación Anual Promedio delIPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: IBGE, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

-25,2%

-4,6%

0,2% 1,0%

7,6%

2,8%

5,1%6,6%8,2%

9,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+36,8%

Var. Acum. Telefonía Móvil :

- 22,3%

En el período comprendido entre los años 2001 y 2006, la infl ación acumulada fue 36,8%.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU), fue negativa. Se observó una importante disminución en 2002 del orden del 25,2%, como consecuencia de la devaluación de la moneda. Entre 2005 y 2006 se produjo un leve incremento, que no llegó a equiparar la disminución de 2002.

Cuadro 2.3.2. Brasil: Tasa de Variación Acumulada Promedio delIPC, Ingresos promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: IBGE, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

52,5%

46,8%42,4%

33,8%

28,2%

-22,3%

36,8%34,1%

43,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Tran

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Edu

caci

ón

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IPC

Viv

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Alim

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Ves

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Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación en los años de estudio, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló desde 2001 hasta 2006 una disminución del 22,3%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria. El mayor incremento se produjo en el componente Transporte que ha alcanzado el 52,5%.


Tercera Parte:

2.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo

Cuadro 2.4.1. Brasil: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006



Directo: # 31.84918,8%

Indirecto: # 137.900

81,2%

La Telefonía Móvil en Brasil ha empleado aproximadamente 169.749 personas en 2006.



Cuadro 2.4.2. Brasil: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 58.000 42,1%Instalación de Sitios 27.000 19,6%Reparación y Mantenimiento 17.700 12,8%Equipos Terminales 15.000 10,9%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 9.300 6,7%Contenidos Móviles (SVA) 4.400 3,2%Logística de Terminales 2.800 2,0%Sistemas de TI 2.300 1,7%Otros 1.400 1,0%Total Empleo Indirecto 137.900 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 42,1% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los Instaladores de Sitios, Mantenimiento y Reparaciones y la producción de Equipos Terminales.

Brasil es productor y exportador de Equipos Terminales, industria que genera 15.000 puestos de trabajo. Junto con México se constituyen como los únicos países de Latinoamérica y Caribe que poseen una industria de producción de terminales que además del aporte al empleo, genera ingresos por exportación.

2.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad

Cuadro 2.5.1. Brasil: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Nota: Conexiones a Internet, se refiere unicamente a las conexiones de Banda AnchaFuente: IBGE y Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL)

65.605

86.210

46.373

34.88128.746

99.919

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: Al 2006, Brasil poseía un total de 99,9 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 28,7 millones. Brasil es el país con mayor cantidad de usuarios móviles de la Región.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas al 2006 era 38,8 millones, no observándose variaciones signifi cativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Internet: El total de conexiones Banda Ancha al 2006 era de 5,7 millones. Se observa un crecimiento interesante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 569 mil conexiones.

Cuadro 2.5.2. Brasil: Tasa de Variación Anual Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Nota: Conexiones a Internet, se refiere unicamente a las conexiones de Banda AnchaFuente: IBGE y ANATEL

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al Móviles: Var. '06 vs. '01

247,6%


894,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01 3,7%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 247,6%. Muy superior al 3,7% de crecimiento de la Telefonía Fija. El crecimiento de Internet Banda Ancha, fue incluso superior al de la Telefonía Móvil, registrando una tasa de 894%.



conomííííaas de

Cuadro 2.5.3. Brasil: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Nota: Conexiones a Internet, se refiere unicamente a las conexiones de Banda AnchaFuente: IBGE y ANATEL

52,6%46,0%

35,5%

25,4%19,4%16,2%

20,4%

3,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



A fi nes de 2006 la Telefonía Móvil había alcanzado niveles de penetración del 52,6%, constituyéndose como el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la conectividad nacional.

En sólo 5 años, la telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración del 16,2% en 2001, hasta 52,6% en 2006.

En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 20,4% de penetración.

Las conexiones a Internet de Banda Ancha, se incrementaron, aunque los niveles de penetración a fi nes del período estudiado se mantenían en valores mínimos. Al cierre del 2006 su nivel de penetración era del orden del 3%.


Tercera Parte:

3. Chile


Cuadro 3.1.1. Chile: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Subsectretaria de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL), Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research.

998

1.2601.441

1.7321.908

2.813

1.675

2.487

1.376

1.0821.042982

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


10.152

Demanda: Acum. '01 a '06

8.643



Cuadro 3.1.2. Chile: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

14,4%

26,3%

20,2%10,2%

47,4%

27,2%

3,9%

21,8%

48,5%

6,1%2,2%

3,9%6,0% 5,7% 4,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu


182,0%


153,5%

PIB: Var. '06 vs. '01

23,7%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 182% para la Oferta y 153,5% para la Demanda. En el mismo período la economía de Chile en su totalidad registró una tasa de crecimiento del 23,7%.

Cuadro 3.1.3. Chile: Tasa de Variación Acumulada Promedio de laTelefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006


32,0% 28,4% 26,3% 23,0%15,2%

23,7%

182,0%

32,9% 27,1% 25,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

Tele

foní

a M

óvil

Tran

sp. y

Com

unic

.

Agr

ícol

a, C

aza,

etc.

Com

erci

o

Con

stru

cció

n

Ser

v. P

úblic

os

Ser

v. F

cier

os. y

Em

p.

PIB

Man

ufac

tura

s

Ser

v. O

tros

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

Si se comparan las tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía se observa que la telefonía móvil ocupa por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 182%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 32,9%. En promedio, la economía nacional creció un 23,7%.

Cuadro 3.1.4. Chile: La Telefonía Móvil como porcentajedel PIB 2001-2006


1,9%1,9%

1,8%1,6%

1,9%

1,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,4%. En el año 2006, la proporción había mejorado, alcanzando niveles de participación del 1,9%.



conomííííaas de


Cuadro 3.2.1. Chile: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

315

200171

269

398

655

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


2.009

Los operadores de telefonía Móvil en Chile han invertido aproximadamente US$ 2.009 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006.

Cuadro 3.2.2. Chile: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


20,2%20,6%19,1%

20,1%20,3%20,7%

31,6%

15,9%11,9% 15,5%

23,3%

20,8%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión


En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 19,8% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 20,2% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 3.3.1. Chile: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

-11,7%

-4,8%-4,4%

3,8%

16,7%

2,6%3,7%

2,4%1,1%2,8%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 13,2%

Var. Acum. Telefonía Móvil: -

2,7%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada fue 13,2%, siendo la tasa de variación anual estable.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) fue negativa. Se observó una importante disminución en el 2002 del orden del 11,7%. A partir de 2005 se produjo un leve incremento, que a fi nes de 2006 no equiparaba la totalidad de las disminuciones de años anteriores.

Cuadro 3.3.2. Chile: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: INE, SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

25,9%

19,3%

15,3%

-11,0%

13,2%9,6%

18,0%

-5,1%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Tran

spor

te

Viv

iend

a

Cul

tura

Sal

ud IPC

Alim

enta

ción

Tele

foní

a M

óvil

Equ

ipam

amie

nto

Ves

tuar

io

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló una disminución del 2,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte que alcanzó el 25,9%.


Tercera Parte:


Cuadro 3.4.1. Chile: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006



Directo: # 4.77931,4%

Indirecto: # 10.43068,6%

La Telefonía Móvil en Chile ha empleado aproximadamente 15.209 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas en forma Directa aproximadamente 4.779 personas. En tanto, la industria ha generado 10.430 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.


Cuadro 3.4.2. Chile: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 7.000 67,1%Instalación de Sitios 1.000 9,6%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 700 6,7%Reparación y Mantenimiento 530 5,1%Sistemas de TI 380 3,6%Logística de Terminales 280 2,7%Contenidos Móviles (SVA) 250 2,4%Equipos Terminales 180 1,7%Torres 80 0,8%Alimentación Eléctrica 30 0,3%Total Empleo Indirecto 10.430 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 67,1% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los Instaladores de Sitios, que alcanza el 9,6%.


Cuadro 3.5.1. Chile: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: SUBTEL

9.261

10.570

7.2686.244

5.101

12.451

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: Al 2006, Chile poseía un total de 12,5 millones usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 5.1 millones.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 3,4 millones, no observándose variaciones signifi cativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 944 mil. Esto incluye todos los accesos Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento interesante en el período bajo análisis ya que en el 2001, sólo existían 698 mil conexiones.

Cuadro 3.5.2. Chile: Tasa de Variación Anual Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: SUBTEL

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%Internet:

Var. '06 vs. '0135,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 144,1%. Muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, que ha disminuido un 1,2%. Respecto del crecimiento de Internet, este ha sido importante, registrando una tasa de 35,3%.



conomííííaas de

Cuadro 3.5.3. Chile: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y SUBTEL

75,8%

65,0%57,5%

45,7%

39,7%

32,8%

20,9%

5,7%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La telefonía Móvil representaba el servicio de telecomunicaciones más importante aporte a la Conectividad Nacional. El nivel de penetración del 75,8%; ubicaba a Chile como uno de los más altos en América Latina.


En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período cerrando 2006 con un 20,9% de penetración.

Las conexiones a Internet se incrementaron aunque aun tienen mucho recorrido por delante. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 5,7%.


Tercera Parte:

4. Colombia


Cuadro 4.1.1. Colombia: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

3.672

2.776

1.626

935734541 606 627

872

1.486

3.508

2.866

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


10.285


9.965


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 9.965 millones en adquisición de bienes y servicios entre los años 2001 y 2006.

Cuadro 4.1.2. Colombia: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

27,4%

35,8%

74,0%70,7%

32,3%

70,5%

39,1%

92,8%

22,4%

3,4%

1,9%3,9% 4,9% 4,7% 6,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


579,2%


478,7%

PIB: Var. '06 vs. '01

24,2%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 579,2% para la Oferta y 478,7% para la Demanda, constituyéndose como el país de mayor crecimiento de la región. En el mismo período la economía de Colombia en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 24,2%.

Cuadro 4.1.3. Colombia: Tasa de Variación AcumuladaPromedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006


38,6% 31,2% 14,5% 10,2%24,2% 19,1%

579,2%

83,6%28,2% 19,3%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

600,0%

700,0%

Tele

foní

a M

óvil

Con

stru

cció

n

Com

erci

o

Man

ufac

tura

s

Tran

sp. y

Com

unic

.

PIB

Min

as y

Can

tera

s

Ser

v. F

cier

os. y

Em

p.

Ser

v. P

úblic

os

Agr

ícol

a, C

aza,

etc.

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 579,2%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento fue Construcciones que registró una tasa del 83,6%. En promedio, la economía nacional creció un 24,2%.

Cuadro 4.1.4. Colombia: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


0,9%1,2%

1,7%

2,3%

2,7%

0,7%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,7%. En el año 2006, la proporción se había cuadriplicado, alcanzando niveles de participación del 2,7%.



conomííííaas de


Cuadro 4.2.1. Colombia: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

217

83

262323

840905

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


2.630

Los operadores de telefonía Móvil en Colombia han invertido aproximadamente US$ 2.630 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2001 y 2006.

Cuadro 4.2.2. Colombia: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006

Fuente: SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

18,5%20,8%

18,4%16,5%

14,5%

13,6%

40,1%

11,4%

28,0%

19,8%

24,6%

30,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 25,7% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 17,1% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 4.3.1. Colombia: Tasa de Variación Anual Promedio del IPCy ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y CRT

-7,4% -7,4%

-21,4%

-1,4% -1,9%

4,5%4,9%5,5%6,5%7,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 31,7%


34,8%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada fue 31,7%, siendo la tasa de variación anual, estable.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU), fue negativa. Se observó una importante disminución en 2003 del orden del 21,4%. Desde el 2004 se ha producido un incremento, que aún no ha equiparado en su totalidad las disminuciones de años anteriores.

Cuadro 4.3.2. Colombia: Tasa de Variación AcumuladaPromedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: DANE y CRT

40,9% 40,5% 38,7%

30,4% 29,9%25,8%

19,0%

4,5%

31,7%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Tran

sp. y

Com

unic

.

Sal

ud

Alim

ento

s

IPC

Gas

tos

vario

s

Edu

caci

ón

Viv

iend

a

Cul

tura

Ves

tuar

io

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló una disminución del 34,8%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte y Comunicaciones, que ha alcanzado una tasa del 40,9%.


Tercera Parte:


Cuadro 4.4.1. Colombia: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 5.46611,7%

Indirecto: # 41.29088,3%


La Telefonía Móvil en Colombia empleó durante 2006 aproximadamente 46.756 personas.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados en forma Directa aproximadamente a 5.466 personas. En tanto, la industria ha generado 41.290 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.


Cuadro 4.4.2. Colombia: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 35.000 84,8%Instalación de Sitios 1.000 2,4%Torres 1.000 2,4%Contenidos Móviles (SVA) 850 2,1%Reparación y Mantenimiento 800 1,9%Logística de Terminales 800 1,9%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 750 1,8%Sistemas de TI 600 1,5%Equipos Terminales 400 1,0%Alimentación Eléctrica 90 0,2%Total Empleo Indirecto 41.290 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 84,8% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.


Cuadro 4.5.1. Colombia: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CRT

10.401

21.893

6.1864.5973.265

29.763

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Colombia poseía un total de 29,8 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 3,3 millones.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era de 8,0 millones, no observándose variaciones signifi cativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Internet: El total de conexiones en 2006 era de 888 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 262 mil conexiones.

Cuadro 4.5.2. Colombia: Tasa de Variación Anual Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CRT

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

130,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


811,6% Internet: Var. '06 vs. '01

238,8%

Fijas: Var. '06 vs. '01 8,0%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 811,6%, representando junto con Ecuador, los registros de crecimiento más altos en la región. El incremento fue muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, que creció un 8%. Respecto del crecimiento de Internet este ha sido importante, registrando una tasa de 238,8%.



conomííííaas de

Cuadro 4.5.3. Colombia: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y CRT

65,4%

48,8%

23,5%

14,2%10,7%7,7%

17,5%

2,0%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 65,4.


En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 17,5% de penetración.

Las conexiones a Internet se incrementaron pero aún mantiene niveles bajos de penetración respecto de los otros servicios estudiados. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 2%.


Tercera Parte:

5. Ecuador


Cuadro 5.1.1. Ecuador: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

181235

418

649

1.056

1.211

1.0181.063

558

342

194187

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


3.750Demanda:

Acum. '01 a '063.363


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 3.363 millones en adquisición de bienes y servicios durante los años 2001-2006.

Cuadro 5.1.2. Ecuador: Tasa de Variación Anual

Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

77,6%

29,8%

55,3%

62,6%

14,7%

63,0%76,4%

82,4%

4,4%3,6%

4,2% 3,6%7,9% 4,7%

4,3%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


567,6%


467,4%

PIB: Var. '06 vs. '01

27,3%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 567,6% para la Oferta y 467,4% para la Demanda, representando junto con Colombia uno de los países de mayor crecimiento de la región. En el mismo período la economía de Ecuador en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 27,3%.

Cuadro 5.1.3. Ecuador: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006


32,1% 28,7% 21,4% 10,0%24,0% 22,5%

567,6%

35,8% 27,3% 23,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

600,0%

Tele

foní

a M

óvil

Ser

v. F

cier

os. y

Em

p. Min

as y

Can

tera

s

Con

stru

cció

n

PIB

Tran

sp. y

Com

unic

.

Man

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Agr

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a, C

aza,

etc.

Com

erci

o

Ser

v. O

tros

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 567,6%, mientras que el segundo sector con mayor crecimiento fue Servicios Financieros, Inmobiliarios y Empresas con una tasa del 35,8%. En promedio, la economía nacional creció un 27,3%.

Cuadro 5.1.4. Ecuador: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


0,9%

1,5%

2,0%

2,9% 3,0%

0,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,9%. En el año 2006, la proporción se había multiplicado 3,5 veces, alcanzando niveles de participación del 3%.



conomííííaas de


Cuadro 5.2.1. Ecuador: Evolución Inversión (CAPEX)

de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

2740

78

130

231 232

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


738

Los operadores de telefonía Móvil en Ecuador han invertido aproximadamente US$ 738 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006.

Cuadro 5.2.2. Ecuador: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Banco Central de Ecuador (BCE), Balances de las compañías y estimaciones Convergencia

21,4%

23,3%

21,3% 21,6% 21,9% 21,9%

24,5%

21,5%22,4%

20,9%

19,2%

15,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

28,0%

30,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 20,6% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 21,9% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 5.3.1. Ecuador: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: BCE, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

-10,2%-7,2% -8,0%

-5,1%

-18,6%

2,9%3,5%

9,4%

6,1%

1,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 25,9%


- 40,8%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada fue 25,9%, siendo estable la tasa de variación anual.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedios por usuario (ARPU) fue negativa. Se observó una importante disminución en 2006 del orden del 18,6%. En el período bajo análisis, la Telefonía Móvil ha sufrido una disminución acumulada en sus precios del 40,8%.

Cuadro 5.3.2. Ecuador: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: BCE, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

114,2%

101,5%

26,2% 23,8%17,3% 17,3%

-19,9%-16,6%-12,3%

-0,4%

25,9%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Edu

caci

ón

Ser

v. P

úblic

os

Tran

spor

te

IPC

Hot

eles

y R

est.

Sal

ud

Alim

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Viv

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Cul

tura

Ves

tido

Otro

s

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló una disminución del 40,8%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte y Comunicaciones que ha alcanzado una tasa del 114,2%, seguido por Servicios Públicos que se ha incrementado un 101,5%.


Tercera Parte:


Cuadro 5.4.1. Ecuador: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 2.13530,8%

Indirecto: # 4.80069,2%


La Telefonía Móvil en Ecuador ha empleado aproximadamente 6.935 personas en 2006.



Cuadro 5.4.2. Ecuador: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 3.000 62,5%Reparación y Mantenimiento 300 6,3%Logística de Terminales 300 6,3%Instalación de Sitios 250 5,2%Torres 250 5,2%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 230 4,8%Equipos Terminales 200 4,2%Sistemas de TI 150 3,1%Contenidos Móviles (SVA) 90 1,9%Alimentación Eléctrica 30 0,6%Total Empleo Indirecto 4.800 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores



Cuadro 5.5.1. Ecuador: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL)

3.437

6.246

2.394

1.561859

8.485

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Ecuador poseía un total de 8,5 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 859 mil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 1,8 millones, observando un crecimiento importante, debido a que en 2001 el país contaba con 1,3 millones líneas.

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 823 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un gran crecimiento en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 86 mil conexiones.

Cuadro 5.5.2. Ecuador: Tasa de Variación Anual Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: SUPTEL

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

40,0%

80,0%

120,0%

160,0%

200,0%

240,0%

280,0%

320,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


887,6%


861,7%

Fijas: Var. '06 vs. '01

32,9%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 887,6%, siendo la mayor de la región. Si bien el crecimiento Móvil es muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, esta también se ha incrementado signifi cativamente registrando una tasa del 32,9%. Respecto del crecimiento de Internet, este ha sido al igual que la Telefonía Móvil, el mayor de la región, registrando una tasa de 861,7%.



conomííííaas de

Cuadro 5.5.3. Ecuador: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: SUPTEL

63,3%

47,3%

26,4%

18,6%12,3%

6,9% 13,2%6,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es hoy el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 63,3.

En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración del 6,9% en 2001, al 63,3% en 2006.

En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad ha alcanzado niveles de penetración de 13,2% a fi nes de 2006.

Las conexiones a Internet se incrementaron, generando al cierre de 2006 un nivel de penetración del 6,1%.


Tercera Parte:

6. Perú


Cuadro 6.1.1. Perú: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

533

625

786

909

1.012

1.303

907

1.148

806

680

554534

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


5.169Demanda: Acum. '01 a '06

4.628


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 4.628 millones en adquisición de bienes y servicios durante los años 2001-2006.

Cuadro 6.1.2. Perú: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), OSIPTEL, Balances de las compañías y

25,8%

17,2%

15,7%

11,3%

28,7%

18,6%22,7%

12,6%

26,5%

3,7%

5,2%3,9%

5,2%6,4%

8,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,3% Demanda: Var. '06 vs. '01

114,9%

PIB: Var. '06 vs. '01 32,2%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 144,3% para la Oferta y 114,9% para la Demanda. En el mismo período la economía de Perú en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 32,2%.

Cuadro 6.1.3. Perú: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, BCRP, OSIPTEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

35,6% 33,3%23,9%

30,9%33,2%46,5%

144,3%

29,4%32,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Tele

foní

a M

óvil

Con

stru

cció

n

Min

as y

Can

tera

s

Man

ufac

tura

s

Com

erci

o

PIB

Ser

v. O

tros

Ser

v. P

úblic

os

Agr

ícol

a, C

aza,

etc.

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 114,3%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Construcciones, registró una tasa del 46,5%. En promedio, la economía nacional creció un 32,2%.

Cuadro 6.1.4. Perú: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


1,1%

1,3% 1,3% 1,3%1,4%

1,0%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1%. En el año 2006, la proporción había alcanzado niveles de participación del 1,4%.



conomííííaas de

6.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional

Cuadro 6.2.1. Perú: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: OSIPTEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

115

168154 150

207

276

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


1.069

Los operadores de telefonía Móvil en Perú han invertido aproximadamente US$ 1.069 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2001-2006.

Cuadro 6.2.2. Perú: Comparación relación Inversión / Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


18,6%17,5% 17,8% 17,9%

18,8%18,1%

24,3% 25,2%

19,6%

23,3%

32,1%

21,5%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión


En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006.

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 24,3% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 18,1% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 6.3.1. Perú: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), OSIPTEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

-10,5%

-1,5%

-13,7%

-19,2%

-13,2%

1,1%1,5%1,5% 2,5%3,5%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 10,5%


46,7%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada fue 10,5%, siendo la tasa de variación anual, estable.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) fue negativa. Se observan importantes disminuciones año a año La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 46,7%.

Cuadro 6.3.2. Perú: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: INEI, OSIPTEL, Balances de las compañias y estimaciones de Convergencia Research

21,3%17,6%

11,7% 9,6% 9,0%6,8%

-1,5%

6,6%

10,5%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Viv

iend

a

Tran

sp. y

Com

unic

ac.

Sal

ud IPC

Alim

ento

s

Cul

tura

Ves

tido

Mue

bles

Otro

s

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló una disminución del 46,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria. El componente que más se incrementó fue Vivienda que ha alcanzado una tasa del 21,3%.


Tercera Parte:


Cuadro 6.4.1. Perú: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 3.37126,7%

Indirecto: # 9.25573,3%


La Telefonía Móvil en Perú empleaba en 2006 aproximadamente 12.626 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantenían contratados en forma Directa aproximadamente 3.371 personas. En tanto, la industria generó 9.255 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Se concluye que por cada empleado que la Telefonía Móvil contrataba en forma Directa, demandaba 2,7 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 6.4.2. Perú: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvilen el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 5.500 59,4%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 1.000 10,8%Instalación de Sitios 800 8,6%Torres 500 5,4%Reparación y Mantenimiento 400 4,3%Logística de Terminales 300 3,2%Sistemas de TI 280 3,0%Equipos Terminales 200 2,2%Contenidos Móviles (SVA) 180 1,9%Alimentación Eléctrica 95 1,0%Total Empleo Indirecto 9.255 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total de empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 59,4% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.


Cuadro 6.5.1. Perú: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: OSIPTEL

4.093

5.583

2.9302.307

1.793

8.772

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Perú poseía un total de 8,8 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 1,8 millones.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas a 2006 era 2,4 millones, cuando en 2001, la cantidad total solo ascendía a 1,6 millones.

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 1 millón. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 202 mil conexiones.

Cuadro 6.5.2. Perú: Tasa de Variación Anual Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: OSIPTEL

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


389,2%


408,9%Fijas:

Var. '06 vs. '0152,8%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 389,2%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un crecimiento interesante, aunque en menor término, alcanzando una tasa del 52,8%. Respecto de Internet, este ha variado signifi cativamente registrando una tasa de crecimiento del 408,9%.



conomííííaas de

Cuadro 6.5.3. Perú: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y OSIPTEL

31,8%

20,5%

15,2%

11,0%8,8%

6,9%

8,7%3,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 31,8%.



Las conexiones a Internet, se incrementaron, aunque aun tienen mucho recorrido por delante. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 3,7%.


Tercera Parte:

7. Uruguay


Cuadro 7.1.1. Uruguay: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2002 - 2006


202

132152

185

344331

184

151

123

190

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


1.016


978


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 978 millones a través de la adquisición de bienes y servicios en el período comprendido entre 2002 y 2006.

Cuadro 7.1.2. Uruguay: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2002 - 2006

Fuente: CEPAL, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

15,0%

-34,5%

21,4%

86,5%

21,4%23,5%

80,4%

-35,4%

2,2%11,8%

6,6% 7,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


70,5% Demanda: Var. '06 vs. '02

74,6%

PIB: Var. '06 vs. '02 30,3%

En el período 2002 - 2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 70,5% para la Oferta y 74,6% para la Demanda. En el mismo período la economía de Uruguay en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 30,3%.

. A2.

Cuadro 7.1.3. Uruguay: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2002 - 2006

Fuente: CEPAL, INE y Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

43,5%46,8%

-8,5%

30,3%

43,0%

50,9%

70,5%

18,6%

38,6%

6,9%

-1,7%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Tele

foní

a M

óvil

Man

ufac

tura

s

Min

as y

Can

tera

s

Com

erci

o

Tran

sp. y

Com

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a, C

aza,

etc.

PIB

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os

Ser

v. F

cier

os. y

Em

p.

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2002 – 2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que esta ocupa el primer lugar, registrando una tasa del 70,5%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Manufacturas, registró una tasa del 50,9%. En promedio, la economía nacional creció un 30,3%.

Cuadro 7.1.4. Uruguay: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2002 - 2006


1,6%1,8%

1,1%1,2%1,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2002 del 1,6%. En el año 2006, la proporción había alcanzado niveles de participación del 1,8%.



conomííííaas de


Cuadro 7.2.1. Uruguay: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2002 – 2006


59

33

4743

64

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


247

Los operadores de telefonía Móvil en Uruguay han invertido aproximadamente US$ 247 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2002 y 2006.

Cuadro 7.2.2. Uruguay: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2002 - 2006


10,1% 9,4%11,3%

13,1% 13,1%

18,6%

23,5%

31,1%

25,0%

29,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión


En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2002 - 2006.

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 25,5% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 11,4% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, muy superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 7.3.1. Uruguay: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006

Fuente: INE, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

-11,3%

10,7%8,9%

-7,1%

0,0%

6,4%4,7%

14,0%

19,4%

9,2%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 65,4%


0,7%

En el período de 5 años, 2002 - 2006, la infl ación acumulada fue 65,4%. Los años de mayor infl ación fueron 2002 y 2003, momentos en los cuales se produjeron importantes reajustes de precios como consecuencia de devaluación de la moneda y la salida de la crisis acontecida en el 2002.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU), fue negativa. Se observó una importante disminución en el 2002, producida por la devaluación de la moneda local. En 2003, si bien se produjo un incremento del 10,7% como consecuencia de la revaluación parcial de la moneda y las mejoras en el consumo, el mismo no fue sufi ciente para alcanzar una tasa de variación acumulada positiva. Entonces, la disminución total del período fue 0,7%.

Cuadro 7.3.2. Uruguay: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006

Fuente: INE, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

83,3%76,6%

70,8%

61,0%53,7%

65,4%

-0,7%

41,7%

48,7%50,9%

69,2%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

Mob

iliar

io

Tran

sp. y

Com

unic

.

Alim

ento

s

Viv

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IPC

Otro

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Sal

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Ens

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Tele

foní

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óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

Var.

Tele

foní

a M

óvil:

- 0,

7%

De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación en 5 años, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa el carácter defl acionario de la misma que acumuló en el período una disminución del 0,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria. El componente que más se incrementó fue Mobiliario, que ha alcanzado una tasa del 83,3%.


Tercera Parte:


Cuadro 7.4.1. Uruguay: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 74614,5%

Indirecto: # 4.40585,5%

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil 5.151

La Telefonía Móvil en Uruguay empleó durante 2006 aproximadamente 5.151 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantenían contratados en forma Directa aproximadamente 746 personas. En tanto, la industria generó 4.405 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Se concluye que por cada empleado que contrató en 2006 la Telefonía Móvil en forma Directa, demandó 5,9 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 7.4.2. Uruguay: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 3.500 79,5%Instalación de Sitios 250 5,7%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 200 4,5%Sistemas de TI 110 2,5%Alimentación Eléctrica 95 2,2%Reparación y Mantenimiento 80 1,8%Logística de Terminales 80 1,8%Equipos Terminales 50 1,1%Contenidos Móviles (SVA) 20 0,5%Torres 20 0,5%Total Empleo Indirecto 4.405 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores



Cuadro 7.5.1. Uruguay: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)

600

1.155

498514520

2.330

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Uruguay poseía un total de 2,3 millones usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 520 mil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 987 mil, manteniéndose, dicha cantidad, estable durante todo el período.

Internet: El total de conexiones en 2006 era de 210 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha.

Cuadro 7.5.2. Uruguay: Tasa de Variación Anual Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: URSEC

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


348,1%


3,8%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 348,1%. La Telefonía Fija, prácticamente no ha variado. Respecto de Internet, solo contamos con la variación 2005 – 2006, del orden del 12,3%.



conomííííaas de

Cuadro 7.5.3. Uruguay: Penetración de Líneas Móviles,

Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y URSEC

15,7% 15,5% 15,0% 18,1%

34,8%

70,1%

29,7%

6,3%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el servicio más importante de telecomunicaciones en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 70,1.



Las conexiones a Internet, se incrementaron hasta alcanzar al cierre de 2006 un nivel de penetración del 6,3%.


Tercera Parte:

8. Venezuela


Cuadro 8.1.1. Venezuela: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Balances de las compañías y

1.747

1.097 1.094

1.517

2.704

3.849

2.429

3.555

1.247

747899

1.480

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


12.008 Demanda: Acum. '01 a '06

10.357


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 10.357 millones en la adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006.

Cuadro 8.1.2. Venezuela: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Banco Central de Venezuela (BCV), CONATEL, Balances de las compañías y estimacionesde Convergencia Research.

-0,3%

-37,2%

38,8%

78,2%

42,4%

67,0%

-17,0%

94,8%

46,3%

-39,3%

-8,9% -7,8%

18,3% 10,3% 10,3%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


120,3%Demanda:

Var. '06 vs. '01140,1%

PIB: Var. '06 vs. '01

21,1%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 120,3% para la Oferta y 140,1% para la Demanda. En el mismo período la economía de Venezuela en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 21,1%.

Cuadro 8.1.3. Venezuela: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

42,8%34,3%

16,2% 12,8%

-3,6%

27,2%18,9%

120,3%

45,6%32,3% 21,1%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

Tele

foní

a M

óvil

Tran

sp. y

Com

unic

.

Ser

v. F

cier

os. y

Em

p.

Agr

icul

tura

yC

omer

cio

Ser

v. O

tros

Ser

v. P

úblic

os PIB

Man

ufac

tura

s

Min

as y

Can

tera

s

Con

stru

cció

n

Pet

role

o

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 120,3%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 45,6%. En tanto, Petróleo, la principal actividad de Venezuela, disminuyó 3,6%. En promedio, la economía nacional creció un 21,1%.

Cuadro 8.1.4. Venezuela: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


1,2% 1,3% 1,3%

1,9%

2,1%

1,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 de 1,4%. En el año 2006, la proporción había alcanzado niveles de participación de 2,1%.



conomííííaas de


Cuadro 8.2.1. Venezuela: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

430

238

85

196

469

795

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


2.213

Los operadores de telefonía Móvil en Venezuela invirtieron aproximadamente US$ 2.213 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante los años 2001-2006.

Cuadro 8.2.2. Venezuela: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


20,0%

20,2%18,3%

15,5%

21,9%24,1%

24,6%

21,7%

7,8%

12,9%

20,6%

17,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 17,5% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 20% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, levemente menores a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 8.3.1. Venezuela: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

-23,6%

30,2%

-16,0%

-7,5%

-20,2%

17,0%14,4%

19,2%

27,1%

31,2%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2002 2003 2004 2005 2006% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 165,8%


- 38,3%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada de Venezuela fue 165,8%; la mas alta de toda la región.

A pesar del proceso infl acionario en el que se vio inmersa la economía del país, la Telefonía Móvil mostró una evolución defl acionaria respecto de sus ingresos promedio (ARPU) por usuario. Se observaron importantes disminuciones año a año, a excepción del 2004. La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 38,3%.

Cuadro 8.3.2. Venezuela: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

165,8%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

Alim

ento

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Beb

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Res

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Hot

eles

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Beb

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el H

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IPC

Esp

arci

mie

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% V

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Acu

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'06

vs. '

01

Var.

Tele

foní

a M

óvil:

- 38

,3%

De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló una disminución del 38,3%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria muy signifi cativa. El componente que más se incrementó fue Alimentos y Bebidas; que ha alcanzado una tasa del 268,7%.


Tercera Parte:


Cuadro 8.4.1. Venezuela: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006



# 21.61072,7%


La Telefonía Móvil en Venezuela ha empleado aproximadamente 29.741 personas durante 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil contrataron ese mismo año aproximadamente 8.131 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 21.610 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa, demandó 2,7 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 8.4.2. Venezuela: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 18.000 83,3%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 700 3,2%Instalación de Sitios 600 2,8%Reparación y Mantenimiento 520 2,4%Contenidos Móviles (SVA) 490 2,3%Torres 400 1,9%Logística de Terminales 350 1,6%Sistemas de TI 300 1,4%Equipos Terminales 180 0,8%Alimentación Eléctrica 70 0,3%Total Empleo Indirecto 21.610 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores



Cuadro 8.5.1. Venezuela: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CONATEL

8.421

12.496

7.0156.5426.473

18.789

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Venezuela poseía un total de 18,8 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 6,5 millones.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 4,2 millones, mientras que en 2001 la cantidad total sólo ascendía a 2,7 millones.

Internet: El total de conexiones en 2006 era de 761 mil. Esta suma incluye todas las conexiones Dial UP y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 305 mil conexiones.

Cuadro 8.5.2. Venezuela: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CONATEL

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


190,3%


149,6%


55,9%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 fue de 190,3%. La Telefonía Fija, también mostró un crecimiento interesante, aunque de menor medida, alcanzando una tasa del 55,9%. Respecto de Internet, este servicio ha variado signifi cativamente, registrando una tasa de crecimiento de 149,6%.



conomííííaas de

Cuadro 8.5.3. Venezuela: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y CONATEL

69,6%

47,1%

32,3%27,3%26,0%26,2%

15,6%2,8%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante por su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 69,6.

En sólo 5 años, la telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración de 26,2% en 2001, a 69,6% en 2006.


Las conexiones a Internet al cierre de 2006 se incrementaron hasta alcanzar un nivel de penetración del 2,8%.


Tercera Parte:

9. Costa Rica


Cuadro 9.1.1. Costa Rica: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunicaciones

395425

482508

565

735

661713709

816

555498

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


3.109


3.952


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB aproximadamente US$ 3.952 millones mediante la adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006.

Cuadro 9.1.2. Costa Rica: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Banco Central de Costa Rica (BCCR) y estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunicaciones

13,4%

7,6% 5,5%

11,2%

30,1%

-13,2%

47,0%

-6,7%

7,8%

11,5%

2,9% 6,4% 4,3% 5,9%

7,9%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

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ción

Anu

al


86,1%Demanda:

Var. '06 vs. '0143,2%

PIB: Var. '06 vs. '01

30,5%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue de 86,1% para la Oferta y 43,2% para la Demanda. En el mismo período la economía de Costa Rica en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 30,5%.

Cuadro 9.1.3. Costa Rica: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, BCCR y estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunic.

51,2%45,6%

18,7% 16,2% 14,4%

33,1%

20,3%

86,1%

71,4%

39,4%

30,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Tele

foní

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Tran

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Com

unic

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% V

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ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocuparon el primer lugar, registrando una tasa del 86,1%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento manifestó, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 71,4%. En promedio, la economía nacional creció un 30,5%.

Cuadro 9.1.4. Costa Rica: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


2,5%2,8% 2,7% 2,8%

3,3%

2,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 3,3%. En el año 2006, la proporción alcanzó niveles de participación del 2,4%.



conomííííaas de


Cuadro 9.2.1. Costa Rica: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunicaciones

264298

521

375352

270

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


2.081

Los operadores de telefonía Móvil en Costa Rica han invertido aproximadamente US$ 2.081 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante los años 2001-2006.

Cuadro 9.2.2. Costa Rica: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


18,8%19,0%18,6%19,2%18,9%18,3%

67,0%70,2%

108,2%

73,8%

36,7%

62,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 69,7% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 18,8% de su PIB.

El esfuerzo de inversión de la Telefonía Móvil en Costa Rica es, en proporción muy superior al realizado por el resto de la economía nacional e incluso al observado por la Industria Móvil en los demás países de la región.


Cuadro 9.3.1. Costa Rica: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Nota: El IPC del año 2006 es a Junio de dicho añoFuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)

-4,4%

-23,1%

-28,1%

0,8% 0,0%

6,3%

14,1%13,1%9,9%9,7%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 65,3%


- 46,7%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada de Costa Rica fue 65,3%.

A pesar del proceso infl acionario en el que se vio inmersa la economía costarricense, la Telefonía Móvil mostró una evolución negativa de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) del 46,7%.

Cuadro 9.3.2. Costa Rica: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Nota: El IPC del año 2006 es a Junio de dicho añoFuente: INEC y ARESEP

98,5%

68,5%61,8% 61,5% 57,9% 57,8% 56,4%

25,3%

-46,7%

65,3%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Tran

spor

te

Alim

ento

s y

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yca

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Tele

foni

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óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa que el sector que generó mayor incrementó fue Transporte, que alcanzó una tasa del 98,5%. La Telefonía Móvil mostró una variación negativa del 46,7% en el período.


Tercera Parte:


Cuadro 9.4.1. Costa Rica: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañias de Telefonía y sus Proveedores


# 16.54877,0%


La Telefonía Móvil en Costa Rica empleó aproximadamente 21.504 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas aproximadamente 4.956 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 16.548 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Se concluye que por cada empleado que la Telefonía Móvil contrató en forma Directa demandaba 3,3 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 9.4.2. Costa Rica: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 15.000 90,6%Equipos Terminales 800 4,8%Reparación y Mantenimiento 250 1,5%Instalación de Sitios 200 1,2%Logística de Terminales 150 0,9%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 90 0,5%Sistemas de TI 38 0,2%Torres 15 0,1%Alimentación Eléctrica 5 0,0%Total Empleo Indirecto 16.548 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañias de Telefonía y sus Proveedores



Cuadro 9.5.1. Costa Rica: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: ARESEP y RACSA

912 927756

460311

1.465

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas

Lineas MóvilesLineas FijasConexiones a Internet

Telefonía Móvil: En 2006, Costa Rica poseía un total de 1,5 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 311 mil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 1,0 millones, cuando en 2001 la cantidad total ascendía a 820 mil.

Internet: El total de conexiones a 2005 (último dato ofi cial) era de 90 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 29 mil conexiones.

Cuadro 9.5.2. Costa Rica: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: ARESEP y RACSA

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


370,6%


212,5%


27,6%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 fue de 370,6%. La Telefonía Fija, también ha mostró un crecimiento interesante con una tasa del 27,6%. Respecto de Internet, este servicio ha variado signifi cativamente, registrando un crecimiento de 212,5%.



conomííííaas de

Cuadro 9.5.3. Costa Rica: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL, ARESEP y RACSA

33,3%

21,5%21,5%

18,1%

11,2%

7,8%

23,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 año había alcanzado niveles de penetración del 33,3%. De todas maneras, este el porcentaje resulta bajo en comparación con el promedio regional.

En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración de 7,8% en 2001, hasta 33,3% en 2006.


Las conexiones a Internet se incrementaron aunque al cierre del 2005 su nivel de penetración era del orden del 2,1%.


Tercera Parte:

10. El Salvador


Cuadro 10.1.1. El Salvador: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y estimaciones deConvergencia Research

194212 247

362

515

760

431

663

311

200207204

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


2.291 Demanda: Acum. '01 a '06

2.016


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 2.016 millones en adquisición de bienes y servicios, durante los años 2001 -2006.

Cuadro 10.1.2. El Salvador: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), SIGET y estimaciones de Convergencia Research

16,7%

9,1%

46,3%42,3% 47,6%

55,3%

-3,1%

38,4%

53,8%

1,3%2,3% 2,3% 1,8% 2,8%

4,2%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


291,1%Demanda:

Var. '06 vs. '01224,4%PIB:

Var. '06 vs. '0114,1%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 291,1% para la Oferta y 224,4% para la Demanda. En el mismo período la economía de El Salvador en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 14,1%.

. A2. Bras

Cuadro 10.1.3. El Salvador: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, BCR, SIGET y estimaciones de Convergencia Research

24,1% 18,1%6,4% 6,1% -2,1%

14,1%13,1%

291,1%

25,3% 14,7% 13,6%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%

Tele

foní

a M

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Tran

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Ser

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Agr

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aza,

etc.

Ser

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cier

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Em

p.

PIB

Com

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Con

stru

cció

n

Ser

v. O

tros

Min

as y

Can

tera

s

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa de 291,1%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró un aumento de 25,3%. En promedio, la economía nacional creció 14,1%.

Cuadro 10.1.4. El Salvador: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


1,5% 1,6%

2,3%

3,0%

4,2%

1,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 de 1,4%. En el año 2006, la proporción se había triplicado, alcanzado niveles de participación de 4,2%.



conomííííaas de


Cuadro 10.2.1. El Salvador: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: SIGET y estimaciones de Convergencia Research

54

2720

54

70

123

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


348

Los operadores de telefonía Móvil en El Salvador han invertido aproximadamente US$ 348 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006.

Cuadro 10.2.2. El Salvador: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


16,1%

15,4%15,6%16,7%16,6%16,4%

27,8%

12,8%

8,0%

15,0%

16,2%

13,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 15,6% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 16,1% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 10.3.1. El Salvador: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y SIGET

-25,7%

-1,0%2,0%

4,9%4,3%5,4%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 15,2%


- 25,0%

En el período 2004 - 2006, la infl ación acumulada de El Salvador fue 15,2%.

Por su parte, la Telefonía Móvil ha mostrado una evolución defl acionaria respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU). Se observó una importante disminución en 2004, del orden del 25,7%. La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 25%.

Cuadro 10.3.2. El Salvador: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006

Fuente: DIGESTYC y SIGET

15,2%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Tran

spor

te

Alc

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icas

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baco

Equ

ip. d

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Alim

ento

s y

bebi

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C

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caci

ón

Rec

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ión

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Com

unic

acio

nes

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

03


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación en el período, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló en 3 años una disminución del 25%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variaciones infl acionarias. El componente que más se incrementó fue Transporte; que alcanzó una tasa de aumento de 29,6%.


Tercera Parte:


Cuadro 10.4.1. El Salvador: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006



# 3.97873,0%


La Telefonía Móvil en El Salvador empleó aproximadamente 5.451 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil contrataban aproximada-mente 1.473 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 3.978 puestos de trabajo adicionales en forma Indirec-ta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa demandó 2,7 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 10.4.2. El Salvador: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 3.200 80,4%Instalación de Sitios 400 10,1%Logística de Terminales 120 3,0%Reparación y Mantenimiento 70 1,8%Equipos Terminales 50 1,3%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 40 1,0%Sistemas de TI 40 1,0%Torres 25 0,6%Contenidos Móviles (SVA) 15 0,4%Otros 15 0,4%Alimentación Eléctrica 3 0,1%Total Empleo Indirecto 3.978 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores



Cuadro 10.5.1. El Salvador: Evolución Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: SIGET

1.833

2.412

1.150889858

3.852

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, El Salvador poseía un total de 3,9 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 858 mil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas a fi nes de 2006 era 1 millón, mientras que en 2001 la cantidad total sólo ascendía a 650 mil.

Internet: El total de conexiones a fi nes de 2006 era de 185 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observó un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 71 mil conexiones.

Cuadro 10.5.2. El Salvador: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: SIGET

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


349,0%Internet: Var. '06 vs. '01

161,3%


59,4%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 349%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un incremento importante alcanzando una tasa del 59,4%. Respecto de Internet registró una variación signifi cativa de un 161,3% de crecimiento.



conomííííaas de

Cuadro 10.5.3. El Salvador: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y SIGET

55,1%

35,1%

27,1%

17,3%13,6%13,4%

14,8%

2,6%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante debido a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 55,1%.

En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración de 13,4% en 2001 a 55,1% en 2006.


Las conexiones a Internet crecieron durante el período y al cierre de 2006 alcanzaban una penetración cercana al 2,6%.


Tercera Parte:

11. Guatemala


Cuadro 11.1.1. Guatemala: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2003 - 2006


327

620

1.089

1.325

1.003921

548

271

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$



2.743


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 2.743 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2003 en 2006.

Cuadro 11.1.2. Guatemala: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, Banco de Guatemala (BANGUAT), Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

75,7%89,7%

21,7%

8,9%

68,2%

102,0%

3,2% 3,5%4,9%0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


305,6%Demanda: Var. '06 vs. '03

270,1%PIB:

Var. '06 vs. '0311,9%

En el período 2003 - 2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 305,6% para la Oferta y 270,1% para la Demanda. En el mismo período la economía de Guatemala en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 11,9%.

. A2. Brasil

Cuadro 11.1.3. Guatemala: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, BANGUAT, Balances publicados por las compañias y estimaciones Convergencia Research

23,0%8,2% 3,1%

-0,9%

11,9%10,4% 8,8%

305,6%

35,1%11,3% 8,8%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%

Tele

foní

a M

óvil

Tran

sp.y

Com

unic

.

Con

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PIB

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etc.

Ser

v. O

tros

Min

as y

Can

tera

s

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

03

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2003 – 2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 305,6%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 35,1%. En promedio, la economía nacional creció un 11,9%.

Cuadro 11.1.4. Guatemala: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, BANGUAT, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

2,6%

4,0%4,3%

1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2003 del 1,5%. En el año 2006, la proporción se había triplicado, alcanzado niveles de participación del 4,3%.



conomííííaas de


Cuadro 11.2.1. Guatemala: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2003 – 2006


51

133

198

283

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


665

Los operadores de telefonía Móvil en Guatemala han invertido aproximadamente US$ 665 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2003 – 2006.

Cuadro 11.2.2. Guatemala: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, BANGUAT, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

18,6%18,3%18,3%

18,7%

15,8%

21,5%

18,2%

21,3%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión


En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2003 - 2006.

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 19,2% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 18,5% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 11.3.1. Guatemala: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) y Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT)

-6,6%

3,2%

5,8%

8,6%9,2%

5,9%6,3%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum. '04 a '06 IPC: + 14,9%

Var. Acum. '04 a '06 Telefonía Móvil: - 3,7%

En el período 2004 - 2006, la infl ación acumulada de Guatemala fue 14,9%.

Por su parte, la Telefonía Móvil ha mostrado una evolución defl acionaria respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU). Se observa una importante disminución en el 2005, del orden del 6,6%. La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 3,7%.

Cuadro 11.3.2. Guatemala: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006

Fuente: INE y SIT

-3,7%

9,7%9,8%11,0%11,9%

19,7%

16,3% 14,9%

11,1%

6,1%

13,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Alim

ento

s y

bebi

das

Tran

sp. y

com

unic

acio

nes

IPC

Sal

ud

Gas

tos

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vien

da

Edu

caci

ón

Rec

reac

ión

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Ves

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io y

calz

ado

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

04

Var.

Tele

foní

a M

óvil:

- 3,

7%

De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación en el período, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa el carácter defl acionario de la misma que acumuló en 3 años una disminución del 3,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variaciones infl acionarias. El componente que más se incrementó fue Alimentos y Bebidas; que alcanzó una tasa del 19,7%.


Tercera Parte:


Cuadro 11.4.1. Guatemala: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 2.1309,1%

Indirecto: # 21.36090,9%


La Telefonía Móvil en Guatemala ha empleado aproximada-mente 23.490 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas aproximadamente 2.130 personas en forma Directa. En tanto, la industria ha generado 21.360 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 10 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 11.4.2. Guatemala: Empleo Indirecto generado porla Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 20.250 94,8%Instalación de Sitios 300 1,4%Reparación y Mantenimiento 200 0,9%Sistemas de TI 200 0,9%Torres 200 0,9%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 100 0,5%Equipos Terminales 90 0,4%Contenidos Móviles (SVA) 15 0,1%Alimentación Eléctrica 5 0,0%Total Empleo Indirecto 21.360 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores



Cuadro 11.5.1. Guatemala: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Nota: Conexiones a Internet se refiere únicamente a Banda AnchaFuente: SIT y estimaciones Converegencia Research

3.168

4.510

2.0351.577

1.146

7.179

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Guatemala poseía un total de 7,2 millones usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 1,1 millones.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 1,4 millones, mientras que en 2001, la cantidad total sólo ascendía a 756 mil.

Internet: El total de conexiones Banda Ancha en 2006 era de 75 mil.

Cuadro 11.5.2. Guatemala: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles y Fijas 2001-2006

Fuente: SIT

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


526,2%


62,7%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 526,2%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un crecimiento interesante, aunque en menor término, alcanzando una tasa del 62,7%.



conomííííaas de

Cuadro 11.5.3. Guatemala: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Nota: Conexiones a Internet se refiere únicamente a Banda AnchaFuente: CEPAL, SIT y estimaciones Converegencia Research

55,1%

35,5%

25,6%

16,8%13,4%

10,0%

10,4%0,6%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón




En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración de 10% en 2001 a 55,1% en 2006.


Las conexiones a Internet Banda Ancha manifestaron un crecimiento moderado y al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 0,6%.


Tercera Parte:

12. Panamá


Cuadro 12.1.1. Panamá: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

181192

217

330

400

447

302

335

223

149129127

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


1.767Demanda:

Acum. '01 a '061.265


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 1.265 millones mediante la adquisición de bienes y servicios entre los años 2001 y 2006.

Cuadro 12.1.2. Panamá: Tasa de Variación Anual Promediode la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Informes Compañías y estimaciones ConvergenciaResearch

13,3%5,8%

51,9%

21,3%11,8%

49,8%

15,7%

35,2%

11,1%

1,7%

2,2%4,2%

7,5% 6,9%8,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


147,0%Demanda: Var. '06 vs. '01

164,9%

PIB: Var. '06 vs. '01

32,4%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 147% para la Oferta y 164,9% para la Demanda. En el mismo período la economía de Panamá en su totalidad registró una tasa de crecimiento del 32,4%.

Cuadro 12.1.3. Panamá: Tasa de Variación AcumuladaPromedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, MEF, Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

66,8% 63,2%

21,6% 19,3%

3,9%

32,4%22,7%

147,0%

110,0%

37,9%

25,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Tele

foní

a M

óvil

Min

as y

Can

tera

s

Con

stru

cció

n

Tran

sp. y

Com

unic

.

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PIB

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etc.

Ser

v. O

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Man

ufac

tura

s

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 147%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Minas y Canteras, registró una tasa del 110%. En promedio, la economía nacional creció un 32,4%.

Cuadro 12.1.4. Panamá: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


1,6%1,7%

2,3%

2,6% 2,6%

1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,5%. En el año 2006, la proporción había mejorado 1,7 veces alcanzando niveles de participación del 2,6%.



conomííííaas de


Cuadro 12.2.1. Panamá: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

2419 21

36

4945

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


193

Los operadores de telefonía Móvil en Panamá han invertido aproximadamente US$ 193 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2001-2006.

Cuadro 12.2.2. Panamá: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


15,8%16,8%16,6%17,1%

13,6%

15,2%

13,0%

10,1% 9,7%10,8%

10,0%

12,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 11% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 15,8% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, algo menores a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 12.3.1. Panamá: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006

Fuente: Contraloría General de la República - División de Estadística y Censos (Contraloría), Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

-6,9%

-21,3%

-5,2%

-14,3%

3,5%2,9%0,4%0,1%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 7,0%


40,4%

En el período de 5 años, 2001-2006, la infl ación acumulada fue 7% con tasas de variación anual consideradas estables.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) fue negativa. Se observó una importante disminución en el 2005 del orden del 21,3%; acumulando en todo el período una caída del 40,4%.

Cuadro 12.3.2. Panamá: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006

Fuente: Contraloría, Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

-40,4%

-0,2%2,1%3,4%

5,5%

17,3%

12,9%9,6%

4,0%

-7,0%

7,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Tran

spor

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Viv

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Ser

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Beb

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C

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ón

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io y

Cal

zado

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

02


De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación en 5 años, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter defl acionario de la misma que acumuló en el período una disminución del 40,4%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación infl acionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte, que alcanzó el 17,3%.


Tercera Parte:


Cuadro 12.4.1. Panamá: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos

proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Directo: # 2789,3%

Indirecto: # 2.71890,7%


La Telefonía Móvil en Panamá empleó aproximadamente 2.996 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil contrataban aproximada-mente 278 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó cerca de 2.718 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.


Cuadro 12.4.2. Panamá: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 2.200 80,9%Instalación de Sitios 200 7,4%Reparación y Mantenimiento 80 2,9%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 75 2,8%Logística de Terminales 60 2,2%Sistemas de TI 50 1,8%Equipos Terminales 35 1,3%Contenidos Móviles (SVA) 15 0,6%Alimentación Eléctrica 3 0,1%Total Empleo Indirecto 2.718 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 80,9% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los Instaladores de Sitios, que alcanza el 7,4%.


Cuadro 12.5.1. Panamá: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSEP)

1.260

1.749

692526475

2.174

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Panamá poseía un total de 2,2 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 475 mil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 433 mil, no observándose variaciones signifi cativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 87 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento interesante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 49 mil conexiones.

Cuadro 12.5.2. Panamá: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: ANSEP

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


357,6%


78,1%


13,4%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 357,6%. Muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, que se ha incrementado un 13,4%. Respecto del crecimiento de Internet, este ha sido importante, registrando una tasa de 78,1%.



conomííííaas de

Cuadro 12.5.3. Panamá: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL y ANSEP

66,2%

54,2%

39,7%

22,2%17,2%15,8%

13,2%2,6%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón






El crecimiento de las conexiones a Internet elevó el nivel de penetración a un 2,6% al cierre de 2006.


Tercera Parte:

13. México


Cuadro 13.1.1. México: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

5.777

6.9828.437

10.900

12.993

15.931

10.626 10.358

8.915

7.411

6.0035.124

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$



48.436


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 48.436 millones en adquisición de bienes y servicios durante el período 2001 -2006.

Cuadro 13.1.2. México: Tasa de Variación Anual Promediode la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

20,8%

20,9%

29,2%

19,2%

22,6%

20,3%

23,5%

19,2%

-2,5%

17,2%

0,8% 1,4%4,2% 2,8%

4,8%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


175,8%


102,2%

PIB: Var. '06 vs. '01

14,6%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 175,8% para la Oferta y 102,2% para la Demanda. En el mismo período la economía de México en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 14,6%.

Cuadro 13.1.3. México: Tasa de Variación Acumulada Promediode la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, INEGI, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

25,5% 23,6%

8,7% 8,3% 5,7%14,1% 12,4%

175,8%

36,3% 14,6%12,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

Tele

foní

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Tran

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Com

unic

.

Ser

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cier

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PIB

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etc.

Man

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s

Ser

v. O

tros

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 36,3%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 45,6%. En promedio, la economía nacional creció un 14,6%.

Cuadro 13.1.4. México: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006


1,1%

1,3%

1,6%1,7%

1,9%

0,9%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,9%. En el año 2006, la proporción se había duplicado, alcanzado niveles de participación del 1,9%.



conomííííaas de


Cuadro 13.2.1. México: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006


743 759

1.3411.205

1.791

1.224

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


7.063

Los operadores de Telefonía Móvil en México han invertido aproximadamente US$ 7.063 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2001 y 2006.

Cuadro 13.2.2. México: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


19,4%19,3%19,6%18,9%19,3%20,0%

12,9%

10,9%

15,9%

11,1%

7,7%

13,8%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

23,0%

25,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 12% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 19,4% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, menores a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 13.3.1. México: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

1,6%

2,0%

0,4% 0,4%

4,1%

3,3%

5,2%

4,0%

5,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 24,3%


4,4%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada de México fue 24,3%.

La Telefonía Móvil mostró una evolución respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) muy por debajo del IPC. La variación en el período bajo análisis, muestra un crecimiento acumulado de sólo 4,4%.

Cuadro 13.3.2. México: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Banxico, COFETEL, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

31,1%29,3% 28,5% 28,3%

20,3% 19,6%

6,3%3,0%

4,4%

24,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Edu

caci

ón y

espa

rcim

ient

o

Alim

ento

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bebi

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Otro

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ios

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cc.

dom

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os

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

Var.

Tele

foní

a M

óvil:

4,4

%

De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente que la Telefonía Móvil ha incrementado sus ingresos promedio muy levemente, acumulando una variación positiva de 4,4% a pesar de que todos los componentes del IPC han mostrado variaciones infl acionarias importantes. El componente que más se incrementó fue Educación y Esparcimiento; que alcanzó una tasa del 31,1%.


Tercera Parte:


Cuadro 13.4.1. México: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 30.07534,4%

Indirecto: # 57.40665,6%


La Telefonía Móvil en México empleó aproximadamente 87.481 personas durante 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil contrataban en ese año aproximadamente 30.075 personas en forma directa. En tanto, la industria había generado 57.406 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.


Cuadro 13.4.2. México: Empleo Indirecto generado por laTelefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 33.448 58,3%Equipos Terminales 10.308 18,0%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 4.600 8,0%Instalación de Sitios 4.000 7,0%Contenidos Móviles (SVA) 2.100 3,7%Logística de Terminales 1.200 2,1%Sistemas de TI 1.150 2,0%Alimentación Eléctrica 250 0,4%Torres 250 0,4%Otros 100 0,2%Total Empleo Indirecto 57.406 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 58,3% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los proveedores de Red (radiobases, red troncal y equipos) y los Instaladores de Sitios. México es productor de Equipos Terminales constituyéndose junto con Brasil como los únicos países de Latinoamérica y Caribe que poseen este tipo de industria. Esta actividad empleaba en 2006 aproximadamente 10.399 personas.


Cuadro 13.5.1. México: Evolución Cantidad de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: COFETEL e INEGI

38.451

47.129

30.09825.928

21.758

57.016

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, México poseía un total de 57,1 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 21,8 millones. México es el segundo país con mayor cantidad de usuarios móviles de la región, detrás de Brasil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 19,9 millones, mientras que en 2001 la cantidad total ascendía a 13,8 millones.

Internet: El total de conexiones a cierre de 2006 era de 4,6 millones. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 1,9 millones de conexiones.

Cuadro 13.5.2. México: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: COFETEL e INEGI

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


162,0%


146,4%


44,2%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 162%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un crecimiento interesante alcanzando una tasa del 44,2%. Respecto de Internet, este servicio ha variado signifi cativamente, registrando una tasa de crecimiento del 146,4%.



conomííííaas de

Cuadro 13.5.3. México: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL, COFETEL e INEGI

54,2%

45,2%

37,2%

29,4%25,5%

21,6%

18,9%

4,4%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante por su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 54,2%.



Las conexiones a Internet se incrementaron hasta cerrar 2006 con un nivel de penetración del orden del 4,4%.


Tercera Parte:

14. Jamaica


Cuadro 14.1.1. Jamaica: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2003 - 2006


242257 266

299278

346344347

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


1.065


1.315



Cuadro 14.1.2. Jamaica: Tasa de Variación Anual Promediode la Telefonía Móvil y PIB 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, Bank of Jamaica (BOJ), The Economist, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

3,6%

6,5%

12,3%

-19,7%

0,7%-1,1%

0,9% 1,4%2,6%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


23,9%


-20,0%

PIB: Var. '06 vs. '01

5,0%

En el período 2003 - 2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 23,9% para la Oferta y -20% para la Demanda. En el mismo período la economía de Jamaica en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 5%.

Durante los años 2003, 2004 y 2005, la industria de Telefonía Móvil realizó un importante esfuerzo de inversión como consecuencia de la apertura del mercado (ver cuadro 14.2.2.), lo que produjo un importante incremento en la demanda de bienes y servicios. En 2006, los niveles de OPEX y CAPEX representaban niveles estándares de la industria.

. A2. Brasil

Cuadro 14.1.3. Jamaica: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, BOJ, The Economist, Balances e Informes Compañías y estimaciones

2,9%2,7%

2,9%2,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente se mantuvo en 2,9% desde el 2003 hasta el 2006.


Cuadro 14.2.1. Jamaica: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2003 – 2006


178

146 142

66

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


531

Los operadores de telefonía Móvil en Jamaica han invertido aproximadamente US$ 531 millones en Bienes de Capital (CAPEX) en el período comprendido entre 2003 y 2006.


1.065


1.315


23,9%


-20,0%

PIB: Var. '06 vs. '03

5,0%


531



conomííííaas de

Cuadro 14.2.2. Jamaica: Comparación relación Inversión/VentasTelefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, BOJ, The Economist, Balances e Informes Compañías y estimaciones

30,3%29,8%31,4%

29,7%

73,5%

56,6%53,3%

21,9%20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión


En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 51,3% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 30,3% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, mayores a las realizadas por el resto de la economía nacional, e incluso mayores a las realizadas por la Industria en el resto de los países de la región a excepción de Costa Rica.


Cuadro 14.3.1. Jamaica: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Statistical Institute of Jamaica (STATINJA) y Office of Utilities Regulation (OUR)

-4,4%

-14,3%

18,6%

0,0%

5,8%

12,9%13,7%

14,1%7,3%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 66,2%


2,8%

En el período de 5 años, 2001-2006, la infl ación acumulada de Jamaica fue 66,2%.

A pesar del proceso infl acionario en el cual se desarrolló la Telefonía Móvil mostró una evolución defl acionaria respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU). La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada de 2,8%.

Cuadro 14.3.2. Jamaica: Tasa de Variación Acumulada Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: STATINJA y OUR

98,5%

79,4%74,7%

64,8%

50,5%46,4%

29,1%

66,2%65,4%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Viv

iend

a

Com

bust

ible

s

Tran

spor

te

IPC

Bie

nes

yS

ervi

cios

vs.

Alim

ento

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bebi

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Mue

bles

Sal

ud y

ser

v.pe

rson

ales

Ves

tido

yca

lzad

o

Tele

foní

a M

óvil

% V

aria

ción

Acu

mul

ada

'06

vs. '

01

Var.

Tele

foní

a M

óvil:

-2,8

%

De la comparación de la tasa de variación acumulada de infl ación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa que la Telefonía Móvil ha acumulando una variación negativa de 2,8%; a pesar de que todos los componentes del IPC han mostrado variaciones infl acionarias importantes. El componente que más se incrementó fue Vivienda; que ha alcanzado una tasa del 98,5%.


Cuadro 14.4.1. Jamaica: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 43521,8%

Indirecto: # 1.56178,2%


La Telefonía Móvil en Jamaica empleó 1.996 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas en forma Directa aproximadamente 435 personas. En tanto, la industria ha generado 1.561 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa demandó 3,6 empleados en forma Indirecta.


Tercera Parte:


Cuadro 14.5.1. Jamaica: Evolución Cantidadde Líneas Móviles y Fijas 2001-2006

Fuente: OUR, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y estimaciones Convergencia Research

2.006 2.084

1.800

1.400

680

2.147

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Jamaica poseía un total de 2,1 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 680 mil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas al cierre de 2006 era de 490 mil, mientras que en 2001 la cantidad total ascendía a 530 mil.

Cuadro 14.5.2. Jamaica: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles y Fijas 2001-2006

Fuente: OUR, UIT y estimaciones Convergencia Research

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


215,7%


- 7,5%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 215,7%. En tanto, la Telefonía Fija, ha observado una disminución del 7,5%.

Cuadro 14.5.3. Jamaica: Penetración de Líneas Móvilesy Fijas 2001-2006

Fuente: OUR, UIT y estimaciones Convergencia Research

79,5%77,7%75,3%

68,0%

53,3%

26,1%

18,2%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón

Líneas Móviles

Líneas Fijas

La Telefonía Móvil representaba en 2006 el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de ese año había alcanzado niveles de penetración del 79,5%; uno de los mas altos de la región.





conomííííaas de

15. Puerto Rico


Cuadro 15.1.1. Puerto Rico: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006


880 896 941

1.032

1.141

1.232

1.0551.134

933

815802807

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


6.121Demanda:

Acum. '01 a '065.546


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 5.546 millones en adquisición de bienes y servicios entre 2001 y 2006.

Cuadro 15.1.2. Puerto Rico: Tasa de Variación Anual Promediode la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social (JPPPES), Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

5,0%

1,8%

9,7%10,6%

7,9%

14,5%

1,7%

13,1%

7,6%

-0,6%

0,9%

0,1%

3,1%

0,3%0,7%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


40,0%


40,6%PIB:

Var. '06 vs. '015 1%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 40% para la Oferta y 40,6% para la Demanda. En el mismo período la economía de Puerto Rico en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 5,1%.

Cuadro 15.1.3. Puerto Rico: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006

Fuente: JPPPES, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

1,3% 1,3%1,3% 1,4% 1,4%

1,3%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,3%. En el año 2006, la proporción no había variado signifi cativamente, alcanzado niveles de participación del 1,4%.


Cuadro 15.2.1. Puerto Rico: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006


171185

165182

248 256

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


1.207

Los operadores de Telefonía Móvil en Puerto Rico han invertido aproximadamente US$ 1.207 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006.


Tercera Parte:

Cuadro 15.2.2. Puerto Rico: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006


15,5%

14,4%15,1%15,2%

15,9%

16,9%

19,4%

20,7%

17,6% 17,6%

20,8%21,7%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% In

vers

ión



En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 19,6% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 15,5% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, mayores a las realizadas por el resto de la economía nacional.


Cuadro 15.3.1. Puerto Rico: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006


-0,7%

2,6%

0,9%1,7%

0,4%

14,7%13,8%

11,9%

7,9%

6,1%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 67,2%


+ 4,8%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada de Puerto Rico fue 67,2%.

La Telefonía Móvil, por su parte ha mostrado una evolución respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) muy por debajo del IPC. La variación en el período bajo análisis, muestra un crecimiento acumulado de solo 4,8%.


Cuadro 15.4.1. Puerto Rico: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 71017,6%

Indirecto: # 3.33082,4%


La Telefonía Móvil en Puerto Rico ha empleado en 2006 aproximadamente 4.040 personas.

Los operadores de Telefonía Móvil contrataron aproximadamente 710 personas en forma Directa en el año 2006. En tanto, la industria ha generado 3.330 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.


Cuadro 15.4.2. Puerto Rico: Empleo Indirecto generado por la

Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 2.200 66,1%Reparación y Mantenimiento 500 15,0%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 280 8,4%Logística de Terminales 130 3,9%Equipos Terminales 120 3,6%Sistemas de TI 50 1,5%Otros 50 1,5%Total Empleo Indirecto 3.330 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 66,1% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los proveedores de Red (radiobase, red troncal y equipos) y Reparaciones y Mantenimiento.



conomííííaas de


Cuadro 15.5.1. Puerto Rico: Evolución Cantidadde Líneas Móviles 2001-2006


1.772 1.8331.6461.6201.561

1.938

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas

En 2006, Puerto Rico poseía un total de 1,9 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, existían 1.6 millones.

Cuadro 15.5.2. Puerto Rico: Tasa de Variación Anual Cantidadde Líneas Móviles 2001-2006


-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


24,2%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 24,2%.

Cuadro 15.5.3. Puerto Rico: Penetración deLíneas Móviles 2001-2006


49,3%46,9%45,5%

42,4%42,0%40,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón

La Telefonía Móvil aportaba a la Conectividad Nacional a fi nes de 2006 un nivel de penetración del 49,3%.

En 5 años, la Telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración del 40,7% en 2001, al 49,3% de 2006.


Tercera Parte:

16. República Dominicana


Cuadro 16.1.1. República Dominicana: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a información de las Compañías

309350

414

486

550

859

467

730

413352

298263

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$



2.523


En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 2.523 millones en adquisición de bienes y servicios entre los años 2001 y 2006.

Cuadro 16.1.2. República Dominicana: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Banco Central de República Dominicana (BCRD) y estimaciones de Convergencia Research

18,3%

13,3%17,3%

13,1%

56,3%

5,0% -0,4%2,7% 9,2%

10,7%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Telefonía móvil: Var. '06 vs. '01

177,6%PIB:

Var. '06 vs. '0129,9%

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue de 177,6%. En el mismo período la economía de República Dominicana en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 29,9%.

Cuadro 16.1.3. República Dominicana: La Telefonía Móvilcomo porcentaje del PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, BCRD y estimaciones de Convergencia Research

1,4%

2,1%2,2%

1,6%

2,2%

1,3%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,3%. En el año 2006, la relación se había incrementado 1,8 veces, alcanzado niveles de participación del 2,2%.


Cuadro 16.2.1. República Dominicana: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a información de las Compañías

4653

6273

82

129

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


445

Los operadores de Telefonía Móvil en República Dominicana han invertido aproximadamente US$ 445 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2001-2006.


Cuadro 16.3.1. República Dominicana: Empleo Total(Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006


Indirecto: # 4.80082,3%

Directo: # 1.03217,7%


La Telefonía Móvil en República Dominicana ha empleado aproximadamente 5.832 personas en 2006.



conomííííaas de

Los operadores de Telefonía Móvil contrataron aproximada-mente 1.032 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 4.800 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 4,6 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 16.3.2. República Dominicana: Empleo Indirecto generadopor la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Proveedores de # %

Fuerza Comercial (Agentes de Venta) 3.500 72,9%Reparación y Mantenimiento 500 10,4%Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos 350 7,3%Logística de Terminales 100 2,1%Sistemas de TI 200 4,2%Equipos Terminales 150 3,1%Total Empleo Indirecto 4.800 100,0%Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 72,9% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los proveedores de Red (radiobase, red troncal y equipos) y los Instaladores de Sitios.


Cuadro 16.4.1. República Dominicana: Evolución Cantidad deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

2.534

3.623

2.1231.701

1.270

4.606

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, República Dominicana poseía un total de 4,6 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 1,3 millones.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 897 mil, mientras que en 2001, la cantidad total ascendía a 955 mil.


Cuadro 16.4.2. República Dominicana: Tasa de Variación AnualCantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: INDOTEL

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


262,6%


185,6%


- 6,1%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 262,6%. La Telefonía Fija, también ha mostrado una disminución del 6,1%. Respecto de Internet, este ha variado signifi cativamente, registrando una tasa de crecimiento del 185,6%.

Cuadro 16.4.3. República Dominicana: Penetración deLíneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: INDOTEL

47,9%

38,3%

27,2%23,1%

18,8%

14,3%

9,3%1,9%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil representó en 2006 el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes ese año alcanzaba niveles de penetración del 47,9%.



Las conexiones a Internet se han incrementado hasta llegar a fi nes de 2006 a una penetración del orden del 1,9%.


Tercera Parte:

17. Trinidad y Tobago17.1. Contribución de la Telefonía Móvilal Producto Interno Bruto

Cuadro 17.1.1. Trinidad & Tobago: Evolución Oferta y Demandade la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Telecommunications Authority of Trinindad & Tobago (TATT) y estimaciones de Convergencia Research

44

70

91

125

163

203

138

173

106

77

60

38

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


696Demanda: Acum. '01 a '06

592

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 696 millones.

En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 592 millones mediante la adquisiciónde bienes y servicios en el período 2001-2006.

Cuadro 17.1.2. Trinidad & Tobago: Tasa de Variación AnualPromedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, Central Statistical Office (CSO), TATT y estimaciones de Convergencia Research

28,7%

59,4%

37,9%

30,2%

25,0%

4,2%7,9%

14,4%

8,8% 8,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Telefonía Móvil: Var. '06 vs. '01

360,5%PIB:

Var. '06 vs. '0162,5%

Entre 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 360,5%. En el mismo período la economía de Trinidad & Tobago en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 62,5%.

Cuadro 17.1.3. Trinidad & Tobago: La Telefonía Móvil

como porcentaje del PIB 2001-2006

Fuente: CEPAL, CSO, TATT y estimaciones de Convergencia Research

0,8%0,8%

1,0% 1,1%1,1%

0,5%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

artic

ipac

ión

sobr

e PI

B

utoLa actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,5%. En el año 2006, la proporción se había duplicado, alcanzando niveles de participación del 1,1%.


Cuadro 17.2.1. Trinidad & Tobago: Evolución Inversión (CAPEX)de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: TATT y estimaciones de Convergencia Research

7

11

14

19

24

30

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

US$


104

Los operadores de Telefonía Móvil en Trinidad & Tobago han invertido aproximadamente US$ 104 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2001 y 2006.



conomííííaas de


Cuadro 17.3.1. Trinidad & Tobago: Tasa de Variación Anual Promediodel IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: CSO, TATT y estimaciones de Convergencia Research

-6,3%

0,0%

-12,1%

-19,7%

-12,6%

8,3%6,8%

3,7%3,8%4,2%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al

Var. Acum.IPC:

+ 20,0%


42,2%

En el período 2001-2006, la infl ación acumulada de Trinidad & Tobago fue 20%.

La Telefonía Móvil, por su parte ha mostrado una evolución defl acionaria respecto de sus ingresos promedio (ARPU). La variación en el período bajo análisis muestra una disminución acumulada de solo 42,2%.


Cuadro 17.4.1. Trinidad & Tobago: Empleo Total (Directo + Indirecto)generado por la Telefonía Móvil 2006


Directo: # 19018,5%

Indirecto: # 83681,5%


La Telefonía Móvil en Trinidad & Tobago ha empleado aproximadamente 1.026 personas en 2006.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados aproximadamente 190 personas en forma Directa. En tanto, la industria ha generado 836 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.



Cuadro 17.5.1. Trinidad & Tobago: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: TATT y estimaciones Convergencia Research

530

924

366284

160

1.155

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Lín

eas


Telefonía Móvil: En 2006, Trinidad & Tobago poseía un total de 1 millón 155 mil usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 160 mil.

Telefonía Fija: El total de líneas fi jas en 2006 era 343 mil, mientras que en 2001, la cantidad total ascendía a 308 mil.


Cuadro 17.5.2. Trinidad & Tobago: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: TATT y estimaciones Convergencia Research

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


144,1%


35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2002 2003 2004 2005 2006

% V

aria

ción

Anu

al


622,0%


180,7%Fijas:

Var. '06 vs. '0111,3%

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 622%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un mesurado crecimiento del 11,3%. Respecto de Internet, este ha variado signifi cativamente, registrando una tasa de crecimiento del 180,7%.


Tercera Parte:

Cuadro 17.5.3. Trinidad & Tobago: Penetración de Líneas Móviles,Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Fuente: CEPAL, TATT y estimaciones Convergencia Research

87,0%

69,8%

40,2%

27,8%

21,7%12,3% 25,8%

7,4%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

% P

enet

raci

ón



La Telefonía Móvil es el más importante servicio de telecomunicaciones en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fi nes de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 87%, registrando el índice más alto de la región.

En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modifi có su nivel de penetración del 12,3% en 2001, al 87% en 2006.


Las conexiones a Internet se incrementaron para cerrar el año 2006 una penetración del orden del 7,4%.

Anexos


Anexos:

I: Fuente de Información y Consulta

1. Argentina

Organismos Internacionales:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales:Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) INDEC - Defensa del Consumidor Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Secretaría de Comunicaciones (SECOM)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- CTI- Movistar- Personal- Nextel

Entrevistas:Compañía EjecutivoAvanzitBGH Sergio Daniel YañezBrighstar Alejandro CasabiancaCicomra Alfredo BalarinoComercializador CTI Gustavo AlcainEiffel José FernándezEmerson Anabella LombardiEmerson Hugo FernándezEmerson Sonia CastellanosEricsson Cecilia AmuchasteguiGemalto Federico GiannattasioGemplus Mathias BouzereauGuzman-NacichLeadcom Sr. BufacciLeadcom Eduardo MaradeiLG Diego BarberoMachainMotorola Alberto IglesiasMotorola Gustavo WrobelNokia Siemens Alejo ZagalskiNortel Juan Carlos PerelliPersonal Sabrina RomeroPersonal Mario FarinaQualcomm Guillermo FornaresioRelacom Jorge CarusoSamsung Javier OteroTESUR Vicente CardoneOtros Rodrigo LadeiraInmobiliaria César Iraola

2. Brasil


Organismos Nacionales:Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) y CEPALAgencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Amazonia- Brasil Telecom Móvil- Claro- Oi- Telemig- TIM- Vivo

Entrevistas: CompañíaANATELAbeprestAberimestAbineeBenQBGH BrasilBrighstarDireknetG&DGemaltoLeadcomSiemensVisa Vivo


3. Chile


Organismos Nacionales:Banco Central de Chile Subsectretaria de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE)Camara Nacional de Comercio, Servicios y TurismoMinisterio de Planifi caciónDirección de TrabajoMinisterio de Economía

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Claro- ENTEL PCS- Movistar

Entrevistas:Compañía EjecutivoAgencia Prensa Carlos ZavalaA-Novo Enrique VidalA-Novo Marcela LizanaBanco Central de Chile Antonio EscandónBrightstar Vicente CamusCentennial Cristián Canelo Claro Paul GalvezClaro Marco LopezColegio Ingenieros Pedro Torres OjedaEntel PCS Andrés CristiEntel PCS Claudia BizarroEntel PCS Jimmy FloresEntel PCS Jorge Bascur Entel PCS Patricia AstorgaEntel PCS Francisco OchoaEntel PCS Gustavo NicoliniGSM LA Alexis ArancibiaINE Cristina Silva CarrascoInterexportLeadcom Jennifer AlarcónLeadcom Angelo AbaglianoMotorola Cristin FischerTelecom Eduardo De LucaTelecom Alejandro MartínezTelefónica CTC Miguel Angel CruzTelefónica Móviles Jeannette Luna

4. Colombia


Organismos Nacionales:Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) Ministerio de Comunicaciones Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Avantel- Comcel- Movistar- Tigo

Entrevistas: Compañía EjecutivoCOPNIA - Consejo Profesional Nacional de Ingenieros

Luz Sofía Aguirre

DANE Estadistica José IglesiasACIEM Asoc. Colombiana de ingenierosTYCOUT Starcom Fernando CamargoUT Starcom Ing. David BedoyaZTE Carlos MorenoAgencia Prensa Nathaly GarcíaOLA María Valencia RojasTIGO Jairo MuñozTIGO Carlos ArangoComcel Natalia CuellarEricsson Rolando MartínezNokia (región) Claudia HochmanTelefonica Moviles Andrés Gómez HenaoTelefonica Moviles Gerardo GonzálezCMA (Compañía Metálicas Asoc.)

Alejandro Coronado

Leadcom Ing. Hernan Zabarain


Anexos:

5. Ecuador

Organismos Internacionales:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organismos Nacionales:Banco Central de Ecuador (BCE)Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL)Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Alegro- Movistar- Porta

Entrevistas: Compañía EjecutivoCONATELSiemens Juan Carlos MolanoSiemens Marcelo RomoPorta Sara GómezLeadcom Daniel NavasAndinatel Vicente MerchanMovistar Juan FloresAIME Asociación Ingenieros de Minas SIDEN Soc.Ingenieros de ecuador Helena de Armas

SUPTEL - Superintendencia de Telecomunicaciones

Mario Jardin

Ditelpro Patricio JacomeHTM (servicio técnico terminales) Wilson Avila

Brightstar Oswaldo PonceTelefónica Móvil Juan FloresTelefónica Móvil Julien LereboulletTelefónica Móvil Carlos Meythaler

6. Perú


Organismos Nacionales:Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Claro- Movistar- Nextel

Entrevistas: Compañía EjecutivoMovistar J.C. StollMovistar Carlos ZamoraLeadcom Julio BonifazTécnicas Metálicas Sr. TorresAmerica Móvil Adriana AlbanZTE Alan CupisCIP Colegio ingenieros Luisa Ulloa ReynaOSIPTEL Marcia PerrigoBrightstar Marjorie GuttiA-Novo Cristian Aguirre


7. Uruguay


Organismos Nacionales:Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)Secretaria de Comunicaciones (SECOM) Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA - MTSS)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Ancel (Antel)- CTI- Movistar

Entrevistas:Compañía EjecutivoAncel Marcelo ErlichAncel Jorge SuárezAncel Rosana BetbederAncel Jose Carlos LópezAncel Marcelo EviaMovistar Virginia SosaMovistar Daniel de LisanteMovistar Diego RoelDistribuidor Movistar Oscar FerrasPranasys Rafael García Karma Sigueto KubotoBrightstar Juan PoseTeyma Pablo MorelliUltima Milla Arnaldo Castro

8. Venezuela


Organismos Nacionales:Banco Central de Venezuela (BCV) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Digitel- Infonet- Movilnet- Movistar

Entrevistas: Compañía EjecutivoBrightstar Ricardo De Sousa Colegio de Ingenieros Arq. María QuinteroDigitel Area RegulatoriaDigitel Luis HerreroINE José LusardoMovistar Ing.Jose de BritoMovistar Lic.Gabriela KeborMovistar Angel BentancourtMovistar Johann DurreNokia Humberto SalinasRelacom Milangelo Galea


Anexos:

9. Costa Rica


Organismos Nacionales:Banco Central de Costa Rica (BCCR) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- ICE Telecomunicaciones

Entrevistas: Compañía EjecutivoAutoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Carlos Matos

Banco Central de Costa Rica

Ana Georgina Azofeifa

Banco Central de Costa Rica

Manfred Vízquez Alcázar

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

Jeffrey Zúñiga Arias

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

Ingeniera Silvia Ruiz

D-Link Erick MurilloD-Link Ruben MuñozEricsson Luis ObandoGrupo Akar Aron CadenasICE Gabriela VarelaICE Fernando MurilloICE Manuel Córdoba Morales

ICEMarco Vinicio Fernandez Montalto

INEC Gabriela SalasRACSA René MedinaRACSA Mario José Zaragoza BorraséSiemens Norberto IzurietaSTG Viviana LutmerZyxel Estela M. Goldberg

10. El Salvador Organismos Internacionales:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales:Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Claro- Digicel- Movistar- Telemovil

Entrevistas: Compañía EjecutivoFESIARA (Federación Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines)

Nancy Tecortes

Autoconsa Fernando ResinosBanco Central de Reserva de El Salvador Benjamín Garay

Banco Central de Reserva de El Salvador Selso Coto

Banco Cuscatlan Marisela AlvarengaClaro - Telecom Jaime CastroClaro - Telecom Sergio Vázquez Claro - Telecom Javier OlivaClaro - Telecom Eric Benet Claro - Telecom Alberto DavidsonClaro - Telecom Silvia RodriguezClaro - Telecom Elsa de ZaraviaClaro - Telecom Rodrigo LópezDigicel Sonia VillaltaDigicel Luis La RoccaDirección General de Estadística y Censos Luis Paz

Ericsson Eduardo Santos FESIARA Sr.Cardoza BenítezIntelfon Paola RodríguezSIGET Noel MaldonadoTelecom El Salvador Mónica RicardezTelefónica Mercedes BeunzaTelefónica Xenia ZepedaTelemovil Ramiro AvendañoTelemóvil Mario Méndez

Carmen Argueta


11. Guatemala


Organismos Nacionales:Banco de Guatemala (BANGUAT) Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Claro- Movistar- Tigo

Entrevistas: Compañía EjecutivoBANGUAT Luis EcheverryBANGUAT Ismael Valenzuela BANGUAT Mario Alfredo SalgueroBrightstar Marta NoriegaClaro Enio GuzmanClaro Ing. Marvin ParClaro Alejandro SalgueroComcel Marco ChávezGrupo Mena Rolando VázquezSIT Rodrigo RoblesTelefonica Móviles Jorge EstevezTelefonica Móviles Flor de María MencosTelgua Caludia MassisTelgua Litza EscobarTelgua Regina Leal Tigo Marlin OlivaTigo Osmar Coronel

12. Panamá


Organismos Nacionales:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Contraloría de PanamáContraloría y Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSEP) Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Cable & Wireless Panamá- Movistar

Entrevistas: Compañía EjecutivoANSEP Edmundo EduardoC&W Panamá Roberto MendozaC&W Panamá Indira DoyenC&W Panamá Carlos Ungo C&W Panamá Abdiel Antonio GutiérrezC&W Panamá Carlos FerrerLeadcom Eric de SedasLG Dennis Teresa LópezLG AbdielLG Electronics Panamá Julio FabregaLG Electronics Panamá Dennis Teresa LópezSociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos

Martín Isa

Starcom Isabel Ruilobo


Anexos:

13. México


Organismos Nacionales:Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) Banco de México (Banxico) Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Iusacell- Movistar- Nextel- Telcel (América Móvil)- Unefon

Entrevistas: Compañía EjecutivoAlcatel Lucent Gerardo García Alcatel Lucent Ing.Alejandro MartínezBrightstar Braulio HernándezColegio de Ingenieros Dra. Cecilia Martín Del CampoDirección General de Profesiones

Eberardo Beltrán Corona

Gemalto Mauricio MalpicaGemalto Natalia Da SilvaGemalto Benjamin Binet Iusacell Carlos HirschLeadcom Juan Carlos CalvaMotorola Lic.Alonso AlonsoMovistar Omar CalvoMovistar Susana TorresMovistar Victor Manuel PrietoMovistar Mariana García MenaMovistar Verónica Gómez FerroTelcel Francisco Marin GaribaldiTelcel Jorge GonzálezTelcel Ing. Ricardo Medina

14. JamaicaOrganismos Internacionales:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)

Organismos Nacionales:Bank of Jamaica (BOJ) Statistical Institute of Jamaica (STATINJA)Offi ce of Utilities Regulation (OUR)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Cable & Wireless Jamaica- Digicel- Oceanic

15. Puerto RicoOrganismos Internacionales:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales:Junta de Planifi cación, Programa de Planifi cación Económica y Social (JPPPES)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Centenal- Cingular- Movistar- Sprint- Suncom Wireless- Verizon (PRTC)

Entrevistas:Compañía EjecutivoBrightstar Julio VegaCentennial Alexis HernándezCentennial Miguel García Rechani Cingular Jennifer BowcockCingular Clay OwenCingular Mark SiegelCingular Belinda BurgosColegio ingenieros Ing. HernándezCrown Castle Ruth RodríguezMovistar Wandy BorreroMovistar Miguel PérezPuerto Rico Telephone Ing. Manuel HernándezPuerto Rico Telephone Ing. Ivelis QuiñonezPuerto Rico Telephone Gustavo CañasPuerto Rico Telephone Jorge SamalotPuerto Rico Telephone Edwin AvilaSprint Nanci SchwartzSuncom Rose B. Cummings


16. República Dominicana


Organismos Nacionales:Banco Central de República Dominicana (BCRD) Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- Centenal- Claro (ex Verizon)- Orange- Tricom

Entrevistas: Compañía EjecutivoCentennial Guillermo PeñaCentennial Mite NishioCentennial Tomas HernándezCentennial Richard DelgadoCentennial Eduardo MartínezVerizon Antonio MusaCODETEL Martín Montas Domenech

Colegio de IngenierosIng.Adolfo Cedeño de las Rosas

Brightstar Humberto De JesúsSabre Manuel De La RochaClaro Isabel MorilloClaro Rubén GuzmánClaro Bartolomé Soriano

17. Trinidad y Tobago

Organismos Internacionales:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)Fondo Monetario Internacional (IMF)

Organismos Nacionales:Telecommunications Authority of Trinindad & Tobago (TATT) Central Statistical Offi ce (CSO)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados)- TSTT

18. Regional

Entrevistas: Compañía Ejecutivo3Com Román BaudritAlcatel Johnny VegaD-Link Jorge GuillénEricsson Gilberto MataEricsson Alexander TellezLeadcom Juan Manuel GómezLeadcom Yamile FrancoMotorola Juan Carlos PerdomoNokia Manuel González ArceNokia Jorge AguileraNortel José PortoNortel Pierre BissonetteNortel Fabiana CoeloNortel Iván GoridcoPalm Zorena AlbarranPalm Erika García VenegasPanasonic Latin America Karen A. Turner M.Siemens Eric NúñezSiemens Centroamérica Erwin EllerSiemens Centroamérica Otto ZúñigaSony Ericsson Centroamérica

Judith Fraguela


Anexos:

II. Equipo de Trabajo

Mariana Rodriguez ZaniDirectora General ConvergencialatinaCoordinadora del Proyecto• Licenciada en Comunicación (ULZ – Argentina) y MBA

(UTDT – Argentina y St. Gallen – Suiza)• Es co-fundadora de Grupo Convergencia, dónde fue

responsable del desarrollo de productos.• Desde 2000 dirige Convergencialatina y desde 2003 participa

del desarrollo del área research.

Susana LandeiraResponsable de Investigación del Proyecto• Es Licenciada en Comunicación Social (UNQ - Argentina)• Ha realizado tareas de investigación en medios periodísticos

gráfi cos, radiales y televisivos.

Gustavo JorgeDirector del Proyecto• Es Contador Público (UBA - Argentina), MBA (UTDT -

Argentina y WHU - Alemania).• Trabajó en banco líderes de Argentina (BST, Bansud,

Quilmes), en áreas comerciales (Proyectos Especiales & Estructuraciones) y staff (Planeamiento Estratégico & Control de Gestión).

• Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para Convergencia Research (Argentina), ING (Uruguay) y Cemex (Alemania).

contribución económica de servicios móviles a economías de latam e

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