continuidad de empresas exportadoras de confecciones de punto

Continuidad de empresas exportadoras de confecciones de punto

Marzo 2015

Subdirección de Inteligenciay Prospectiva Comercial

Motivación y Objetivos

Continuidad exportadora: Confecciones de punto

Motivación

Confecciones de Punto

En 2010 las confecciones de punto (cap.61) representaron el69% de las exportaciones de textiles y confecciones. En el 2014representó el 61% .

10721363 1433

1257 1093

489

627744

671707

1%

27%

5%

-12% -13%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014

Otros capítulos en millones US$

Exportaciones de confecciones de punto (cap. 61) en millones US$

Var. % anual de exportaciones de confecciones de punto


MotivaciónNúmero de empresas

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° de empresas 1 684 1 575 1 768 1 955 1 886 1 792

Var.% en N° de empresas 10% -6%% 12%% 11% -4% -5%

64% 59%52% 54% 56%

28%31%

36% 36% 38%

6% 8% 11% 9% 5%

1% 1% 1% 1% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010 2011 2012 2013 2014

Exportadoras grandes (más de US$ 10 millones)

Exportadoras medianas (de US$ 1 millón a US$ 10 millones)

Exportadoras pequeñas (de US$ 100 mil a US$ 1 millón)

Microexportadoras (menos de US$ 100 mil)

Exportaciones por tamaño de empresa(Millones de US$)


Motivación

646753

647 615 609

268

391498

389246

134

193260

224

209

24

2627

29

29

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 2013 2014





Cantidad y valor exportado por tamaño de empresa en 2014


Motivación

18 empresas

(1%)

90 empresas

(5%)

678 empresas

(38%)

1006 empresas

(56%)

US$ 609 millones

(56%)

US$ 246 millones

(23%)

US$ 209 millones

(19%)

US$ 29 millones

(3%)

0%

-47%

1%

-2%

-1%

-37%

-7%

1%

Cantidad de empresas Valor exportadoVar VarSegmentos

Grandes(Más de US$ 10 millón)

Pequeñas(De US$ 100 mil a 1 millón)

Micro(De US$ 1000 a US$ 100 mil)

Medianas(De US$ 1 millón a 10 millones)

• 1792 empresas exportadoras en 2014 (Var.%: -5%)

• Las exportaciones fueron US$ 1093 millones (var.-13%)


Motivación

Número de empresas continuas y entrantes

1077 11171243 1226

1090

498651

712 660702

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014

N° de empresas continuas N° de empresas entrantes

• 1090 empresas exportadoras continuas en 2014 (Var.%: -11%)

• 702 empresas exportadoras entrantes en 2014 (var.+6%)


Motivación

Variación porcentual de las empresas no continuas por nivel de exportación

39%37% 36%

42%44%

32%

16% 16%

32%

39%

34%

8%

16%

33%

43%

0% 0% 0%

5%

0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2010 2011 2012 2013 2014






Motivación

Indicador Continuas Entrantes Salientes

Exportación promedio por empresa (miles de dólares)

891 304 305

Años exportando 4 1 2

Cantidad de mercados 3 1 1

Princ. Mercados de destino

EEUU (17%)Chile (9%)

Venezuela (8%)Colombia (4%)

Reino Unidoa (4%)

Venezuela (33%)EEUU (17%)Chile (12%)

Ecuador (4%)Brasil (3%)

Venezuela (37%)EEUU (13%)Chile (11%)

Ecuador (4%)Bolivia (3%)

Productos (HS6) 10 4 7

Características de las empresas continuas, entrantes y no continuas

• Explorar qué variables inciden en la continuidad exportadora de las empresas de confecciones de punto.

• Cuantificar la influencia de cada variable explicativa mediante el análisis de ratios.

• Determinar los valores de las variables explicativas que las empresas deben alcanzar para consolidarse como exportadoras.


Objetivos

Metodología


Metodología

• Para el análisis fueron consideradas en la muestra las empresas que exportaron más de US$ 40 000 (1 contenedor) en 2013.

• En la muestra solo se considera a las empresas jurídicas

• Del periodo base se obtienen los datos de las variablesexplicativas, mientras que del periodo siguiente se obtiene el datode la variable explicada (continuidad).

• El modelo de empresas contó con una muestra de 1037 observaciones

Total 2014

Continuas en la muestra 549 (53%)

Salientes en la muestra 488 (47%)Total 1 037

Modelo y variables analizadas

Modelo

Nº Variables del modelo final

1 La empresa exporta a Brasil (dummy)

2 La empresa exporta a Estados Unidos (dummy)

3 La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy)

4 La empresa exporta a Europa (dummy)

5 Números de meses que exporto en 2013

6 Semáforo color rojo del sentinel en (dummy)

7 Semáforo color verde del sentinel (dummy)

Las variables dummy toman como valores 0 ó 1 porque describen el cumplimiento de un suceso o una característica.


Variables explicativas

Variables no incluidas

Aumento de las exportaciones con respecto al periodo anterior (dummy)

La empresa forma parte de la cartera de Promperú(dummy)

Monto exportado en 2013 Número de mercados a los que se exporta

Número de productos (HS6) que se exportan en 2013Número de años previos exportando continuamente (últimos 5 años)

La empresa tiene dos o más años exportando continuamente (dummy)


Variables explicativas


Medias de las Variables explicativas

Variable

Valor de la media (2013)

En empresas continuas

En empresas salientes

La empresa exporta a Brasil (dummy) 13% 3%

La empresa exporta a Estados Unidos (dummy) 48% 15%

La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy) 29% 65%

La empresa exporta a Europa (dummy) 32% 6%

Números de meses que exporto en 2013 7 4

Semáforo color rojo del sentinel en (dummy) 24% 46%

Semáforo color verde del sentinel (dummy) 27% 9%

Resultados y Pruebas realizadas

Variable CoeficienteEXP

(Coeficiente)Ratio de

ODDS

Constante -0,665 0,514 -

La empresa exporta a Brasil (dummy) 0,842 2,322 132%

La empresa exporta a Estados Unidos (dummy) 0,577 1,781 78%

La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy) -0,620 0,538 -46%

La empresa exporta a Europa (dummy) 0,637 1,891 89%

Números de meses que exporto en 2013 0,171 1,186 19%

Semáforo color rojo del sentinel en (dummy) -0,815 0,443 -56%

Semáforo color verde del sentinel (dummy) 0,508 1,662 66%


Resultados

El signo del coeficiente de cada variable indica si el impacto de esa variable en la continuidad es positivo onegativo. Por otro lado, la significancia otorga una idea de la precisión del valor del coeficiente (todas lasvariables obtuvieron un nivel de significancia menor a 0,05). Menor nivel de significancia indica una valormás “confiable” del coeficiente.

• Definimos un punto de corte en 0,485 . Esto significa que se considerará predicciónde continuidad siempre que 𝑃( 𝑌 𝑋1, … , 𝑋𝑖) ≥0,485.

• Luego de haber definido el punto de corte, evaluamos el poder predictivo delmodelo

• El modelo predice correctamente el 72,2% de los casos totales.


Poder de predicción

Modelo Final

Casos Aciertos No aciertos % Aciertos

Continuas 396 153 72,1%Salientes 353 135 72,3%

Total 749 288 72,2%

La prueba de Hosmer-Lemeshow también otorga una idea del nivel de ajuste de los datos al modelo mediante el contraste de una hipótesis nula.

H0: El modelo tiene un adecuado nivel de ajuste.

Modelo Final

El estadístico tiene un valor mayor a 0,05, de modo que no se rechaza H0 y concluimos que el nivel de ajuste es adecuado en el modelo.



La curva de Característica Operativa del Receptor (COR) también otorga una idea del poder de predicción. El área bajo la curva azul es la capacidad descriptiva del modelo, pudiendo ésta abarcar valores entre 0 y 1.

Modelo Final

Área: 0,722



Casos Atípicos


Casos Atípicos

Relación de casos atípicos encontrados

Año Base: 2013

4RUC Razón SocialFOB

(Miles US$)

20536285670CARRANZA HERMANOS EXPORT-IMPORT

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 176

20170432429 LA ALPACA S.R.LDA 70

20494207061 SUMAQ QARA E.I.R.L. 42

20505682298INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD ANONIMA

CERRAD A 70

20517363970INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA 4 126

20524772044 J & M DESING EXPORT S.A.C. 53

20521864398 PERUINKACRAFT S.A.C. 85

20454519761 CALICAMPO S.A.C. 58

20525041639

CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -

COTELASA S.A.C. 834

Año Base: 2013

RUC Razón SocialFOB

(Miles US$)

20516702649 SUR COLOR STAR S.A. 1 553

20392886134 JOB NEGOCIOS INTERNACIONALES EIRL 132

20513513471 PRIMA EXIMPORT S.A.C. 157

Estos casos corresponden a empresas con unaprobabilidad pronosticada mayor a 0,85 decontinuar exportando, pero que dejaron laactividad exportadora en 2014.

Proyecciones de las empresas que continuarán y dejarán de

exportar en 2015


Pronóstico

En base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pronóstico de continuidad en2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pronóstico decontinuidad (probabilidad mayor o igual a 0,485):

RUC Razón SocialFOB exportado

2014 (Miles US$)Probabilidad pronosticada

de seguir exportando

20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 58 470 0,98

20100174911 EL MODELADOR S A 7 085 0,98

20104498044 TEXTIL DEL VALLE S.A. 33 410 0,98

20264592497 TEXGROUP S.A. 7 909 0,98

20299287891 FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL 1 267 0,98

20418108151HILANDERIA DE ALGODON PERUANO

S.A. 34 511 0,98

20431991960 SUMIT S.A.C. 3 464 0,98

20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C. 90 614 0,98

20519073375 JOPE REPRESENTACIONES SAC 3 103 0,98

20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 11 045 0,97

20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 64 707 0,97

20111807958 AVENTURA S.A.C. 7 737 0,97

20170291345 MFH KNITS S.A.C. 2 918 0,97


Pronóstico

En base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pronóstico de continuidad en2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pronóstico de nocontinuidad o salientes (probabilidad menor a 0,485):




20522455751 CEFRATEX E.I.R.L. 515 0,13

20522704726 CORPORACION RAMITEX EXPORT S.A.C. 47 0,13

20523206070 CORPORATION VALERIA GRAND S.A.C 88 0,13

20534678062 WORLD TEXTILE S.A.C. 83 0,13

20538607887 CORPORACION A & V TEXTILES S.A.C 117 0,13

20543333078CORPORACION NAHONO EXPORT-

IMPORT E.I.R.L. 192 0,13

20548522073 NEBLAN S.A.C. 170 0,13

20548522405 BLANISIS S.A.C. 44 0,13

20549493751INVERSIONES C & A GROUP BUSINESS

S.A.C. 79 0,13

20549613323DATH HOLDING SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA 145 0,13

20553059195 TEXTILES GLICERIAS E.I.R.L. 261 0,13

20553847541 GRUPO EXPORTADOR RUIZ E.I.R.L. 180 0,13

20554987177 TEXTIL AZAMA E.I.R.L. 172 0,13


PronósticoEn base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pronóstico de continuidad en2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pronóstico de nocontinuidad o salientes (probabilidad menor a 0,485, pero que se aproximan):




20515512226OCCHI GRAZIOSI SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 371 0.47801419

20518506537 KALY CLENCH S.A.C. 622 0.47801419

20429050201 GAMEXPORT E.I.R.L. 116 0.47676674

20537892421 INVERSIONES ANALI S.A.C. 500 0.47676674

20550090661 LUNIMA S.A.C. 425 0.47676674

20550657130 CREACIONES SAMI S.A.C. 622 0.47676674

20556006866 CENTROMODA PERU E.I.R.L. 344 0.47202923

20107175581 Textil Rio Nazca 40 0.46207299

20506941866 MOON-LINE CORPORACION TEXTIL S.A.C. 97 0.46207299

20532994587 MACRONEGOCIOS MARY`S E.I.R.L. 51 0.46207299

20533030301

EXPORTACIONES YAELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EXPORTACIONES

YAELLI S.A.C. 89 0.46207299

20536449371 INDUSTRY83 S.A.C. 76 0.46207299

20547315821 INDUSTRIA TEXTIL MARGARITA E.I.R.L. 202 0.46207299


Pronóstico

Los siguientes cuadros son los resultados de las empresas que son continuas y salientes según lopronosticado al 2015.

Pronóstico

Continuas Salientes

515 436

54% 46%

Grandes(Más de US$ 10 millón)

Pequeñas(De US$ 100 mil a 1 millón)

Micro(De US$ 40 mil a US$ 100

mil)

Medianas(De US$ 1 millón a 10 millones)

Cantidad de empresas salientes

Valor exportado en 2014

US$ 0

millones

US$ 17millones

US$ 92millones

US$ 8millones

0 empresas

(0%)

9 empresas

(2%)

319empresas

(73%)

108empresas

(25%)


Metodología

• Usando el método de regresión logística fue evaluada la continuidad exportadora de las empresas de 2013 a 2014, siendo el 2013, el periodo base.

𝑃 𝑌 𝑍 =𝑒𝑍

1 + 𝑒𝑍


Metodología

• Donde z es un parámetro determinado linealmente por cada variable x de la forma siguiente.

𝑍 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑖𝑋𝑖

• De modo tal que:

𝑃( 𝑌 𝑋1, … , 𝑋𝑖) =𝑒𝛽0 +𝛽1 𝑋1 +⋯+𝛽𝑖 𝑋𝑖

1 + 𝑒𝛽0 +𝛽1 𝑋1 +⋯+𝛽𝑖 𝑋𝑖

• Donde cada valor de 𝛽 puede ser calculado mediante el método de máxima verosimilitud.

continuidad de empresas exportadoras de confecciones de punto

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